2022年第4四半期収益発表プレゼンテーションWinTrust Financial Corporation

2この文書には、連邦証券法に準拠した前向きな記述が含まれています。前向き情報は、“予定”、“計画”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“信じる”、“推定”、“考慮”、“可能”、“すべき”、“できる”、“可能”などの言葉を使用することによって識別することができる。展望性陳述と情報は歴史事実ではなく、多くの要素と仮説を前提として、管理層の未来事件に対する期待、推定と予測のみを代表する。同様に、これらの陳述は、将来の業績の保証ではなく、新冠肺炎疫病の影響(変異株の持続的な出現を含む)のようないくつかの予測困難なリスクおよび不確定要素に関連しており、これらのリスクおよび不確実性は、以下に列挙するリスクおよび不確定要因を含むが、これらに限定されないが、会社が米国証券取引委員会に提出した2021年年次報告書10-K表および会社が後続して提出した米国証券取引委員会文書で第1 A項で議論されたリスク要因を含むことができる。同社はこのような展望的陳述を“1995年個人証券訴訟改革法”の前向き陳述に関する安全港条項に組み入れ、これらの安全港条項を引用するために本声明を含めることを意図している。このような展望的陳述は、会社の将来の財務業績、その融資組み合わせの業績、将来の信用準備金およびダッシュの予想金額、延滞傾向、成長計画、規制動態、会社が時々提供する可能性のある証券および管理層の長期業績目標に関する陳述、および予想される発展または事件が財務状況および経営結果に与える予想影響に関する陳述を含むと見なすことができる, 会社の業務と成長戦略は、将来の銀行、専門金融または富管理業務の買収、内部成長、およびより多くの新しい銀行または支店を設立する計画を含む。多くの要素のため、実際の結果は展望性陳述で言及されたものと大きく異なる可能性があり、以下の要素を含む：·新冠肺炎の大流行の深刻さ、規模と持続時間、変異株の持続出現、このような大流行の直接と間接影響、及び政府、企業と消費者の大流行に対する反応、私たちの企業と顧客企業の経済、財務業績、運営と人員、商業活動と需要に対する影響；·経済、住宅価格、雇用市場、および他の要因に影響を与える経済状況および事件、これらの要因は、会社の流動性および融資組み合わせの業績に悪影響を及ぼす可能性があり、特に会社が経営している市場である。·米国の貿易政策の変化が私たちまたは私たちの顧客に与える負の影響；·会社の融資組合の違約および損失の程度は、信用損失をさらに増加させる必要があるかもしれない；·会社の特定の資産と負債の公正な価値推定では、これらの資産と負債の価値は異なる時期に大きく変化する可能性がある。·私たちのビジネスローン借り手の財務成功と経済実行可能性；·シカゴ市街地とウィスコンシン州南部の商業不動産市場状況；·商業と消費者の違約の程度および不動産価値の低下, これは、会社の信用損失をさらに増加させる必要があるかもしれない；·私たちは、融資組合の分析および予測モデルにおける不正確な仮定を管理するために使用される。·金利、資本市場および他の市場指数(新冠肺炎の発生またはそれに関連する発展および変動を含む)のレベルおよび変動の変化は、会社の流動性およびその資産および負債の価値に影響を与える可能性がある。·長期の低金利または金利上昇を含む金利環境は、会社の純利息収入および純利益差に影響を与え、会社の収益力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。·金融サービス業務の競争圧力は、会社の融資および預金製品およびそのサービス(富管理サービスを含む)の定価に影響を与える可能性があり、市場シェア、預金、ローン、相談費、および他の製品収入の減少を招く可能性がある。·将来的に有利な買収を決定し、達成できなかった、または統合会社の最近または将来の買収に関連する意外な困難または事態の発展；·FDIC協力の買収に関連する意外な困難および損失；·会社の名声の損害；·会社の財務力に対するいかなる否定的な見方も、·会社が必要なときに受け入れ可能な条件でより多くの資本を調達する能力；·資本市場の中断, これは、企業ポートフォリオの公正な価値を低下させる可能性がある；·会社が技術を利用して顧客のニーズを満たし、運営効率を向上させる製品およびサービスを提供する能力、およびそれに関連するリスクを管理する能力、·私たちのセキュリティシステムまたはインフラまたは第三者のシステムまたはインフラの故障または破壊；前向きな表現は未定である

3·サービス拒否攻撃、ハッカー攻撃、社会工学攻撃、マルウェア侵入またはデータ破損企図および身分窃盗を含むセキュリティホール；·障害、人為的エラーまたはネットワーク攻撃(恐喝ソフトウェアを含む)が私たちの情報技術システムに与える悪影響；·当社のサプライヤーは、合意された方法およびコストで合意されたサービスの悪影響を提供できませんでした。特に私たちの情報技術サプライヤー；·デビットカード情報の盗難から私たちの顧客を保護するために増加したコスト；·会社が顧客および取引相手に関する情報の正確性および完全性を受信し、信用決定を行う；·会社が銀行や金融サービス業で経験のある上級管理者を引き付ける能力、·融資活動に関連する環境責任リスク、·会社が直面している任意のクレームや法的行動の影響、私たちの名声への影響、·担保融資に関連する買い戻しと賠償支払いおよび関連準備金の増加による損失、·技術変化による顧客流出、·他の金融機関の健全性、·新支店や新銀行の開設に固有の費用と遅延リターン、·既存の支店の閉鎖に関連する負債、潜在的顧客流出または名声被害、·税務機関の審査および挑戦、および税法の任意の予期しない影響；·会計基準、規則および解釈の変化, 会社の財務諸表への影響、·会社が子会社から配当を得る能力、·ロンドン銀行間の同業借り換え金利の使用を停止し、代替金利に移行する不確実性、·会社の資本比率の低下、その融資組合価値の低下やその他の原因を含む。·立法または規制の変化、特に金融サービス会社および/または金融サービス会社が提供する製品およびサービスの規制変化は、“コロナウイルス援助、救済および経済安全法”(“CARE法”)、大きな被害を受けた小企業、非営利組織および場所に対する経済援助法“およびそれに基づいて公布される可能性のある規制を含むが、それに限定されないが、これらに限定されない。·米国通貨政策の変化とFRB貸借対照表の変化は、新冠肺炎の流行、持続的なインフレやその他の原因に対応するための変化、·監督機関が消費者に製品を販売する能力の制限、および担保融資業務を収益的に運営する能力の制限、·コンプライアンスコストの増加、規制資本要求の向上、規制や規制環境の変化に関連する他のリスク、·資本要求向上の影響；·会社連邦預金保険会社の連邦預金保険会社の保険料増加, ·会社の保険料融資業務の延滞や詐欺行為、·商業·生命保険提供者の信用格付け引き下げは、会社の保険料融資融資の担保価値に悪影響を及ぼす可能性がある。·会社がその信用手配下の契約を遵守する能力、·会社の富管理業務やブローカー業務に悪影響を及ぼす可能性がある株式市場変動、ならびに·運営、通信または他のシステムの広範な中断は、内部的にも第三者によって提供されても、自然災害または他の災害(テロ行為、武装敵対行動および流行病を含む)、および気候変動の影響は、会社の財務状況および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があり、会社の運営または顧客が会社の製品およびサービスを得る能力または意思に重大な中断をもたらす可能性がある。したがって、未来の実際的な結果がこのような前向きな陳述と一致することは保証されない。読者にその会社が行ったいかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように注意する。このような声明のいずれかは、宣言がなされた日または声明から引用される可能性のある日付のみを示す。会社は、プレスリリースと本プレゼンテーションの発表日以降の状況やイベントの影響を反映するために、いかなる前向き陳述も更新する義務はありません。しかし、関係者は、管理職が証券取引委員会に提出された報告書およびプレスリリースおよびプレゼンテーションにおいて、関連テーマについてさらに開示することを参考にすることを提案する。未定の前向き陳述

