添付ファイル99.1管理プレゼンテーション2022年12月1


免責声明前向き陳述本報告書は、“1995年米国個人証券訴訟改革法”の“安全港”条項が指す“展望性陳述”を含む。前向き表現は、一般に、“可能”、“可能”、“予想”、“意図”、“推定”、“予想”、“予想”、“信じ”、“予測”、“潜在的”または“継続”などの用語、またはこれらの用語またはその変形または同様の用語の否定を含む将来のイベントに関する。特に,本プレゼンテーションで述べたことは,我々の潜在市場の規模,我々の製品がターゲット顧客を受け入れる可能性,ビジネスモデルの効率性に対する我々の信念,我々の持続的な拡張能力,拡張されたインフラを製品に利用する能力,および我々が利益を実現する方法に関するものである.このような展望性 陳述は、リスク、不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない)、および他の要素の影響を受けることができ、これらの要素は、実際の結果がこのような前向き陳述の明示的または暗示的な結果とは大きく異なることをもたらす可能性がある。これらの前向きな 陳述は推定と仮定に基づいており,これらの推定や仮定は合理的であると考えられるが,本質的には不確実である.実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性がある要素は、旅行、ホテル、および不動産市場の変化が私たちの財務業績に与える潜在的な負の影響を含むが、これらに限定されないが、旅行需要および価格が予想された程度に回復していない可能性があり、特に現在の地政学的およびマクロ経済環境において、商業手配および債務ツールに基づいて私たちが負う義務を履行できない可能性がある;私たちの開発、再開発の努力は遅延またはキャンセルされる, 私たちが所有または賃貸している物件を転換またはリフォームすること;私たちが借りたいくつかのホテルを使用する合法的な権利への挑戦;アメリカ以外で私たちの業務の大部分を運営することに関連するリスク;情報技術システムの故障、私たちの情報技術システムの実行遅延またはシステム強化障害は、私たちの収入のリスクを減少させる可能性があり、法律、税金または規制の発展、任意の訴訟または他の法律または規制手続きの影響、持続可能な開発計画における可能な遅延を含む法律または法規の変化を適用する。私たちは、持続的な新冠肺炎疫病の影響に関連するリスクを含む他の経済、商業および/または競争要素の悪影響を受ける可能性があり、 は、オミック変異体または未来の変異体、およびそれによって引き起こされるさらなる政府制限および他の制限(旅行制限を含む)のリスクを含む;および2022年11月30日に提出されたF-1表登録声明およびその任意の後続の修正案において“リスク要因”のタイトルに記載されている他のリスクおよび不確定要因を含む。また,Selinaが現在知らないことやSelinaが現在無関係と考えている他のリスクもある可能性があり, も実際の結果と前向き陳述に含まれる結果とは異なる可能性がある.本プレゼンテーションのいずれの内容も、本明細書に記載された前向きな陳述が達成されること、またはそのような前向きな陳述の任意の予期された結果が達成されることを示すものとみなされるべきではない。これらの陳述は彼らが下された日の状況だけを反映しているので、前向きな陳述に過度に依存してはいけない。法律には別に規定がある以外に、これらの前向きな陳述を更新するいかなる責任も負いません。 本プレゼンテーションには調整後のEBITDAが含まれています, これは国際会計基準委員会(“IFRS”)が採択した国際財務報告基準に適合していない。非IFRS財務指標は投資家に私たちの業務と財務業績に関する有用な情報を提供し、彼らの過去の業績と将来の見通しに対する全体的な理解を強化し、私たちの管理層がその財務と運営決定の中でより高い透明性を使用することを可能にすると信じている。我々は、この非IFRS財務指標は、投資者が経営陣の観点から私たちの業務および財務業績を見るのを助けるためであり、管理層は、この非IFRS財務指標が投資家に複数の期間における当社の業務の運営結果を当社の業界の他の会社と比較するための追加のツールを提供していると考えているからである。非IFRS財務計量の使用には限界があり、他の会社は異なる方法で非IFRS財務計量を計算する可能性があり、あるいは他の計量を使用してその財務業績を計算する可能性があるため、私たちの非IFRS財務計量は他社の類似名称のbr}計量と直接比較できないかもしれない。したがって、この“国際財務報告基準”ではない財務計量は、“国際財務報告基準”に基づいて作成された財務業績計量の補充とみなされるべきであり、これらの計量を代替または優れているのではなく、“国際財務報告基準”に基づいて得られた任意の計量の代替方法とみなされてはならない。私たちは私たちの投資家と他の人が調整されたEBITDAを含む単一の財務指標に依存しないように奨励します。調整後のEBITDAは、純通貨頭寸収益、共同経営会社における利益/(損失)シェア、他の営業外収入/(費用)、COVIDに関する特許収入など、調整後のEBITDAと定義されている, (Ii)減価損失、(Iii)非現金株に基づく補償支出、(Iv)非定常上場企業準備コスト、および(V)所得税とは無関係な税務リスク支出。国際財務報告基準第16号を適用することにより、リースの損益への影響は使用権資産の減価償却に反映され、EBITDAに影響を与えることなく、財務コスト純額で利息支出が確認された。著者らはまた、私たちの投資家と他の人が関連するIFRS財務指標及び調整後のEBITDAとそれが最も直接比較可能なIFRS財務指標の入金を審査することを奨励する。2免責条項


