ルール424(B)(5)に従って提出する

登録番号：333-264700

(締め切りは2022年5月13日の目論見書)

100万株普通株

本募集説明書の増刊及び添付の目論見書に基づいて、著者らは直接ある認可投資家と合格機関投資家に1，000，000株の普通株を発売し、1株当たり額面0.001ドル、価格は1株2.32ドルである。

私たちの普通株と権利証はそれぞれナスダック資本市場に上場しています。コードは“PETV”と“PETVW”です。 2023年1月5日、ナスダック資本市場で報告された私たちの普通株の最終販売価格は1株2.32ドルです。

2022年11月25日現在、私たちの非関連会社が保有している普通株または私たちの公衆流通株の総時価は約1，940万ドルであり、発行された普通株式総数10，095，275株に基づいており、その中で非関連会社は7，582，666株の普通株 を持っており、これは私たちの普通株の2022年11月25日の終値である。一般指示I.B.6により.S-3表によれば，いずれの場合も，非関連会社が我々が発行した普通株の総時価を7500万ドル以下に保持している限り，いずれの12カ月以内の初公開発行で販売されている証券の価値も，非関連会社が保有している我々の普通株総時価の3分の1 を超えない.私たちは一般的な説明に基づいてI.B.6にどんな証券も販売していない。表S-3は、12ヶ月のカレンダー期間内に提出され、このカレンダー期間は、本出願の日付 を含む。

私たちは今回の発行について配給代理、引受業者、ブローカーを招聘しておらず、引受割引や手数料も支払われていません。今回の発行には最低証券数や最低総収益はありません。今回発売された総費用は25，000ドルと推定されています。 今回の発売には最低金額の要求がないため、私たちの実際の発売金額と純収益は上記の総金額 よりも少ない可能性があります。本募集説明書の補編及び添付の目論見書によると、普通株の成約と交付は2023年1月9日頃に完成し、常習的な成約条件を満たすことを前提としていると予想される

私たちの証券に投資することは非常に高い危険と関連がある。本募集説明書付録S−5ページから始まる“リスク要因”のタイトルの下、および本募集説明書付録および添付の入札説明書に引用的に本明細書および添付された入札説明書に組み込まれた他の文書の同様のタイトルの下に含まれるか、または参照によって組み込まれた情報をよく検討してください。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書付録の日付は2023年1月5日です

カタログ表

募集説明書.補編

目論見書

本募集説明書付録について

本募集説明書の付録と添付の目論見書は、2022年5月5日に米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に初めて提出されたS-3表“棚上げ”登録声明(文書番号br}333-264700)の一部であり、2022年5月13日に米国証券取引委員会によって発効が発表された。本募集説明書付録及び添付の目論見書は、私どもの普通株発売と関係があります。あなたが投資する前に、あなたは本募集説明書の付録、添付の目論見書、brを参照して、本募集説明書の付録と添付された募集説明書を組み込んだ文書、および投資決定を下す前に今回の発行に関連して使用される任意の自由に書かれた目論見書を許可する可能性があります。あなたはまた、本募集説明書の付録のタイトル“Where You Can For More Information” および“Information.by Reference”の節で推薦された文書の情報を読んで考慮しなければなりません。これらの文書には、投資意思決定を行う際によく考慮すべき重要な情報 が含まれています。

この 文書は2つに分類される.第1部は、普通株式発行の具体的な条項を記載した目論見書付録であり、添付の目論見書と、引用して本募集説明書及び添付の募集説明書に含まれる文書に含まれる情報とを補完して更新したものである。第2の部分、すなわち添付の株式募集説明書は、私たちが時々提供する可能性のある証券に関するより一般的な情報 を提供し、いくつかの情報は、本募集説明書の付録に提供される証券に適用されない可能性がある。一般的に、本募集説明書に言及されたとき、私たちは、本募集説明書の副刊と添付された目論見書とからなる本文書の2つの部分を指す。本入札明細書の付録に含まれるか、または参照で組み込まれた情報はまた、添付の入札明細書に含まれるか、または参照されて組み込まれた情報を追加、更新、 および変更する。本明細書の付録に含まれるか、または参照によって組み込まれた情報が、添付された入札説明書または参照によって組み込まれた情報と一致しない場合、本入札説明書の付録または本入札説明書の付録に引用的に組み込まれた情報は適用され、添付の入札説明書および参照によって組み込まれた文書中の情報の代わりに が適用される。

あなたは、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれているか、または参照によって組み込まれた情報のみに依存しなければなりません。 私たちは、誰にも異なるまたは他の情報を提供することを許可していません。もし誰かがあなたに異なるまたは追加のbr情報を提供する場合、あなたはそれに依存してはいけません。私たちは、いかなる場合にも、要約や招待を許可しない司法管轄区域内で、これらの証券を購入する要約を提出したり、求めたりしません。本募集明細書および添付の入札明細書に含まれる情報は、情報が存在する対応する文書の日付にのみ正確であり、 および本明細書に組み込まれた文書の任意の情報を参照することによって、本明細書の付録の交付時間または証券の任意の販売時間にかかわらず、参照によって組み込まれた文書の日付のみ正確であるべきである。これらの日付から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。

前向き陳述に関する特別説明

本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および引用によって本明細書およびその中に組み込まれた文書中の陳述 は、改正された1933年証券法第27 A条(“証券 法”)および改正された1934年証券取引法(以下、“取引法”と呼ぶ)第21 E節に示された前向き陳述を含むことができ、これらの陳述は、これらの条項によって作られた“安全港”の条件を満たすことを目的としている。“予想”、“信じる”、“可能”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“計画”、“プロジェクト”、“すべき”、“目標”、“将”、“将”および同様の表現は、これらの識別語を含むわけではないが、前向き表現を識別することが意図されている。本募集説明書に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は、私たちの戦略、未来の運営、未来の財務状況、未来の収入、予想コスト、見通し、計画、管理目標、および予想される市場成長に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。

これらの 陳述は、未来の事件に対する私たちの現在の見方を反映しており、仮説に基づいており、リスクと不確実性の影響を受けている。 これらの不確実性を考慮して、これらの前向き陳述に過度に依存してはならない。我々は、証券法および/または取引法に基づいて時々提出される報告書において、最近の10-K表年次報告および我々の最近の10-Q表四半期報告書に参照されて全体的に本明細書に組み込まれた“リスク要因”の項目で決定されたリスクを含む多くのリスクをより詳細に検討した。私たちは、これらの文書を読むことをお勧めします。 また、これらの前向き宣言は、適用宣言が含まれている文書の日付までの私たちの推定および仮定を表しています。

あなたは、本募集説明書の付録、付属の目論見書、および参照によって本明細書とその中に組み込まれた文書、および今回の発売に完全に関連する任意の自由に書かれた目論見書を許可し、私たちの未来の実際の結果が私たちが予想していたものと大きく異なる可能性があることを理解しました。我々は，これらの警告的宣言により，上記の 文書中のすべての前向き宣言を限定する.

募集説明書 補足要約

本業務概要 は、本募集説明書の付録に含まれる、または引用によって本願明細書の付録に含まれるいくつかの情報を重点的に紹介しています。 しかし、これは要約にすぎないため、あなたにとって重要かもしれないすべての情報は含まれていません。本募集説明書の付録および添付の基本的な目論見書は、本明細書に組み込まれた文書を含む、本明細書に組み込まれた文書を慎重に読まなければならない。これらの文書 は、本募集説明書の付録の“参照によっていくつかの情報を組み込むことによって”および“どこでより多くの情報を見つけることができるか” に記載されている。また、(I)本募集説明書の付録の“リスク要因”の節、添付されている目論見書および他の定期報告書で議論されている事項(およびこの期間報告書の“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”と題する章)および(Iii)私たちの普通株に投資する前に、本募集明細書に引用されて組み込まれた財務諸表および財務諸表が付記されていることをよく考慮しなければならない。

企業 の概要

PetVivo 持株会社(“会社”、“PetVivo”、“私たち”あるいは“私たち”)は、動物革新医療設備と療法の製造、商業化と許可に専念する新興の生物医療設備会社である。2021年9月、同社はその主導製品SpryngとOsteoCushion技術を商業化し始め、OsteoCushion Technologyは犬や馬の骨関節炎のような獣医が管理する関節内注射である。同社には様々な開発段階にある動物の治療に使用される一連の追加製品がある。19の特許の組み合わせは、同社の生体材料、製品、製造プロセス、および使用方法を保護する。

同社の主導製品Spryngは、天然タンパク質と炭水化物成分に依存して人体の細胞または無細胞組織をシミュレートする特許生物材料に由来し、その中にはコラーゲン、エラスチン、ヘパリンなどの“組織構築ブロック” が含まれている。これらはすべて体内に天然に存在するため、我々は、α-ヒドロキシポリマー(例えばポリ乳酸、ポリラクチドおよび類似体)に基づくポリアクリルアミドおよび他の“合成”生体材料のような生体材料中の生体組織とより強い生体適合性を有すると信じており、それらは、私たちの生体材料に含まれる複数の“天然”タンパク質および炭水化物 を欠いている可能性がある。これらのタンパク質ベースの固有の生体材料は、ヒト組織を模倣しているようであり、いくつかの応用では、長期移植時の統合および組織修復を可能にしている。

スプリンガーは同社の主導的な製品であり、関節軟骨組織の増強と増強を支援し、骨関節炎などの関節関連疾患の治療や他の関節関連疾患の治療を目的とした獣医医療設備である。Spryng は1種の関節内注射製品であり、生体適合性と不溶性粒子から作られ、滑り、透湿、耐久性と弾性 を有し、滑液と軟骨の力緩衝機能を増強できる。これらの粒子は組成，構造，水和，水和において天然軟骨と類似している。複数の関節を同時に治療することができる。われわれの顆粒はコラーゲン，エラスチン，ヘパリンからなり，これらの成分は天然軟骨中の成分と類似している。これらの粒子は、軟骨の増強および増強の有効性を示し、関節の機能を増強する(例えば、関節に緩衝または緩衝機能を提供し、関節潤滑性を提供する)。

