私たちは制御持分発行に入っています^SM販売プロトコル、またはCantor Fitzgerald& Co.との販売プロトコルは、ここでは総称して販売エージェントと呼ばれ、我々の普通株に関連し、1株当たり額面0.01ユーロであり、本募集説明書によって提供される。販売契約の条項によると、吾らは時々、吾などの代理や依頼者である販売代理として、総価格50，000，000ドルまでの普通株を発売または販売することができる。

私たちのbrはナスダック資本市場に上場しています。取引コードはMYNZです。2022年12月27日、私たちの普通株の最新販売価格は1株当たり7.04ドルです。

本募集説明書によれば、当社の普通株の販売(ある場合)は、改正された1933年に証券法又は証券法により公布された第415(A)(4)条の規則で定義された“市場別発売”の販売において行われる。販売エージェントは、特定の数の証券を販売する必要はありませんが、販売エージェントと私たちの双方が同意した条項に従って、その正常な取引および販売慣行に適合した商業的に合理的に努力して私たちの販売エージェントとして機能します。信託、信託、または同様の手配で資金を受け取る予定は存在しない。

販売契約に基づいて普通株を売却して販売代理に支払う賠償は、販売協定に従って売却された任意の普通株から得られた金の総額の3.0%に相当する。吾等を代表して普通株を売却する場合、販売エージェントは証券法が指す“引受業者”とみなされ、販売エージェントの補償は引受手数料や割引とみなされる。また、改正された“証券法”または“1934年取引法”に基づいて負う責任を含む、いくつかの責任について販売代理店に賠償と貢献を提供することに同意します。参照ください“配送計画“10ページ目から、販売エージェントに支払われる報酬に関する他の情報を知る。

連邦証券法の定義によると、私たちは“新興成長型会社”であるため、本募集説明書と引用によって本明細書に組み込まれた文書のいくつかのによって低下した上場企業の報告要求を遵守することを選択し、将来の届出文書の中からを選択して低下した上場会社の報告要求を遵守する可能性がある。参照してください“株式募集説明書の概要-新興成長型会社.”

この投資は高いリスクを持っている。あなたがすべての損失に耐えられる場合にのみ、あなたは証券を購入すべきだ。本募集説明書をレビューし、参照によって本明細書に組み込まれた文書を閲覧する際には、7ページ目からのタイトル“リスク要因”に記載されている事項を詳細に考慮しなければならない。

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書は、我々が米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出した登録声明の一部であり、この登録声明は“保留”登録プロセスを採用する。保留登録手続きにより、私たちの普通株の株を発売することができ、総発行価格は最高で $150，000，000に達する。本募集説明書によると、吾らは常に合計発行価格50，000，000ドルの普通株を発売することができ、価格や条項は発売時の市場状況に応じて決定される。

私たちが提供する任意の普通株を購入する前に、本募集説明書と参照によって本明細書およびその中に組み込まれたすべての情報、およびタイトルをよく読むように促します“そこでもっと多くの情報を見つけることができます ” and “引用で書類を法団に成立させる“この文書にはあなたが投資決定を下す時に考慮すべき重要な情報が含まれている。

本募集説明書では、今回発行された普通株に関する情報を提供し、その中で今回発行された具体的な詳細を述べた。本募集説明書中の情報が、本募集説明書の日付の前に提出された本入札説明書に参照によって組み込まれた文書と一致しない場合は、本募集説明書を基準としなければならない。しかしながら、1つの文書中の任意の陳述が、別の日付の遅い文書中の陳述と一致しない場合−例えば、本明細書に参照によって組み込まれた文書−日付の遅い文書中の陳述は、我々の業務、財務状態、運営結果および見通しがより早い日から変化する可能性があるので、より早い陳述に修正または置換されるであろう。

あなたは、本募集説明書に含まれる情報、または引用によって本明細書に入る情報、または私たちを代表して作成された任意の無料で書かれた入札説明書に含まれる情報のみに依存しなければならない。私たちは他の人たちがあなたに違う情報を提供することを許可していないし、販売エージェントも許可していない。もし誰かがあなたに異なるまたは一致しない情報を提供する場合、あなたはそれに依存してはいけません。私たちはできません。販売代理も要約を提出しません。いかなる要約や売却を許可しない司法管轄区でこれらの証券を販売します。本募集明細書に表示されている情報は、本募集説明書の正面の日付のみが正確であると仮定すべきであり、本明細書の交付時間に関係なく、参照によって組み込まれた任意の情報は、参照によって組み込まれた文書の日付にのみ正確である。この日以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。

私たちのサイトに含まれている情報は本募集説明書の一部ではありません。私たちは普通株の売却と売却が許可されている司法管轄区域でのみ普通株を売却し、普通株の購入を求めています。本募集説明書の配布および普通株のある司法管轄区域での発行は法律によって制限される可能性がある。本募集説明書を取得した米国国外の人は自分に知らせ、普通株の発行と米国国外での本募集説明書の配布に関するいかなる制限も守らなければならない。本募集説明書は、コスト募集説明書が提供する任意の証券の要約を構成するものではなく、本募集説明書が提供する任意の証券の売却または購入を招待する要約にも使用されてはならず、任意の司法管轄区において、当該人がこのような要約または要約を提出することは違法である。

