カタログ表

2023年1月12日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると

登録番号333-

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表S-1

登録宣言 1933年の証券法によると

HyreCar Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

ウィルヒル通り915号、スイート1950

カリフォルニア州ロサンゼルス、郵便番号九零一七

(888) 688-6769

(住所、郵便番号、電話番号、市外局番を含む、

主な執行事務室の数)

エドゥアルド·イネゲス

臨時行政総裁

最高財務官と

ウィルヒル通り915号、スイート1950

カリフォルニア州ロサンゼルス、郵便番号九零一七

(888) 688-6769

(サービスを提供するエージェントの住所、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

複製する致す：

ブライアン·N·ヴァーサー

沙希·N·ジアーニ

Polsinelli PC

2049世紀公園東、2900軒の部屋

カリフォルニア州ロサンゼルス、郵便番号90067

Telephone: (310) 556-1801

一般向けに販売されることを提案する約開始日：本登録声明の発効後の時々の時間。

1933年証券法第415条の規定により、本表に登録されている任意の証券が遅延または連続的に発売される場合、以下のブロックを選択してください

本表が証券法第462条(B)条に発行された追加証券を登録して提出した場合は、以下のブロックを選択し、同一発売の比較的早く発効した登録書の証券法登録書番号を示してください

この表が証券法下の規則462(C)に基づいて提出された後に改正された場合、以下の枠を選択し、同じ発売された以前に発効した登録声明の証券法登録宣言番号を一覧表示してください

この表が証券法下の規則462(D)に基づいて提出された後に改正された場合、以下の枠を選択し、同じ発売された以前に発効した登録声明の証券法登録宣言番号を一覧表示してください

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

新興成長型企業であれば、登録者が証券法第7(A)(2)(B)節で提供された任意の新たなまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示す

登録者は，登録者がさらなる修正案を提出するまで，必要な日に本登録声明を修正し，登録者がさらなる修正案を提出するまで，その後，本登録声明が証券法第8(A)条に従って発効するか，又は登録声明が上記第8(A)条に基づいて決定された日に発効するまで，又は証券取引委員会が上記第8(A)条に基づいて決定された日に発効するまで明確に規定する。

本募集説明書の情報は不完全であり、変更される可能性があります。証券取引委員会が本登録声明の発効を宣言するまでは、証券を売却する証券保有者は、これらの証券を売却してはならない。本募集説明書は、これらの証券を売却する要約でもなく、いかなる要約や売却を許可しない州でもこれらの証券の購入を求める要約ではない。

完成日は2023年1月12日

初歩募集説明書

HyreCar Inc.

Bシリーズ転換可能優先株変換後最大46，973，972株普通株を発行できます

最大12，250，000株が引受権証を行使する際に発行可能な普通株

6%の原始発行割引保証のある転換可能債券を転換する場合、最大98，897，287株の普通株を発行することができます

本募集説明書は、(I)2023年1月6日に本募集説明書に私募で指名された売却株主(譲渡許可者とともに、“売却株主”)が時々再販売またはその他の方法で最大46，973，972株自社普通株を処分し、額面価値$0.00001(“普通株”)、これは2023年1月6日に発行された4，222株Bシリーズ転換優先株であり、額面価値$0.00001(“Bシリーズ優先株”)、(Ii)はたかだか12，000株である。250，000株普通株、または6，125，000株普通株の200%であり、この6，125，000株普通株は、2023年1月6日に私募方式で売却株主に発行された4部普通株購入承認権証(“株式承認証”)の普通株最高額、および(Iii)最大98，897，287株普通株であり、これは6%原始発行割引に基づく担保転換可能債券(“債券”)の普通株最高額であり、元金は8，888，888ドルである。購入契約(定義は下記参照)によると、募集説明書は株主承認(定義は下記参照)及び登録説明書の発効日(募集説明書は第2の締め切り(定義は以下参照)で目論見書の一部を構成する)後に発行され、反ダンピング調整がないと仮定する(Bシリーズ優先株、引受証及び債券に係る登録普通株式合計158，121，259株、合計“株式”)である。(I)改正·再発行された会社登録証明書(“改訂·再発行の憲章”)によって発行可能な普通株式数を増加させること、(Ii)2023年1月6日現在の発行済み普通株式の20%以上の発行を許可することを含む株主の承認を求めることを目的とする, 及び(Iii)当社が決定した形式及び金額((I)~(Iii)条の承認は、総称して“株主承認”と呼ぶ)で逆株式分割を行う。株主が承認する前に、売却株主はBシリーズ優先株と引受権証(場合によって決まる)を転換または行使することしかできず、本募集説明書に基づいて最大561，427株の株式を売却する。株主が承認するまで、債券は何も発行されない。

当社は、株式承認証を行使する際に受領した金額が、当該株式承認証が現金で行使されている限り、株主が普通株を売却するための利益を受けることもなく、本募集明細書の下のいかなる証券も売却しない。普通株1株当たり1.00ドルの価格ですべてこの等株式権証を行使すると仮定し，逆償却調整や株式承認証に掲載されている他の調整がないと仮定すると，すべての引受権証の行使から合計約6，125，000ドルを得ることが可能である.私たちはこの目論見書に基づいて普通株の売却に関連するすべての費用を支払います。

株式を売却する株主は、本明細書に記載された普通株式を、複数の異なる方法および異なる価格で売却するか、または他の方法で処理することができる。売却株主が本募集明細書に登録されている普通株をどのように売却またはその他の方法で処分するかについては、“分配計画”を参照されたい。

私たちの普通株はナスダック資本市場で看板取引されています。コードはHYREです。2023年1月9日、私たちの普通株のナスダック資本市場での最後の売却は1株当たり0.48ドルだった。

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの普通株の購入を決定する前に、本募集説明書の6ページ目からの“リスク要因”を参照してください。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

この募集書の日付は2023年です。

カタログ表

この目論見書について

本目論見書は、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出したS-1表登録説明書の一部である。この過程で、株式を売却する株主は、本募集説明書に記載されている株を1回または複数回の発行で時々売却することができる。

あなたは本募集説明書に含まれている情報だけに依存すべきです。私たちは他の人たちがあなたに違う情報を提供することを許可していない。もし誰かがあなたに違う情報や不一致の情報を提供したら、あなたはそれに依存してはいけない。私たちはこのような証券を要約や販売を許可しない管轄区域で販売しないつもりだ。本募集説明書に記載されている情報は、本募集説明書の表紙に記載されている日付のみが正確であると仮定されています。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、そして見通しは変化したかもしれない。

募集説明書の補足材料や登録説明書の発効後の改訂を提供して、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできます。本募集説明書および任意の適用可能な目論見説明書の付録または登録説明書の発効後の改訂を読まなければなりません。また、本募集説明書のタイトル“より多くの情報を見つけることができる場所”の節で推奨される他の情報を読まなければなりません

別の説明がない限り、本募集説明書に含まれる私たちの業界および市場に関する情報は、私たちの一般的な期待および市場地位、市場機会および市場シェアを含み、すべて私たち自身の管理層の推定および研究、ならびに業界および一般出版物および第三者による研究、調査および研究からの情報に基づいている。経営陣は，公開された情報，我々の業界に対する理解，およびこれらの情報や知識に基づく仮定に基づいていると考えられ，これらの情報や知識は合理的であると考えられる.私たちの経営陣はいかなる独立したソースの確認も得られていないと推測し、私たちはいかなる第三者情報も独立して確認していない。また、様々な要素、“リスク要因”に記載されている要素を含むため、私たちと私たちの業界の未来の業績に対する仮説と推定は必ず高度な不確定性とリスクの影響を受ける。このような要素と他の要素は私たちの未来の業績が私たちの仮定と見積もりと大きく違うことをもたらすかもしれない。“前向きな陳述に関する戒め”を参照されたい

本募集説明書は、当社の商標及びサービスマーク、並びに他のエンティティに属する商標及びサービスマークへの参照を含む。便宜上、本入札明細書に記載されている商標および商品名は、商標またはTM記号を付与していない場合があるが、このような参照は、適用法に従って、これらの商標および商品名に対する我々または適用許可者の権利を最大限に主張しないことを意味するわけではない。私たちは、他の会社との関係、または私たちの裏書きやスポンサーを暗示するために、他の会社の商標、商標、またはサービスマークを使用したり、展示したりするつもりはありません。

募集説明書の概要

本要約では、本募集説明書における精選情報を重点的に紹介した。それはあなたに重要かもしれないすべての情報を含まない。私たちは、本募集説明書の全文と、参照によって本明細書またはその中に組み込まれた文書、特にこれらの文書を慎重に読むことを奨励します “リスク要因” 第S-6ページの部分と “リスク要因” Form 10-K年度報告書は、2021年12月31日までの各Form 10-K年次報告、2022年3月31日現在、2022年6月30日現在、2022年9月30日までのForm 10-Q四半期報告書の各節、または投資決定を行う前に参照によって組み込まれた他の文書である

文脈に別の要求がない限り、私たちが言及すると “HyreCarは” “私たちは、” “私たちの、” “アメリカです。” そして “会社” 本募集説明書の付録において、HyreCar，Inc.及びその合併後の子会社を指す。はい “あなたは…” 潜在投資家のことです。

