8-K

Sabra Healthcare REIT，Inc.

日付：2023年1月5日

/s/マイケル·コスタ

首席財務官·秘書兼常務副秘書長総裁

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

1934年証券取引法

報告日(最初に報告されたイベント日)：2023年1月4日

Sabra Healthcare REIT，Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

メリーランド州

001-34950

27-2560479

(状態は)

法団に成立する)

(手数料)

ファイル番号)

(税務署の雇用主

識別番号)


フォン·カーマン通り18500号	550軒の部屋	オーウェン	カルシウム.カルシウム	92612
(主にオフィスアドレスを実行)				(郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(888)393-8248

(前回の報告から変更された場合、元の名前または前の住所です。)

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

☐	証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐	取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12)

☐	“規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))

☐	“規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C))

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引

記号

各取引所名

それに登録されている

普通株、額面0.01ドル

SBRA

ナスダック株式市場有限責任会社

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

プロジェクト1.01

実質的な最終合意を締結する

2023年1月4日、Sabra Health Care Limited Partnership，Inc.(“Sabra”)は唯一の一般パートナー(“運営組合”)、Sabra Canada Holdings，LLC、Sabraの完全子会社(総称して“借り手”とも呼ばれる)であり、その中に規定されているいくつかの貸手と6つ目の改訂および再記載された無担保信用協定(“信用協定”)を締結し、米国銀行、N.A.は行政代理および信用状発行者として；シンジケート代理と信用証発行者である公民銀行，全国協会の農業信用銀行，農業信用銀行，富国銀行，シンジケート代理と信用証発行者である豊業銀行，第五第三銀行，モルガン大通銀行，KeyBank全国協会，みずほ銀行，Truist銀行である共同文書代理；アメリカ銀行証券会社は連合牽引手配人と唯一の簿記管理人として；公民銀行、国家協会、農業信用銀行と投資銀行及び富国証券会社は連合先頭手配人として。信用協定の改正及び借り手が2019年9月9日に締結した改訂及び再記述された5つ目の改訂及び再記載された無担保信用協定(改訂された、即ち“先行信用協定”)を再記述する。本1.01項で使用されるが定義されていない大文字用語は、クレジットプロトコルにおいてこのような用語で規定されていることを意味する

信用プロトコルは10億ドルの循環信用手配(“循環信用手配”)、4.3億ドルの定期融資と1.5億元の定期融資(総称して“定期融資”と呼ぶ)を含む。優先信用協定には、10億ドルの循環信用手配、11億ドルの定期融資、1.25億カナダドルの定期融資が含まれる。さらに、循環信用計画では最大3.5億ドルを特定の外貨の借入(以前の信用協定の1.75億ドル)に使用することができる。クレジットプロトコルにはアコーディオン機能も含まれており，条項や条件に応じて利用可能な借金総額を27.5億ドルに増加させることができる(これまでのクレジットプロトコルと同様)

循環信用手配の期日は2027年1月4日であり、2つの6ヶ月の延期オプションを含む。ドル定期ローンの満期日は2028年1月4日、カナダドル定期ローンの満期日は2028年1月4日

循環信用手配下の借金は未返済元金の金利で利息を計算し、金利は格付けに基づく適用利差に(A)SOFR或いは(B)基本金利を加える(信用プロトコルの定義により、(I)連邦基金金利プラス0.5%、(Ii)最優遇金利及び(Iii)期限SOFRプラス1.0%の中で大きい者を基準とする)。格付けに基づく借金の適用利差は信用協定で定義された債務格付けによって異なり、SOFRに基づく借金の年利差は0.775%から1.450%まで様々であり、基本金利で計算した借金の年利差は0.00%から0.450%まで様々である。また，運営組合は毎年循環信用手配下の承諾総額に応じて0.125%から0.300%の融資費を支払い，その下の未返済金額にかかわらず支払う

ドル定期ローンは、格付けに基づく適用利差に(A)SOFRまたは(B)基本金利の選択を加え、未償還元金に対して利息を発生させる。格付けに基づく借金の適用利差は債務格付けによって異なり、SOFRによる借金の年利差は0.850%から1.650%まで異なるが、基本金利で計算される借金の年利差は0.00%から0.650%まで様々になる。カナダドル定期ローンは元金を返済していない金利で利息を計算し、金利はカナダドル解体金利プラス0.850%から1.650%の利差に等しく、債務の格付けによる

信用協定の下での借り手の債務は、SabraとSabraのいくつかの子会社によって保証される

信用協定には、配当金の支払い、追加債務の招く、非医療保健関連業務活動の従事、連合会社との取引および売却、または他の方法で特定の資産および慣行違約事件を譲渡する能力の制限または制限を含む慣例的な契約が記載されている。信用協定はまた、Sabraに経営組合企業を通じて指定された財務契約を遵守することを要求し、その中に最高総レバー率、最高保証債務レバー率、最低固定担保融資カバー率、最高無担保レバー率、最低有形正味要求、最低無担保利息カバー率を含む

クレジットプロトコルは、本テーブルの8-Kの添付ファイル10.1アーカイブとして保存され、参照によって本明細書に組み込まれる。信用状合意の実質的な条項に関するこの記述は、そのすべての内容がその添付ファイルを基準としている

第2.03項

直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける

項目1.01の開示は、参照によって本プロジェクト2.03に組み込まれる

項目8.01

他のイベントです

2023年1月5日、Sabraは信用協定に関するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは、添付ファイル99.1として添付され、参照によって本条項8.01に組み込まれる

プロジェクト9.01

財務諸表と証拠品です

(d)

展示品です


10.1		第六回改正と再署名された信用協定は、期日は2023年1月4日であり、借り手はSabra Health Care Limited PartnershipとSabra Canada Holdings，LLC；保証人はSabra Health Care REIT，Inc.；他の保証人はこの契約の他の保証人であり、貸手はアメリカ銀行であり、行政代理と信用発行元はアメリカ銀行であり、公民銀行は全国協会、農業信用銀行と富国銀行は全国協会である連合連合代理人と信用状発行者；豊業銀行，第五第三銀行，モルガン大通銀行，N.A.，KeyBank National Association，みずほ銀行，Ltd.，Truist Bank，AS共同文書代理；アメリカ銀行証券会社は連合牽引手配人と唯一の簿記管理人として；公民銀行、国家協会、農業信用銀行と投資銀行及び富国証券会社は連合先頭手配人として

99.1		Sabra Health Care REIT，Inc.のプレスリリース日は2023年1月5日である

104		表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).