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株式募集定款補編第1号 (2022年12月29日現在の目論見書) |
第四十四条第二項第三号に基づいて提出する 登録番号333-261363 |
最大17，778，588株普通株
ここで、本募集定款増刊番号 1を提出し、更新及び補充期日を2022年12月29日の募集定款(“募集定款”)とし、このような募集定款は要約及び募集定款で定義された売却証券保有者(定義は募集定款参照)或いはその譲受人が時々最大17，778，588株の普通株を売却することを許可することと関係がある。本募集説明書は、目論見書中の情報 を補充および更新し、目論見書が不完全であることはなく、募集説明書と共に提供または使用されない限り、募集説明書の任意の修正または補足を含む交付または使用を含むことができない。本募集説明書の付録は、募集説明書およびそれ以前の任意の修正または補足と共に読まなければならず、その中の情報が本募集説明書の付録の情報と一致しない場合は、本募集説明書の付録の情報を基準としなければならない。
我々の普通株はナスダック資本市場有限責任会社(“ナスダック”)の 資本市場に上場し、コードは“DCGO”である。2023年1月12日、私たちの普通株の終値は7.72ドルです。
私たちの証券に投資することは高いリスクを伴う。“”というタイトルの部分を参照リスク要因“募集説明書と任意の適用される 目論見書付録。
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の付録 が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
本募集説明書の増刊日は2023年1月13日です。
証券保有者の売却
2023年1月13日現在、ソロモン·ウォディグ2014年取消不能信託が、以下の表で述べたように、100，000株のうちの普通株を付属会社2021ニュージャージー信託に譲渡することを反映するために、目論見書中の売却証券保有者表を更新するために、以下の情報が提供されている。br}は、今回新たな売却証券保有者に譲渡されることを除いて、目論見5ページ目からの表に記載されている売却証券保有者と普通株株式数は変わらない。
| 有益な 前の所有権 製品 | 株式は の 製品 | 有益な 以降の所有権 製品 | ||||||||||||||||||
| 売却証券所持者名 | 株式数 | 株式数 | 株式数 | %(1) | ||||||||||||||||
| スタン·ヴァショフスキー | (2) | 10,210,962 | 10,210,962 | - | - | |||||||||||||||
| トラビスホールディングス有限公司 | (3) | 516,028 | 516,028 | - | - | |||||||||||||||
| マイケル·ブルディック | (4) | 505,561 | 505,561 | - | - | |||||||||||||||
| リチャード·ヴィトル | (5) | 211,560 | 211,560 | - | - | |||||||||||||||
| ガロ·サキスアン | (6) | 314,846 | 314,846 | - | - | |||||||||||||||
| ラズミグ·クルミアン | (7) | 39,385 | 39,385 | - | - | |||||||||||||||
| アンジェスター·ザドヤン | (8) | 155,450 | 155,450 | - | - | |||||||||||||||
| キス·ブランクプール信託基金 | (9) | 52,267 | 52,267 | - | - | |||||||||||||||
| 2001年5月4日のRichard&Marcia Gold Living Trust(繰り返し) | (10) | 104,532 | 104,532 | - | - | |||||||||||||||
| マーク·リヒット | (11) | 104,532 | 104,532 | - | - | |||||||||||||||
| ディーン·マクフィルは生活信託基金を取り消すことができる | (12) | 123,164 | 123,164 | - | - | |||||||||||||||
| マルコム·G·マイド | (13) | 130,664 | 130,664 | - | - | |||||||||||||||
| ポールとヴァレリー·メリンガー信託基金DTD 1999年5月24日 | (14) | 52,267 | 52,267 | - | - | |||||||||||||||
| カイル·A·メスマン2012非付与人信託U/A DTD 10/09/2012 | (15) | 166,798 | 156,798 | 10,000 | * | % | ||||||||||||||
| ジャック·L·メスマン | (16) | 78,400 | 78,400 | - | - | |||||||||||||||
