本募集説明書は、株主が米国仮想クラウド技術会社(“AVCT”、“私たち”、“私たち”または“会社”)の合計67，797，774株の普通株を転売し、1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)に関する。この等売却株主が発売する普通株式数には，(I)16，569，721株普通株，(Ii)39，033，317株AシリーズおよびA−1シリーズ債券(総称して“債券”)変換後に発行可能な普通株，および(Iii)12，194，736株がペンス株式証を行使して発行可能な普通株を含む。

我々はbr売却株主を代表してこれらの株を登録し，我々がbr売却株主に付与されたいくつかの登録権利を満たすために時々提供·販売する.本募集説明書で決定された売却株主、又はそのそれぞれの譲受人、質権者又は譲受人、又はそのそれぞれの相続人は、時々現行市価、現行市価に関連する価格又は私的に協議した価格で、公開又は私的取引により株式を発売することができる。株式を売却する株主は、普通株を直接転売することができ、1つまたは複数の引受業者、ブローカーまたは代理人を介して普通株を転売することもできる。販売株主が使用可能な販売方法に関する他の情報は、11ページ目のタイトルが“流通計画”である部分を参照されたい。売却株主のリストについては、9ページ目のタイトルが“売却株主”である章を参照されたい。

私たちの登録本募集説明書に含まれる普通株は、株を売却する株主がいかなる株式を提供または売却するかを意味するものではありません。今回発売された株式の売却には、引受業者や他の人の招聘協力はありません。株式を売却する株主は、割引、手数料、引受業者、販売仲介人またはトレーダーマネージャーの費用、および私たちの普通株を売却することによって生じる同様の費用(あれば)を支払うか、または負担する。

私たちは必要に応じて時々修正または補充を提出することによって、本募集説明書を修正または補充することができる。投資決定を下す前に、あなたは株式募集説明書全体と任意の修正または補充条項をよく読まなければなりません。

私たちの普通株はナスダック資本市場で看板取引され、コードは“AVCT”です。私たちの普通株の前回の報告価格は2021年8月23日、1株当たり4.49ドルです

私たちの証券への投資は一定のリスクに関連しています。 2021年3月31日に提出された修正されたForm 10-Kの最新年次報告におけるリスク要因を参照してください。この報告は、本明細書に組み込まれたおよび最近提出された任意の他の四半期報告または現在の報告におけるリスク要因を参照してください。私たちはあなたが投資前に本募集説明書と私たちが引用した文書を慎重に読むことを促します。その中にはこれらの証券の条項が記載されています。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性に基づいて意見を発表していない。いかなる逆の陳述も刑事犯罪である。

あなたはこの目論見書に含まれている情報だけに依存しなければならない。私たちおよび株式を売却する株主は、本入札明細書に含まれる情報とは異なる情報、または株式募集説明書以外の情報を提供することを許可していません。もし誰かがあなたに異なるまたは一致しない情報を提供する場合、あなたはそれに依存してはいけません。株式を売却する株主は、いかなる要約や売却を許可しない司法管区でも、これらの証券を売却する要約を提出しない。本募集説明書に表示されている情報は、本募集説明書の表紙に表示されている日付のみが正確であると仮定しなければなりません。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、そして見通しは変化したかもしれない。

私たちはまた、本入札明細書の一部である登録説明書の任意の文書、および参照によって本明細書に組み込まれた任意の文書において行われた陳述、保証および契約は、完全にその合意当事者の利益のために行われたものであり、場合によっては、そのような合意の当事者間でリスクを分担することを含む場合もあり、あなたの陳述、br}保証または契約とみなされるべきではないことに留意する。しかも、このような陳述、保証、またはチェーノはその日にのみ正確だ。したがって、私たちの現在の事務状態を正確に反映するために、このような陳述、保証、そしてチェーノに依存してはならない。

本募集明細書では、当業界に関する情報および統計データに依存して参照する。私たちは公開されて得られる情報からこれらの統計、市場、および他の業界データ、予測を取得した。私たちは統計データ、市場データ、そして他の業界データと予測が信頼できると信じているが、私たちは独立してこれらのデータを確認していない。

文脈に加えて、本明細書で使用される用語 “AVCT”、“会社”、“私たち”、“私たち”および同様の用語は、米国仮想クラウド技術会社を意味する。

本明細書および本明細書で参照される文書は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含むことができる。本募集明細書に含まれる歴史的事実に関する陳述及び本明細書に引用された文書以外のすべての陳述は、未来の事件、私たちの将来の財務業績、業務戦略及び将来の経営の管理計画及び目標に関する陳述を含み、いずれも前向きな陳述である。我々は、“予想”、“信じる”、“br}”、“可能”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“すべき”、“将”またはといった用語または他の同様の用語の負の意味によって前向き陳述を識別しようと試みる。私たちが合理的な基礎を持っていると思わない限り、私たちは前向きな陳述をしないにもかかわらず、私たちはその正確性を保証することができない。これらの陳述は、既知および未知のリスク、不確実性、および他の要因に関連するのみであり、“リスク要因”の項または本明細書の他の場所で概説されたリスクおよび本明細書に参照される文書を含み、これらのリスクは、私たちまたは私たちの業界の実際の結果、活動レベル、業績またはこれらの前向きな陳述の明示的または暗示的な成果をもたらす可能性がある。しかも、私たちは高度な規制と急速に変化する環境で運営している。新しいリスクは時々現れて、私たちはすべてのリスク要素を予測することができなくて、すべての要素が私たちの業務に与える影響を解決することができなくて、あるいは任意の要素或いは要素の組み合わせは私たちの実際の結果はいかなる展望性陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある。

私たちのこれらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と財務傾向の予想と予測に基づいており、これらの事件と財務傾向は私たちの財務状況、運営結果、業務戦略、短期と長期業務運営、および財務需要に影響を与える可能性があると考えられる。これらの前向きな陳述はあるリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は私たちの実際の結果と展望性陳述に反映された結果とは大きく異なる可能性がある。このような差をもたらす可能性がある要因には、本明細書で説明されるもの、特に以下および“リスク要因”のタイトルで議論されるリスク、および米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された他の文書で議論されるものが含まれるが、これらに限定されない。以下の議論を読む際には、2018年12月31日および2017年12月31日までの財政年度の財務諸表およびその付記を組み合わせて参考にしなければならない。法律の要件を除いて、私たちは、これらの展望的陳述に対する任意の修正結果を修正または公開する義務はありません。これらのリスク、不確定要素、および仮定を考慮して、本募集明細書で議論されている展望的イベントおよび状況は発生しない可能性があり、実際の結果は、前向き陳述における予期または示唆の内容とは大きく異なる可能性がある。