本募集説明書では、文脈が別に説明されていない限り、用語“マインツ生物工学会社”、“同社”、“私たち”および同様の参考文献は、マインツ生物工学会社を指す。

募集説明書の概要

この要約は、本明細書の他の場所に含まれる、または引用によって本明細書に入る情報を重点的に紹介しているが、投資決定を行う際に考慮すべきすべての情報は含まれていない。本入札説明書、任意の適用可能な入札説明書付録、および本入札説明書の他の同様の章に記載された当証券に投資するリスクを含む、株式募集説明書全体、適用可能な入札説明書、任意の適用可能な入札説明書付録、および任意の関連する無料で書かれた入札説明書、および任意の関連する無料で書かれた入札説明書をよく読まなければならない。また、当社の財務諸表、および本募集説明書に含まれる登録説明書の証拠物を含む、引用および株式募集説明書に入る他の情報をよく読まなければなりません。

概要

私たちは分子遺伝学癌診断会社で、2021年に設立され、目的はPharmGenology GmbH(“PharmGenology”)を買収し、ヨーロッパとアメリカの製品セットを商業化することを目的としている。製薬ゲノム会社はドイツDIN EN ISO 13485認証の体外診断テストメーカーであり、自分の分子遺伝実験室を持ち、2008年に設立されて以来、すでにヨーロッパ市場のためにいくつかの体外診断テストを開発した。

私たちの製品の組み合わせは以下の製品と候補製品を含みます

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ColoAlertは、結腸直腸癌(CRC)スクリーニング糞便DNA(“デオキシリボ核酸”)テストで、ColoAlert ASから許可を得てヨーロッパで販売され、

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PancAlertは早期研究段階の製品候補製品膵臓癌スクリーニングテストはリアルタイムポリメラーゼ連鎖反応(“PCR”)に基づいて糞便サンプル中の分子遺伝子バイオマーカーの多重検出である。

製品と候補製品

我々は，最新の遺伝子診断技術を用いることにより，様々な疾患の診断をより有効にすることに取り組んでいる。これらの疾患をより早期に発見することができ，影響を受けた個人に対してより早期かつ良好な治療を行うことができる。CRCスクリーニングテストColoAlertを提供する以外に、私たちは現在PancAlertと遺伝子バンドの2種類の候補製品を開発している。我々の目標は，既知および既存のバイオマーカー(概念)を適用かつ信頼性のある診断ツールに使用することである。

ColoAlert

私たちはCRCスクリーニングテスト、ColoAlertを提供する。ColoAlertのような分子遺伝子糞便検出は直腸癌スクリーニングの低関与率を増加させ，結腸直腸癌の検出をより早い時点に移行させることは，逆に癌の治療成功の可能性を増加させると信じている。私たちのオフィスと施設の地理的位置のため、ColoAlertは現在主にドイツ語を話す国/地域で提供されている。ドイツだけで3100万人以上が提案されたスクリーニング年齢50歳を超え，3年間のスクリーニング間隔に基づいて毎年利用可能な市場総数は1000万個を超えている。このうち500万人以上が個人保険に加入しており，br完全精算を受ける資格がある。

ColoAlertは多目的試験であり，糞便試料の遺伝異常および隠れた血液(通常潜血と呼ばれる)が存在するかどうかを解析する。遺伝マーカーを選択するのは潜血試験の診断正確性を補充し、臨床付加価値を増加させるためである。

私たちの目標は国家CRCスクリーニング計画が扱っている個人だ。多くのスクリーニング項目は50歳から結腸直腸癌のスクリーニングを行うことを提案している。しかし，スクリーニング年齢をさらに低下させる傾向にある。例えば、FDAは最近、45歳からCRCスクリーニングを行うことを提案している。

2019年1月1日付の独占ライセンス契約に基づき、ノルウェー研究開発会社ColoAlert ASからColoAlertテストの許可を得ました。私たちのライセンス条項によると、私たちはColoAlertテストから発生した純利益の50%をColoAlertに支払い、テストを販売するごとに5ユーロの保護費を受け取る。ライセンス契約には固定期限はありませんが、ColoAlert ASに支払われる四半期費用が2022年12月31日までの各四半期に25，000ユーロを下回り、その後各四半期に250，000ユーロを下回った場合、終了されます。2021年2月11日、私たちはColoAlertテストの知的財産権を得るために3年間のオプションを取得しました：(I)現金2，000，000ユーロを一度に支払うか、または最近の融資の推定値で普通株で4，000，000ユーロを支払い、(Ii)ColoAlertテストを販売するごとに3ユーロの終身使用料を支払います。もし私たちが現金で一度に支払うことを選択したら、 ColoAlert ASは私たちに最近の融資の推定値で普通株で2，000，000ユーロを支払うことを要求する権利がある。