骨関節炎は犬と馬のよく見られる炎症性関節疾患であり、1種の慢性、進行性、退行性関節疾患であり、滑液喪失と/或いは関節軟骨の悪化によるものである。110億ドルの動物獣医ケアと製品販売市場では，骨関節炎は約1400万頭の犬と100万頭の馬に影響を与えている。

市場規模は大きいにもかかわらず，獣医診療所や病院では犬，馬，brや他のペットの骨関節炎の治療および/または薬物の治療に用いられることは少ない。骨関節炎は治癒できないため、現在の解決策は症状しか治療できないが、病因をコントロールできない。現在のイヌの骨関節炎の治療は、一般に、疼痛および炎症を緩和するために承認された非ステロイド性抗炎症薬(または“非ステロイド性抗炎症薬”)の使用を含むが、胃腸、腎臓、および肝臓障害に関連する潜在的な副作用が存在し、関節変性を阻止または緩和することができない。骨関節炎の他の治療方法は、疼痛、炎症および/または関節潤滑の治療のためのステロイドおよび/またはヒアルロン酸注射を含むが、作用が遅い可能性があり、および/または持続時間が短い。同社は疾患の症状のみに対応した従来の治療法の代替案を提供している。SpryngとOsteoCushion技術 は，症状brのみを治療するのではなく，関節軟骨の苦痛，滑液損失および/または関節軟骨の悪化を解決しており，犬や馬に起因する副作用が最も小さいことが知られている。シュプリン治療した犬や馬は，鎮痛剤や他の治療を受けなくても活動増加を示した。

Spryngは動物の関節機能を安全に改善する最適な解決策であると考えられ，その原因は以下のとおりである

歴史的に見ると、典型的な獣医診療所では、薬品売上高が収入の30%を占めている(獣医診療所ニュース)。獣医業務の収入と利益率は侵食されています。オンライン、量販店、伝統薬局が最近獣医処方を提供し始めているからです。獣医業務は安全で効果的な製品で処方収入の損失を補う方法を探していると信じています。Spryngは獣医が管理する医療機器であり，滑膜関節問題で歩行している犬や馬の治療に新たな解決策を提供するとともに，その業務の収入と利益率を拡大するのを助ける。

米国食品医薬品局の規定によると，スプリンガーは獣医医療機器に分類され，食品·薬物管理局は発売前のbr承認を必要としない。Spryngは2007年にウサギで安全性と有効性の研究を完了した。その時から、1，000頭以上の馬と犬がスプリンガーの治療を受けています。われわれは2020年11月5日にコロラド州立大学と臨床試験サービス協定を締結した。私たちはこの大学の臨床研究が2023年12月に完成すると予想している。また，会社は2022年3月に馬耐性研究に成功し，2022年5月にEquos獣医健康会社と協力して犬類臨床研究を開始し，2023年度に完成する予定である。我々が計画しているこれらの研究や他の研究は，主に我々の商業化努力を支援し，他のアプリケーションにおけるSpryngの利用を拡大するために利用されることが予想される.

我々は、2022年度第2四半期にSpryngの販売を開始し、有名な全国流通業者MWI獣医供給会社との流通関係を通じて、米国におけるSpryngの商業化を増加させ、販売代表、臨床研究、市場意識を利用して、主要なオピニオンリーダーのSpryngに関するメリットを教育し、通知することを計画している。br}私たちは、ソーシャルメディアや他の方法を用いて私たちの商業化努力を支援し、重要なオピニオンリーダーのbrと仲間動物の高処方獣医にSpryngの可用性とメリットに関する教育と通知を提供する予定である。

最近の発展

我々 は2022年6月17日にMWIとDealerサービス協定(“Dealerプロトコル”)を締結した。合意に基づき、私たちはMWIがアメリカ国内で独占的に流通、宣伝、普及、マーケティング、供給と販売会社の主要製品Spryngとその他の製品を指定し、2年間(2)年間、その後非独占基礎に移行する；しかし、MWIが双方が合意したいくつかの業績目標を実現すれば、会社はもう1(1)年の独占経営権を延長する。私たちはこの販売協定が私たちがSpryngの使用を新しい顧客に拡大するのを助けることを願う。

会社 とその他の情報

私たちは2009年3月にネバダ州法に基づいて登録された。私たちの行政事務室と製造工場はミネソタ州エディナ市にあります。私たちの電話番号は(952)405-6216です。ウェブサイトを維持していますwww.petvivo comです私たちのサイトに含まれている情報はコスト募集説明書の一部ではありません。

製品

リスク要因

私たちのbrは様々なリスクに直面しており、これらのリスクは私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果に実質的な損害を与える可能性があります。私たちの株への投資 は投機的で、あなたのすべての投資損失のリスクを含む高度なリスクに関連しています。私たちの証券に投資する前に、以下のリスク要因と、添付の基本的な目論見書と、2022年3月31日現在のForm 10-K年度報告書で“リスク要因”の項で説明されているリスクと、私たちのbr}Form 10-Q四半期報告および現在のForm 8−K報告書に記載されている任意の後続更新とを慎重に考慮しなければなりません。これらはすべて参照によって本明細書に組み込まれ、その後、米国証券取引委員会に提出された他の任意の文書によって更新され、この文書は、引用によって本願明細書の付録および添付の基本的な入札明細書に組み込まれています。これらのリスクと不確実性は私たちが直面している唯一のリスクと不確実性ではなく、私たちが知らないことや現在どうでもいいと思っている他の事項があるかもしれない。これらすべては、私たちの業務、ビジネスの見通し、キャッシュフロー、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。この場合、私たち普通株の取引価格は下落する可能性があり、私たち普通株へのあなたの投資は全部または部分的に損失する可能性があります。

この製品に関するリスク

私たちのbr経営陣は、今回発行された純収益の使用に対して広範な裁量権を持ち、あなたは私たちが収益をどのように使用するかに同意しないかもしれませんし、収益は投資に成功できないかもしれません。

我々の経営陣は今回発行された純収益を幅広い裁量権を持って運用し，我々の株主はその投資決定の一部として純収益が適切に使用されているかどうかを評価する機会がない.今回の純利益を決定する要因の数 と可変性を用いるため，それらの最終用途は現在の期待用途と大きく異なる可能性がある.もし私たちの経営陣がこのような資金を有効に運用できなかったら、私たちの業務を損なうかもしれない。本募集説明書の増刊S-6ページの“brを使って得られた収益”を参照して、今回の発行で得られた収益の説明を使用しようとしていることを理解してください。

今回の発行で販売されている私たちの普通株の株を購入すれば、あなたの株の有形純価はすぐに大幅に希釈されます。さらに、私たちは将来的に追加の株式または転換可能な債務証券を発行する可能性があり、これは投資家への追加的な希釈を招く可能性がある。

今回発行された1株当たりの普通株価格は、私たちの普通株1株当たりの発行済み株の有形帳簿純価値を大きく上回っているため、今回発行した投資家は直ちに重大な希釈を受けることになる。本募集説明書の増刊第 S-7ページの“償却”を参照して、今回の発行で株を購入すると生じる希薄化をより詳細に検討してください。もし発行されたか、または株式奨励計画に基づいて株式に基づく奨励を発行した場合、新投資家に対してさらに薄くなる可能性があります。また、将来的に追加資本を調達して追加株式または転換可能な債務証券を発行する必要があれば、当時の既存株主は希釈される可能性があり、新証券は今回の発行で提供された普通株よりも優先する権利を持つ可能性がある。

私たち普通株の市場価格の変動は大きく、今回の発行前か後に下落する可能性があります。

私たちの普通株の市場価格は多くの要素によって大幅に変動する可能性があり、その中のいくつかの要素は私たちの ではコントロールできない。これらの要因には，他にも，我々の経営コスト，経営業績およびキャッシュフローの実際または予想変化，我々が発表した収益や競争相手収益発表の性質や内容，顧客，競争相手または市場，証券アナリストの財務推定の変化，我々市場の業務状況や証券市場や類似株式市場の全体的な状況，わが業界会社の資金獲得可能な資本市場の変化，政府立法や法規，および我々経済の持続的な低迷や衰退などの全体的な経済·市場状況が含まれている。

今回の発行後、私たちの普通株の市場価格が下落しないことを保証することはできません。したがって、私たちはあなたが購入価格以上の価格で普通株を売ることができることを保証できません。

今回の発行により、私たちの普通株価格はもっと不安定になる可能性があります。

私たちの普通株の取引価格は大幅に変動するかもしれない。今回の発行後の市場の普通株価格は今回発行された価格より高いか下回る可能性があり、これは多くの要素に依存し、その中のいくつかの要素は私たちの制御範囲を超えており、 は私たちの経営業績と直接関係がないかもしれない。これらの要素にはこれらに限定されない

このような要素のいずれも私たちの普通株の市場価格に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、株式市場は全体的に極端な変動や急速な下落を経験することがあり、これは特定の会社の経営業績に関係なく、あるいは比例しないことが多い。これらの広範な市場変動は、我々の実際の経営実績にかかわらず、我々の普通株および/または権証の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。

収益を使用する

今回発行された純収益を主に我々の主導製品SpryngとOsteoCushion技術の商業化に利用し，臨床試験を支援し，運営資金や一般企業用途に資金を提供する予定である。純収益が使用される前に，様々な保本ツール，短期，投資レベル，配当証券に投資することができる

我々の現在の計画と業務状況に基づき，今回の発行で得られた純収益の期待用途は我々の意図を代表している.私たちのこれらの分野での実際の支出金額と時間は、私たちの現在の意図と大きく異なる可能性があり、私たちの商業化努力が成功するかどうか、将来の運営によって発生する現金、そして私たちの業務を運営する実際の費用を含む多くの要素に依存するであろう。したがって，純収益のすべての特定用途や上記用途に実際に支出される金額を確実に予測することはできない.したがって，我々の経営陣は純収益を適用する上で広範な裁量権を持ち，投資家は今回 が発行した純収益の適用に対する我々の管理層の判断に依存する.