あなたはいかなる展望性声明に過度に依存してはいけません。これらの声明は、本募集説明書の発行日にのみ適用されます。法律に別の要求があることを除いて、私たちは、私たちの陳述が実際の結果または変更の予想に適合するように、本募集説明書の発行日後に任意の前向き陳述を更新または公開修正する義務がない。

あなたがこの株式募集説明書または任意の参照文書で読んだ任意の前向きな声明は、未来の事件に対する私たちの現在の見方を反映し、私たちの運営、経営業績、成長戦略、流動性に関連するこれらのと他のリスク、不確実性、仮説の影響を受ける。あなたはこのような陳述が発表日だけを説明するので、このような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。私たちは、任意の理由でこれらの前向き陳述を公開または修正する義務がなく、または、実際の結果を更新することは、将来的に利用可能な新しい情報があっても、法律が適用されない限り、これらの前向き陳述で予想される結果と大きく異なる原因である可能性がある。しかし、米国証券取引委員会に提出された10-Q、8-K、および10-K表報告書で関連テーマについて行われた任意のさらなる開示を参考にすることをお勧めします。あなたはすべての危険要素を予測したり識別することができないということを理解しなければならない。したがって、このようなリストのすべてを潜在的なリスクまたは不確実性のすべての完全なセットと見なすべきではありません。

募集説明書の概要

本要約では，本募集説明書の他の部分に含まれる精選情報を重点的に紹介した.この要約には、当社に投資する前に考慮すべきすべての情報は含まれていません。ここで引用されたすべての文書を含む株式募集説明書全体をよく読まなければなりません。投資決定を下す前に、特に私たちの“リスク要因”、“会社に関する情報”、“経営層の財務状況と経営結果の議論と分析”、および財務諸表およびその関連注釈に注意しなければなりません。

概要

私たちは2016年4月7日にデラウェア州にPensare Acquisition Corpとして登録した。これは、1つまたは複数のターゲット企業と1つまたは複数の合併、株式取引所、資産買収、株式購入、資本再編、再編または他の類似業務を行うことを目的とした特殊な目的買収会社(“SPAC”)である。

2020年4月7日，Stratos Management Systems，Inc.(“Computex”)を買収した事業合併取引(“Computex業務統合”)が完了し，Compuex Technology Solutionsで業務を展開する民間運営会社である.Computex業務統合は、2019年7月25日に最初に締結された改訂合意の条項に基づいて完成した。Computex業務合併の終了に伴い，同社はAmerican Virtual Cloud Technologies，Inc.と改名した.

2020年12月1日、著者らはRibbon Communications、Inc.及びそのいくつかの関連会社(“Ribbon”)から康迪通信業務(以下は“康迪”或いは“康迪通信”と略称する)を買収し、方法は康迪通信有限責任会社のいくつかの資産を買収し、いくつかの負債を負担し、コンディ通信有限責任会社のすべての未返済の会員権益を買収することである。

コンディ通信

クラウドに基づく企業サービスプロバイダーとして、コンディは全世界の運営商級クラウド通信プラットフォームを配備し、ミドルエンド市場と企業顧客が任意の設備、任意のネットワーク、任意の場所を越えてデジタル化とクラウド化転換を行うことをサポートしている。強力な独自のマルチテナント、高度に拡張可能なセキュリティクラウドプラットフォームに基づいて、我々のプラットフォームは、予め設定されたクライアント参加ツールを含み、摩擦のない通信を実現するネットワークリアルタイム通信技術(“WebRTC技術”)に基づいて、統一通信すなわちサービス(“UCaaS”)、通信プラットフォームであるサービス(“CPaaS”)および連絡センターであるサービス(“CcaaS”)をサポートする。また、我々は、白標、多層チャネル流通、企業直売、および我々のSaaS(ソフトウェアすなわちサービス)門戸を介したセルフサービスを含む迅速なサービス作成と多様な上場モデルをサポートしている。

我々はクラウドに基づくリアルタイム通信プラットフォームにより、サービスプロバイダ、企業、ソフトウェアサプライヤー、システムインテグレータ、パートナー、開発者が、API(アプリケーションプログラミングインターフェース)経済をサポートするリアルタイムシナリオ通信を介して、そのアプリケーション及びそのサービスを豊かにすることができるようにする。コンディのbrプラットフォームを介して、様々な規模とタイプの会社は、リアルタイム通信機能をその既存のアプリケーションやワークフローに迅速に埋め込むことができ、より魅力的なユーザ体験を提供することができる。

クラウド通信事業は高度に複雑な大中型企業の展開に集中していますが、私たちのホストサービス機能は顧客体験を強化しています。また、AT&T、IBM、Etisalatなどとの戦略的パートナーシップにより、膨大な顧客基盤と販売エンドツーエンド解決策の能力を得ることができます。

Computex

私たちの子会社Computexはすでに30年以上の歴史があり、中小と大型の全世界の顧客に向けてしばしば受賞する多ブランド技術解決方案のプロバイダである。私たちは才能あふれるアーキテクチャ師とエンジニアチームを持っていて、私有と混合データセンター、企業ネットワーク解決方案、クラウド、ネットワークセキュリティ、ホストサービスと統一通信を専門に提供し、著者らは全面と統合の技術解決方案、及び広範なハードウェア、ソフトウェアと付加価値サービスを提供する。当社のホストサービスとホストセキュリティサービスは、お客様に全天候で世界一流のフロント、ネットワーク運営センター、セキュリティ運営センターを提供しており、これらのセンターを通じてITシステムのメンテナンス、アップグレード、障害排除を行っています。我々のセキュリティ運営センター(“SOC”)は全面的なネットワークセキュリティサービスを提供し、能動的に顧客をネットワークの脅威から保護し、脆弱性が発生した時、私たちの管理された検査と応答サービスはイベント応答、救済と回復サービスを提供する。この製品の広さは、お客様に完全な技術解決策を提供することができます。私たちは顧客ニーズの全面的な評価に基づいて、顧客のために最適な解決策を設計します。業界トップクラスの技術パートナーとの関係を利用して、私たちの顧客が適切なハードウェアとソフトウェアを調達して、彼らのカスタマイズニーズを満たすのを助けます。

我々のハードウェア製品データストレージ、デスクトップ、サーバ、その他のハードウェアを含む大手製造者ネットワークからです。

第三者ソフトウェアと保守サービス ライセンス、ライセンス管理、ソフトウェアソリューション、および他のサービスが含まれています。私たちは、お客様がその特定のニーズを満たすのを助けるために、フルセットの付加価値サービスを提供します。通常、完全なテクニカルソリューションの一部として提供されます。私たちの解決策の範囲は、仮想化、協調、セキュリティ、移動性、データセンターの最適化、およびクラウドコンピューティングのようなコンピュータデバイスの構成サービスから全面的に統合された解決策まで。また、リモートネットワークサービスとデータセンター監視を含むインストール、保証サービス、いくつかのホストサービスなどの追加サービスを提供しています。私たちは私たちのソフトウェアとサービス製品が私たちの重要な成長分野だと信じている。

