ルール433(D)により提出された定価請求書
登録番号333-260807
2023年1月9日
| 発行元： | WECエネルギーグループ会社 |
| 取引日： | 2023年1月9日 |
| 決済予定日： | T+2, January 11, 2023 |
| 予想格付け*(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)： | BBa 1(安定)/BBB+(安定)/BBB+(安定) |
| 共同簿記管理マネージャー： |
バークレイズ資本会社です。 モルガン大通証券有限責任会社 モルガン·スタンレー法律事務所 富国証券有限責任会社
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連合席管理人
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ゴールドマン·サックス有限責任会社 Samuel A.Ramirez&Company，Inc. |
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2026年1月9日満期の4.75分の優先債券(“2026年債券”)に適用
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| 元金金額： | $650,000,000 |
| 成熟度： | 2026年1月9日 |
| クーポン： | 4.75% |
| 公衆への初期価格： | 1枚の高級チケット99.884% |
| 満期収益率： | 4.792% |
| 基準国庫券との利差： | +85ベーシスポイント |
| 基準財務省： | 2025年12月15日に満期になったUST 4.000% |
| 基準国債収益率： | 3.942% |
| 利子付日： | 1月9日と7月9日、2023年7月9日から |
| オプションの償還： | 2025年12月9日(すなわち期日前(1)ヶ月の日付、ここでは“2026年額面償還日”と呼ぶ)の前に、2026年に発行された手形は、発行者が任意の時間や時々償還することを発行者が選択することができる。償還価格(元金の百分率で表され、小数点以下3桁まで四捨五入)は、以下のような大きいものに等しい：(1)(A)償還日(2026年額面償還日に債券が満期になると仮定する)の半年(仮に1年360日、12ヶ月30日からなる)の予定支払元金と利息の現在値の和は、発行者日が本日の予備入札定款補編で定義された庫房金利で計算し、(B)償還日計利息(ただし含まない)15ベーシスポイントを加える。及び(2)償還した2026年期債券元金の100%を別途加算し、償還日の計上利息及び未償還利息を加算する。2026年の額面償還日或いはその後、発行者は任意の時間及び時々に全部或いは一部の2026年債券を償還することができ、償還価格は2026年債券元金の100%に等しく、別途償還日(ただし当該日を含まない)の課税利息及び未払い利息を加算することができる。 |
| CUSIP/ISIN： | 92939UAK2 / US92939UAK25 |
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2028年1月15日満期の4.75%優先債券(“2028年債券”)に適用される
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| 元金金額： | $450,000,000 |
| 成熟度： | 2028年1月15日 |
| クーポン： | 4.75% |
| 公衆への初期価格： | 1枚の高級チケット99.867% |
| 満期収益率： | 4.780% |
| 基準国庫券との利差： | +112.5ベーシスポイント |
| 基準財務省： | 2027年12月31日に満期になったUST 3.875% |
| 基準国債収益率： | 3.655% |
| 利子付日： | 1月15日と7月15日、2023年7月15日から |
| オプションの償還： | 2027年12月15日(すなわち期日前(1)ヶ月の日付、ここでは“2028年額面償還日”と呼ぶ)の前に、2028年に発行された手形は、発行者によって任意の時間および時々に発行されるすべてまたは一部を選択することができる。償還価格(元金の百分率で表され、小数点以下3桁まで四捨五入)は、以下のような大きいものに等しい：(1)(A)償還日まで(2028年額面償還日に債券が満期になると仮定する)半年(1年360日、12ヶ月30日からなると仮定)の予定支払元金と利息の現在値の和は、発行者日が本日の予備入札定款補編で定義された庫房金利で計算し、(B)償還日計利息(ただし含まない)20ベーシスポイントを加算する。及び(2)償還した2028年期債券元金の100%を、別途償還日(ただし含まない)の応算利息及び未償還利息を加算する。2028年の額面償還日或いはその後、発行者は任意の時間及び時々に全部或いは一部の2028年債券を償還することができ、償還価格は2028年債券元金の100%に等しく、別途償還日(ただし当該日を含まない)の課税利息及び未払い利息を加算することができる。 |
| CUSIP/ISIN： | 92939UAL0 / US92939UAL08 |
*注：証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の推奨ではなく、いつでも改訂または撤回される可能性があります。
発行者は，本通信に関する発行について米国証券取引委員会に登録声明 (目論見書を含む)を提出した.投資する前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録説明書の入札説明書 および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で得ることができます。サイトはwww.sec.govです。あるいは、要求された場合、発行者、販売業者、または発行に参加したどの取引業者も、バークレイズ資本会社(Barclays Capital Inc.)(電話：(888)603-5847)、モルガン大通証券有限責任会社(J.P.Morgan Securities LLC Collect)：(212)834-4533、モルガン·スタンレー社無料電話：(866)718-1649または富国銀行証券会社(Wells Fargo Securities，LLC)無料電話：(800)645-3751に送信するように手配される。