薄めにする

今回の発行で私たちの証券に投資した場合、あなたの権益は希釈され、希釈程度は今回の発行後の普通株当たりの公開発行価格と1株当たりの有形帳簿純価値との差額です。

私たちの有形帳簿純資産は私たちの総有形資産から私たちの総負債を引いたものに等しい。2022年9月30日まで、私たちの有形帳簿純価値は2，236，977ドル、あるいは普通株当たり0.22ドルです。

本募集説明書の付録および添付の目論見書に基づいて1株2.32ドルの発行価格で1，000，000株の普通株を販売した後、私たちが支払うべき推定総発売費用25，000ドルを差し引いた後、2022年9月30日までの私たちの有形帳簿純価値は4，531，977ドル、あるいは普通株式1株当たり約0.41ドルです。これは、我々の既存株主の1株当たりの有形帳簿純価値が直ちに0.19ドル増加し、新規投資家の1株当たり有形帳簿純価値に対して直ちに1.91ドル希釈されることを意味する。次の表はこの1株当たりの支出を説明しています

今回の発売において、私たちの普通株を購入した投資家に対する1株当たりの償却とは、今回発売中に販売した株式の1株当たり価格と、今回の発売発効後に調整された1株当たりの有形帳簿純価値との差額である。

以上の議論と表は、2022年9月30日までに発行された普通株10，095，275株に基づいており、(1)3，686，320株が引受権証を行使する際に発行可能な普通株を含まず、加重平均行権価格は1株当たり5.02ドルである；(2)393，789株は、我々の株式激励計画に従って発行された株式オプションを行使することができる普通株であり、加重平均行権価格は1株当たり1.91ドルである。(Iii)339，418株が、いくつかの発行された制限株式単位に帰属した後に発行することができる株式 および(Iv)143，850株が将来発行可能な普通株、私たちの株式インセンティブ計画。

Brが私たちの持分インセンティブ計画の下で任意の株式承認証を行使し、新しいオプションまたは他の持分奨励を発行する場合、または私たちが将来追加の普通株または転換可能な債務証券を発行する場合、新規投資家への株式をさらに希釈する。

私たちが提供する証券説明

ここで発売されている普通株の説明については、添付株式説明書11ページからの“株式説明”を参照されたい。

流通計画

本募集説明書の付録および添付の目論見書によると、最大1，000，000株の普通株を発行します。期日2023年1月5日の証券購入契約により、私たちは直接ある認可投資家および合格と機関投資家に株を発売します。

普通株は1株2.32ドルの買い取り価格で販売されるだろう。

普通株は投資家に直接発売され、配給代理、引受業者、ブローカー、取引業者を必要としない。

私たち は現在普通株売却が2023年1月9日頃に完成すると予想しており、 のある成約条件を満たすことが条件です。私たちが支払うべき見積もり費用は約25，000ドルと推定されます。その中には法律、印刷、各種の他の費用が含まれています。

私たちの普通株の譲渡代理と登録所は株式譲渡です。株式譲渡会社の住所はニューヨーク37街237 W.37 th Street，601 Suit 601，NY 10018，電話番号は(212)575-5757

私たちの普通株はナスダック資本市場に看板を掲げて発売され、コードは“PETV”です

法務

ミネソタ州ミネアポリス市にあるFox Rothschild LLPは、本募集説明書付録に提供される株の有効性を確認する。

専門家

PetVivo Holdings，Inc.2022年，2022年および2021年3月31日現在の総合財務諸表は，独立公認会計士事務所Assurance Dimensions Inc.の報告に基づき，上記の会計士事務所の会計·監査専門家としての認可を経て，参考にして本募集説明書の付録に組み込まれている。連結財務諸表に関する報告 は、企業の継続的な経営企業としての能力に関する説明段落を含む。

ここで詳細な情報を見つけることができます

私たちは、年度、四半期、現在の報告、依頼書、その他の情報を米国証券取引委員会に提出します。米国証券取引委員会は、報告書、依頼書および情報声明、および発行者(我々を含む)に関する他の情報を含む相互接続サイト を維持し、これらの情報は、米国証券取引委員会に電子的に報告される。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトで、アメリカ証券取引委員会に提出した書類を取得することができます。URLはWwwv.sec.govそれは.私たちがアメリカ証券取引委員会に提出したいくつかのbr情報のコピーも私たちのサイトで得ることができます。サイトはWww.petvivo.com当社のウェブサイトが当社のウェブサイトを含むか、または当社のウェブサイトを介してアクセス可能な情報は、コスト募集説明書の付録または添付の入札説明書の一部を構成することなく、参照によって本入札説明書または添付の入札説明書に組み込まれることもない。

本募集説明書付録及び添付の目論見書は、米国証券取引委員会に提出したS-3表登録声明の一部である。本募集説明書および添付の入札説明書には、登録説明書および登録説明書添付ファイル に記載されているすべての情報は含まれていない。当社及び当社が本募集説明書増刊及び添付の目論見書に基づいて提供する証券のより多くの情報については、登録声明及び登録声明の一部として提出された証拠物及び付表 を参照されたい。あなたは、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれる情報のみに依存するか、または参照によって入札説明書の付録および添付の入札説明書に組み込まれなければならない。私たちは他の誰もあなたに違うbr情報を提供することを許可していません。

マージされた情報を引用することにより

アメリカ証券取引委員会は、引用合併によって私たちが提出した情報を許可することができます。これは、これらの文書を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札説明書の付録および添付の入札説明書の重要な構成要素であり、後で米国証券取引委員会に提出される情報は、この情報の代わりに自動的に更新され、置換される

上述した任意の文書中の任意の情報は、本入札明細書の付録または添付の入札説明書または参照によって本明細書に組み込まれた後に提出された文書中の情報 によってそのような情報が修正または置換されている限り、自動的に修正または置換されているとみなされる。

次に、取引所法案第13(A)、13(C)、14または15(D)条に基づいて、今回の発売終了前に提出されたすべてのbr報告書および他の文書は含まれていないが、米国証券取引委員会に提供されるものではなく、提出されたいかなる情報も含まれておらず、引用により本入札説明書の付録および添付の目論見書に組み込まれ、本入札説明書の補編および添付された入札説明書の一部とみなされ、その報告および書類が提出された日から とみなされる。

本入札明細書に参照で組み込まれたファイルのコピーを無料で取得することができます。この方法は、書面で要求するか、または以下の電話で要求することです

PetVivoホールディングス

エディナ工業ビル5251号

エディナ、 MN 55439

(952) 405-6216

宛先：秘書ジョン·ドラン

本募集説明書の付録および追加された添付の入札説明書は、本募集説明書の付録または添付の入札説明書に参照によって組み込まれた1つまたは複数の文書の情報とは逆の情報を含むことができる。 あなたは、参照によって本明細書の付録または添付の入札説明書に提供される情報のみに依存しなければならない。 我々は、他の誰も異なる情報を提供することを許可していない。本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれる情報は、本募集説明書の付録の日付、添付の入札説明書の日付、または参照によって本入札説明書付録および添付の入札説明書にそれぞれ組み込まれた日付以外の任意の日付で正確であると仮定してはならない。

目論見書

$100,000,000

普通株 株
優先株
債務証券
株式承認証
権利

職場.職場

私たちbrは、普通株式、優先株、優先債務証券(普通株または普通株に交換可能)、二次債務証券(普通株または普通株に変換可能)、株式承認証、権利、および任意のそのような証券を含むbr単位の株式を時々提供することができる。本募集説明書に基づいて販売される証券の初期発行価格の合計は$100，000，000を超えない。私たちが提供する証券の金額、価格、条項は発行時に確定されるだろう。

私たちが本募集説明書の下で証券を販売するたびに、私たちが公衆に証券を発行する価格を含む発行条項に関する具体的な情報が含まれている付録を添付します。株式募集説明書の付録はまた、本入札明細書に含まれているか、または組み込まれた情報を追加、更新、または変更することができる。私たちはまた、これらの製品に関連する1つ以上の無料で書かれた目論見書を提供することを許可することができます。あなたが私たちの証券に投資する前に、あなたは本募集説明書、本募集説明書に引用で組み込まれた情報、適用された入札説明書の付録、および任意の適用可能な自由に目論見書を読まなければなりません。

以下の証券は、吾等から直接発売されたり、吾等の時々指定された代理人を介して、引受業者又は取引業者に提供又は引受業者又は取引業者を介して発売されることができる。任意の代理人、取引業者、または引受業者が任意の証券の販売に参加する場合、彼らの名前およびそれらの間またはそれらの間の任意の適用可能な購入価格、費用、手数料、または割引スケジュールは、適用される入札説明書の付録に記載されるか、または情報から計算される。より多くの情報については、“本募集説明書について”と題する部分を参照されたい。

非関連会社が保有する発行済み普通株の総時価は13，922，194ドルであり，9，988，361株の発行済み普通株 に基づいており，そのうち3，163，756株は関連会社が保有しており，我々の普通株の2021年5月2日の終値から計算すると，1株当たり価格は2.04ドルである.表S-3の一般的な指示I.B.6によると、いずれの場合も、私たちの公開流通株が75，000，000ドル以下に維持されている限り、私たちはどの12ヶ月間も公開された普通株の価値が私たちの公開流通株の3分の1を超える方法で普通株を販売しない。私たちは一般的な指示I.B.6に基づいてどんな証券も提供していない。募集説明書の日付まで、本募集説明書の日付を含む最初の12ヶ月のカレンダー期間内のS-3表

私たちの普通株式と一部発行された株式承認証はそれぞれPETVとPETVWのコードでナスダック資本市場に上場しています。

投資証券は一定のリスクと関連がある。本募集説明書の6ページ目からの“リスク要因”と適用される目論見説明書付録を参照して、米国証券取引委員会に提出した将来の文書に更新し、引用により本募集説明書に組み込む。私たちの証券に投資する前に、あなたはこのような危険要素をよく読んで考慮しなければならない

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性のために を通過していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は2022年5月13日です