我々の専門とホストサービス ホストITサービス、仮想化、ストレージ、ネットワーク、およびデータセンターサービスが含まれます。これらのサービスの一部として、ビジネス連続性、バックアップおよびリカバリ、オンデマンド容量、コンプライアンス、およびデータセンターの最適な実践方法、ならびにインフラストラクチャであるサービス(IaaS)およびソフトウェアすなわちサービス(SaaS)に対するカスタマイズされた解決策を提供します。私たちの顧客は、ITインフラストラクチャおよびデータセンターにおける現在および計画投資を最適化するために、私たちの解決策を使用します。私たちは我々が提供するサービスの広さと私たちが顧客と協力するコンサルティング方式は私たちが他のプロバイダとは違うと信じている。

Computexは垂直市場(業界)、技術ソリューション製品、調達パートナー(これらのパートナーから製品とソフトウェアを調達して転売する)において良好な多元化を実現していると信じている。私たちの販売チームは、経験豊富な顧客マネージャーと、地域に集中した販売支援チームで構成されており、指定された地域で働き、お客様にカスタマイズされた解決策を提供しています。私たちの販売チームは業界をリードする技術専門家の支持を得て、彼らは端から端までの解決策を設計し、プロジェクトの設計、実施から管理までを担当しています。幅広いOEMや流通業者ネットワークを利用して，パッケージソフトウェアやライセンス製品やサービスの形で増加しているクライアント群に様々な製品やソフトウェアを直接販売することができる.

我々は，3つのデータセンター環境(クライアント所有，ホストホスト，クラウド)にまたがる柔軟で顧客を中心とした配信モデルにより，技術プラットフォームや位置に関係なく我々のITソリューションを配信できるインフラを開発した.安全、高エネルギー効率、信頼性の高いデータセンターに対する顧客の使用を最適化し、関連するITインフラサービスのセットを結合することによって、我々は、データセンターの可用性、データ管理、データ安全性、業務の連続性回復とデータセンターの統合、および各種の他の関連するホストサービスに対する彼らの需要を満たすために、顧客に高度なカスタマイズされた解決策を提供することができる。

最近の発展

2021年4月7日、私たちは、一定の条件下で、発行された普通株式および発行された普通株式を1株約9.00ドルで買収する非招待的な非拘束的提案を受けたことを発表するプレスリリースを発表した(変換後および行使時の価格)。そのため、取締役会は自主的に提案を買収し、財務顧問を招いてこの過程に協力することを含む、会社が利用できる一連の潜在的な戦略選択を探索、審査、評価するためのプログラムを開始することを決定した。現在、会社の取締役会はこの過程にスケジュールを設定しておらず、戦略代替案(自主提案を含む)についても何の決定もしていない。企業の戦略代替案の探索は、能動的な提案を含み、戦略の任意の変化、取引または進行中または完了している取引に関する任意の議論、または取引が行われた場合、その条項、構造、または時間をもたらす保証はない。当社は、取締役会が特定の取引または代替案を承認するまで、または他の方法で戦略代替案の審査を完了しない限り、このような事項についてさらなる公開コメントを発表しないと予想される。

2021年7月22日、ハビエル·ウィリアムズとマイケル·デニスがそれぞれCEOとCEOを辞任し、取締役会のDarrell J.MaaysがCEO、Kevin Keoughがbr総裁、Lawrence Mockが取締役会議長、Robert Wilis博士が取締役会メンバーと副議長に任命されたことを発表した。モクさん、メッスさん、およびウィリス博士は現在、取締役管理パートナーであり、コフさんは、ナビゲーション資本組合会社の管理パートナーであり、ナビゲーション資本組合会社は、会社の最大株主である附属会社である。

私募する

Aシリーズ製品

2020年4月3日、AVCTは複数の投資家(“Aシリーズパイプ投資家”)と証券購入協定(“4月証券購入協定”)を締結し、これにより、Aシリーズパイプ投資家は購入に同意し、吾らはAシリーズパイプ投資家に証券単位 (“Aシリーズ単位”)を売却することに同意した。各Aシリーズ単位は、(I)1，000ドルの転換可能債券元金(“Aシリーズ債券”)と(Ii)1株当たり0.01ドルの取引価格で我々の普通株100株(“ペンス株式承認証”)を購入することを含む。4月の証券購入契約の条項によると、成約時にAシリーズパイプライン投資家に約43，169個のAシリーズ単位を発行する(定義は4月の証券購入プロトコル参照)。

4月の証券購入協定に基づき、吾らはAシリーズパイプライン投資家に元金総額約4，320万ドルのAシリーズ債券(MasTecに売却されたAシリーズ単位の一部として発行された元金総額300万ドル、業務合併合意の条項により持株会社に発行されたAシリーズ単位の一部として発行された元金総額2，000万ドル、およびAシリーズ単位の一部として保証人に発行された元金総額約860万ドルを含み、会社が先に保険者の債務を免除するために発行されたAシリーズ単位の一部と引き換えに)を発行した。Aシリーズ債券の利息は年利10%で、カレンダー四半期ごとの最終日に追加のAシリーズ債券の形で四半期ごとに支払いますが、満期時を除き、この場合は未払い利息を現金で支払います。Aシリーズ債券1部あたりの全元金は，その応算及び未払い利息とともに，(I)2022年10月7日以降に開始される当該日(早い日を基準とする)の満期及び対応であり，保有者は30日以上前に当社に書面通知を出し，関連金の支払い及び(Ii)制御権(Aシリーズ債券参照)の変動を要求することができる。

Aシリーズ債券1部あたりは、いつでも所有者の選択に応じて私たちの普通株式のその数の株式にすべてまたは部分的に変換することができ、計算方法は、変換されている元本金額をすべての計算すべきだが支払われていない利息を適用された転換価格で割ることで、最初は3.45ドルである。普通株や転換可能証券の発行価格が当時適用された転換価格(ある例外を除く)を下回る場合、転換価格は株式配当、株式分割、再分類などの通常調整の影響を受け、“全額ラチェット”に基づく価格調整も受ける。普通株が60取引日以内の任意の40取引日の終値が6.00ドルを超える場合(この条件が満たされている場合)、Aシリーズ債券は強制的に変換されなければならない。 Aシリーズ債券は、信用協定項下の債務を含むすべての高級債務に従属する(Aシリーズ債券を定義する)。

終値時には、Aシリーズの投資家にPenny引受権証を発行し、合計4，316，936株の私たちの普通株(br}がそれぞれHoldings、保険者、MasTecに発行された最大2，000，000株、856，561株、300，000株の私たちの普通株を含み、行使価格は1株当たり0.01ドルであった。ペンス株式証は発行日から5周年前のいつでも行使することができる。1銭ごとの株式承認証を行使する際に発行可能な株式数は，株式配当，株式分割，再分類などの慣行調整の影響を受ける.