4“WinTrustは強力な純収入と記録的な四半期税引き前、支出前収入を顕著に表現し、強い勢いでこの年を終えた。純利息収入と純利息差は大幅に拡大し、私たちの融資組合は増加を続けるとともに、低い純売上水準を示した。第4四半期はWinTrustの平凡ではない年にピリオドを打ち、有利な地位にあり、2023年により高い財務業績水準を達成すると信じている”2022年第4四半期要約エドワード·J·ウェマー創業者兼最高経営責任者

5税前、準備前1成長と多元化貸借対照表の将来展望·最近の金利の上昇を考慮して、WinTrustは引き続き金利環境を監視し、その貸借対照表の資産感受性を低下させる。·これからの四半期には、純利益差が圧力にさらされると予想される。·私たちの市場分野で低コスト預金を増やすことは依然として会社の重要なポイントであり、純利益差圧縮を緩和する鍵になると信じています。強力貸借対照表総貸出+22億ドル/9.7%高1桁成長平均貸出金比93.7%85%-90%総預金+29億ドル/12.6%高1桁成長収入純収入+85.5 Mm 10%-15%増加NIM純利息差+17ベーシスポイント3.60%-3.70%NII非利息収入+3660万ドル保留NIE非利息支出+94.3 mm 1.50%-1.60%純間接費用信用と資本純償却比率+2ベーシスポイント元の信用品質総リスク資本比率を維持するために-39ベーシスポイント増資完成待ちの買収パイプ2022年第4四半期のハイライト(2022年第3四半期と比べ)強い融資増加に加え、より高い利益資産収益率が純収入の増加を推進する総預金総資産ローン総融資純収入529億ドル+6億ドル392億ドル+10億ドル429億ドル+1億ドル1.448億ドル+190万ドル特殊信用品質賞/非経常プロジェクト·強力な融資成長とより高い利益資産収益率の推進の下で、純利息収入は4.568億ドル·純利益差に増加した。公認会計原則に基づいて、2022年第4四半期に37ベーシスポイント増加して3.71%に達したのは、利益資産の再定価上昇速度が預金コストの増加を上回ったためだ。純利息差, 完全課税等値に基づいて(非GAAP)38ベーシスポイントから3.73%·1.007億ドルの低かつ管理可能な不良ローンまたは総ローンの0.26%·十分な手当カバーを維持するために設立された備蓄·510万ドルの記録的低水準純販売または年化平均総ローンの5ベーシスポイント·2021年にシカゴ最適職場·2022年スワップ販売予想更新フォーマット第2箱効率比率資産リターン率1.10%-2ベーシスポイント12.72%+41ベーシスポイント(GAAP)55.23%を評価-336ベーシスポイント2.428億ドル+3640万ドル·ローンは引き続き10億ドルに達した。すべての重大な融資組合せの推進の下で、年化11%·バランスの預金基礎を、同時に現在の金利周期1を通じて資金コスト税前収入を管理し、信用損失準備金(非公認会計基準)を含まない-付録の非公認会計基準を参照して、1株当たり収益$2.23+$0.02現在の1株当たり収益2.23 2.21$0.02 PPNI以前のPPNI$242.8 206.5$36.36 224，819 206を参照。461 3ベーシスポイント：基点4付録5の非公認会計基準の帳簿不良融資に対する株主価値純間接費用比率の増加を約束した1.63%+10ベーシスポイント(非公認会計基準)55.02%-339ベーシスポイント効率公認会計基準以前Q 55.23%58.59%$(336.00)効率非公認会計基準以前Q

6税前、準備前1将来展望·最近の金利上昇に鑑み、WinTrustは引き続き金利環境をモニタリングし、その貸借対照表の資産感受性を低下させる。·これからの四半期には、純利益差が圧力にさらされると予想される。·私たちの市場分野で低コスト預金を増やすことは依然として会社の重要なポイントであり、純利益差圧縮を緩和する鍵になると信じています。強力貸借対照表総貸出+22億ドル/9.7%高1桁成長平均貸出金比93.7%85%-90%総預金+29億ドル/12.6%高1桁成長収入純収入+85.5 Mm 10%-15%増加NIM純利息差+17ベーシスポイント3.60%-3.70%NII非利息収入+3660万ドル保留NIE非利息支出+94.3 mm 1.50%-1.60%純間接費用信用と資本純償却比率+2ベーシスポイント元の信用品質総リスク資本比率を維持するために-39ベーシスポイント増資待ち買収ルート2022年通年ハイライト(2021年度と比較)WinTrustは2022年に非凡な財務業績を報告し、有利な地位にあり、2023年により高いレベルの総資産総融資純収入529億ドル+28億ドルまたは6%392億ドル+44億ドルまたは13%429億ドル+8億ドルまたは21%5.0億ドル+4400万ドルまたは9%·2021年ランキングシカゴトップ職場·202年更新フォーマットを達成することが期待される。第2箱BV/TBV純利息収入純利息差$15+4億または33%3.15%+58ベーシスポイント(非公認会計基準)$61 00+$1.36$7.791億+2.01億ドルまたは35%希釈1株当たり収益$8.02+$0.44または6%現在の1株当たり収益$2.23 2.21$0.02 PRNI前のPPNI$242.8 206.5$36.36 36300000 242，819 206, 461 3ベーシスポイント：基点4付録5の非GAAP貸出不良債権：不良債権指標22 FY 21差異%変化純収益$509，682$466，151$43，5319%税前，779，144 578，533$200，611 35%希釈1株当たり収益$8.02$7.58$0.44 6%純利息収入1，495，362 1，124，957ドル370，405 33%NIM 3.15%2.57%0.5800%58未定指標61.00 59.64$1.36 2%総資産52，949，649 50，142，143ドル2，807，506%総融資39，196，485 34，789，104ドル4，407，381 13%総預金42，902，544 42，095，585ドル806，959 2%2022年の出前·記録的な年間純収入5.097億ドル，あるいは1株希釈後の普通株8.02ドルは，強力な融資増加とより高い利益資産収益率を強調した。WinTrustの普通株式1株当たりの有形帳簿価値は2022年12月31日までに61.00ドルに増加した。1996年にWinTrustが発売されて以来，普通株1株あたりの有形帳簿価値は毎年増加している。·公表された通年の純利息収入は15億ドルで、主に純利息差の拡大と融資の力強い成長に後押しされている。利益資産の再定価の上り速度は預金コストの上昇をはるかに超え、純利益差を高くしている。·WinTrustは2022年に資産に敏感な金利状況から著しく利益を得ている。経営陣は、不確定な状況で金利リスクを緩和するために、2023年に我々の貸借対照表を再配置することを慎重に展望する。純収入5.097億ドル+4400万ドル税引前準備金1総預金総資産総貸出純収入529億ドル+28億ドル392億ドル+44億ドル429億ドル+8億ドル5.097億ドル+4400万ドルVNet利息収入純利益差15億+4億ドル3.15%+58ベーシスポイント61.00ドル1.36ドル7.006億ドル+2.01億ドル希釈後の1株当たり収益8.02ドル+0.44億ドル税前収入, 信用損失準備金(非GAAP)を含まない-付録の非GAAP台帳(GAAP)$72.12+$0.50(非GAAP)3.17%+59ベーシスポイント(GAAP)3.15%+58基点NIM FY GAAP NIM PY GAAP変化3.15%2.57%58.00 NIM FY非GAAP変化3.17%2.58%59.00 BV FY BV PY変化$72.12$71.62$0.5 TBV TBV PY変化61.00 59.64 1.36