EUでは、ColoAlertは現在の体外診断指令98/79/EC(“IVD−D”)に適合するCE−IVD登録製品である。2022年5月26日から、EUのIVD製品はEU 2017/746(“IVD-R”)の体外診断法規の規制を受け、この法規はIVD-Dに代わる。私たちは現在私たちのColoAlert製品が発表される規制を満たすために必要な段階を評価している。ColoAlert は現在羅氏LightCycler 480 IIと羅氏LightCycler 2.0で検証されている。Mainz BioMed計画は、潜在的なより速い市場浸透を達成するために、世界の多くの実験室で使用される追加のリアルタイムPCR装置上でこのテストを検証する。

私たちはドイツのマインツの工場でColoAlert IVD検出キットを生産した。

2022年1月、私たちはシェブルック大学(UdeS Biomarkers)が開発した新しいメッセンジャーリボ核酸バイオマーカー(UdeS Biomarkers)の組み合わせに関する技術br}権利協定を締結した。この合意によると、UdeS Biomarkersの独占的な許可を得る独占的な一方的選択権を得て、10，000ユーロの支払いと、UdeS Biomarkersに関連するいくつかの知的財産権の起訴と維持費用を支払うための合意を得た。ライセンス技術のオプションは1年であり，この期限は我々が自ら決定して6カ月 (オプション期間)延長することができる。

UdeSバイオマーカーは5種類の遺伝子発現バイオマーカーであり，進行腺腫(“AA”)を含む結腸直腸癌病変の検出に高度に有効であることが証明されており，通常このような致命的な疾患と考えられる前癌ポリープである。UDESが支援しているバイオマーカーを評価する研究では⁵研究結果はAAとCRCに対する全体感度はそれぞれ75%と95%であり、特異度は96%であった。

私たちはオプション中にUdeS Biomarkersを使用してその感受性および特異性をさらに分析するライセンスを持っている。これらのさらなる研究の積極的な結果から，我々は将来ColoAlertに統合するためにUdeS Biomarkersの選択権を行使する予定である.選択権を行使すれば，UdeSバイオマーカーを含むすべての製品の特許権使用料を許可側に支払い，UdeSバイオマーカーに関する特許の起訴と維持費用を支払う。

PancAlert

我々はPancAlertを開発している初期段階であり，膵癌を検出するための糞便ベースのスクリーニング試験である。グローバル癌観察所のデータによると、2018年には世界で46万人を超える患者が膵臓癌と診断された。⁶早期無症状のため，この疾患は多くの場合発見が遅すぎて膵癌を最も致命的な悪性腫瘍の一つとしており，グローバル癌観察所のデータによると，2018年には年間43万人を超える死亡が報告されている。

われわれの目標は，PancAlertをリアルタイムポリメラーゼ連鎖反応に基づいて糞便試料中の分子バイオマーカーを多重検出する世界初の膵癌スクリーニング試験とすることである。これまで、最も有望な疾患特異的バイオマーカー候補は、KRAS、mBP 3、NDRG 4およびGNASコドン201であり、また、使用されるプラットフォーム技術は、より多くのバイオマーカーの簡単な統合を可能にする。結果分析は専門的なITソリューションによっても支援される。いくつかの内部臨床試験が行われているが，できれば近い将来商業化された製品にはならないと予想される。さらなる臨床研究が有望な結果を示すと，われわれは欧州や米国市場のためにIVD−RとFDAが承認した製品の開発を開始する予定である。

我々は開発の初期段階にあり，前臨床試験のみを開始しているため，PancAlertが必要な政府の承認を得て実際の製品を提供するかどうか，あるいはそうすれば商業的可能性があるかどうかは確認できない。もし私たちが本当に商業的に実行可能な製品を作ったら、それは短期的には達成されないかもしれないし、その前に、私たちの収入はColoAlertに完全に依存するかもしれない。

企業情報

オランダの法律によると、私たちは上場企業です。私たちは2021年3月8日に個人有限責任会社に登録しました(Besloten Vennootschap beperkte aansprakelijkheidに会った)オランダ法による。設立当初はドイツの有限責任会社PharmGenome GmbH(“PharmGenome”)を買収し、2021年9月20日にPharmGenomeを買収した。2021年11月9日、オランダの上場企業br有限責任会社に変更しました(Naamloze Vennootschap)である。私たちの主な営業場所の住所はドイツのマインツ55129番ロバート·コッホ通り50番地で、電話番号は+496131 5542860です。製薬ゲノム学有限会社は買収後マインツ生物製薬ドイツ有限会社に改称した。

我々の業務に関する選定リスク要因の概要

以下は、我々の普通株への投資に関する主なリスクの概要である

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私たちは初期収入段階の会社で、設立以来運営赤字が続いており、いつ利益を得ることができるのかわかりません。私たちの証券に投資するリスクは高く、もし私たちの業務計画が成功しなければ、あなたの投資を完全に損失させる可能性があります。

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後続資金調達の条項はあなたの投資に悪影響を及ぼすかもしれない。

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私たちは成長を管理できず、これは私たちの業務を損なうかもしれない。

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私たちは私たちの経営陣に大きく依存している。

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私たちの財務報告に対する内部統制の失敗は私たちの業務と財務業績を損なう可能性があります。

