添付ファイル5.1
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2022年12月23日 |
九エネルギーサービス会社
2001カービー·ドライブ、スイート200
テキサス州ヒューストン、郵便番号77019
返信:表S-3上の登録宣言
女性たち、さんたち:
我々は,特別法律顧問としてNine Energy Service,Inc.(当社)に本意見書を発行し,改正された1933年証券法(“証券法”)による登録に関連し,2022年12月23日頃に米国証券取引委員会(本委員会)に初めて提出されるS−3表の登録声明 (登録声明)に関連し,(A)当社が共同または個別に発行·販売する。(I)会社普通株(普通株)、1株当たり額面0.01ドル(普通株)、(Ii)会社優先株、1株当たり額面0.01ドル(優先株)、(Iii)債務証券、優先株または従属証券であってもよく、1つまたは複数の系列で発行することができる(債務証券)、(Iv)普通株、優先株または債務証券を購入する引受権証(株式証)、(V)普通株、優先株または債務証券を購入する権利債務証券、権利証または単位(以下のように定義される) (権利)および(Vi)本条(A)に列挙された1つまたは複数の前述の証券またはそれらの任意の組み合わせからなる単位(単位)および(B)本条項は、表1に列挙された付属保証人(総称して付属保証人と総称する)を付記する。デラウェア州やテキサス州の法律により成立した付属保証人を総称して債務証券担保の担保保証人と呼ぶ。担保保証人の債務証券に対する担保は,本稿では総称して担保と呼ばれ,普通株,優先株,債務証券,権証,権利と単位とともに証券と呼ばれる
本書簡については、(I)当社の会社及び組織書類、(Ii)会社、有限責任企業又は経営契約又は組織文書を含む、本意見の目的のために必要と考えられる文書、会社記録及びその他の文書の原本、又は認証され、又は他の方法で決定され満足できるコピーを検討した。(Iii)当社及び保証保証人の登録声明及び発行証券及び(Iv)登録声明及びその添付ファイルに関する企業又は類似プログラムの議事録及び記録
本書簡では,我々に提出されたすべての文書が正本の真正性として,すべてコピーとして我々に提出された文書の正本が に適合していると仮定し,コピーとして我々に提出された正本の真正性を仮定する.吾らも、すべての自然人の法的行為能力、本意見に関連するすべての文書に署名した者の真実性、当社及び保証人以外の各当事者を代表して署名した当該等の者の権限、及び当社及び保証人以外の各当事者のすべての文書に対する適切な許可、署名及び交付を担当している。当社が表明した意見のいかなる重大な事実についても、例えば吾らは独立して実証あるいは確認しておらず、吾らは当社の上級者及びその他の保証人代表、保証人及び他の人々の陳述及び陳述に依存している
オースティン湾地区北京ボストンブリュッセルシカゴダラス香港ロンドンミュンヘンニューヨークパリソルトレイクシティ上海ワシントンD.C.
九エネルギーサービス会社
2022年12月23日
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また仮定してみましょう
(I)“登録声明”及びその任意の修正案(発効後の改正を含む)は、証券法に基づいて発効し、“登録声明”が想定する証券の発売または発行時のすべての適用法律を遵守する
(2)適用される場合、募集説明書、補編又は条項説明書(目論見書補編)は作成され、委員会に提出され、提供された証券を説明し、すべての適用法律を遵守する
(Iii)すべての証券の発行、発行および販売は、適用される連邦および州証券法を遵守し、登録声明および適切な入札説明書の付録に記載された方法で行われる
(Iv)会社取締役会(または法律および会社管理書類の適用が許可される範囲内で、正式に構成および代理委員会)(取締役会)、各保証保証人の取締役会(保証保証人取締役会)および株主は、証券の発行、交換、交換、償還または行使が可能な任意の他の証券を発行することができるすべての必要な会社、有限責任会社または有限責任会社の行動をとるであろう。また、当該等の証券の発行及び発行及び販売に関する条項及び関連事項を許可する
(V) 提供された任意の証券を転換、交換、償還又は行使する際に発行される証券を発行する際に、当社及び保証人が有効に存在し、その設立された司法管区法に基づいて適切な資格及び信用を満たし、当社及び保証保証人は、当該等の証券又は転換、交換、償還又は行使の際に発行可能な証券を発行するために必要な組織権力及び権力を有する(場合に応じて決定される)
(Vi)提供された任意の証券を変換、交換、償還、または行使するときに発行可能な任意の証券は、正式に許可され、作成され、変換、交換、償還、または行使時に発行されるために適切な場合に保持される