2022年第4四半期、株式証券価値の変化に関する投資証券の純損失は合計670万ドルだったが、2022年第3四半期の純損失は310万ドルだった。·第1四半期PG増加株主価値の変化と同様·融資の力強い伸びと純利息差が拡大し続けたため、純利息収入は5540万ドル増加した。完全課税等値に基づく純利益差(非GAAP)が38ベーシスポイント増加したのは、主に利益資産収益率の継続的な再定価が増加した預金コストを大きく上回ったためである。·連続記録的四半期税引前·支出前収入(非GAAP)は2兆428億ドルと報告されている。·発行日までの金利の一般的な予測に実質的な変化がなければ、我々の純金利差は引き続き拡大し、2023年第1四半期には4.00%に近づくべきだと考えられます。収益の要約は違います高度多様性と持続可能なビジネスモデル強力な純収入ハイライト資産敏感部位と強力な融資増加鍵観察濃縮収益表現在のQ差と現在のQ差Q差Q$98.8$127.4$94.0$144.0$144.80%1.04%0.77%1.12%1.10%純利益ROA Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022 Q 4 2022年$1.58$2.07$1.49$2.21$2.23希釈1株当たり12022 Q 2202 2 Q 32022 Q 42022$146.3$177.8$152.1$206.5$242.8$242.8$139.7$134.4$151.6$208.9$243.5税引前収入、信用損失準備金(非GAAP)の税引前、支出前収入は含まれていません, MSRと米国政府機関によって保証される早期買取融資公正価値の変化に応じた調整(非GAAP)2021年第4四半期2022 Q 2 2022 Q 3 2022 Q 4 2022 1 EBO：米国政府機関によって保証される早期買取融資2付録の非GAAP対帳(ドル)2021年第4四半期2021年第4四半期純利息収入$295，976$8，480$36，579非利息収入$133，767ドル(2，707)$(24，594)純利息$429，743$5，773ドル11，985非利息支出$283，399$1，255ドル255532支出前純収入$146，344$4，518$10，453信用損失準備$9，299$17，215$8，119税引き前収入$137，045$(12，697)$2，334所得税支出$38，288$(2，317)$4，781純収益$98，757$(10，380)$(2，447)優先株配当$6，991$-普通株利用可能純収入$91，766$(10，380)$(2，447)優先株配当金$6，991$-普通株利用可能純収入$91，766$(10，380)$(2，447)希釈1株当たり収益$1.58$(0.19)$(0.05)ROA 0.80%-12ベーシスポイント-12ベーシスポイント-126ベーシスポイント-125ベーシスポイント2##(百万ドル)(百万ドル)の記録的四半期PTPPは、純利差拡大$295.98$299.29$337.80$401.45$456.82$133.77$162.79$102.94$102.48 93，839$283.40$284.30$288.67$296.47 307，純利息収入非利息収入非利息支出2022年第4四半期2022年第2四半期2022年第4四半期2022年第4四半期$-200.00$400.00$600.00第4四半期財務ハイライトと展望収入拡張による株主価値の推進·2022年第4四半期株式証券価値変化に関する投資証券純損失は合計670万ドルであったが，2022年第3四半期純損失は310万ドルであった。·録画した純収益445ドル, 000ドルは、2022年第2四半期の2つの担保ローン資産価値の変化とほぼ相殺されます。これには，公正価値モデルの仮定の変化に関する担保融資サービス権(“MSR”)の価値増加210万ドルと，会社が米国政府機関によって保証された公正価値で保有する早期購入融資の組合せに対する推定値に関する負870万ドルの調整が含まれている。2022年第1期のこの2つの住宅ローン資産に関する価値変動は980万元。·250万ドルの他の非利息収入損失が記録されており、これらの損失は、将来の拡張のために考慮されていない1つの財産および1つの前のデータ処理施設の売却と関連している。·純利息収入が6，360万ドル増加したのは、主に融資の力強い伸びと純利息差の改善によるもの。純利差が42ベーシスポイント上昇したのは、利益資産収益率の上昇が預金コストの上昇をはるかに上回ったためだ。·発表日までの金利の一般的な予測が実質的に変化すれば、私たちの純利益差は2022年第3四半期と第4四半期に引き続き拡大し、2022年末までに3.50%に近づく可能性があると考えられます。·345万株普通株の発行を完了し、純収益は2.857億ドル。1付録1税前収入中の非GAAP台帳を参照し、信用損失準備金(非GAAP)を含まない-付録の非GAAP台帳を参照

8 32%0%25%1%6%15%21%ビジネスを除くPPP商業不動産PPP商業不動産住宅純価値住宅不動産プレミアム融資売掛金-商業プレミアム融資売掛金-生命保険·計画支払いと前払の影響を前に、商業·商業不動産ローンルートの総額は2022年12月31日に約12億~14億ドルと推定されているが、2022年9月30日は13億~14億ドルと推定されている。閉鎖の可能性に応じて調整したところ，2022年12月31日現在では約7.54億から8.34億ドルと見積もられているが，2022年9月30日には8.78億から10億ドルと見積もられている。·2022年9月30日と比較して、Paycheck Protection Program(PPP)融資を含まない融資総額は20億ドル増加し、·2022年12月31日までの期末融資総額は2022年第4四半期の平均融資総額より11億ドル高い。$38，168$259$137$31$373$136$86$6$39，196 9/30/2022賃貸商業不動産保険料融資売掛金-商業保険料融資売掛金-生命保険すべて他の融資2022年12月31日ローン組合バランスローン組合約1/3商業ローン, 1/3商業不動産と1/3専門金融は融資収益率が上昇しながら、引き続き強い融資増加四半期成長を維持し、商業と買収融資組み合わせによってリードされる四半期成長$34.8$35.3$37.1$38.2$39.2 3.41%3.33%3.59%4.28%5.15%融資総額平均総融資収益率12/31 3/2022 6/30 2022 12/31/2022融資残高は前年比44億ドルまたは13%変化(2012年12月31日現在)2022年)商業不動産総額12.5ドル商業不動産$10.0プレミアム融資売掛金-商業保険$5.8プレミアム融資売掛金-生命保険$8.1住宅不動産$2.4すべての他の融資$0.4(百億ドル単位)主な観察データは、現在と将来の予想金利上昇51.0%28.0%6.0%11.0%5.0%模擬契約キャッシュフロー予測による再定価または満期現在の融資残高3ヶ月4-12ヶ月1-2年2-5年>5年39.2%完了商業除外。PPP$11.7 PPP$0.3商業不動産$9.2プレミアム融資売掛金-商業保険$4.9プレミアム融資売掛金-生命保険$7.2すべての他の融資$3.2プレゼンテーションドーナツグラフの左側(10億ドル単位)$38，168$38，518 9/30/2022商業PPPすべての他の商業ローン商業不動産プレミアム融資売掛金-生命保険すべての他のローン12/31/2022年12月31日草稿草稿1 1以下1 1再リンクテキストボックスTOTローン成長マークBから未定のすべてのローン組合せから44億ドルまたは13%50億ドルで総ローンの15%を占めていますPPP.PPP

9 1“前FRB周期”は2015年第3四半期から2019年第2四半期までと定義されており、“現在のFRB周期”は2019年第3四半期に始まり、現在の預金Betaは金利上昇期間中に比較的低い水準を維持·総預金は前四半期末より1億ドル増加した。·2022年12月31日現在、無利子預金が総預金の30%を占めている。·平均利下げ預金金利は前四半期より66ベーシスポイント上昇した。·本四半期末の貸出比率は91.4%であったのに対し、前四半期末は89.2%であった。$42，797$(861)$(84)$(524)$348$568$659$42, 903/9/30/2022年9月30日無利子-現在B級と利息/B級DDA富富管理預金通貨市場貯蓄預金定期預金預金組合シカゴとミルウォーキー市場地域のうらやましいコア預金フランチャイズ権融資コストは、高い融資収益率多様化預金組合(2022年12/31まで)を大幅に超えており(2022年12/31現在)利益率拡大を推進するために低コスト預金組合に集中している$42.1$42.2$42.8$42.9 0.24%0.22%0.28%0.641.30%総預金金利平均支払総額2021年12月31日2022年6月30日2022年12月31日30%13%5%30%11%現在無利子と有利子のDDA富管理預金通貨市場貯蓄定期預金定期預金残高は前年比8億ドル変化、すなわち2%現在無利子12.7ドル有利子DDA 5.6%富管理預金2.5%通貨市場貯蓄4.6%定期預金4.7億ドル(数十億ドル)(数十億ドル)$42.9 53%44%2019年第3四半期~第4四半期2021年第3四半期(-225ベーシスポイント)2015年第3四半期から2019年第2四半期(+225ベーシスポイント)過去の利回り預金Betaは、これまでのFRB周期を経て、現在は12.6ドル、有利子DDA$19.9富管理預金$3.5通貨市場$2.1貯蓄$2.5定期預金$2.2グラフ草稿から左42ドルまで、797$150$(75)$100$(50)$43, 1729/30/2022年無利子-B現在と利息-B現在とB/B/12/31/2022年12月31日通貨市場貯蓄定期預金証明書草案滝1 55.6%61.9%20.0%8.6%24.4%29.6%無利子定期預金(CD)計上を除く。CDの2019年第2四半期第4四半期預金増加に加え融資コスト低下0.25%3.25%0.22%1.30%0.83%1.51%FED目標総利息預金コスト総預金コスト12/31/21 09/30/22合計Beta 5%総預金Beta 4%FED目標上昇300ベーシスポイント歴史的利息Beta 1 44%1歴史預金Betaはこれまでの金利上昇周期2015年第3四半期から2019年第2四半期までのFED目標上昇425ベーシスポイント0.25%4.50%12/31/2122計上預金ベータ総額25%0.24%1.30%12/31/21 12/31/31/22預金総額ベータ17%0.16%0.89%12/31/21 12/31/22 FRB目標有利子預金上限履歴ベータ1 44%預金総コスト履歴ベータ1 33%$42.9