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あなたはあなたの利益を保護する困難に直面するかもしれません。あなたがアメリカ連邦裁判所を通じてあなたの権利を保護する能力は制限されるかもしれません。私たちはオランダの法律登録によって成立していますので、私たちの資産の大部分はEUにあり、私たちのほとんどの役員と幹部はアメリカ以外のところに住んでいます。

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世界経済状況は私たちの製品やサービス需要に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

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貿易政策、関税と輸出入法規の変化は私たちの業務、財務状況、経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

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通貨レートの変動は私たちの運営結果に大きな影響を及ぼすかもしれない。

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顧客や研究室パートナーとの関係から十分な収入を得ることができず、収益性を維持することができないかもしれません。

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私たちの成功は私たちのColoAlertスクリーニングテストに大きくかかっている。

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医師が私たちのテストを採用したくないことと、診断テストの可用性を競争するため、私たちの診断テストの販売は不利な影響を受ける可能性がある。

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私たちはマインツビーエマイド製品に関連するColoAlertと他のブランドの確立、維持、強化に成功できないかもしれません。これは私たちの診断テストの受容度と私たちの業務、収入、そして将来性に重大で不利な影響を与えるでしょう。

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UdeSバイオマーカーのより多くの研究が完了した後，このようなバイオマーカーを導入しないことを決定する可能性がある。

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新しいテストを私たちの製品の組み合わせに追加し、私たちの触角を新しい地理的地域に伸ばす上で、技術移転の挑戦と費用に直面する可能性があります。

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第三者決済者が精算、違約、brを提供しない場合、彼らの契約や精算政策を撤回したり、修正したり、私たちのテストの支払いを遅延させたり、あるいは精算契約の再交渉に成功できない場合、私たちのビジネスの成功は影響を受ける可能性があります。

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私たちは将来可能な協力に依存して、私たちの多くの候補診断テストを開発し、それを商業化し、私たちの業務成功に必要な製造、コンプライアンス、販売、マーケティング、流通能力を提供するかもしれません。

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もし私たちが特許を取得して実行して私たちの商業機密を保護できなければ、他の人たちは私たちの技術を利用して私たちと競争するかもしれないし、これは不適切な競争と価格設定圧力をもたらすかもしれない。は、将来の任意の特許出願が特許の発行をもたらすかどうかを決定することができないか、または任意の特許を受け取った場合、が強制的に実行可能であるとみなされるかどうかを決定することはできない。

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従業員や他の人と締結された秘密保持協定は，ビジネス秘密や他の独自情報の漏洩を十分に防ぐことができない可能性がある.

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FDAが要求した研究結果は期待した臨床効果を産生しない可能性があり、それによって後続の研究がアメリカでの発売を延期することを招く。

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私たちのグローバル運営は、私たちを互いに衝突する多くの法律や法規の要求に直面させ、これらの要求に違反すると私たちの業務を損なう可能性があります。

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私たちの業務は様々な複雑な法律法規によって制限されています。もし私たちや私たちのパートナーがこれらの法律法規を守らなければ、私たちは巨額の罰金と処罰を受けるかもしれません。

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私たちは診断テストを製造して使用する施設を維持したり、第三者実験室と関係を維持しなければならない。これらの施設が損害を受けたり運用できなかったりすると，我々がサービスを提供し，研究や開発や商業化を行う能力が脅かされる可能性がある.

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私たちは私たちの診断テスト製品が新しい市場に入るために規制部門の承認を得る必要があると予想している。

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健康情報のプライバシーを管理する国、地域、地方の法律を守らなければなりません。これらの法律を守らない行為は、重大な刑事罰や民事罰を招く可能性があります。

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私たちの普通株の市場価格は変動する可能性があり、は私たちの経営業績に比例しない方式で変動する可能性があります。

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もし私たちが普通株や優先株を増発したら、あなたの所有権権益は希釈されるかもしれない。

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私たちの普通株価格の変動は私たちを証券訴訟に直面させるかもしれない。

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もし私たちが米国連邦所得税の受動的外国投資会社(“PFIC”)になるか、私たちの普通株の米国投資家は米国連邦所得税のいくつかの不利な結果の影響を受けるだろう。

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私たちの管理チームは、あなたが同意しないかもしれない方法で投資したり、著しいリターンが生じないかもしれない方法で投資したり、今回の発行で得られた資金を使用したりする可能性があります。

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あなたはすぐにbrと大量の希釈を経験するかもしれない。

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未来の株式発行のため、あなたは未来のbr希釈を経験するかもしれません。

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我々が販売プロトコルによって売却する実株式数や，これらの売却による総収益を予測することはできない.

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ここで発売された通常株は“市場発行”で販売され，時間によって株を購入した投資家は異なる価格を支払う可能性がある.