ビジネスモデルの概要戦略路線図財務ハイライト 3


セリーナ·ヤココスタリカ


Selina Globe Selina地図は世界最大のライフスタイルと体験型ホテル企業で、ミレニアム世代とZ世代旅行者のニーズを満たすことを目的としています10私たちは世界各地に19個の2つの4つのユニークな目的地を作成することで、旅行者が人々、11 8地点、コミュニティと真と7つの意味のあるつながりを作ることができるようにしています1 18 11 1 1 3 8 11 5私たちのポートフォリオは現在14個の1つ1 1 7 112店舗4 1約27、500個オープン2 1 2ベッド、25カ国と4つの6つの国と地域にまたがるオープン+安全ホテル数1です。未来の開放のために固定された場所やベッドは含まれていない。2.“ベッド”はSelinaが物件の睡眠量を測定するための指標である。ホテル内の5.5平方メートルあたりの宿泊(寝室)面積は1床に相当する。任意の所与の物件における部屋の組み合わせを変更することによる誤った変動を回避することによって、この措置は、物件容量の静的測定を提供するために、実物床の代わりに使用される。


我々の製品は民主化された価格でSelina tel イスラエルAvivビーチ、イギリスSelina Camden、イギリスSelinaリスボン、ポルトガルSelina New York、アメリカSelinaニューヨーク、民主化された価格で完全にプログラムされた体験を提供し、伝統的な宿泊選択よりも、ミレニアム世代とZ世代の方がこのような体験 の伝統的な代替宿泊/宿泊ホテルプロファイルを得やすい6


会社は112/~27,500 25の生活様式を重点的に紹介し、規模は11地点/ ベッド国家2~90%~373 mm保証のパイプで、資本パートナーからホテルへの転換の安定成長承諾のために、3基金~41 K追加ベッド援助資本パートナー61%54/74%が客と地元の人に愛される飲食収入 は4.5 NPS得点から、同業者より74%6現地コミュニティ116%(600万ドル)利益経路9 m‘21年収入増加9 m’21を超えてEBITDAを9 m‘22 3~230万に長期戦略路線を持っている。資産縮小ブランドは独特のお客さんと地元の人が8 7 Selina店舗を訪問する体験式サービスを強化します1.2022年9月30日までの開放位置、ベッドと国/地域。将来の穴に安全保護を提供するいかなる属性も含まれていない。6. 2021年第1四半期に基づきます。非来賓からの収入を測る。2.2021年12月31日末まで。1床あたりの価格を9,094ドルとすると,Capital Partnersが約束した3.73億ドルのうち約41,000床の新しいベッドがあることを意味する。7.会社見積もり。3.Selinaの各資本パートナー契約では、Selinaは融資のみを担当しており、最大で開業前コストであり、通常は開発コストの10%である。8.遠年を指し、人をシミュレーションし、呪文を唱える。Profile 7 4.2022年9月までのすべての場所。 5.同業者は:ヒルトン、ハイアット、レディソン、インターコンチネンタルホテル、マリオット、愛彼迎と雅高;同行のNPS中央値は31点で、データは2022年9月まで


