第四十四条第二項第三号に基づいて提出する

登録番号333-266136

株式募集定款副刊第12号

(2022年9月21日現在の目論見書)

最大10，916，647株引受権証を行使する際に発行可能な普通株

売却証券保有者が提供する最大219，616，200株の普通株

保証人が提供する普通株式を購入するために最大4，666，667部の株式承認証

本募集説明書は、2022年9月21日の目論見書(目論見書)を補足しており、目論見書は、F-1表(第333-266136号)への登録声明の一部である。次に、2023年1月23日に米国証券取引委員会に提出された6-K表報告(米国証券取引委員会報告)に含まれる情報を用いて、目論見書中の情報を更新及び補充するために、本目論見書の付録を提出する。したがって、私たちはこの報告書を本 募集説明書の付録に添付した

目論見書及び本募集説明書の補足資料は吾等の発行10，916，647株普通株に関連し、(I) 6，249，980株自社普通株を含み、額面は0.01ドルであり、引受証を行使する時に発行することができ、11.50ドルの発行価格で普通株(公開株式証)を購入し、この普通株は最初にオーク買収有限会社II(以下OACBと略称する)の初公開発売中に発行され、1株単位価格は10.00ドルであり、各単位はOACB A類普通株(定義入札説明書参照)及び4分の1の公共株式権利証を含む。及び(Ii)4，666，667株普通株は、オーク買収持株II(保険者)及びその譲受人に発行された引受権証を行使して発行することができ、11.50ドルの使用価格で普通株(私募配給株式権証)を購入することができる。私たちは公開株式証と私募株式承認証を一緒に株式承認証と呼ぶ

株式募集定款及び本募集説明書の補充資料もまた、募集定款で指名された売却証券所持者(総称して売却証券保有者と呼ぶ)又はその許可譲受人が時々1株10.00ドルの引受価格で最大(I)17，493，000株を売却証券保有者が引受した17，493，000株普通株(定款を参照)を引受し、(Ii)保険者に6，250，000株普通株を発行し、華僑銀行のB類普通株と交換することにも関連する。額面0.0001ドル(保険者が25，000ドルまたは1株約0.004ドルで購入)は、企業合併(入札説明書参照)に関連し、(Iii)4，666，667株は、私募株式証の行使に応じて発行可能な普通株；(Iv)Alvotech Holdings普通株(Alvotech Holdings S.A.)の前株主に発行された186，206，553株普通株は、企業合併(帰属およびロックに依存する)に関連するAlvotech Holdings普通株(定義入札説明書参照)、株式対価格は1株10.00ドルである。(V)Alvogen Lux Holdings S.≡.r.lが購入した5，000，000株の普通株式。Aztiq Pharma Partners S.ﾟ.r.l.，引受価格は1株10.00ドル、引受価格は Alvogen-Aztiqローン先行転換(入札説明書参照)、及び(Vi)4，666，667部の私募株式証明書であり、保険者が株式証明書1部当たり1.50ドルで購入した

普通株と権証はそれぞれナスダック株式市場有限責任会社(ナスダック)に上場し、コードはそれぞれALVOとALVOW， である。2023年1月20日、ナスダック普通株の終値は11.57ドルだった。普通株はまだナスダック第一北方成長型市場(ナスダック第一北方)に上場しており、コードは？ALVO。

本募集説明書の付録は、本募集説明書と共に添付される任意の修正または補足条項を含む、目論見説明書と共に読まなければならない。本募集説明書の付録は、目論見書の任意の修正または補足を含む株式募集説明書を参照することに限定され、非株式募集説明書中の情報は、その中に含まれる情報の補充更新および置換を含む

本募集説明書の付録は、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書に関連しない限り、目論見書の任意の改訂または補足を含む交付または使用を含むことができない

適用されたアメリカ証券取引委員会規則によると、私たちは外国の個人発行者であり、新興成長型会社でもあり、この用語は2012年のJumpStart Our Business Startups Actで定義され、上場企業の情報開示要求の低減を得る資格がある

私たちの証券に投資する前に、目論見書と任意の目論見書をよく読んで補充または修正しなければなりません。私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。参照してくださいリスク要因？募集説明書11ページから始まり、募集説明書の任意の修正案または補編の類似見出しの下で

米国証券取引委員会とどの国の証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の補充または目論見書の十分性または正確性についていかなる決定も下していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書第12号副刊の日付は2023年1月23日である

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格6-K

外国の個人発行者報告

ルール13 a-16または15 d-16による

1934年の証券取引法によると

2023年1月

依頼公文番号：001-41421

アルブテック

(登録者名を英語に翻訳)