Aシリーズ-1管

2020年12月1日(“成約日”)から、吾らはRibbon Communications Inc.(“Ribbon”)、Ribbon Communications Operating Company，Inc.(“RCOCI”)及びRibbon Communications International Limited(RCOCI，“売り手”，及びRibbon，“Ribbon Party”)とともに改訂及び改訂された調達プロトコル(“A&R調達プロトコル”) を締結し、A&R調達プロトコル所期の取引(“終了”)を完了する。売掛金調達協定はAVCTとRibbon双方が2020年8月5日に締結した調達協定(“原始調達協定”)に対して改訂と再確認を行い、原始調達協定はAVCTが2020年8月11日に提出した現在の8-K報告書で説明した。取引完了時に、AVCTは売り手がクラウドに基づく企業サービス業務(コンディ通信業務とも呼ばれる)(“業務”)を買収し、方法は売り手とそのそれぞれの共同会社のいくつかの資産(そして売り手とそのそれぞれの連合会社のいくつかの負債を仮定する)を買収し、コンディ通信有限責任会社のすべての未償還権益(“取引”)を買収することである。

売掛金購入プロトコルは、AVCTがRibbonに支払う対価格をAVCT普通株(“普通株”)1，300，000株から45，000，000ドルに変更することを含む元の購入プロトコルを改訂し、各単位に(I)AVCT A-1シリーズ転換可能債券元金1，000ドル (“A-1シリーズ債券”)及び(Ii)1ペンス株式証を含む若干の調整が必要である。終値時，AVCTはRibbonにA−1シリーズ債券を発行し，原始元金総額は約4，380万ドルであり，4，377，800株の普通株のペンス株式証を行使することができた。

A-1シリーズ債券は10%の年利で利息を計上し、各カレンダー四半期の最終日に四半期ごとに累積し、A-1シリーズ債券の元金を増加させ、が満期になった場合を除き、この場合は未払い利息を現金で支払う。各債権証の全元金は、支払利息及び未払い利息とともに(I)その日(2023年6月1日以降から)に満期及び対応することができ、当該債権証所有者は、30日以上前に当社に書面通知を出すことを自ら選択することができるため、関連金及び(Ii)制御権の変更を要求する(定義はA-1シリーズ債権証参照)。各債権証は、その所有者がその数の普通株式にすべてまたは部分的に変換することを任意の時間に選択することができ、計算方法は、変換元金をすべての計算すべきであるが支払われていない利息を適用された変換価格で割ることであり、最初は3.45ドルである。普通株や転換可能証券の発行価格が当時適用された転換価格(ある例外を除く)を下回る場合、転換価格は株式配当、株式分割、再分類などの通常調整の影響を受け、“全額ラチェット”に基づく価格調整の影響を受ける。A-1シリーズ債券が60取引日以内の任意の40取引日以内の終値が6.00ドルを超える場合(この条件が満たされた場合)、A-1シリーズ債券は強制的に変換される。 A-1シリーズ債券は、クレジットプロトコル(以下に定義する)下の債務を含むすべての高級債務に従属する(A-1シリーズ債券を定義する)。

同様に、AVCTは証券購入プロトコル(“証券購入プロトコル”)を締結し、このプロトコルによれば、SPAC Opportunity Partners Investment Sub LLC(“初期投資家”)は、成約日に10，000単位を私募で購入し、総購入価格は1，000万ドルであり、AVCTは2021年5月24日または以前に1つ以上の追加成約単位(“パイプ”)で最大50，000単位の追加販売を許可している。初期投資家はAVCT副議長兼当社の主要株主Lawrence Mokの連合会社であり、及びAVCT取締役会議長及び当社の主要株主Darrell Maysの共同経営会社であり、この日付が証券購入プロトコルによって販売された単位の総数が35，000個未満であれば、それは購入に必要な数の追加単位を決定し、AVCTが証券購入プロトコルに従って合計35，000単位を販売させることに同意し、ただ常習成約条件の制限を受けなければならない。2021年5月27日、初期投資家はこの義務を履行するために7，990単位を購入した。証券購入プロトコルにより発行および発行可能なA−1シリーズ債券およびペンス株式証は，A&R購入プロトコルによりRibbonに発行されたA−1シリーズ債券およびペンス株式証とほぼ同じであるが，当社が証券購入プロトコルにより発行したA−1シリーズ債券の責任はAVCTの付属会社がRibbonへの担保と同じ形で保証している。

主なオフィス

私たちの主な実行事務室はジョージア州アトランタ629号桃樹街1720号、郵便番号：30309、電話番号は(4042392863)。私たちの情報については、私たちのサイトhttp：//www.avcTechnologies.com/にアクセスしてください。私たちのウェブサイトに含まれている、または私たちのウェブサイトを介してアクセスできる情報は、コスト募集説明書の一部を構成することもなく、いかなる方法でも本募集説明書に組み込むことはありません。

供物

本募集明細書で指名された売却株主は、最大67，797，774株の普通株を発行·販売することができ、額面は1株当たり0.0001ドル(“普通株”)である。この等売却株主が発売する普通株式数には、(I)16，569，721株普通株；(Ii)39，033，317株AシリーズおよびA-1シリーズ債券変換後に発行可能な普通株(総称して“債券”と呼ぶ)、および(Iii)12，194，736株がペンス株式証を行使して発行可能な普通株を含む。

私たちの普通株は現在ナスダックに看板を掲げて取引しています。コードは“AVCT”です。私たちは売却株主が本募集説明書に含まれているどの株式を売却するかのいかなる収益も受けません。

本募集明細書において“売却株主”とは、上記証券の所有者及びその譲受人、質権者又は譲受人又はそのそれぞれの利益相続人を指し、本募集説明書の付録で確定することができ、又は必要に応じて、本募集説明書の発効後に登録説明書を改訂することができる

私たちは株を売る株主から普通株を売却して何の収益も得ません。

権証所持者には権利証の行使義務がなく，権証所持者が権利証の行使を選択するかどうかは予測できない.株式証明書がすべて行使されれば、約307，272，528ドルの総収益を得ることができる。我々は現在，これらの収益(あれば) を運営資金や一般会社用途に利用する予定である.