セレーナ·ラパリオデジャネイロブラジル


私たちの旅は中米の小さな漁村から始まります。そこで旅行者を仕事と旅行と本当の現地体験を融合した環境の中で私たちの物語9に集まります


Selinaは成長する市場の中心に位置しており、ニッチ市場 第一選択体験First Wellness 78%830 mmを有し、3 4物質世界旅行者の健康旅行2021グローバルホテルと他の旅行リモートワーク接続宿泊(Br)から2028年までの2市場23%73%の千穂世代は、すべての部門での面会や友人作りに特化しており、6他の旅行者は遠隔作業者ミレニアム世代とZ世代を利用して毎年1~3500億ドルを費やす予定である。出所:米国退職者協会と国連br}現在の2019年までの世界人口展望データ。Selinaは世代の旅行支出と世代の人口規模に基づいて推定されている。2.ソース:商業研究会社2021年1月までの“ホテルその他旅行宿泊グローバル市場報告2021年:新冠肺炎の影響と回復 2030年まで”。3.ハリスインタラクティブ報告は、ハリス世論調査会社代表のEventbriteが2014年6月27日から7月1日までに米国で行ったオンライン調査に基づいており、調査対象は18歳以上の成人2083名であり、うち507人は18~34歳のミレニアム世代である。ビジネスモデル10 4.グローバル健康研究所2018年報告2017年旅行統計データ。5.UpWorkが2019年3月5日に発表した“将来の職場報告”。6.“放浪の車--ミレニアム世代” 2021年2月7日に旅行統計を発表。


当面の製品はこの世代の需要を満たすことができない短期レンタルグローバルホテルブランドゲストハウス限られた便利施設最小の体験能力が最も少ない他人と連絡する機会の悪いお客様体験不調和な価格設定が一致しない質のビジネスモデル11


…….これは重要な市場と考えられる機会を創出しており,既存の配置の悪い部屋供給をミレニアム世代とZ世代旅行者に特化したカスタマイズ体験駆動型目的地に変換することができる重要な機会があると信じており,世界的需要brを供給する大手グローバルホテル会社が持つ159ブランドのうち2つのみが3 1 16.9 mmの客室を開発しており,ミレニアム世代とZ世代旅行者供給が無視されている空白空間=~6.5 mm客室転換の成熟需要の出張支出


Selinaは効率的なビジネスモデルを構築して、この市場の機会源転換の活性化と運営識別が良くないホテルローカル体験委員会が独自技術ローカル概念ホテル技術プラットフォームを通じて超挿抜変換目的地をSelinaのホテル技術プラットフォーム を作成して現地飲食提供者と協力して、380%以上の取引を実行して-~140日間、地元の人と体験を求めて1つの市場と仲介人なし旅行者が各場所のベッド密度を増加させてプログラミングと20%+割引 市場内容策略2レンタル価格を増加させて新しい創作製品の43%の場所収入を増加させ、例えば協調的な仕事と非客室製品からのF&B(例えば、協力、4回の体験と飲食)1.2014年以来の169件の取引に基づく。80% はSelina従業員によって開始された取引を含む。2.市場リース率は、Selinaが取引を完了する前に、2019年中から2021年4月23日までの最後の27取引の内部分析に基づいています。3.2020年3月から2021年6月までの間に、平均20店舗がオープンした。切替え時間はSelinaがSelina自身が変換した鍵を受け取ってから開放までの時間であり,新冠肺炎の制限により開発できなかった月は含まれていない.ビジネスモデル13 13 4.2022年第1四半期および第2四半期に基づく計算方法は飲食収入と体験収入を総収入で割る


私たちの能力はSelinaが6年間で急速に拡張できるようにしています 今日は約12,000床54~27,500床1床112 1~2,400床2019年床は何も含まれていません未来開放のために得られた位置16位置~250床2 2017年2位置2014年1.2022年9月30日までの今日です。業務 モデル14


付加価値変換過程によって既存の供給能力を改善することを証明しました1古いホテルをエキサイティングな現代場所に改造し、以前のホテル事業者と比較して、これらのホテルの収入は平均2.4倍Urban Remote After After前の収入が2リスボン、プエルトリコViejo、2.9 x 5.9倍ポルトガルコスタリカの前2倍増加した後、2リオデジャネイロ、赤いカエル、ブラジル3.6 xパナマ7.4 x 1が増加しました。グアテマラ、コスタリカ、パナマ、メキシコ、メキシコからの32ホテルのサンプルから総収入が向上しました。ペルー、イギリス、ポルトガル、エクアドル、アルゼンチン、コロンビア、イスラエル、私たちはSelina以前の収入数を提供することができる。Selina以前の収入は大家さんが提供し、Selina以前に運営された最後の年だった。Selinaのデータは、2019年度(開業期間が年間未満であれば、収入は年率で計算)または2021年度(2020年に開業する物件)である。2.2019年のSelina単位レベル収入をSelina以前の単位レベル収入 で割ったことに基づきます。ビジネスモデル15


私たちのブランドはお客さんと地元の人に愛されています1%~32%NPSベンチマーク 54‘22年度の客は返品2予約者SelinaのNPSはグローバルホテル会社の中央値(31 NPS)より~74%高い;Selinaブランドは明らかに若い37 35 34 61%31 29飲食収入地元3コミュニティ22 62%の客は4人の友達1.出所:会社データと比較サイト2022年9月のNPS。2.Selinaに過去にチェックインしたお客様として定義されます。YTD‘22は’22年9月‘日のことです。ビジネスモデル16 3.2021年第1四半期に基づきます。非来賓からの収入を測る。4.2022年9月のYTDデータ。