Bitburg通り9番地

L-1273ルクセンブルク

ルクセンブルク大公国

(主な行政事務室住所)

登録者が表20−Fまたは表格40−Fの表紙の下で提出されるか否か、または年次報告書が提出されるか否かをチェックマークで示す

Form 20-F ☐ Form 40-F

本報告ではForm 6-Kに関する情報

プレスリリース

2023年1月23日、Alvotechは未登録発行の公告を発表し、総投資額は約1.37億ドルだった。通知のコピーは、本報告の添付ファイル99.1としてテーブル6−Kで提供される

引用で法団として成立する

この表格6-Kの報告書は、添付ファイル99.1を含み、参照によってAlvotechの表S-8(文書番号333-266881)の登録声明に組み込まれているとみなされ、本報告が提出された日からその一部となるが、その後提出または提出された文書または報告に置き換えられてはならない

展示品索引

展示品 違います。		説明する
99.1		通知日は2023年1月23日です。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した

				アルブテック
日付：2023年1月23日				差出人：		/s/Tanya Zharov
						名前：タニア·ザロフ
						肩書：総法律顧問

添付ファイル99.1

Alvotechは1.37億ドルの私募を完成させた

アイスランドレイキャビク(2023年1月23日)-全世界の患者のために生物類似薬物を開発と生産するグローバルバイオテクノロジー会社Alvotech(ナスダック：ALVO)は今日、現在の為替レートで約1.37億ドルの私募を完成し、現在の為替レートで計算すると、その普通株の1株当たり額面は0.01ドルであると発表した。これらの株はAlvotechの子会社Alvotech Manco ehfが以前に発行した在庫株から納入される予定だ

株式の要約又は売却は、欧州議会及び理事会第2014/65/EC号指令に基づいて、現地の法律及び慣行及び文書に基づいて、海外指向発売方式でアイスランドの専門顧客又は合資格取引相手に行う

私募は2023年1月19日にスタートし、2023年1月22日に完了した。慣例の成約条件に基づき、2023年2月10日に成約と決済を予定している。Alvotechは私募発行の純収益を一般企業用途に利用しようとしている

本通信は、米国証券法第135 C条に基づいて発表されたものであり、参考までに、米国又は他の場所で任意の証券の購入を売却又は招待する要約を構成しないし、いかなる州又は司法管轄区でもいかなる種類の証券を売却してもならず、これらの州又は司法管区において、このような要約、勧誘又は販売は、当該州又は司法管区の証券法に基づいて登録又は資格を行う前に不正である。これらの株はなく、改正された米国証券法に基づいて登録されることもなく、登録又は適用された登録要求免除を受けていない場合には、米国で発行又は売却してはならない

Alvotechについて

Alvotechはバイオテクノロジー会社であり，ロバート·ウェスマンによって設立され，世界の患者のための生物類似薬の開発と製造に専念している。Alvotechは，生物類似分野のグローバルリーダーとなり，高品質で費用対効果の高い製品やサービスを提供し，完全統合の方法と広範な内部能力でbr}を実現することを求めている。Alvotechの現在の製品ラインは、自己免疫疾患、眼疾患、骨粗鬆症、呼吸器疾患および癌の治療を目的とした8つの生物学的に類似した候補薬剤を含む。Alvotechはすでに戦略的商業パートナーネットワークを形成し、米国、ヨーロッパ、日本、中国、その他のアジア諸国、南米、アフリカ、中東の大部分の地域を含む市場で世界的なカバーを提供し、現地の専門知識を利用している。Alvotechのビジネスパートナーは、Teva製薬工業株式会社(米国)の米国子会社Teva製薬会社、Stada Arzneimittel AG(EU)、富士製薬株式会社(日本)、Cipla/Cipla Bay/Cipla Med Pro(オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ/南アフリカ)、JAMP製薬会社(カナダ)、長江製薬(グループ)有限公司(中国)、大昌華嘉(台湾、香港、カンボジア、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、バングラデシュ、パキスタン)、YAS Holding LLC(中東と北アフリカ)、Abdi Ibrahim(トルコ)、Kamada Ltd.(イスラエル)、Mega Labs、Stein、Libbs、Tuteur and Saval(ラテンアメリカ)、ロータス製薬株式会社(タイ、ベトナム、フィリピン、韓国)。すべての商業パートナー関係は独特な製品と地域を含んでいる。Alvotechは、特別な声明に加えて、そのパートナーが提供する定期的な文書、開示、および他の報告書の内容について何の責任も負いません。もっと情報を知りたい場合は、www.alvotech.comにアクセスしてください。Alvotechサイト上のどんな情報も本ニュース原稿の一部とみなされてはならない。