10$5.3$6.7$7.3$5.4$6.4$7.9 2.07%2.33%2.91%投資証券平均残高投資証券および取引日証券売掛金期末残高投資証券収益率2021年第4四半期2022年第4四半期$6.1$3.0$2.4$6.0$2.0%2.28%3.50%13.3%6.4%5.0%建て現金平均利息残高収益率平均配当現金総額平均収益資産に占める平均配当金の割合2021年第4四半期2022年第3四半期2022年第4四半期$3.2$3.7$0.9$0.1満期取引日まで保有する受取証券21四半期の融資増加のための他の流動資金を売却することができます。Q 4 21；Q 1 22-Remove 2020期間(すべての3つの図)流動性導入流動性の導入収益資産の成長に資金を提供し、ポートフォリオの戦略的管理·過剰流動性を維持し続け、このような流動性を導入することは、私たちの純利息差および純利息収入を増加させる可能性があると信じています。·私たちはまだ有利な立場にあり、より高い金利環境から利益を得ることができ、得られる市場投資収益を監視しています。私たちは決定を下す時に慎重に行動するつもりだ。戦略的バランスポートフォリオ1(2022年12月31日現在)$2.2$6.1$2.4$-$6.1$2.0 1.68%0.16%期末残高収益率2020年第1四半期2021年第4四半期ポートフォリオ1と流動性$32.7$46.1$2.2$6.1$2.4%13.2%4.9%総平均収益に占める総平均配当現金総平均収益率...2020年第1四半期2021年第4四半期2022年第4四半期拡大ポートフォリオ1利用可能な市場リターンを考慮して1銀行の利息預金総額, 転売プロトコルに基づいて購入された証券および現金等価物1 1(10億ドルで計算)流動性は、市場機会を利用して過剰な流動資金(10億ドルで計算)を慎重に配置することに重点を置いている$7.9 44.23%55.77%満期までの持続的な利益資産の増加を保有しながら、十分な配当現金1を維持しながら、ロック低金利6.28 7.12 6.77 3.15 4.53 5.96ポートフォリオ持続期間ポートフォリオを制限するために意図的に維持することに重点を置いている。転売契約および流動性期限に基づいて購入された証券2021年第4四半期2022第2四半期2022第2四半期2022年第4四半期(年単位)の付記は奇妙に見えるが、Print OKは、市場機会を利用して過剰流動性$5.3$6.7$7.3$5.4$6.4$7.9$-$0.9投資証券平均残高投資証券および取引日証券売掛金期末取引日証券売掛金投資証券収益率2021年第4四半期2021年第3四半期2022第2四半期1に取引日として保有する証券を含む。2023年1月、同社は取引日の受取収益を類似額の投資証券の購入に再投資する。

11 9.0%0.4%(0.3)%9.1%9/30/2022 RWA 12/31/2022第3番脚注での留保収益やその他の資本変動例えば7.0%8.5%10.5%4.50%6.00%8.00%2.50%2.50%9.1%10.0%11.9%最低要求資本節約緩衝WTFC 11.8%0.4%(0.3)%11.9%2022年9月30日のRWAの留保収益と他の株式の変化2022年12月31日会社の2022年第4四半期のリスク状況を考慮して、資本充足と適切な資本レベルは十分な資本レベル·普通株一級資本と総資本比率が低下する主な原因は2021年第4四半期のリスク加重資産の増加である。·2022年第4四半期の1株当たり0.31ドルの配当金は2021年第4四半期より11%増加した。·普通株式1株当たりの有形帳簿価値は前四半期末より2.58ドル増加し、2021年第4四半期より1.36ドルまたは2.3%増加した。資本水準は変わらない2021年第4四半期2022第2四半期2022第3四半期2022第4四半期普通株一級資本比率1 8.6%8.6%9.0%9.0%9.0%9.6%9.6%9.9%10.0%総資本比率1 11.6%11.6%11.9%11.9%11.9%11.9%1次レバレッジ率1 8.0%8.8%8.8%1株普通株有形帳簿価値(非非株式)GAP 2)$59.64$59.34$59.87$58.42$61.00予想保護緩衝を超える超過資本(百万ドル単位)普通株第1級資本第1級資本比率1$943$667$626 1 2022年第4四半期の比率は8.6%8.6%9.0%9.0%9.6%9.9%9.9%9.9%10.0%11.6%11.9%11.8%11.9%8.0%8.1%8と推定された。8%8.8%8.8%CET 1比率一次資本比率総資本比率2022年6月31日2022年9月30日2022年12月31日2022年第4四半期サポートローン成長2021年第4四半期2022年第2四半期2022年第3四半期2022年第4四半期1株当たり有形普通株式帳簿価値(非GAAP 2)$59.64$59.34$59.87$58.42$61.00 1 5 RWA：リスク重み付け資産$59.64$59.34$98, .87$58.42$61.00 6.9%6.9%7.2%6.9%7.1%有形帳簿価値(非GAAP)有形普通株式資本比率(Non-GAAP)12/31/2021年6/30/2022年9/30/2022年12/31/2022年継続的改善5 TCE：有形普通株式資本(Non-GAAP)6 PG上の非GAAP台帳を参照。26 6 63 TBV：1株当たりの有形帳簿価値(非GAAP)-付録4 RWAの非GAAP台帳を参照：以下のグラフは、プレミアム金融人寿ポートフォリオによって誇張されたリスク重み付け資産資本リスク重み付け資産をリンクしている。100%リスク格付け、歴史的損失なし$59.34$1.65$(2.01)$(0.46)$1.35$59.87 9/30/2022年12/31株式発行とその他の収益変化4に加えて“総リスクに基づく資本”CET 1比率$44.67$49.70$53.23$59.64$61.00$55.71$61.68$65.24$71.62$72.12 1株当たりの普通株式帳簿価値1株当たり有形帳簿価値(非公認会計基準)12/312020年12月31日2021年12月31日20221