お客様が目的地を探しています。客室収入の29%25%15%11%2019 2020 2021 H 1 2022 WebとAppの客室収入におけるシェアは2019年以来2倍以上増加しています。予約体験を改善していきたいと思います。客室収入56%52%42%41%2019 2020 2021 H 1 2022 OTA依存低下17業務モデルに伴い、客室収入における直売シェアは55%以上に増加しています


私たちは強力な不動産パートナーが大家と不動産パートナーを選択することを支持しています1?3.73億ドルの分配資本は、世界的な大家と不動産パートナーの支持の下で、私たちの投資家は世界的に強力な関係を維持するブランド投資家記述を発展させる自信があることを示していますか?イスラエルに上場されている強力な不動産を支持しています。Hagag Group Partnersは、最大の不動産開発者とマネージャーの一人として、Selinaの要求を満たすために国内外のプロジェクトに資本を投入し、Selinaの要求を満たしている。Selinaはメキシコで最も革新的な不動産·金融コンサルティングサービス会社の一つであり、CoVIDを通じて、Selinaはブラジルのいかなる独立投資マネージャー会社の運営場所からも撤退せず、私たちの大家や投資家と協力して、その運営を維持するために同国が管理する様々な上場不動産基金と協力して、収入が限られているにもかかわらず、ヨーロッパ3番目の上場不動産会社であり、ドイツ、オランダ、ヨーロッパ他の地域で管理されている未保証不動産は240億ユーロを超えている。2021年。18ビジネスモデル


セリーナ·エラ·ムエルスメキシコ


私たちが今日いる高度差別化されたところで、本格的な製品ライフスタイルブランドグローバル規模(30カ国以上)の大型ホテルブランド所有者Selinaは、比較的小さいブティックブランドのよりリアルな体験を提供し、伝統的なホテル経営者の規模運営を実現する明確な路線図 の卓越した規模20戦略路線図体験の一意性を持っている


私たちは私たちが拡張したインフラを利用して、クリエイティブな体験製品の組み合わせ を形成して生態系体験能力を販売するつもりです·私たちは現場で体験を提供する製品·旅行、健康、サーフィン、スキー、ライブ音楽、ワークショップ、私たちの場所を作っていますが、資産簡素化で共同作業体験をして、長期債務や在庫がない·入居計画や会員を延長することで、肩やオフシーズンにこれらの製品(Selina CoLive製品を含む)で私たちのホテルを活性化することができます·多くの遠隔年度会員が計画中にSelina場所で寝て仕事をします·最終的には、この戦略は、·音楽祭と大規模入居率と、私たちのポートフォリオ活動におけるTrevPOB ·大部分のSIMS活動が増加する·私たちの体験型製品を拡張することで、Selina施設の規模を拡大し、·B 2 BとB 2 Cのより大きなシェアを得る健康休暇事業者 とB 2 Cのより大きなシェアを得る財布·口癖の大部分が新たに生まれる!Selina競技場21戦略路線図


機会私たちはどのようにコミュニティ生態系グローバルメンバーコミュニティSelinaに変化し、その強力な物理と体験層を利用して、そのお客さんと現地のコミュニティとの頻繁かつ長期的な相互作用を捕捉し、私たちのお客さんは泊まりたい部屋だけでなく、持続的なコンテンツが必要である;そのため、私たちは現在、私たちの体験的な持続的なコンテンツ、番組手配、活動、虚会、祝日、より多くの製品を拡張して、このようなニーズを満たすために、地元に啓発されたホテルサービスbrを提供することに成功しました。人気のグローバルホテルネットワークで宿泊、協力、飲食目的地を提供しています。これらの製品はお客様に愛されている22未来の戦略路線図を完成させています


セリーナ·ビエホコスタリカ


主要な財務ハイライトCOVID は長年影響しているにもかかわらず、すでに証明された成長記録は多元化と独特な資産の組み合わせを招き、運営業績Y-O-Yはある程度改善され、規模経済の機会は強く、それによって利益の道財務輝点24を明確にした


