添付ファイル 99.1

表 51-102 F 3

材料 変更レポート

“国立機器51-102”7.1節
継続開示義務

Nuvei Corporation (“会社”または“Nuvei”)

1100ルネ-レビスク、900号スイート

ケベック州モンテレア

H 3 B 4 N 4

2023年1月9日。

本稿で言及した重大な変化に関するプレスリリースはGlobe Newswireにより発表され，2023年1月9日にSEDAR www.sedar.com で会社の発行者プロファイルに基づいて提出された。

2023年1月9日、当社はPaya Holdings Inc.(“Paya”)のすべての発行および発行済み普通株を全現金取引方式で買収する最終合意(“合併合意”)を達成したことを発表し、取引価格は1株9.75ドル、総代償は約13億ドルである。

2023年1月9日、当社は合併合意を締結したことを発表し、この合意に基づき、Nuveiは全現金取引方式で、Payaのすべての発行および発行された普通株を1株9.75ドルで買収し、総コストは約13億ドルとなる。

この取引は双方の取締役会の一致した承認を得ており、バア取締役会はバアの株主にこの取引を推薦しようとしている。合意条項によると、NuveiはPayaの全流通株の買収を開始し、1株当たり現金9.75ドル(Paya企業価値の約13億ドルに相当)を買収する。買収カプセルの終了は，PAYA流通株総数の少なくとも多数を占める入札，反独占待ち期間の満期または終了，その他の慣行条件を含む何らかの条件の制約を受ける.買収要約が成功した後、Nuveiは第2ステップで買収要約に入札されていない残りの株式 を同じ価格で買収する。この取引は2023年第1四半期末に完了する予定だ。

買い入れ価格は2023年1月6日の終値より25%割増し、90日の出来高より加重平均株価が30%割増した。

Nuvei は手元の現金、現有の信用手配と新しい約束の6億ドルの優先保留権保証信用手配(“新信用手配”)を結合して今回の買収に資金を提供する見通しである。

GTCR LLCに所属する投資ファンドは入札と支援プロトコルを締結しており，このプロトコルにより，他の事項を除いてGTCR LLCは買収要項に基づいてPaya株を入札することに同意しているが，何らかの条件を遵守しなければならない。この株主は現在パア普通株流通株の約34%を占めている。

合併協定には、NuveiとPayaの慣行終了条項も含まれており、Payaが上位の提案を受けて契約終了を含む特定の場合に合併協定を終了する場合には、PayaはNuveiに約3800万ドルの終了料を支払うと規定されている。

本重大変更報告に記載されているすべての ドル金額をドルで表します。

前向き情報

本重大な変更報告書には，証券法の適用が指す“前向き情報”が含まれている.前向き 情報は、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“予想”、“意図”、“推定”、“予想”、“計画”、“予見”、“信じ”、“br}または”継続“のような用語およびフレーズを使用することによって識別され、これらの用語および同様の用語の否定は、それぞれの場合、 が会社、Payaまたは提案取引後の合併業務に関連する場合、すべての展望的な情報がこのような用語とフレーズを含むわけではないにもかかわらず。特に、提案取引及びその期待達成に関連する陳述、提案取引完了の前提条件、新しい信用手配、手元の利用可能な流動資金/現金、財務的観点から各種財務指標における提案取引の魅力；期待コスト節約と協同効果に対する期待；Paya業務とNuvei既存業務の優勢、相互補完性と互換性；提案取引の他の期待 メリット；Nuveiの業務将来性、目標、発展、計画、成長戦略とその他の戦略優先事項。総合支払い、B 2 Bとグローバル電子商取引分野におけるNuveiの推定地位と優勢；潜在市場の推定規模；Nuveiの将来の成長、運営結果、業績、業務、将来性と機会に関する表現、 期待実現される相乗効果といくつかの期待財務比率；収入協同効果、追加販売と交差販売機会に対する期待及びますます大きな潜在市場シェアを奪取する意図、及びその他歴史的事実ではない表現は、展望性情報を構成する。ロシアとウクライナの衝突, 制裁の潜在的な影響を含み、本明細書に記載されたいくつかの要因の影響を増加させる可能性もある。

