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アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

 

 

表8-K

 

当面の報告

 

条約第13条又は15(D)条に基づく

1934年証券取引法

 

 

 

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)

 

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 

(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

 

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

 

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

 

☐証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

 

☐取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める

 

☐取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う

 

☐取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

 

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

 

新興成長型会社☐

 

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

 

 

 

2021年6月9日、保証人であるDouglas Dynamic，Inc.(“会社”)とその完全子会社であるDouglas Dynamic，L.L.C.(“DDI LLC”または“定期融資借り手”)、Fisher，LLC(“Fisher”)，Trynex International LLC(“Tynex”)，ヘンダーソン企業グループ(“Enterprise”)，Henderson Products，Inc.(“Products”)およびDejana Truck&Utility Equipment Company，LLC(“Dejana”，DDI LLC，Fisher，TrynX，Enterprise and Products，Products and“Products”，DDI LLC(定期融資借り手の身分、“借り手”とする)とともに、信用協定に列挙された銀行及び金融機関と信用協定を締結し(第1号修正案(定義は以下参照)改正後)、貸手として、モルガン大通銀行を行政代理、モルガン大通銀行及びカナダ帝国商業銀行米国支店を連席手配人及び連席帳簿管理人、カナダ帝国商業銀行米国支店をシンディーガ代理、米国銀行を銀団代理、及び米国銀行、国民銀行及び国民銀行を行政代理とする。N.A.は，連携ファイルエージェントとする.

 

信用協定は定期ローン借り手に2.25億ドルの優先保証定期融資を提供することと、循環ローン借り手に金額が1.0億ドルの優先保証循環信用手配を提供することを規定し、その中の1，000万ドルは信用状形式で提供され、1，500万ドルは短期Swinglineローンの発行に使用される。信用協定も循環ローン借り手が循環負担の増加及び/或いは増加定期ローンを申請することを許可し、総額は1.75億ドルを超えない(“循環負担による選択権の増加”)は、特定の条項と条件の制限を受けなければならない。信用協定の最終期限は2026年6月9日である。

 

当社は2023年1月5日に、当社、借り手、改正案1に掲げる金融機関と貸手として、行政代理であるモルガン大通銀行とこの“信用協定及び循環信用承諾追加補充協定若干改正案1”(“修正案1”)を締結し、これに基づいて信用協定を改訂し、これに基づいて(その中に含まれる)(I)循環ローン借り手が部分的な循環負担を行使して選択権を増加させ、信用協定項の下の循環負担を5，000，000ドル増加させ、合計150，000，000ドル増加させる；および(Ii)信用協定項下のロンドン銀行の同業解体定価選択権は、期限SOFR金利定価選択権によって置換される。

 

改訂番号1によると、信用協定の規定によると、優先担保定期融資は(I)適用利息期間の定期SOFR金利プラス(Ii)1.375%~2.00%の保証金計上であり、DDI LLCのレバレッジ比率に依存する。信用協定では、循環ローン借り手は循環信用ツールの借入を優先的に保証する権利があるかどうか(I)(A)適用利子期間の期限SOFR金利プラス(B)0.10%プラス(C)1.375%~2.00%の保証金(DDI LLCのレバレッジ率に依存する)または(Ii)DDI LLCのレバレッジ率に応じた0.375%~1.00%の保証金プラス最大者(以下の各項は1.00%未満とする)を選択する権利がある。この金利は、(A)この日に発効する最優遇金利(クレジットプロトコルの定義参照)、(B)NYFRB金利(クレジットプロトコル参照)プラス0.50%および(C)1ヶ月金利プラス0.10%(“調整期間SOFR金利”)とみなされる。適用金利期間の調整期間SOFR金利がゼロ未満である場合、クレジットプロトコルにおける上記金利を計算する際に、その金利はゼロとみなされるべきである。

 

上記信用協定及び修正案第1号重要条項の要約は完全ではなく、(1)信用協定(当社が2021年6月14日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した現在の8−K表報告の添付ファイル10.1)及び(2)本8−K表現在報告の添付ファイル10.1として提出された第1号修正案を参照する際に保留されており、これらの改正はいずれも参考にして本明細書に組み込まれている。

 

 

 

ここで、参照のために、本報告の表8-K 1.01項に記載された情報を本2.03項に組み込む。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。