8-K

ホテルとリゾート会社を主催します

日付：2023年1月5日

/S/ Jオーセフ·オティンガー

ジョセフ·C·オティンガー

上級副社長と会社の主宰者

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表8-K

当面の報告

本条例第十三条又は第十五条に基づく

1934年証券取引法

報告日(最初に報告されたイベント日)：2023年1月4日

ホテルとリゾート会社を主催します

ホテルとリゾートを主催します。L.P.

(約章で示した登録者の正確な名前)

メリーランド州(主催Hotels&Resorts，Inc.)
デラウェア州(HOST Hotels&Resorts，L.P.)

001-14625
0-25087

53-0085950
52-2095412

(国やその他の管轄区域
(法団のメンバー)

(手数料)
ファイル番号)

アメリカ国税局の雇用主は
識別番号)

ベセスタ通り4747, 1300戸の部屋
ベセスタ, メリーランド州

20814

(主な行政事務室住所)

(郵便番号)

登録者の電話番号、市外局番を含む：(240) 744-1000

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください


☐	証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)
☐	取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める
☐	取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う
☐	取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：


	クラスごとのタイトル	取引記号	各取引所の名称どの登録されていますか
ホストホテルとリゾート会社	普通株、額面0.01ドル	HST	♪the the theナスダック株式市場有限責任会社
ホテル&リゾートを主催し、L.P.	ありません	ありません	ありません

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

プロジェクト1.01。実質的な最終合意を締結する。

以下の項目2.03で提案された銀行信用手配に関する議論を参照して、このプロジェクトは参照によってここに結合されている。

第2.03項。直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける。

2023年1月4日，HostHoteels&Resorts，L.P.(“HostLP”)，HostHotes&Resorts，Inc.(“HostInc.)当社は唯一の一般パートナーであり、2019年8月1日にアメリカ銀行と行政代理及びいくつかの他の代理及び融資者として、その現有の高級無担保銀行信用手配について改訂及び再記述(“現有信用協定”)を締結し、(1)2024年1月に満期を予定している既存の1，500，000，000ドル循環信用手配部分(利用可能な延期選択を考慮しない)を代替し、同じ承諾額の新循環信用手配部分(“回転者”)で代替及び再融資し、(2)2024年1月に満期を予定している既存500，000，000ドルの定期融資融資部分(延期オプションを考慮しない)、および(3)2025年1月に満期を予定する元金金額が同じ新たな定期融資融資部分(“A-1期限融資”)、および(3)2025年1月に満期を予定する元金金額が同じ新規期限融資手配部分(“A-2期限融資”、およびA-1期融資を“新期限融資”と呼ぶ)。その他の事項を除いて、規定を改めて述べる

•

SOFR(10ベーシスポイントの信用利差調整を加えた)に基づくすべてのドル借款の金利、あるいはそれぞれの場合、基礎金利にhost LPの無担保長期債務格付けによって変化する保証金を加えると、このような保証金は：(1)Revolver借入金については、SOFR借入の保証金は72.5~140ベーシスポイント、基本金利借入金の保証金は0~40ベーシスポイントである；(2)新期限融資融資については、SOFR借入の保証金は80から160ベーシスポイント、基本金利借入金の保証金は0~60ベーシスポイントである

•

Revolverについては、Revolverコミットメント総額が支払う融資費については、料金率は12.5~30ベーシスポイントであり、実際の料率は主催国有限責任会社の無担保長期債務格付けに基づいて決定されている

•

2022年12月31日までの財政年度後に持続可能な定価調整を実施する場合、(I)Revolverの場合、循環融資に適用される金利を最大4.0ベーシスポイント増加または低下させることができ、(Ii)新たな定期融資の場合には、定期融資に適用される金利を増加または減少させることができ、各場合に最大5.0ベーシスポイント増加または減少させることができる。このような調整された金額は、ホスト有限責任会社と再説明で決定された目標の年間監査業績報告に基づいて毎年決定される：(1)私たちがグリーン建築認証を受けた総合ポートフォリオの割合、(2)私たちのすべての総合物件で使用される再生可能資源発電の割合

