アメリカです
証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
改正案第7号
至れり尽くせり
日程が到着する
第14(D)(1)又は13(E)(1)条下の入札要約宣言
“1934年証券取引法”
ウィラー不動産投資信託会社です。
(対象会社名及び届出人(発行者))
Dシリーズ累計転換可能優先株
(証券種別名)
963025606(証券カテゴリCUSIP番号)
改正案第7号
至れり尽くせり
別表13 E-3
ルール13 e-3取引
第13(E)節での宣言
“1934年証券取引法”
ウィラー不動産投資信託会社です。
(発行者名及び陳述書を提出する者)
Dシリーズ累計転換可能優先株
(証券種別名)
963025606
(証券種別CUSIP番号)
アンドリュー·フランクリン
CEO兼社長
バージニアビーチ通り2529号
バージニア州バージニアビーチバージニア州23452
(757)627-9088(通知および通信を受信した人の名前、住所、電話番号の提出者を代表することが許可されています)
コピーされました
ダニエル·P·ラグランEsq
Cadwalader,Wickersham&Taft LLP
自由街200番地
ニューヨーク,NY 10281
(212) 504-6000
☐ | 申請が入札要約開始前に行われた予備 通信のみに関連している場合は,この枠を選択してください. |
請求書に関連する任意の取引を指定するために、以下の対応するブロックを選択する
☐ | 第三者入札見積りはルール14 d-1に制約される. |
発行者入札見積りはルール13 E-4に制約される. |
非上場取引は規則13 E-3を遵守しなければならない。 |
☐ | 添付表13 Dは、本議事規則第13 D-2条に基づいて修正される。 |
入札見積結果を報告する最終改訂が提出されている場合は、以下の枠を選択してください
適用される場合、依存する対応するルール規定を指定するために、 の下の対応するフレームを選択してください
☐ | ルール13 E-4(I)(クロスボーダー発行者入札見積) |
☐ | ルール14 d-1(D)(国境を越えた第三者入札要約) |
日程が到着する
本入札 要約声明とルール13 e-3定期取引声明(本“スケジュール”)はメリーランド州社ウィラー不動産投資信託会社(以下“当社”と略す)が現在満期となっている要約(“交換要約”), 交換そのD系列累計転換可能優先株(“D系列優先株”)は最大2,112,103株流通株(“D系列優先株”)であり,有効入札のD系列優先株流通株の67%に相当する.当社が新たに発行した(I)2028年に満期となった6.00%付属交換可能手形(“当等手形”)および(Ii)普通株1株当たり額面0.01ドル(“普通株”)の交換要約は有効に撤回·受け入れられていない。
交換要項は条項及びbr受日が2022年11月22日の募集定款/同意書募集書(“初期募集定款”)に記載されている条件の規定であり、2022年12月15日に提出された初期募集定款補編第1号により改訂された募集定款/同意書募集書(“初期募集定款”)、“br}が2022年12月23日に提出された初期募集定款補編第2号(”募集定款補編第2号“)である。(A)(1)(Iii)及び2023年1月12日に提出した募集定款補編第3号(“募集定款補編第3号”は、最初の募集定款、募集定款補編第1号及び募集定款補編第2号、即ち“募集定款”と併せて)。交換要約は2022年11月22日から始まり、ニューヨーク時間2023年1月20日夜11:59に満期になります。
本付表を提出するのは、改正された1934年の証券取引法により公布された規則13 E-3及び13 E-4による報告要求を満たすためであり、本付表の最終改訂を行い、要約を交換した結果を報告するものである。本添付表及びその添付ファイルのすべての条項は、修正または追加することを除いて不変のままです。
第四項取引条項。
ここで,本付表第4(A)項を改訂·補完し,その末尾に以下の各段を挿入する.
2023年1月23日、当社はプレスリリースを発表し、交換要約の満期日と最終結果を発表した。Dシリーズ優先株の少なくとも66.2/3%の発行済み株式を保有する保有者(I)は、そのDシリーズ優先株を交換要約に有効に承認するのではなく、このDシリーズ優先株を有効に引き下げること、および(Ii)提案の改訂に同意する条件は、満了日および時間まで満たされていない。
したがって,D系列優先株は 未償還状態を保持し,その条項は変わらない.会社はD系列優先株の株式を手形と普通株に交換することはなく,これまで交換要約で入札していたD系列優先株の株式は速やかに入札所有者 に返却される.交換要約でそのDシリーズ優先株株を有効に提出した保有者は、何の代価も得たり、支払うことにはならない。
プレスリリースのコピーは添付表 の添付ファイル(A)(5)(Iv)として提出され,参照によって結合される.