123.35%0.84%(0.68)%0.22%3.73%NIM(非GAAP)2022年第3四半期収益資産収益率計上負債金利自由資金純額NIM(非GAAP)2022年第4四半期$23.1$6.8$9.3変動金利固定金利満期1年以上固定金利11.6%12.4%3.8%5.7%6.9%3.0%静的坂道12/31/2020 12/31/2022 2.54%2.60%2.92%3.34%3.71%2.55%2.61%2.93%純利益差(GAAP)純利益差、全額課税等値(非GAAP)2021年第4四半期2021年第1四半期2022年第2四半期2022年第3四半期2022年第4四半期純利息収入/利益率2022年純利息収入/利益率は高い利益資産収益率と慎重な配置流動性を利益に融資成長に資金を提供利益資産収益率は融資コスト純利益差と融資成長を超えて純利息収入の純利益差拡大(四半期傾向)3.35%3.73%2022年第3四半期利益利回りB負債純負債負債率2022年第4四半期·202年第4四半期純利息収入合計4.568億ドル。◦2022年第3四半期に比べて5，540万ドル減少し、2021年第4四半期に比べて1兆608億ドル減少した。·純金利差(非汎用会計基準1)は前四半期より38ベーシスポイント増加した：収益資産収益率は84ベーシスポイント上昇した。◦利息負債金利は68ベーシスポイント上昇した。◦純自由資金は22ベーシスポイント上昇した。·純利息収入が5540万ドル増加#·全額課税同値ベースで計算した純利息差額(非公認会計基準)は38ベーシスポイント増加して3.73%に達した。利下げ預金金利は5ベーシスポイント低下し、融資収益率が3ベーシスポイント低下した影響を相殺した。·2021年12月31日現在, 同社では約1270万ドルの購買力平価融資費用の純額が収入で確認されていない。$295.98$299.29$337.80$401.45$456.82 2.54%2.60%2.92%3.34%純利息収入2022 Q 12022 Q 22022 Q 42022年私たちの貸借対照表を再配置して、金利感度$296.0$299.3$337.8$401.5$274.8$285.1$330.4$396.6$456.2$21.2$14.2$7.54%2.602%2.92%3.342%3.71%純利息収入(無利子収入)。購買力平価利息収入純利息差(GAAP)Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022 Q 4 2022リンク図左2.54%2.60%2.92%3.34%2.56%2.61%2.93%2.57%純利益差(GAAP)純利益率B純課税同値(非GAAP)Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022 Q 4 2022 Q 4 2022 3.35%Q 3 2022収益資産収益率B純負債自由資金Q 4 2022トレンド変動変数，または私たちが今日位置しているスナップショット新しいグラフ変化と固定ドーナツ印の奇妙な中間は、より高い1静的衝撃シナリオ結果を必要とします。実際のキャッシュフローおよび貸借対照表ツールは、静的(すなわち、成長または不変)に基づく市場金利が瞬時に、平行に変化した後の再価格特徴を含む2ランプシナリオ結果は、管理層の将来の生産量の予測および各製品ラインの価格設定を含む, 市場金利の12カ月間の平行変化1 2融資組合せ支援金利感受性(2022年12月31日現在)ドーナツの382億ドル(百万ドル単位)(10億ドル単位)(上昇金利シナリオ+100ベーシスポイント)と1年間の純利息収入の百分率変化が正しい地平線上昇金利シナリオ+100ベーシスポイントを使用して契約再定価または満期日1参照付録の非公認会計基準対帳$0.6$4.9$296.0$299.3$337.8$401.4$456.8 2を参照。純利息収入純利息差(GAAP)54%2.60%2.92%3.34%3.71%純利息収入2021年第4四半期2022年第2四半期2022年第3四半期2022(7.9)%(8.5)%(5.0)%(3.3)%(5.6)%(2.9)%金利リスクを低減するために静的調整貸借対照表を静的に調整した1静的衝撃シナリオ結果は実際のキャッシュフローと貸借対照表ツールの再定価特徴を含む。静的(すなわち無成長または一定)貸借対照表の市場金利の平行変化2ランプシナリオに基づく結果は、各製品ラインの未来の生産量と定価の管理層の予測に組み入れられ、12ヶ月以内に市場金利が徐々に平行に変化し、1年間の地平線低下金利シナリオの純利息収入の変化は2ポイント-100ベーシスポイントである

13$133.8$162.8$102.9$101.5$93.8$32.5$31.4$31.4$33.1$30.7$14.2$15.5$15.0$12.6$12.4$14.7$15.3$15.3$13.1$19.3$23.3$14.3$20.2$53.1$77.2$33.3$27.2$17.4預金サービス費用純額その他住宅ローン銀行業務2021年第4四半期2022年第2四半期2022年第3四半期2022年第4四半期住宅ローンの売却住宅ローン金利上昇による費用業務貢献上昇環境成長富管理業務·非利息収入合わせて9，380万元。◦2022年第3四半期に比べて760万ドル減少し、2021年第4四半期に比べて3，990万ドル減少した。·2022年第3四半期に比べ、2022年第4四半期の抵当ローン銀行収入は980万ドル減少した。スライド13。·2022年第3四半期に比べ、富管理収入は239.7万ドル減少した。1その他-金利交換費用、BOLI、行政サービス、外貨再計量収益/(損失)、資本リースの早期返済、投資証券の収益/(損失)、純額、引当オプション費用、取引収益/(損失)、純額、雑項目が含まれます。1$32.5$31.4$31.4$33.1$30.7$27.2$26.8$27.1$28.5$26.5$5.3$4.3$4.3$4.2$35.5$35.8$32.9$32.8$34.4管理下の資産ブローカー収入(10億ドルで)2021年第4四半期2022 Q 2 2022 Q 3 2022 Q 4運営リース組合せは有意な手数料収入14.2$15.5$15.0$12.4$12.4$242.1$242.7$22$243.8$253.9運営リース収入に貢献しました, 純額(期末残高)2021年第4四半期2022年第2四半期2022年第3四半期2022年第4四半期·主に信託と資産管理費の低下により、ブローカー手数料はすべての期間のAUMが正しいことを確認した。非利子収入多様化有料業務は非金利収入レベルをサポートし、担保融資環境は挑戦(百万ドル)(百万ドル)$14.7$15.3$15.9$14.3$13.1$13.5$13.8$14.2$12.7$11.4$1.2$1.5$1.7$1.6$1.6預金の商業サービス料2021年第4四半期2022第4四半期2022第2四半期2022年第4四半期2022年ごとに変化$(1.8)Mまたは(13)%(百万単位)を企業と消費者に分割？富管理業務は健康を維持しているにもかかわらず、市場変動性ヘッジ努力はMSR変動性を低下させるのを助ける2021年第4四半期第1四半期2022 Q 2 2022 Q 3 2022 Q 4 20221.12%1.48%1.56%1.65%1.64%$147.6$199.1$212.7$229.7$230.2$13，126$13，427$13，926$14，053 MSR公正価値で計算して他のMSRに融資2021年第4四半期2021年第1四半期2022 Q 2 2022年第3四半期2022年第4四半期(百万ドル)1299$896$821$661$422$981$648$596$449$287$318$248$225$212$135小売オリジナル退役軍人オリジナル2021年第4四半期2022第2四半期2022第2四半期2022第2四半期2022第4四半期2022(百万ドル単位)

14$167.1$172.4$167.3$176.1$180.3$91.6$92.2$92.4$97.4$100.2$49.9$51.1$46.4$49.5$25.6$28.4$28.8$28.3$30.6給与委員会と奨励給与社員福祉2021年第4四半期2022 Q 2 2022 Q 32022年65.64%61.04%64.21%58.41%55.02%効率比率(非公認会計原則)2021年第4四半期2022年第3四半期2022年第4四半期非利息支出保守的かつ一貫した経営理念経済賃金圧力範囲内で管理者費用環境プロジェクトが四半期比較可能性·会社記録838ドルに影響を与えた。予想される支店施設の売却に関連する占有費用1その他のNIE-専門費用、データ処理、その他の無形資産の償却、FDIC保険、OREO費用、純額、手数料(第三者ブローカー)、郵便料金と雑項目$288.7$4.2 2022年第2四半期非利息支出賃金と従業員福祉2022年第3四半期非利息支出1 1間接費用純額比率--間接費用純額比率は非利息支出総額と非利息収入総額を年率で計算したものです, その時期の平均総資産で割っています比率が低いほど効率が良い。2付録の非公認会計基準の帳簿を参照すると、今年第2四半期と比べ、2021年第3四半期の賃金と従業員福祉支出は190万ドル減少した。190万ドルの低下は、主に担保銀行業務に関連する630万ドルの報酬支出が減少したためであり、これは、第3四半期の年間ボーナスおよび長期インセンティブ報酬計画のインセンティブ報酬支出が第2四半期よりも増加したことによってある程度相殺された。$286.9$286.9$280.1$282.1$0.0$180.8$180.8$172.8$170.9$-$20.9$20.9$20.0$20.0$20.0$17.7$18.2$8.5$11.3$13.4$10.8$10.8$9.9$10.0$45.9$45.9$47.5$47.6賃金および従業員福祉ソフトウェアおよびデバイス使用率、純広告とマーケティング運営レンタルデバイスその他2021年第1四半期2021年第2四半期2021 Q 3 2021 Q 4 2021年第1四半期$68.5$87.5$95.9ソフトウェアおよびデバイス費用2020年度2021年度増加デジタルインフラへの投資(百万ドル)1 FTE-フルタイム従業員1(百万ドル)更新職名増加に相当する主な原因は、2022年の強い業績と増加した従業員保険コストに関するより高いインセンティブ報酬が引き続き着実に効率化率$296.5$4.2$1.7$(2.3)$1.4$6.3$307.8 2022年第3四半期非利息支出賃金と従業員非利息支出賃金と従業員効率向上率$296.5$4.7$(2.3)$1.4$6.3$307.8 2022年第3四半期非利息支出賃金と従業員の効率向上福祉専門費用広告とマーケティング旅行と娯楽2022年第4四半期すべての他の費用非利息費用1非常項目-未定1保留(百万ドル)