HyreCar Inc.について

我々の創業者は，優歩(優歩)やLyft，Inc.(Lyft)などの相乗り会社のために運転したいが，その自動車が相乗り会社が規定する基準に達していない個人には，自動車共有プラットフォームが必要であることを発見した.たとえば，優歩は運転手が使用可能な自動車タイプに対して厳しいガイドラインを保持している.自動車に関するガイドラインは州によって異なる可能性があるが、一般的には、2ドアのかごスポーツカー、バイク、12年以上の古い車は含まれていない。私たちの創業者は、優歩の厳格な規定に合った合格乗用車を購入することを決定する前に、まず優歩にレンタカーオプションがあるかどうかを聞いて、車でこの相乗りプラットフォームに行かせることができます。彼らが驚いたのは、個人がお互いに車を借りる影の業界以外に利用可能なレンタル選択がないということだ。

HyreCarは自動車共有市場であり，所有者(総称して“所有者”と呼ぶ)が彼らの遊休自動車を相乗りサービス運転手(総称して“運転手”と呼ぶ)にレンタルすることを許可する.個人所有者から車を購入することで、アルバイト運転手は市場に参入し、撤退することができます。私たちのビジネスモデルは車の持ち主と運転手をマッチングすることで、アメリカ各地の都市の絶えず変化する交通需要を満たすことができます。私たちの車両供給には、活動レベルの向上を助けるために、自動車の商業オーナーも含まれています。

我々の業務は，(I)所有者と運転手，(Ii)所有者と運転手のマッチング促進，および(Iii)所有者と運転手のレンタル活動を記録する独自の自動車共有市場に基づいて開発されている.リースに関連するすべての取引(背景調査、レンタル料、保証金、保険料を含むがこれらに限定されない)は、HyreCarプラットフォームを介して安全に動作する。運転手とオーナーは唯一の登録で彼らのレンタカーやメーターにアクセスします。運転手は、プラットフォームを介してレンタルを開始、終了、または延長することができ、オーナーは、プラットフォームを介して彼らの自動車または車列を管理することができる。

私たちは私たちの商業自動車保険政策が所有者と運転手を含んでいて、私たちは競争優位性を持っていると信じている。この政策は，運転手がUberやLyftなどの相乗りプラットフォーム上で車両を操作し，能動的に車両を操作しない時間帯に特化して設計されている.運転手が相乗りプラットフォームで活躍している間、保険は第三者相乗り業務が提供する国家強制保険に従属する。私たちが知っている限りでは、私たちはこの独特な保険商品を利用してこの配車サービスを提供する唯一のプロバイダだ。

業界と市場のチャンス

わが社の設立は，相乗り(優歩とLyftによる業界)と自動車共有(Turo，Inc.やGetround，Inc.などの会社がリードする業界)の2つの成長型市場の組合せを利用するためである.私たちの顧客は、私たちの車共有プラットフォームを使って車を借りて、この車で相乗り会社のために車で収入を稼ぐ運転手です(または配達などの商業目的に他の方法で車両を使用します)。歴史的に見ると、十分な自動車と運転手を探して需要を満たすことはずっと相乗り会社が直面している問題である。私たちのターゲット市場には、InstaやDoorDashなどの配達サービスを提供する運転手も含まれている。

輸送業は巨大な市場を代表している。米国だけでは、2020年と2019年の消費者の交通面での支出はそれぞれ約1.2兆ドルと1.4兆ドル。2021年、交通需要(1.9兆ドル)はGDPの8.4%を占め、2020年比9.2%増加し、2002年以来の最高前年比増加となった。2021年の大幅な増加は個人交通サービス消費支出の増加によるものだ。2021年、交通は住宅に次ぐ2番目の家計で、医療保健の2倍以上、娯楽の3倍以上となっている。私たちは私たちがまだ比較的早い段階にあり、その産業の一部の機会をつかむかもしれないと思う。ボストン·コンサルティング·グループの2016年の調査によると、共有サービスを利用している米国の回答者の57%が、価格が合理的で便利なサービスは所有権を完全に放棄する可能性があると答えた。別の研究では、ある都市で相乗りオプションを廃止することは、個人が個人が個人車両に変更する可能性が30%増加し、サービス停止で不便を感じた個人にとっては、移動回数が23%増加し、公共政策には交通ネットワーク会社を支持·普及させる強い動機があることが示唆された。これらの市場は動態的に相乗り雇用の予想成長を補完し、2021年から2031年まで、乗用車運転手の全体雇用は12%増加すると予想され、すべての職業の5%の平均水準よりはるかに速い

最新の発展動向

当社は2023年1月6日に当社S-3表登録声明(第333-257372号文書)に基づいて売却株主にBシリーズ優先株(“登録証券”)502株を発行し、2021年7月8日の基本目論見書及び期日2023年1月6日の目論見書副刊を含む。配給代理費および推定発売費を差し引いた登録証券売却所得純額は約398，000元であった。2023年1月6日には、B系列優先株を作成するための指定証明書(以下の定義)も提出されており、この点は“証券説明”というタイトルの部分でより詳細に説明されている

2023年1月6日、その後2023年1月12日に改訂された“購入協定”について、私たちも同時に私募方式(“同時発売”)で売却株主(I)に4，222株Bシリーズ優先株を発行し、1株当たり900.00ドルで、最大46，973，972株普通株(反償却調整がないと仮定)、および(Ii)最大6，125，000株普通株を行使できる承認証に変換でき、行使価格は1株1ドルに相当する(反希釈調整や承認株式証に含まれる他の調整がないと仮定)(株式承認証およびBシリーズ優先株の4，222株、合算発行済みの未登録証券)。発行された非登録証券は約380万ドルの総収益で販売されている。購入契約に基づき、“証券説明”の節でより詳細に述べたように、吾等も、(I)株主承認日及び(Ii)登録説明書発効日((I)株主承認日及び(Ii)登録説明書の発効日を基準とする)内の5取引日において、発行元金総額8，888，888ドルに達する最大98，897，287株の普通株(反ダンピング調整なしと仮定)の債券(発行された非登録証券とともに、“非登録証券”と呼ぶ)に変換可能であることに同意している。その会社は800万ドルの総収益で債券の発行に同意した。

同じく2023年1月6日に、吾らは売却株主と登録権協定を締結し、この協定はその後、2023年1月12日に改正され(改正された“登録権協定”)、改正された1933年証券法(“証券法”)に基づいて、吾らは最大158，121，259株の未登録証券の普通株を登録転売するために米国証券取引委員会に登録声明を提出する責任がある。本募集説明書は、このような登録声明の一部であり、吾等のこれらの登録権協定の下での義務を履行することを目的としている。(I)改正·再署名された憲章に基づいて、発行が許可されている普通株の数を増加させることと、(Ii)2023年1月6日に発行された普通株の20%以上の発行を許可することと、(Iii)会社が決定した形態および金額に応じて逆株式分割を行うこととを含む株主の承認を求める予定である。株主が承認する前に、売却株主はBシリーズ優先株と引受権証(場合によって決まる)を転換または行使することしかできず、本募集説明書に基づいて最大561，427株の株式を売却する。

2023年1月6日，いくつかの株主(“議決権を有する株主”)は投票合意を締結し，株主の承認(I)B系列優先株関連普通株および同時発売の引受権証の発行に賛成し，(Ii)吾等の法定株式を増加させ，(Iii)所定の形式および金額で逆株式分割を行う.吾等は2023年1月12日に議決権を有する株主と交換協議を締結することに同意し、これにより吾等は、証券法第4(A)(2)条及び/又はそれに公布されたD規例第506条規則下の安全港免除登録により、当該等議決権株主が当該等議決権株主(“連結所”)が保有する3，480，297株を提出することに同意した。取引所株式承認証は実質的に株式承認証と類似しており、行使価格は1株普通株1.00ドル(取引所承認株式証に掲載されている反ダンピング或いはその他の調整がないと仮定する)、年間は5年、及びいくつかの反配当価格と株式調整である。議決権を有する株主はさらに同意し，B系列優先株の株式とその等の議決権を持つ株主が所有する引受権証は，購入プロトコルにより買い手に発行されるB系列優先株および発行される債券(定義購入プロトコル参照)が我々の普通株株式に変換されるまで，別々に交換または行使できない.

