ルール424(B)(3) により提出する
登録番号333-269000

Indaptus 治療会社

400万株の普通株

本募集説明書はリンカーン公園資本基金有限責任会社が最大4，000，000株の私たちの普通株を発売し、販売し、1株当たり額面0.01ドルであり、本募集説明書ではリンカーン公園あるいは売却株主と呼ばれている。

2022年12月22日にリンカーン公園と締結した購入契約によると、本募集説明書に関連する普通株はすでに私たちがリンカーン公園に発行する可能性があり、本募集説明書の中で購入協定と呼ばれている。私たちは本募集説明書の下のどの証券も販売しませんし、 売却株主から私たちの普通株を売却しても何の収益も得ません。しかし、購入契約によると、私たちはリンカーン公園への普通株の販売から2000万ドルまでの総収益を得ることができるかもしれない。購入契約の説明については、“リンカーン公園取引”を参照されたい。リンカーン公園の他の情報については、“売却株主”を参照されたい。

売却株主は、本明細書に記載された普通株式を様々な異なる方法で販売するか、または他の方法で処理し、異なる価格 で販売することができる。売却株主が本募集明細書に登録されている普通株をどのように売却またはその他の方法で処分するかについては、“分配計画”を参照されたい。改正後の1933年証券法第2(A)(11)節又は証券法の意味により、株式を売却する株主は が指す“引受業者”である。

当社は、売却株主が証券法に基づいて本募集説明書に係る普通株式要約及び販売を登録することにより発生した費用を、法律及び会計費用を含めて支払います。“分配計画”を参照してください。

私たちのbrの普通株はナスダック資本市場に看板を掲げ、コードは“INDP”です。2022年12月29日、私たちの普通株のナスダック資本市場における最新の販売価格は1株当たり1.48ドルです。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。これらのリスクは、本募集説明書の7ページ目の“リスク要因”と、米国証券取引委員会に提出された我々の報告書とで議論されており、これらの報告書は、本募集説明書および任意の適用可能な目論見説明書の付録に引用されている。

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性のために を通過していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の日付は2022年12月30日です

カタログ表

本募集説明書について

本募集説明書は、本募集説明書における検討事項のより多くの詳細な情報を提供する展示品を含む、米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された登録声明の一部である。投資決定を下す前に、あなたは、本募集説明書と、米国証券取引委員会に提出された関連証拠品と、“どこでより多くの情報を見つけることができるか” および“参照方式で登録する”というタイトルに記載された他の情報を読まなければならない。

売却株主は、中継本募集説明書が提供する普通株を時々1回または複数回発行する可能性があります。 売却株主に関する情報は時間の経過とともに変更される可能性があります。

あなたは、本募集説明書または任意の適用可能な入札説明書の付録に含まれる情報のみに依存しなければなりません。私たちは他の誰もあなたに違う情報や他の情報を提供することを許可していません。br}を売る株主も許可していません。もし誰かがあなたにbrの違う情報や他の情報を提供したら、あなたはそれに依存してはいけない。本募集説明書は、いかなる要約や売却を許可しない司法管区で本募集説明書が提供する株を売却する要約でもなく、要約購入を求める株主でもない。当社の普通株式の要約または売却を許可しない司法管轄区域内では、当社の普通株式の任意の株式の要約または売却を行うことはできません。本募集説明書または任意の適用可能な目論見書付録に含まれる情報は、その表紙の日付または参照によって組み込まれた書類の日付まで正確であり、本募集説明書または任意の適用可能な目論見副刊の交付時間またはここまたはこれによって提供される当社普通株式の任意の販売時間にかかわらず正確でなければなりません。

投資決定を下す前に、あなたは完全な目論見書と任意の目論見書の副刊と任意の関連発行者が自由に書いた目論見書、及び任意の目論見書 副刊或いは任意の関連発行者が自由に書いた目論見書を読んで、それから投資決定を下すべきである。いずれの場合も、本募集説明書または任意の目論見書副刊または任意の発行者が自由に目論見書を書くか、または本プロトコルに従って行われる任意の販売は、本募集説明書または任意の募集説明書副刊または発行者が自由に募集説明書に含まれる情報が、本募集説明書またはその募集説明書副刊または発行者が自由に募集説明書(適用状況に応じて決定される)を自由に寄稿した後の任意の日付が正しいことを示唆してはならない。本募集説明書または任意の入札説明書の付録に記載されている情報は、本募集説明書の交付時間または任意の証券販売とは無関係であり、適用文書の日付のみが正確であると仮定しなければならない。この日以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しは変化している可能性があります

募集説明書 概要

以下の要約では，本入札明細書の他の部分に含まれるいくつかの情報を重点的に紹介する.しかし，これは要約にすぎないため， は我々の証券に投資する前に考慮すべきすべての情報を含まず，そのすべての内容は本募集説明書に含まれる他の場所に含まれるより詳細な情報の要求に適合しており， はそれと併せて読むべきである.あなたが投資決定を下す前に、本募集説明書のタイトルが“リスク要因”という章で議論されている私たちの証券に投資するリスクと、本募集説明書の他の文書に引用して記入することによって類似したタイトルを含む株式募集説明書全体をよく読みなさい

文脈が別に説明されていない限り、本募集説明書では、用語“Indaptus”、“Company”、“We”、“Us”、“Our”は、いずれもIndaptus Treateutics，Inc.(前身はIntec Parent，Inc.)を意味する。並びに適切な場合には、帰化合併及び以下に述べる合併後の連結子会社。言及された“Intec親会社”とはIntec Parent，Inc.， Intec Pharma Ltd.は帰化合併後の後継者を指し，“Intecイスラエル”はIntec Pharma Ltd.，Intec Pharma Ltd.はIndaptusの帰化合併前の前身であり，“Decoy”は詐欺生物システム会社， Inc.，Indaptusが以下に述べる合併で買収された実体を意味する。

概要

私たちは臨床バイオテクノロジー会社で、抗癌と抗ウイルス免疫療法を投与する斬新で特許を取得したシステムを開発しています。私たちは1世紀以上の免疫療法の進歩に基づいて進化してきました。我々の方法は、天然および獲得性免疫細胞および関連する抗腫瘍および抗ウイルス免疫反応の有効な活性化は、安全に静脈内注射することができる多標的の免疫系活性化シグナルパッケージを必要とするという仮定に基づく。我々の特許技術は，弱毒化と死滅した非病原性グラム陰性細菌の単一菌株 からなり，静注が減少している。毒性であるが、天然免疫と獲得性免疫の多くの細胞成分を起動または活性化する能力は大きく影響を受けない。この方法はすでに広範な抗腫瘍と抗ウイルス活性を産生し、現在の5種類の異なる種類の薬物との安全、持続的な抗腫瘍反応と協同作用を含み、チェックポイント治療、標的抗体治療および臨床前モデル中の低用量化学療法を含む。著者らの技術による腫瘍根絶は先天性と獲得性免疫記憶の活性化を示し、重要なことは、臨床前モデルにおいて腫瘍抗原 を提供或いは標的する必要がないことである。われわれはすでにわれわれの主要な臨床候補薬Decoy 20のGMP産生に成功し，他のイネーブルINDの研究を完成した。

多くの競合他社の製品とは異なり，我々の技術は特定抗原の使用や特定抗原に対する標的に依存せず，多様な適応にまたがる広範な適用性を提供している。我々の候補製品は，小分子，抗体あるいはヒト細胞による療法と比較して，より短い半減期を有し，産生される全身曝露が少なく，非特異的自己免疫反応のリスクを潜在的に低下させている。著者らの技術はリンパ腫、肝細胞癌、結腸直腸腫瘍と膵臓腫瘍に対する単剤活性および/または連合治療に基づく持続的な反応を産生し、そして臨床前モデルにおいて慢性B型肝炎ウイルス(HBV)と慢性ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染に対して顕著な単剤活性を産生することができる。2022年5月、アメリカ食品と薬物管理局は著者らの研究新薬或いはINDの第一段階臨床試験申請を許可し、2022年12月、著者らは著者らの初のヒト開放ラベル、br投与量の増加と拡張の多中心先導化合物Decoy 20の末期/転移性固形腫瘍患者における第一段階の臨床試験を開始することを発表した。目標適応は結腸直腸癌、肝細胞癌(±B型肝炎)、膀胱癌、子宮頸癌と膵臓癌を含むが、これらに限定されない。

餌 統合

我々は2021年8月3日にDecoyとの合併を完了し、当社とイスラエル会社および当社の完全子会社会社Decoy、Intecイスラエル、馴化合併付属会社およびディロン合併付属会社(デラウェア州会社および当社の完全子会社会社)が2021年3月15日に締結した合併協定に含まれる条件に適合または免除し、合併合意に基づき、DecoyとDecoyを合併してDecoyに組み込み、Decoyは当社の完全子会社付属会社として存続する。おとり会社が経営している業務は合併後の会社が経営する業務になりました。

2021年7月27日、吾ら、イスラエル国際技術会社及び帰化合併付属会社は帰化合併協定の条項及び条件に基づいて先に発表した帰化合併を完成し、これにより、帰化合併付属会社はイスラエル国際技術会社と合併して国際技術会社イスラエル会社に合併し、イスラエル国際技術会社は吾などの存続実体及び完全資本付属会社である。帰化合併時には，イスラエル国際技術会社 は帰化合併直前に構成されたすべての資産，権利，権力および財産を継続し，br}は帰化合併直前に構成されたすべての債務，負債および義務を継続している。

