添付ファイル 10.1

2023年1月10日

本契約別表1に掲げる宛先

返信: ProCaps$485,000,000クレジットプロトコル-解約状

女性たち、さんたち:

(I)Procaps Group,S.A.借り手(“借り手”)として,時々の保証人(集団は“保証人”および個別の人は“保証人”),時々の貸手(集団は“貸手”および個別の人は“貸手”)およびニューヨークメロン銀行(貸手の行政代理人として)の間で2022年10月11日に締結された特定の信用協定(“信用協定”)を参照されたい。貸手担保代理であるニューヨークメロン銀行(この身分では“担保代理”)、米国銀行証券株式会社(“米国銀行証券”)、モルガン大通銀行(“モルガン大通”) とモルガン·スタンレー高級融資有限公司(“モルガン·スタンレー”は、米国銀行証券とモルガン大通とともに“連席首席手配人と帳簿管理人”、および貸手、行政代理と担保代理、“財務側”);(Ii)2022年5月16日までの米国銀行、共同牽引手配人、帳簿管理人と借り手との間の特定の承諾書(添付の要約および条項、すなわち“承諾書”と共に);(Iii)2022年5月16日までの米国銀行、米国銀行証券、モルガン大通証券有限責任会社、モルガン·スタンレー社と借り手との間の特定の契約書(“契約状”、ローン文書と承諾状、“取引文書”)と、(Iv)2023年1月1日の終了通知, 借り手から売り手に発行され,借り手が買収プロトコル第(Br)9.1(A)(Ii)および(A)(Iv)節により買収プロトコルを終了する正式通知(“終了通知”)を提供する.本 書簡プロトコル(“終了書簡”)で使用される大文字用語および別途定義されていない用語は、クレジットプロトコルにおけるこのような用語 の意味を有するべきである。

1.借り手が終了通知を提出した後(添付ファイルAとして本プロトコルに添付された後)買収契約を終了した後、借り手は、2023年1月1日に、取引を終了することを望むが、クレジットプロトコルの下の承諾および疑問を免除するための保証を含むが、2023年1月1日に連席手配人および帳簿管理人に通知し、2023年1月6日(“終了日”)に、借主がクレジットプロトコルおよび任意の他の取引文書融資先のすべての未返済債務を支払う。

2. 以下第5(A)節の規定により、融資側は、別表2に規定された金額(“終了金額”)が唯一の未償還債務を構成していることを確認する。借り手は、午後12時までに終了金額を受け取るように行政エージェントを手配しなければならない。ニューヨーク市時間2023年1月13日、別表2に規定されている説明に基づき、行政エージェントに終了金額を電信為替で支払います。行政エージェントは終了金額を受け取った後、添付表2に規定された指示に従って添付表2に規定された金額を電信為替で支払います。行政エージェントが付表2に規定された各受取人に支払う条件は、行政エージェントが支払いに必要な送金指示、返電情報、および他の合理的に必要な情報を受信したことであり、借り手が添付表2で決定された正当な請求書についての他の指示を支払うことが含まれている可能性がある。

3.財務担当者が午後1:00までに添付表2およびその中に含まれる送金指示に従って現金終了金額を受信しなかった場合。ニューヨーク市時間2023年1月17日、本解約書及びその中の任意の明示的なプロトコルは無効であり、もはやいかなる効力と効力を持たなくなり、取引文書の終了は無効であり、取引文書は完全に有効である。

1

4. 第3条の規定により、終了日から発効:

(a)(I) クレジット協定項下の承諾(承諾書簡の下の任意の約束を含む)および取引文書項目における融資側の任意の義務。永続的に解除および終了されなければならず、(Ii)融資先は、(A)信用協定または任意の他の取引文書に基づいて融資を提供するか、または信用または他の財務的手配を延長する約束、および(B)信用協定の下の義務、義務または責任をもはや有していない。買収プロトコル、任意の他の関連文書または取引文書、またはこれに関連して署名および/または交付された任意の他の文書またはプロトコル。そして

(b)すべての義務と責任(費用、支出、取引伝票の項目の下の貸金先の他の金額)取引伝票および任意の他の義務に関連するまたは関連する他の金額は、撤回不可能な のすべての弁済とみなされ、各取引伝票は、:私たちはこう考えるべきです終了は、もはやいかなる効力および効力も有していないが、信用状協定または任意の他の取引文書に明示的に規定されているすべての賠償、任意の取引伝票の任意の他の規定、および任意の他の義務は、対応する合意の終了または義務履行後も有効であるものは除外される。上記の規定のいずれかの場合には、当該取引伝票の条項に基づいて、終了金額及び他のすべての未返済債務を全額支払うか否かにかかわらず、完全に有効であることを損なうことなく存続しなければならない。