2021年8月27日、当社が2022年11月14日に米国証券取引委員会に提出した2022年9月30日までの四半期報告10-Q表にさらに記載されているように、ある推定証券集団訴訟訴状のタイトルはBaronはHyrecar Inc.事件を訴えたそれは.らは、事件番号21-cv-06918は、米国カリフォルニア州中心区地域裁判所で会社、訴訟中の最高経営責任者ジョセフ·フナリーとロバート·スコット·ブロッジ元財務官を提訴した。本訴訟は、クレームを主張し、1934年の証券取引法第10(B)及び20(A)節及びその公布された第10 b-5条に違反した疑いがある行為を賠償することを要求する。2022年10月18日，裁判所は口頭弁論なしに動議を却下することが適切であるとの命令を出したため，公聴会を撤回し，提出した場合に動議を却下した。2022年12月5日，裁判所は被告の却下動議を却下するよう命令を出した。裁判所のスケジュール命令によると、原告は2023年5月12日までに種別認証動議を提出しなければならず、現在の裁判は2024年9月17日に予定されている。当社はこの訴訟におけるクレームには根拠がないと考え、引き続き積極的に抗弁する。当社が成功する機会は依然として不確定であり、いかなる可能な損失や損失範囲も合理的に見積もることができない。

企業情報

私たちは2014年11月24日にデラウェア州で登録設立された。私たちの主な実行事務室と郵送住所は1950年ウィルヒル通り九十五号、郵便番号：九0017です。私たちの主な電話番号は(888)688-6769です。私たちの会社のサイトの住所はwww.hyrecar.comです。当社のサイトに掲載されているか、または本サイトで取得可能な情報は、本募集説明書の付録や添付の入札説明書の一部ではなく、今回発売された根拠とすべきではありません。

新興成長型会社

私たちは証券法第2(A)節の定義に基づき、2012年のJumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)によって改正された“新興成長型会社”です。したがって、他の“新興成長型企業”ではない上場企業に適用される様々な報告要件のいくつかの免除を利用する資格がありますが、これに限定されるものではありませんが、2002年のサバンズ-オキシリー法案(“サバンズ-オキシリー法案”)404条の監査人認証要件を遵守する必要はありません。定期報告や依頼書における役員報酬に関する開示義務の削減や、役員報酬の非拘束性相談投票の要求の免除、株主承認までに承認されていない金パラシュート支払いの要求を免除する必要があります。したがって、一部の投資家が私たちの証券吸引力が低下していることを発見すれば、私たちの証券取引市場はそれほど活発ではなくなる可能性があり、私たちの証券の価格はもっと変動するかもしれない。

我々は、(1)財政年度の最終日(A)2023年12月31日まで、(B)我々の年間総収入が少なくとも12.35億ドル、または(C)前期第2四半期終了まで、非関連会社が保有する普通株の時価が7億ドルを超えることを意味する新興成長型会社であり、(2)前3年間に10億ドルを超える転換不能債券を発行した。本稿で言及した“新興成長型会社”は、“雇用法案”に関する意味と同じであるべきである。

比較的小さな報告会社

また，S−K条例第10(F)(1)項で定義された“小さな報告会社”である。規模の小さい報告会社は、2年間の監査済み財務諸表のみを提供することを含む、いくつかの減少した開示義務を利用する可能性がある。我々は、本会計年度の最終日までの小さな報告会社となる：(I)前会計年度6月30日現在、非関連会社が保有する我々普通株の時価は2.5億ドルを超えるか、または(Ii)完了した会計年度内に、私たちの年収は1億ドルを超え、前会計年度6月30日現在、非関連会社が保有する我々普通株の時価は7億ドルを超える。

供物

今回の発行前に発行された普通株の数には、2023年1月6日に発行された登録証券のうち最大5，585，252株の普通株は含まれておらず、最大158，121，259株の非登録証券の普通株も含まれておらず、2022年12月29日現在の30，733，402株に基づいて発行された普通株は含まれていない

別の説明がない限り、本目論見書は、発行された株式オプションや株式承認証を行使しないと仮定し、発行された制限株式単位も決済しない。

リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。本明細書またはその中で説明された任意のリスクおよび不確実性は、私たちの業務、経営結果、および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、さらに、私たちの証券の取引価格または価値に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれない。あなたはまた次のように議論するリスク、不確実性、そして仮定を考慮すべきです“リスク要因”2021年12月31日までの財政年度のForm 10-K年度報告および2022年3月31日現在、2022年6月30日および2022年9月30日までのForm 10-Q四半期報告では、これらのすべてが参照によって本明細書に組み込まれ、将来的に米国証券取引委員会に提出される他の報告、および私たちが提出する可能性のある任意の目論見書の補充または修正によって時々修正、補充または置換される可能性がある。 この文書に記載されている危険は私たちが直面している唯一の危険ではない。他の未知または予測不可能な経済、商業、競争、規制、または他の要素が存在する可能性があり、私たちの将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。次のタイトルもよく読んでください“前向きな陳述に関する注意事項。”

私たちの普通株に関するリスクは

私たちはナスダックから撤退するかもしれない。

2022年12月13日、吾らはナスダック証券市場有限責任会社(“ナスダック”)の上場資格審査部(“職員”)から通知を受け、2022年12月12日にナスダック上場規則第5550(B)(2)条に記載されている上場証券の時価3，500万ドルの規定を遵守できなかったことに基づき、我々の証券は2022年12月22日の開市時にナスダック資本市場の停止や退市を行い、吾らが午後4時までにナスダック証券グループ(“委員会”)で公聴会を行い、ナスダックの退市決定に上訴することを求めた。東部時間2022年12月20日。

私たちは専門家グループの前で公聴会を開催する要求をタイムリーに提出した。ナスダックの追加的な一時停止または除名行動は、聴聞手続きが完了し、グループが聴聞後に承認される可能性のある任意の延長期間が満了するまで保留されるだろう。ナスダック上場規則によると、委員会は私たちが2023年6月12日に延期することを承認する権利がある。それにもかかわらず、グループが私たちの列名を継続することを決定する保証はなく、私たちが公聴会後に承認される可能性のある任意の延期条項が遵守されることをタイムリーに証明する保証もない。もし私たちの株が最終的に停止されてナスダックから撤退した場合、私たちの普通株に対する需要と市場価格の低下、不利な宣伝、および投資家、アナリスト、および他の市場参加者のわが社への興味の低下を含む不良な結果が生じる可能性がある。また、上場停止や退市は、株式報酬の方式で私たちの運営と戦略目標を実行し、追加資本を調達し、従業員を誘致し、維持する能力を弱める可能性がある。

今回の発行に関連するリスク

B系列優先株式証や債券(場合によっては)を転換および/または行使した後、売却株主に我々の普通株を発行することは、希釈、売却株主が買収した普通株株式の売却、またはそのような売却が発生する可能性があると考えられ、我々普通株の価格下落を招く可能性がある

未登録証券の転換および/または行使(場合に応じて)は、最大158，121，259株の普通株式合計株式である。売却株主が非登録証券を転換および/または行使し(どのような場合に応じて)普通株の関連株式を買収する場合、売却株主は、随時、または随時、すべて、部分的、または売却しないように適宜転売することができる。このため、非登録証券を転換及び/又は行使する際に株式を売却する株主に我々の普通株を発行することにより、我々普通株の他の保有者の利益が大幅に希釈される可能性がある。また、売却株主が購入した我々普通株の大量株式の売却、またはそのような売却が、我々普通株の価格下落を招く可能性があり、将来的には、本来販売を実現したい時間や価格で株式または株式関連証券を売却することを困難にする可能性がある。株主が承認する前に、売却株主はBシリーズ優先株と引受権証(場合によって決まる)を転換または行使することしかできず、本募集説明書に基づいて最大561，427株の株式を売却する。株主が承認するまで、債券は何も発行されない。

私たちは、持株者が私たちの株を転売することに関連して、追加の登録声明を提出したり、このような売却は私たちの株式の取引価格にマイナス影響を与える可能性があります。

私たちは、(I)リンカーン公園資本基金有限責任会社(“リンカーン公園”)が以前にリンカーン公園に発行されたか、または不定期にリンカーン公園に発行される可能性のある普通株を登録する単独登録声明を提出した。(Ii)2022年8月11日の普通株購入協定(“PIPE協定”)に従って普通株を購入するいくつかの購入者、および(Iii)株式承認証と、その等株式証を行使する際に発行される普通株のいくつかの保有者は、現在発行されている普通株の大部分を占める。この等登録宣言は有効であり，当該等の独立登録宣言に基づいて株式を売却した株主が，公開市場にその株式を売却する時間，定価，比率を決定することは，我々の普通株の取引価格に悪影響を与える可能性がある.詳しくは、本募集説明書第2部第15項“未登録証券の近く売却”を参照してください。また、連結所の規定によると、株主の承認を受けた後、吾等は、当該等の投票権を有する株主が受け取る引受権証関連普通株株式及びB系列優先株株式を登録して転売に供する登録声明書を提出する責任がある。

私たちのビジネスや産業に関するリスクは

債券が発行されると、私たちは大量の債務を背負い、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの負債水準は重要な結果をもたらすかもしれない。例えばこれは

私たちが計画的に債務を返済する能力は、私たちの未来の財務と経営パフォーマンスに依存し、それは逆に、銀行と資本市場の融資能力を含む一般経済、金融、競争、商業、その他の私たちがコントロールできない要素の影響を受けるだろう。私たちの業務は運営から十分なキャッシュフローを生成できないかもしれないし、私たちは債務を返済するために十分な資金を借りることができないかもしれないし、他の流動性需要に資金を提供することができないかもしれない。このような状況で債務の返済や新たな融資を受けることができない場合には、資産の売却、株式の発行、株式売却の株主との再編債券の交渉など、他の選択肢を考慮せざるを得ないだろう。私たちの債務協定の条項と市場や商業状況は私たちがこのような行動の一部または全部を取る能力を制限するかもしれない。また、現金支払いではなく普通株の形で利息を支払うと、既存の株主にさらなる希釈効果を与えることになる。もし私たちがもっと多くの債務を負担すれば、上記の関連リスクは悪化するかもしれない。また、債券保有者は、当社のすべての資産の優先担保権益(いくつかの例外を除く)を付与して、債券項目の義務をタイムリーに支払い、履行し、全面的に履行することを確保しているため、私たちなどは将来的に合理的な条項で追加債務融資を得ることが困難であることが発見される可能性がある。