カタログ表

本募集説明書の配布は、特定の管轄区域の法律によって制限される可能性がある。あなたはこのような制限のいずれかを理解して遵守しなければならない。もしあなたの管轄区域の要約が売却または要約購入された場合、 本稿で提供する証券は不正であるか、またはこれらのタイプの活動が不正であることを指導している場合は、本募集説明書で提出された要約は適用されません。

我々は、本入札明細書に含まれるbrとは異なる任意の情報を提供することを許可していないし、本入札説明書の任意の材料、任意の付随する入札説明書の付録、および私たちが作成または許可した任意の自由に書かれた入札説明書を含む、本入札説明書に関する任意の陳述を行うことを許可していない。したがって、もし誰かがあなたにこのような情報を提供したなら、あなたは私たちが許可した情報に依存してはいけない。あなたは、本明細書および任意の付随する入札説明書の付録に含まれているか、または参照によって統合された情報のみに依存しなければならない。

本入札明細書および添付の本募集説明書の付録に含まれる情報が、本文書の正面に記載された日付の後の任意の日付が正確であると仮定するべきではなく、または参照によって組み込まれた任意の情報が、参照によって組み込まれた文書の日付の後の任意の日付が正しい であっても、本募集説明書およびその添付の任意の付録がより遅い日に発行または証券販売されていても同様である。いずれの場合も、本募集説明書の交付または本募集説明書によるいかなる販売も、当募集説明書の発行日から何の変化もないこと、または本募集説明書に組み込まれた情報を参照することによって、この情報が発行された日以降のいつでも正しいことを示唆するものではない

本募集説明書について

本目論見書は，我々が米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出した表S-3登録声明の一部であり， “保留”登録フローを用いている.この保留登録手続きによれば、私たちは、時々、1つまたは複数の製品において、本募集説明書に記載された証券の任意の組み合わせを発売および販売することができる。本募集説明書 により販売されているすべての証券の初期発行価格の合計は100，000，000ドル以下である。

本入札説明書は、私たちがここで提供する可能性のある証券に関するいくつかの一般的な情報を提供する。私たちが証券を販売するたびに、発売条項と発売証券に関する具体的な情報が含まれている目論見書補足資料を提供します。私たちはまた、これらの 製品に関連する重要な情報が含まれている可能性がある1つまたは複数の無料で書かれた目論見書を提供することを許可することができます。各募集説明書の増刊には、以下の情報が含まれます

また、目論見書の副刊または自由に作成された目論見書は、本募集説明書または引用および本募集説明書のファイルに含まれる情報を追加、更新または変更することもできる。株式募集説明書の付録または無料で書かれた目論見書は、本募集説明書の代わりになるが、それに含まれる情報は、本募集説明書に含まれる情報とは異なるか、またはそれと衝突するか、または引用によって本明細書に組み込まれる。投資決定を行う際には、本入札明細書に含まれるすべての情報、任意の付随する入札説明書の付録、および特定の製品のための任意の無料で書かれた目論見説明書を読んで考慮しなければなりません。また、本明細書のタイトル “参照統合によって特定の文書”および“どこでより多くの情報を見つけることができるか”の下で識別される文書に含まれる情報を読んで考慮しなければならない。

文意が別に指摘されている以外に、本募集説明書の用語“当社”、“PetVivo”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、いずれもPetVivoホールディングス、当社の子会社、および私たちの合併エンティティを意味する。

前向き陳述

本募集明細書に含まれるまたは引用された部分的な陳述は、“1933年証券法”(改正された“証券法”)第27 A節および“取引所法”第21 E節で示された展望的陳述であってもよく、重大なリスク、仮説、および不確定要因に関連する可能性がある。前向き表現は、一般に、いくつかの前向き表現が異なる表現を有するにもかかわらず、“可能”、“可能”、“会”、“はず”、“信じる”、“可能”、“予想”、“予想”、“予定”、“計画”、“推定”などの用語を用いて識別される。

このような前向き表現に反映される予想は合理的であると考えられるが、これらの表現は の未来の業績を保証することはできず、あるリスクと不確定性に関連し、これらのリスクと不確定性は予測が困難であり、実際の結果と 結果はこのような前向き表現に表現されたり予測されたりする内容と大きく異なる可能性がある。これらの前向き声明は、その日からのみ発表され、法的に別の要求がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、これらの前向き声明の任意の修正または更新の結果 を公開する義務はない。もし私たちが1つまたは複数の前向き宣言を更新または修正した場合、あなたは結論を出すべきではありません。私たちはこれまたは他の前向き宣言を追加的に更新または修正します。実際の結果や事件が我々の前向きな陳述と大きく異なるリスクおよび不確実性につながる可能性のある詳細な議論は、米国証券取引委員会に提出された定期報告書および本募集説明書の“リスク要因”の部分に含まれている。

会社

PetVivo はミネソタ州ミネアポリス市郊外に本部を置く獣医生物技術と生物医療設備会社であり、主に獣医市場で犬や馬などの随伴動物を治療する製品の商業化と許可業務に従事している。我々の技術の大部分は人間の生物医学応用のために開発されており，すでにbr開発にかかっている投資を利用して，時間を節約してペット治療法を商業化する予定である。

同社の多くの製品brは、コラーゲン、エラスチン、ヘパリンなどの“組織構築ブロック”を含む天然タンパク質および炭水化物成分に依存するヒト細胞組織をシミュレートする独自の生体材料に由来する。これらはいずれも人体内に天然に存在するため，合成生体材料よりも生組織との生体適合性が強い ，例えばα−ヒドロキシポリマー(ポリ乳酸，PLGAなど)による合成生体材料や，他に我々の生体材料に含まれる多様なタンパク質が欠落している可能性のある“天然”生体材料が考えられる。これらのタンパク質をベースとした特許生物材料は人体組織を模倣することができるようであり、それによっていくつかの応用の長期インプラントにおいて統合と組織修復を実現することができる。

私たちの先発製品クッシュ^®我々は、2022年度第2四半期にSpryngと改名し、仲間動物の骨関節炎および他の関節関連疾患の治療および予防のための関節軟骨組織の増強を助けることを目的とした獣医学的装置である。Spryngは関節内に溶解しない軟骨様特許粒子 を注射し、これらの粒子は滑らかで、透湿、耐久性と弾性があり、滑液の力緩衝機能を増強する。これらの粒子は組成，構造，水和において天然軟骨を模倣している。複数の関節を同時に治療することができる。われわれの顆粒はコラーゲン，エラスチン，ヘパリンからなり，これらの成分は天然軟骨中の成分と同じである。これらの粒子は、軟骨増強および関節機能増強の有効性を示す(例えば、関節に緩衝または制振機能を提供し、関節の潤滑性を提供する)。

骨関節炎は犬と馬のよく見られる炎症性関節疾患であり、1種の慢性、進行性、退行性関節疾患であり、滑液喪失と/或いは関節軟骨の悪化によるものである。110億ドルの動物獣医ケアと製品販売市場では，骨関節炎は約1400万頭の犬と100万頭の馬に影響を与えている。

市場規模が大きいにもかかわらず、獣医診療所や病院は犬、馬、他のペットの骨関節炎の治療および/または薬物の治療に使用されることは少ない。骨関節炎は治癒できないため、現在の解決策は症状しか治療できないが、病因をコントロールできない。現在のイヌの骨関節炎の治療は、一般に、疼痛および炎症を緩和するために承認された非ステロイド性抗炎症薬(または“非ステロイド性抗炎症薬”)の使用を含むが、胃腸、腎臓、および肝臓障害に関連する潜在的な副作用が存在し、関節変性を阻止または緩和することができない。私たちの知る限りでは、同社のスプリンガーを用いた治療は犬に何の副作用も起こしていません。注意すべきは，鎮痛剤を受けなくなった場合でも，スプリンガー治療を受けた犬が活動の増加を示したことである。骨関節炎の他の治療方法は、疼痛、炎症および/または関節潤滑を治療するためのステロイドおよび/またはヒアルロン酸注射を含むが、作用が遅い可能性があり、および/または持続時間が短い。

Spryngは動物の関節機能を安全に改善する最適な解決策であると考えられ，その原因は以下のとおりである

歴史的に見ると、典型的な獣医診療所では、薬品売上高が収入の30%を占めている(獣医診療所ニュース)。獣医業務の収入と利益率は侵食されています。オンライン、量販店、伝統薬局が最近獣医処方を提供し始めているからです。獣医業務は失った処方収入の代わりに安全で効果的な製品を使う方法を探しています。Spryngは獣医が管理する であり，勤務収入と利益率を拡大すべきである。Spryngが提供するより多くの収入と利益率はその採用率を加速させ，滑膜関節問題に関連したり滑膜関節問題による犬や馬の看護の基準となることを推進していると信じている。

米国食品·薬物管理局(FDA)の規定によると，Spryng は動物設備に分類され，FDAは発売前の承認を必要としない。Spryngは2007年にウサギで安全性と有効性の研究を完了した。その時から、100頭以上の馬と犬がスプリンガーの治療に成功した。われわれは2020年11月5日にコロラド州立大学と臨床試験サービス協定を締結した。この研究は12ヶ月間の研究であり、主に私たちの流通ルート を拡大するために使用されると予想される。大規模な国際と国内流通業者は製品 をその製品カタログに入れる前に通常第三者大学の研究が必要であるからである。私たちは臨床研究が2024年度に完了すると予想している。

我々は、2022年度第2四半期にSpryngの販売を開始し、内部マーケティング担当者を使用することにより、Spryngと米国で開発された他の製品の商業化を強化する予定であり、彼らは、地域または全国的に参加する独立販売業者の努力を監視する予定である。私たちは、ソーシャルメディアおよび他の方法を使用することによって、Spryngの可用性および利点について、トップセールス業者の主要なオピニオンリーダーおよび意思決定者および仲間動物の高級処方獣医 を教育するために、私たちの流通業者を支援する予定である。

