アメリカ アメリカ

証券取引委員会

ワシントン、コロンビア特別区20549

表 8-K

現在 報告

第十三項又は十五(D)節によれば

“1934年証券取引法”

2023年1月13日

報告日 (最も早いイベントを報告した日)

RocketFuel(Br)ブロックチェーン会社

(“憲章”に明記されている登録者名)

カリフォルニア州サンフランシスコ、スピル街201号、1100部屋、郵便番号：94105

(主に実行オフィスアドレス )

(424) 256-8560

(登録者電話番号 )

Form 8-K届出の目的が登録者が次のいずれかの規定(以下A.2条参照)による届出義務を同時に満たすことである場合は、以下の該当する枠をチェックしてください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。

新興成長型会社☐

もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください

1.01項に材料最終プロトコルを加える.

RocketFuel BlockChain Inc.(“当社”)は2023年1月13日に私募(“発売”)を完了し、保証された転換可能な元票(“手形”)元金15万ドルを発行した。成約価格は15万ドルです。会社のグート·フィンク会長と会社の最高経営責任者兼取締役会のピーター·M·延森を含む3人のバイヤーがいた。三番目のバイヤーは個人投資家だ。各投資家は5万ドルで手形を購入した。

債券年利10厘は、2023年7月13日(“満期日”)に満期となる。債券はいつでも当社が前払いできます。もし会社が2023年4月13日までに手形のすべての未償還元金を前払いしなければならない場合、前払い割増は存在しない。もし会社が2023年4月14日から満期日までの間に手形のすべての未償還元金を前払いしなければならない場合、会社はまたその元金の50%に相当する応算利息を支払わなければならない。 会社が満期日または後に手形の未返済元金を返済すべきである場合、その元金の課税利息も支払わなければならず、金額はその元金の100%に相当する。

手形は自社A系優先株(“A系列優先株”)の株式に変換でき、換算価格は(A)手形の未償還元本金額に全課税利息を加えて(B)$0.2065となる。転換価格はいくつかの株式分割、資本再編、その他の類似事件の影響を受ける。当該等の手形は当社のすべての資産の担保権益を担保としている。

取締役会は最大1，000，000株のAシリーズ優先株を承認した。A系列優先株は普通株と任意の他の未来系列優先株より200%の清算優先権を持ち、会社が清算または合併が発生した時に支払う。この場合、A系列優先株の所有者は、1株当たり0.2065ドルの推定発行価格の200%に相当する優先配分、すなわち1株0.4130ドルを得る権利がある。Aシリーズ優先株は株主の選択によって普通株 に変換でき、転換価格は1株当たり0.2065ドルであり、ある株分割、資本再編 と他の類似事件の調整を受ける。

2023年1月13日に発売され、当社は3人の投資家と交換可能な手形引受協定(“引受協定”)を締結した。引受協定は上記で述べた経済条項を述べている。

社は今回発行した150，000ドルの純収益を一般企業用途に利用し、その持続的な運営と業務拡張に資金を提供する予定です。

承認プロトコルテーブル、Aシリーズ第一選択製品指定証明書、および注釈テーブルは、それぞれ本報告8-Kテーブルの添付ファイル10.1、3.1、および4.1アーカイブとした。これらの文書の条項の前述の概要 はこれらの文書に作成され，これらの文書全体によって限定され，これらの文書は引用によって結合される.

引受協定に記載されているbr}陳述、保証及びチェーノはこの合意の目的のためにのみ行われ、特定の日に下され、この合意当事者の利益のためにのみ行われ、そして 締結各方面の同意の制限によって制限される可能性があり、双方が引受協定に署名することについて交換される秘密開示の制限を含む。陳述と保証の目的は、これらの事項を事実として決定するのではなく、合意当事者間で契約リスクを分担することである可能性があり、契約当事者に適用される と投資家に適用される基準とは異なる重大な基準の制約を受ける可能性がある。また，申出や保証先に関する情報は引受プロトコル日後に変化する可能性があり，これらの後続情報は会社の公開開示に十分に反映されない可能性もある.

手形、転換債券時に発行されるA系列優先株及びA系列優先株を転換する際に発行される普通株 を私募で売却し、発行されたA系列優先株が改正された1933年証券法(“証券br法”)又は任意の州又は他の適用司法管区の証券法に基づいて登録されていない場合は、米国で発行又は売却してはならない。登録又は未取得証券法の登録要件の適用免除及び適用される州又は他の管轄区の証券法。

本表格8-Kの現在の報告は、これらの証券を売却する要約またはこれらの証券の購入を招待する要約を構成すべきではなく、任意の州または司法管轄区の任意の州または司法管轄区でこのような要約を行うこと、登録または販売を行うこと、または任意のこのような州または司法管轄区の証券法に従って資格を得る前に不正ないかなる販売に属するかを行ってはならない。

第 項2.03.直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける。

上記1.01項で述べたように，我々は2023年1月13日に3人の個人投資家に元金150，000ドルの手形を売却し，元金金額は150，000ドルである.

第 項3.02.株式証券の未登録販売。

上記1.01項で述べたように，我々は2023年1月13日に3人の個人投資家に元金150，000ドルの手形を売却し，元金金額は150，000ドルである.

証券法第4(A)(2)節及び/又は規則D第506(B)条によれば、我々 は、債券の発行、転換債券後に発行可能なA系列優先株株及びA系列優先株を転換して発行可能な普通株の登録免除を免除することを要求し、上記発行は公開発行に関与していないため、受給者は (I)“認可投資家”である。および/または(Ii)は、証券法に規定された登録声明で要求された類似文書および情報を得ることができ、受信者は、証券を購入するのは投資のためだけであり、証券を公開または流通するために転売するのではなく、投資のためであることを示す。これらの証券は、私たちまたは私たちの代表が何の一般募集も行わずに提供されている。上記の発行は引受業者や代理店に関連していません。私たちも引受割引や手数料を支払っていません。売却された証券は譲渡制限の制約を受け，証券を証明する証明書には適切な図示が含まれており，このような証券が“証券法”に基づいて登録されておらず，未登録または免除されていない場合には， が発売または販売されてはならないことを示している.

プロジェクト 9.01財務諸表と展示品

(D) 個の展示品.

サイン

改正された1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、以下の署名者が本報告書 に署名することを正式に許可している。