前向き陳述に関する警告説明

本募集説明書には、1933年“証券法”第27 A節及び改正された1934年“証券取引法”(“取引法”と略称する)第21 E節の安全港条項に基づいて行われた前向きな陳述が含まれている。これらの表現は、前向き用語“可能”、“すべき”、“予想”、“意図”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”またはこれらの用語または他の同様の用語の負の意味によって識別することができる。私たちの展望性陳述はわが社に対する一連の期待、仮説、推定と予測に基づいており、未来の結果或いは業績の保証ではなく、重大なリスクと不確定性に関連している。私たちはこのような展望的声明で開示された計画、意図、または期待を本当に達成できないかもしれない。実際の結果またはイベントは、これらの前向きな陳述で開示された計画、意図、および予想とは大きく異なる可能性がある。私たちの業務と展望的陳述は、私たちの陳述に固有のリスクと不確実性を含む、多くの既知および未知のリスクおよび不確実性に関するものであり、これらのリスクおよび不確実性は、：

私たちのすべての展望的な陳述は、本募集説明書が発表された日に限られている。いずれの場合も、実際の結果は、これらの前向き情報とは大きく異なる可能性がある。私たちはそのような期待や展望的な陳述が正しいことが証明されることを保証できない。これらの展望的陳述に記載されたイベントの結果は、我々の年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”の節および本明細書の他の部分に記載された要因を含む、リスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける。2021年12月31日までの10-K年報または本入札明細書で言及された1つまたは複数のリスク要因またはリスクおよび不確定要因、または米国証券取引委員会に提出または提出された他の公開開示または他の定期報告または他の文書または文書に含まれる1つまたは複数のリスク要因またはリスクおよび不確定要因の発生または任意の重大な不利な変化は、私たちの業務、見通し、財務状態および経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確実性が時々発生し、私たちは、本明細書の展望的陳述に影響を及ぼす可能性のあるすべてのリスクおよび不確実性を予測することはできない。法律に別の要求があることに加えて、私たちは、本募集説明書の日付後に発生した実際の結果、計画、仮説、推定または予測の変化、またはそのような展望的陳述に影響を与える他の状況を反映するために、このような前向きな陳述を約束または修正することを承諾または修正しない, 変化や状況はどんな展望的な情報も達成されないということを見せてくれる。本募集説明書の後に行われた任意の開示声明または開示は、本入札明細書に含まれる任意の前向きな陳述に修正または影響を与える場合、本入札明細書のそのような陳述を修正または置換するものとみなされる。

本募集説明書は、市場データおよびいくつかの業界データおよび予測を含むことができ、社内調査、市場研究、コンサルタント調査、公開情報、政府機関報告および業界出版物、文章および調査からこれらのデータおよび予測を得ることができる。業界調査、出版物、コンサルタント調査および予測は、一般に、掲載されている情報が信頼できるソースから得られているが、これらの情報の正確性および完全性を保証することはできないことを示している。私たちはこれらの研究と出版物が信頼できると信じているが、私たちはまだ第三者源からの市場と業界データを独立して確認していない。

収益の使用

本目論見書は、株式を売却する株主が時々提供·売却する可能性のある普通株に関するものである。私たちが株式承認証を行使する際に現金で株式証明書を行使する際に受け取った金額を除いて、今回の発行で株主売却普通株から何の収益も得られません。

普通株1株当たり1.00ドルの価格ですべての当該等株式承認証を現金と交換すると仮定すると(逆償却調整や株式承認証に記載されている他の調整がないと仮定する)、すべての引受権証の行使から合計約6，125，000ドルを受け取ることができる。より多くの情報については、本募集説明書の他の部分の“流通計画”を参照してください。

我々が株式承認証を行使する際に受け取った推定純収益(あれば)を運営資本目的に利用する予定である。

株式承認証を行使する際に受け取った純収益(あれば)の期待用途は，現在の計画や業務状況に基づく我々の意図を表している.我々の実際の支出の額や時間は多くの要因によって大きく異なる可能性があるため，我々の経営陣は純収益分配に対する広範な裁量権を保持するであろう。私たちが純収益を上記の目的に使用する前に、短期、投資レベル、利息計算ツール、アメリカ政府証券を含む様々な保本投資に投資することができます。

吾らは、すべての登録及び届出費用、並びに吾らの弁護士及び独立公認会計士事務所の費用及び支出を含む、コスト募集説明書に含まれる普通株登録による費用、費用及び支出を負担する。

普通株式権益の市場価格と配当

関連する株主のこと

市場情報

私たちの普通株は現在ナスダック資本市場に掲げられており、コードは“HYRE”。2023年1月9日まで、ナスダック資本市場によると、私たちの普通株の終値は0.48ドルです。

所持者

2023年1月9日現在、普通株式保有者は10人。株主の実際の数は受益者である株主を含む記録保持者の数を超えているが、その株は仲介人や他の被著名人が街頭名義で保有している。

配当政策

私たちは現金配当金を発表したり支払ったりしたことがない。私たちは現在、私たちの業務の運営と拡張のために、すべての未来の収益を維持する予定であるため、予測可能な未来には現金配当金は何も支払われない。

特定の実益所有者と経営陣の保証所有権

次の表は、2022年12月29日までの私たちの普通株式の実益所有権に関するいくつかの情報を示しています。これらの情報は、(I)既知の実益が私たちの普通株式の5%以上を発行している人、(Ii)私たちの各取締役、(Iii)私たちのすべての指名された役員、および(Iv)すべての役員と幹部をグループとして含みます。個人が2022年12月29日の60日間以内に株式に対して投票権および/または投資権を有するか、または株式に対する投票権および/または投資権を獲得する可能性がある場合、株式は実益所有となる。別の説明のほか，表に示した者はすべての実益が所有する株式に対して独占投票権と投資権を持つが，コミュニティ財産法の規制を受ける必要がある.別の説明がない限り、以下に列挙される各受益者の住所は、c/o HyreCar Inc.，915 Wilshire Blvd.，Suite 1950，ロサンゼルス，CA 90017である。

関係者と取引しています

以下には、2019年1月1日以降の取引概要と、(I)関連する金額が12万ドルを超えるか、または過去2つの完全財政年度年末総資産平均の1%を超えるか、または過去2つの完全財政年度年末総資産の平均値の1%を超える、または私たちが参加する現在提案されている取引が含まれています。及び(Ii)吾等の任意の取締役、行政者又は我々の知る限り、5%を超える持分を有する実益所有者又は任意の前述の者の直系親族は、かつて又は直接的又は間接的な重大な利益を有することができるが、持分及びその他の補償、契約の終了、制御権の変更及びその他の手配を除く

吾らは、以下の取引所で取得した条項又は支払又は徴収の対価(何者に適用されるかに応じて)と、利用可能な条項又は吾等が公平な取引で支払うか又は徴収する金額とを比較すると信じている。

交換協定

2023年1月6日，2人の投票株主Walleye Opportunities Master Fund LtdとAltium Growth Fund，L.P.は投票合意を締結し，(I)B系列優先株関連普通株の発行と同時発売の承認証の発行に賛成し，(Ii)我々の法定株式を増加させ，(Iii)逆株式分割を行い，その形式と金額は我々が決定する.吾らも2023年1月12日に当該2名の議決権を有する株主と交換合意を締結し、これにより、吾らは、私募方式で認可投資家に合計2，100株B系列優先株及び最大1，050，000株を行使可能な普通株の引受証を発行することに同意し、交換として、当該等議決権のある株主が当該等の議決権を有する株主が保有する3，480，297株の普通株を提出することに同意した。取引所株式承認証は実質的に株式承認証と類似しており、行使価格は1株普通株1.00ドル(取引所承認株式証に掲載されている反ダンピング或いはその他の調整がないと仮定する)、年間は5年、及びいくつかの反配当価格と株式調整である。議決権を有する株主はさらに同意し，B系列優先株の株式とその等の議決権を持つ株主が所有する引受権証は，購入プロトコルにより買い手に発行されるB系列優先株および発行される債券(定義購入プロトコル参照)が我々の普通株株式に変換されるまで，別々に交換または行使できない.

パイプ取引

2022年9月7日、PIPEプロトコルにより、Arctis Global，LLCの付属エンティティに合計5，789，716株の普通株を売却し、Arctis Global，LLCは私たちの5%を超える株式の実益所有者、およびいくつかの他の買い手である。PIPE協定に基づいて売却された株式は0.8636ドルで売却され、これはPIPE協定締結前の5取引日にナスダックで発表された我々の普通株の平均終値である。私たちが受け取った総収益は約500万ドルで、そのうちの約100万ドルはArctis Global，LLCの付属エンティティによって支払われ、このエンティティは私たちの普通株の1，157，943株を購入した。発行時には，PIPEプロトコルにより発行された株式は証券法に基づいて登録されていない.

PIPE協定によると、当社もArctis Global、LLC及び他の買い手の連属実体にいくつかの登録権を提供することに同意し、当社は買い手に普通株を発行した後15営業日以内に、買い手がPIPEプロトコルに従って発行した株式の転売をカバーする登録声明を作成及び提出しなければならないと規定している。PIPE協定に基づいて発行された株式の売却登録声明は，2022年9月28日に米国証券取引委員会に提出され，2022年10月6日に発効することが発表された。

本票

2022年8月15日、会社は会社のジョセフ·フナリ最高経営責任者と会社のマイケル·フナリーCEOにそれぞれチケットを発行した。それぞれの約束票によると、ジョセフ·フォナリーとマイケル·フォナリーはそれぞれ2022年9月30日に20万ドルと30万ドルを会社に貸した。このチケットは元金未返済額の年間7%の金利で利息を計算します。この切符の下の任意の未払い元金と受取利息は貸し出された日から丸一年払います。本募集説明書の期日までに，利息や元金はまだ支払われていない.