| フランク·ペルナ | (17) | 130,664 | 130,664 | - | - | |||||||||||||||
| リチャード·トダロ | (18) | 78,400 | 78,400 | - | - | |||||||||||||||
| トレバー·ティース信託基金 | (19) | 123,164 | 123,164 | - | - | |||||||||||||||
| IRAR Trust FBO Christopher B.Warren#35-38016 | (20) | 104,532 | 104,532 | - | - | |||||||||||||||
| アリーナCapital Fund LP-シリーズ8 | (21) | 116,324 | 15,273 | 101,051 | * | % | ||||||||||||||
| アリーナCapital Fund LP-シリーズ10 | (22) | 193,042 | 43,042 | 150,000 | * | % | ||||||||||||||
| アリーナCapital Fund LP-シリーズ11 | (23) | 122,980 | 15,273 | 107,707 | * | % | ||||||||||||||
| アリーナCapital Fund LP-シリーズ16 | (24) | 180,584 | 56,926 | 123,658 | * | % | ||||||||||||||
| 2字スペースZF | (25) | 78,005 | 8,330 | 69,675 | * | % | ||||||||||||||
| 光街水星マスター基金L.P. | (26) | 929,707 | 929,707 | - | - | |||||||||||||||
| 光街タングステンマスター基金L.P. | (26) | 114,965 | 63,243 | 51,722 | * | % | ||||||||||||||
| L.P.ライトストリート光輪 | (26) | 32,250 | 24,442 | 7,808 | * | % | ||||||||||||||
| Xtalus Pre-IPO Fund(2021)，LP | (27) | 153,144 | 153,144 | - | - | |||||||||||||||
| エリック·アルフ·ヴィグツ | (28) | 10,510 | 10,510 | - | - | |||||||||||||||
| Xtalus Pre-IPO Fund(2021)ケイマン，LP | (27) | 811,180 | 811,180 | - | - | |||||||||||||||
| 泰豊海外有限公司 | (29) | 175,166 | 175,166 | - | - | |||||||||||||||
| Aquamare Quattro株式会社 | (30) | 1,430,312 | 1,000,000 | 430,312 | * | % | ||||||||||||||
| MMF、LT、LLC | (31) | 500,000 | 500,000 | - | - | |||||||||||||||
| 美基塔投資有限公司 | (32) | 200,000 | 200,000 | - | - | |||||||||||||||
| シェルトン·キングスバーグ | (33) | 90,883 | 9,300 | 81,583 | * | % | ||||||||||||||
| スタンレー·ローゼンバーグ | (34) | 17,016 | 2,500 | 14,516 | * | % | ||||||||||||||
| ネイサンとシャロン·ヘルツォグは | (35) | 5,000 | 5,000 | - | - | |||||||||||||||
| デヴィッド·ヘルゾグ財団 | (36) | 15,000 | 15,000 | - | - | |||||||||||||||
| 第8世代有限責任会社 | (37) | 139,569 | 63,700 | 75,869 | * | % | ||||||||||||||
| スティーブン·キングスバーグ | (38) | 11,500 | 2,000 | 9,500 | * | % | ||||||||||||||
| アダム·キングスバーグ | (39) | 500 | 500 | - | - | |||||||||||||||
| タラ·キングスバーグ | (40) | 1,575 | 500 | 1,075 | * | % | ||||||||||||||
| マイケル·B·ヘルツォグ | (41) | 40,475 | 5,500 | 34,975 | * | % | ||||||||||||||
| ウェンディ·レヴィン | (42) | 10,064 | 4,000 | 6,064 | * | % | ||||||||||||||
| アーロン·ヘゾグ | (43) | 21,354 | 2,000 | 19,354 | * | % | ||||||||||||||