5.ローン当事者が確認して同意する:

(a)行政エージェントまたは任意の財務者が終了日後に 両(2)週間以内に取引伝票 の満了および対応する金額が誤って終了金額から除外されたと判断した場合、借り手側は、行政代理または融資側に借り手側が合理的に満足できる証拠を提供することに同意し、当該賠償免除額が満期になり、支払わなければならないことを証明した後、直ちにその賠償免除額を支払うことに同意した

(b)取引書類(終了金額を含むが、終了金額に限定されない)によって借りられた任意の金額(終了金額を含むが、これらに限定されない)によって、任意の融資者または任意の融資側に支払われたいかなる金額が撤回され、撤回され、保留された場合、破産、再編、債務不履行、または任意の融資者に関連する同様の手続きにおいても、適用可能な財務者によって払戻または返済されなければならない。その支払いおよび取引文書中の融資当事者の義務および責任を直ちに回復し、誰も行動する必要はなく、借り手に対してbrを強制的に実行することができる(かつ、取引文書が規定する範囲内でのみ、すべての保証人は、このようなお金を支払ったことがないように、その相続人および譲受人である

(c)本プロトコルに含まれるいかなる内容も、いかなる違約または違約事件の放棄を構成することもなく、融資当事者の信用協定または任意の他の取引文書下での権利および救済措置の放棄を構成しない

(d)融資側はいずれも買収協議項の下又はこれに関連するいかなる義務又は責任もない。ただし、第12.22条(利害関係人) and 12.23 (債務融資側の責任を免除する第九十二条第一項(A)に基づく(終止的効果) of the Acquisition Agreement.

2

6. 融資者が本停止状を含む任意の合意または文書に署名および/または交付することは、行政エージェント、担保エージェント、または任意の他の融資者の追加または担保を受けない(本契約には別の規定がある者を除く)。 取引文書に規定されている義務が終了するか否かにかかわらず、本項の規定は完全な効力および効力を維持しなければならない。

7.上記の規定を考慮して、終了日から発効し、各貸金者は、各貸金者およびそのそれぞれの相続人、譲受人、参加者、代理人、上級職員、役員、メンバー、関連会社、コンサルタント、弁護士および従業員の任意およびすべての債権、訴訟、要求、口座または訴訟理由を撤回および解除することができず、これらのクレーム、訴訟、要求、口座または訴訟は、以下の理由で生じる。任意の取引に関連するか、または他の方法で本終了関数またはそれに関連する取引 ファイルを直接または間接的に提供する。

8.本契約の任意の他の当事者の合理的な要求の下で、行政エージェントおよび担保エージェントは、任意の時間および時々にすべてのこのようなさらなる文書に迅速に署名および交付することに同意し、本停止状の規定を確認または実行するために、すべての合理的な必要または適切な行動(適用される公共登録所および借り手または任意の保証人の証券登録簿に含まれる)を迅速にとる。

9.本終了書に相反する規定があっても、本終了書のいかなる内容も、賠償、費用精算および他の条項に関する取引文書中の義務を終了または損害するべきではなく、取引文書の明示的条項は、取引文書を終了し、その項の下のすべての金額を支払うことを明確に規定する(含まれるが、第11.04条に限定されない(損害賠償)です。

10. 第11.15節(法律を適用する;司法管轄権など。)及び第11.16条(陪審員の取り調べを放棄する)クレジットプロトコルを本契約に組み込む必要な融通をするこの解約書に詳細に記載されているように。

11.本終了手紙は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、そのような署名および交付時に原本とみなされ、本終了関数を証明する際に、複数のそのようなコピーを提示または説明する必要はない。 本終了手紙のいずれか一方が、ファクシミリまたは他の電子画像を介して本終了関数を交付する実行されたコピーは、当事者の元の実行コピーと同様に有効でなければならない。本終了手紙に関連する任意の署名すべき文書または本終了手紙に関連する任意の文書または本終了手紙に関連する任意の文書、またはこれに関連する取引に関連する語“実行”、“実行”、“署名”、“署名”および同様の語は、電子署名、譲渡条項と行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上の契約形態との電子的一致、または電子的な形態で記録を保存するものとみなされるべきであり、各記録は、手動署名または紙記録保存システムの使用(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するものとみなされるべきである。任意の適用法規定の範囲内には、“連邦グローバル電子署名および国家商業法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の同様の州法律が含まれる。しかし、本プロトコルに逆の規定があっても、行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れることに同意する義務はない。

