注意してください
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トニア·K·アルダフ
ジョン·ダナ·ブラウン
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について:
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パガヤ科技有限公司
表F-1の登録宣言
2022年8月17日に提出します
(File No. 333-266930)
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1. |
108ページのタイトル“Pagaya普通株の公正価値”の節での開示を更新してください。この開示はもはや正しくないように見えるので、“公開取引市場がない”と取締役会があなたの普通株の価値を決定することを言及しています。
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2. |
単独タイトルのリスク要因を追加して、B.Riley Trust Capital IIがVWAP 3.0%未満の価格で証券を購入する定価メカニズムの会社株価に対する希釈効果を検討してください。
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3. |
2022年の調整後EBITDAは1.12億ドルと予想されていることに注目し,取締役会,会社財務顧問,EJF買収会社に作成して提供する業務合併評価に関する監査されていない期待財務情報管理について述べた。また,御社の2022年6月30日までの6カ月間の実調整後EBITDAは約930万ドルであったのに対し,2022年6月30日までの3カ月間の実調整後EBITDAは約490万ドルであったことにも注目した。あなたのプレスリリースは、同社の2022年通年の展望によると、調整後のEBITDAはマイナス2000万ドルからプラス1000万ドルの間になると予測していることを指摘しています。
2022年調整後のEBITDA予測の予想を達成できないかもしれません。適用される場合は、流動性及び資本資源及びその他の場所であなたの開示情報を更新して、これらの状況に基づいて会社の財務状況及び業務運営及び流動性のさらなるリスクに関する最新情報を提供してください。
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ジョン·T·マッケンナ
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ジョン·T·マッケンナ
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抄送:
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Gal Krubiner,Pagaya Technologies Ltd.
マイケル·クランドPagaya Technologies Ltd
リッチモンド、グラスゴー、パガヤ科技有限公司。
Roupa Briggs Cooley LLP
ナタリー·Y·カラムCooley LLP
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