Clever Leavesホールディングス社は

主要製品

引受権証の行使時に発行可能な17，777，361株普通株

332，961株無投票権普通株式を転換する際に発行可能な普通株式

125，370株オプションを行使する際に発行可能な普通株式

二次発売

3，654，707株普通株4，900，000株株式承認証による普通株購入

4，900，000株引受権証を行使する際に発行可能な普通株式

本募集説明書補編第10号補足Clever Leaves Holdings社日付は2022年3月28日の目論見書(“目論見書”)であり、同社はカナダブリティッシュコロンビア州の法律に基づいて設立された会社(以下、“私たち”または“会社”と呼ぶ)であり、会社S-1表登録説明書(文書番号333-252241)の一部を構成している。次に、2023年1月23日に証券取引委員会に提出された8-K表の現在の報告書に含まれる情報を補完するために、本募集説明書補編第10号を提出して、株式募集説明書に含まれるいくつかの情報を更新し、補充する。本募集定款補編第10号は募集定款と併せて読まなければならない。もし株式募集定款内の資料と本募集定款副刊の資料と何か一致しない点があれば、あなたは本募集定款副刊内の資料を基準としなければならない。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。任意の証券を購入する前に、目論見書の9ページ目からの“リスク要因”のうち、私たちの証券に投資する重大なリスクに関する議論をよく読んでください。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会も、これらの証券を承認または承認しておらず、目論見書または本入札説明書の付録の十分性または正確性を評価していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の増刊日は2023年1月23日です

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

 

表格8-K/A

 

当面の報告

 

条約第13条又は15(D)条によれば
1934年証券取引法

 

報告日(最初の報告事件日)：2023年1月23日

 

Clever Leavesホールディングス社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

Bodes a 19-B Parque Industrial Tibitoc P.H トカンシパカ-クアンディーナマカコロンビア						適用されない
(主にオフィスアドレスを実行)						(郵便番号)

(561) 634-7430
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 

適用されない
(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

 

表8-Kが登録者が次のいずれかに規定する届出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

 

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

 

新興成長型会社

 

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

 

第2.05項。脱退や処分活動に関連した費用。

2023年1月17日、Clever Leaves Holdings取締役会は、営業利益率を高め、会社の成長、規模、利益目標を支援するための再編計画を承認した。再編計画の一部として、ポルトガルでの業務を徐々に終了させ始めており、これらの業務は従来から栽培、収穫後、製造活動からなり、ポルトガルでの従業員数は約96%、会社の総従業員数は21%減少する。ポルトガルが廃止される可能性のあるポストは地域の法律と諮問要求にかかっている。同社は2023年度上半期にこれらの行動を完了する予定だ

同社は現在、再編計画に関連する費用は約1900万~2100万ドルと推定している。全体的な予想範囲には、解散費および従業員福祉に関する約70万~90万ドル、不動産および設備撤退コストに関する約1200万~1300万ドルが含まれ、賃貸減値および財産および設備遺棄費用を含む。総予想範囲には、売却されない在庫の抹消に関する約600万~700万ドルも含まれている。

同社は、2023年までに、これらの行動は約700万ドルの年間化総稼働率節約を実現すると予想している。これらの節約された資金は、労働コスト上昇やマクロ経済環境の逆風の影響を部分的に緩和し、さらなる投資に資金を提供し、より効果的な長期コスト構造を推進し続ける

同社は2023年3月に開催される2022年第4四半期収益電話会議で2023年通年展望を提供する予定だ。同社は、発生する費用は多くの仮定の影響を受けると予想されており、実際の費用は上記で開示された推定とは異なる可能性がある。

第2.06項は実質的に減少した。

第2.05項に含まれる減価費用に関する情報は、参照として本明細書に組み込まれる。

前向きに陳述する

Form 8-Kに関するこの現在の報告書には、歴史的事実ではないいくつかの陳述が含まれているが、1995年の米国民間証券訴訟改革法における安全港条項については、これらの陳述は前向きな陳述である。前向きな陳述は、一般に、“目標”、“予想”、“信頼”、“可能”、“継続”、“可能”、“推定”、“発展”、“予想”、“予測”、“未来”、“指導”、“意図”、“可能”、“機会”、“展望”、“パイプライン”、“計画”、“予測”、“潜在”などの言葉を伴う。“Projected”，“Seek”，“Seed”，“Shout”，“Will”，“Will”と類似したフレーズ(またはこれらの単語やフレーズの否定形式)