| David·ヘルツォガー家のモディカイ·ヘルツォグへの信託12/16/02 | (44) | 265,479 | 30,000 | 235,479 | * | % | ||||||||||||||
| デヴィッド·ヘルゾグ家はジュディス·ブヘルの信託基金に | (45) | 107,309 | 10,000 | 97,309 | * | % | ||||||||||||||
| チェルト貿易有限公司 | (46) | 150,000 | 150,000 | - | - | |||||||||||||||
| 272 Capital Master Fund Ltd | (47) | 19,625 | 19,625 | - | - | |||||||||||||||
| 2021年ニュージャージー信託基金 | (48) | 100,000 | 100,000 | - | - | |||||||||||||||
| アリーナCapital Fund，LP-シリーズ14 | (49) | 50,000 | 50,000 | - | - | |||||||||||||||
| アリーナCapital Fund，LP-シリーズ3 | (49) | 54,775 | 54,775 | - | - | |||||||||||||||
| アリーナCapital Fund，LP-Series 5 | (49) | 54,776 | 54,776 | - | - | |||||||||||||||
| * | 1%未満です |
1
| (1) | 2022年12月22日までに発行された102，411，162株の普通株に基づく。 |
| (2) | ワショフスキーのオフィス住所はニューヨーク西35街35号6階、郵便番号：10001です。 |
| (3) | ジェームズ·M·トラバースとスーザン·D·トラバースはトラバースホールディングス有限責任会社のマネージャーで、それぞれ保有する証券に対して投票権と絶対支配権を持っている。トラバースさん、トラバース夫人、トラバースホールディングスの営業住所はフロリダ州サラソタ港博士号1382、〒34239。 |
| (4) | バーディックさんの会社の住所はカリフォルニア州92651の神秘的な景観ラグナビーチ688番地です。 |
| (5) | ヴィテルさんのオフィスアドレスは、カリフォルニア州91320、千葉樹鹿谷通り3154です。 |
| (6) | サキシンさんのオフィスアドレスは、カリフォルニア州千樫市ボニタ5797番地、〒91320です。 |
| (7) | クルーミアンさんのオフィスアドレスはカリフォルニア州アグラヒルス·マルクス通り3836番地、郵便番号：91301。 |
| (8) | ザディヤンさんのオフィスアドレスは、サンディエゴ、カリフォルニア州92037、ラホヤ海岸DR#420です。 |
| (9) | Keith BrackpoolはKeith Brackpool Trustの受託者であり，それが持つ証券に対して投票権と処分権を持つ.ブラクプールさんとキース·ブラックプール信託基金の営業住所は、ロサンゼルス東二街940番地、#38、CA 90012です。 |
| (10) | Richard B.Goldは2001年5月4日にRichard&Marcia Gold Living Trust(重述)の受託者であり，保有する証券に対して投票権と処分制御権を持つ。GoldさんとRichard&Marcia黄金生活信託基金(重述)2001年5月4日の営業住所はカリフォルニア州コロラド州キャットスパ角51号、〒92118。 |
| (11) | リーヒトさんのオフィスアドレスは、カリフォルニア州91302号隠山円形草地路5440番地です。 |
| (12) | Dean B.McPhailはDean McPhail Revocable Living Trustの受託者であり，保有する証券に対して投票権と処分権を持つ。McPhailさんとDean McPhail Revocable Living TrustのビジネスアドレスはHI 96745，Kailua-Kona，1596ポストです。 |
| (13) | マイドさんの営業住所。住所はカリフォルニア州西湖村コルスヌ·李大道2618号、郵便番号：91361。 |
| (14) | ポール·メリンガーとヴァレリー·メリンガーは、ポールとヴァレリー·メリンガー信託の共同受託者であり、DTD 5/24/99であり、彼らはそれが持つ証券に対して投票権と処分権を持っている。ポール·メリンガー、ヴァレリー·メリンガー、ポールとヴァレリー·メリンガー信託基金の営業先はカリフォルニア州マンハッタンビーチ33街209番地、郵便番号：90266。 |
| (15) | Kyle MessmanはKyle A.Messman 2012 Non-Grantor Trust U/A DTD 10/09/2012の唯一の受託者であり，それが持つ証券に対して投票権と処分制御権を持つ.メイズマンさんとカイル·A·メイズマン2012年非グラント信託U/A DTD 10/09/2012のビジネスアドレスは、カリフォルニア州マンハッタンビーチ11番街62811通り、郵便番号90266です。この数値はメスマンが保有している10，000株の普通株式を含む。 |
