第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-266465
株式募集定款副刊第6号
(2022年8月8日の目論見書参照)
ProFrac Holding Corp
最大1,545,575株A類普通株
本目論見書は2022年8月8日の目論見書(目論見書)を補足したものであり、目論見書は我々のbrにおける登録声明の一部であるForm S-1 (No. 333-266465). This次に、2023年1月6日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在の報告(現在の報告)に含まれる情報を使用して、募集説明書中の情報を更新および補充するために、目論見書の付録を提出する。したがって、現在の報告書をこの 募集説明書の付録に添付しました
株式募集説明書と本募集説明書の付録は、目論見書で決定された売却株主(売却株主)又はその許可譲渡者が最大1,545,575株デラウェア州社ProFrac Holding Corp.のA類普通株に関する。私たちはA種類の普通株を売却した株主から何の収益も得ません
本募集説明書の付録は、目論見書中のbr情報を更新し、補充するものであり、目論見書が不完全であることはなく、目論見書と組み合わせて使用されない限り、目論見書の任意の修正または補足を含む引渡しまたは使用を含むことができない。本募集説明書の付録は、目論見書と一緒に読まなければなりません。もし募集説明書の情報が本募集説明書の付録の情報と何か不一致がある場合は、本募集説明書の付録の情報を基準としなければなりません
私たちのA類普通株と公共株式証はナスダック全世界精選市場に上場しています。コードはACDCとACDCWです。私たちA類普通株と公共権証は2023年1月6日にナスダック世界精選市場で最後に発表された販売価格はそれぞれ1株22.38ドルと1株当たり株式承認証0.0332ドルです
A類普通株に投資することにはリスクがある。参照してくださいリスク要因?目論見書の36ページから読んで、A類普通株を購入する前に考慮すべき要素がわかりました
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の付録または目論見書が真実であるか、または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
本募集説明書の増刊日は2023年1月6日です
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格8-K
現在のレポート
第十三条又は十五条によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初の報告事件日):2022年12月30日
ProFrac Holding Corp
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州 | 001-41388 | 87-2424964 | ||
(国やその他の管轄区域 法団に成立する) |
(手数料) ファイル番号) |
アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) |
商店街333番地301軒 テキサス州柳公園 |
76087 | |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(254) 776-3722
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前 名前または前の住所、前回の報告から変更された場合)
Form 8-K届出の目的が登録者が次のいずれかに規定する届出義務を同時に満たすことである場合は、次の対応する枠をチェックしてください
☐ | 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
☐ | 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める |
☐ | 取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う |
☐ | 取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 e-(C))による開市前通信 |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル |
取引 記号 |
取引所名 それに登録されている | ||
A類普通株は、1株当たり0.01ドルです | ACDC | ナスダック世界ベスト市場 | ||
株式承認証では、1株124.777株の株式承認証は1株717.47ドルの行使価格でA類普通株を行使することができる | ACDCW | ナスダック世界ベスト市場 |
登録者が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かをフックで示す
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、“取引所法案”第13(A)節に提供される任意の新たなまたは改正された財務会計基準を遵守する
プロジェクト1.01 | 実質的な最終合意を締結する |
定期融資信用手配第3修正案