15カナダ市場：融資組合-地理多元化1 2022年12月31日現在融資組合の主要な地理地域商業：商業、工業およびその他イリノイ州/ウィスコンシン州賃貸全国フランチャイズローン州横断商業不動産建設と開発イリノイ州/ウィスコンシン州非建築業イリノイ州/ウィスコンシン州住宅純価イリノイ州/ウィスコンシン州住宅不動産イリノイ州/ウィスコンシン州保険料融資売掛金商業保険ローン全国とカナダ生命保険ローン全国消費者およびその他イリノイ州/ウィスコンシン州1地理多元化：関連業務場所：使用場所：押品、顧客業務場所、ウィスコンシン州住宅不動産不動産お客様のホームアドレスとお客様の請求書アドレスです。主な観察結果·主に中西部地域に集中しており，米国西部や南部市場にも業務がある。·国のニッチローン企業が多様な融資組合を創出した。それぞれ融資組合総額1%未満の州/管轄区域1 2%9%6%36%2%2%5%2%2%2%2%2%2%5%1%1%2%2%2%5%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%2%2%2%1%1%1%1%1%1%2%5%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%5%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%1%1%1%1%2%2%2%2%1%1%1%1%2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1私たちのリスク評価の間、私たちは連邦緊急管理局が深刻な影響を受けた県として決定することに重点を置いた。ハリケーン·イーン破壊の深刻な影響に分類された県でのリスク開放は私たちの総ローンの約1%を占めている。·今回のリリース日まで、延滞率と遅延率は安定しています。私たちはフロリダ州の状況に引き続き集中するつもりだ。私たちはどんな潜在的損失の一部も保険連邦州を通じて, 県救済計画と。·フロリダ州で9/28/22年9月28日までに発行されたP&C Premium Financeローンは、45日以内に必要に応じて担保行動をとる能力に影響を与える緊急命令の制約を受けている。我々の類似した注文や事件(イルマ，カトリーナ，サンディなど)による経験を考慮すると，これは結果に影響を与えないと予想される.·最近のハリケーン·イアンの悲惨な事件に伴い、フロリダ州での融資組合に注目している。私たちのリスク評価の間、私たちは連邦緊急管理局が深刻な影響を受けた県として決定することに重点を置いた。ハリケーン·イーン破壊の深刻な影響に分類された県でのリスクは以下のとおりである：住宅：フロリダ州担保融資総額の56%を占める専門金融ポートフォリオ：フロリダ州設備賃貸総額の40%を占める·発表日まで、延滞と延期は安定している。私たちはフロリダ州の事態を引き続き監視します。私たちは保険、連邦、州、県救済計画が潜在的な損失の一部を相殺すると信じています。決を待つ

16$158.5$205.9$357.9%0.79%0.91%信用損失支出総額が融資総額に占める割合12/31/19(CECL前)2020年1/1(CECL初日)12/31/2022年12/31/12多元化融資組合が推進した卓越した信用品質·会社推定では、その融資組合と関連する融資承諾に関連する信用損失支出を採用した後、信用損失準備は約30%~50%増加する。増加の約80%と推定される：既存の資金支援のない融資関連約束準備金が増加したのは、CECLがこれらの約束の有効期間内の会社借り手の予期される使用状況を考慮しているためである。◦以前信用割引を考慮していたため、すでに融資準備金を確立した。当社は、他の範囲内の資産(例えば満期まで保有している債務証券)を用いた信用損失準備金計量の影響はわずかであると予想している。相対的に安定した不良債権レベルは、低い純貸出金水準$74.4$57.3$72.4$97.6$100.7 0.21%0.16%0.20%0.26%0.26%不良債権が融資総額に占める割合12/31/20/31 6/30 9/30 12/31/2022$6.2$2.5$9.5$3.2$5.1$9.3$4.1$20.4$6.4$47.6 0.07%を延長した。03%0.11%0.03%0.05%NCO年化信用損失準備金平均融資総額に占めるパーセンテージ2021年第4四半期2022 Q 2 2022 Q 3 2022 Q 4 2022$9.3$4.1$20.4$6.4$47.6 63.27%61.67%46.51%49.36%10.66%信用損失準備総額に占める信用損失準備総額12/31/2021 3/31/6/30 2022 9/30 12/31/2022$7.77$53$135.1$0$0$0$0$-$7.3$53.0$135.1 63.3%61.7%46.5%49.4%10.7%信用損失準備金-信用損失準備金に占める非個人信用損失準備金の割合2021年第4四半期2022 Q 2 2022 Q 32022発生した損失方法CECL発生損失方法CECL第4四半期2022 Q 3 2022増加/(減少)超過$33, 700，724$32，045，349$1，655，375特に言及755，859 794，238(38，379)基準に合わない課税項目265，452 340，516(75，064)不適格項目/疑わしい67，069 83，940(16，871)2021年第4四半期融資総額$34，789，104$33，264，043$1，525，061 Q 4 2022主な観察，我々は不良ローンの解決に取り組み続け，ローン売却を行い，不良ローンを約1000万ドル削減し，180万ドルの純償却を生じた。信用品質組合せ転換の肝心な駆動要素は：·信用表現の改善によるリスク格付けのアップグレードを含む。·格付けによる信用の増加は、商業融資の増加と既存回線のより高い利用率によって推進され、購買力平価ローンの低下を部分的に相殺している。(百万ドル)マクロ経済要因による手当カバー範囲は$37，256$38増加321 Q 3 2022 Q 4 2022$572$541 Q 3 2022 Q 4 2022$340$334 Q 3 2022 Q 4 2022$83.94$67.07 Q 4 2021年Q 1 2022年Q 1 2022年Q 1$340.52$265.45 Q 4 2021年Q 1 2022 PASSと融資保証1(百万ドル)特に不合格2$158.5$205.9$299.7$357.9%0.59%0.77%0.86%0.91%クレジット損失総額の割合12/31/19(CECL前)CECL 1日目)2021年12月31日12/31適度な特別言及と不合格融資1合格と保証融資：アメリカ政府機関によって保証された早期購入ローン2不合格：不合格は基準に合わない計算と基準に合わない非応計プロジェクトを含む/疑わしい3ポートフォリオの変化：新しい数量と径流を含む。信用品質の変化，既存ポートフォリオの老朽化，細分化構造の変化，特定準備金の変化，純台帳$315，338$10，446$32，152$357, 2022年9月30日ポートフォリオ変化経済要因2022年12月31日(千ドル単位)マクロ経済状況モデル不正確な数量クレジット品質帳簿年齢組合せ純売上3