株式を売却する株主は、現行の市場価格またはその時々確定する可能性のある私的協議価格で普通株を発行する。

売却株主が私たちの普通株を売却する発行価格は、必ずしも私たちの帳簿価値、資産、過去の経営業績、財務状況、あるいは任意の他の既定の価値基準と何の関係があるとは限りません。発行価格を確定する時に考慮する要素は私たちの財務状況と将来性、私たちの限られた経営歴史と証券市場の全体的な状況を含む。

また、公開市場の普通株価格は市場によって決定され、深さおよび流動性を含む多くの要素の影響を受ける可能性があるので、私たちの普通株が発行価格よりも高い市場価格で取引されることは保証されない。

次の表は、2021年7月22日現在の売却株主及び本募集明細書に保有し提供されている普通株式に関するいくつかの情報を示している。表の脚注に示す以外に、表に指名された売却株主は、売却株主の書面陳述に基づいて、その名称に対する株式に対して独占投票権と投資権を有する。次の表における売却株主の持株比率は、2021年7月22日現在発行された20，302，452株普通株に基づく。発売前実益所有株式に関する資料には、本募集説明書により発売された全株式 (PIPE債権証の転換及びペンス株式証の行使時に発行可能な株式を含む)が含まれる。

以下の脚注で述べた以外に、売却株主又はその関連会社は、当社の高級管理者又は取締役の職に就いておらず、売却株主又はその任意の関連会社は、我々又は我々の任意の関連会社とは何の実質的な関係もない。株式所有権に関するすべての資料は株式を売却する株主が提供する。発行中の普通株は登録されており、株式の二次取引を許可するために、売却株主は転売のために保有している普通株の全部または一部を随時発行することができる。以下の脚注で述べた以外に、株式を売却する株主は、当社の高級社員、取締役またはホールディングス株主とは何の家族関係もない。また、我々の知る限り、株式を売却する株主はいずれも登録ブローカーまたは登録ブローカーの付属会社ではない。

債券の転換価格が調整される可能性があり、債券の計上利息も転換可能であるため、債券変換時に実際に発行される普通株数が、本入札明細書が提供する普通株式数よりも多いか、またはそれ以下である可能性がある。PIPE債券変換後に発行可能な株式数には、2021年9月30日現在に計上すべき株価対象利息が含まれている。株式を売却する株主は、保有する普通株を全部、部分的に、または売却しないことができるため、今回の発行後に保有する普通株数を特定することはできない。したがって，の最後の2列は，売却株主が本目論見書に含まれるすべての普通株を売却すると仮定する.“流通計画”を参照してください

用語“売却株主” はまた、以下の表に列挙された売却株主の任意の譲受人、質押人、譲受人、または他の利益相続人を含む。私たちの知る限り、適用されるコミュニティ財産法によれば、表に記載されているすべての人は、その名前に対する普通株に対して唯一の投票権および投資権を有する。本募集説明書の付録(必要に応じて、又は本募集説明書の発効後に改訂)を提出し、譲渡者、質権者、譲受人又は他の利益関係にある相続人を指名して、本明細書に登録された証券を転売することができる任意の指定売却株主を指名する

売却株主が保有する普通株は、株式を売却する株主によって時々直接売却、流通、譲渡または他の方法で処理されてもよく、またはブローカー、取引業者または引受業者を介して1人以上の買い手に直接販売されてもよく、ブローカー、取引業者または引受業者は、売却時の市価、当時の市価に関連する価格、協定価格または固定価格で、株式を売却する際の市価、合意価格、または固定価格で販売することができる。本明細書で提供される売却株主普通株式の売却は、以下の1つまたは複数の方法で行うことができる

ある州の証券法を遵守するために，適用される場合，売却株主の株式は，登録または免許を持つブローカーまたは取引業者によってのみ州で販売される.さらに、いくつかの州では、そのような株は、それらが州に登録されているか、または売却資格を取得しているか、または登録または資格免除を取得し、要件を満たしていない限り、販売されてはならない。

株式を売却する株主は、本募集明細書に基づくのではなく、証券法第144条(あれば)に基づいて普通株を売却することもできる。また、株式を売却する株主は、本願明細書に記載されていない他の方法で普通株式を譲渡することができる。

普通株式または普通株式権益を売却する際には、売却株主は、本募集説明書と経営者または他の金融機関とからなる登録説明書の発効日後にのみ行われるヘッジ取引に関連する株式に含まれる空売り取引を行うことができる。保有する頭寸をヘッジする過程で、普通株の空売りを行うことができる。売却株主は、登録説明書の発効日後に普通株を空売りし、これらの証券を平倉で空売りしたり、普通株の貸し出しや質をブローカーに預けたりすることもでき、仲買自営業者はこれらの証券を販売する可能性がある。株式を売却する株主は、登録説明書の発効日の後に、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結することができ、または1つまたは複数の派生証券を設立することができ、これらの派生証券は、本募集説明書によって提供された株式をブローカーまたは他の金融機関に交付しなければならず、そのような委託業者または他の金融機関は、本募集説明書に従って株式を転売することができる(この取引を反映するために補充または修正される)。

株式を売却する株主はまた、依頼者である市商および/または彼ら自身またはその顧客の代理であるブローカーに株を直接売却することができる。このようなブローカーは、株式を売却する株主および/または株式購入者から割引、割引、または手数料の形態で補償を受けることができ、これらのブローカーは、その代理として、または依頼者として株式を売却することができ、またはその両方を有することができる。市商や大口の買い手として株を購入することは責任を自負し、リスクを自負する。株式を売却する株主は、大口取引で普通株を市商や他の買い手に売却しようと試みる可能性があり、1株当たりの価格は当時の市場価格を下回る可能性がある。売却株主は、本募集明細書に提供された株式の全部またはいずれかが売却株主に発行されるか、または売却株主によって売却されることを保証することはできない。

仲介人、トレーダー、引受業者、または代理人は、販売株主の保有株式の分配に代理人として参加し、販売株主および/またはブローカーが代理する可能性のある普通株の購入者から手数料、割引または特典の形態で補償を得ることができる。証券法が、任意の代理人、取引業者、またはブローカーが責任を要求されたと規定されている場合、売却株主は、株式販売に関連する取引に関与している誰でも賠償することに同意することができる

株式を売却する株主は、通常の業務中に本協定で提供された証券を取得し、彼らは、いかなる引受業者またはブローカーとその普通株の売却についていかなる合意、了解または手配を達成しておらず、引受業者または調整仲介人が株主が売却予定の普通株式に参加していないことを通知した。株式を売却する株主から、取引業者と普通株の売却について重大な合意が達成されたことが通知された場合、必要があれば、本募集説明書の補足書類を提出します。

