添付ファイル99.1

McLoudは1050万ドルの初公開9.0%の初の累積永久優先株と引受権証を発表した

サンフランシスコ、2022年12月28日マクローダー科学技術会社(ナスダック株コード:MCLD)(トロント証券取引所株式コード:MCLD)、エネルギー集約型資産性能、信頼性と持続可能性を最適化するクラウドテクニカルソリューション提供者 は今日、その公開発行されたAシリーズ累積永久優先株の初歩的な発行が終了し、最高25,000,000ドルに達し、清算優先権は1株25ドル(“Aシリーズ優先株”)、及び最大25,000,000株が株式権証を承認し、普通株を購入することを発表した。

McLoudは最初の成約時に420,000株のAシリーズ優先株と10,500,000件の株式承認証を売却し,配給代理費と他の発売費用を差し引く前に1,050万ドルの総収益を得た。初期取引の純収益は、McLoudが収益を有するまで、今回発行または会社が以前に発表した非ブローカー普通株発行の潜在的後続取引の収益を含み、転換可能債券債務を満たすのに十分である。

1株Aシリーズ優先株は25株承認証とともに公衆に販売され、合計価格は25.00ドルとなる。1株Aシリーズ優先株は発行日 の後に25株普通株に変換することができる。株式承認証は発行日から行使でき、2026年11月29日に満期となり、行使価格は1株当たり4.75ドルである。Aシリーズ優先株と引受権証は今回の発行でのみ一緒に購入することができるが、Aシリーズ優先株と権利証は直ちに分離し、単独で発行することができる。現在,A系列 優先株には市場が存在しない.Aシリーズの優先株はすでにナスダック資本市場での上場が許可され、2022年12月30日に 取引が開始される予定で、コードは“MCLDP”である。これらの権証はマクロイドが2021年11月に発行した権証と同様であり、マクロイドが2021年11月に発行した権証と共にナスダック資本市場に発売され、このような権証は現在ナスダック資本市場に上場しており、コードは “MCLDW”である

信託解除後,McLoudは現在発行された純額を運営資金や一般会社用途に利用する予定であり,変換可能債券brの返済債務23,955,241カナダドルを含む。

アメリカ信託投資サービス会社は、今回発行された主な配給代理として最善を尽くします。

今回の発売は、当社が先に米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と呼ぶ)に提出し、2022年12月22日に発効したF-1表(番号333-264859)の登録声明 に基づいて行われた。今回の発行は書面目論見書の形でのみ行われ、目論見書は登録声明の一部である。今回の発行に関連する初歩的な目論見書はすでにアメリカ証券取引委員会に提出され、アメリカ証券取引委員会のサイトで閲覧することができる。最初の募集説明書のコピーは、イリノイ州シカゴ、60606、Monroe St.230 W.Monroe St.230、または電話(312382-7000)である米国信託投資サービス会社に連絡することによって得ることもできる。今回発行された最終条項を記述した最終入札説明書は、米国証券取引委員会に提出され、あれば、米国証券取引委員会のサイトにアクセスしたり、前文に記載された電話番号をダイヤルして米国信託投資サービス会社に連絡したりすることで得ることができる。

すべての証券はカナダで販売されたり、 で販売されない。今回の発行はトロント証券取引所創業板の承認を含むすべての必要な監督管理と証券取引所の承認を含むいくつかの常習的な成約条件を満たす必要がある。

本プレスリリースは、これらの証券を売却する要約を構成したり、これらの証券を購入する要約を求めたりしてはならず、いずれの州又は他の司法管轄区でも、当該州又は司法管轄区の証券法に基づいて登録又は資格を取得する前に、このような要約、募集又は販売は不法であってはならない。

マクラウド技術会社の概要

McLoudはクラウドに基づく解決策を通じてエネルギー集約型資産の未開発潜在力を放出しており、これらの解決策はエネルギー浪費を抑制し、エネルギー生産を最大限に高め、有害排出を除去し、重要なエネルギーインフラを最大限に利用することができる。McLoudのAssetCareソリューションの組み合わせにより、McLoudは、エネルギーおよび資産集約型業界(例えば、石油と天然ガス、風力エネルギーおよび商業施設)の資産所有者および事業者 を、クラウドベースのデジタル双子、人工知能およびbr}分析を使用して資産性能、信頼性、および持続可能性を最適化することができるようにする。McLoudは北米、ヨーロッパ、中東、アジア太平洋地域に事務所を設置し、業務は全世界に及んでいる。マクロイドの普通株は米国のナスダックで取引され、カナダのトロント証券取引所創業ボードで取引され、コードはMCLDである。MCloudcorp.comにアクセスして、より多くの情報を理解してください。