17$4，443$5，761$6，469$7，338 45.5%37.7%40.5%40.5%未使用クレジット残高(含まない)担保融資倉庫と賃貸)融資額が商業融資総額の割合(含まれていない)担保ローン倉庫と賃貸)2019年12月31日2020年12月31日2021年12月31日12，346ドル11，346ドル11，330ドル11，965ドル12，216ドル12520 0.14%0.03%0.27%(0.06)%0.08%総商業ローン純貸出金比率12/31/2021年3/2022年6/30/2022年9/30 2022年12/31/2022年信用品質-商業ローン1低純売上レベルに伴い、限度額利用率が疫病前のレベル以下に維持されるにつれて、増加が上昇し、持続的な投資組合の増加と低純輸出比率との結合不良ローンは安定し、低いレベル4、384ドル5、513ドル5、583ドル6、141 6、236 6、489ドル6、832ドル7、7、243 46.1%50.8%41.4%43.0%39.7%38.9%38.4%39.3%39.6%45.5%50.6%40.6%41.5%37.7%36.7%37.0%39.0%40.5%未使用クレジット(含まない)購買力平価とリースを商業合計(含まない)PPP.PPP, 2021年12月31日2021年12月31日2021年12月31日2021年12月31日2021年12月31日2022年12月30日2022年12月31日2022年12月31日$20.4$16.9$32.4$44.5$36.17%0.15%0.36%0.29%不良債権カテゴリ12/31/2021年3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022第4四半期2022年12/31/30観察·2021年第4四半期ローンは大幅に増加し、12億ドルに達し、そのうち5.78億ドルは買収ローンによるものだった。·2021年第4四半期の純輸出は過去水準と一致している。·疫病駆動状況の改善に伴い、商業不良ローンの割合は依然として相対的に低い。·2021年第4四半期に回線利用率はやや上昇したが、市場流動性の過剰や資本支出の一時停止や他の非運営資本支払いなどにより、回線利用率は過去下位にとどまっている。1商業ローンは購買力平価融資を含まない2純売上率は平均ローンのパーセンテージで計算される(百万ドル)(百万ドル)市場流動性過剰と資本支出の一時停止のため、限度額使用率は商業ローンのパーセンテージに占める割合は依然として低く、適切なカバー範囲を提供する未使用の信用限度額残高は引き続き上昇している(百万ドル)45.5%37.7%40.5%40.5%商業融資総額(含まれていない)担保ローン倉庫とリース)2019年12月31日12/31 2022年12月31日$4，687$4，384$6，236$7，260未使用クレジット残高12/31/2019 12/31/2020 12/31/2021$4，687$4，384$6，236$7，260$4，443$4，105$5，837$6，481$244$278$398$779未使用クレジット残高(住宅ローン倉庫ローン12/31/2019/31 2020/12/31 12/2022 1を含まない)PPPローンを含まない)910$142，916$135，315$142，769 1.05%1.07%1.19%1.11%1.14%計算手当金額カテゴリ12/31/2021 3/31 6/2022 9/30/2022 12/31/21(千元単位)$11，346$11，330$11，965$12，216$12, 520 0.14%0.03%0.27%(0.06)%0.08%期末残高純台帳比率12/31/2021年6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022(百万元単位)

18 13%18%13%26%15%11%1%3%オフィスビル工業小売多世帯混合用途およびその他の商業建築住宅建設用地$8，990$9，235$9，407$9，578$9，951 0.01%0.03%(0.02)%0.002%0.02%期末純債権比率12/31/2021 3/31 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022商業不動産ローン組合せの多元化は良好で、主要なリスクは開放されている創収物件は持続的に力強い成長を続け、低債権不良ローンは引き続き低下し$21.7$12.3$10.7$6.4 0.24%0.13%0.11%0.11%0.06%不良ローンはカテゴリ12/31/2021 3/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 Q 4 2022は主に·CREポートフォリオが引き続き着実に増加していることが観察されたが、不良ローンは引き続き低下した。·プレス販売は全体的に低い水準を維持しており、同社が採用している保守保証基準を反映している。·華潤置業のポートフォリオは非常に多元化しており、主に安定した収入を生み出す物件に投資している。16%22%17%29%17%オフィスビル工業小売多世帯混合用途およびその他77%4%18%商業建築住宅用地(百万元)(百万円)1，084元1，071元1，203元1，335元1391 68.8%69.1%67.5%65.8%66.5%未使用の信用限度額使用率はCRE総額のパーセンテージ12/31/2021年3/31/2022年6/30/2022年12/30/2022年12/31/2022年商業不動産ローン構成(2022年12/31/2022年まで)多元化が良好で、大部分の投資組合せは安定収入生産型物件(百万ドル単位)1純台帳比率は平均ローンのパーセンテージで計算2混合用途と他の融資組合における借り手の構成を審査する, 同社は特定の融資を決定し、これらの融資は単独の非建築商業不動産カテゴリにより正確に分類されるだろう。分類の変更は、関連担保および関連融資の返済源1純台帳比率に基づいて、当時のマクロ経済の傾向を反映した平均ローン支出のパーセンテージで計算される。144，583元144，906元143，732元150，718元184元である。352 1.61%1.57%1.57%1.85%カテゴリに占める免税額の割合12/31/2021 3/31/2022 6/30/2022 9/2022 12/31/2022(千円単位)7%9%7%13%7%7%6%0%2%50%オフィスビル工業小売戸別混合用途およびその他の商業建築住宅建設用地14%18%13%26%14%11%1%3%オフィスビル工業小売戸建て混合用途その他商業建設住宅建設用地

19$4，855$4，938$5，541$5，714$5，850 0.09%0.02%0.14%0.30%0.16%期末純売上比率12/31/2021年3/2022年6/30/2022年9/30/2022年12/31/2022年信用品質-高度融資売掛金商業純売上水準は低い水準を維持しているが、未返済残高は市場状況に押されて着実に増加しており、発行量平均残高と四半期収益率(百万ドル単位)$3，74.6ドル4，134.0ドル4，010.5ドル952.9 5.05%4.60%4.60%4.42%平均残高収益率2021年第4四半期2022年第2四半期2022年第3四半期2022年第4四半期2022年第4四半期肝心な観察·大流行当初、プレミアム融資売掛金(PFR)-商業融資は借り手の延滞により増加し、国家緊急命令はリターン保険料が発生した保険証書の取り消しを延期し、これは不良融資の情況を悪化させ、保険証書は本投資組合の担保である。これにより不良債権は2020年に上昇し、その後2021年に正常化水準に回復した。·大流行や国家緊急命令にもかかわらず、純輸出水準が低いことが、2021年第2四半期と第3四半期に純回収を経験したポートフォリオ予想の低損失水準の特徴である。·2021年の出荷量が強いのは、企業が疫病期間中に融資機会を求め、保険市場がより堅調になったこと、新たな関係の増加、低料率環境が原因だ。1純台帳比率は、平均ローンのパーセンテージで$3，065$2，984$3，556$3，515$3を計算し、550件の不良債権2021年12月31日2022年6月30日2022年9月30日2022年12月31日不良債権は過去の正常水準よりも低い$12.6$19.1$29.7$29.3 0.26%0.39%0.36%0.52%0.50%不良ローンカテゴリ12/31/20213/31 2022/30/2022年9/30/2022 12/31/2022(百万ドル)9，478ドル10，182ドル10，588ドル11, 231$28$38$39$48リスク格付け1-5リスク格付け6-10 12/31/21 03/31/22 06/30/22 09/30/22 12/31/22金利上昇環境49%31%15%5%現在のプレミアム融資売掛金商業ローン残高シミュレーションされた契約キャッシュフロー予測に基づいて再定価または満期3ヶ月4~6ヶ月6~9ヶ月>9ヶ月アナログの契約キャッシュフロー予測による再定価または満期現在のローン残高が著しく増加しています

