添付ファイル 99.1
Alphatime買収会社
貸借対照表 表
2023年1月9日
| 一月四日 | PRO 表 | |||||||||||||
| 2023 | 調整する | に調整しました | ||||||||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||||||||
| 資産 | ||||||||||||||
| 流動資産： | ||||||||||||||
| 現金 | $ | - | 40,500 | h) | ||||||||||
| 485,054 | i) | $ | 525,554 | |||||||||||
| 前払い費用 | 7,524 | - | 7,524 | |||||||||||
| 預かり口座に持っている現金 | 779,034 | (485,054 | ) | i) | ||||||||||
| (293,980 | ) | i) | - | |||||||||||
| 信託口座に所持している現金-普通預金 | 280,350 | (280,350 | ) | k) | - | |||||||||
| その他の資産 | - | 9,000,000 | a) | |||||||||||
| 34,650 | c) | |||||||||||||
| (112,500 | ) | d) | ||||||||||||
| (8,922,150 | ) | f) | - | |||||||||||
| 流動資産総額 | 1,066,908 | 533,830 | 533,078 | |||||||||||
| 信託口座に保有されている現金-非流動 | 61,080,000 | 8,922,150 | f) | |||||||||||
| (40,500 | ) | h) | ||||||||||||
| 280,350 | k) | 70,242,000 | ||||||||||||
| 総資産 | $ | 62,146,908 | 8,922,150 | $ | 70,775,078 | |||||||||
| 負債、一時持分、株主損失 | ||||||||||||||
| 流動負債 ： | ||||||||||||||
| 売掛金と売掛金製品コスト | $ | 399,301 | (293,980 | ) | i) | $ | 105,321 | |||||||
| 欠関連側 | 381,043 | (352,350 | ) | c) | 28,693 | |||||||||
| 流動負債総額 | 780,344 | (646,330 | ) | 134,014 | ||||||||||
| 引受手数料を延期する | 2,100,000 | 315,000 | d) | 2,415,000 | ||||||||||
| 総負債 | 2,880,344 | (331,330 | ) | 2,549,014 | ||||||||||
| 引受金とその他の事項 | ||||||||||||||
| 償還可能な普通株、6，000，000株、6，900，000株、償還価値10.18ドル | 61,080,000 | 8,775,000 | b) | |||||||||||
| (416,813 | ) | e) | ||||||||||||
| 803,813 | g) | 70,242,000 | ||||||||||||
| 株主赤字： | ||||||||||||||
| 優先株、額面0.0001ドル；授権株1，000，000株；未発行と未発行 | - | - | - | |||||||||||
| 普通株；額面0.0001ドル；ライセンス株式200，000，000株；それぞれ2，095，500株および2，134，200株(それぞれ償還可能な6，000，000および6，900，000株を除く) | 210 | 4 | c) | 214 | ||||||||||
| 追加実収資本 | - | 8,999,910 | a) | |||||||||||
| (8,774,910 | ) | b) | ||||||||||||
| 386,996 | c) | |||||||||||||
| (427,500 | ) | d) | ||||||||||||
| 416,813 | e) | |||||||||||||
| (803,813 | ) | g) | ||||||||||||
| 202,504 | j) | - | ||||||||||||
| 累積赤字 | (1,813,646 | ) | (202,504 | ) |
j) | (2,016,150 | ) | |||||||
| 株主損失総額 | (1,813,436 | ) | (202,500 | ) | (2,015,936 | ) | ||||||||
| 総負債と株主赤字 | $ | 62,146,908 | 8,628,170 | $ | 70,775,078 | |||||||||
付記は財務諸表の構成要素である
| F-1 |
Alphatime買収会社
付記 1-超過配給オプション終了(監査なし)
添付されている審査準備を経ていない貸借対照表は、AlphaTime Acquisition Corp(“当社”)が2023年1月4日に完成した貸借対照表を と示し、引受業者の超過配給選択権(“超過配給”)及び2023年1月9日に完了した関連取引(以下に述べる)によって調整された貸借対照表を示す。
当社は2023年1月4日に6，000，000公共単位を販売し，購入価格は公共単位あたり10.00ドル，初公開発売に関する毛収入は60，000，000ドルであった。各公共単位は1株の普通株(1株当たり“公開株式”)、1部の償還回収可能株式証(1株当たり“公開株式権証”)及び1つの権利(1株当たり“公開権利”)からなり、その所有者が予備業務合併を完了した後に10分の1の普通株式を獲得する権利を有するようにする。各公共株式承認証は所有者に1株11.50ドルの価格で普通株を購入する権利があり、そして調整を行うことができる。