•

期限(1)転債については、2027年1月4日には、(X)1年延期オプションまたは(Y)最大2つの6ヶ月延期オプションを行使することができ、いずれの場合も、延期費用の支払いを含むいくつかの習慣条件の下で、満期日をたかだか1年延長することができる；(2)A-1期限融資については、2027年1月4日には、1年延期オプションを行使することでその日をたかだか1年延長することができる。それは、延長期間費用の支払いと(3)条項A-2ローン、2028年1月4日を含むいくつかの習慣条件によって制限されている

•

カナダドル、オーストラリアドル、ユーロ、ポンド、メキシコペソ(貸主が入手できれば)の外貨二次手配は、最大5億ドルの外貨に相当するが、メキシコペソの借金の額は低い

•

ホスト国有限責任会社は、将来的に最大5億ドルの引受金を増加させる権利があり、これらの支払いは、追加の循環信用手配および/または定期融資に使用することができるが、追加の融資約束を取得し、再記述に規定されたいくつかの条件を満たさなければならない

•

Swingline借金のための最大100，000，000ドルの二次ローンと、最大100，000，000ドルの信用状発行の二次ローン；

•

ターンテーブル、期限A−1ローンまたは期限A−2ローン満期日までに、必要な償却金を予定する必要がない

•

既存の信用協定と同じ財務契約(レバレッジ、固定料金カバー範囲及び無担保権益カバー範囲に関する契約を含む)は、(I)私たちの固定料金カバー比率は1.25：1.00を下回ってはならない。(Ii)私たちのレバレッジ率は7.25：1.00を超えてはいけません；および(Iii)もし私たちのレバレッジ率が7.00：1.00未満であれば、私たちの無担保資本カバー率は(X)1.75：1.00を下回ってはいけません、または(Y)私たちのレバレッジ率が7.00：1.00以上であれば、私たちの無保証資本カバー率は(Y)1.50：1.00を下回ってはいけません。

再記載された借金は、買収の完了を含む運営資金および他の一般会社用途として使用することができる。2023年1月4日現在、host LPは既存の信用状を除いて未返済額がなく、A-1融資項目での未返済額は5億ドル、A-2ローン項目での未返済額は5億ドルである。

他の加速協約と事件

慣例事項に制限が加えられており、これらの事項も既存の信用協定によって制限されている。既存の信用協定と同様に、私たちのレバレッジ率が6.00：1.00より低い場合、いくつかの契約の制限性は低い。特に、私たちのレバレッジ率が6.00：1.00を下回るいつでも、配当金や他の制限された支払いに関するチノは適用されず、どのような取引が発効した後でも、私たちは再説明された財務的なチノを遵守し、買収と投資取引は通常制限されない。

また、債務発生に適した財務契約テストも含まれており、これらのテストは、私たちの投資レベル優先債券の優先債券契約で適用される制限とほぼ一致している。

このようなローンの一般的かつ慣例的な違約事件も含まれており、約束違反事件が発生し、引き続き発生すると、信用融資項目の下でのすべての対応金額の支払いを加速することができ、貸金人の承諾を終了することができると規定している。そのほか、ある債務返済不能或いは破産に関連する違約事件が発生すると、信用手配によって対応したすべての金は自動的に満期と支払い金となり、貸金人の約束も自動的に終了する。

前述の内容は、再記述を参照することによってその全体を規定する再記述条項の完全な説明ではなく、再記載されたコピーは、本報告の添付ファイル10.1アーカイブとしてテーブル8−Kの形態で保存され、参照によって本明細書に結合される。

貸手との既存の関係

ホスト有限責任会社は多くの貸手と持続的な関係を維持しており、これらの貸主は重述の当事者であり、彼らは常習的な手数料と支出を受けている。一部の貸手は担保融資への参加や現金管理サービスの提供を含む商業銀行サービスを提供する。信託有限責任会社はまた、ある貸手と金利交換協定や他のヘッジ手配を締結した。ある貸手の付属会社もHostLP優先手形発行の引受業者や，HostInc.株式証券発行の販売代理を務めている.ニューヨークメロン銀行も我々の優先手形の受託者である.


9.01項目。	財務諸表と証拠品です。


(d)	展示品です。



展示品違います。		説明する

10.1		6回目の改訂と再署名された信用協定は，期日は2023年1月4日，行政エージェントはHostHotes&Resorts，L.P.，Bank of America，N.A.，連合銀団エージェントはJPMorgan Chase Bank，Wells Fargo Bank，および各種の他のエージェントと貸手である。
104		表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。