我々はすでにミネアポリス工場にISO 7認証されたクリーンルーム製造工場を設立しており、この工場は特許を取得し、拡張可能なbr自己組織化生産プロセスを使用して、インフラ要求と製造リスクを低減し、一致した高品質の製品を提供し、同時にバッチ需要に応答することができる。現在は商用量産は行っていませんが、少なくとも今後5年以内に予想生産量を単位で処理できるISO 7認証工場を設立しています。

Spryngに加えて、2019年7月31日の独占ライセンス契約により、Emerald有機製品有限会社(“Emerald”)と契約し、麻ジオール(“CBD”)、カフェイン、シチコリンを含む様々な活性な健康食品を輸送するために、Emeraldが私たちの接着薬物送達技術をヒト保健 市場に導入することを許可した。このようなbr製品は活性物質のバイオアベイラビリティが最高で10倍向上することから，CBDや栄養補助剤市場では他の交付方式に比べて優れていると信じられている。私たちは、Emeraldに付与されたライセンスが、マリファナベースのCBD 保健製品を含むEmerald栄養補助食品の処方、製造、および販売にPetVivoを使用するbr独自技術を含むことに同意した。

獣医やヒトの臨床応用のための17種類の治療装置が含まれているパイプラインも持っていますこのようなデバイスのいくつかは、獣医センター(CVM)を含むが、これらに限定されないFDAまたは他の同等の規制機関によって規制されている可能性がある。私たちは、ペット専用の人間医療機器会社からより多くの特許製品を購入または取得することによって、私たちの製品ラインを拡大する予定である。戦略市場分野で私たち自身の製品を商業化するほか、会社の巨大な独自製品ルートを考慮して、会社は戦略外ライセンスパートナー関係を構築して、二次収入 を提供する可能性がある。

私たちの業務に関するリスク

我々の 業務および我々の業務戦略を遂行する能力は多くのリスクの影響を受けることは， “リスク要因”と題する節でより全面的に記述されている.他にもこれらのリスクには

会社の歴史と構造

私たちは2009年3月31日にネバダ州でPharmascan Corp.に登録された。2010年9月21日、当社は定款改訂証明書 を提出し、Technologies Scan Corpと改名しました。2014年4月1日に定款改訂証明書を提出し、私たちの名称をPetVivo Holdings，Inc.に変更しました。2014年3月11日、私たちの取締役会はミネソタ州社PetVivo Inc.と2014年3月11日に締結された証券交換協定(“証券交換協定”)を執行することを許可しました。PetVivoはJohn LaiとJohn Dolanによって2013年に設立され、獣医市場で商業販売を行うために人間の生物医学技術と製品を買収、許可、改造した業務に従事している。

証券交換協定の条項と条項に基づいて、吾らはPetVivoのすべての発行および発行済み株式を買収し、PetVivoは私たちの完全子会社となった。証券取引所が設立された時、John LaiとJohn DolanはPetVivo Holdings，Inc.の持株株主だった。2013年8月、PetVivo は326，250社の普通株と交換するために、整形外科関節疾患を有する動物の獣医治療(“技術”)のための特許生体材料技術の世界的独占許可を得た。この技術はミネソタ州の会社Gel−Del Technologies Inc.(“Gel−Del”)によって開発された。Gel-Delは生物材料開発と製造会社であり、その生体材料技術の人類と動物への応用に集中している；私たちの最初の製品Spryngは許可技術に由来している。

その後、私たちの完全子会社(この取引のためにミネソタ州に登録設立された)は、Gel-Delとの三角合併 (“合併”)を完了した。合併により、Gel-Delはまだ存在する実体であり、同時に私たちの完全子会社となり、私たちはGel-Delの全所有権を獲得する。我々が合併を実施した主な理由は，Gel−Delとその生物科学特許技術の100%所有権と制御権を獲得し，Gel−Delの子会社Cosmetaの所有権を含むことである。合併の発効日は2017年4月10日で、合併はミネソタ州国務長官に正式に提出された。

私たちの主な実行事務室はミネソタ州ミネアポリズ市エディナ工業ビル5251号にあります。郵便番号：55439、電話番号は(952)405-6216です。本募集説明書に含まれているか、または本ウェブサイトを介してアクセス可能な情報は、引用 を介して本募集説明書に組み込まれていないので、本ウェブサイト上の情報を本募集説明書の一部と見なすべきではない。私たちのデザインロゴと私たちの他の登録と普通の商号、商標とサービスマークはPetVivo，Inc.の財産です。

リスク要因

私たちの証券に投資することは高いリスクと関連がある。いかなる投資決定を下す前に、閣下は、以下に述べるリスク要因、任意の適用目論見書付録の“リスク要因”の項の資料、我々が閣下に提供することを許可している任意の関連自由な目論見書、および2021年3月31日までの当社の財政年度Form 10-K年度報告(“2021年Form 10-K”)および本募集説明書に引用して加入することを許可したForm 10-Q四半期報告の“リスク要因” 項下の資料を詳細に考慮すべきであり、これらの資料は、私たちがその後1934年の証券取引法(改正)に基づいて提出した文書に基づいて更新された。“取引所法案”です

これらのリスクは、私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況に大きな影響を与え、私たちの証券の価値に影響を与える可能性があります。その他の まだ確定していないリスクと不確実性は、私たちの業務、経営業績、財務状況に重大な損害を与える可能性があり、あなたの投資の完全な損失を招く可能性があります。あなたは投資の全部または一部を失うかもしれない。より多くの情報については、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照してください

私たちの証券や製品に関するリスク

将来私たちの株式の売却や他の希釈は私たちの普通株の市場価格を下げるかもしれない。

私たちの普通株、優先株、株式承認証、権利または転換可能な債務証券、または上記の証券の任意の組み合わせを公開市場で販売するか、またはそのような売却が発生する可能性があると考えられ、私たちの普通株の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。

さらに、本募集説明書によれば、普通株、普通株に変換または行使可能な証券、優先株権、株式証または権利またはこれらの証券の任意の組み合わせを含む他の株式に転換または行使可能な証券は、私たちの普通株株主の所有権権益を希釈し、私たちの普通株の市場価格を低下させ、追加株式証券を売却することで資金を調達する能力を弱める可能性がある。

私たち は追加資本を求める必要があるかもしれない。もしこの追加融資が株式証券の発行、株式に変換可能な債務証券または株式取得証券のオプション、株式承認証または権利によって得られた場合、私たちの既存の株主はそのような証券を発行、転換または行使する際に重大なbr}希釈を経験する可能性がある。

私たちのbr経営陣は、本募集説明書に基づいて、私たちが証券売却から得た収益に対して幅広い裁量権を持ち、あなたの投資価値を増加させるために収益を使用しない可能性があります。

当社の経営陣は、本募集明細書下の任意の発行によって得られた純収益を使用するための幅広い裁量権を有しており、これらの収益の適用に対する当社の管理職の判断に依存します。いかなる目論見書副刊又は吾等が閣下に提供することを許可した任意の関連無料書面募集説明書に記載されているほか、吾等が本募集説明書に記載されている証券を売却して得られた純収益は、本募集説明書の一般基金に計上され、一般企業用途に使用される。私たちの経営陣は、あなたの投資価値を増加させる方法で私たちが発行した証券の純収益を運用しないかもしれませんし、このような純収益のどの投資からも著しいリターンを得ることができないかもしれません(あれば)。あなたはこのような収益をどのように使用するかに関する私たちの決定に影響を与える機会がないかもしれない。

収益を使用する

適用される目論見書の付録と、私たちが閣下に提供することを許可している任意の関連する無料で目論見書に記載されているbrを書くことに加えて、本募集説明書で提供される証券を売却して得られる純収益を一般会社用途に使用する予定であり、債務の返済、普通株の買い戻し、資本支出、可能な買収または業務拡張のための融資、私たちの運営資本の増加、および持続的な運営費用および管理費用の融資を含む可能性があります。

役員報酬

米証券取引委員会が採択した規則によると、同社は“小さな報告会社”の資格を満たしている。そこで，当社は比較的小さい報告会社としての適用要求に応じた を比例調整した役員報酬開示 を提供した。比例して定められた開示義務によると、その他の事項を除いて、当社は報酬検討及び分析又は報酬委員会報告、及びいくつかの他の役員報酬に関する表及び叙述的開示を提供する必要がない。

2022年3月31日までの財政年度(“2022年度”)、我々の 名幹部(“名幹部”または“NEO”)は以下のとおりである

私たちの最高経営責任者の黎智英と社長は

ロバート·フォックス最高財務責任者

ランデル·マイヤー最高経営責任者です

以下のページは、2021年3月31日まで(“2021年度”)および2022年3月31日(“2022年度”)の指定実行幹事報酬の特定のbr}情報を提供しています。

集計表 給与表

次の表には、私たちが指定した役員が2021年度と2022年度に支払うか稼いだ報酬に関する情報を示します。

Narrative まとめ給与表の開示

以下はいくつかの用語の議論であり，これらの用語は報酬集約 表に開示されている情報を理解するために必要であると考えられる.