保証人は私募単位あたり10.00ドルで当社に合計370，500個の私募を購入し，総額3，705，000ドル， は初公開と同時に行った私募であった。各私募部門は1株普通株、1部の株式承認証(各部は“私募株式承認証”)及び1つの権利(1株当たり“私募権利”) を含み、その所有者は予備業務合併を完了した時に1株普通株の10分の1を受け取る権利を有する。1部の私募株式証明書は所有者に1株11.50ドルの価格で普通株を購入する権利を持たせ、調整を行うことができる。私募機関が取得したbrを売却信託戸籍に加入して保有する初公開発売による純額。当社が合併期間内に業務合併を完了できなかった場合は、私募先を売却して得られた金を公開発売株式の償還に使用する(適用法律の規定により制限される)。
2023年1月4日までに、1，725，000株の発行済み及び発行済み普通株があり、その中で最大225，000株の普通株 は没収しなければならず、条件は引受業者の超過配給選択権が全部或いは部分的に行使できないため、br方正株式の数は当社の初公開発売後に発行及び発行された普通株の20% (方向性増発株式を含まない)に等しくなる。今回の発行が終了すると同時に、我々の保証人は会社の選択に応じて、1株2.00ドルの買い取り価格と231，000ドルの総買付価格で、引受業者またはその指定者に115，500株の方正株を売却する。
当社は2023年1月4日に、保証人に配布する私募単位の超過配給の一部として352，350ドルを受け取りました。当社は、受け取ったこれらの収益を関連先の支払いとして入金し、最終的にスポンサーに割り当てられるのを待っています。
Br社は引受業者に45日間の選択権を付与し、発効日から初回公開発行価格から引受割引と手数料を引いて、超過配給を補うために最大900，000単位を追加購入します。 2023年1月6日、引受業者は当社が追加された900，000単位に対して超過配給選択権を行使していることを通知し、その後、2023年1月9日にbrを終了し、当社に9，000，000ドルの毛収入をもたらした。同時に、関連側の352、350ドルの は超過配給に変換され、引受業者は保証人を代表して34，650ドルを追加保管し、1株2ドルの価格で17，325株の方正株を購入し、保証人はそれを引受業者に売却する。そのため，スポンサーは38，700個の個人配給単位の計409，200単位を追加購入し，個人配給単位あたりの価格は10.00ドル(合計4，092，000ドル)となった.
| F-2 |
IPO(超過配給単位を含む)と個人販売単位の純収益は2023年1月9日現在、合計70，242，000ドルが米国の信託口座に保管されている。超過配給選択権はすべて行使されたため、個人単位のどの部分も没収されない。
私募ファンドの収益は、信託口座が保有する初公募収益に加入している。会社が合併期間内に企業合併を完了できなかった場合、個人単位で得られた金を売却して公開発行された株式の償還に使用する(法律の要求に制限されている)場合、個人単位とすべての対象証券は一文の価値もない。
監査されていないbrは、上記の引受業者の超過配給選択権の行使状況と他の関連取引を反映するための予想調整は以下の通りである
| S.S. | 詳細.詳細 | メモを借りる | 信用.信用 | |||||||
| a) | IPO募集資金 | 9,000,000 | ||||||||
| 普通株 | 90 | |||||||||
| 追加実収資本 | 8,999,910 | |||||||||
| 記録2023年1月9日に1単位10.00ドルで9，000，000個の超過配給単位を販売した。 | ||||||||||
| b) | 普通株 | 90 | ||||||||
| 追加実収資本 | 8,774,910 | |||||||||
| 償還が必要な普通株 | 8,775,000 | |||||||||
| 超過配給単位の売却で償還すべき普通株の変動を記録する | ||||||||||
| c) | 関係者の都合で | 352,350 | ||||||||
| IPO募集資金 | 34,650 | |||||||||
| 追加実収資本 | 386,996 | |||||||||
| 普通株 | 4 | |||||||||
| 2023年1月9日に単位10.00元で38，700個の超過配給個人販売単位の販売を記録した | ||||||||||
| d) | 追加実収資本 | 427,500 | ||||||||
| IPO募集資金 | 112,500 | |||||||||
| 引受手数料を延期する | 315,000 | |||||||||
| 販売超過単位の販売による現金および繰延引受手数料を記録する | ||||||||||
| e) | 償還が必要な普通株 | 416,813 | ||||||||
| 追加実収資本 | 416,813 | |||||||||
| 現金および繰延引受手数料の償還を減らすA類普通株残高は公衆株のみと関係がある | ||||||||||
| f) | 信託口座に保有されている現金-非流動 | 8,922,150 | ||||||||
| IPO募集資金 | 8,922,150 | |||||||||
| 超過配給収益を記録して信託に移す | ||||||||||
| g) | 追加実収資本 | 803,813 | ||||||||
| 償還が必要な普通株 | 803,813 | |||||||||
| 普通株を償還できる再計量調整を記録する | ||||||||||
| h) | 現金 | 40,500 | ||||||||
| 信託口座に保有されている現金-非流動 | 40,500 | |||||||||
| 記録2023年1月9日運営資金の会社銀行口座への資金移転 | ||||||||||
| i) | 現金 | 485,054 | ||||||||
| 売掛金と計算すべき発売費用 | 293,980 | |||||||||
| 預かり口座に持っている現金 | 779,034 | |||||||||
| 2023年1月4日に運用資金に振り込まれた資金を信託口座から会社の銀行口座に再分類する | ||||||||||
| j) | 赤字を累計する | 202,504 | ||||||||
| 追加実収資本 | 202,504 | |||||||||
| 実収資本残高を留保収益に計上する | ||||||||||
| k) | 信託口座に保有されている現金-非流動 | 280,350 | ||||||||
| 信託口座に所持している現金-普通預金 | 280,350 | |||||||||
| 信託口座の現在部分を非流動部分に再分類する | ||||||||||
| F-3 |