会社の取締役会の適宜決定権によると、未払い元金総額といかなる未払い利息も普通株に転換することができ、転換価格は私たちの普通株のナスダック資本市場における最新の終値に等しい。

関係者との取引を審査、承認または承認する

我々の取締役会は、私たちの5%以上の投票権証券を有する取締役、上級管理者、および所有者およびその関連会社との取引を審査·承認し、各関連会社は関連側である。関連側の取引における関係や利益に関する重大な事実は、彼等が取引を考慮する前に当社取締役会に開示されており、取引中に権益のない大多数の取締役が取引を承認しない限り、取引は自社取締役会の承認を得たとはみなされない。また，関連側との取引を株主が採決する権利がある場合，関連側の取引における関係や利益の重要な事実が株主に開示され，株主は好意的に取引を承認しなければならない.

また、私たちは、このような取引は、私たちの監査委員会または私たちの取締役会の他の独立機関の承認を得なければならないという書面の関連側取引政策をとっています。

証券説明書

以下の当社証券の重要条項の要約は，当該証券の権利や特典に対する完全な要約ではない.DGCLの適用条文、改訂及び再予約された定款及び改訂及び再予約された付例(以下、“附例”と呼ぶ)の全文を読んで、当社証券の権利及び優遇を全面的に説明することを歓迎します

本募集説明書の期日までに、私たちの法定株式は50，000，000株の普通株、1株当たりの額面0.00001ドル、および15，000，000株の優先株、1株当たりの額面0.00001ドルを含む。私たちの取締役会は時々優先株の権利と優先株を決定するかもしれない。2022年12月29日までに、私たちは30，733，402株の普通株の発行と流通株があり、優先株の発行と流通株はありません。

普通株

私たちは最大50，000，000株の普通株を発行することを許可されました。1株当たり額面0.00001ドルです。私たち普通株の保有者は、私たちの株主投票に提出されたすべての事項について、保有する各株式に一票を投じる権利があります。私たちの普通株の保有者は累積投票権を持っていない。ここで発売されたすべての普通株は、普通株式承認証または引受権の行使により発行された普通株を含む、発行時に全額支払いと免税となる。

しかも、私たちの普通株の所有者は優先引受権や転換権、または他の引受権を持っていない。当社の清算、解散または清算時には、当社の普通株式保有者は、すべての債務および当社の任意の発行済み優先株の清算優先権を支払った後に残ったすべての資産を共有する権利があります。発行された優先株に適用される可能性のあるいかなる特典に基づいて、私たち普通株の保有者は、私たちの合法的に利用可能な資産から、取締役会が時々発表する可能性のある配当金(あれば)を得る権利がある。このような配当金(あれば)は現金、財産または配当金の形で支払うことができます。

当社の大部分の株を持っている人は、自ら出席しても代表が出席しても、どの会議で事務を処理する定足数を構成しなければなりません。定足数があれば，ある事項について投票する権利のある株主の訴訟があり，その訴訟に賛成する票がその訴訟に反対する票を超えていれば，その訴訟を承認するが，取締役選挙を除くと，投票された多数票が必要となる.

優先株

当社取締役会は、株主がさらなる行動をとることなく、1つまたは複数のシリーズの中で最大15，000，000株の優先株を発行する権利があり、優先株の名称、権力、優先権、特権、相対参加権、選択権または特殊な権利、および配当権、転換権、投票権、償還条項および清算優先権を含む優先株の資格、制限または制限を決定する権利があり、その中の任意または全部が普通株の権利よりも大きい可能性がある。私たちの取締役会は、株主の承認なしに投票権、転換権、または他の権利を持つ転換可能な優先株を発行することができ、これは普通株式保有者の投票権および他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。優先株は速やかに発行される可能性があり、その条項は支配権の変更を延期したり阻止したり、経営陣の更迭をより困難にすることを目的としている。また、優先株の発行は、我々普通株の市場価格を低下させる可能性があり、普通株式保有者の投票権や他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。

Bシリーズ優先株

同社は2023年1月6日、Bシリーズ優先株の優先株、権利、制限指定証明書(“指定証明書”)をデラウェア州州務卿に提出した。指定証明書は、6，850株会社の優先株、1株当たり0.00001ドルの価値を規定し、Bシリーズ優先株に指定した。指定証明書で述べたように、B系列優先株の株式には投票権がなく、何らかの行動がB系列優先株の保有者に悪影響を与えない限りである。

当社取締役会が発表した配当権と割り当てについては、B系列優先株の株式は、普通株が配当または割り当てを支払う際に、普通株が実際に支払った配当金と割り当てと同じ形式で、換算したベースで当該配当金と割り当てを受け取る権利がある。会社に任意の清算、解散または清算が発生した場合、任意であっても非自発的であっても(“清算”)、普通株式所有者に任意の分配または支払いを行う前に、保有者は、資本であっても黒字であっても、B系列優先株1株当たりの配当金に相当する金額を会社の資産から得る権利がある

B系列優先株の1株あたりの同社普通株数に変換可能な方法は，1，000ドルを(I)1.00ドル(“固定転換価格”)と(Ii)適用日直前の10連続取引日における3つの最低出来高加重平均価格(“VWAP”)の90%の平均値(“可変変換価格”と固定変換価格，“変換価格”)で割った小さい者であるが，いずれの場合も変換価格は$0.08988を下回ってはならない.最低指し値は最低限価(ナスダック規則参照)の20%である(“最低指し値”)。可変変換価格が底価格より低い場合、会社は現金を所持者に支払うべきであり、金額は、(I)変換日に発行可能な普通株式数と(Ii)(A)可変変換価格(このため、底値を無視する)と(B)底価格との差の積に等しい。証明書を指定して述べたように、B系列優先株は、慣例に従って株式分割、再分類などの調整を行い、普通株または転換可能、行使可能または交換可能な普通株の発行において、当時適用されていた転換価格(ある例外を除く)を下回る価格で普通株を発行する場合には、“全棘輪”をもとに価格調整を行う必要がある。指定証明書はさらに、指定証明書に詳述されている場合には、当社はB系列優先株の株式を何も変換しないと規定している。

指定された証明書に記載されているいくつかの条件を満たす場合、会社は通知を出した後に当時返済されていないB系列優先株の一部または全部を償還することができ、現金金額は、(A)当時返済されていなかったB系列優先株総声明価値の125%に相当する、(B)計算すべきであるが支払われていない配当金、および(C)B系列優先株に関するすべての違約金および10に相当する^{これは…。}償還通知が出された日以降の取引日を選択することができる。

債券.債券

購入契約によると，吾らは第2の締め切りに10%の割引で債券を発行することに同意し，第2の締め切りは(I)株主承認日及び(Ii)本募集説明書に含まれる登録声明発効日(遅い者を基準)の5取引日以内とする。保有者の選択によると、債券は株式交換価格(上記の優先株と定義されているように)を普通株株式に変換することができるが、いずれの場合も、株式交換価格は底値を下回ってはならない。債券の満期日は発行日から2年，年率は6%であり，四半期ごとに現金で支払うか自社選択で普通株形式で支払うか，換算率は(I)利付適用日直前の10取引日連続のVWAPの平均値または(Ii)適用利息支払日直前の10取引日連続のVWAPの平均値の90%に等しい.債券は、会社の所有資産の優先担保権益を担保とするが、ある例外を除いて、この担保協定は、第2の成約日に会社が株式を売却する株主と締結される。

債券は、株式配当、株式分割、再分類などの通常調整を受け、普通株または普通株転換可能、行使可能または交換可能な証券が当時適用された転換価格(いくつかの例外的な場合を除く)を下回る価格で発行される場合には、“完全ラチェット”に基づいて価格に基づく調整が行われる。

株式承認証

2023年1月6日、その後2023年1月12日に改訂された購入契約に基づき、吾らは売却株主に引受権証を発行し、株式承認証を行使して1株1.00ドルの使用価格で最大6，125，000株の当社普通株を購入することができ、5年間である。もし普通株或いは転換可能、行使可能或いは交換可能な普通株の発行価格が株式承認証の当時適用された使用価格より低い場合(ある例外情況を除いて)、株式承認証は株式配当、株式分割、再分類などの慣例に従って調整しなければならず、そして“全棘輪”に基づく価格で調整しなければならない。また，株式分割の場合，株式承認証の発行価格は，(I)当時適用されていた株式価格と(Ii)普通株が取引を開始した5取引日からの5取引日の中で最も低いVWAPに減少し，分割後のこのような分割後に計上される.