企業情報

新興成長型会社

私たちは雇用法案で定義されている新興成長型会社(EGC)の資格に適合している。EGCとしては、当社の役員報酬スケジュールの開示の削減、役員報酬および金パラシュート報酬の拘束力のない諮問投票の要求を免除し、財務報告の内部統制を評価する際に監査人の認証要件を免除することを含む、特定の削減開示および上場企業に適した他のbr要件を利用することができる。

私たちは2026年12月31日以上に、私たちがもう新興成長型会社ではないように、このような免除を利用するかもしれない。もし私たちの年収が12.35億ドルを超え、非関連会社が保有する株式の時価が7000万ドルを超えたら(私たちは上場企業になって少なくとも12ヶ月、Form 20-Fで年報を提出した)、あるいは私たちは3年以内に10億ドルを超える転換不可能な債務証券を発行して、私たちはより早くEGCになることを停止する。私たちがEGCである限り、私たちは許可され、計画されている。EGCではない他の上場企業に適用されるいくつかの開示要件の免除に依存する。私たちは利用可能な免除の部分を利用することを選択するかもしれない。

供物

私たちが提供する普通株は		普通株は、1株当たり額面0.01ユーロ、総販売価格は50，000，000ドルに達する。

次発行後に発行される普通株		最大21，595，246株、今回の発行で7，102，273株の普通株が売却されたと仮定し、公開発行価格は1株7.04ドルであり、これは2022年12月27日に私たちの普通株がナスダック資本市場で最後に報告した売却価格であり、総収益は50，000，000ドルである。実際に発行される株式数は今回発行された販売価格によって異なります。

配送計画		“市場で提供される”ということは、時々通過または販売エージェントに行われる可能性がある。参照してください“配送計画“10ページ目です。

収益の使用		我々は今回発行した純収益(あれば)を用いて，上記のようにする予定である収益の使用“9ページにあります。

リスク要因		私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。読んでみるべきだ“リスク要因本募集説明書の7ページ目から、引用して本願明細書に記入する文書において、我々の普通株の購入を決定する前に考慮すべき要因を検討する。

ナスダック資本市場取引コード		“私のニュージーランド”

今回の発行後の我々の発行済み普通株数は、2022年12月27日現在の14，492，973株発行済み普通株に基づいており、含まれていない

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2022年12月27日現在、発行済み株式オプションを行使して2，394，150株の普通株を発行することができ、加重平均行権価格は1株当たり7.18ドルである

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2022年12月27日現在、発行された株式権証を発行して発行された3，387，500株の普通株を行使することができ、加重平均行権価格は1株当たり3.10ドルである

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私たちの2021年と2022年の総合インセンティブ計画によると、未来のために予約405，850株の普通株を発行します。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券に投資するかどうかを決定する前に、任意の関連する無料で書かれた目論見書、私たちの最新の20-F表年次報告、および米国証券取引委員会に後続して提出された任意の文書(引用して本募集説明書に入ることによって)に記載されているリスクおよび不確定要素、ならびに本入札説明書の他の情報、引用によって組み込まれた文書、および特定の発売のための任意の無料執筆のための入札説明書を許可することをよく考慮しなければなりません。このような文書に記載されている危険は私たちが直面している唯一の危険であるだけでなく、私たちが実質的な危険だと思う。他の未知または予測不可能な経済、商業、競争、規制、または他の要素が存在する可能性があり、私たちの将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。過去の財務業績は未来業績の信頼できる指標ではない可能性があり、歴史傾向を用いて未来期間の結果或いは傾向を予測すべきではない。もしこれらのリスクのいずれかが実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローは損害を受ける可能性があります。これは私たちの証券の取引価格を下落させ、あなたの投資損失の全部または一部を招く可能性があります。“前向きな陳述に関する戒め”という以下の見出しの章もよく読んでください

私たちの管理チームは、あなたが同意しないかもしれない方法で投資したり、今回発行された収益を使用したり、顕著なリターンが生じない可能性があります。

私たちの経営陣は今回の発行で得られた資金の使用に対して幅広い裁量権を持つだろう。今回発行した純収益(あれば)を研究と開発(主にColoAlertとPancAlertのさらなる開発に用い)，FDAがColoAlertを承認した臨床研究，マーケティングと販売，および一般企業用途に用いる予定である。今回発行された純収益の一部を、相補業務、技術、製品、または資産に許可、買収または投資することもできます。私たちは現在、そのような合意、約束、または義務を持っていませんが、このような機会を評価し、時々第三者と関連して議論します。

私たちの経営陣は、あなたの投資決定の一部として、純収益の適用においてかなりの裁量権を持つことになります。あなたは収益が適切に使用されているかどうかを評価する機会がありません。純収益は私たちの経営業績を増加させないことや私たちの普通株の価値を向上させる会社の目的に使うことができます。

もしあなたが私たちのbr普通株に投資した場合、今回の発行で支払われた1株当たりの価格が今回の発行に続く1株当たりの有形帳簿純値より高い場合、あなたの所有権権益は希釈されます。2022年6月30日まで、私たちの有形帳簿純価値は約2380万ドル、あるいは1株当たり1.64ドルです。有形帳簿純資産は、有形資産総額から私たちの総負債を2022年6月30日現在の発行済み普通株式数で割ったものです。ここで発売された株は直接市場で販売されるため、これらの株を売る価格が異なり、これらの違いが大きくなる可能性がある。今回発行された1株当たり発行価格は、今回の発行前に1株当たり発行された有形帳簿純値を超える可能性があり、この場合、投資家は直ちに重大な希釈を受ける。発行された株式オプションと引受権を行使することは、あなたの投資をさらに希釈する可能性もあります。