また， 合併については，名称を“Intec Parent，Inc.”から“Intec Parent，Inc.”に変更する.“Indaptus Treateutics，Inc.”へ

合併完了後、私たちの普通株は2021年8月4日にナスダック資本市場で取引を開始し、取引名は“Indaptus Treateutics，Inc.”である。株式コード“INDP”とは、新しいCUIP 45339 J 105である。

アコーディオン丸業務の倒産

合併の完了を受けて、当社取締役会は2021年8月4日に、本募集説明書発表日までに完了したイスラエルIntecアコーディオン丸業務を終了することを決定しました。

清算過程では、全従業員を解雇し、Intecイスラエル社とLTS Lohmann治療システム株式会社(LTS)との間のプロセス開発協定の終了、Intecイスラエル社とその大家との間の保護されていない賃貸契約の終了、イスラエルエルサレムにあるオフィスのレンタルを含む取引相手との契約を終了した。

個人配給

合併に関連して、2021年7月23日に、吾らはある機関投資家と証券購入協定或いは2021年購入契約を締結し、この合意に基づいて、吾らは私募或いは私募方式で事前資金権証を売却及び発行し、最大2，727，273株当社の普通株又は事前資本権証を購入し、及び1株当たりの予資権証及び関連株式証10.99ドルの買収価格で最大2，727，273株自社普通株又は株式承認証を購入することに同意した。配給代理費と当社が支払うべき他の発売費用を差し引く前に、約3，000万ドルの総収益 を獲得しました。この株式承認証の有効期限は5年半であり、発行日後すぐに行使することができ、行使価格は1株11.00ドルであり、その中の上記のように調整することができる。

2021年8月3日、私募終了、2021年9月、予め出資した引受権証をすべて行使する。また、配給代理に株式引受証を発行し、13.75ドルの発行価格で136，364株の普通株を購入した。

2021年の購入契約については、吾らは買い手と登録権協定を締結し、前払い資金を行使する引受証及び引受証の後に発行可能な普通株式の転売に登録するために、米国証券取引委員会に転売登録声明を提出するように吾等に要求している。私たちはその後、事前融資株式承認証と引受権証を行使する際に発行可能な普通株式を登録する登録声明を提出し、この株式承認証と引受権証は2021年9月29日に施行された。

リンカーン公園との購入契約

2022年12月22日、リンカーン公園と購入契約を締結し、この協定によると、リンカーン公園は購入契約中に合計2000万ドルの普通株(いくつかの制限を受けて)を時々購入することに同意した。また、2022年12月22日に、リンカーン公園と登録権協定を締結し、本募集説明書では、この協定を登録権協定と呼び、購入協定に基づいて、改正された1933年の証券法または証券法に基づいて転売され、購入協定に従ってリンカーン公園に発行された普通株を登録するための登録説明書を米国証券取引委員会に提出した。

購入契約を実行した後、私たちはリンカーン公園に142，450株の初期承諾株、または初期承諾株を発行し、リンカーン公園に普通株または追加承諾株を追加発行する義務があり、125，000ドルの価値があり、購入プロトコルに基づいて計算して、私たちが購入プロトコルに従って1，000万ドルを超える普通株を売却した日に、 最大76，220株の普通株(任意の再編、資本再編、非現金配当、株式分割、逆株式分割または他の類似取引に従って適切に調整される)。すべての場合、リンカーン公園の撤回できない約束の対価格として、購入契約に従って、私たちの指示に従って私たちの普通株を購入します。我々は、本入札明細書において、初期承諾株と 追加承諾株とを総称して承諾株と呼ぶ。

本募集説明書は、(I)142，450株、リンカーン公園に発行された普通株、撤回不可能な初期承諾株式として、購入契約に基づいて私たちの指導の下で私たちの普通株を購入するために、最大4，000，000株の私たちの普通株を回収することを含む。(I)購入契約に基づいて、リンカーン公園に最大76，220株の追加承諾株式を発行する義務があり、会社がリンカーン公園に1，000万ドルを超える普通株を販売した日から、(Iii)購入契約に従ってリンカーン公園に追加の普通株を販売することを決定した場合、本募集説明書の日から、購入契約に従ってリンカーン公園への発行および販売のために、常に最大3，781，330株の普通株を予約しました。

私たちは、購入契約に規定されているいくつかの条件(これらはすべてリンカーン公園の制御範囲内ではない)が満たされるまで、購入契約に従ってリンカーン公園への普通株の販売を開始する権利がありません。米国証券取引委員会は、本入札説明書を含む登録声明が発効することを発表しました。その後、私たちが普通株の終値が1株当たり0.50ドル以上の任意の営業日を選択して、私たちのbr全権裁量決定権の下で、36ヶ月の間(購入契約によって12ヶ月延長することができます)、リンカーン公園に最大100，000株の私たちの普通株を購入するように指示することができます。金額は売却時の私たちの普通株の市場価格によって増加するかもしれません。毎回購入する最高約束は1，500，000ドルです。私たちは目論見書でこれを“定期購入”と呼んでいます。 私たちが1回の定期購入でリンカーンパークに販売できる最大株式数は最大400，000株に増加できます。私たちの普通株が購入日に適用される終値が購入契約に規定されている特定の敷居価格 を下回らないことを前提としています。さらに、リンカーン公園は、場合によっては他の“加速金額”および/または“追加加速金額”を購入することを約束した。私たちはリンカーン公園に普通株を売る時間と金額を抑えるつもりだ。購入契約に基づいて定期購入中にリンカーンパークに売却される可能性のある私たちの普通株の購入価格は、購入契約に従って計算された売却時または以前の私たちの普通株の市場価格に基づいています。1株当たりの買収価格は買収協定の規定に基づいて公平に調整され，任意の再編·資本再編を行う, 非現金配当金、株式分割または購入プロトコルに規定されている他の類似した取引。購入契約に基づいて販売を開始する条件を満たした後、1営業日に通知した後、いつでも購入契約の終了を自分で決定し、費用、罰金、コストを徴収しないことができます。“購入プロトコル”または“登録権プロトコル”は、将来の融資、優先購入権、参加権、罰金、または違約金に制限はないが、“購入プロトコル”に定義されているいくつかのタイプの取引への参加を禁止する。リンカーン公園は、購入契約の下での権利と義務を譲渡または譲渡してはならない。

以前購入契約に従ってリンカーン公園に発行された142，450株の初期承諾株は含まれておらず、2022年12月22日現在、私たちの普通株のうち8，258，597株が発行されており、そのうちの5，725，849株は私たちの普通株が非関連会社が保有している。218，670株のコミットメント株(増発承諾株の最大数を76，220株とし，リンカーンパークが本目論見書に基づいて提供した4，000，000株をすべて発行して発行すれば，2022年12月22日現在，これらの株は発行済み普通株総数の約48%，非関連会社が保有している発行済み普通株総数の約70%を占めることになる。購入協定は、リンカーン公園に合計2000万ドルの普通株を売ることができると規定している。私たちは、本募集説明書を含む登録声明を提出しました。brから、および本募集説明書の発行日後、購入契約の下での販売によって、時々リンカーン公園に最大4，000，000株の私たちの普通株を発行し、販売することができます。購入契約に基づいてリンカーン公園に普通株を発行する際に私たちの普通株の市場価格 を選択するには、リンカーン公園が購入協定で約束した2000万ドルに相当する総収益を得るために、本募集説明書よりも多くの株をリンカーン公園に売却する必要があるかもしれません。この場合、私たちはまず証券法に基づいて追加の普通株 を転売しなければなりません。これは私たちの株主に追加的な大きな希釈をもたらす可能性があります。リンカーン公園が最終的に転売を提供する株式の数は私たちが購入契約に基づいてリンカーン公園に発行と販売する株式の数に依存します。

購入契約によると、リンカーンパークに発行できる普通株の総数は、いずれの場合も 1，650，893株の普通株(購入契約調印直前に発行された普通株の約19.99%に相当)または取引所上限を超えてはならず、(I)会社の株主 が取引所上限以上で購入株式を発行することが承認されない限り、この場合、取引所上限は適用されなくなる。または(Ii)購入契約に従ってリンカーンパークに販売されるすべての適用普通株の平均価格は、1株当たり1.64ドル((A)普通株の購入契約日直前の取引日を表すナスダック公式終値または(B)普通株が購入契約日直前の取引日に終了した連続5取引日のナスダック公式終値)よりも低い者である。

購入契約はまた、リンカーン公園に任意の普通株の購入を指示することを禁止し、もしこれらの株式がリンカーン公園およびその関連会社が当時実益を所有していた私たちの普通株の他のすべての株式と合計した場合、リンカーン公園とその関連会社が任意の時点で私たちの普通株式の総流通株の9.99%を超える実益所有権を所有することになり、1934年に改正された証券取引法第13条または取引法およびその規則13 d-3に基づいて計算される。私たちはこの制限を利益所有権の上限と呼ぶ。

購入契約によると、リンカーンパークへの普通株の売却と発行は、私たちの株主にとって大きなリスクがあります。これらのリスクには、大幅な希釈、私たちの株価の大幅な下落、必要なときに十分な資金を引き出すことができません。“リスク要因”を参照してください。購入契約に従って私たちの普通株をリンカーン公園に売却することは私たちの他の株主の権利や特権に影響を与えませんが、私たちの既存株主の経済的および投票権権益はこのような売却によって希釈されます。私たちの他の株主が所有する普通株の数は減少しないにもかかわらず、購入契約に基づいてリンカーン公園にこのような株式を売却した後、私たちの他の株主が所有する株式は私たちの総流通株の小さい割合を占めることになる。

私たちの主な執行事務室はコロンブスループ3号、郵便番号：15です^{これは…。}フロアーNew York NY 10019電話番号は私たちのサイトはhttp：//www.indaptusrx.comです。我々のサイト に含まれるまたはそれを介してアクセス可能な情報は，本登録宣言の一部でも本登録宣言にも含まれていない.我々は，この登録宣言に我々のサイトアドレスを含み，非アクティブテキストとしてのみ参照する.