は自分が売却した株のみを代表するため，各売却株の株主は証券法の意味での“引受業者”とみなされる可能性がある.今回の発売は、売却株主一人ひとりに関係しており、売却株主が本募集説明書を売却して当該売却株主に発行し、発行可能なすべての株式を発行した日に終了します。

いくつかの理由で、当社は、募集説明書に従って、より多くの重要な情報を含むように追加または修正する必要がある場合を含む、株式を売却する株主の株式売却を一定時間停止することができる。

株式を売却する株主が本目論見書を用いて普通株のいずれかの売却を行う場合、株式を売却する株主は、証券法の目論見書交付要求を遵守する。

我々は、証券法及び州証券法に規定されている責任を含む、売却株主が本募集説明書が提供する株式登録に関する何らかの責任を賠償することに同意した

改正された1934年の“取引法”(以下、“取引法”と略す)によると、“規則M”の逆操作規則は、我々普通株の販売·売却株主の活動に適用される可能性がある。

我々は売却株主に通知しており，彼らが本募集説明書に記載されている株式流通を行う際には，“取引所法案”に基づいて公布された規則Mを遵守しなければならない.いくつかの例外を除いて、法規Mは、株主、任意の関連購入者、および流通に参加する任意のブローカーまたは他の人が入札または購入することを禁止し、または流通全体がbr}が完了するまで、誰にも入札または流通の対象となる任意の証券を入札または購入させようと試みる。条例Mはまた、証券価格を安定させるための証券の流通に関連する任意の入札または購入行為を禁止する。以上のすべての事項が、本募集説明書に特化して発売された株式の販売可能性に影響を与える可能性がある。

会社が発行する権利がある各種類の株式の総数は5.05億株で、その中の5億株は1株当たり額面0.0001ドルの普通株であり、500万株は1株当たり額面0.0001ドルの優先株である。

普通株式保有者は1株当たり1票の投票権を有する。AVCTの会社登録証明書は改訂および再記載された後、累積投票のためのは提供されません。普通株式保有者は、合法資金から取締役会が発表した配当金(あれば)を比例して得る権利がある。清算、解散、または清算時に、普通株式保有者は、すべての負債または準備、および発行された任意の優先株の清算優先権を支払いまたは準備した後、AVCTのすべての合法的に割り当て可能な資産を比例的に共有する権利がある。普通株式保有者には優先引受権、引受権、償還権または転換権がない。

2021年6月30日現在の未償還債券の元金総額は121，947，361ドルである。債券の利息は年利10%で、各カレンダー四半期の最終日に追加債券の形で四半期ごとに支払うことができるが、満期時を除くと、この場合は計算すべき未払い利息は現金で支払うことができる。債券1部当たりの保有者は、その全部または一部を通常株式のその数の株式に随時変換することができ、計算方法は、変換された元金金額をすべての計算すべきだが支払われていない利息を適用された転換価格で割ることで、最初は3.45ドルである。転換価格は株式配当、株式分割、再分類などの通常調整の影響を受け、もしの任意の普通株或いは普通株が転換可能で、行使可能或いは交換可能な証券の発行価格が当時適用された転換価格より低い場合(ある例外の場合を除いて)、また“全棘輪”の原則に従って価格に基づく調整を行うべきである。普通株が連続60取引日以内の任意の40取引日以内の終値が6.00ドルを超える場合(この条件は満たされている)、債券は、いくつかの他の条件を満たすことが条件であることが強制的に変換される。

AVCTは現在すでにとすでに株式承認証を発行し、平均執行権価格で1株8.88ドルで34，590，300株の普通株を購入した。

AVCTは現在すでにと発行されたペンス承認株式証を発行し、1株0.01ドルの使用価格で7，877，800株の普通株を購入した。1株当たりのペンス株式承認証brは保有者に1株0.01ドルの使用価格で100株の普通株を購入する権利を持たせる。

AVCTは現在すでにと発行されたIPO承認株式証を発行し、1株11.50ドルの取引価格で26，712，500株の普通株を購入した。各IPO株式承認証brは所有者に1株11.50ドルの使用価格で普通株を購入する権利を持たせる。

AVCTの現在の譲渡代理と登録機関は大陸株式譲渡信託会社で、道富銀行1号、30号に位置しています^ThFloor，New York，NY 10004。

AVCT 普通株はナスダックに看板取引され、コードは“AVCT”である。

デラウェア州一般会社法またはデラウェア州法律第145節特別許可デラウェア州会社は、以下の事実によって脅かされ、係争または完了した訴訟、訴訟または法的手続き(会社によって提起されたまたは会社の権利に基づいて提起された訴訟を除く)のいずれかを賠償する者：その人は、その会社の役員、上級者、従業員または代理人であったか、または現在または過去に会社が別の会社または他の企業の取締役であるべき役員、上級者、従業員または代理人としてサービスを提供すべき者である。もし彼が誠実に行動し、彼が合理的にbrが会社の最大の利益に符合するか反対しないと信じている方法で行動すれば、いかなる刑事訴訟や法律手続きについても、彼の行為が違法であると信じる合理的な理由はなく、彼はそのような訴訟、訴訟あるいは法律手続きについて実際および合理的に招いた支出(弁護士費を含む)、判決、罰金、および和解を達成するために支払われた金である。もしそのような者が善意で行動し、その合理的に会社の最大の利益に適合または違反しないと信じて行動する場合、そのようないかなる脅威、未決または完了した訴訟または訴訟の抗弁または和解に関連する実際および合理的な支出(弁護士費を含む)をそのような者に支払うことを許可し、さらに規定されている(司法管轄権のある裁判所が他に規定されていない限り)、この人は会社に法的責任があると判断されてはならない。どのような賠償も、株主または利害関係のない取締役または独立した法律顧問が書面の意見で賠償が適切であると判断した場合にのみ、賠償者が適用される行為基準に達した後に、各特定の案件において許可されることができるからである。

第145節は、会社が現在またはかつて会社の役員であった者、高級職員、従業員または代理人、または現在または過去に会社の要求に応じて、他の会社または企業の役員、高級職員、従業員または代理人としてサービスを提供することをさらに許可し、会社が第145条に従って彼に賠償する権利があるか否かにかかわらず、彼がそのような身分で生成された、またはそのような身分で発生した任意の責任について、会社を代表して保険を購入および維持することをさらに許可する。私たちは保険証書を維持し、私たちの上級職員や役員がこのような身分で取った行動のために何らかの責任を負い、証券法に基づく責任を含む。