すべての数字は、未監査の1カ国/地域 +14%開発用物件安定パイプライン30+32%25 25に、現地資本パートナーの支援22 19 20の過去の経験を加えて、新しい場所と追加ベッドの成長率を連続的に高くした10 2020年度0 FY 0 FY 2021 9 M 2021 9 M 2022 1業界低迷中でも同様である。1オープンベッド+27%+35%120+27%+23%27,577 30,000 100 23,408 100 88 20,402 18,411 81,000 10,000 60 40 0 FY 2020 FY 2021 9 M 2022 FY 2020年度921 M 2021 M 2022 1


すべてのデータは、多様な資産グループが監査されていない900万2022年の地域別収入900万2022国/地域別収入2022国/地域別収入900万2022国/地域別収入2022地域タイプ別収入2022地域タイプ別収入2022地域タイプ別収入43%43%57%都市57%財務ハイライト26


全データとも監査されていない1入居率 比率1日あたりの総収入(TRevPOB)+12%+52%46.9%50%$60+35%$51.03$45.86$45.74+68%40%32.9%30.8%$40$34.03 30%19.6%20%20%$20%$20%$0%FY 2021 9 M 2021 9 M 2022 FY 2021 9 M 2021 9 M 2021 9 M 2022 2 3ベッドあたりの1日総収入(TRevPOB)1床あたりの年収総額+2%$50+18%$8,000+56%$6,555$38.38$37.49$40$35.13$6,000+99%$29.69$4,219$30$4,199$4,000$20$2,118$2,000$10$0$0 2020 FY 2021 9 M 2022 FY 2021 9 M 2021 9 M 2022 1.を総収入と定義し,同期に販売されたベッド数を除いて、所与の不動産の遠隔年間収入は含まれていない。2.任意の指定された期間における任意の特定の物件の総収入(遠隔年間収入を含まない)を同期に販売されたベッド数で割ったものとして定義する。販売ベッド数の算出方法は、任意の所与の時期の財務的ハイライト入居率に、その時期の開始と終了時の開放ベッド総数の平均値 を乗算することである。任意の所与の期間における任意の所与の物件の年間総収入(遠隔年間収入を含まない)を、その時期の開始と終了時の開放ベッド総数の平均値と定義する。


経営業績改善総収入増加主に900万‘22 150 133.2+116%1125+164%同店業績の力強い増加に後押しされている。Selina 25が2020年度9 M 2021 9 M 2022会計年度に監査されていない未監査純損失2調整後EBITDA (Selina公開時に株式に変換された転換可能な融資ツールを含む時価換算融資コストを含む)0(10)(6.0)(50)(Selina公開時に株式に変換する転換可能な融資ツールを含む)0(10)(6.0)(50)この2つの時期に運営されている物件の9 M‘22収入の75%から99.8 92.7億ドル61.7億ドル61.7 75.2 50調整後のEBITDAの改善が引き続き実現されているからである20)(100)(30)(25.8)(150)(40)(139.3)(146.5)(159.1)(200)(185.7) (50)(43.7)2020 FY 2021 9 M 2021 9 M 2022 FY 2020 FY 2021 9 M 2021 9 M 2022未監査。同一店舗業績とは、12月31日またはそれまで開業した物件の表現である。2020年です。2.調整されたEBITDAは、非国際財務報告基準 計量である。調整されたEBITDAは、(I)非営業収入(支出)、例えば純通貨ヘッド収益、共同会社の利益/(損失)シェア、他の非営業収入/(支出)および財務ポイント28のCOVIDに関する特許権からの収入、(Ii)減価損失、(Iii)非現金株式補償支出、(Iv)非経常上場企業準備コスト、および(V)所得税に関係のない税務リスクへの支出を含まないEBITDAと定義される。IFRS 16を適用することにより、リース損益への影響 は使用権資産の減価償却に反映され、利息支出は財務コスト純額においてEBITDAに影響を与えることなくリース負債であることが確認される。“国際財務報告基準”純損失調整表を参照。(百万)


規模経済を推進し続ける機会企業間接費用は150%の規模を増加させることで利益の進展を実現するとともに、運営効率とコスト抑制92.8%を重視して私たちの企業レベルの間接コストは引き続き低下し、収入の50%32.2%を占め、 は運営効率とより大きい21.0%の規模を意味する。時間の経過とともに、これらの影響によりEBITDA利益率が0%(4.5%)向上した(4.5%)2020年度2021 9万2022会計年度未監査(27.8%)(50%)(100%)(124.4%)(150%)収入調整後のパーセント EBITDA利益率財務要件29


IFRS非IFRS調整後EBITDA監査されていない純損失 未監査の図1.融資コスト、純額は融資利息支出、賃貸手配、これらの負債の未実現為替損失、転換可能ツールに関連する金融負債の時価計算及び2021年債務返済損失財務重点30を含む