第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-258358
株式募集定款副刊第8号
(2022年6月17日現在の目論見書)
最大66，655，781株の普通株
(最大6，000，000株が引受権証を行使する際に発行可能な普通株式を含む)
普通株購入の引受権証は最高600万株に達します
本募集説明書は、期日が2022年6月17日である目論見書(改訂又は補充された目論見書)を補足したものであり、目論見書は、我々S-1表登録声明(第333-258358号)の一部である。次に、2023年1月20日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(現在の報告書)に含まれる情報を用いて、目論見書中の情報を更新および補充するために、本目論見書の付録を提出する。したがって、私たちは現在の報告書を本募集説明書の追加後に添付した
募集説明書と本募集説明書の補足資料は、私たちが最大6，000，000株の普通株を発行し、1株当たり額面0.0001ドル(普通株)で、最初に私募方式でロジャース資本有限責任会社(保険者)に初公募株で発行した6，000，000株承認株式証(私募株式証)を行使することで発行することができる。当行は現金で得られた金と交換するために、任意の個人販売株式権証を行使して受け取ります
募集説明書と本募集説明書の補編はまた、募集説明書に指名された売却証券所持者またはその許可譲り受け者(売却証券所持者)が時々提出する要約および売却に関するものである
| • | 普通株式を含む最大66，655，781株 |
| • | 2021年2月22日に締結された引受契約 (引受契約)によると、私募発行は最大12，500，000株の普通株である |
| • | 私募株式証の行使により、最大6，000，000株の普通株を発行することができ、 |
| • | 株式オプションを行使する際には最大736，769株の普通株を発行することができる |
| • | 最大5，750，000株の普通株式は、会社と保険者がこの特定引受契約に基づいて発行され、日付は2020年9月24日、および |
| • | 最大41，669，012株の普通株は、当社、RSVAC連結子会社、Enovix運営会社(F/k/a Enovix Corporation)がこの合意および合併計画に基づいて発行し、期日は2021年2月22日であり、2021年7月14日にいくつかの販売証券保有者との間で合意された改正および再署名された登録権協定の制約を受けて、当該株式保有者に当該株等に関する登録権を付与し、その他の株式に関する登録権を付与する |
| • | 600万件の私募株式証明書に達した。私たちは、証券保有者が募集定款および本募集説明書の補足資料に基づいて普通株または私募株式証株式を売却して得られたいかなる収益も受けません |
売却証券保有者は、ここに登録されている証券の全部または一部を現行の市場価格や合意価格で発売、販売または流通することができ、プライベートで取引することもできる。私たちが私募株式証を行使する際に受け取った金額を除いて、普通株式または私募株式証明書を売却した株式から何の収益も得られません。私たちは、国の証券または青空法律の遵守に関連するコスト、費用、費用を含む、これらの証券の登録に関連するすべてのコスト、費用、および費用を負担する。売却証券保有者は、普通株または私募株式証株式の売却により生じるすべての手数料及び割引を負担する(あれば)。タイトルをご覧ください配送計画株式募集説明書にあります
普通株はナスダック世界ベスト市場に上場し、コードはENVX。2023年1月23日、普通株の最新販売価格は1株8.22ドル
本募集説明書の付録は、本募集説明書と共に提出された任意の修正または補足を含む、目論見書と共に読まなければならない。本募集説明書の付録は、目論見書の任意の改訂または補足を含む株式募集説明書を参照することに限定され、非株式募集説明書の補足情報は、その中に含まれる情報の更新および置換を含む
本募集説明書の付録は、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書に関連しない限り、目論見書の任意の改訂または補足を含む交付または使用を含むことができない。私たちはデラウェア州に登録して設立した
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。Brというタイトルの章で説明されているリスクと不確実性をよく見る必要がありますリスク要因？目論見書の7ページ目から、募集説明書の任意の修正案や補編の類似見出しの下で
米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認していないか、または承認していないし、本募集説明書の付録または目論見書の正確性または十分性に基づいていかなる決定も下されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
募集説明書 日付は2023年1月24日の補編