1
プロジェクト12.展示品
展示品 | 説明する | |
(a)(1)(i) | 期日は2022年11月22日の募集説明書/同意書(“予備募集説明書”)である(当社が2022年11月22日に提出した書類を参照し、規則424(B)(3)(Reg)による。第333-268080号)1933年証券法に基づく) | |
(a)(1)(ii) |
初期目論見書補編第1号(会社が2022年12月15日に提出した書類を参照し、規則424(B)(3)(Reg.第333-268080号)1933年証券法に基づく) | |
(a)(1)(iii) | 初期目論見書補編第2号(当社が2022年12月23日に提出した書類を参照し、規則424(B)(3)(Reg.第333-268080号)1933年証券法に基づく) | |
(a)(1)(iv) | 初期目論見書補編第3号(当社が2023年1月12日に提出した書類を参照し、規則424(B)(3)(Reg.第333-268080号)1933年証券法に基づく)。 | |
(a)(4) | 目論見(証拠品(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)、(A)(1)(Iii)及び(A)(1)(Iv))を募集する。 | |
(a)(5)(i) | 改正されたDシリーズ優先株条項(Dシリーズ優先株実質的条項に対する提案改訂は、2016年9月16日にSDATに提出された補足条項を載せている)(目論見書添付ファイルAとして(添付ファイルa(1)(Iv参照)。 | |
(a)(5)(ii) | プレスリリースは、日付は2022年12月23日(当社が2022年12月23日に提出した8-Kフォーム現在報告の添付ファイル99.1を参照)。 | |
(a)(5)(iii) | プレスリリースは、日付は2023年1月5日(当社が2023年1月5日に提出した現在の8-Kレポートの添付ファイル99.1を参照)。 | |
(a)(5)(iv) | プレスリリースは、日付は2023年1月23日(当社が2023年1月23日に提出した現在の8-Kレポートの添付ファイル99.1を参照)。 | |
(b) | 適用されません。 | |
(d)(1) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.の改訂·再記述条項は2016年8月5日にSDATに提出された(証拠として3.1としてForm 8−Kに提出し,2016年8月8日に提出)。 | |
(d)(2) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.の補足条項は2016年9月16日にSDATに提出された(添付ファイル3.1としてForm 8−Kに提出し,2016年9月20日に提出)。 | |
(d)(3) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.の補足条項は2016年12月1日にSDATに提出された(添付ファイル3.1としてForm 8−Kに提出し,2016年12月5日に提出)。 | |
(d)(4) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.の改正案条項は2017年3月28日にSDATに提出された(証拠として3.1としてForm 8-Kに提出し,2017年4月3日に提出)。 | |
(d)(5) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.の改正案条項は2017年3月28日にSDATに提出された(添付ファイル3.2としてForm 8-Kに提出し,2017年4月3日に提出)。 | |
(d)(6) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.改正案条項は2016年5月29日にSDATに提出された(添付ファイル3.1としてForm 8−Kに提出し,2020年5月29日に提出)。 | |
(d)(7) | 2018年5月3日に国家税務局に提出されたウィラー不動産投資信託会社補充条項修正証明書(証拠3.1として2018年5月4日に提出されたForm 8-K)。 | |
(d)(8) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.の補足条項は2021年7月8日にSDATに提出される(添付ファイル3.1としてForm 8-Kに提出し,2021年7月8日に提出). | |
(d)(9) | ウィラー不動産投資信託会社修正案条項は2021年11月5日にSDATに提出される(証拠として3.1がForm 8-Kに提出され、2021年11月5日に提出される)。 | |
(d)(10) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.修正案条項は2021年11月29日にSDATに提出される(証拠として3.1としてForm 8-Kに提出し,2021年11月29日に提出). | |
(d)(11) | 受託者であるウィラー不動産投資信託会社とウィルミントン貯蓄基金協会との契約は、期日は2021年8月13日(手形形式を含む)である。(証拠4.1としてForm 8-Kに提出し、2021年8月16日に提出)。 | |
(d)(12) | 登録権協定は,日付は2020年12月22日である(証拠として10.3を表格8-Kに提出し,2020年12月23日に提出)。 | |
(d)(13) | 2021年3月12日の登録権協定(証拠10.3として2021年3月12日に提出されたForm 8-Kに提出)。 | |
(g) | 適用されません。 | |
(h) | ウィリアムズ·マレン社の特定の税務事項に関する意見(同意を含む)(引用会社により2023年1月5日に米国証券取引委員会に提出されたS-4表登録声明の発効後修正案第1号添付ファイル8.1)。 | |
107 | 料金表を提出します。* |
* | 前に提出しました。 |
2
サイン
適切に照会され、私が知っており、信じている限り、私はこの声明で提供された情報が真実で、完全で、正確であることを保証します。
日付:2023年1月23日
ウィラー不動産投資信託会社 | |||