基本給

会社が任命された役員が会社にサービスを提供することで基本給を獲得することは，それぞれの雇用契約に規定されている。各指定された幹部に支払われる基本給は、役員のスキル、経験、役割、および責任を反映した固定報酬構成要素を提供することを目的としています。頼さんは2020年4月1日から2021年9月8日まで、10万ドルの基本給を受け取り、275，000ドルに引き上げられ、2022年9月1日から施行される。Folkesさんは、2021年4月14日に19万ドル/年の賃上げを開始し、2022年9月1日から24万ドル/年に引き上げられる企業に入社しました。マイヤーさんは2021年9月1日に会社に入社し、最高経営責任者を務め、基本給は年間22万ドル。

ボーナス.ボーナス

2021年11月、会社はその役員と従業員のためにボーナス計画を立て、業績目標は総収入に基づいている。もし会社が業績目標を達成すれば、各従業員はその給料に相当する一定の割合のボーナスを得ることになる。会社は販売業者や他のサプライヤーが会社の製品を購入する前に審査が必要な犬類や馬類研究がないため、業績目標が達成できないことを意識している。給与委員会は、業績目標が非現実的であり、当社の現在の適切な目標ではないと認定した。給与委員会は、役員や他の従業員は、会社をスタートアップ会社から創収会社に転換する上で優れた仕事をしているとしている。したがって、給与委員会は役員や他の従業員に自由に支配可能なボーナスを支給した。Mr.Laiさん、フォックスさん、マイエスさんへの2022年度の給与委員会の支給額は、それぞれ20，000ドル、100，000ドル、30，000ドルとなっています。 会社は、2022年3月31日までの10-K会計年度書類を提出する前に、任命された役員にこれらのボーナスを支払うことはありません。

公平な報酬

私たちのbr報酬委員会は、私たちの2020年の持分インセンティブ計画(“株式インセンティブ計画”)を管理し、従業員に株式オプション、制限株式単位、および他のタイプの持分奨励金の金額および適用条項を付与し、 任命の役員を含むことを承認します。株式インセンティブ計画は、奨励的株式オプション、非法定株式オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位(“RSU”)および株式配当(すべてのような奨励は、総称して“株式奨励”と呼ばれる)を付与することを許可し、奨励的株式オプションは従業員にしか付与できない。

Folkesさんの雇用契約条項に基づき、会社は2021年4月14日にFolkesさんに54，000個のRSUを発行した。これらのRSUは3年以内に帰属し、そのうちの10，000個のRSUは2022年1月1日に帰属し、10，000個のRSUは2023年1月1日に帰属し、14，000個のRSUは2024年1月1日に に帰属する。さらに、これらのRSUは、Folkesさんが会社に雇用され続けることを条件に寄付されました。

報酬委員会は2021年9月9日、公募株の完成に協力した彼らの活躍を表彰するため、ノミネートされた役員にRSUを授与した。今回の公募株では、会社は1，120万ドルの総収益を集め、普通株と引受権証をナスダック資本市場に上場した。ノミネートされた幹部は、以下のRSU補助金(“RSU補助金”)を獲得した。Mr.Lai−150，000 RSU、フォックスさん−54，000 RSU、およびマイヤさん−65，000 RSU。これらのRSU は、3期に分けて付与され、1/3は2022年3月31日に帰属し、1/3は2023年3月31日に帰属し、1/3は2024年3月31日に帰属し、 は引き続き当社に雇用される である。

オプションおよびRSUの付与日公正価値のbr}については、上記の報酬要約表を参照されたい。

追加手当

私たち は私たちが指定した幹部に医療保険を提供し、その基礎は他の条件を満たす従業員にこれらの福祉を提供する基礎と同じです。 私たちはすべての条件を満たす従業員に401(K)計画を提供します。同社はまた、従業員全員に提供するのと同じbrに基づく他の福祉を、休暇や有給休暇を含む任命された幹部に提供している。

2022年度終了時に返済されていない株式奨励

次の表には、任命された実行幹事毎に2022年3月31日現在の未償還持分報酬の情報が記載されている。すべての期間のbrオプション報酬と1株当たり金額は、2020年11月20日に発効した4取1逆株分割を反映しています。時価は2022年3月31日の2.04ドルの終値に基づく。

雇用契約を実行する

前の 雇用契約

当社は2019年10月1日に黎智英と採用協定(“2019年合意”)を締結し、当社の行政総裁を務め、任期は3年です。Mr.Laiの年間基本給は最低100，000ドル以上であり，取締役会が決定した。Mr.Laiは、原因の有無にかかわらず、10(10)日前の書面通知後に解雇されることができる。Mr.Lai は取締役会で決められた適宜花紅を受け取る資格があり、類似任期の幹部に提供するすべての従業員福祉 を享受する資格がある。彼の2019年の合意には慣用的な秘密と競業禁止条項が含まれており、これらの条項は彼が当社での雇用関係を終了してから1年以内に有効である。以下に述べるように，Mr.Laiの2019年合意は2021年11月10日に の新たな雇用プロトコルに置き換えられた。

会社は2021年4月14日にRobert Folkesと雇用協定(“2021年4月合意”)を締結し、会社の首席財務官を務めた。雇用協定の期限は約2年9カ月で、2024年1月31日に終了した。フォックスさん年俸は19万ドルで、彼は最高の可能性を得る資格がある基本給の50% 給与委員会が策定した業績目標の実現状況に応じて。十(十)日前に書面で通知した後、理由があるか否かにかかわらず、彼は解雇されることができる。彼の雇用協定には常習的な秘密条項と競業禁止条項が含まれており、これらの条項は彼が当社との雇用関係を終了してから有効期限が1年である。以下のように Folkesさん2021年4月協議は2021年11月10日に新しい雇用契約に置き換えられます

現在の 雇用協定

同社は、2021年11月10日よりMr.Laiさんと2019年契約の代わりに新たな雇用契約を締結し、2021年4月の彼に代わってFolkesさんと新たな雇用契約を締結した。また，会社はRandall Meyerと新たな雇用契約を締結し，2021年11月10日から会社首席運営官を務めている。賃金と解散費を除いて、 雇用協定はほぼ似ている。

このすべての雇用協定は2024年9月30日に満了されるだろう。頼さん、Folkesさん、Meyerさんの年間基本給はそれぞれ275，000元、240，000元、220，000元で、役員報酬委員会によって時々増加または減少することが決定されました。雇用協定はまた、給与委員会によって決定された目標年間ボーナスを規定している。雇用協定は、年収とボーナスに加えて、役員が高級管理者のために制定した任意の持分および/または長期報酬計画に参加する権利があること、および会社のすべての退職、団体生命、健康、障害保険計画、その他の従業員福祉計画に参加する権利があることを規定している。

雇用協定は，会社はいつでも任意の理由(例えば雇用協定における定義)や理由なく幹部を解雇することができると規定している。実行幹事が何らかの理由で解雇された場合、解雇日までの賃金と、未払い費用や未払いだが未使用の休暇/有給休暇(“債務を計算すべき”)の補償を受ける。もしその役員が、理由なく雇用を終了した場合、会社に対するすべてのクレームまたは企業に対するすべての潜在的クレームを実行した後、その役員は、終了日後10日以内に、解散料、その計上されていないボーナス、および終了日前に支払われた任意の負債を一度に得る権利がある。Mr.Laiとマイヤーさんが、それぞれ1か月分の基本給に相当する解散費を獲得する。役員がその死亡または障害により雇用関係を終了された場合、当該役員またはその遺産は、終了日までの補償、未計および未払いボーナス(ある場合)および課税債務 を終了日まで得る。

いずれの幹部も，競業禁止，意見を求めず，守秘義務に同意しなければならない。秘密保持契約 は永久的であるが，競業禁止と競業禁止契約は新たな雇用契約期間と幹事退職後12カ月以内に適用される.

潜在的 11月RSU支出下の制御権変更または理由なく支払いを終了する

Mr.Lai、FolkesさんおよびMeyerさんの 雇用契約は、制御権が変化すれば、任意の賃金またはボーナスの支払いを加速させることができる条項は何も規定されていません。Mr.Laiさん、Folkesさん、Meyerさんの両方を、2021年9月9日にマイナーインセンティブ計画に基づいて、Folkesさんを、2021年4月14日にFolkesさんのRSUの供与を許可するステップと、会社の制御権が変更されたときに、RSUを加速するために規定する条項(持分インセンティブ計画で定義される)とを含む。また、Mr.Lai、Folkesさん、Meyerさんが理由なく解雇された場合、当該役員が引き続き雇われた場合には、終了一周年当日又はそれ以前に帰属していたはずのRSUは加速され、終了日に帰属したものとみなされる。上記のように帰属されていない時間ベースの制限株は譲渡されてはならず、指定されたbr幹部が雇用終了した日に没収される。

役員報酬

非会社員の取締役 は、取締役の現金、株式、または両者の組み合わせ形式の費用を得る。2022年度には、非従業員役員に現金報酬は一切支払われていません。すべての補償は、株式およびRSUで支払い、そのうちの1/2は、付与日2021年10月1日に株式で支払われた補償であり、残りのRSUは、付与された日から6ヶ月以内に帰属する。2022年度に、私たちの非従業員取締役は、そのサービスのため、以下の報酬を得ます：非従業員取締役1人当たり毎年40，000ドルの招聘金を獲得します。会長は10，000ドルを追加獲得します。非従業員取締役1人当たり常設委員会の議長として5，000ドルを追加的に獲得し、非従業員取締役1人当たり2つ以上の委員会に在籍して毎年2，500ドルを追加的に獲得します。

次の表は、2022年3月31日までの会計年度において、非従業員取締役が取締役会メンバーとして支払う報酬情報を提供しています

株本説明

以下は私たちの株式と私たちの定款と定款のいくつかの規定の概要です。本要約は が完全であると主張しているわけではなく，我々が改訂した定款，我々の定款およびネバダ州改正後の法規やNRSの適用条項によって制限されている.