製品

また説明がない限り、今回発行された発行済み普通株数は、2022年12月22日現在の8，401，047株発行普通株をベース(前に購入契約時にリンカーン公園に発行された142，450株の初期承諾株を含む)、含まれていない：(1)1，762，873株普通株は、我々のIndaptus 2021年株式インセンティブ計画または2021計画に基づいて、加重権価格12.60ドルで行使することができ、(2)224，494株普通株は、我々の2021年計画により、未来の潜在発行のために保留することができる。(Iii)発行された株式承認証を加重権価格で1株12.50ドルで行使するために発行可能な3，090，787株の普通株、および(Iv)追加約束株、および私たちが購入契約に従ってリンカーン公園に発行する可能性のある任意の追加株式(例えば、これらの株式をリンカーン公園に売却することを選択した場合)。

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リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券について投資決定を下す前に、私たちの最新の10-K年度報告と10-Q四半期報告、私たちが米国証券取引委員会に提出し、引用して本募集説明書に入っている現在の8-K表報告、および本募集説明書に含まれる他の情報、 以下に述べるリスク、および本募集説明書の“リスク要因”の部分をよく考慮するように促します。本明細書または以下に説明するリスクおよび不確実性を引用して導入することは、私たちが直面している唯一のリスクおよび不確実性ではない。他の現在未知または私たちの は重要でないリスクと不確実性もまた私たちの業務に重大な損害を与える可能性があり、あなたの投資の完全な損失を招く可能性があります。以下のリスク要素で議論されている任意の事項が発生すれば、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローまたは見通しは重大かつ不利な影響を受ける可能性があり、私たち普通株の市場価格は下落する可能性があり、あなたは私たちの証券の全部または一部への投資を損失するかもしれません

製品に関するリスク

私たちの普通株をリンカーン公園に売却または発行することは私たちの他の株主に希釈するかもしれませんが、リンカーン公園が買収した普通株を売却するか、あるいはこのような売却が発生する可能性があり、私たちの普通株価格の下落を招く可能性があります

2022年12月22日、リンカーン公園と購入契約を締結しました。協定によると、リンカーン公園は最大2000万ドルの普通株を購入することを約束しました。購入契約に調印した後、吾らはリンカーン公園に142，450株の初歩的約束株式 を発行し、リンカーン公園が購入契約に基づいて吾などの普通株の購入を承諾した代償として、購入契約に基づいてリンカーン公園に1，000万ドルを超える普通株を売却すれば、吾らは最大76，220株の追加承諾株を発行する責任がある。購入契約に規定されているいくつかの条件(米国証券取引委員会が本入札説明書を含む登録声明を含むと発表したことを含む)を満たした後、私たちは時々、購入プロトコルに従って発行された残りの普通株をリンカーン公園に適宜売却することができ、販売期間は36ヶ月である(購入契約に従って12ヶ月延期することができる)。購入契約によると、リンカーン公園に売却する可能性のある株の購入価格は私たちの普通株の価格によって変動します。当時の市場流動性によると、このような株を売却することは私たちの普通株の取引価格を下落させる可能性がある。

私たちは通常リンカーン公園への株式売却の時間と金額をコントロールする権利があります。リンカーン公園に私たちの普通株を追加販売します。もしあれば、市場状況、私たちの普通株の取引価格、わが社とその運営に対する適切な資金源の決定、そして私たちが決定する他の要素に依存します。私たちは最終的に購入契約によって私たちが販売することができる普通株の全部、一部、あるいは全部をリンカーン公園に売ることを決定するかもしれない。もし私たちがリンカーン公園に追加の株式を販売するか、あるいはリンカーン公園に追加の承諾株を発行すれば、リンカーン公園が株式を買収した後、リンカーン公園はいつでも、あるいは時々すべて、一部を転売することができ、あるいはこれらの株式を販売しないことができる。したがって、リンカーン公園に対する私たちの追加販売と発行は、私たちの普通株の他の保有者の利益を大幅に希釈するかもしれない。さらに、リンカーンパークに大量の普通株式brを販売または発行するか、またはそのような販売を予想することは、将来的に販売を達成したい可能性のある時間および価格で株式または株式関連証券を販売することをより困難にする可能性がある。

私たち はリンカーン公園と締結された購入契約でのすべての金額を得ることができないかもしれません。私たちは私たちの運営を維持するために追加の融資 が必要かもしれません。そうでなければ、私たちは運営を継続できないかもしれません。後続融資の条項は私たちの株主に悪影響を及ぼす可能性があります

リンカーン公園は、購入契約に基づいて36ヶ月以内に2，000万ドルに達する普通株を時々購入するように指示することができます(購入契約により12ヶ月延期できます)、購入契約に規定されているいくつかの条件(米国証券取引委員会が本入札説明書を含む登録声明を発効させたことを含む。金額は通常100，000株に達しています)から始めましょう。販売時の私たちの普通株の市場価格によって、最大で私たちの普通株の400，000株に増加できます。リンカーン公園はこのような定期購入承諾の義務によって1，500，000ドルを超えてはならないことを前提としています。

私たちの普通株の現行の市場価格によると、購入契約期間内に最高二千万ドルでリンカーン公園に株を売ることができないかもしれません購入契約には、(X)売却すれば発行総数が1，650，893株を超える株式(約束株を含む)を含むリンカーン公園への普通株の販売能力の制限が含まれており、これは、購入合意日までに私たちが発行した普通株の19.99%に相当し、または(Y)売却すればリンカーン公園およびその付属会社の実益が私たちが発行した普通株の9.99%以上を所有することになる。また，購入プロトコルで利用可能な2，000万ドル を活用するためには，本入札明細書でカバーされている株式 を超える株式を発行し，それに応じて登録する必要がある可能性がある.したがって，今回の発行で全2000万ドルの普通株 を売却できる保証はない.もしこれらの制限によって、リンカーン公園が購入を約束したすべての株を売ることができなければ、私たちはもっとコストが高く、より時間のかかる方法で資本市場に入る必要があるかもしれません。これは私たちの流動性と現金状況に大きな悪影響を及ぼすかもしれません。

私たちがリンカーン公園にどの程度依存するかは、私たちの普通株の現行の市場価格と他の源から運営資金を得ることができる程度を含む多くの要素に依存するだろう。リンカーン公園から十分な資金を得て利用できないことを証明したり、目を引くように希釈したりすれば、私たちは私たちの運営資金需要を満たすために別の資金源を得る必要があるだろう。購入契約に基づいて2000万ドルの普通株をすべてリンカーン公園に売却しても、私たちは追加の資本を必要として、私たちの運営資金需要を満たすことができるかもしれません。私たちは株式や債務証券を発行することで資金を調達しなければならないかもしれません。購入価格が1.56ドル(私たちの普通株の2022年12月22日の終値に相当)であり、約束株が追加発行されていないと仮定すると、リンカーン公園は購入契約に従って購入可能な本プロトコルに従って登録されたすべての3，781，330株 を購入することは、約590万ドルの毛収入のみをもたらすことになり、これは購入契約下で残りの1410万ドルをもたらすことになる。

私たちのbr経営陣は私たちがリンカーン公園に普通株を売る純収益の使用に広範な自由裁量権を持っています。あなたは私たちが収益をどのように使用するかに同意しないかもしれませんし、収益は投資に成功できないかもしれません

我々の経営陣は広範な自由裁量権を持ち，リンカーンパークに普通株を売却して得られた純収益を用いることができ， これらの収益を今回の発行開始時に想定した以外の用途に用いることができる.したがって、あなたは私たちの経営陣のこれらの純収益使用の判断に依存し、あなたはあなたのbr投資決定において収益が適切に使用されているかどうかを評価する機会がないだろう。使用する前に、私たちはこれらの純収益を私たちに有利な見返りや何の見返りももたらさない方法に投資するかもしれない。私たちの経営陣がこれらの資金を有効に使用できなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

もし私たちが株を増発すれば、私たちの株主はリンカーン公園への私たちの普通株の売却や発行、リンカーン公園で買収した普通株の売却を含む投資価値の大幅な希釈を経験するかもしれない。また、私たちの普通株を売却したり、このような売却が発生する可能性があると考えたりすることは、私たちの普通株価格の下落を招く可能性がある

私たちは最終的に購入契約に従って私たちが販売することができる普通株の全部、一部、または全部をリンカーン公園に売却することを決定するかもしれない。購入契約によると、リンカーン公園に売却する可能性のある株の購入価格は私たちの普通株の価格によって変動します。当時の市場流動性によると、このような株を売却することは私たちの普通株の取引価格を下落させる可能性がある。リンカーン公園に株式を売却すれば、リンカーン公園で株式を買収した後、リンカーン公園はいつでもあるいは時々適宜株式の全部或いは一部を転売することができます。したがって、リンカーン公園への私たちの売却は、私たちの普通株の他の保有者の利益を大幅に希釈する可能性がある。さらに、大量の普通株をリンカーン公園に売却するか、またはそのような売却が予想されることは、将来的に販売を達成したい可能性のある時間および価格で株式または株式関連証券を販売することをより困難にする可能性がある。