未来のイベントまたは傾向を予測または予測するか、または歴史的イベントの陳述ではない。このような前向きな陳述には、ポルトガルにおける会社の業務削減に関する陳述と、このような削減された予想コストおよび節約されたコストが含まれており、リスクおよび不確実性の影響を受け、実際の結果が前向き陳述とは異なる可能性がある。実際の結果に影響を与えるか、または会社の予想を達成する可能性がある重要な要素は、(I)将来の経営および財務業績および成長の予想、またはいつ賢い葉が利益を得るかどうか、(Ii)賢い葉がその業務計画および戦略を実行し、規制承認を得る能力(キー市場での目標を含む)、(Iii)異なる司法管轄区域で大麻が合法化される時間および程度を含む予想される市場機会を利用する能力、およびこれらに限定されない。(4)再編コストと節約への期待は、会社ポルトガル業務の段階的終了に関する予想、(5)ロシアへの経済制裁及び世界経済への影響を含むグローバル経済·ビジネス状況。(Vi)地政学的事件(ロシアとウクライナ間の持続的な軍事衝突を含む)、自然災害、天災および流行病、経済·運営中断、および新冠肺炎の他の影響、例えばグローバル·サプライチェーン危機、旅行制限、実物出荷遅延または中断(輸入製品の完全な禁止を含む)、許可証および許可証の発行遅延、必要な人員の雇用販売、育成およびその他の任務の遅延、およびSmart Leafおよびその顧客への財務圧力；(Vii)会社製品の主要市場の規制事態の発展, 国際規制機関の調整と特定の衛生規制機関によって実施されたより高い品質基準と、他の方法で法律と法規を遵守できなかったこと、(Viii)特定の大麻製品への適用の要求およびサンプル輸送の許容性の不確実性、および他のリスクおよび不確実性、(Ix)消費者、立法および規制感情、または賢い葉製品に対する見方、(X)賢い葉の新製品の規制承認および市場受容度の不足は、米国でCBDブランドの商業化に成功する能力を阻害する可能性がある。(Xi)聡明葉がコロンビア国内の既存のTHC市場シェアをどの程度貨幣化できるか、(12)賢い葉製品の需要および賢い葉がその製品に対する需要および既存および新顧客との合意を満たす能力は、会社の2022年の戦略成長目標の一部として決定された販売協定を含む、(13)商業価値と魅力的な製品改善および配合の開発、(14)製品責任クレーム、(15)大規模かつ複数の司法管区にわたる経営企業の歴史と経験が不足している、(16)上場企業としての経営経験が限られている。(Xviii)通貨レートと金利の変化；(Xviii)天気と農業条件とそれが会社の栽培と建設計画に与える影響；(Xix)賢い木の葉がその経営の司法管轄区域で技術者を雇用し、維持する能力、(Xx)賢い木の葉の急速な増加, 人員増加を含む；(Xxi)賢い葉は、財務報告を含み、効率的な内部および開示制御を策定し維持することを含む、その内部統制における重大な弱点を補う能力がある；(Xxii)潜在的な訴訟、および(Xii)追加融資を得る機会を有する。上記の要素リストは排他的ではない.その中のいくつかのリスク要因および他のリスク要因に関するより多くの情報は、聡明葉会社が最近米国証券取引委員会に提出した文書に含まれている。その後の賢い葉に関する書面および口頭前向き陳述、および聡明葉またはそれを代表することに起因することができるすべての人の前向き陳述は、上述した警告的陳述の全体的な要求に明確に適合している。いかなる前向き陳述にも過度に依存しないように読者に戒め，これらの陳述は作成された日付の状況のみを反映している.賢いリーフ社は、これに対する予期される任意の変化、または任意の陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、いかなる義務を負わないか、または本明細書に含まれる任意の前向きな陳述の任意の更新または修正を開示しないことを明確に示す。

7.01項。“FD開示条例”。

当社は2023年1月23日にプレスリリースを発表し，ポルトガルでの業務終了を決定したことを発表し，現在添付ファイル99.1として添付し，参考として本明細書に組み込む。

9.01項目。財務諸表と証拠品です。