| (16) | ジャック·L·メスマンのオフィス住所はカリフォルニア州ナパ市ジョージ山通り1066番地、郵便番号：94588。 |
| (17) | Frank Pernaのビジネスアドレスは26802 Malibu Cove Colony Dr.、カリフォルニア州マリブ、郵便番号90265です。 |
| (18) | リチャード·トダロのオフィス住所はミズーリ州チェスターフェルドブルックハイブン広場14809号、郵便番号：63017です。 |
| (19) | Dean B.McPhailはTrevor Tice Trustの受託者であり，それが持つ証券に対して投票権と処分権を持つ.マックフィルさんとトレバー·ティース信託基金の営業住所はHI 96745、Kailua-Kona、1596ポストであった。 |
| (20) | クリストファー·ウォーレン，IRAR Trust FBO Christopher B.Warren#35−38016の付与者と受益者であり，自己志向のIRA信託であり，IRAR Trust FBO Christopher B.Warren#35−38016の証券に対して投票権と処分制御権を有する。ウォーレンさんの住所はフロリダ州ボカラトンチェリーパーム通り2250番地、フロリダ州ボカラトン33432番地、IRAR Trust FBO Christopher B.Warren#35-38016社の住所はC/o IRA Resources，Inc.，C/o IRA Resources，Inc.，住所：プリングル通り100番地、Suite650、胡桃渓、CA 94596。 |
2
| (21) | アリーナCapital Fund LP-Series 8(“アリーナFund-Series 8”)は、その投資管理会社アリーナCapital Advisors LLC(“アリーナAdvisors”)によって管理されています。サニジャー·ペレットはアリーナAdvisorsの総裁であり，アリーナFund-Series 8の証券に対して投票権と処分権を持つ.アリーナFund-Series 8，アリーナAdvisorsとPerrettの業務アドレスは12121 Wilshire Blvd，Suite 1010，ロサンゼルス，CA 90025である. |
| (22) | アリーナCapital Fund LP-Series 10(“アリーナFund-Series 10”)はアリーナAdvisorsが管理しています。Sanije PerretはアリーナAdvisorsの総裁で、アリーナFund-Series 10の証券に対して投票権と処分権を持っています。アリーナFund-Series 10、アリーナAdvisorsのビジネスアドレスは12121 Wilshire Blvd、Suite 1010、CA 90025です。 |
| (23) | アリーナCapital Fund LP-Series 11(“アリーナFund-Series 11”)はアリーナAdvisorsが管理しています。Sanije PerretはアリーナAdvisorsの総裁で、アリーナFund-Series 11の証券に対して投票権と処分権を持っています。アリーナFund-Series 11、アリーナAdvisorsのビジネスアドレスは12121 Wilshire Blvd、Suite 1010、CA 90025です。 |
| (24) | アリーナCapital Fund LP-Series 16(“アリーナFund-Series 16”)はアリーナAdvisorsが管理しています。Sanije PerretはアリーナAdvisorsの総裁で、アリーナFund-Series 16の証券に対して投票権と処分権を持っています。アリーナFund-Series 16の業務アドレスはアリーナAdvisors、Perrettさんのアドレスは12121 Wilshire Blvd、Suite 1010、CA 90025です。 |
| (25) | BI Fond SPAC ZFはBayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft MBH(“BIマネージャ”)が管理し， はアリーナAdvisorsが管理する。Sanije PerretはアリーナAdvisorsの総裁であり，BI Fond SPAC ZFの証券に対して投票権と処分権を持つ。BI Fond ZF，BIマネージャ，アリーナAdvisors，Perretさんのビジネスアドレスは12121 Wilshire Blvd，Suite 1010，ロサンゼルス，CA 90025である。 |