20ドル8，256ドル1，271現金差戻し価値その他7，043ドル7，354ドル7，608ドル8，005ドル8，091 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%期末純台帳比率12/31/20213/20/30 9/2022 12/31/2022信用品質-保険金融売掛金生命保険投資組合は非常に強力な信用品質無形の非履行融資金額を維持し、元の信用品質平均残高と四半期収益率(百万ドル単位)5，290.1ドル462.8$5，636.3$5，957.3.71%3.38%3.74%2.89%平均残高収益率2021 Q 12022 Q 22022 Q 32022 Q 42022年Q 42022年重要観察·大流行期間を通して、保険融資売掛金(PFR)-生命保険ポートフォリオは極めて強い弾力性を維持し、優れた信用品質を示し続けている, 特徴の低い純洗浄販売と不良ローンレベルを示した。·ソースレベルがずっと高い。2021年に増加するいくつかの主要な駆動力は、大流行に対応するために死亡に対する認識を高めたことを含む。◦死亡弔慰金に対して許容される最高保険料金額の変化を含む税法の変化が実現または期待される。◦低金利環境はレバレッジ保険製品を消費者に魅力的にさせる。·2022年第4四半期までの未返済残高に占める担保の割合は117%だった。1実際の価値報告によるローン担保とクレジットプリペイド金利2担保カバー率の計算方法は、総ローン担保(未割引)をローン組合せ総残高$315.4$432.3$330.3$371.9原始量12/31/2021年3/31 2022年6/30/2022年9/30 2022年12/31/31タイプ別総ローン担保1(2022年12月31日現在)$1.8$17.02%0.21%不良ローンカテゴリ12/31/20 3/31 6/30/20222022年9月30日12/31 2.9%64.4%4.0%1.1%18.1%9.5%年金仲買口座預金証銀行現金/現金等信用通貨市場書簡“その他”ローン担保1カテゴリ別(2022年12月31日現在)その他(百万ドル)(百万ドル)期末残高及び年化台帳純額比率1(百万ドル)担保カバー率118%以下の期間には重大な台帳はない。

21付録

22用語略語定義AFS販売BP基点BV 1株当たりの普通株帳簿価値CECL現在期待されている信用損失CET 1比率普通株一級資本比率CRE商業不動産DDA普通預金口座希釈1株当たり普通株純収入-希釈会計年度GAAP公認会計原則に従って銀行における現金の有利子預金総額を計算し、転売プロトコルによって購入した証券と現金等価物MSR担保融資サービス権利NCO純償却間接費用比率純間接費用比率は総非利息支出と総非利息収入を計算し、年によって計算し、そしてこの期間の平均総資産で割る。比率が低いほど効率が良い。NII純利息収入NIM純利息差非GAAP非GAAPの非GAAP指標については、付録の台帳NP図示せずNPL不良ローンPPP Paycheck保護計画PTPP税前、予備前収入ROA資産収益率RWAリスク加重資産1株当たりの有形帳簿価値を参照

(A)利息収入(GAAP)$580，745$466，478$371，968$328，252$327，979$1，747，443ドル1，275，484課税同値調整：-ローン1，594 1，030 568 427 417 3，6191，627-流動性管理資産538 502 472 465 486 1，977 1，972-他の利益資産1 1 2 2 5 2(B)利息収入(非GAAP)$582，878$468，011$373，009$329，146$328，884$1，753，044$1，279，085(C)利息支出(GAAP)$123，929$65，030$34，164$28，958$32，$252，081$150，527(D)純利息収入(GAAP)(A-C)$456，純利息収入(非GAAP)$458，949$402，981$338，845$300，188$296，881$1，500，963$1，128，558純利息差(GAAP)3.71%3.34%2.92%2.60%2.54%3.15%2.57%課税所得額3.73%3.35%2.93%2.61%2.55%3.17%2.58%(F)非利息収入$93，839$101，482$102，942$162，790$133，767$461，053$586，120(G)投資証券純損失(6，745)(3，103)(7，797)(2，782)(1，067)(20，427)(1，427)(1，427)(H)非利息支出307、836 296、469 288、668 284、298 283、3991、177、2711、132、544効率比率(H/(D+F-G))55.23%58.59%64.36%61.16%65.78%59.55%66.15%効率比率(非GAAP)(H/(E+F-G))55.02%58.41%64.21%61.04%65.64%59.38%66.01%非GAAP調整WinTrustの会計および報告政策は、米国公認会計原則(“GAAP”)と銀行業界の通行方法に適合した。しかし、, 経営陣はいくつかの非公認会計基準の業績評価と比率を用いて会社の業績を評価し、評価する。経営陣は、これらの措置と比率は、会社の財務情報の使用者により意味のある視点を提供し、会社の利息資産と有利子負債の表現及び会社の運営効率を知るために、より意義のある視点を提供すると信じている。他の金融ホールディングスは、これらの指標と比率を異なる方法で定義または計算するかもしれない。非GAAP税前、支出前収入を調整し、MSRの公正価値変化を調整し、経済ヘッジとアメリカ政府機関によって保証された早期買収融資の純額：(千ドル)：税引き前収入195，173ドル200，041ドル131，661ドル173，680ドル137，045ドル700，555ドル637，796補充：信用損失準備金47，646ドル6，420ドル20，417ドル4，106ドル9，299ドル78，589ドル(59，263)信用損失準備金(非GAAP)242，819ドル206，461ドル152，078ドル177，786ドル146，344ドル779，144ドル578，533減少：MSR公正価値変動，経済ヘッジと米国政府機関保証を差し引いた早期買収融資純額702ドル2，472ドル(445)$(43，365)$(6，656)$(40，636)$(18，273)税前収入を差し引くと，信用損失準備金を含まず，MSR公開価値変動調整を経た。米国政府機関(非公認会計基準)が保証した経済ヘッジおよび早期買取融資の純額243，521ドル208，933ドル151，633ドル134，421ドル139，688ドル738，508ドル560，260ドルを差し引く

24現在3ヶ月間の非GAAP有形普通株式資本残高(千計)：2022年12月31日2022 2022 2021年3月31日株主資本総額(GAAP)$4，796，838$4，637，980$4，727，623$4，492，256$4，498，688以下：転換不可優先株(GAAP)(412，500)(412，500)(412，500)(412，500)500)減算：無形資産(GAAP)(675，710)(676，699)(679，827)(682，101)(683，456)(I)有形普通株株主資本総額(非GAAP)$3，708，628$3，548，781$3，635，296$3，397，655$3，402，732普通株当たりの有形帳簿価値の台帳(千で計算)：株主資本総額$4，796，838$4，637，980$4，727，623ドル優先株(412，500)(412，500)(412，500)(412，500)(412，500)(412，500)(L)普通株式総株式$4，384，338$4，225，480$4，315，123$4，079，756$4，086，188(M)実際に発行された普通株式60，794 60，743 60，722 57，253 57，1株当たりの普通株の帳簿価値(L/M)$72.12$69.56$71.06$71.26$71.62 1株当たりの有形帳簿価値(非GAAP)$61.00$58.42$59.87$59.34$59.64非GAAP対帳WinTrustの会計·報告政策は米国公認会計原則(“GAAP”)と銀行業の通行方法に適合している。しかし、経営陣はいくつかの非公認会計基準の業績評価と比率を使用して会社の業績を評価し、測定する。経営陣は、これらの措置と比率は、会社の財務情報の使用者により意味のある視点を提供し、会社の利息資産と有利子負債の表現及び会社の運営効率を知るために、より意義のある視点を提供すると信じている。他の金融ホールディングスは、これらの指標と比率を異なる方法で定義または計算するかもしれない。非公認会計原則税前掛け金, 税引前収入195，173ドル200，041ドル131，661ドル173，680ドル137，045ドル700，555ドル637，796補足：信用損失準備金47，646，420 20，417 4，106 9，299 78，589(59，263)533非GAAP有形普通株式資本残高(千単位)：2020年12月31日2019 2018年12月31日株主資本総額(GAAP)$4，115，995$3，691，250$3，267，570減算：転換不可優先株(GAAP)(412，500)(125，000)(125，000)減算：無形資産(GAAP)(681，747)(692，277)(622，565)(I)有形普通株式資本(非GAAP)$3，021，748$2，873，973$2，520，005普通株非GAAP有形帳簿価値台帳(千計)：株主資本総額$4，115，995$3，691，250$3，267，570から差し引く：優先株(412，500)(125，000)(125，000)(L)普通株式総額$3，703，495$3，566，250$3，142，570(M)実流通株56，770 57，822，56，1株当たりの普通株式帳簿価値(L/M)$65.24$61.68$55.71 1株当たり有形帳簿価値(非公認会計基準)(I/M)$53.23$49.70$44.67