あなたは未来の株式発行のために未来の希釈を経験するかもしれない。

追加資本を調達するために、私たちは将来、今回発行された1株当たり価格とは異なる価格で追加の普通株または他の私たちの普通株または私たちの普通株に交換可能な証券を発行するかもしれない。私たちは、投資家が今回の発行で支払った1株当たりの価格よりも低い価格で任意の他の発行された株または他の証券を売却する可能性があり、将来的に株式または他の証券を購入する投資家は既存の株主よりも高い権利を持つ可能性がある。将来の取引では、追加の普通株または変換可能または普通株に交換可能な証券の1株当たり価格は、今回の発行で投資家が支払った1株当たり価格よりも高いか、または下回る可能性がある。

我々が販売プロトコルによって売却する実株式数や，これらの売却による総収益を予測することはできない.

販売プロトコルにおけるいくつかの制限に適合し、適用法律を遵守する場合には、販売契約期間内の任意の時間に販売エージェントに普通株売却の指示を行う権利がある。我々の指示後，販売エージェントまたは販売エージェントに売却される株式数(ある場合) は，販売期間中の我々の普通株の市場価格，任意の販売指示において販売エージェントに設定された売却株の限度額，および販売期間中の我々の普通株に対する需要を含む多くの要因によって変動する.1株当たりの売却株の価格は今回の発行期間中に変動するため、売却される株式数やこれらの売却に関連する毛収入は予測できない。

ここで発行された普通株は“公開発売”で販売され、時間によって株を購入した投資家は異なる価格を支払う可能性がある。

今回の発行株を異なる時期に購入した投資家は異なる価格を支払う可能性があるため、彼らの投資結果は異なる程度の希釈とbrの異なる結果を経験する可能性がある。我々は、市場ニーズに応じて、今回発行された株式発売時間、価格、数量を適宜変更します。また、今回発売された株には最低または最高販売価格はありません。その支払価格を下回る価格で株を売却するため、投資家が今回の発行で購入した株式価値が低下する可能性がある。

本募集説明書は個の前向き陳述を含む。我々は，このような前向き陳述を改正後の1933年“証券法”(以下，“証券法”と略す)第27 A節と“取引法”第21 E節の前向き陳述に関する安全港条項に盛り込む予定である。本募集説明書に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、その他のすべての陳述は、会社の未来の経営業績と財務状況、業務戦略、転換、戦略重点と未来の進展に関する陳述を含むが、すべて前向きな陳述である。これらの表現は既知と未知のリスク、不確定要素と他の重要な要素に関連し、私たちの実際の結果、業績或いは業績は展望性表現中の明示或いは暗示の任意の未来の結果、業績或いは業績と大きく異なることを招く可能性がある。

場合によっては、前向き陳述は、“可能”、“会議”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“予想”、“可能”、“意図”、“プロジェクト”、“信じ”、“推定”または“予測”などの用語、またはこれらの用語の否定または他の同様の表現によって識別することができる。本募集明細書の展望的な陳述は、単に予測である。これらの展望的な陳述は、主に、未来のイベントおよび財務傾向に対する私たちの現在の予想および予測に基づいている。私たちは、これらのイベントおよび財務傾向が、私たちの業務、財務状況、および経営業績に影響を与える可能性があると考えている。これらの前向き表現は，本募集説明書が発表された日のbrに限られており，多くの重要な要因の影響を受けており，これらの要因は，“リスク要因”と題する章や米国証券取引委員会に提出されたbr定期報告に記載されている要因を含む実際の結果と前向き記述の結果とは大きく異なる可能性がある。展望陳述はリスクと不確実性の影響を固有に受けているので、あなたは未来のイベントの予測として、これらの前向きな陳述に依存してはいけません。法律の適用に別の要求がない限り、私たちは、任意の新しい情報、未来のイベント、変化の状況、または他の理由による、本明細書に含まれる任意の前向きな陳述を更新または修正するつもりはありません。

今回発行された収益額は、売却された普通株数と売却時の市場価格に依存する。我々は，販売プロトコルに基づいていかなる株式も売却できない場合や，販売エージェントと締結した販売プロトコルを融資元として活用できない可能性がある.

今回発行した純収益(あれば)を研究開発(主にColoAlertとPancAlertのさらなる開発に用い)，FDAがColoAlertを承認した臨床研究，マーケティングと販売，および一般企業用途に利用する予定である。今回発行された純収益の一部を、相補業務、技術、製品、または資産に許可、買収または投資することもできます。私たちは現在、合意、承諾、または義務を持っていないにもかかわらず、このような機会を評価し、時々第三者と関連して議論する。

今回の発行で私たちのbr普通株に投資した場合、あなたの株式は今回の発行後の1株当たりの公開発行価格と調整後の1株当たりの有形帳簿純価値との差額に償却されます。

2022年6月30日まで、私たちの歴史的有形帳簿純価値は2380万ドル、あるいは1株当たり1.64ドルです。私たちの歴史的有形帳簿純資産は私たちの総有形資産から総負債を引いたものに等しい。1株当たりの歴史的有形帳簿純資産は、2022年6月30日現在の発行済み普通株式数で割った我々の歴史的有形帳簿純価値である。