| (26) | 光街資本管理有限公司(“光街管理”)は光街水星総基金(“光街水星”)、光街タングステン総基金(“光街タングステン”)と光街光環(“光街光星”)の一般パートナーと投資マネージャーである。Glen T.KacherはLight Street Managementに対して投票権と投資制御権を持つため，Light Street Merully，Light Streetタングステン，Light Street Haloが保有する株式を実益と見なす可能性がある。光街管理会社、光街水星社、光街タングステン社、光街光背社、Kacherさんのそれぞれの営業住所は、カリフォルニア州パロアルト大学通り525番地Suite 300、〒94301。 |
| (27) | Xtalus Pre-IPO Fund(2021)，LP(“Xtalus DE”)とXtalus Pre-IPO Fund(2021)Cayman，LP(“Xtalus Cayman”)の通常パートナーはXtalus Pre-IPO Fund GP，LLC(“Xellus GP”)である.2022年8月4日、Xtalus DEは10，510株普通株をそのメンバー兼利益保持者Erik Alf Wigertzに譲渡した。2022年8月4日、Xellus Caymanは175，166株の普通株をそのメンバー兼利益所有者Terra Overseas Ltd.に譲渡し、22，164株の普通株をXtel us DEに譲渡した。Gregory J.Gigliotti はXtalus GPに対して投票権と投資制御権を持つため，Xtalus DEとXtalus Caymanが保有する株式を実益と見なす可能性がある.Xellus DE、Xellus Cayman、Xellus GP、およびギリオティさんそれぞれの営業住所はニューヨーク州ニューヨークのマディソン通り535、〒10022。 |
| (28) | Wigertzさんのオフィスアドレスは、イギリスロンドンSW 1 W 8 EUイートンストリート70番地です。 |
| (29) | Grigory LevinzonはTerra Overseas Ltd.(“Terra”)に対して投票権と投資制御権を持っているため，Terraが持つ株式に対して実益所有権を持っていると見なすことができる.LevinzonさんとTerraの営業住所はそれぞれ：0 ik 3，Agnooumenon 4，4040 Germasogeia，Cyprusである。 |
| (30) | Aquamare Quattro Ltd.(“Aquamare”)はAFI Development Limited(“AFI”)の完全子会社であり、AFIはFlotonic Limited(“Flotonic”)の完全子会社である。Lev LevievさんはFlotonicの唯一の株主であり、したがって、Aquamareが保有する株式の実益所有権とみなされる可能性があります。AquamareとAFIのそれぞれの営業住所は：Spyrou Araouzou，165，Lordos臨水ビル，5階，マンション/オフィス，505，3035，リマソル，キプロスである。Flotonicのビジネスアドレスはキプロスリマソール4，3070 Spyrou Kyprianouです。Levievさんの営業住所は、キプロスラナカ市Stasinou 18番地304，6023号室です。 |
| (31) | MCMはMMFの投資管理人であり，MMFが持つ証券に対して投票権と投資制御権を持つ.ルイス·M·ベーコンはMCMの一般パートナーも制御しており，MMFが保有する証券の実益所有者とみなされている可能性がある。表に記載されている証券の数には、ベーコンさんが保有するMMF関連会社の保有証券は含まれていません。 MMF、MCM、ベーコンさんの営業住所は、ニューヨークタイムズスクエア11、38階、New York 10036です。“主要証券所持者”の表の足注8を参照 |
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| (32) | Mekita Investments Ltd.(“Mekita”)はSegetia(UK)Ltd.(“Segetia”)によって管理されている。Wilfred AbbottはSegetiaに対して投票権と投資制御権を持っているため、Mekitaが保有する株式に対して実益所有権を持っているとみなされる可能性がある。Mekita，SegetiaとAbbottさんの主要なビジネスアドレスは、イギリスロンドンW 1 S 4 FFドーバー街48番地です。 |
| (33) | 証券保有者の営業住所はニューヨーク11598、ウッドミル東ブロードウェイ969番地です。 |
| (34) | 販売証券所持者の営業住所は13000、西南69大通り、フロリダ州、郵便番号33156です。 |
| (35) | 売却証券所持者の営業住所はニューヨークモンシバットレット路1号、郵便番号：10952です。 |
| (36) | Davidヘルツォーグは、Davidヘルツォーグ財団が保有している証券に対して投票権と処分権を持っています。 ヘルツォーグさんとDavidヘルツォーグ財団の業務アドレスはニュージャージー州バヨナレバンテ路63号、〒07002。 |