当社が改訂·再署名した会社登録証明書は、最大2億株の普通株を発行し、株主の承認を得ずに最大500万株の優先株の権利を発行·指定することができます私たちは、事業を維持または拡大するために必要な資本を提供するために、追加の株式または債務融資を求める必要があるだろう。これはまた私たちが大量の証券を発行する必要があるかもしれない。したがって、私たちは、将来的に追加の普通株または他の私たちの普通株に変換することができ、または既存の株主が支払う価格よりも低い可能性がある価格を含む私たちの普通株に交換可能な証券を販売することができ、将来的に株式または他の証券を購入する投資家は、既存の株主よりも高い権利を有する可能性があり、これにより、既存の株主の利益が大幅に希釈される可能性がある。私たちの業務計画を実行し、私たちの運営を維持するために必要な資金を引き付けることができる保証はありません。また，我々の普通株の将来発行規模や，普通株や普通株に移行可能な証券の規模を予測することはできず，将来的に我々の証券を発行·売却することが我々の普通株の市場価格に与える影響も予測できない.我々普通株の大部分の流通株と、流通株オプションを行使した後に発行可能な普通株の大部分は、自由に取引することができ、制限されることもなく、証券法のさらなる登録も受けない。私たちの普通株を大量に販売し、任意の臨床試験計画を達成するために資金を取得または獲得することに関連する株を含む、またはそのような売却が発生する可能性があり、大幅な希釈をもたらす可能性があり、私たちの普通株の現行の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある、普通株または普通株として行使可能な証券に変換することができる。

前向き陳述に関する特別説明

本募集説明書および引用によって本明細書に組み込まれた情報は、将来の事件、将来の財務業績、戦略、予想、競争環境および規制に関する情報を含む前向きな陳述を含む。 “可能”、“すべき”、“可能”、“予想”、“予測”、“潜在”、“br}”継続“、”予想“、”予想“、”未来“、”予定“、”計画“、”信じる“などの言葉は、“見積もり”と類似した表現，および将来時制の陳述は，前向きである展望的陳述は、将来の業績または結果の保証と解釈されるべきではなく、そのような業績または結果がいつ達成されるかを正確に説明しないかもしれない。前向き陳述は、私たちがこれらの 陳述を行う際に把握した情報、または私たちの経営陣が当時の未来の事件に対する誠意ある信念に基づいて、リスクと不確実性の影響を受け、これらのリスクと不確実性は、実際の業績または結果を招き、展望性 陳述で表現または提案された内容と大きく異なる可能性がある。様々なリスクと不確定性のため、私たちの実際の結果はこれらの展望性陳述で予想された結果と大きく異なる可能性があり、重大な違いを含む。これらのリスクおよび不確定要因は、本明細書の“リスク要因”の項で議論されているリスク、2021年12月31日までの年次報告書10-K表に記載されている“第I部分-第1 A項-リスク要因”項に記載されているリスク、および2021年12月31日までの四半期報告における“第II部分第1 A項-リスク要因”項に記載されているリスクを含むが、いずれも引用により本明細書に組み込まれているが、以下に関連するリスクに限定されない

私たち は、これらの展望的陳述が合理的であると信じている；しかし、これらの陳述は現在の予測に過ぎず、既知および未知のリスク、不確実性および他の要素の影響を受け、これらのリスク、不確実性および他の要素は、私たちまたは私たちの業界の実際の結果、活動レベル、業績 または成果が展望性陳述が予想しているものと大きく異なることをもたらす可能性がある。

私たちまたは私たちを代表して行動するすべての展望的陳述は、本募集説明書が発行された日にのみ発表されることができ、その全文は、本募集説明書中の警告的声明によって明確に制限される。我々は、発生日後に発生したイベントや状況を反映したり、アクシデントの発生を反映したりするために、前向き 陳述を更新または修正する義務はないが、法律で規定されている場合は除外する。展望的陳述を評価する時、あなたはこのような危険と不確実性を考慮して、私たちの展望的陳述に過度に依存しないようにしなければならない。

リンカーン公園の取引

将軍

2022年12月22日、リンカーン公園と購入契約を締結し、この協定によると、リンカーン公園は購入契約中に合計2000万ドルの普通株(いくつかの制限を受けて)を時々購入することに同意した。また、2022年12月22日に、私たちは登録権協定を締結し、この合意に基づいて、証券法に基づいて私たちの普通株を転売する目論見書を含む登録報告書をアメリカ証券取引委員会に提出し、これらの普通株はすでに であり、購入契約に従ってリンカーン公園に発行される可能性がある。

本募集説明書は、(I)142，450株がリンカーン公園に発行された普通株を含む最大4，000，000株の私たちの普通株を回収し、購入契約に基づいて私たちの指導の下で私たちの普通株を購入することができる撤回不可能な初期承諾株として、(Ii)会社がリンカーン公園に1000万ドル以上の普通株を販売する日にリンカーン公園に最大76，220株の追加承諾株を発行する義務がある。(Iii)購入契約に従って追加の普通株をリンカーン公園に売却することを決定した場合、私たちは、本入札説明書の日およびその後、リンカーン公園への時々の発行および販売のために、購入契約に従って最大3，781，330株の普通株を保持している。

私たちは、購入契約に規定されているいくつかの条件(これらはすべてリンカーン公園の制御範囲内ではない)が満たされるまで、購入契約に従ってリンカーン公園への普通株の販売を開始する権利がありません。米国証券取引委員会は、本入札説明書を含む登録声明が発効することを発表しました。その後、私たちが普通株の終値が1株当たり0.50ドル以上の任意の営業日を選択して、私たちのbr全権裁量決定権の下で、36ヶ月の間(購入契約によって12ヶ月延長することができます)、リンカーン公園に最大100，000株の私たちの普通株を購入するように指示することができます。金額は売却時の私たちの普通株の市場価格によって増加するかもしれません。毎回購入する最高約束は1，500，000ドルです。私たちは目論見書でこれを“定期購入”と呼んでいます。 私たちが1回の定期購入でリンカーンパークに販売できる最大株式数は最大400，000株に増加できます。私たちの普通株が購入日に適用される終値が購入契約に規定されている特定の敷居価格 を下回らないことを前提としています。さらに、リンカーン公園は、場合によっては他の“加速金額”および/または“追加加速金額”を購入することを約束した。私たちはリンカーン公園に普通株を売る時間と金額を抑えるつもりだ。購入契約に基づいて定期購入中にリンカーンパークに売却される可能性のある私たちの普通株の購入価格は、購入契約に従って計算された売却時または以前の私たちの普通株の市場価格に基づいています。1株当たりの買収価格は買収協定の規定に基づいて公平に調整され，任意の再編·資本再編を行う, 非現金配当金、株式分割または購入プロトコルに規定されている他の類似した取引。購入契約に基づいて販売を開始する条件を満たした後、1営業日に通知した後、いつでも購入契約の終了を自分で決定し、費用、罰金、コストを徴収しないことができます。“購入プロトコル”または“登録権プロトコル”は、将来の融資、優先購入権、参加権、罰金、または違約金に制限はないが、“購入プロトコル”に定義されているいくつかのタイプの取引への参加を禁止する。リンカーン公園は、購入契約の下での権利と義務を譲渡または譲渡してはならない。

購入契約調印後、リンカーン公園に142，450株の初期承諾株を発行し、リンカーン公園に125，000ドルの普通株を追加発行する義務があり、購入契約に基づいて計算すると、私たち は購入契約に従って1，000万ドルを超える普通株を売却し、最大76，220株の普通株(任意の再編、資本再編、非現金配当、株式分割、逆株分割、または他の類似のbr取引によって適切に調整される)。すべての場合、リンカーン公園の撤回できない約束の対価格として、リンカーン公園は私たちの購入契約の指示に従って私たちの普通株を購入するだろう。

以前購入契約に従ってリンカーン公園に発行された142，450株の初期承諾株は含まれておらず、2022年12月22日現在、私たちの普通株のうち8，258，597株が発行されており、そのうちの5，725，849株は私たちの普通株が非関連会社が保有している。218，670株の承諾株(追加発行承諾株の最大数を76，220株とする)を発行した後，リンカーン公園が本目論見書に基づいて提供した4，000，000株のすべての が発行され発行された場合，2022年12月22日現在，これらの株は我々が発行した普通株総数の約 48%を占め，非関連会社が保有する発行済み普通株総数の約70%を占めることになる.購入協定は、リンカーン公園に合計2000万ドルの普通株を売ることができると規定している。本募集説明書を含む登録声明を提出しましたが、本募集説明書の発行日以降、購入契約書の下のbrを購入して販売することにより、リンカーン公園に最大4，000，000株の普通株式を時々発行することができます。購入契約に基づいてリンカーン公園に普通株を発行する際に私たちの普通株の市場価格を選択するには、リンカーン公園が購入協定に従って約束した2000万ドルに相当する総収益を得るために、本募集説明書よりも多くの株をリンカーン公園に売却する必要があるかもしれません。この場合、まず証券法に基づいて追加の普通株の転売を登録しなければなりません。これは私たちの株主の追加的な大量の希釈を招く可能性があります。リンカーン公園が最終的に転売を提供する株式の数は私たちが購入契約に基づいてリンカーン公園に発行と販売する株式の数に依存します。