今回の発行を実施して50，000，000ドルの普通株を売却した後、公開発行価格を1株7.04ドルとすると、これは私たちの普通株の2022年12月27日のナスダック資本市場での終値であり、発売手数料と支払うべき費用を差し引いて、2022年6月30日までの有形帳簿純価値は7，200万ドル、あるいは1株当たり3.33ドルである。これは、我々の既存株主の1株当たりの有形帳簿純価値が直ちに1.69ドル増加し、今回の発行に参加した投資家にとって、有形帳簿純価値が直ちに3.71ドル希釈されたことを意味する。次の表は、今回の発行に参加した投資家の1株当たりの支出を説明した

今回の発行後に発行された普通株数は、2022年6月30日現在の14，482，973株の発行済み普通株に基づいており、含まれていない

これらの未償還オプションおよび引受権証のいずれかが行使された場合、新規投資家の権益はさらに希釈される。

私たちは支配持分発行協定を締結しました ^SMCantor Fitzgerald&Co. (“販売エージェント”)と締結された販売プロトコル(“販売プロトコル”)により，吾らは時々エージェントや依頼者として，販売エージェントや販売エージェントを通して最大50，000，000ドルの普通株を発行および販売することができる.販売プロトコルコピーは、登録説明書の証拠物アーカイブとして使用され、募集説明書は、その説明書の一部である。

配給通知を出した後，販売エージェントは販売契約の条項や条件に応じて，証券法第415条(A)(4)条に規定されている“市場別発売”とみなされる法律で許可された任意の方法で当社普通株を発売·販売することができる。販売が時々指定された価格を達成できないか、またはそれ以上であれば、販売エージェントに普通株を売却しないように指示することができる。吾等や販売代理は通知を出した後に普通株の発売を一時停止することができるが、他の条件に制限されなければならない。

私たちは現金で販売代理手数料を支払い、私たちの普通株を販売する時に代理または依頼者として提供するサービスを支払います。販売エージェントは，販売契約によって販売された1株当たり販売総価格の3.0%の手数料率で補償を受ける権利がある.今回の発行を完了する条件となる最低発売金額がないため，実際の公開発売金額，手数料，収益総額(あれば)を決定することはできない.私たちはまた、米国証券取引委員会に販売協定を提出することに関連する合理的かつ記録された法律顧問費用および支出を含む特定の費用を販売エージェントに返済することに同意し、金額は75，000ドル以下であり、その後、各カレンダー四半期に販売プロトコルに記載されたいくつかのbr}提出時の任意の更新に関連する15，000ドルを含む。本募集説明書での発売総支出は約300，000ドルであり，販売契約条項によって販売エージェントに支払うべき補償や補償は含まれていないと予想される.

普通株販売決済は、任意の販売日の後の2番目の営業日に行われるか、または吾らが販売エージェントと特定の取引について合意した他の日に行い、吾等への純収益の支払いと引き換えに行われる。本募集説明書に記載した当社普通株の販売は、預託信託会社の施設又は吾等が販売代理と合意した他の方法で決済する。信託、信託、または同様の手配で資金を受信する予定は存在しない。

販売エージェントは，販売プロトコルに記載されている条項や条件に基づいて，その販売や取引慣行に応じて，ビジネス上の合理的な努力を尽くし，吾らを代表して普通株を売却する.吾等を代表して普通株を売却する場合、販売エージェントは証券法が指す“引受業者”とみなされ、販売エージェントの補償は引受手数料や割引とみなされる。我々は、証券法下の責任を含む、販売エージェント(そのパートナー、メンバー、役員、上級管理者、従業員、および代理)に何らかの民事責任の賠償および貢献を提供することに同意した。

今回の販売プロトコルによる普通株発売は，販売契約許可の販売契約終了または満了時に終了する.

私たちはまたCantor Fitzgerald&Co.と単独の資本市場相談協定を締結し、期日は2022年4月29日であり、この合意に基づいて、Cantor Fitzgerald &Co.は通常の費用と支出を受けた。販売エージェントおよびその関連会社は、将来的には、私たち、子会社、および関連会社に様々な投資銀行、商業銀行、および他の金融サービスを提供し、将来的に通常の料金を徴収する可能性があります。Mルール要求の範囲内で，本入札明細書に規定されている発売期間中，販売エージェントは我々の普通株に関する市販活動には何も従事しない.