(Vii)発売された証券に関連する最終購入プロトコル、引受プロトコル、株式証明書プロトコル、権利協定、単位プロトコルまたは同様のプロトコルは、当社、保証保証人(例えば、適用される)および他の当事者によって正式に許可され、有効に署名および交付される(いずれも購入協定)
(Viii)すべての証券及びその任意の証明書は、取締役会が承認した適用購入契約及び担保保証人委員会(例えば、適用される)の規定に従って、その中に規定された対価を支払った後に交付されるか、又は(B)任意の他の証券を転換、交換、償還又は行使する際に、取締役会が承認した転換、交換、償還又は行使に関する条項又は当該証券を管理する文書に基づいて交付され、価格は取締役会承認の対価である
(Ix)優先株については、取締役会は、優先株シリーズ株の発行と条項、発行条項、関連事項を承認し、優先株シリーズを決定し、指定し、優先株シリーズの優先株、制限、相対権利を決定し、デラウェア州州務卿に優先株シリーズに関する声明を提出することを含む、すべての必要な会社行動をとる
九エネルギーサービス会社
2022年12月23日
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(X)債務証券については、(A)取締役会は、債務証券を発行する契約条項に基づいて、実行不可能な条項を含まないニューヨーク州の法律によって管轄される一連の債務証券の条項を指定して確立する。(B)保証保証人委員会(例えば、適用される)は、そのような債務証券に含まれる保証の条項を許可して確立し、そのような保証の条項および関連事項の提供および売却を許可するために必要なすべての行動(会社または他の組織)を行う。(C)そのような債務証券の発行に基づく契約は、改正された1939年の信託契約法に基づいて資格を有する。(D)当該等の債務証券を発行する契約条項に適合し、当該等の債務証券が当該契約の規定に従って署名、認証、発行及び交付された各種形態の債務証券であることを証明する
(Xi)株式承認証については、(A)取締役会は、すべての必要な会社行動をとり、当該等株式証及びその条項の設立を許可し、それに基づいて発行された証券を発行し、当該等株式証に関連する引受権証協定を承認し、(B)当該等株式証協定は、自社及びその委任された持分証代理人が署名及び交付を行うことを許可し、(C)当該等株式証及び当該等株式証協定はニューヨーク州法律によって管轄される。(D)当該等株式証明書又は当該等株式証明書プロトコルはいずれも強制執行できない規定を含まず、及び(E)当該等株式証明書を代表する当該等株式証明書又は証明書は、合意された代価を支払った後、すでに当該株式承認契約及び適用される購入契約の規定に従って署名、会見、登録及び購入者に交付される
(Xii)権利については、(A)取締役会は、当該権利の設立及び条項、及びそれに基づいて発行された証券の発行を決定し、それに関連する権利協定を承認するために必要なすべての会社の行動をとることになり、(B)当該権利協定は、当社及びその委任された権利代理人によって正式に署名及び交付され、(C)当該権利及び権利協定はニューヨーク州法律によって管轄される。(D)これらの権利または権利プロトコルは、強制的に実行できない規定を含まず、(E)これらの権利またはその権利を表す証明書は、権利プロトコルおよび適用可能な購入プロトコルの規定に従って署名、副署、登録、および購入者に交付され、合意された対価を支払っている
(Xiii)単位の場合、(A)取締役会は、当該等単位の条項を決定するために必要なすべての会社行動をとり、当該等証券単位の条項は、(B)当該等単位及びその関連証券の条項及びその発行及び販売が適用される契約に基づいて確立されることを含む。要約単位構成要素を構成するプロトコルまたは契約(そのような単位に従って発行された任意の証券の発行を許可することを含む)および (C)そのような単位を設定するか、またはそのような単位所有者の権利を定義する任意のプロトコルまたは他の文書は、実行不可能な条項を含まないニューヨーク州の法律によって管轄される
(Xiv)すべての証券および任意の関連する契約、合意、契約および文書は、当該証券を発行する前に吾等の審査の形態で正式に署名および交付される
(Xv) 提供された証券、および提供された任意の証券に関連する各購入契約または他の同様の合意の条項は、署名および交付時に、当社または保証人に拘束力のある任意の合意または文書に違反することはない
九エネルギーサービス会社
2022年12月23日
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(Xvi)当社および保証保証人は、証監会および任意の他の規制機関が、発売中の証券の発行および販売のために、各購入契約または他の同様の合意に署名および交付するために必要な任意の法定同意、承認、許可およびその他の命令を取得する
