発行者は目論見書を無料で発行しております

規則第433条に基づいて提出する

登録番号:333-255020; 333-255020-01

期日が2023年1月9日の予備募集定款補編に関する期日が2021年4月2日の株式募集定款

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定価条項説明書

2023年1月9日

Sun コミュニティ運営有限責任組合

$400,000,000 5.700% Senior Notes due 2033

完全かつ無条件に

太陽コミュニティ会社

発行元:

太陽コミュニティ運営有限会社

保証人:

太陽コミュニティ会社、太陽コミュニティ運営有限会社の唯一の一般パートナー

期待格付け:(ムーディーズ/ スタンダード)*

BaA 3/BBB

セキュリティタイプ:

高級付記

製品フォーマット:

アメリカ証券取引委員会登録

取引日:

2023年1月9日

決済日:

January 17, 2023 (T+5)**

期日:

2033年1月15日

元金総額:

$400,000,000

基準国庫券:

2032年11月15日に満了したUST 4.125%

基準国債価格/ 収益率:

105-03+ / 3.506%

基準国庫券との利差:

+ 223 bps

満期収益率:

5.736%

金利:

年利5.700%

公開価格:

元金の99.729%には2023年1月17日から累算される利息が別途加算されます

費用を差し引く前の純収益:

$396,316,000

オプションの償還:

2032年10月15日までの任意の時間に償還することができ、金額は元金プラス全額割増に相当し、割引率はT+35ベーシスポイントで、課税利息と未払い利息を加えることができる。

2032年10月15日以降の任意の時間に償還することができ、金額は元金加算未払い利息に相当する。


利子付日:

毎年1月15日と7月15日は、2023年7月15日から始まります

録画日:

一月一日と七月一日

CUSIP/ISIN:

866677 AJ6 / US866677AJ62

連合 帳簿管理マネージャー:

シティグローバル市場会社です。

モルガン大通証券有限責任会社

アメリカ銀行証券会社

モントリオール銀行資本市場会社

市民資本市場会社

第五、第三証券会社

カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社

連合席管理人

ハンティントン証券会社

地域証券有限責任会社

SMBC日興証券アメリカ社

Truist Securities,Inc.

U.S.Bancorp Investments, Inc.

富国証券有限責任会社

ゴールドマン·サックス社 LLC

PNC資本市場有限責任会社

カナダ豊業資本(アメリカ)有限会社

ウェドブッシュ証券会社

Samuel A.Ramirez&Company, Inc.

*

証券格付けは、証券の購入、売却、保有の提案ではなく、随時改訂や 撤回が行われる可能性があります

**

発行者は、チケットの交付は、本定価条項説明書の発行日後5営業日目となる2023年1月17日または約br}1月17日に行われると予想している。この決済周期をT+5と呼ぶ。1934年に改正された証券取引法の下の第15 c 6-1規則によると、二次市場の取引は一般に2営業日以内の決済が要求され、このような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り、2営業日以内の決済が要求される。したがって、チケットは最初にT+5が決済されるので、本取引日またはその後の2営業日に取引チケットを望む購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することを要求されるであろう。Br手形を購入する人は、本取引日またはその後の2営業日に手形取引を行うことを希望する場合、自分のコンサルタントに相談しなければならない

発行者および保証人は、本通信 に関する発行登録声明(予備募集説明書付録および目論見書を含む)を米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した。投資する前に、今回発行された目論見書の付録と添付されている入札説明書、発行者または保証人が米国証券取引委員会に提出した他の任意の書類を読んで、発行者、保証人、および今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。これらのファイルは、米国証券取引委員会のウェブサイト上の米国証券取引委員会オンラインデータベース(EDGAR)を検索することで無料で入手できます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、募集説明書の付録および添付の入札説明書をあなたに送信し、シティグローバル市場会社(Citigroup Global Markets Inc.)に電話で要求した場合、住所は である1-800-831-9146,モルガン大通証券有限責任会社1-212-834-4533(代行)、またはアメリカ銀行証券会社、住所:1-800-294-1322.

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