差出人: | /s/ アンドリュー·フランクリン | ||
名前: | アンドリュー·フランクリン | ||
タイトル: | CEO兼社長 |
3
添付ファイル インデックス
展示品 | 説明する | |
(a)(1)(i) | 期日は2022年11月22日の募集説明書/同意書(“予備募集説明書”)である(当社が2022年11月22日に提出した書類を参照し、規則424(B)(3)(Reg)による。第333-268080号)1933年証券法に基づく)。 | |
(a)(1)(ii) | 初期目論見書補編第1号(会社が2022年12月15日に提出した書類を参照し、規則424(B)(3)(Reg.第333-268080号)1933年証券法に基づく)。 | |
(a)(1)(iii) | 初期目論見書補編第2号(当社が2022年12月23日に提出した書類を参照し、規則424(B)(3)(Reg.第333-268080号)1933年証券法に基づく)。 | |
(a)(1)(iv) | 初期目論見書補編第3号(当社が2023年1月12日に提出した書類を参照し、規則424(B)(3)(Reg.第333-268080号)1933年証券法に基づく)。 | |
(a)(4) | 目論見(証拠品(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)、(A)(1)(Iii)及び(A)(1)(Iv))を募集する。 | |
(a)(5)(i) | 改正されたDシリーズ優先株条項(Dシリーズ優先株実質的条項に対する提案改訂は、2016年9月16日にSDATに提出された補足条項を載せている)(目論見書添付ファイルAとして(添付ファイルa(1)(Iv参照)。 | |
(a)(5)(ii) | プレスリリースは、日付は2022年12月23日(当社が2022年12月23日に提出した8-Kフォーム現在報告の添付ファイル99.1を参照)。 | |
(a)(5)(iii) | プレスリリースは、日付は2023年1月5日(当社が2023年1月5日に提出した現在の8-Kレポートの添付ファイル99.1を参照)。 | |
(a)(5)(iv) | プレスリリースは、日付は2023年1月23日(当社が2023年1月23日に提出した現在の8-Kレポートの添付ファイル99.1を参照)。 | |
(b) | 適用されません。 | |
(d)(1) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.の改訂·再記述条項は2016年8月5日にSDATに提出された(証拠として3.1としてForm 8−Kに提出し,2016年8月8日に提出)。 | |
(d)(2) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.の補足条項は2016年9月16日にSDATに提出された(添付ファイル3.1としてForm 8−Kに提出し,2016年9月20日に提出)。 | |
(d)(3) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.の補足条項は2016年12月1日にSDATに提出された(添付ファイル3.1としてForm 8−Kに提出し,2016年12月5日に提出)。 | |
(d)(4) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.の改正案条項は2017年3月28日にSDATに提出された(証拠として3.1としてForm 8-Kに提出し,2017年4月3日に提出)。 | |
(d)(5) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.の改正案条項は2017年3月28日にSDATに提出された(添付ファイル3.2としてForm 8-Kに提出し,2017年4月3日に提出)。 | |
(d)(6) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.改正案条項は2016年5月29日にSDATに提出された(添付ファイル3.1としてForm 8−Kに提出し,2020年5月29日に提出)。 | |
(d)(7) | 2018年5月3日に国家税務局に提出されたウィラー不動産投資信託会社補充条項修正証明書(証拠3.1として2018年5月4日に提出されたForm 8-K)。 | |
(d)(8) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.の補足条項は2021年7月8日にSDATに提出される(添付ファイル3.1としてForm 8-Kに提出し,2021年7月8日に提出). | |
(d)(9) | ウィラー不動産投資信託会社修正案条項は2021年11月5日にSDATに提出される(証拠として3.1がForm 8-Kに提出され、2021年11月5日に提出される)。 | |
(d)(10) | Wheeler Real Estate Investment Trust,Inc.修正案条項は2021年11月29日にSDATに提出される(証拠として3.1としてForm 8-Kに提出し,2021年11月29日に提出). | |
(d)(11) | 受託者であるウィラー不動産投資信託会社とウィルミントン貯蓄基金協会との契約は、期日は2021年8月13日(手形形式を含む)である。(証拠4.1としてForm 8-Kに提出し、2021年8月16日に提出)。 | |
(d)(12) | 登録権協定は,日付は2020年12月22日である(証拠として10.3を表格8-Kに提出し,2020年12月23日に提出)。 | |
(d)(13) | 2021年3月12日の登録権協定(証拠10.3として2021年3月12日に提出されたForm 8-Kに提出)。 | |
(g) | 適用されません。 | |
(h) | ウィリアムズ·マレン社の特定の税務事項に関する意見(同意を含む)(引用会社により2023年1月5日に米国証券取引委員会に提出されたS-4表登録声明の発効後修正案第1号添付ファイル8.1)。 | |
107 | 料金表を提出します。* |
* | 前に提出しました。 |
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