前向きなメッセージと陳述

本プレスリリースには、カナダ証券法に適用されるいくつかの“前向き情報”が含まれており、“1995年米国プライベート証券訴訟改革法案”安全港条項に適合する“前向き陳述”も含まれている可能性がある。このような展望的情報および展望的陳述は、歴史的事実または情報または現在の状況を表すのではなく、未来のイベント、計画または目標に対する会社の信念のみを表し、その多くは本質的に不確実であり、会社の制御範囲内ではない。一般に、このような前向き情報または前向き 表現は、“計画”、“予想”または“予期しない”、“予想”、“予算”、“予定”、“推定”、“予測”、“意図”、“br}”予想“または”予期しない“または”信じている“、またはそのような言葉およびフレーズの変形、または のいくつかの行動、イベントまたは結果”可能“、”可能“、”将“を含む可能性がある表現のような前向き用語を使用することによって識別することができる。“可能”または“は ”、“継続する”、“発生する”または“実現する”をとる。本文に含まれる前向き情報には、発売完了予定に関する説明、会社が発売予定金の純額を使用すること、br社の転換可能な債券を償還するのに十分な会社が追加的に発売される可能性があること、および会社がそのAシリーズ優先株がナスダック資本市場に上場することを期待する声明が含まれる可能性がある。

このような方法でこのような情報と声明を識別することによって、会社は読者にこのような情報と声明は既知と未知のリスク、不確実性、および他の要素の影響を受けることを注意し、これらの要素は会社の実際の結果、活動レベル、業績または業績を招く可能性があり、このような情報および声明の明示または暗示の内容とは大きく異なる可能性がある。

会社が直面しているリスクと不確実性に関するより全面的な討論 は、募集説明書の付録、基本的な棚募集説明書と登録声明、および会社の年間情報表とその他の連続開示文書に見られ、SEDAR www.sedar.comとEdgar www.sec.govで調べることができる。 会社は実際の結果と展望性情報および展望性陳述に含まれる結果が大きく異なる重要な要素をもたらす可能性があることを確定しようとしているが、結果と予想、推定または予想の結果が一致しない他の要素が存在する可能性がある。

本プレスリリースに含まれる前向き情報 と前向き陳述について,会社は何らかの仮定をしている.当社は、 が前向き情報および陳述を作成する際に使用される仮説および要因およびその中に含まれる予想は合理的であると考えているが、このような情報および陳述に過度に依存すべきではなく、 のような前向き情報および陳述が正確であることが証明されることも保証または保証されない。実際の結果および未来のイベントは、このような情報および陳述における予想と大きく異なる可能性があるからである。本プレスリリースに含まれる前向き情報および前向き陳述は、本プレスリリースの発表日までに行われ、会社は、適用される証券法に適合しない限り、本明細書に含まれるまたは引用された任意の前向き情報および/または前向き陳述を更新することを承諾しない。会社または会社を代表して行動することができるすべての後続のbr書面および口頭の前向き情報および陳述は、本通知によって明確に制限される。

トロント証券取引所創業ボード取引所及びその規制サービスプロバイダ(この用語はトロント証券取引所創業ボード政策において定義されている)は、本プレスリリースの十分性又は正確性に対して責任を負わない。

マルチメディアをダウンロードするためにオリジナルコンテンツを見る:https://www.prnewwire.com/News-Releases/McLoud-Annays-Initial-10-500万-Cloing-Public-Offering-of-9-0-Series-a-Cumulative-Permanual-Permanual-Resires-and-Requants-301710784.html

ソース:マクルーダー技術会社

マルチメディアをダウンロードするためにオリジナルコンテンツを表示します:http://www.newswre.ca/en/リリース/アーカイブ/12月2022/28/c 0295.html

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For further information: Wayne Andrews, RCA Financial Partners Inc., T: 727-268-0113, ir@mcloudcorp.com; Barry Po, Chief Marketing Officer, mCloud Technologies Corp., T: 866-420-1781

CO: mCloud Technologies Corp.

CNW 17:00e 28-DEC-22