当社の登録証明書及び定款は、デラウェア州法律又は任意の有効な他の有効な適用法律が許容される範囲内で私たちの取締役を最大限に賠償することを要求していますが、この法規又は法律が改正された場合、私たちは、この改正された法規又は法律が、私たちの取締役により広い賠償権利を提供することを可能にする範囲で賠償基準を変更することしかできません。私たちは私たちの会社の登録証明書と定款に従って取締役を賠償する方式と程度に基づいて、これらの高級職員と従業員を賠償しなければなりません。私たちの会社登録証明書は、取締役の私たちまたは私たちの株主に対する個人責任、すなわち取締役の受託責任違反による損害賠償を制限しています。私たちが私たちの各取締役と締結した賠償協定によると、私たちはまた、デラウェア州の法律と私たちの定款で許容される最大範囲で私たちの取締役を賠償することを要求されます。前提は、すべてのこのような取締役が(I)私たちの会社の登録証明書と細則を享受することを前提としています。取締役と上級管理者が賠償協定の日から享受することを許可することは、補償権利{br)、または(Ii)改正条項によって提供される利益です。

証券法による責任の賠償は、取締役、上級管理者、または我々を制御する者が前述の条項や他の方法で行われることを許可する可能性があることから、米国証券取引委員会は、このような賠償は証券法で表現された公共政策に違反しているため、強制的に実行できないと言われている。

適用される目論見書付録が別途説明されていない限り、本募集説明書が提供する証券の有効性は、Greenberg Traurig，LLP(“Greenberg Traurig”)によって代行される。Greenberg Traurigとその株主の1つであるErnest Greerは株を売る株主であり，Greenberg Traurig は我々を代表して様々な法務を処理している.

AVCTは二零年十二月三十一日及び二零二零年十二月三十一日までの二年間の各年度の総合財務諸表をUHY LLP(“UHY”)の報告を参考にして本明細書に組み込まれ、UHY LLP(“UHY”)は独立して登録された公共会計士事務所であり、ここで参考的に登録成立し、上記事務所の会計及び監査専門家としての許可を得た。

我々は，米国証券取引委員会のEDGARシステムを用いて，年度，四半期，定期報告，依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出した。委員会には、登録者に関する報告書、依頼書、情報説明、その他の情報が電子的に委員会に提出されたウェブサイトが設けられている。このサイトのサイトはhttp：//www.sec.govである.

私たちは米国証券取引委員会に株式発行に関する登録声明を提出した。登録宣言は、本入札明細書に含まれていない情報を含む。あなたは委員会の公共参照施設またはそのウェブサイトで登録宣言書を閲覧またはコピーすることができます。

あなたはこの目論見書に含まれている情報だけに依存しなければなりません。私たちは誰もあなたにどんな違う情報を提供することを許可していません

我々が米国証券取引委員会に提出したいくつかの文書を引用によって本入札説明書に統合することは、これらの文書を推薦することによって、重要な情報をあなたに開示することができることを意味する。参照によって組み込まれたファイル中の情報は、本入札明細書の一部とみなされる。我々が米国証券取引委員会に提出した文書に含まれる陳述および引用によって本願明細書に含まれる陳述は、新しい情報がbrと異なる限り、または古い情報と一致しない限り、本明細書に含まれる情報を自動的に更新および置換するであろう。私たちは、それぞれの提出日から参考として本明細書に組み込まれる、または米国証券取引委員会に以下の文書を提出することができる。

1.2021年3月31日に米国証券取引委員会に提出された2020年12月31日までの財政年度10-K表年次報告書が改訂された

2.2021年8月12日に米国証券取引委員会に提出された2021年6月30日までの6ヶ月間の10-Q表四半期報告

3.我々が現在米国証券取引委員会に提出している8-K表報告は、2021年1月21日、2021年1月27日、2021年2月12日、2021年3月5日、2021年4月7日、2021年4月9日、 2021年5月12日、2021年6月25日、2021年7月22日に提出される

4.取引法第12節に基づいて、このような説明を更新するために提出された任意の修正または報告を含む、2017年7月26日に米国証券取引委員会に提出された当社の普通株式を登録するテーブル8-Aの登録声明に記載されている。

我々は、取引所法案第13(A)、13(C)、14及び15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出されたすべてのbr文書に基づいて、本登録声明の日後、本登録声明後に修正案が提出される前に、本募集明細書の下で提供されるすべての証券が売却されたことを示すか、又は当時売却されていなかったすべての証券を抹消したことを、引用により本登録声明に組み込むものとみなし、当該書類を提出した日から本登録声明の一部とする。

本願明細書の場合、引用的に本明細書に組み込まれ、または本明細書に組み込まれた文書に含まれる任意の陳述は、本募集説明書または任意のその後に提出された文書に含まれる陳述がこの陳述を修正、置換または置換したことが条件である修正、置換または置換とみなされるべきである。関連するbr文書に別の明確な規定があることに加えて、吾らは現在の任意の8-K表報告第2.02または7.01項に開示された情報、または第9.01項の下で提供されるか、または証拠として本募集説明書に含まれる任意の対応する情報として、当社などが時々米国証券取引委員会に提供する可能性のある任意の情報は、本入札説明書に組み込まれないか、または他の方法で本入札説明書に含まれることはない。上記の規定を満たすことを前提として、本入札明細書に出現するすべての情報は、参照によって組み込まれたファイルに出現する情報によって全体的に限定される。

これらのファイルのコピーを口頭または書面で提供することができます。これらのファイルは無料で提供されます(展示品を除いて、このような展示品が参照によって明確に組み込まれない限り)、方法は私たちの主計長に連絡することです。住所：アメリカ仮想クラウド技術会社、住所：1720 Peachtree Street、Suite 629、Atlanta、GA 30309、または電話します(404239-2863)。私たちに関する情報は私たちのサイト www.avcTechnologies.comでも取得できます。しかし、私たちのサイト上の情報は、本募集説明書の一部でもなく、参照によって組み込まれているわけでもありません

売却株主が提供する普通株式ここで：	67,797,774 shares

発行済み普通株式：	20,427,452 shares

収益の使用：	私たちは普通株を売却する株主から普通株を売却することから何の収益も得ないつもりだ。

発行価格：	株式を売却する株主は、公開または私的取引により、その株式の全部または一部を現行の市場価格または私的に合意された価格で売却することができる。

ナスダック資本市場記号：	AVCT

リスク要因：	わが社への投資は投機的であり、大きなリスクに関連している。本募集説明書に含まれている“リスク要因”やその他の情報を参照して、私たちの普通株に投資することを決定する前によく考慮すべき要素を理解してください。

