第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-262072

株式募集定款副刊第18号

(目論見書まで、期日は2022年1月21日)

Altus Power，Inc.

主要製品

19，429，167株式普通株式

 

二次発売

156，463，281株普通株式

本募集定款増刊は期日が2022年1月21日である目論見定款(時々補充或いは改訂された目論見)に対する補充と補充であり、この募集定款は当社S-1表登録声明(第333-262072号)の一部である。次に、2023年1月19日に米国証券取引委員会に提出された8-K/A表の現在の報告(“現在の報告”)に含まれる株式募集説明書の付録を提出し、募集説明書中の情報を更新し、補充する。したがって、私たちは現在の報告書を本募集説明書の追加後に添付した。

目論見書と本目論見書の補足資料は、CBRE Acquisition Holdingsを購入するために発行される可能性があり、CBRE Acquisition Holdings，Inc.(“CBAH”)が初公開時に発行したA類普通株であり、行使価格は1株11.00ドル(“公開株式証”)である。および(Ii)9，366，667株A類普通株は、引受権証を行使する際に発行され、行使価格は1株11.00ドルであり、7，366，667株のこの等承認株証については、この等承認株証は最初にCBRE買収保証人LLC(“保険者”)に私募方式で売却されたが、CBAHの初公開発売が完了した時、この等株式証はすでに保証人2，000，000株を発行し、CBAHと保証人の間で締結した第2部の改訂及び再記載された引受諾票(当該等株式証は“私募株式証”及び公開株式証と併せて“公募株式証”及び公開株式証とする。

株式募集定款及び本募集説明書の補充資料はまた、株式募集定款で指名された売却証券保有者(“売却証券保有者”)又はその任意の譲渡許可者が時々提出及び売却することに関連している(I)売却証券保有者が保有する私株販売承認権証を行使した後に発行可能なA類普通株合計9，366，667株；(Iii)私募方式である投資家(総称して“パイプ投資家”と呼ぶ)に合わせて42，500，000株A類普通株を発行する。(Iv)業務合併プロトコル(定義は本稿定義参照)に従ってAltusのいくつかの連属会社(総称して“Altus連属会社”)に合計89，999，976株A類普通株を発行し、および(V)複数の売却証券保有者が保有するすべての1，408，750株A類普通株またはB類普通株から転換(最高転換価値で)発行可能なA類普通株合わせて14，596，638株、1株当たり額面0.0001ドル(“Altus株式”または“B類普通株”)を発行する。株式募集説明書および本募集説明書の付録はまた、株式配当、株式分割、資本再構成、または同様の取引によって発行可能になる可能性のある任意の追加証券を含む。

吾らは証券売却所有者が株式募集定款及び本募集定款副刊に基づいてA類普通株又は株式承認証を売却して得られたいかなる収益からもいかなる金を受け取ることもなく、唯吾は株式承認証を行使する際に受け取った金を除いて、当該等株式権証を現金として行使することに等しい。しかし、引受割引及び手数料及び証券保有者の証券売却による若干の支出以外に、吾等は株式募集規約及び本募集説明書の補充資料に基づいて証券を売却することに関する支出を支払う。

吾等登録株式募集定款及び本募集説明書付録に含まれる証券は、吾等又は売却証券保有者がいかなる証券を発行、要約又は売却するかを示していない(状況に応じて決定される)。発売証券所有者及び任意の譲渡許可者は多種の異なる方式及び異なる価格で募集規約及び本募集説明書増刊に含まれている証券を発売することができる。証券保有者の売却に関するその他の資料、及び彼らは募集定款及び本募集定款の補編に基づいて証券を発売及び売却する時間及び方式に基づいて、株式募集定款の“証券保有者の売却”及び“流通計画”の節に掲載することができる。

あなたが私たちの証券に投資する前に、あなたは目論見書と任意の目論見書をよく読んで補充または修正しなければなりません。

我々のA類普通株はニューヨーク証券取引所(“NYSE”)に上場し，コードは“AMPS”である。2023年1月18日、私たちA類普通株の終値は1株当たり8.14ドルです。