あなたがどこで私たちのbr会社の定款と私たちの定款コピーの情報を得ることができるかについては、本募集説明書の他のところのbr“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照してください。これらの定款と細則はすでにアメリカ証券取引委員会に届出し、公開提供しています。

私たちの法定株式は250，000，000株の普通株、1株当たり0.001ドル、および20，000，000株の優先株、1株当たり0.001ドルを含む。

普通株説明

2022年5月4日現在、我々が発行した普通株は9，988，361株で、登録されている株主約212人が保有している。

一般情報

私たちの普通株式に対する以下のいくつかの規定の要約は完全ではない。本明細書は、改正及び再記載された定款(改訂)と改訂された定款(改正されたbr}と、両方とも本募集説明書の一部の登録説明書における証拠物としてまとめられたものであり、我々の改正及び再記載された会社定款を参考にして完全に限定されている。以下の概要は、会社に適用されるネバダ州改正法令(“NRS”)の78章及び92 a章を含む法律の規定にも制限されている。

投票権、配当金、その他の権利それは.普通株を発行するごとに，保有者は 株主投票のすべての事項に提出する権利がある.普通株保有者には、累計投票権、優先購入権、引受権、転換権がありません。本登録声明に基づいて発行されたすべての普通株は、正式な許可、全額支払い、免税を受けることになります。私たちの取締役会は、いつ合法的に利用可能な資金から保有者に分配を支払うことができるかどうかを決定します。今まで、私たちは私たちの普通株と関連したどんな配当も発表しなかった。私たちが将来どのような現金配当金を派遣するかを発表するかどうかは、私たちの取締役会の決定、すなわち私たちが当時存在していた収益、財務状況、現金需要、その他の関連要素を考慮することが望ましいかどうかにかかっている。私たちは予測可能な未来に普通株に現金配当金を支払わないと予想する。

清算時の権利 それは.清算後、優先株保有者が優先割り当てを受ける権利がある場合、br}普通株の1株当たり流通株は、既知の債務と負債を支払った後の残り資産または十分な準備に比例して参加することができる。

多数投票 それは.普通株式流通株の3分の1の保有者は任意の株主総会の定足数を構成しています。株主総会は多数票で私たちの役員を選挙します。普通株には累計投票権がありません。したがって、普通株の大多数の流通株の保有者は私たちのすべての取締役を選挙することができます。一般的に、株主総会で投票された多数票は、株主に取締役選挙以外の行動を許可しなければならない。わが社規約の大多数の改訂には議決権を発行した株式の大多数の保有者が投票する必要があります。

すべての普通株の発行済み株と流通株はすでに十分に入金されており、評価できない。本募集説明書によれば、私たちが時々発行する可能性のある普通株は全額支払われ、評価できません。

エージェントとレジストリを接続する

私たちの普通株の譲渡代理と登録機関は株式譲渡です。株式譲渡会社の住所はニューヨーク37街237 W.37 th Street，601 Suit 601，New York，NY 10018であり，電話番号は(212)575-5757である.

株取引所に上場する

私たちのbrの普通株はナスダック資本市場で看板取引をして、コードは“PETV”です

優先株説明

2022年5月4日現在、いかなる優先株も発行されていない。

私たちの優先順位の特定の条項に関する以下の要約は完全ではない。本説明は、brから抜粋され、私たちの改正と再記載された会社定款および私たちの改正および再記載された会社定款およびあなたが参照すべき改正および再記載された会社定款を参照することによって完全に限定され、“br}の2つの内容は、本募集説明書の一部として登録説明書に証拠物として含まれる。 以下の要約は、会社に適用される”国税法“第78章および第92 A章を含む法律の規定にも制限されている。

一般情報

私たちのbr取締役会は、1つ以上のシリーズで最大20，000，000株の優先株を発行する権利があり、株主の承認を必要とすることなく、このようなシリーズ株の権利および優先株を決定する権利があります。私たちの取締役会は、1つまたは複数のシリーズの優先株を発行することができ、そのようなカテゴリの各カテゴリまたはシリーズに関連する名称および権力、権利および優先オプション、ならびに資格、制限、またはbr}制限を決定する権利があり、法律または私たちの証券が上場する可能性のある任意の証券取引所のルールが適用されない限り、行動を要求することができる。もし私たちの取締役会 が株主の承認なしに優先株を発行することができれば、私たちの制御権の変更を遅延、延期、または阻止したり、既存の管理層を更迭したりする可能性があります。さらに、私たちの取締役会は、投票権を有する優先株の発行、または私たちの普通株式保有者の投票権または他の権利に悪影響を及ぼす可能性のある転換権の発行を許可する可能性があります。しかも、優先株を発行することは私たちの普通株の市場価格を下げるかもしれない。

私たち は、本入札明細書の一部である登録説明書の添付ファイルを提出するか、または、一連の優先株を発行する前に提供される一連の優先株の条項を記述した、米国証券取引委員会に提出された報告書“br}に組み込まれた任意の指定された証明書のフォーマットを参照する。本説明は、以下を含むが、これらに限定されない

エージェントとレジストリを接続する

私たちの優先株の譲渡エージェントと登録者は、適用される目論見書の付録に示すだろう。

債務証券説明

一般情報

我々は、優先債務または二次債務として、または優先または二次転換可能債務として1つまたは複数の一連の債務証券を発行することができる。 債務証券の売却を提案した場合、以下の概要の条項を追加または変更する可能性がある株式募集明細書の付録 に、時々提供される任意の債務証券の具体的な条項を記載する。優先債務証券は、吾等と目論見書付録(改訂または時々補充)によって指名された受託者との間の1部または複数の優先契約により発行され、発行日は発行前日となる。任意の二次債務証券は、吾等と募集説明書付録に指名された受託者との間の1つまたは複数の付属契約に従って発行され、その契約の日付は発行前日の であり、時々 を改訂または補充する。これらの契約は改正された1939年の“信託契約法”の制約と管轄を受ける。

私たちが任意の債務証券を発行する前に、契約表は、米国証券取引委員会に提出され、本募集説明書に属する登録説明書の証拠物として、または8-K表の現在報告されている証拠物として組み込まれる。債務証券の完全条項については、適用される目論見書付録と当該等の特定債務証券の契約形式を参照しなければならない。私たちはあなたが私たちの債務証券を購入する前に、適用される目論見書付録とこれらの特定の債務証券の契約形式を読むことを奨励します。

我々は、適用される目論見書に、発行された一連の債務証券の条項を補足説明する

を変換するか、権限を交換する

私たちのbrは、株式募集説明書の追加に、一連の債務証券を、私たちの普通株式または私たちの他の証券または交換可能な条項に変換することができる条項を列挙する。強制変換や交換を含む条項は，保持者が を選択するか我々が選択するかを含む.私たちはいくつかの条項を含むことができ、これらの条項に基づいて、私たちの普通株または一連の債務証券所有者が獲得した私たちの他の証券の株式数が調整されるだろう。

株式承認証説明

私たちは、1つまたは複数のシリーズの普通株、優先株および/または債務証券を購入するための承認株式証を発行することができる。我々は、独立して、または普通株、優先株および/または債務証券と共に権利証を発行することができ、権利証は、これらの証券に付加することができ、これらの証券と分離することもできる。以下に概説する条項は、私たちが提供する可能性のある任意の引受権証に一般的に適用されるが、適用される株式募集説明書の付録に、任意の一連の株式承認証の特定の条項をより詳細に説明する。株式募集説明書付録に提供される任意の株式承認証の条項は、以下に述べる条項と異なる可能性がある。

私たち は、本募集説明書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または関連系列株式承認証を発行する前に提供される特定のbrシリーズ承認証条項を記述する引受証証明書を含む、米国証券取引委員会に提出された報告書brを参照することによって承認証プロトコル表に組み込む。以下の株式承認証と引受権証プロトコルの主要な条項要約 は、著者らが本募集説明書の下で提供可能な特定のシリーズ株式承認証のbr承認株式証プロトコルと株式証明書のすべての条項に適用される制約を受け、そしてそのすべての条項を参考にすることによって限定される。私たちは本募集説明書によって提供可能な特定のシリーズ株式承認証に関連する適用目論見書の補充資料、及び任意の関連する無料で募集説明書を書くこと、及び株式承認条項を含む完全株式証明書プロトコルと株式承認証明書を読むことをお勧めします。

一般情報

我々は、適用される募集説明書の付録に、発行された一連の株式承認証の条項を説明する

引受権証を行使する前に、持分証保有者は、引受権証を行使する際に購入可能な証券所有者のいかなる権利も有していない

行使権証

各株式承認証は、適用目論見書付録に記載されている使用価格 で、適用目論見書付録に指定された証券を購入する権利を有することになる。株式承認証所有者は、吾らが適用する目論見書付録に記載されている指定満期日まで、いつでも引受権証を行使することができる。締め切りの取引が終わった後、行使されていない引受権証は無効になるだろう。

株式承認証所有者は、適用される目論見書に基づいて資料を補充し、行使する持分証を代表する持分証証明書及び指定資料を提出し、即時に使用可能な資金で権利証代理人に必要な金額を支払い、株式承認証を行使することができる。株式証明書の裏面に列挙し、適用される目論見書に権利証所有者が株式承認代理人に交付されることを要求される情報を補完する。

もし株式証明書に代表される任意の株式承認証が行使されていない場合、私たちは残りの持分証明書金額のために新しい持分証明書 を発行する。もし私たちが適用する株式募集説明書の付録に明記すれば、株式承認証の所有者は株式証の使用価格 を全部或いは部分的に承認して証券を提出することができる。

未償還引受権証

2022年5月4日まで、私たちは行使可能な発行された株式承認証を持っており、加重平均発行権価格で1株4.95ドルで合計3，754，484株の普通株を購入することができ、2022年9月から2029年1月まで満期になる。

エージェントとレジストリを接続する

株式承認証の譲渡代理及び登録者は、適用される株式募集説明書の付録に記載される。

権利説明

一般情報

私たち は、普通株または優先株を購入する権利を1つまたは複数のシリーズで発行することができる。権利は独立して発行することができ、任意の他の提供された証券と共に発行してもよく、引受権を購入または受信した者は譲渡することができ、譲渡しなくてもよい。私たちの株主に行う任意の配給発行については、吾らは1社または複数の引受業者と予備引受手配 を締結することができ、この手配によると、引受業者は株式を購入した後に引受されなかった任意の発行済み証券を購入することができる。我々の株主への株式発行については，このような株式発行で権利を得るために設定した記録日に権利を証明する証明書と目論見書を我々のbr株主に配布する.適用される株式募集説明書の付録または無料で作成された目論見書には、本募集説明書の交付に関連する次の請求項が記載される