配当政策

私たちは私たちの株のいかなる現金配当金も発表したり支払ったりしたことはありません。私たちは現在予測可能な未来にどんな現金配当金も私たちの普通株に支払うつもりはありません。私たちは将来の収益を維持したいです。もしあれば、私たちの業務の発展と成長に資金を提供します。将来、私たちの普通株に配当金を支払うかどうかは私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの財務状況、経営業績、現在と予想される現金需要、拡張計画、および取締役会が関連すると思われる可能性のある他の要素に依存するだろう。

登録権

購入契約によると、吾等は2023年1月6日に売却株主と登録権協定を締結し、この協定はその後2023年1月12日に改正され、証券法により、吾らは米国証券取引委員会に登録声明を提出する責任があり、最大158，121，259株の未登録証券関連普通株を登録転売し、売却株主が2023年1月6日の購入合意終了後6日間以内に転売することができる。この登録宣言は登録権協定の下で私たちの義務を履行することを目的としている。(I)改正及び再署名された会社登録証明書(“改正及び再署名された定款”)に従って発行を許可する普通株式数を増加させることと、(Ii)2023年1月6日現在の発行済み普通株式の20%以上の発行を許可することと、(Iii)会社が決定した形式及び金額に応じて逆株式分割を行うこととを含む株主の承認を求める予定である。株主が承認する前に、売却株主はBシリーズ優先株と引受権証(場合によって決まる)を転換または行使することしかできず、本募集説明書に基づいて最大561，427株の株式を売却する。また、連結所の規定によると、株主の承認を受けた後、吾等は、当該等の投票権を有する株主が受け取る引受権証関連普通株株式及びB系列優先株株式を登録して転売に供する登録声明書を提出する責任がある。

わが国憲章文書条項の反買収効力

私たちの会社の登録証明書は、私たちの取締役会が3つのレベルに分けて、交互に勤務することを規定しています。毎年理事会のメンバーの約3分の1が選挙によって選出されるだろう。秘密取締役会の規定は、買収側が持株権を獲得した日以降の第2次年次株主総会まで、議決権付き株式を発行した多数の支配権を獲得した側がわが取締役会への支配権を獲得することを防止することができる。取締役会の守秘条項は、潜在的な買収者が買収要約を提出したり、他の方法で私たちをコントロールしようとすることを阻止し、現取締役が職を保つ可能性を増加させる可能性がある。当社の会社登録証明書では、取締役は当社の全流通株の多数の投票権を持つ所持者の賛成票で免職されるか、または当社の全流通株の少なくとも66%と2/3%の投票権を持つ所持者が賛成票で免職できることが規定されています

当社の会社登録証明書は、当社の会社登録証明書のいくつかの改訂と当社の定款に対する株主の改訂は、私たちの発行済み株式の少なくとも66%と2/3%の投票権の承認を必要とすると規定しています。これらの条項は、潜在的な買収者が買収要約を提出したり、他の方法でわが社への支配権を得ようとすることを阻止し、経営陣の変動を遅らせる可能性がある。

私たちの会社登録証明書はまた、私たちが書面で他の裁判所に同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、私たちが提起した任意の派生訴訟または法的手続きを代表する唯一かつ独占的なフォーラムとなり、私たちの任意の取締役、高級管理者、従業員、または代理人が私たちまたは私たちの株主に対して受託責任を負うと主張するいかなる訴訟も、“デラウェア州会社法”またはDGCL、私たちの会社登録証明書または私たちの定款の任意の条項に基づいて発生したクレームを主張する訴訟、または任意のクレームが内部事務原則によって管轄されていると主張する訴訟であることを規定している。各事件において、衡平裁判所は、被告として指名された不可欠な当事者に対して所属者管轄権を有し、この申索は、衡平裁判所以外の裁判所または裁判所の排他的管轄権に属さないか、または衡平裁判所はそれに対して対象物管轄権を有さない。この排他的裁判所条項は、証券法または取引法に規定されたいかなる責任または義務を強制的に執行するための訴訟にも適用されず、連邦裁判所が排他的管轄権を有する他のいかなるクレームにも適用されない。このフォーラム選択条項は、私たちの株主が司法フォーラムで、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、従業員または代理とトラブルを発生させることに有利だと思うクレームを提出する能力を制限する可能性があり、これは、私たちと私たちの役員、上級管理者、従業員、代理に対するこのような訴訟を阻止することができ、訴訟が成功すれば、私たちの株主に利益をもたらすかもしれません。

我々の規約は、指名を提案する者が取締役会に入ることを含む株主提案を我々の株主年次会議に提出する事前通知手続を確立している。年次会議において、株主は、会議通知において指定された提案又は指名、又は取締役会又は取締役会の指示の下で会議に提出された提案又は指名のみを考慮することができる。株主は，通知や会議を行う際に株主の者に提案や指名を行うことも考えられ，この人は会議で投票する権利があり，当社の別例の通知要求を各方面で遵守している.本規約は、株主指名候補者又は株主特別会議又は年次会議で行われる他の業務に関する提案を当社取締役会に承認又は承認しない権限を与えるものではない。しかし、適切な手続きに従わない場合、私たちの添付例は、会議でいくつかの問題を行うことを阻止するかもしれない。これらの規定は、潜在的な買収者による依頼書募集を阻止または阻止し、買収者自身の取締役リストを選挙したり、他社への支配権を獲得しようとしたりする可能性もある。

私たちの定款は、私たちの株主特別会議は私たちの秘書だけが開催することができ、私たちの取締役会の指示の下で、私たちの取締役会の多数のメンバーが採択した決議を採択することができます。私たちの株主は特別会議を開催する権利がないので、株主は私たちの取締役会の過半数、私たちの会長総裁または最高経営責任者が次の年次総会の前に、株主特別会議を開催することで、株主に私たちの取締役会の反対を超える提案を考慮させることができないと考えています提供出願人は通知の要求を満たしている.株主が特別会議を開催する能力の制限は、我々の取締役会の提案を変更しても次の年度会議に延期される可能性があることを意味する。

私たちの規約は私たちの株主が会議なしに書面で行動することを許さない。株主の書面同意を得ていない株主行動がなければ、私たちの株式の大部分を制御する株主は、株主総会を開催することなく私たちの定款を修正したり、取締役を罷免したりすることができません。

デラウェア州の法律の反買収効力

我々はDGCL 203節または203節の規定を受けている.第203条によれば、我々は、利害関係のある株主が利害関係のある株主になってから3年以内に任意の業務合併に従事することを一般的に禁止されている

第203条によれば、“企業合併”には、：

一般に、第203条は、利益株主を、会社の15%以上の議決権を有する株式を発行した実体又は個人と、その実体又は個人と関連しているか、又はその実体又は個人によって制御又は制御されている任意の実体又は個人と定義する。

法的責任の制限、上級者及び役員の弁済及び保険

我々はDGCLが管理している。“海外民事訴訟条例”第145条には、いかなる法的訴訟、又は脅威となっていたか、又は脅威となっていたか、又は完了した民事、刑事、行政又は調査(関係法団が提出又はその権利に基づいて提起された訴訟を除く)の法律訴訟、起訴又は法的手続の一方は、当該人がかつて又は現在同法団の上級者、取締役、従業員又は代理人であったため、又は当該法人の要求に応じて取締役上級者として奉仕し、当該法団に弁済を行うことができる。別の会社や企業の従業員や代理人。この補償は、その上級者、取締役、従業員、または代理人が誠実に行動し、その合理的に法団の最適な利益に適合または反対しないことを合理的に信じ、または反対しない方法で行動する限り、支出(弁護士費を含む)、判決、罰金、および和解を達成するために実際かつ合理的に招くことができる方法で行動することができる。デラウェア州法団は、上級者または取締役を含む同じ条件で誰でも補償することができ、その人は、その団体によって提出されたか、またはその法律団の権利に基づいて提起された任意の脅威、保留または考慮された訴訟または訴訟の当事者となっているか、または脅威になっているか、または脅威となっているが、そのような補償は、その人が実際的かつ合理的に招いた費用(弁護士費を含む)に限定され、かつ、その人が当該法律団に対して法的責任があると判定された場合には、司法承認を受けていない場合には弁済してはならない。凡法団の上級者又は取締役は、事件又はその他の理由に基づいて、上記のいずれかの訴訟、訴訟又は法律手続又はその中の任意の申立、争点又は事項において抗弁に成功する, 法団は，その上級者又は役員が実際かつ合理的にこれに関連して招いた支出(弁護士費を含む)の損害からその人を補償しなければならない。

私たちの改正と再記述の定款認可は、私たちの上級管理者と役員を賠償し、これはDGCL第145条と一致する。

取締役会社条例第102条(B)(7)条を参照してください。この条項は、会社がその元の会社登録証明書又はその修正案において、取締役が取締役の信頼された責任に違反する個人責任を免除又は制限することを許可しているが、以下の場合を除く：(I)取締役会社又はその株主の忠実な義務に違反する。(Ii)故意の不正行為又は違法を知っている行為又は不作為に不誠実又は関連している場合、(Iii)会社条例第174条によれば、それは、不正に株を購入または償還した配当金を不正に支払うことに対する取締役の責任、または(Iv)取締役が任意の取引から不正な個人利益を得る責任を規定している。

私たちは私たちのすべての役員と上級職員と賠償協定を締結しました。これらの賠償協定は、弁護士費、判決書、罰金および和解金額など、弁護士費、判決書、罰金および和解金額などを含む賠償役員および上級職員の一部の支出を要求する可能性があり、これらの支出には、取締役または高級職員が吾などの取締役または高級職員として、または吾などのサービス提供を要求する任意の他の会社または企業として招いた任意の訴訟または法的手続きが含まれる。

私たちも1部の一般責任保険証書を維持し、当社の取締役及び高級管理者がその役員或いは高級管理者の作為或いは不作為によって提出した請求によるいくつかの責任を保証する。

市場に出る

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場し、取引コードは“HYRE”です

移籍代理と登録所

我々の譲渡エージェントと登録先はStock Transfer，LLCであり，そのアドレスは18 Lafayette Place，Woodmel，NY 11598である.