私たちは連邦証券法に基づいて定義されている“新興成長型会社”ですので、いくつかの低減された上場企業報告要求の制約を受けています。

本募集定款の増刊更新及び募集定款内の資料を補充し、もし目論見定款がなければ、株式募集定款に対するいかなる修正或いは補充を含み、本定款は完全ではなく、募集定款と一緒に交付或いは使用しない限り、本定款は完全ではない。本募集定款増刊は募集定款と一緒に読まなければならず、もし募集定款内の資料と本募集定款増刊内の資料といかなる不一致点があれば、本募集定款増刊内の資料を基準としなければならない。

私たちの証券への投資は、株式募集説明書の14ページ目からの“リスク要因”の部分に記載されているリスクに関するものです

米国証券取引委員会およびどの国の証券委員会も、目論見書に基づいて発行された証券を承認または承認しておらず、株式募集説明書または本入札説明書の補編が真実か完全かどうかも確定していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の増刊日は2023年1月19日です。

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

___________________________________

表格8-K/A

(第2号修正案)

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当面の報告

第十三条又は十五条によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初の報告事件日)：2022年11月11日

___________________________________

Altus Power，Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

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表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

登録者が取引法第12 b−2条で定義された新興成長型会社であるか否かを再選択マークで示す。

新興成長型会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

説明的説明

Altus Power，Inc.(“当社”)はこれまで2022年11月14日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に最新の8-K表(“原始8-K”)報告を提出し、2022年11月14日に元の8-K表の修正を米国証券取引委員会に提出した。最初の8−Kは，その単一目的実体DESRI II Acquisition Holdings，L.L.C.とDESRI V Acquisition Holdings，L.L.C.の会員権益を買収することにより，D.E.Shaw Renewables Investmentsを買収し，L.L.C.約88メガワットの運営太陽エネルギー資産(“買収”)を開示した。

S-X法規第3-05条に基づいてDESRI II Acquisition Holdings，L.L.C.とDESRI V Acquisition Holdings，L.L.C.が必要な財務諸表を提供するために，既存の8−Kに対する改正案を提出する。また，本報告では，買収の会社への影響を反映するために必要な予備財務情報を提供する。

様々な要因により，第I部第1 A項で検討した要因に限定されないが，DESRI II Acquisition Holdingsについては，L.L.C.およびDESRI V Acquisition Holdings，L.L.C.の結果は，本改訂現在の報告で表現されている結果とは大きく異なる可能性がある。会社が2022年3月24日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告書と第2部1 A項におけるリスク要因。会社が2022年11月14日に米国証券取引委員会に提出した2022年9月30日現在のForm 10-Q四半期報告におけるリスク要因。

プロジェクト9.01--財務諸表と証拠。

(A)買収された業務財務諸表

以下の財務諸表および関連付記は、添付ファイル99.1として本ファイルに添付される

·2021年12月31日現在および2020年12月31日までの監査された合併貸借対照表、ならびにDESRI II Acquisition Holdings、L.L.C.および子会社の運営報告書、償還可能な非持株権益および持分報告書、およびその時点までのキャッシュフロー表。

·2021年12月31日および2020年12月31日までの監査された総合貸借対照表、ならびにDESRI V Acquisition Holdings、L.L.C.および子会社のこの年度までの運営、償還可能な非持株権益および持分、および現金フロー表。

·2022年9月30日現在の監査されていない簡明総合貸借対照表、および当時までの9ヶ月間の運営、権益およびキャッシュフロー表は、DESRI II Acquisition Holdings，L.L.C.

·2022年9月30日現在の監査されていない簡明総合貸借対照表と、DESRI V Acquisition Holdingsのための、当時までの9ヶ月間の運営、権益およびキャッシュフロー表、L.L.C.

(B)形式財務情報

以下、財務資料及び関連付記を添付ファイル99.2として本文書に添付する

·2022年9月30日までの未監査の見込み連結貸借対照表。

·2022年9月30日までの9ヶ月間監査されていない形式で簡明な合併経営報告書。

·2021年12月31日までの年度未監査の形式簡明合併経営報告書。

(D)展示品

サイン

改正された1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可している。

日付：2023年1月19日