| (37) | Mordechai HerzogはGen VII LLCのCEOであり，それが持つ証券に対して投票権と処分権 を持つ.ヘルゾグさんと第八世代有限責任者のビジネスアドレスは、〒07002、ニュージャージー州バルナレバンテ63号です。 |
| (38) | 売却証券所持者の営業住所はニュージャージー州ブリッジウォルトCandlewick Lane 162号、郵便番号：088807。 |
| (39) | 売却証券所持者の営業住所はニュージャージー州ブリッジウォルトCandlewick Lane 162号、郵便番号：088807。 |
| (40) | 証券保有者の営業住所はHillside Terrace 35番地、マンションです。A、ホワイトプレーンズ、ニューヨーク一零六0一。 |
| (41) | 証券保有者の営業住所はニューヨークブルックリン48街1874番地、郵便番号：1204です。 |
| (42) | 証券保有者の営業先はニューヨーク州ウッドミル市ウッドミル南45号、郵便番号：11598。 |
| (43) | 証券保有者の営業住所はニューヨークブルックリン47街1425番地、郵便番号：11219です。 |
| (44) | David·ヘルツォグはDavid·ヘルツォーク家族信託基金の受託者で、保有する証券に対して投票権と処分権を持っている。2012年12月16日、ヘルツォーグさんとDavidヘルツォーク家族信託基金の事業住所はニュージャージー州バルナレバンテ路63号、郵便番号07002。 |
| (45) | David·ヘルツォグはジュディス·ブヘルのDavid·ヘルツォグ家族信託基金の受託者で、それが持つ証券に対して投票権と絶対支配権を持っている。ジュディス·ブヘル12/16/02年12月16日，ヘルゾガーさんとDavid家族信託基金のビジネスアドレスは63 Lefante Way，Bayonne，New Jersey 07002。 |
| (46) | ハイト貿易株式会社(“ハイト”)はJaime Jille Montealegre Lacayoが管理している。Montealegreさん は，チェルトが保有する当社の普通株式に対して投票権と投資制御権を持つため，当該等の株式に対して実益の 所有権とみなされる可能性がある.CHELTの登録住所は、イギリス領バージン諸島トルトゥラ路町Wickhams Cay 1のOMC Chambersです。 CHELT宛の通知アドレスは、コスタリカにおけるMontealegreさんの住所：Apartado 15-1250，Escazu，San Jose，コスタリカ。 |
| (47) | B Riley Asset Management LLC(“Bram”)は272 Fundの投資マネージャである。272 Advisors LLC(“272マネージャ”)は、272ファンドのマネージャである。ウェスリー·カミングスは272 Managerの管理メンバーである.B Riley Capital Management LLC(BRCM)は，BRAMと272 Managerの多くの持分所有者である.BRCMはブライアント·ライリーによって制御されている。したがって、ライリーさんおよびコン·ミンズのさんは、272ファンドの保有株式に対する共通の投票権および投資制御権を有しているので、それぞれ272ファンドの保有証券の実益所有権と見なすことができる。272ファンド、272マネージャー、ブラム、およびカンミングスさんの主なビジネスアドレスは、テキサス州ダラス·タートル渓通り3811番地、〒75219です。BRCMとライリーの主な業務住所はサンタモニカ通り11000号、郵便番号：カリフォルニア州ロサンゼルス、郵便番号：90025。 |
| (48) | Stephen Werdigerは2021ニュージャージー信託の受託者であり、2021ニュージャージー信託が保有する証券に対して唯一の投票権と投資自由裁量権を有する。2021年ニュージャージー信託基金とウェディガーさんの営業住所はニューヨーク141218 Floor，New York 10018です。 |
| (49) | アリーナCapital Advisors，LLC(“アリーナAdvisors”)は登録投資コンサルタントであり，アリーナCapital Fund，LP(“アリーナFunds”)の一般パートナーであり，アリーナFundsが持つ証券に対して投票権と投資制御権を持つ.アリーナAdvisorsのパートナーはDaniel·エルペリン、Jeremy Sagi、Sanije Perrettであるため、彼らはアリーナ基金が持っている証券に対して投票権と投資自由裁量権を持っているとみなされるかもしれない。上の表 に記載されている株式数には、アリーナAdvisorsが管理する他のファンドが保有する可能性のある証券は含まれていません。アリーナAdvisors，The Arena Funds，Elperinさん，Sagiさん，Perrettさんのビジネスアドレスは：Wilshire Blvd，Ste1010，Los Angeles，California 90025，Attn：Legal。 |
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