私たちが購入契約に基づいてリンカーンパークに発行できる普通株式の総数は、いずれの場合も1，650，893株の普通株(上記の調整に依存する)(購入契約調印直前に発行された普通株の約19.99%に相当)または取引所上限を超えてはならず、(I)会社の株主の承認を得て取引所上限以上で購入株式を発行しない限り、この場合、取引所上限は適用されなくなる。または(Ii)購入契約に従ってリンカーンパークに販売されるすべての適用普通株の平均価格は、1株当たり1.64ドル以上である((A)普通株の購入契約日直前の取引日のナスダック公式終値または(B)普通株の購入契約日の直前の5取引日の平均ナスダック公式終値 を表す)。

購入契約はまた、リンカーン公園に任意の普通株を購入するように指示することも禁止されており、これらの株式が当時リンカーン公園およびその関連会社が所有していた他のすべての普通株式と合計した場合、リンカーン公園およびその関連会社は任意の単一時点で利益所有権の上限を超える実益所有権を持つことになる。

購入契約によると、リンカーンパークへの普通株の売却と発行は、私たちの株主にとって大きなリスクがあります。これらのリスクには、大幅な希釈、私たちの株価の大幅な下落、必要なときに十分な資金を引き出すことができません。“リスク要因”を参照してください。購入契約に従って私たちの普通株をリンカーン公園に売却することは私たちの他の株主の権利や特権に影響を与えませんが、私たちの既存株主の経済的および投票権権益はこのような売却によって希釈されます。私たちの他の株主が所有する普通株の数は減少しないにもかかわらず、購入契約に基づいてリンカーン公園にこのような株式を売却した後、私たちの他の株主が所有する株式は私たちの総流通株の小さい割合を占めることになる。

購入契約により当社普通株を購入する

購入契約によると、リンカーン公園は、購入日の普通株の終値が購入契約で規定されている閾値価格 (“定期購入”)を下回らないことを前提として、その営業日の定期購入の中で最大100，000株を購入するようにリンカーン公園に指示することができる。定期購入は異なる限度額に増加することができ、最大400，000株は私たちの普通株であり、私たちの普通株の適用購入日の終値が購入契約に規定されているある高い敷居価格を超えることを前提としており、リンカーン公園の任意の定期購入における最高約束は1，500，000ドルを超えてはならないことを前提としている。買収協定に規定されている再編、資本再編、非現金配当金、株式分割または他の類似取引の場合、上記株式金額制限および終値閾値 は比例的に調整される。条件は、このような完全比例調整を実施した後、調整後の通常購入株式限度額が、リンカーン公園が任意の定期購入中に150，000ドル以上の総価格で私たちの普通株の株式を購入することを要求できない場合、通常購入株式限度額は完全に調整されないが、このような定期的に購入する通常購入株式限度額は、購入契約の規定に従って調整されなければならないという条件である。通常の購入株式限度額は、150，000ドルに等しい(または可能な限りこの 調整に近いが、超えない)150，000ドルになる。

このような定期的な買収ごとの1株当たりの買い取り価格は以下のような低い者に等しい

上記の通常購入に加えて、私たちが通常購入通知を正しく提出した任意の営業日に、リンカーン公園に私たちの普通株の最大数を購入するように指示することができ、その後、私たちは単一の通常購入通知に含まれ、追加の普通株の数を購入することを許可され、加速購入と呼ばれ、以下の両方のより小さいものを超えない

このような買収が加速されるたびに、1株当たりの買い入れ価格は以下の項目の中で低い者の97%に等しい

リンカーン公園はまた、東部時間午後1：00の営業日に、完成した営業日の購入を加速し、その営業日の購入契約に従って購入した私たちの普通株のすべての株(および対応する定期購入)が購入契約に従ってリンカーン公園に正確に渡され、追加のbr金額で私たちの普通株を購入することを指示することもできます。私たちは追加の加速購入と呼ばれ、最大以下の金額です

東部時間の午後1：00前に、単一の加速購入日にリンカーン公園に複数の追加の加速購入通知を提出することを自ら決定することができ、以前のすべての加速購入および追加の加速購入(同じ日の早い時期に行われた購入を含む)が完了したことを前提とし、購入契約に従って購入された私たちの普通株のすべての株式 (および対応する定期購入)が購入プロトコルに従ってリンカーン公園に適切に交付された。

このような追加的な買収が加速されるたびに、1株当たりの買い入れ価格は以下の低い者の97%に等しい

定期的な買収、加速的な買収、および追加の加速買収の場合、1株当たりの買収価格は、買収価格を計算するための営業日内に発生する任意の再編、資本再編、非現金配当金、株式分割、逆株式分割、または他の同様の取引に基づいて公平な 調整を行う。

上記以外に、購入契約には取引量の要求や制限はなく、リンカーン公園への普通株の販売時間と金額を制御します。

違約事件

調達プロトコルでの違約イベント は、：

リンカーンParkは、任意の任意の自発的または非自発的参加または脅威参加が私たちまたは私たちの破産手続きの場合に自動的に終了するにもかかわらず、上述した任意の違約イベントが発生したときに購入プロトコルを終了する権利がない。リンカーン公園で制御できない違約事件では、私たちはリンカーン公園に購入契約に従って私たちの普通株の任意の株式を購入するように指示してはいけません。

私たちの 停止権

“購入契約”に規定されている販売開始条件を満たした後、私たちは、任意の理由でリンカーン公園にいつでも無条件で“購入契約”を終了することを通知する権利があり、私たちにいかなる金を支払ったり、いかなる責任を負う必要もありません。

リンカーン公園は空売りやヘッジは禁止されています

リンカーン(br}Parkは、購入契約が終了するまでのいつでも、それおよびその任意の付属会社が、私たちの普通株式を直接または間接的に空売りまたはヘッジしないことに同意した。

変動為替レート取引禁止

購入 プロトコルまたは登録権プロトコルは、将来の融資、優先購入権、参加権、罰金または違約金に制限はないが、購入プロトコルで定義された“可変金利取引” を禁止する。

買収合意の履行が我々の株主に与える影響

購入契約によると、今回の発売で転売を登録したすべての4，000，000株の普通株は、リンカーン Parkに売却または販売され、自由に取引できる予定です。今回の発売で転売登録された株式 は，本募集説明書の日付からその後時々販売されることが予想され，売却期限は36カ月である(“br}は購入契約により12カ月延期することに制限されている)。リンカーン公園では、今回の発行で登録された私たちの普通株の大量株を所与の時間に販売することは、私たちの普通株の市場価格を下落させ、高度に変動させる可能性があります。私たちがリンカーン公園に私たちの普通株を売却することは、市場状況、私たちの普通株の取引価格、わが社とその運営に対する適切な資金源の決定、そして私たちが決定する他の要素に依存します。私たちは最終的に購入契約に従って私たちが販売することができる普通株の全部、一部、または全部をリンカーン公園に売却することを決定するかもしれない。もし私たちが普通株をリンカーン公園に売却すれば、リンカーン公園で私たちの普通株の株を買収した後、リンカーン公園はいつでもあるいは時々私たちの普通株の全部、一部あるいは全部の株を適宜転売することができます。したがって、私たちは購入契約によってリンカーン公園に株式を売却することは、私たちの普通株の他の保有者の利益を大幅に希釈する可能性がある。また、もし私たちが購入契約に基づいて大量の普通株をリンカーン公園に売却すれば、あるいは投資家がそうすることを期待していたら, 私たちの普通株の実際の売却は、リンカーン公園との合意の存在だけで、将来的に株式や株式に関連する証券を売ることを難しくするかもしれません。そして価格は私たちがこのような販売を望んでいたかもしれません。しかし、私たちはリンカーン公園に私たちの普通株を売る時間と金額をコントロールする権利があり、私たちはいつでも購入契約を終了することができて、私たちは何の費用も支払う必要がありません。

購入契約の条項によると、私たちは時々リンカーン公園に最大2000万ドルの普通株(承諾株を含まない)を購入するように指示する義務はありません。購入契約に基づいてリンカーン公園に普通株を販売する1株当たりの価格によると、購入契約に従ってリンカーン公園に本募集説明書で提供された普通株よりも多くの普通株を売却して、購入合意で私たちが獲得できる2000万ドルの総約束に相当する総毛収入を得る必要があるかもしれない。もし私たちがそうすることを選択すれば、私たちはまず証券法に基づいてこれらの追加的な普通株を転売することを登録しなければならない。これは、私たちの株主に追加的な大量の希釈をもたらす可能性がある。逆に、購入契約に従ってリンカーン公園に普通株を販売する際の市場価格は、購入契約に基づいて2000万ドルの総金額を約束できるので、これらの追加的な普通株を転売する必要があるかもしれない。本募集説明書によると、リンカーン公園が最終的に転売を提供する株式数は、購入契約によってリンカーン公園が購入することを指示した株の数に依存する

購入契約は、購入契約に従ってリンカーンパークに(I)取引所の上限を超える普通株を発行または販売することを禁止し、株主の承認を得て取引所の上限を超える株を発行するか、または購入契約に従ってリンカーン公園に私たちの普通株を売却するすべての適用可能な平均価格が1.64ドル以上でない限り、2022年12月21日の終値を表す。Brを適用されたナスダック株式市場規則に基づいて，購入協議が行う取引は取引所の上限制限を受けないこと，および(Ii)いずれの普通株，例えばリンカーンパークおよびその連属会社が当時実益所有していた他のすべての普通株株式と合計すると，実益所有権の上限を超えることになる。