この特定の定期融資クレジットプロトコルを参照してください。このプロトコルは、ProFrac Holdings II,LLC(2022年3月4日)借主(ProFrac II LLC)、ProFrac Holdings,LLC(ProFrac Holdings,LLC)、融資者および他の保証人、およびPiper Sandler Finance LLCを貸主の代理人および担保代理として使用する(2022年7月25日の定期融資信用協定第1修正案および期日が2022年11月1日の定期融資契約第2、修正案、同意および制限免除改正を経て)。2022年12月30日、定期融資協定当事者は、“定期融資信用協定第3修正案、同意及び限定免除”(“第3回定期融資修正案”と“定期融資協定”、“第3回定期融資修正案”、“改訂された定期融資協定”改正)を締結した。本第3期融資修正案の要約で使用される、別途定義されていない大文字の用語は、改訂された定期融資プロトコルで提供されるという意味を有する
“第3期融資修正案”によれば、その中で規定された条項と条件を満たした場合、必要な貸金者は、(I)ProFrac II LLCが元金総額1.5億ドルまでの遅延抽出B期融資を申請することを許可し、(Ii)前に開示されたProFrac II LLCのProProers Service Holdings LLC(生産者)とRev Energy Holdings,LLC(Define Rev)の買収を完了し、(Iii)REV Energyによる売り手債務の発生と保証その債務の留置権を取得する。そして (Iv)で規定されている定期融資プロトコルのいくつかの他の改正
2023年1月4日、修正された定期融資協定に基づいて、いくつかの既存および特定の新しい定期融資機関は、ProFrac II LLC申請8000万ドルの遅延抽出B期融資(B期融資遅延抽出)に資金を提供する。遅延抽出されたB期融資を実施した後、改訂された定期融資協定によると、まだ約5.992億ドルが返済されていない。改訂された定期ローン協定によると、協定に記載されている条項と条件を満たし、および遅延抽出されたB期ローンが発効した後、ProFrac II LLCは2023年12月31日までに最大7,000万ドルの遅延抽出B期ローンを申請することができる。本報告日まで、どの貸主も、このような追加的な遅延抽出B期ローンを提供することを約束しなかった
上述した“第3期限ローン修正案”の記述は完全ではなく、添付ファイル10.1としてForm 8−Kの形態で本報告に添付され、参照して本明細書に組み込まれる“第3期限ローン修正案”全文 のみを参照する
“ABLクレジット手配第3修正案”
この特定の資産ベース循環クレジットプロトコルを参照してください。このプロトコルは、ProFrac II LLCとProFrac II LLCの間で締結され、期日は2022年3月4日、借主、ProFrac Holdingsは保証人、融資者、信用証発行者および他の保証人として、モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)は代理人、担保エージェント、Swingline貸手として(2022年7月25日のクレジット協定第1修正案と日付が2022年11月1日のABL信用協定第2改正修正案を経て)。2022年12月30日、ABL信用融資の各方面はABL信用融資第三修正案(ABL第三修正案とABL第三修正されたABL信用融資、改訂された信用融資)を締結した。3回目のABL修正案の本要約で使用される大文字用語および別途定義されていない は、修正されたクレジットスケジュールで提供される意味を有する
“第3回ABL修正案”によれば、代理店および融資者は、いずれの場合も同意する(その中に記載されている条項および条件に適合する場合):(I)ProFrac II LLCは、ProducersおよびREVの買収を完了する;(Ii)REV Energy売り手融資債務の発生および保証債務の留置権;および(Iii)その中で規定されているABLクレジットスケジュールのいくつかの他の改正
第3のABL修正案の前述の説明は完全であると主張するのではなく、第3のABL修正案の全文を参照して限定され、修正案のコピーは添付ファイル10.2として表格8−Kの形態で本報告に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる
第2.03項 | 直接財務義務又は登録者貸借対照表外手配の義務を設ける |
本報告書の第8-K第1.01項の第3期融資修正案とB期融資延期引き出しに関する情報はここに組み込まれて参考となる
プロジェクト9.01 | 財務諸表と証拠品です |
(D)展示品
展示品 |
説明する | |
10.1 | 第三修正案、同意と有限免除定期融資信用協定は、期日は2022年12月30日であり、ProFrac Holdings II,LLC,ProFrac Holdings,LLC,その保証人側,貸手側,およびPiper Sandler Finance LLCを貸主の代理と担保エージェントとする。 | |
10.2 | 第三次信用協定修正案は、期日は2022年12月30日であり、ProFrac Holdings II、LLC、ProFrac Holdings、LLC、保証者、貸金側、および貸手側代理人と担保代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行によって署名された。 | |
104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した
PROFRACホールディングス | ||
差出人: | /s/ランス·ターナー | |
名前: | ランス·ターナー | |
タイトル: | 首席財務官 |
日付:2023年1月6日