目論見書副刊

(株式募集定款まで、期日は2022年3月1日)

第424条(B)第5条に基づいて提出する

登録番号333-262768

$1,900,000

A類普通株

本募集説明書増刊日は2023年1月12日、或いは本募集説明書増刊、補充期日は2022年3月1日の募集説明書増刊であり、我々が2022年2月16日にアメリカ証券取引委員会に提出したS-3表登録声明(登録番号333-262768)或いは目論見書の一部を構成する。本募集説明書増刊は、目論見書と共に読み、本明細書中の情報が目論見書に含まれる情報を修正または置換しない限り、引用によって限定されなければならない。目論見書およびその任意の将来の改訂または補充がない場合、本募集説明書は不完全であり、目論見書およびその任意の将来の改訂または補足に関連する場合にのみ交付または使用される。本募集定款増刊は本募集定款増刊の中で指定された部分を補充或いは改訂するだけである;募集定款の他のすべての部分は変わらない。

募集説明書は、当社がAG.P.と締結した販売契約の条項に基づいて、時々、販売代理または依頼者であるAG.P./Alliance Global PartnersまたはAG.P.に、最大25,200,000株までのA類普通株の総販売価格を提供し、販売することに関するものであり、1株当たり額面0.01ドル(我々の“A類普通株”)である。AG.P.との販売契約によると、私たちはA類普通株を販売していません。

私たちは本募集説明書の補充と改訂目論見書を提出し、2023年1月11日から、販売協定によって提供、発行、販売可能なA類普通株の最高総発行価格を下げる。したがって,販売プロトコルにより,吾らはつねにエージェントを介して吾などの販売エージェントや依頼者として,最高発行価格が1,900,000ドルに達するA類普通株株式を発売および販売することができる.

本募集明細書の改正又は補充された目論見によれば、当社A類普通株(あれば)の売却は、1933年に証券法(改正)又は証券法により公布された第415条(A)条に規定された“市場別発売”の販売において、ナスダック資本市場又はナスダック資本市場又は我々普通株の任意の他の既存取引市場による販売を含むことができる。

販売契約の条項によると,AGPは,販売エージェントまたは依頼者として販売エージェントまたは依頼者としてA類普通株を販売して得られた毛収入の3.0%を獲得する権利がある固定手数料率を補償する.Aクラス普通株を代表して販売する場合,AGPは証券法の意味での“引受業者”とみなされ,AGPの補償は引受手数料や割引とみなされる.私たちはまた、“証券法”下の責任を含め、AGPに賠償と出資を提供することに同意した。“分配計画”を参照してください

2023年1月11日、私たちの普通株のナスダックでの最終販売価格は1株当たり1.44ドルです。

本募集説明書の付録日までに、27,275,515株の発行された普通株(うち26,844,695株は非関連会社が保有している)および2023年1月10日、すなわち本募集説明書の付録日から60日間、我々のナスダックでの終値は1.34ドルであり、非関連会社が保有している私たちが発行した普通株の総時価は約35,837,668ドルであることが決定された。S−3表に基づいてI.B.6が本募集定款に基づいて普通株を補編売却することを一般的に指示する場合、吾らまたは吾等名義でS−3表に基づいてI.B.6が販売する証券がそのような売却日の直前の12ヶ月間(当該等の売却日を含む)総時価を一般的に指示し、いずれの場合もS−3表から一般的にI.B.6から計算される非連合会社が保有する普通株総時価の3分の1を超えないことを指示する。本募集説明書付録日付(今回発売を除く)までの前12ヶ月間、S-3表I.B.6の一般指示により、当社普通株は販売していません。

私たちのA種類の普通株に投資することは高い危険がある。本目論見S−6ページから始まる“リスク要因”と、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した報告書の“リスク要因”とを参照して本明細書に組み込むことにより、我々のA種類の普通株に投資する際に考慮すべき情報を検討する。

米国証券取引委員会およびどの国の証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

AGPです。

本募集説明書の増刊日は2023年1月12日です