本募集説明書を含む登録説明書を提出しました。本募集説明書の発行日からその後、時々購入契約の下での販売を通じてリンカーン公園に最大3，781，330株の私たちのbr}普通株を発行することができます。次の表は、私たちが最大3，781，330株を売却し、私たちの普通株がリンカーン公園から得られる可能性のある総収益 を示しています。これらの普通株はすべて以下の指定された異なる購入価格で販売されていると仮定して、私たちは将来購入契約に従ってリンカーン公園に発行して販売することができます

収益を使用する

本目論見書はリンカーンパークが不定期に提供·販売する可能性のある普通株に関するものである。私たちは今回の発行でリンカーン公園が普通株を売却した収益から何の収益も得ないだろう。購入プロトコルにより，購入プロトコルによるリンカーン公園へのいずれの販売からも合計2000万ドルにのぼる総収益 を得ることができる.購入価格を1.64ドル(私たちの普通株の2022年12月21日の終値に相当)とすると、購入契約により私たちの普通株をリンカーン公園に売却する純収益 は610万ドルに達し、購入契約に基づいて権利があるが、私たちの普通株をすべてリンカーン公園に売却する義務がないと仮定し、 は見積もり費用と支出を差し引いた後である。

Brの買い取り価格を1.64ドル(私たちの普通株の2022年12月21日の終値を代表する)とすると、リンカーンパーク は、本募集説明書に登録されている転売が登録されている全3，781，330株を購入して約620万ドルの毛収入をもたらしてくれます。詳細については、本募集説明書の他の部分の“流通計画”を参照してください。

我々 は，購入プロトコルに従って受け取った任意の収益を運営資金や一般会社用途に利用する予定である.これらの支出の金額と時間は、私たちの研究開発の時間と進捗{br)、私たちの候補製品と業務に影響を与える規制措置、技術進歩と候補製品の競争環境 のような多くの要素に依存するだろう。吾らは購入プロトコルに発行可能な本プロトコルにより登録されたすべての株式の潜在発行時間や金額を予測できないため，吾らは当該等の株式を売却して得られた純額のすべての特定用途 を肯定的に示すことができない.したがって、私たちの経営陣は純収益の適用に広い自由裁量権を持つだろう。私たちはまた、現在そうしている約束や合意がないにもかかわらず、純収益の一部を使用して、業務、技術、候補製品、または他の知的財産権を買収または投資することができる。我々は，得られた資金を今回の発行時に考慮していない用途 に利用する可能性がある.純収益を上記目的に用いる前に、純収益を米国政府の短期配当証券、投資級証券、預金証券または直接債務または担保債務に投資することができる。購入契約により、他の株式を再発行しない可能性があります。

配当政策

私たちは株の現金配当金を発表したり支払ったりしたことがありません。私たちは現在、私たちの将来の収益(あれば)を残して、私たちの業務に使用するつもりですので、予測可能な未来に現金配当金は支払われません。将来の配当金の支払い(あれば)は私たちの取締役会が様々な要素を考慮して自分で決定します。これらの要素は私たちの財務状況、経営業績、現在と予想される現金需要、および拡張計画を含みます。

売却株主

本募集説明書は、株主リンカーン公園が私たちの普通株を転売する可能性がある株式を売却することに関するものであり、購入契約により、これらの普通株はすでに又はリンカーン公園に発行される可能性がある。私たちは、2022年12月22日にリンカーン公園と締結された“登録権協定”の規定に基づいて、本募集説明書を含む登録説明書を提出し、同時に購入契約を実行し、この協定では、リンカーン パーカーが購入契約に従ってリンカーン公園に発行され、発行可能な普通株を販売するために何らかの登録権を提供することに同意する。

リンカーン公園は販売株主として、本募集説明書に従ってリンカーン公園に時々販売することができ、購入契約に基づいてリンカーン公園に発行または販売可能な普通株、最大4，000，000株を販売することができる。株を売却する株主は、普通株の一部、全部または全部を売却することができる。私たちは売却株主が私たちの普通株を売却する前にどのくらい私たちの普通株を保有するかわかりません。私たちは現在、売却株主といかなる普通株の売却についても何の合意、手配、了解に達していません。“分配計画”を参照してください。

私たちの知る限り、次の表は2022年12月22日現在、私たちの普通株を売却した株主の私たちの普通株の実益所有権の情報を示しています。発行前と発行後に保有する株式の割合は、購入契約を実行する際にリンカーンパークに発行した142，450株の初期承諾株式を含む2022年12月22日までの発行済み普通株8，401，047株 に基づいている。次の表の売却株に関する情報は株を売却する株主から得られます。

利益br所有権は、株式に対する投票権または投資権を含む米国証券取引委員会の規則に従って決定される。私たちが知っている限り、以下に別の説明がない限り、表に記載されているすべての人は、その所有する普通株式に対して唯一の投票権および投資権を有する。この表に含まれるいずれの株式も，次の者を認める実益所有権 を構成していない.

本株式募集明細書では、他に説明がない限り、本募集説明書において、売却株主が本目論見書を介して転売する普通株式を指す場合には、購入契約に従ってリンカーンパークに発行及び販売することが可能な普通株式をいう。

証券説明

本節では、著者らの普通株の一般条項と条項、1株当たり額面0.01ドルの普通株と1株当たり額面0.01ドルの優先株、及びわが会社の登録証明書と定款及びデラウェア州汎用会社法律或いはDGCLのいくつかの条項を紹介する。この記述はただの要約に過ぎない。我々が改訂·再記述した会社登録証明書および改正·再記載された法律は、引用によって本募集明細書に組み込まれた米国証券取引委員会に提出された定期報告書として証拠品として提出されている。あなたが私たちの任意の普通株、優先株、または他の証券を購入する前に、あなたは私たちがもっと多くのbr情報を理解するために、私たちが改訂して再説明した会社証明書と私たちの改訂と再記載の定款を読まなければなりません。“どこでもっと情報が見つかるか”を参照してください。

一般情報

私たちの法定株式は200，000，000株の普通株を含み、1株当たり額面0.01ドルと5，000，000株の非指定優先株を含み、1株当たり額面0.01ドルである。

普通株 株

私たちが普通株式を発行した各株について、私たちの株主が一般的に投票する権利があるすべての事項に投票する権利があります。 しかし、1つまたは複数の未償還優先株種別またはシリーズの条項のみに関連する改正および再予約会社登録証明書 の所有者が、改訂および再予約会社登録証明書またはDGCL 単独または1つまたは複数の他のこのような種類またはシリーズの所有者と共に会社登録証明書またはDGCLを改訂および再予約する権利がある場合、当社の普通株式所有者は、会社登録証明書の改訂および再予約のいずれかの修正投票をする権利がない。

一般に、改正及び再改正された定款規定は、法律又は改正及び再改正が適用された会社登録証明書及び/又は改正及び再改正された定款に別の規定があることを除いて、株主投票がとるすべての会社の行動は、投票する権利のある株主自ら又は遠隔通信(例えば、適用される)又は委任代表者によって過半数票で許可され、カテゴリ又は系列別に投票する必要がある場合は、そのようなカテゴリ又は一連の株主が直接出席又は遠隔通信で出席する多数の票が投票される。適用されれば，あるいはエージェントによって代表される行為は，そのようなクラスや 系列の行為となる.役員選挙は私たちの株主総会が定足数のある役員選挙で多数票で選ばれました。

任意の当時すでに発行されたカテゴリ又はシリーズ優先株保有者の権利に適合する場合、当社の普通株式所有者は、取締役会が時々発表した現金、株式又は財産形態の配当金及びその他の分配を獲得する権利があり、このようなすべての配当金及び他の分配において1株当たり平均的に分配する権利がある。もし私たちが解散した場合、任意であっても非自発的であっても、 は、任意の未償還カテゴリまたは系列優先株の所有者に支払いを要求する金額を全額支払った後、割り当て可能な残りの資産および資金は、普通株式保有者および割り当てを得る権利がある任意のカテゴリまたは系列優先株の所有者に比例して割り当てられる。私たちの普通株の保有者は私たちの普通株の優先購入権を購入していません。私たちの普通株のすべての流通株は全額支払いで評価できません。私たちの普通株式保有者の権利、優先権、および特権は、私たちが将来発行する可能性のある任意の発行されたカテゴリまたはシリーズ優先株の所有者の権利、優先権、および特権に支配される。

空白 優先株検査

私たちの取締役会は、株主 の承認を必要とすることなく、1つまたは複数のカテゴリまたはシリーズの優先株の発行を時々許可することができる。改訂された会社登録証明書は、最大5，000，000株の優先株を発行することができます。優先株認可株式数は、優先株保有者の単独グループ投票、または任意の優先株指定証明書の条項に基づいて、任意の優先株指定証明書の条項に基づいて、任意の優先株指定証明書の条項に基づいて、任意のそのような保持者投票を必要とすることなく、増加または減少することができるが(ただし、当時発行された株式数を下回ることなく)、これについて投票する権利を有する当社の多数の株式所有者によって賛成票を投じることができる。

改正及び再発行された会社登録証明書の規定及び法律規定の制限を満たす場合、我々の取締役会 は明確に許可され、1つ以上の決議により、発行されていない優先株の中に優先株種別及び系列 を提供する。取締役会は、カテゴリまたはシリーズを構成する株式の数およびカテゴリまたはシリーズの名称、ならびにカテゴリまたはシリーズの株式を構成する権力(投票権を含む)、特典および相対、参加、選択可能または他の特別な権利、 およびそれらの任意の資格、制限または制限を特定することができる。任意の株式を発行する前に、各カテゴリまたは系列は、区別可能な名前を適切に に指定する。各系列優先株の権力(例えば、投票権を含む)、優先株 及び相対、参加、選択及びその他の特別な権利、並びにその資格、制限又は制限(あればある)は、任意の時間において、任意及びすべての他のカテゴリ及び系列優先株の資格、制限又は制限とは異なる可能性がある。

優先株を発行し、可能な買収や他社の目的に関する柔軟性を提供するとともに、我々の普通株主の権利に悪影響を及ぼす可能性があるbrを含む

これらやその他の要因により、優先株の発行は私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。 私たちは現在何の優先株も発行するつもりはありません。

逆買収改訂後の“会社登録証明書”と改訂後の“附例”のいくつかの条項の効力

一般情報

改訂された“会社登録証明書”と改訂された“会社規約”には、取締役会構成の連続性と安定性の可能性を高めることを目的とした条項が含まれており、要約買収、公開市場購入、代理権競争、その他の方法で私たちの支配権を獲得することが困難になる可能性があります。これらの規定について以下に説明する.