			最大発行株数本募集説明書によると						実益株要約後所有
販売株主名	実益株所有者が優先する奉納する		量普通株株		量株発行可能である Vt.に基づいて変換しましたパイプ.パイプ債券.債券		量株発行可能である Vt.に基づいて演習をするペンス株式証明書		番号をつける		パーセント
235 ViaV PB，LLC		1,220,185		-		920,185		300,000		-		-
秋田共同有限責任会社		101,766		-		76,766		25,000		-		-
アルファ·シャルバ資本有限公司		101,724		-		76,724		25,000		-		-
AVP Six LLC		366,360		-		276,360		90,000		-		-
Klaas焙煎		42,000		27,000		-		-		15,000		*
ボドマン湾マスター有限公司		203,533		-		153,533		50,000		-		-
ジョン·アンドリュー·カルロス		435,596		-		335,596		100,000		-		-
カルロス家は		1,306,789		-		1,006,789		300,000		-		-
クリスティアン·スティラーの撤回できない信託		203,364		-		153,364		50,000		-		-
ウィリアム·クーパー		21,779		-		16,779		5,000		-		-
デヴィッド·スティラーの信頼は取り下げられない		203,364		-		153,364		50,000		-		-
コーリー·ドイッチ		101,766		-		76,766		25,000		-		-
早起き鳥資本		1,088,991		-		838,991		250,000		-		-
UバートラムエリスJr.⁽¹⁾		563,821		27,000		396,821		125,000		15,000		*
グリバーグ·トラリグ⁽²⁾		1,191,743		375,000		629,243		187,500		-		-
アーネスト·グリア		108,899		-		83,899		25,000		-		-
ブライアン·ヘルマン		40,545		-		30,545		10,000		-		-
利子解決策		23,413		-		18,038		5,375		-		-
ジャヴィン企業投資ツールI LLC		142,354		-		107,354		35,000		-		-
アルノ·カルソンティ		61,008		-		46,008		15,000		-		-

			最大発行株式数 Pursuant to this Prospectus						Shares Beneficially Owned After Offering
売却株主名	Shares Beneficially Owned Prior to the 奉納する		Number of Shares of Common Stock		Number of 株発行可能である Vt.に基づいて Conversion of パイプ.パイプ債券.債券		Number of 株発行可能である Vt.に基づいて Exercise of Penny Warrants		番号をつける		パーセント
デヴィッド·カルソンティ		24,403		-		18,403		6,000		-		-
ミシェル·カールソンティ		10,168		-		7,668		2,500		-		-
カール·クラペック⁽¹⁾		42,000		27,000		-		-		15,000		*
デニス·ロックハート⁽¹⁾		42,000		27,000		-		-		15,000		*
ループ資本市場有限責任会社		505,558		-		380,558		125,000		-		-
MasTec社		3,007,789		1,701,000		1,006,789		300,000		-		-
ダレル·メス⁽³⁾		397,247		125,000		209,747		62,500		-		-
Arch Capital Partners，LLC⁽⁶⁾		393,845		-		298,845		95,000		-		-
ダレル·J·メス⁽⁴⁾		142,473		-		107,473		35,000		-		-
ダレン·メス⁽⁴⁾		101,111		-		76,111		25,000		-		-
タラ·メス⁽⁴⁾		101,766		-		76,766		25,000		-		-
ミデラン信託は連邦捜査局の担当者ドナルド·ソアです		108,899		-		83,899		25,000		-		-
ナビゲーション Capital Partners⁽⁵⁾SOF I，LLC		10,089,393		-		7,659,832		2,429,561		-		-
ノバッドLP		217,798		-		167,798		50,000		-		-
Pensareスポンサーグループ⁽³⁾		6,803,448		5,819,000		758,448		226,000		-		-
清教徒パートナー有限責任会社		407,066		-		307,066		100,000		-		-
セドリック·レイノルズ		20,336		-		15,336		5,000		-		-
Ribbon Communications Inc		18,156,636		-		13,778,836		4,377,800		-		-
ルイーズ·サムス		108,899		-		83,899		25,000		-		-
ジョシュア·シュルツ		213,710		-		161,210		52,500		-		-
スザンナ·シャンク		42,000		27,000		-		-		15,000		*
ダリル·シェヴィン		40,672		-		30,672		10,000		-		-
Stratos 管理システム持株有限公司⁽⁵⁾		17,018,649		8,306,721		6,711,928		2,000,000		-		-
Tad Taudfest		108,899		-		83,899		25,000		-		-
The Eleven Fund LLC		814,133		-		614,133		200,000		-		-
マーゴT.Dexter 2020信託を取り消すことはできない		87,119		-		67,119		20,000		-		-
ソニーオメガ個人有限公司		407,066		-		307,066		100,000		-		-
Veritionマルチ戦略マスターファンド有限会社		610,600		-		460,600		150,000		-		-
華宝WF VIII LP		81,413		-		61,413		20,000		-		-
ウィリアム·M·ウェブスター4世信託基金		130,678		-		100,678		30,000		-		-
レイフォード·ウィルケンズ		108,000		108,000		-		-		-		-

(1)	この個人は私たちの取締役会のメンバーです
(2)	Greenberg，P.A.トレリグ法律事務所は会社に法的サービスを提供している
(3) (4)	Darrell Maaysは私たちの最高経営責任者と取締役会のメンバーだ。メッセさんもPensareスポンサーグループLLCの管理メンバーです Darrell J.MaaysとDarren MaaysはDarrell Maaysの子供で、Tara MaysはDarrell Maaysの配偶者で、Darrell Maaysは私たちのCEOと取締役会のメンバーだ
(5)	当社取締役会長のラリー·モックは、ナビゲーション資本パートナーSOF I、LLCおよび/またはStratos Management Systems Holdings、LLCが保有する株式を間接実益と見なすことができる。モクさんは、当該証券の実益所有権を否定しているが、彼がその等証券に金銭的利益を有している場合は例外である
(6)	このエンティティはDarah Maaysによって制御され、Darrell Maaysの娘Darrell Maaysは私たちのCEOと取締役会のメンバーです。

	●	一般ブローカー取引と自営業業者がバイヤーを誘致する取引
	●	交差取引や大口取引に関する取引
	●	仲買業者は元金として購入し、仲買自営業者が転売した
	●	取引所を適用する規則による取引所割当；
	●	個人交渉の取引で；
	●	登録説明書の発効後の短時間販売は、募集説明書がその一部である
	●	経営者は、株式を売却する株主と約束し、約束された1株当たり一定数のこのような株を売却することができる
	●	で株式にオプションを書く；
	●	このような販売方法の組み合わせや
	●	法律で許可されている他のどんな方法も適用される。

	ページ
前向き陳述に関する注意事項	II
募集説明書の概要	1
供物	6
収益の使用	7
発行価格の確定	8
売却株主	9
配送計画	11
登録すべき証券説明	13
“証券法”責任の賠償	14
専門家	15
法律事務	15
そこでもっと多くの情報を見つけることができます	15
引用で書類を法団に成立させる	15