12.終了関数は、クレジットプロトコルの下のすべての目的の融資ファイルおよび他の融資ファイルを構成しなければなりません。

13. 行政エージェントおよび付属エージェントにそれぞれ本解契約書に署名および交付を許可し、指示し、本解契約書項の下のすべての行動をとる。本解約書の署名と交付および本解約書項の下の任意の行動をとる場合、行政代理人と担保代理人は、融資文書に規定されているすべての権利、保護、賠償、免除を受ける権利がある。

14. 上記の条項が私たちの理解を正しく述べていれば、本解約書の署名コピーを私たちに返して、本合意の条項を受け入れたことを示してください。本解約書は私たちの間の拘束力のある合意となります。

[このページの残りはわざと空にしておく]

3

とても誠実にあなたのものです
ノースカロライナ州アメリカ銀行は
貸金人として
差出人: /s/マクシム·ウォルコフ
名前: マクシム·ウォルコフ
タイトル: 経営役員

別表 2-ProCaps終了手紙

4

アメリカの銀行証券会社は
共同席の首席手配人と簿記管理人を務める
差出人: ホルヘ·オルティス·ドラペニア
名前: ホルヘ·オルティス·ドラペニア
タイトル: 経営役員

5

モルガン·チェース銀行N.A
貸金人と連席として先頭手配人と簿記管理人
差出人: /s/ クリストフ·ウォーマン
名前: クリストフ·ウォーマン
タイトル: 役員役員

6

モルガン·チェース証券有限責任会社は
差出人: /s/ライアン·フェラー
名前: ライアン·フェラー
タイトル: 役員役員

7

モルガン·スタンレー高級基金有限公司
貸金人と連席として先頭手配人と簿記管理人
差出人: /s/Jennifer DeFazio
名前: ジェニファー·デファツィオ
タイトル: 授権署名人

8

モルガン·スタンレー社有限責任会社は
差出人: /s/Jennifer DeFazio
名前: ジェニファー·デファツィオ
タイトル: 授権署名人

9

Bancolombia S.A
貸手と手配者として
差出人: /s/Andrés HincapiéMolina
名前: アンドレース·シンカピ·モリーナ
タイトル: 総代理

10

Banco Davivienda S.A
貸手と手配者として
差出人: /s/ロドリゴ アランゴ
名前: ロドリゴ·アーランゴ
タイトル: 法律代表

11

Banco BTG PActual S.A.ケイマン支店
貸手と管理者として
差出人: /s/Eduardo Besouchet Gostisa
名前: エドゥアルド·ベスチェット·ゴスティサ
タイトル: 弁護士長
差出人: アラン·ヘンリック·デル
名前: アラン·ヘンリック·デル
タイトル: 弁護士長

12

スペイン対外銀行は
貸手と管理者として
差出人: /s/アンナ·マリア ジラルド·バレンシア
名前: アンナ·マリア·ジラルド·バレンシア
タイトル: Apoderado ESpecial del BCP

13

ユニバーサル銀行は
貸手と管理者として
差出人: /s/ホルヘ エンリケ·ワラリノ·ミランダ
名前: ホルヘ·エンリケ·ヴァラリノ·ミランダ
タイトル: 弁護士

14

ニューヨーク·メロン銀行は
管理エージェントとして
差出人: /s/Alicia H.Coronado
名前: アリシア·H·コロナド
タイトル: 総裁副局長

15

ニューヨーク·メロン銀行は
抵当代理人として
差出人: /s/Alicia H.Coronado
名前: アリシア·H·コロナド
タイトル: 総裁副局長

16

上記の最初に書き込まれた日付 までに確認され同意しました

ProcapsグループS.A.

借款人として

差出人: カルロス·アルベルト·ピオクーダ·ルソー
名前: カルロス·アルベルト·ピオクーダ·ルソー
タイトル: 会社金融学総裁副主任

17

上記の最初に書き込まれた日付 までに確認され同意しました

Procaps S.A

保証人として

差出人: カルロス·アルベルト·ピオクーダ·ルソー
名前: カルロス·アルベルト·ピオクーダ·ルソー
タイトル: 社長候補

18

上記の最初に書き込まれた日付 までに確認され同意しました

Procaps S.A.de C.V

保証人として

差出人: /s/グレーテ·ルース·モレノ·ロメロ
名前: グレース·ルース·モレノ·ロメロ
タイトル: 総裁取締役

19

上記の最初に書き込まれた日付 までに確認され同意しました

DIABETRICSヘルスケアは

保証人として

差出人: カルロス·アルベルト·ピオクーダ·ルソー
名前: カルロス·アルベルト·ピオクーダ·ルソー
タイトル: 社長候補

20

上記の最初に書き込まれた日付 までに確認され同意しました

SOFGEN製薬有限責任会社は

保証人として

差出人: /s/Rubenミンスキー
名前: ルビン·ミンスキー
タイトル: CEO兼社長

21