デラウェア州の逆買収法

私たちはデラウェア州会社法203条によって制約されている。第203条一般的には、デラウェア州の上場企業 が当該人が利害関係のある株主となった取引日 から3年以内に当該“利害関係のある株主”と“業務合併”を行うことが禁止されている

203節では、“企業グループ”が定義されている

一般的に、第203条は、“利益関連株主”を以下の条件を満たす誰かとして定義する

特定の場合には、第203条は、株主が会社の会社登録証明書又は定款を改訂することにより、第203条の管轄を受けないことを選択することができるにもかかわらず、“利害関係のある株主”を3年間の各種業務統合を行うことを困難にする。第203条の管轄を受けない選択は、以下の場合に発効する：(I) がデラウェア州州務卿に改正証明書を提出するか、又は適用される定款改正案により、全国証券取引所に上場する会社又は2，000人を超える株主が登録されていない会社に適用されるか、又は(Ii)他のすべての会社に対してこのような行動を取った12ヶ月後に適用される。

我々が改訂·再発行した会社登録証明書および改訂·再発行の規約は、第 203節の制限から除外されていません。第203条の規定は、当時在任していた取締役が多数で企業合併を承認したり、株主が利益株主となった取引を承認したりすれば、株主承認の要求を避けることができるので、それを買収することに興味のある会社が事前にその取締役会と交渉することを奨励する可能性があると予想される。

無累計投票

デラウェア州の法律によると、累積投票権は存在しない。会社の証明書が累計投票権を明確に許可しない限り。改訂された会社登録証明書には株主累計投票権は付与されていない。

空白 優先株検査

私たち は、改訂と再署名された会社登録証明書によって提供される優先株が、起こりうる会社の問題を解決する柔軟性を提供してくれると信じています。これらの発行可能な認可株があれば、特別株主会議の費用や遅延を必要とせずに優先株を発行することができる。優先株の授権株式及び普通株の株式は発行することができ、我々の株主はこれ以上の行動をとる必要はないが、法律又は当社証券がそれに上場する可能性のある任意の証券取引所の規則を適用してとることを要求するいかなる行動も除外する。法律を適用することにより、取締役会はカテゴリまたはシリーズ優先株を発行する権利があり、カテゴリまたはシリーズの条項によって、これらの優先株が 合併、要約買収または他の買収試みの完成を阻害する可能性がある。

事前に 通知プロセス

改正·再改訂された定款は、株主指名取締役候補者を選挙に参加させるか、又は株主年次会議に業務を提出するための事前通知手続を提供し、指名を提案する取締役会メンバーを含む。

改正·再改訂の定款では、株主年次総会で提出しようとする株主業務提案通知については、(I)前年度年次総会1周年前に90日以上であるが120日を超えないが(br}又は(Ii)(X)年次総会日が前年年次総会1周年から30日以上早く又は60日以上延期されなければならない場合、通知は弊社秘書に送付しなければならない。又は(Y)証券発行後に開催される第1回年次会議(目論見書はその構成要素)については、当該年度会議日の前120日を超えてはならないが、90日以上であるか、又は遅い場合は、吾等が当該会議日を初めて公表した日から10日目に遅れてはならない。また、指名候補者が私たちの取締役会に入る以外に、提案された業務は、株主が適切な行動をとる正当な事項を構成しなければならない。

改正·再改訂された付例規定によると、年次会議の選挙指名については、通知(I)は、前年年次総会1周年前に90日以上であるが120日未満であるが(Ii)(X)年次総会の日付が前年年次総会1周年より30日前または60日以上延期された場合、私たちの主要執行機関に交付または郵送されなければならない。又は(Y)証券発行後に開催される第1回年次会議(目論見書はその構成要素)については、当該年度会議日の120日を超えてはならないが、当該年度会議日の90日以上であれば、吾等が当該年度会議日を初めて公表した10日目より遅くなってはならない。株主特別総会で取締役の指名を要求する場合、通知は、当社が当該特別会議日を初めて公表した翌日から90日以上であるが120日以下であるか、または(Ii) が当社で初めて当該等の特別会議日を公表してから10日後、当社の主要執行事務所 に送付または郵送しなければならない。また， の各株主通知には，株主と取締役が著名人とされることに関する何らかの情報が含まれていなければならず， は“株主権利の違い”というタイトルの節で述べた改訂と再調整の規約で述べられている

交錯 板

私たちが改訂·再改訂した“会社登録証明書”では、取締役会は3つのレベルに分かれており、 レベルの数は可能な限り等しいと規定しています。毎回株主年次総会では、任期満了直前の同じ種類の取締役を引き継ぐために、1種類の取締役を選出し、任期は3年である。したがって、私たちは毎年約3分の1の役員が選挙によって選出されている。第一種類の取締役の初期任期は当社の第一回株主年会で満了し、第二種類の取締役の初期任期は当社の第二次株主年会で満了し、第三種類の取締役の初期任期は当社の第三回株主年次総会で満了する。

当社が改正·再発行した“会社登録証明書”及び改正·再改訂の定款には、取締役の数は時々取締役会の多数のメンバーが決議して決定されなければならない。取締役数の増加によって増加した取締役ポストは、各レベルが可能な限り取締役会の3分の1から構成されるように、3つのレベルの間で割り当てられる。

私たちの取締役会は3つのレベルに分かれており、3年間の任期を交錯させており、これは株主がbr経営陣や制御権変更を実現する努力を延期または阻止する可能性がある。

書面の同意を得て行動する

我々が改正·再改訂した会社登録証明書は、株主行動は株主の年次会議又は特別会議でしか行うことができず、書面で会議の代わりに同意することはできない。弊社改訂後の“会社登録証明書”と改訂後の“会社規約”では、法律に別途規定があるほか、株主特別会議は取締役会、会長、CEOまたは総裁(CEOが欠席した場合)のみ開催されることが規定されています。上記の規定を除いて、我々の株主は特別会議を開催したり、取締役会に特別会議を開催することを要求してはならない。

コントローラの削除

私たちが改訂して再署名した会社登録証明書は、株主が取締役を罷免できると規定していません。

独占 フォーラム

我々が改正·再発行した会社証明書規定は、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、法律によって許容される最大範囲内で、それを代表して提起された任意の派生訴訟または法的手続きの唯一および独占フォーラムとなり、その任意の取締役および上級管理者のそれまたはその株主に対する受託責任に違反すると主張するいかなる訴訟も、DGCLおよびその改正および回復された会社定款の任意の規定に基づいて生じたクレームの訴訟となる。または内部事務原則によって管轄されている請求を主張するいかなる行為も。この排他的裁判所条項は、証券法または取引法に規定されたいかなる責任または義務を強制的に執行するための訴訟にも適用されず、連邦裁判所が排他的管轄権を有する他のいかなるクレームにも適用されない。任意のこのようなクレーム が連邦法律クレームに基づく可能性がある範囲内で、“取引法”第27条は、“取引法”またはその下の規則および法規によって生じる任意の義務または責任を実行するために提起されたすべての訴訟は、連邦排他的管轄権を有している。

これらの裁判所条項の選択は、我々またはその取締役、上級管理者、または他のチームメンバーとの紛争に有利であると考えられるクレームを司法裁判所において株主が提出する能力を制限する可能性があり、これは、我々およびその取締役、上級管理者、および他のチームメンバーに対するこのような訴訟を阻止する可能性がある。

連邦証券法クレームフォーラム

証券法第22節では、連邦裁判所及び州裁判所は、“証券法”又はその下の規則及び条例で規定されている任意の義務又は責任を執行するために提起されたすべての訴訟に対して同時管轄権を有すると規定している。しかし、私たちが改正して再発行した会社登録証明書 は、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、アメリカ合衆国連邦br地域裁判所は、証券法によって提起されたbr訴訟の原因の任意のクレームを解決する独占裁判所となる連邦裁判所条項を含む。任意の個人またはエンティティが、当株の株式を購入または他の方法で取得する任意の権益は、本条項に了承され、同意されたものとみなされる。デラウェア州最高裁判所は、このようなタイプの排他的連邦フォーラム条項が実行可能だと考えている。しかし、適用されれば、他の法域の裁判所がこのような規定を実行するかどうかには不確実性がある可能性がある。

証券法のクレームを選択した連邦裁判所は、株主が司法裁判所で有利と思われるクレームを提出する能力を制限する可能性があり、これは、私たちおよび私たちの役員、上級管理者、および他のチームメンバーに対するこのような訴訟を阻止する可能性がある。

株取引所に上場する

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場し、取引コードは“INDP”です

エージェントとレジストリを接続する

移行エージェントと登録我々の普通株式はVock Transfer，LLC，18 Lafayette Pl，Woodmel，NY 11598である.