電子フォーマットの入札説明書は販売エージェントが維持するサイトで取得することができ、販売エージェントは本募集説明書を電子的に配布することができる。

Ortoli Rosenstadt LLPはわが社のアメリカ証券法事務法律顧問です。Ortoli Rosenstadt LLPの現在の住所はニューヨークマディソン通り366番地、郵便番号：10017。CMS Derks Star Busmann N.V.は、当社のオランダ証券法に関する法律顧問を務め、ここで提供する普通株の有効性を伝えます。 CMS Derks Star Busmann N.V.現在の住所はAtrium，Parnassusweg 737，1077 DG Amsterden，オランダです。販売代理はニューヨークDuane Morris LLP代表が今回の発売に参加した。

マインツ国際会計士事務所2021年12月31日現在と2020年12月31日までの財務諸表、同年度までの関連総合全面赤字報告書、株主権益(損失)とキャッシュフロー変動報告書、本募集説明書と登録説明書に含まれる関連付記と登録説明書はすべて登録されており、独立公認会計士事務所BF BorgersCPA P.C.の報告を根拠とし、この報告はBF BorgersCPA P.C.によって許可され、同事務所が会計と監査の専門家として採用されている。BF BorgersCPA P.C.のオフィスはコロラド州レイクウッドスギ通り西5400 Wにあり、郵便番号：80226。

私たちは証券法に基づいて表F-3の形で米国証券取引委員会に株式募集説明書の下で発行された普通株に関する登録声明を提出した。本募集説明書は、登録説明書に記載されている全ての情報及び登録説明書の添付ファイルを含まない。当社及び本募集説明書に基づいて提供される証券のより多くの情報については、登録声明及び登録声明の一部として提出された証拠物及び付表を参照されたい。私たちは取引法の情報と報告の要求に制約されているので、私たちはアメリカ証券取引委員会に年間報告書とその他の情報を提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会での届出書類はインターネットを介して公衆に提供されています。URLは：Wwwv.sec.govそれは.我々のForm 20-F年次報告およびForm 6-K現在の報告は、これらの報告の任意の改正を含み、我々が取引法第13(A)または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出または提供する他の情報は、私たちのサイトの“投資家”というbr}部分で無料で取得することもできる。これらの届出文書は、私たちが電子的にこのような材料をアーカイブまたはアメリカ証券取引委員会に提供した後、できるだけ早く合理的で実行可能な状況で提供される。私たちのサイトの住所はWwwv.mainzbied.comそれは.本募集説明書に含まれる情報または本募集説明書を介してアクセス可能な情報は、本募集説明書の一部ではなく、参照として本募集説明書に組み込まれておらず、本募集説明書に含まれる我々のbr}ウェブサイトアドレスは、非アクティブテキスト参照のみである。

アメリカ証券取引委員会は、私たちがそれに提出または提供する文書を引用して本募集説明書に入れることを許可して、これは私たちがこれらの書類を推薦することで重要な情報を開示することができることを意味します。私たちが引用して本募集説明書に入る情報は、本募集説明書の一部であり、後で米国証券取引委員会に提出された情報は、本募集説明書の任意の情報を自動的に更新し、代替する。私たちは、以下の書類を引用して、本募集説明書に入力します

本募集説明書の日付の後、本募集説明書が提供する証券発売が終了する前に、吾らが取引所法案(Br)13(A)、13(C)、14または15(D)節に提出されたすべての文書を参照して本募集説明書に組み込み、これらの書類を提出または提供した日から本募集説明書の一部となる。上記の規定にもかかわらず、特別な声明が逆でない限り、現在の6−Kフォーム報告に従って提供される情報を含む米国証券取引委員会に“届出”されたいかなる情報も、参照によって本明細書に組み込まれるか、または他の方法で本入札明細書に含まれるものとはみなされない。

本募集明細書については、本明細書に参照して組み込まれた文書に含まれる任意の陳述は、本入札明細書または任意の他の後続提出された文書に含まれる陳述が、陳述を修正または置換する範囲内で、陳述を修正または置換するものとみなされる。修正または代替宣言は、以前の声明を修正または置換したことを宣言する必要はなく、それが修正または置換された文書に規定された任意の他の情報を含む必要もない。

要求に応じて、我々は、本入札明細書を受信した各個人に、参照によって組み込まれた任意のまたはすべてのファイルのコピーを無料で提供する(参照によって具体的に組み込まれていないファイルの証拠品を除く)。コピーを請求する書面や口頭要請をマインツビマーダー社の最高経営責任者ロバート·コッホ·ストラッセ50，55129マインツに直接送ってください。あるいは+49 6131 5542860に電話してください。

1株当たり公開発行価格を仮定する			$	7.04
2022年6月30日現在の1株当たり有形帳簿純価値	$	1.64
新規投資家が発売した1株当たりの有形帳簿純価値の増加によるものです		1.69
今回の発売発効後、2022年6月30日までの調整後の1株当たりの有形帳簿純価値				3.33
新規投資家の1株当たり希釈			$	(3.71	)

		ページ
この目論見書について		II
募集説明書の概要		1
供物		6
リスク要因		7
前向き陳述に関する特別説明		8
収益の使用		9
薄めにする		9
配送計画		10
法律事務		11
専門家		11
そこでもっと多くの情報を見つけることができます		11
いくつかの資料を引用して組み込む		12

	●	2022年6月30日以降に発行された10，000株普通株

	●	2022年12月27日現在、発行済み株式オプションを行使することにより発行可能な2，394，150株の普通株であり、加重平均行権価格は1株7.18ドルである

	●	2022年9月28日に米国証券取引委員会に提出された現在のForm 6-K報告書

	●	2022年11月4日に米国証券取引委員会に提出されたForm 6-K報告；および

	●	現在のForm 6−K報告書は2022年12月20日に米国証券取引委員会に提出された。