さらに、将来のイベントまたは状況の予期、意図、予測、または他の説明を言及する任意の記述 は、前向き情報を含む。展望性情報を含む陳述は歴史的事実ではなく、経営陣の未来の事件や状況に対する期待、推定、予測を代表する。展望性情報は、他の以外にも、すべての成約条件(例えば、規制機関が提案された取引を承認し、少なくとも 巴亜が普通株式を発行した大部分の入札)および予想される時間枠内で提案取引を成功させることに関する仮定を含む。Nuveiは、予想される期間内に予想されるコストレベルでPaya業務統合を達成する能力；Nuveiは、提案された取引に関連するキー従業員の能力を吸引し、維持する能力；将来の経済および商業状況に対する管理層の推定および予想、および提案された取引に関連する他の要素、およびそれによる様々な財務指標の増加への影響；為替レート、br}競争、政治環境および各NuveiおよびPaya運営地域の経済表現に関する仮定；予想される時間枠内で提案取引の期待 戦略、財務、および他の利益を実現する；提案された取引に関連する開示されていない重大なコストまたは負債は存在しない。

本稿に含まれる前向き情報は，会社が合理的と考えている仮定に基づいているにもかかわらず，実際の結果は前向き情報とは異なる可能性があるため，投資家にこれらの情報に過度に依存しないように注意する.

前向き情報は、既知および未知のリスクおよび不確実性に関連し、その中の多くのリスクおよび不確実性は、Nuveiによって制御可能ではなく、これは、実際の結果が、このような前向き情報において開示または示唆された結果と大きく異なることをもたらす可能性がある。これらのリスクおよび不確実性 は、Nuveiが提案された取引を完了した後にPaya業務の統合に成功できないこと、 が提案された取引を完了する条件を遅延または満たすことができない可能性、合併合意に関連する法的訴訟を提起することが可能であること、提案された取引がタイムリーに達成できないか、または完全に達成できない可能性、可能な が監督部門の承認をタイムリーに得ることができないこと、または根本的に不可能であること、提案された取引から予想される利益を達成できない可能性を含むが、これらに限定されない。より高い提案に起因することを含む、最終合意の終了をもたらす可能性のある任意のイベント、変更、または他の状況が発生し、NuveiまたはPayaは、提案された取引の未解決中に悪影響を受ける。制御権変更その他同様の条項および費用、ならびに会社が2022年3月8日に提出した年次情報表(以下、“AIF”と略す)とパヤの最新の2021年12月31日現在の10-K表年次報告および10-Q表四半期報告により詳細に記載されているリスク要因。上述のリストは詳細ではなく、他の未知 或いは予測不可能な要素も提案取引完了後に当社、Paya或いは合併業務の業績或いは業績に重大な不利な影響を与える可能性がある。取引完了前の条件が満たされているかどうか、あるいは満たされていれば、会社も何の保証も提供できない, 彼らが満足する時。もし取引 が何らかの理由で完了できなかった場合、その取引の発表および当社とパヤが取引を完了するために大量の資源 を投入することは、当社とパヤの経営業績と業務に負の影響を与える可能性があり、当社とパヤの現在と未来の運営、財務状況、見通しに重大な悪影響を与える可能性がある。また、何らかの理由で提案取引が完了できなかったことは、当社やPaya証券の市場価格に大きなマイナス影響を与える可能性がある。当社やPayaも取引しようとしているために重大な取引や関連コストを招き、追加の重大または予期しないコストを招く可能性があります。

そのため、本文に含まれるすべての展望性情報は前述の警告声明の制限を受け、会社が期待した結果或いは発展が必ず実現することを保証することができず、或いは実現しても、それらがNuveiの業務、財務状況或いは経営業績に期待した結果或いは影響を与えることを保証することはできない。別の説明またはbr}コンテキストで別の説明がない限り、本明細書に含まれる前向き情報は、本プレスリリースの日または宣言発行日におけるNuveiの予想を表し、その日の後に変化する可能性がある。しかしながら、法律が適用されて別の要求がある限り、会社およびPayaは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由で、そのような前向きな情報を更新または修正する意図、義務、または約束を負わない。

は適用されない.

ない。

もっと情報を知りたい場合は、 に連絡してください：

アントニー·グスタイン
投資家関係部副主管総裁
メール：anthony.gerstein@nuvei.com

January 17, 2023.