Filed Pursuant to Rule 424(b)(3)
 Registration No. 333-267864​

募集説明書第1号副刊
(2022年12月23日現在の目論見書)

発行時に最大2290万株の普通株 を発行することができる
of warrants
最大62，151，365株普通株と5，650，000株承認株式証
売却証券保有者が提供する普通株の購入
of

TH国際有限会社

本募集説明書の補充更新、改訂、補充日は、2022年12月23日の目論見書(時々補充または改訂され、“目論見説明書”と呼ばれる)であり、この募集説明書は、以下に述べるように、我々F-1表登録声明(登録番号333-267864)の一部であり、2022年12月28日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された6-K表の現在の報告に含まれる情報である。

目論見書がなければ、本目論見書補足部分は不完全である。本募集説明書の付録は、目論見書と一緒に読まなければならず、目論見書は、本募集説明書の付録と共に交付され、参考によって限定され、本募集説明書の付録に含まれる情報を更新または代替する以外は、株式募集説明書の付録に含まれる情報を更新または代替する。

我々の普通株式と引受権証はそれぞれナスダック証券取引所(“ナスダック”)に上場し、取引コードはそれぞれ“THCH”と“THCHW”である。二十二年十二月二十七日、私たちの普通株のナスダックでの終値は一株三.三ドルで、私たちの権利証のナスダックでの終値は一株当たり0.158ドルです。

米国証券取引委員会およびどの国の証券委員会もその証券を承認または承認しておらず、募集説明書または本目論見書の補充材料の正確性または十分性について判断していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

私たちの証券に投資することは高いリスクと関連がある。私たちの任意の証券を購入する前に、目論見書39ページから始まる“リスク要因”のこのような証券に投資する重大なリスクに関する議論をよく読まなければなりません。

本募集説明書増刊日は2022年12月28日です。

UNITED STATES
アメリカ証券取引委員会

WASHINGTON, D.C. 20549​

FORM 6-K

外国個人発行業者報告
Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16
1934年証券取引法による

2022年12月

Commission File Number: 001-41516

TH国際有限会社

2501 Central Plaza
227 Huangpi North Road
上海、人民Republic of China、200003
+86-021-6136-6616
(主要実行機関アドレス)

表20-Fまたは表格40-Fの表紙の下で、登録者が提出するかどうか、または年次報告書を提出するかどうかをチェックマークで表す。Form 20-F Form 40-F

チェックマークは，登録者がS-T規則第101(B)(1)条で許可された紙提出テーブル格6-K： に従うかどうかを表す

チェックマークは，登録者がS-T規則第101(B)(7)条で許可された紙提出テーブル格6-K： に従うかどうかを表す

 

持分支援プロトコル修正案

2022年12月27日、ケイマン諸島免除を受けた会社TH International Limited(“発行者”)と少林資本組合マスター基金有限会社、MAP 214独立投資組合、LMA SPC、DS Liquid DIV RVA SCM LLC及び少林資本組合SPの独立投資組合、PC MAP SPCの独立投資組合(それぞれ“引受人”、及び総称して“引受人”と呼ぶ)は、Thilと少林資本管理有限責任会社が2022年3月8日に締結した株式支援協定第2号修正案を締結した。同社は2022年5月25日に期日が2022年7月28日の株式支援協定(“同協定”)第1号改正案に基づいて改正された合意下のすべての権利及び義務譲渡引受人を設立する。ここで用いられるが定義されていない大文字用語は，本プロトコルがそれらに与える意味を持つ.改訂内容には、“初回参照価格発効日”および“参照期間”の定義が改正され、“第1参照期間”の期限が連続25取引日から27取引日まで延長され、“第2参照期間”および“第3参照期間”が連続25取引日から連続30取引日に延長される。

修正案のコピーは、本報告の添付ファイル10.1として表格6−Kの形態で本報告に添付され、参照によって本報告に組み込まれる。以上の記述は“修正案”全文を参照して限定されている.

 

 

展示品インデックス

 

 

SIGNATURES

1934年の証券取引法の要求により、登録者は、次の署名者が代表して本報告に署名することを正式に許可した。