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前向きに陳述する

本プレスリリースのいくつかの陳述は、1995年に改正された“プライベート証券訴訟改革法案”によって示された前向きな陳述とみなされる可能性がある。前向き陳述は、一般に、Alvotechの将来の事件または将来の財務経営業績と関係があり、例えば、Alvotechの将来の業務に対する予想、br}財務業績、成約条件に対する満足度、私募発行の成約日、私募発行によって得られた資金の使用、および決済メカニズムを含む可能性があり、成約時に交付される株の出所を含む。場合によっては、あなたは、可能性、すべき、予想、意図、将、推定、予想、信じ、予測、潜在、目標、または継続、またはこれらの用語またはそれらの変形または同様の用語の否定という用語によって、前向きな陳述を識別することができる。このような前向き表現はリスク、不確定性、その他の要素の影響を受け、これらの要素は実際の結果がこのような前向き表現に明示または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。これらの展望的陳述は推定と仮定に基づいており、Alvotechとその管理層はこれらの推定と仮定は合理的であると考えているが、これらの推定と仮説は本質的に不確定であり、固有にリスク、変化性、意外な事件の影響を受けており、その多くはAlvotechでは制御できない。実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性がある要因は、(1)Alvotech Holdings S.A.間の業務統合後にAlvotechまたは他の会社に対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果を含むが、これらに限定されない。, Oaktree買収会社IIおよびAlvotech；(2)法律または法規の適用の変化、(3)Alvotechが他の経済、商業および/または競争要因の悪影響を受ける可能性、(4)Alvotechの費用および収益性の推定、(5)Alvotechが開発している製品および候補製品を開発、製造および商業化する能力、(6)臨床研究または将来の監督管理許可またはマーケティング許可の開始、時間および進捗に影響を与える可能性がある監督管理機関の行動。(7)Alvotechまたはそのパートナーが計画中の臨床研究、研究計画または場所について規制機関の承認を得る能力、(8)Alvotechパートナーが既存および潜在的な将来の臨床研究を監視および監視する能力、これは開発スケジュールおよび計画に影響を及ぼす可能性がある；(9)Alvotechは、他の市場または地域への拡張のタイミングまたは可能性を含む規制承認またはその製品許可を取得し、維持する能力、(10)Alvotechの現在および将来の協力、合弁企業、パートナーシップまたは許可手配の成功；(11)Alvotech及びその商業パートナーがその承認された製品のための商業化戦略を実行する能力、(12)Alvotechが承認した製品のために十分な商業供給を生産する能力、(13)将来のAlvotechの製品及び候補製品に関する訴訟の結果、(14)製造場所を迅速に検査する能力を含むFDA審査スケジュールの潜在的影響、(15)インフレと金利上昇および全体的な市場状況、ウクライナ戦争およびグローバル地政学的緊張を含むマクロ経済状況の悪化の影響, これらのリスクと不確実性は、(1)持続的かつ持続的に変化する“新冠肺炎”疫病がAlvotechの業務、財務状況、戦略と予想マイルストーンに与える影響、および(16)Alvotechが時々アメリカ証券取引委員会に提出または提供する可能性のある文書中の展望性陳述に関するリスク要素と警告説明章で述べた他のリスクと不確実性 を含む。Alvotechが現在知らないことやAlvotechが現在重要でないと考えている他のリスクが存在する可能性があり，これらのリスクも実際の結果と前向き陳述に含まれる結果とは異なる可能性がある。本通信におけるいかなる内容も誰にも の代表と見なすべきではない

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本プレスリリースに記載された前向きな陳述は達成されるか、またはそのような前向きな陳述の任意の予期される結果が達成されるであろう。これらの陳述は、それらが下された日の状況のみを反映しているので、あなたは前向きな陳述に過度に依存してはならない。Alvotechは、これらの前向き宣言を更新する責任を負わないか、または、本プレスリリースで言及された任意の事項に影響を与える可能性のある任意の事項を受信者に通報する。Alvotechは、本通信に含まれるまたは漏れた任意のコンテンツによって、任意の個人またはエンティティが受けるまたは発生した任意の損失または損害について(予見可能であるか否かにかかわらず)、いかなる責任も負わず、そのような責任を明確に負わない。受信者は、起訴を求めないか、または他の方法でAlvotechまたはその任意の取締役、上級管理者、従業員、関連会社、エージェント、コンサルタント、または本通信に含まれる情報、または本通信における任意の情報漏れを代表して任意の責任を負うことを要求しない

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