流通計画

本目論見書が提供する私どもの普通株の株は売却株主リンカーンパークが提供しています。株式は、株式を売却する株主によって、1人または複数の購入者に直接または時々割り当てられてもよく、または、販売時の市場価格、当時の市場価格に関連する価格、交渉された価格、または変更可能な固定価格で、ブローカー、取引業者または引受業者によって単独で代理されてもよい。本明細書で提供される普通株式の販売は、以下の1つまたは複数の方法で行うことができる

いくつかの州の証券法(適用される場合)を遵守するために、本明細書で提供される普通株式は、登録または所有するブローカーまたは取引業者によってのみ販売される。さらに、いくつかの州では、本入札明細書によって提供される普通株は、それらが州で登録または売却資格を取得しているか、または州の登録または資格要件の免除を取得して適合しない限り、売却されてはならない。

リンカーン·パーカーは証券法第2(A)(11)条で指す“引受業者”である。

リンカーン公園は私たちに独立したブローカー-トレーダーを使用して、購入契約によって私たちから購入するかもしれない私たちの普通株のすべての販売を完成させるつもりだと通知しました。このような販売は，当時の価格や条項や当時の市場価格に関する価格 で行われる.このような独立ブローカーごとに証券法第2(A)(11)節 が指す引受業者となる.リンカーン公園はすでに私たちに通知しました。すべてのこのような経営者はリンカーン公園から通常のブローカー手数料を超えない手数料を獲得します。

ブローカー、トレーダー、引受業者、または代理人は、本募集説明書によって提供される普通株式の分配に参加し、売り手株主および/または買い手から手数料、割引または特典形態の補償を得ることができ、ブローカーはその代理を代行することができる。このような特定のブローカーに支払われる補償は、慣例的な手数料よりも低いか、またはそれ以上である可能性がある。私たちおよびリンカーン公園は、現在、どのエージェントが、株を売却する株主またはリンカーン公園で販売されている普通株を購入する任意の買手から補償金額を得るかを推定することはできない。

私たちbrは、リンカーン公園と任意の他の株主、ブローカー、取引業者、引受業者、または代理人との間に、本募集説明書によって提供される普通株式の売却または流通に関する既存の手配がないことを知っている。

私たちbrは、株式法の下で必要に応じて売却株主の募集説明書によって提供される私たちの普通株式の特定の販売に関する特定の情報を開示することを含む、株式取引委員会に時々、本募集説明書の1つまたは複数の補足文書または登録説明書の修正案を提出して、売却株主がそのような普通株の配信に参加する任意の仲介人、取引業者、引受業者または代理人の名前、およびリンカーン公園が任意のそのような仲介人に支払う任意の補償を含む、本募集説明書に含まれる情報を修正、補充または更新することができる。ディーラー、引受業者、または代理店、そして他の必要な情報。

私たちは登録、普通株を提供し、リンカーン公園に売却する関連費用を支払います。私たちは、証券法による責任、または、そのような賠償がない場合、そのような責任のために支払うべきbrの金額を含む、リンカーン公園および他の誰かが、本募集説明書によって提供される普通株式発行に関連するいくつかの責任を賠償することに同意した。リンカーン公園は、リンカーン公園が本募集説明書のために提供してくれたいくつかの書面情報のために証券br法案によって負担された責任、またはこのような賠償を得ることができない場合、そのような債務に必要な金額を賠償することに同意した。

リンカーン公園は、購入契約の前のいつでも、リンカーン公園またはその代理人、代表または付属会社 が、私たちの普通株式(例えば、取引法規則 SHOルール200によって定義されるような)または任意のヘッジ取引に任意の方法で直接または間接的に参加または実施したことがなく、それによって、私たちの普通株に関する正味株式 を確立することを示している。リンカーン公園は、購入契約期間内に、リンカーン公園およびその代理店、代表または関連会社が、前述の取引を直接または間接的に実施しないことに同意した。

私たちはリンカーン公園に通知しました。それは“取引法”によって公布されたM規則を守らなければなりません。いくつかの例外を除いて、法規Mは、販売株主、任意の関連購入者、および流通に参加する任意のブローカーまたは他の個人が入札または購入することを禁止するか、または流通全体が完了するまで、流通の対象となる任意の証券を入札または購入させることを試みる。条例Mはまた、証券価格を安定させるための証券の流通に関連する任意の入札または購入行為を禁止する。上記のすべては、本入札説明書が提供する証券の販売可能性 に影響を与える可能性がある。

今回の発売は、(I)購入契約の終了または(Ii)本募集説明書で提供される私たちの普通株式のすべての株式がリンカーンパークで販売された日に終了します。

私たちのbrの普通株はナスダック資本市場に看板を掲げ、コードは“INDP”です。

法務

本入札説明書が提供する証券の有効性は、イスラエルテルアビブのGreenberg Traurig，P.A.によって伝達される。

専門家

2021年12月31日と2020年12月31日までの連結財務諸表および当時、本募集説明書を引用して入社した各年度の連結財務諸表 は、独立登録公共会計会社Haskell&White LLPの報告に基づいて統合されたものであり、Haskell&White LLPは独立登録公共会計会社であり、ここでの合併を引用することにより、監査および会計専門家としての同社の許可を得た。

ここで詳細な情報を見つけることができます

本募集説明書付録は、証券法に基づいて提出されたS-1表登録声明の一部である。米国証券取引委員会規則が許可されている場合、本募集説明書及び登録説明書の一部を構成する任意の目論見書付録は、登録説明書に含まれるすべての 情報を含まない。あなたは登録説明書の中で私たちに関する他の情報を見つけることができます。 本募集説明書の付録の法律文書に関する任意の陳述は必ずしも完全ではありません。あなたは、この文書 または事項をより完全に理解するために、登録説明書の証拠物として、または他の方法で米国証券取引委員会に提出された文書 を読むべきです。

我々 は“取引法”の情報要求を遵守し，これらの要求に応じて年度，四半期 と現在の報告，依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出する。このような報告書、依頼書その他の情報、および本登録声明およびその展示品とスケジュールは、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで閲覧することができる。これらのbr}文書のコピーには，我々のサイトwww.indaptusrx.comでアクセスすることも可能である.当社のインターネットサイトおよびそれに含まれるまたは接続された情報は、本募集説明書またはその任意の修正または補足に組み込まれない。

引用統合 により

米国証券取引委員会は、引用合併によって、私たちが米国証券取引委員会に提出した文書に含まれている情報を許可することができます。これは、これらの文書を推薦することによって、本募集説明書に含めるのではなく、重要な情報を開示することができることを意味します。合併による情報は、本募集説明書の一部とみなされ、本募集説明書を読むように慎重に読まなければなりません。私たちは米国証券取引委員会に申請を提出し、引用して本募集説明書に入選した

しかしながら、私たち は、すべての場合に、私たちが提供されているとみなされる任意のファイルまたは情報を組み込むことはなく、米国証券取引委員会規則に従って保存されない。

本募集説明書の目的のために、本募集説明書または任意の目論見付録の記載は、その記載の範囲内に修正または置換され、本明細書で参考となる文書に含まれる任意の陳述は、修正または置換とみなされるであろう。 そのような修正または置換された陳述は、そのように修正または置換されない限り、本募集説明書の一部とみなされないであろう。

今回の募集終了前に、取引所法案第13(A)、13(C)、14または15(D)条に基づいてその後に提出されるすべてのbr報告書および他の文書は、初期登録声明日後および登録声明が発効する前に米国証券取引委員会に提出される可能性のあるすべての文書を含むが、米国証券取引委員会に提供されるのではなく、米国証券取引委員会に提出されるいかなる情報も含まれておらず、引用的に本募集説明書に組み込まれ、これらの報告および書類が提出された日から本募集説明書の一部とみなされる。

書面または口頭の要求に応じて、私たちは、本募集説明書を受信したすべての人(利益を得るすべての人を含む)に、参照によって本明細書に組み込まれるが、募集説明書と共に交付されない任意またはすべての文書のコピーを無料で提供し、このような文書の証拠物は、参照によって明示的に、本入札説明書 に含まれる文書に含まれない限り、除外される。あなたは次の一つの方法で口頭または書面で直接要請しなければならない。注意：投資家関係，Indaptus Treeutics， Inc.，Three Columbus Circle，15^{これは…。}Floor New York，NY 10019，(646)4272727。これらのファイルは、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govまたは私たちのサイトの投資家ページで無料で取得することもできます。私たちのサイトで見つけた、あるいは私たちのサイト上のリンクでアクセス可能な情報は、本募集説明書の一部ではありません。我々は，我々のサイトアドレス のみを非アクティブテキストとして参照する.投資家はこのような情報に依存して、私たちの普通株 を購入するかどうかを決定してはいけない。

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INDAPTUS 治療会社

普通株 株

目論見書

2022年12月30日