各請求項は、その所有者が、その提供された権利に関連する株式募集説明書 付録に記載されているか、またはそれぞれの場合に決定されるべきである株式または優先株またはそれらの任意の組み合わせの株式を現金で購入する権利を有するようにするであろう。募集説明書付録に記載されている権利は、締め切り まで随時行使可能である。満期営業終了後，行使されていないすべての権利 は無効になる.権利は、目論見書の付録に提供される権利に関する規定に従って行使することができる。支払いおよび権利証明書を権利代理人に受領した事務所(例えば、ある)または株式募集規約付録に記載されている任意の他のbr事務所が適切に完了および妥当に署名された後、吾らは、実際に実行可能な場合に、そのような権利を行使する際に購入可能な普通株式および/または優先株株をできるだけ早く渡すであろう。吾らは、株主以外の人に任意の未承認の発売証券を直接発売すること、代理人、引受業者または取引業者を介して、またはこのような方法の組み合わせを通して、適用募集説明書付録に記載されている予備引受手配を含むことを決定することができる。

権限 エージェント

私たちが提供する任意の権利の権利エージェントは、適用される入札説明書の付録に記載されるだろう。

単位説明

以下の説明および我々が任意の適用可能な目論見付録に含まれる付加情報は，本募集説明書の下で提供可能な単位のbr重要条項と条項をまとめた.以下に概説する条項は、一般に、本募集説明書の下で提供可能な任意の単位に適用されるが、任意の一連の単位の特定の条項については、適用される入札説明書の付録により詳細に説明する。募集説明書付録に提供される任意の単位の条項は、以下に記載する条項 と異なる可能性がある。

我々は、米国証券取引委員会に提出された報告書、我々が提供する一連のユニットの条項を記述するユニットプロトコル形態、および任意の補足プロトコルを参照して、関連する一連のユニットを発表する。以下の各ユニットの実質的な条項と規定要約 は，ユニットプロトコルと特定の系列ユニットに適用される任意の補足プロトコルのすべての制約を受け，その全体によって制限される.適用可能な目論見書 と、本募集説明書に従って提供可能な特定のシリーズ単位に関連する補足資料と、任意の関連する任意の無料で目論見書 および完全な単位プロトコルと、単位条項を含む任意の補足プロトコルとを読むように促します。

一般情報

適用される目論見書の付録に記載されているように、任意の組み合わせの普通株、優先株および/または債務証券を購入するために、普通株、優先株、債務証券、および/または株式承認証または権利からなる単位を別のシリーズで発行することができる

本節で説明する規定および任意の目論見書付録または“普通株説明”、“優先株説明”、“債務証券説明”、“権証説明”および“権利説明”に記載されている規定は、各単位に適用され、各単位に含まれる任意の普通株式、優先株、債務保証、権証または権利に適用される。

単位 エージェント

我々が提供する任意の単位の単位エージェントの名前とアドレスは，適用される入札説明書の付録に示す.

シリーズ発行

我々 は，我々が決定した数と多くの異なる系列発行単位で行うことができる.

単位所有者権利の実行可能

適用される単位プロトコルにより，各 単位エージェントは我々のエージェントとしてのみ，いかなる義務や任意の単位所有者 や信託とのいかなる関係も負わない.1つの銀行または信託会社は、一連の以上の単位の単位として代理することができる。もし私たちが適用される単位合意または単位の下で違約した場合、単位エージェントは、法律または他の面でいかなる訴訟を提起するか、または私たちに任意の要求をするいかなる義務または責任も含めて、いかなる義務または責任を負わないだろう。どの単位所有者も，関連単位エージェントまたは任意の他の単位所有者の同意を得ずに適切な法的行動をとり，単位に含まれる任意のbr保証下で保持者とする権利を実行することができる.

流通計画

本募集説明書に含まれる証券は、以下の1つまたは複数の方法に従って時々発売および販売される場合がある

代理人、引受業者、またはブローカーは、証券の発行および売却によって補償を受けることができる。補償の形態は、私たち、証券購入者、または私たちと購入者の両方から得られる割引、割引、または手数料とすることができる。証券流通に参加する任意の引受業者、取引業者、代理人、または他の投資家は、証券法で定義された“引受業者”とみなされる可能性があり、彼らが証券を売却する際に得られる補償および利益は、証券法の下で公布された規則で定義される引受手数料とみなされる可能性がある。

本募集説明書が証券を提供するたびに、目論見書付録は必要に応じて説明する

証券は、1つまたは複数の固定価格で販売することができ、販売時の市価、当時の市価に関する価格、または合意価格で販売することもできる。以下の1つまたは複数の取引(クロス取引または大口取引を含む場合がある)によって、証券の流通は、1つまたは複数のbr取引において時々影響を受ける可能性がある

販売において引受業者が使用される場合、引受業者は、自分の口座のために証券を購入し、1回または複数回の取引で時々転売することができる。私たちの証券は、1つまたは複数の主引受業者によって代表される引受団によって、または1つ以上の引受業者によって直接公衆に発行されることができる。Br}証券販売に引受業者を使用すれば，販売合意に達したときに引受業者と引受契約に調印する.本募集説明書及び目論見書副刊は、引受業者が当社証券株式を転売することになる。

本募集説明書による任意の証券発売の純収益の5%以上が、発売に参加したFINRAメンバーまたはそのFINRAメンバーの付属会社または連絡者によって受信される場合、発売はFINRAルール 5121に従って行われる。

いくつかの州の証券法(適用される場合)を遵守するために、本明細書で提供される証券は、登録または許可されたブローカーまたは取引業者によってのみこれらの州で提供および販売されるであろう。

代理店、引受業者、取引業者は、証券法に基づいて発生した債務、またはそのような債務について支払うことを要求される可能性のあるお金の分担を含む特定の債務に対する私たちの賠償を得る権利があるかもしれない。募集説明書 付録には、このような賠償または出資の条項と条件が記載されています。ある代理店、引受業者、または取引業者、br、またはそれらのそれぞれの関連会社は、私たちの顧客であり、通常の業務中に私たちと取引したり、サービスを提供したりする可能性があります。このような関係の性質は、引受業者を指定した目論見書付録に記載する。

発行に参加したいくつかのbr者は、“取引所法案”下のM規則に従って、超過配給、安定取引、空振り戻し取引、および懲罰的入札を行うことができる。このような取引が証券価格に及ぼす可能性のある任意の影響の方向または程度については、私たちは何の陳述や予測もしない。これらの活動の説明については，適用された募集説明書付録の“引受”タイトル下の情報 を参照されたい.

法務

適用される入札説明書の付録に別途説明されていない限り、目論見書によって提供される証券およびその任意の付録の発売および有効性に関連するいくつかの法的事項は、ミネソタ州ミネアポリスのFox Rothschild LLPによって伝達される。

専門家

我々の2021年3月31日現在および2020年3月31日現在の総合財務諸表は、独立公認会計士事務所Asment Dimensions Inc.によって監査され、その報告は引用によって組み込まれ、Reliance の同社の会計·監査の専門家としての権威に関する報告書に含まれている。

いくつかの情報を引用統合することにより

アメリカ証券取引委員会は、私たちが彼らに提出した情報を引用によってこの目論見書に統合することを許可します。これは、本契約書の情報を重複することなく、米国証券取引委員会に別途提出された別の文書を参照させることによって、私たちおよび私たちの財務状況に関する重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされ、米国証券取引委員会に提出された後続の情報は、この情報を自動的に更新し、置換するであろう。本募集説明書は、取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に基づいて、初期登録声明の日から登録声明が発効する前に米国証券取引委員会に提出された任意の未来の文書を参照し、私たちが以前に米国証券取引委員会に提出した次の文書を参照する

また、“取引所法案”第 13(A)、13(C)、14または15(D)節に基づいて、本募集説明書が発効した日または後、および本募集説明書に従って登録されたすべての証券の売却または登録終了声明の前に、米国証券取引委員会に提出されたすべての文書を参考にする。本入札明細書のいずれの内容も、提出されたが米国証券取引委員会に届出されていない情報が含まれているとみなされてはならない。

本募集説明書は、本明細書に組み込まれたまたは参照されて本明細書に組み込まれた文書に含まれる任意の 陳述とみなされ、本明細書の目的のために修正または置換されるものとみなされなければならない。ただし、本明細書または適用可能な目論見付録または任意の他のその後に提出された文書に含まれる陳述が、その記載を修正または置換されていることが条件である。そのような修正または置換された記載は、そのように修正または置換されていない限り、構造的コスト募集説明書の一部とみなされてはならない。

あなたは以下の住所または電話で私たちに連絡することができます。ここで引用されたファイルのコピー、特に引用されたこのようなファイルの証拠物を含む無料で要求することができます

PetVivoホールディングス

エディナ工業ビル5251号

エディナ、 MN 55439

(952) 405-6216

宛先：秘書ジョン·ドラン

本入札明細書に含まれる任意の契約または他の文書の内容に関する宣言 は、必ずしも完全ではなく、各場合、登録宣言としての証拠物または本明細書に統合された契約または他の文書のコピーを参照することができ、 の各宣言は、すべての態様において、参照およびその添付ファイルおよび添付表によって制限される。

ここで詳細な情報を見つけることができます

本目論見書は，我々が米国証券取引委員会に提出したS-3表登録声明の一部であり，ここで発売·販売可能な証券を登録している。登録説明書(その中の証拠物を含む)は、当社および米国証券取引委員会規則および法規によって許可されたこれらの証券に関するより多くの関連情報を含み、私たちは本入札明細書に含まれていない。登録宣言コピー は、以下の住所または米国証券取引委員会ウェブサイトによって取得することができる。あなたは私たちとこれらの証券に関するより多くの情報を理解するために、任意の適用可能な入札説明書の付録を含む登録声明書を読まなければなりません。

私たちは、年度、四半期、現在の報告、依頼書、その他の情報を米国証券取引委員会に提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで得ることができます。アメリカ証券取引委員会のbr公共資料室で私たちの任意のファイルを読んでコピーすることもできます。住所はワシントンD.C.20549です。公共資料室の運営に関するより多くの情報は、1-800-米国証券取引委員会-0330米国証券取引委員会に電話してください。私たちの普通株はナスダック資本市場に上場しているので、ナスダック資本市場のオフィスで報告書、br依頼書、その他の情報を調べることもできます。

普通株式

PetVivoホールディングス

目論見書

2022年12月28日