売却株主

本募集説明書は、売却株主可能要約及び最大158，121，259株の非登録証券関連普通株の合計株式に関するものである。登録権協定及び購入協定の規定により、吾等は2023年1月6日に売却株主に4，222株B系列優先株及び4部の株式承認証を発行することに等しく、これにより、吾等は売却株主に株式に関するいくつかの登録権を提供することに同意した。

株式を売却する株主は、本募集説明書に基づいて株式の一部又は全部を随時要約及び売却することができる。株式を売却する株主は、株式の一部、全部、または売却しないことができる。株式を売却する株主が株式を売却する前にどのくらい保有するかはわかりませんが、私たちも現在、株式を売却する株主とどのような株式を売却するかについて合意、手配、了解していません。

次の表は、株式を売却する株主及びその目論見書に基づいて随時提供及び売却可能な株式のそれぞれの保有量に関する情報を提供する。この表は，売却株主が我々に提供する情報に基づいて作成されており，売却株主ごとの2022年12月29日までの持株状況を反映している.受益所有権は、取引法第13(D)節及び第13 d-3条の規則に基づいて決定される。私たちの今回の発行前の所有権パーセンテージは、2022年12月29日までの私たちの普通株の30，733，402株流通株に基づいています。ある特定の売却株主が所有する普通株式の割合を計算する際には、吾等は、当該特定の売却株主のB系列優先株及び/又は株式承認証(場合に応じて)を転換及び/又は行使した後に発行可能な普通株式数を既発行株式と見なし、いかなる他の売却株主引受権証を行使することを想定していない。しかも、私たちは私たちが株主の承認を受けると仮定する。貴社が株式を売却する株主が本当に株式の一部または全株式を売却するかどうかを知らせることはできませんが、本表では、株式を売却した株主は、本募集説明書に含まれているすべての株式を販売していると仮定します。別の説明がない限り、以下に列挙される各受益者の住所は、c/o HyreCar Inc.，915 Wilshire Blvd.，Suite 1950，ロサンゼルス，CA 90017である。

*1%未満

売却株主との実質的な関係

売却株主およびその任意の関連会社は、私たちまたは私たちの任意の前身または関連会社といかなる職または職務を担当していないか、または私たちまたは私たちの任意の前身または関連会社と任意の他の重大な関係を有していません。

配送計画

私たちは、非登録証券の基礎普通株として、売却株主と特定の譲渡者の合計158，121，259株の普通株を登録しています。私たちは普通株を売却する株主から株式を売却して何の収益も得ないだろう。私たちは普通株登録義務に関連したすべての費用と支出を負担するつもりだ。普通株の株式がブローカーまたは代理人を介して売却された場合、株式を売却した株主は、その経営者または代理人に対する任意の補償を担当する。

株式を売却する株主は、彼らが所有している普通株の一部または全部の担保権益を質権または付与することができ、彼らがその担保債務を履行できない場合、質権者または担保当事者は、本募集説明書に従って随時普通株を発行および売却することができる。

株式を売却する株主およびその任意の質押人、譲受人、および権益相続人は、時々、ニューヨーク証券取引所米国証券取引所、ナスダック資本市場、ナスダックグローバル市場、ナスダック全世界選りすぐり市場、ニューヨーク証券取引所、ピンク公開市場、場外取引市場または場外取引市場(または上記の任意の取引所の任意の継承者)または普通株取引が存在する任意の他の証券取引所、市場または取引施設売却によってカバーされる任意のまたは全ての普通株を販売することができる。これらの販売は固定価格かもしれませんし、協議価格かもしれません。株式を売却する株主は、以下の1つまたは複数の方法で証券を売却することができる

その他の場合、売却株主も普通株式株式を譲渡·寄贈することができ、この場合、譲渡者、譲渡者、質権者又は他の利益相続人は、本募集明細書における売却受益者となる。

証券を売却する株主は、以下の1つまたは複数の方法で証券を売却することができる

株式を売却する株主はまた、規則144または証券法による任意の他の免除登録(ある場合)に従って、本募集説明書に基づくのではなく、証券を売却することができる。

販売株主が招聘したブローカーは他のブローカーを手配して販売に参加することができる。ブローカーは、売り手株主(または、任意のブローカーが証券買い手の代理人として機能する場合、買い手)から手数料または割引を受け取ることができ、金額は交渉されるべきであるが、代理取引である場合、FINRAルール2121に規定されている常習ブローカー手数料を超えず、主要取引である場合、FINRAルール2121に従って値上げまたは値下げされる。

証券またはその権益を売却する際には、売却株主はブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができ、ブローカーまたは他の金融機関はまたその保有頭寸をヘッジする過程で証券を空売りすることができる。株式を売却する株主は、空売り証券を売却し、これらの証券を平倉に受け渡したり、ブローカーに証券を貸したり質を委託したりすることができ、ブローカーはこれらの証券を売却することができる。株式を売却する株主は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結することもでき、または1つまたは複数の派生証券を作成し、経営者または他の金融機関に本募集説明書によって提供された証券を交付することを要求することができ、ブローカーまたは他の金融機関は、本募集説明書に従って証券を転売することができる(この取引を反映するために補充または改訂される)。

証券を売却する株主および証券の売却に関与する任意のブローカーまたは代理人は、証券法が指すそのような売却に関連する“引受業者”と見なすことができる。この場合、そのようなブローカーまたは代理人が受け取る任意の手数料およびその購入した証券を転売する任意の利益は、証券法に規定された引受手数料または割引と見なすことができる。株式を売却した各株主は、証券を流通するために、直接または間接的な書面または口頭協定または了解を持っていないことを当社に通知した。

当社は当社の証券登録による若干の費用及び支出を支払わなければなりません。同社は証券法下の責任を含む売却株主の何らかの損失、クレーム、損害、責任を賠償することに同意した。

(I)株主が転売可能な証券を売却する日(早い者を基準とする)は、登録する必要がなく、第144条に規定するいかなる数又は方法の制限を受けることなく、証券法第144条又は任意の他の同様の効力規則の下で現行の公開資料を遵守しなければならない。又は(Ii)すべての証券が本募集規約又は証券法第144条又は任意の他の類似効力規則に従って販売されていることに同意する。適用される州証券法の要求に応じて、転売証券は、登録またはカードを持つブローカーまたは取引業者によってのみ販売される。さらに、いくつかの州では、ここに含まれる転売証券は、適用された州で登録または販売資格を取得したか、または登録または資格要件の免除を取得し、遵守されない限り、販売されてはならない。

取引法の下の適用規則及び条例によると、転売証券の販売に従事する者は、取次取引が開始される前に、規則Mで定義された適用制限期間内に普通株に関する市活動に従事してはならない。また、株式を売却する株主は、株式を売却する株主又は他の人が普通株を購入及び売却する時間を制限することができるM規則を含む取引法及びその規則及び条例の適用条項の制約を受ける。株式を売却する株主に本募集説明書の写しを提供し、売却時または前に各買い手に本募集説明書の写し(証券法第172条の規定を遵守することを含む)を交付する必要があることを通知する。

私たちの普通株はナスダック資本市場で看板取引されています。コードはHYREです。

法律事務

この目論見書が提供する証券の法的効力は、カリフォルニア州ロサンゼルスのPolsinelli PCによって伝達される。

専門家

監査された2021年12月31日及び2020年12月31日までの財政年度の財務諸表、及び本募集説明書及び登録説明書に引用して組み込まれた当該年度の財務諸表は、DDBにより監査されているマッケンノン独立公認会計士事務所であって、その報告は、2022年3月15日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの財政年度10-K表年次報告書に掲載され、会計·監査の専門家として提供される同事務所の報告に依存する。

いくつかの資料を引用して組み込む

アメリカ証券取引委員会は、私たちが米国証券取引委員会に提出した多くの情報を参照によって組み込むことを可能にしており、これは、公開された入手可能な文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味します。私たちが本募集説明書で引用した情報は、本募集説明書の一部とみなされる。私たちは参照によって将来の文書を米国証券取引委員会に組み込んでいるので、本入札説明書は絶えず更新され、これらの将来の文書は、本入札明細書に含まれるまたは組み込まれた情報の一部を修正または置換する可能性がある。これは、本契約書または以前に参照によって本明細書に組み込まれた任意の文書中の任意の陳述が修正または置換されたかどうかを決定するために、私たちが参照によって組み込まれたすべての米国証券取引委員会が文書を記録したことを確認しなければならないことを意味する。ここでは、これまでに米国証券取引委員会に提出された以下の文書を参考に本入札説明書に盛り込む

吾らも、本募集規約に記載されている普通株の発売終了前に証券取引法第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出されたすべての書類(第2.02項又はForm 8−K第7.01項に従って提供された現行報告及びこの表にアーカイブされた当該等の項目に関連する証拠物を除く)を参考に入れる(本目論見書が属する初期登録書日後及び登録書発効前に提出された書類を含む)。これらのファイルには、Form 10-Kの年次報告、Form 10-Qの四半期報告、Form 8-Kの現在の報告、および依頼書のような定期報告が含まれる。

書面又は口頭の要求を経て、吾等は、引用方式でこのような文書に具体的に組み込まれた証拠物を含む、本募集規約の付録及び添付の目論見書の任意又はすべての文書の写しを閣下に無料で提供する。手紙を書いたり、以下の住所に電話して、そのような書類を請求することができます

HyreCar Inc.