(Xvii)提供された証券、および購入契約または提供された任意の証券に関連する他の同様の合意の条項は、その署名および交付時に、当社および保証人に適用されるすべての規定および制限(ある場合)に適合し、当社が司法管轄権を有する任意の裁判所または政府または規制機関によって適用されるか否かにかかわらず、適用される
並列 が前述の制限、仮定および制限、および以下に列挙されるさらに制限される制約に基づいて、以下に列挙される制約に基づいて、
(1)普通株が発行されると、有効な発行、十分な配当金及び評価が必要ない
(2)いずれの系列優先株の株式も発行時に有効発行、配当金及び評価不可である
(3) 債務証券、引受権証、権利及び単位発行後、当社の拘束力のある義務となり、それぞれの条項に基づいて当社に対して強制執行することができる
(4)担保が発行されると、担保保証者の拘束力のある義務となり、担保保証人それぞれの条項に基づいて保証保証人に対して強制的に実行することができ、各保証保証人のすべての必要な会社、有限責任会社又は有限共同訴訟の正式な認可を得ており、br}はその条項に基づいて保証保証人の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成することができる
我々の本書簡で扱う各法律問題に対する提案は,ニューヨーク州の国内法,デラウェア州の一般会社法,デラウェア州有限責任会社法,テキサス州商業組織法(適用される法律)に完全に基づいている
私たちが述べた意見は、以下の制限条件によって制限される:私たちは、以下のような適用性、遵守または影響について意見を述べない:(I)いかなる破産、資本不担保、再編、詐欺的譲渡、詐欺的譲渡、執行猶予または当分野の他の類似した法律または司法発展の原則(例えば、実質的な合併または平衡法従属原則など)の債権者権利の一般的な強制執行への適用性、(Ii)平衡法の一般的な原則(平衡法訴訟においても法的に強制執行を考慮しても)、(Iii)黙示の誠実さと公平な取引契約、(Iv)当事者が何らかの救済の権利を得ることを制限することができる公共政策考慮事項;(V)非ドル建ての任意の保証に関する任意のクレーム(またはこのクレームに関する非ドル建ての判決)は、適用法律に従って決定された日の現行レートでドルに両替しなければならない任意の要求、(Vi)米国国外または外貨または通貨単位での支払いを制限、遅延または禁止する政府権力、および(Vii)適用法以外の任意の法律。私たちは、本書簡に関連する問題の全部または一部が他の法律によって管轄されている可能性がありますが、私たちの意見に基づいている法律と、実際に管轄される可能性のある他の任意の法律との間に関連する違いがあるかどうかについては、何の意見も発表しません
本意見については,必要はないと考えられるため,証券発行や販売への各州証券や青空法律の適用をカバーするつもりはない
九エネルギーサービス会社
2022年12月23日
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本意見は,本稿で述べた具体的な問題に限定され,ここで明確に述べられたいかなる意見も推定または示唆してはならない.本意見は、本意見書の期日にのみ発表され、本意見書が適用された日後に立法行動、司法裁決又はその他の方法により法律が変化した場合、本意見書の修正又は補充の義務は一切負いません
本意見は、登録声明を提出する際に提供されるものであり、使用、回覧、引用、または他の任意の目的に依存してはならない
私たちはこの意見を登録声明の添付ファイル5.1として提出することに同意します。私たちはまた、“登録説明書”の募集説明書の法律事項のタイトルの下で当社を言及することに同意します。この同意を与えた場合,我々は証券法第7条または委員会規則と要求された同意を規定する人員種別に属することを認めない
Sincerely, |
/s/ Kirkland & Ellis LLP |
九エネルギーサービス会社
2022年12月23日
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付表I
付属保証人
他の登録者の正確な名前 |
州やその他 司法管轄権があります 法団として設立されたり 組織する | |
CDK回折孔有限責任会社 |
テキサス州 | |
佳潔ポンプ技術有限責任会社 |
デラウェア州 | |
Magnum石油ツールGP,LLC |
テキサス州 | |
マグナム石油工具国際有限公司 |
テキサス州 | |
Moti Holdco,LLC |
デラウェア州 | |
九井下技術有限責任会社 |
デラウェア州 | |
9度カナダエネルギー会社 |
カナダのエバータ州 | |
九エネルギーサービス有限責任会社 |
デラウェア州 | |
紅区コイル有限責任会社 |
テキサス州 |