アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格8-K
当面の報告
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づく
報告日(最初に報告された事件の日付):2022年12月30日
RENOVARE環境会社, Inc.
(登録者の正確な氏名は,その定款に規定されているように)
(組織状況) | (委員会ファイル番号) | (税務署の雇用主 |
識別番号) |
紅学院路80号、ニューヨーク栗子嶺101号スイートルーム、郵便番号:10977
(主に実行オフィスアドレス )
登録者の電話番号、市外局番を含む:八四五-
表8-K の提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める |
取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う |
取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引 個の記号 |
各取引所の名称
登録済み |
場外取引市場 |
登録者が“1933年証券法”規則405(本章第230.405節)または1934年“証券取引法”規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。
新興成長型会社
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください。どうしたの
第1.01項材料契約
資産的処置
2023年1月5日、Renovare Environmental,Inc.,デラウェア州の1社(“登録者”)とその完全子会社BioHitech America,LLC(“BHT”と, は登録者,“会社”)とともにTraQiQ,Inc.(“購入者”)と2社の間で2022年12月30日に想定される資産購入契約(“購入契約”)が想定される取引を完了し、その取引に基づいて、会社が販売して購入者に譲渡し、買収側(A)が会社から購入および負担し、同社などの米国資産は、(I)生ごみ発生時の好気消化技術ソリューション および(Ii)生ごみに関するデータ分析(総称して“米国消化器業務”と総称する)および(B)Michaelson Capital Special Finance Fund II,L.P.(“Michaelson”)3,017,089.85ドルの債務(“Michaelson債務”)を含む、生ごみ発生時の好気消化技術ソリューションを提供することに関連している。
消化池業務資産の交換として,買収側(A)は150,000ドル(“現金対価格”)に相当する金額を会社に支払うことと,(B)登録者に(1)1,250,000株買収側B系列優先株,額面0.0001ドル(“Bシリーズ優先株”), と(2)15,686,926株買収側普通株,額面0.0001ドル(“普通株”)を発行し,その一部を信託形式で保有し,任意の申出索違反によるクレームを防ぐためである。会社の保証、契約または条件 購入協定には会社及び買収側の標準申告及び保証が記載されており、基本的な申出以外に、この等の標準の申出及び保証は締め切り後12ヶ月以内に依然として有効である。成約価格普通株式部分の1,568,693株は、双方の共同同意または2024年1月4日に決定されるか、または請求が決定された場合、司法管轄権を有する任意の裁判所の最終的に控訴できない命令に依存する第三者によって管理されている。
販売リスト、譲渡および仮定プロトコル、ホストプロトコル、およびドメイン名譲渡プロトコルを含むが、これらに限定されない資産買収の他の付属プロトコルも署名されている。
両社はまた、成約日から5年以内に、売り手は消化池業務と競合する業務に従事してはならないことに同意した。
合意を仮定する
買収側 がMichaelson債務を負担することについては,購入プロトコルにより,買収側Michaelson,買収側Michaelson,買収側BHT Financial,LLC(“BHTF”),BioHitech Europe,PLC(“BHTE”),E.N.A.Renewables(“ENA”)およびNew Windsor Resources Recovery(“NWRR”), 登録者それぞれの全資本付属会社(売り手,BHTF,BHTE,ENAおよびNWRR,“Renovare Companies”) が202年12月30日に契約を締結すると仮定する“(仮定プロトコル)”これにより,買収側 はMichaelson債務に関するすべての義務と責任を担っている.
保証と保証協定
買収側がMichaelson債務を負担することについては,Renovare社は2022年12月30日に保証·保証協定(“保証合意”)を締結し,これによりRenovare社は買収側とMichaelsonとの間の仮定プロトコルおよび関連手形の下の責任を保証する.
改正と再署名されたセキュリティ協定
Renovare CompaniesとMichaelsonの保証協定について、Renovare社は2022年12月30日に修正され再説明された保証協定(“保証協定”)を締結し、Renovare社のすべての資産をMichaelson債務の担保として提供する。
第 2.01資産購入または処分完了
項1.01で提案された開示は、参照によって本明細書に組み込まれる。
以上は、予期される取引条項の完全な要約を構成するものではなく、本明細書の1.01項に含まれる開示内容と、本8−Kフォームの現在報告されている添付ファイル10.1として提出された購入プロトコルの完全なテキストとを参照して、参照によって本明細書に組み込まれる。
項目2.03直接財務債務または登録者表外手配の債務の設定
項1.01で提案された開示は、参照によって本明細書に組み込まれる2.03。
売却会社の資産については、本報告の8-K表1.01項で述べたように、登録者及びそのいくつかの付属会社(Renovare社)は、2022年12月30日に仮定協定を締結し、この合意に基づいて、買収側はMichaelson債務に関するすべての義務及び責任を担っている。また、Renovare社は2022年12月30日に保証協定と関連する保証協定を締結した。
上記の内容は、本報告書に含まれる開示内容および本報告書添付ファイル10.2として提出された仮定プロトコル全文、添付ファイル10.3として提出された保証プロトコル、および添付ファイル10.4として提出された保証プロトコルファイルのみを参照するために、予期される取引条項の完全な要約を構成するものではなく、参照によって本報告書に組み込まれる。
プロジェクト9.01財務諸表と証拠品
(D)展示品
以下のグラフインデックスを参照して、参照によって以下に組み込まれます。
展示品 いいえ。 |
説明する | |
10.1 | 資産購入契約は,2022年12月30日にTraQiQ,Inc.,Renovare Environmental,Inc.とBioHitech America,LLCによって署名された | |
10.2 | 契約を仮定し、日付は2022年12月30日であり、TraQiQ,Inc.とMichaelson Capital Special Purpose Finance Fund II,L.P.によって署名され、Renovare Environmental,Inc.およびいくつかの完全子会社によって承認され、同意される | |
10.3 | Renovare Environmental,Inc.およびそのいくつかの完全子会社およびMichaelson Capital Special Finance Funds II,L.P.によって2022年12月30日に署名された保証および保証協定。 | |
10.4 | 改訂と再署名されたセキュリティ協定は,期日は2022年12月30日,Renovare Environmental,Inc.とある完全子会社およびMichaelson Capital Special Finance Funds II,L.Pである。 | |
104 | 表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイルに含まれています) |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、以下の署名者代表登録者が本報告書に署名することを正式に許可している。
日付:2023年1月9日 | RENOVARE ENVIRNMENTAL,Inc. | ||
差出人: | ブライアン·C·エスマン | ||
名前: | ブライアン·C·エスマン | ||
タイトル: | 首席財務官 |