第四十四条第二項第三号に基づいて提出する

登録番号333-266465

株式募集定款副刊第8号

(2022年8月8日の目論見書参照)

ProFrac Holding Corp

最大1，545，575株A類普通株

本目論見書は2022年8月8日の目論見書(目論見書)を補足したものであり、目論見書は我々のbrにおける登録声明の一部であるForm S-1 (No. 333-266465). This次に、2023年1月20日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在の報告(現在の報告)に含まれる情報を使用して、募集説明書中の情報を更新および補充するために、目論見書の付録を提出する。したがって、現在の報告書をこの 募集説明書の付録に添付しました

株式募集説明書と本募集説明書の付録は、目論見書で決定された売却株主(売却株主)又はその許可譲渡者が最大1，545，575株デラウェア州社ProFrac Holding Corp.のA類普通株に関する。私たちはA種類の普通株を売却した株主から何の収益も得ません

本募集説明書の付録は、目論見書中のbr情報を更新し、補充するものであり、目論見書が不完全であることはなく、目論見書と組み合わせて使用されない限り、目論見書の任意の修正または補足を含む引渡しまたは使用を含むことができない。本募集説明書の付録は、目論見書と一緒に読まなければなりません。もし募集説明書の情報が本募集説明書の付録の情報と何か不一致がある場合は、本募集説明書の付録の情報を基準としなければなりません

私たちのA類普通株と公共株式証はナスダック全世界精選市場に上場しています。コードは：ACDC株とACDCWです。私たちのA類普通株と公共株式証は2023年1月20日にナスダック全世界精選市場での最新報告価格はそれぞれ1株22.27ドルと1株当たり株式承認証0.0301ドルです

A類普通株に投資することにはリスクがある。参照してくださいリスク要因？目論見書の36ページから読んで、A類普通株を購入する前に考慮すべき要素がわかりました

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の付録または目論見書が真実であるか、または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の増刊日は2023年1月23日です

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

現在のレポート

第十三条又は十五条によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初の報告事件日)：2023年1月20日

ProFrac Holding Corp

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州		001-41388		87-2424964
(国やその他の管轄区域 法団に成立する)		(手数料) ファイル番号)		アメリカ国税局の雇用主は 識別番号)

商店街333番地301軒 テキサス州柳公園		76087
(主にオフィスアドレスを実行)		(郵便番号)

(254) 776-3722

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前 名前または前の住所、前回の報告から変更された場合)

Form 8-K届出の目的が登録者が次のいずれかに規定する届出義務を同時に満たすことである場合は、次の対応する枠をチェックしてください

☐	証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐	取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める

☐	取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う

☐	取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 e-(C))による開市前通信

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル		取引 記号		取引所名 それに登録されている
A類普通株は、1株当たり0.01ドルです		ACDC		ナスダック世界ベスト市場
株式承認証では、1株124.777株の株式承認証は1株717.47ドルの行使価格でA類普通株を行使することができる		ACDCW		ナスダック世界ベスト市場

登録者が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かをフックで示す

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、“取引所法案”第13(A)節に提供される任意の新たなまたは改正された財務会計基準を遵守する

第2.03項

直接財務義務又は登録者貸借対照表外手配の義務を設ける

期日は2022年3月4日のProFrac Holdings II LLCを借り手(ProFrac II LLC)、ProFrac Holdings、LLCを保証人(ProFrac Holdings)、貸主およびその他の保証者として、Piper Sandler Finance LLCを貸主の代理人および担保代理人として使用する特定の定期融資信用協定(期日は2022年7月25日の定期融資信用協定第1修正案、期日は2022年11月1日の第2改正案、同意および有限免除定期融資信用協定改正)を参照されたい。期限は2022年12月30日に改正された定期融資協定(br}協定)である有限免除定期融資信用協定に同意·免除される。改訂された定期融資協定の重要な条項は、これまでProFrac Holding Corp.が2022年6月24日に米国証券取引委員会(SEC)に提出した2022年3月31日までの四半期報告10-Q表 および2022年7月29日、2022年11月1日、2023年1月6日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書に記載されており、これらの記述は本明細書に組み込まれている

2023年1月20日、改訂定期ローン協定項目の下でいくつかの既存及び新しい定期ローン機関はProFrac II LLCに7，000万ドルのB期ローンの抽出遅延抽出(定義は改訂定期ローンプロトコル参照)(第2期B期ローン遅延抽出)を申請した。br}は第2期B期ローン遅延抽出を実施した後、改訂定期ローンプロトコル項ではまだ約6.69億ドルの未返済金があるため、追加金額の遅延はなくB期ローンを抽出する

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した

日付：2023年1月23日