ウェールズ通り915、スイート1950

カリフォルニア州ロサンゼルス、郵便番号九零一七

(888) 688-6769

当社のウェブサイトwww.hyrecar.comで、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出し、引用して本募集説明書に記入した書類を確認することもできます。私たちのサイト上の情報は引用によって統合されたものでもなく、本募集説明書の一部でもありません。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

本募集説明書は、米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録説明書の一部であり、登録説明書に記載されている全ての情報及び登録説明書の証拠物は含まれていない。当社及び本募集説明書に基づいて提供される証券のさらなる情報については、登録説明書及び登録説明書の一部として提出された証拠物及び付表を参照されたい。あなたは、本明細書に含まれる情報のみに依存するべきであり、または参照によって本明細書に組み込まれるべきである。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。私たちはこのような証券を見積もりが許されない州で見積もりをしないつもりだ。本募集説明書中の情報は、本募集説明書の最初のページの日付以外の任意の日付において正確であると仮定してはならず、本入札説明書の交付時間または本入札説明書によって提供される証券の任意の販売時間にかかわらず。

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会での届出書類はアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで調べることができます。

私たちのアメリカ証券取引委員会の申告書類も私たちのサイトで調べることができます。サイトはwww.hyrecar.comです。当社のウェブサイトに含まれているか、または当社のサイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書の一部でもなく、引用方式で本募集説明書に組み込まれているわけでもありません。当社のウェブサイト上の情報を本募集説明書の一部と見なすべきではありません。私たちはただ私たちのウェブサイトのアドレスを非活動的なテキストとして参照する。

第II部

目論見書不要の資料

第十三項.発行及び配布のその他の費用

次の表は登録されている証券の売却·流通に関する見積もりコストと費用を示しており、すべての費用は私たちが支払います。

*現在の推定値は不明

項目14.上級者や役員への賠償

私たちの改正と再改正の憲章は、デラウェア州会社法が許容する最大範囲で、私たちの取締役は取締役受託責任に違反して、私たちまたは私たちの株主に個人的な責任を負うべきではありません。我々の定款の規定は，デラウェア州法律で許可されている最大範囲内で，取締役又は人員がかつて我々の取締役若しくは人員であったか，又は我々の要求に応じて取締役又は任意の他の実体の者の要求に応じて提起された訴訟において，その者又はその者が合理的に発生又は受けたすべての費用，責任及び損失を賠償し，当該人員に費用を前払いする。私たちは保険を維持して、取締役あるいは高級職員をいかなる費用、責任あるいは損失から保護することができます。デラウェア州の法律に基づいて、このような費用、責任あるいは損失についてこの人に賠償する権利がありますか。

私たちが改訂·再改訂した定款や定款における責任制限と賠償条項は、株主が取締役の受託責任違反に対する訴訟を阻止する可能性があります。これらの規定は，我々の役員や上級管理者に対するデリバティブ訴訟の可能性を低下させる可能性もあり，このような訴訟が成功すれば，我々と我々の株主に利益を与える可能性がある.しかし、これらの規定は、取締役が注意義務に違反した場合に、禁令や撤回などの非金銭的救済を求める権利を制限または削除するものではない。このような条項は連邦証券法で規定されている役員責任を変えないだろう。また、集団訴訟又は直接訴訟において、これらの賠償条項に基づいて役員及び上級管理者に和解及び損害賠償の費用を支払う場合、あなたの投資は悪影響を受ける可能性がある。現在、私たちの取締役、上級管理者、または従業員に対して賠償を求める未解決訴訟や法的手続きはありません。

第十五項.未登録証券の近いうちの売却

以下は、過去3年間に売却された証券法に基づいて登録されていないすべての証券に関する情報である。

2023年1月6日、その後2023年1月12日に改訂された購入契約について、吾等しい同時発売中に売却株主に(I)4，222株Bシリーズ優先株を発行し、1株当たり価格は900.00ドルであり、最大46，973，972株普通株(反償却調整なしと仮定)および(Ii)最大6，125，000株普通株を行使できる引受権証に変換でき、1株当たりの行使価格は1ドルに等しい(反償却調整や株式承認証に含まれる他の調整がないと仮定)。発行された非登録証券は約380万ドルの総収益で販売されている。同様に2023年1月6日に、吾らは2023年1月12日に改正された登録権協定を締結し、同協定に基づいて、証券法に基づいて最大158，121，259株の未登録証券関連普通株を登録するための登録声明を米国証券取引委員会に提出する責任がある。この登録宣言は登録権協定の下で私たちの義務を履行することを目的としている。(I)改正及び再署名された会社登録証明書(“改正及び再署名された定款”)に従って発行を許可する普通株式数を増加させることと、(Ii)2023年1月6日現在の発行済み普通株式の20%以上の発行を許可することと、(Iii)会社が決定した形式及び金額に応じて逆株式分割を行うこととを含む株主の承認を求める予定である。株主が承認する前に、売却株主はBシリーズ優先株と引受権証(場合によって決まる)を転換または行使することしかできず、本募集説明書に基づいて最大561，427株の株式を売却する。

2022年9月7日、上記PIPE協定に基づき、5，789，716株普通株を私募方式で4名の認可投資家(証券法第501条規則により定義)に売却した。PIPE協定に基づいて売却された株式は0.8636ドルで販売されており、これはPIPE協定調印前の5取引日にナスダックで発表された我々の普通株の平均終値であり、総収益は約500，000ドルである。PIPE協定により発行された株は2022年9月28日に登録され、2022年10月6日に発効することが発表された。

2022年8月15日、私たちは購入協定に署名した時、単一認可投資家リンカーン公園に539，633株の普通株を発行し、リンカーン公園は購入協定に従って私たちの普通株を購入する費用を約束した。これらの承諾株は発行時に証券法による登録ではなく、2022年9月20日に米国証券取引委員会に提出された登録声明に基づいて転売され、2022年9月30日に施行されることが発表された。

2022年8月15日、会社は会社のある幹部に本チケットを発行した。元金総額は500，000ドルであり、上述したように。本票は、元金未返済額の年間7%の金利で利息を計上し、その金額を貸し出した日から1年以内に全額支払います。会社の取締役会の適宜決定権によると、未払いの元金総額といかなる未払いの計上利息も私たちの普通株に変換することができ、転換価格は私たちの普通株のナスダック資本市場における最新の終値に等しい。

2022年9月2日、私たちは2人の認可された投資家にいくつかの引受権証を発行し、これらの株式承認証を行使して、1株1.02ドルの使用価格で最大3，221，630株の私たちの普通株を購入することができる。このような株式承認証の各々は、直ちに50%の普通株式関連株式を行使することができ、残りの株式は、いくつかの帰属基準に従って帰属する。権証と普通株の関連株式は発行時に証券法に基づいて登録されていないが、2022年9月20日に米国証券取引委員会に提出された登録声明に基づいて登録転売が行われ、2022年9月30日に発効することが発表された。

上記販売及び発行は、証券法第4(A)(2)条に基づいて、公開発売に関与しない取引の登録免除及び/又は証券法下の法規D及び/又は法規Sとして認可投資家への販売として行われる。当該等取引の買い手は、彼等が投資家を認め、任意の流通目的や株式売却ではなく、投資目的で株式を買収することを示している。

プロジェクト16.証拠品および財務諸表の添付表

展示品索引

+管理契約または補償計画を示します。

プロジェクト17.約束

提供, しかし、(A)(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)及び(A)(1)(3)は、上記(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)及び(A)(1)(3)第1項の要件が発効後修正案に含まれる情報が、取引法第13条又は第15条に従って証券取引委員会に提出又は提出された報告書に含まれ、登録説明書に引用されて組み込まれているか、又は第424(B)条に基づいて提出された募集説明書に含まれており、当該募集説明書は、登録説明書の一部である。

(I)第424条の規定により提出しなければならない要約に関連する任意の予備募集説明書又は以下に署名する登録者の募集説明書

(Ii)次に署名する登録者又はその代表が作成した発売に関連する任意の無料書面募集規約、又は以下に署名する登録者が使用又は言及する任意の無料書面募集規約

(3)以下に署名する登録者またはその代表によって提供される以下の署名された登録者またはその証券に関する重要な情報が記載されている任意の他の無料で書かれた入札説明書の発売に関連する部分

(Iv)以下に署名した登録者が買い手に出すカプセル中のカプセルの任意の他の通信に属する.

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者は2023年1月12日にカリフォルニア州ロサンゼルス市で以下の署名者が代表して本登録声明に署名することを正式に許可した。

授権依頼書

私たちは、以下に署名したデラウェア州会社HyreCar Inc.の取締役および上級管理者を構成し、Eduardo Iniguezを私たちの真の合法的な事実受権者と代理人に任命し、完全な代替および再代理権力を有し、私たちの名義で、私たちの受託者と上級者の身分で私たちを代表して任意およびすべての行為およびことを行い、以下の身分で私たちおよび私たちの名義で任意のおよびすべての文書に署名することができる。上記の債権者および代理人は、同社が1933年の証券法および本登録声明に関連する米国証券取引委員会の任意の規則、法規および要件を遵守することが必要であると考えることができる。しかし、本プロトコルの任意およびすべての修正(発効された修正を含む)に限定されない。私たちはここで上記の債権者と代理人がそれによって行われたまたはそれによるすべての行為を認め、確認する。

1933年の証券法の要求に基づき、本S-1表の登録宣言は、次の者によって指定された身分及び日付で署名された。