添付ファイル4.4
証文的形式
九エネルギーサービス会社
発行者としては
保証人は時々ここで契約します
保証人として
そして
[],
受託者として
圧痕
日付は 年[]
発行の準備を整える
Vtの
債務証券
九エネルギーサービス会社
1939年“信託契約法”の協調とつながり
入れ歯と日付は[]
| 信託義歯 法案部分 |
圧痕 部分 | |||
| § 310 |
(a)(1) | 6.07 | ||
| (a)(2) | 6.07 | |||
| (b) | 6.09 | |||
| § 311 |
(a) | 7.06 | ||
| (b) | 7.06 | |||
| § 312 |
(a) | 7.01 | ||
| (b) | 7.01 | |||
| (c) | 7.02 | |||
| § 313 |
(a) | 7.03 | ||
| (b)(2) | 7.03 | |||
| (d) | 7.03 | |||
| § 314 |
(a) | 7.04 | ||
| (a)(4) | 10.05 | |||
| (c)(1) | 1.02 | |||
| (c)(2) | 1.02 | |||
| (e) | 1.02 | |||
| § 315 |
(a) | 6.01 | ||
| (b) | 6.01 | |||
| (c) | 6.01 | |||
| (d) | 6.01 | |||
| § 316 |
(A)(最後の文) | 1.01(タスク未完了) | ||
| (a)(1)(A) | 5.02, 5.12 | |||
| (a)(1)(B) | 5.13 | |||
| (b) | 5.08 | |||
| § 317 |
(a)(1) | 5.03 | ||
| (a)(2) | 5.04 | |||
| (b) | 10.03 | |||
| § 318 |
(a) | 1.11 | ||
| (c) | 1.11 | |||
注：いずれの場合も、本台帳と引き分けは義歯の一部とみなされてはならない
カタログ
| 第一条 一般適用の定義やその他の条文 |
| |||||
| ページ | ||||||
| 第1.01節 |
定義する | 1 | ||||
| 第1.02節 |
コンプライアンス証明書と意見 | 8 | ||||
| 第1.03節 |
受託者の書類形式を渡す | 9 | ||||
| 第1.04節 |
所持者の役割 | 9 | ||||
| 第1.05節 |
受託者、会社及び保証人への通知等 | 10 | ||||
| 第1.06節 |
所持者宛の通知 | 10 | ||||
| 第1.07節 |
見出しと目次の効果 | 11 | ||||
| 第1.08節 |
相続人と譲り受け人 | 11 | ||||
| 第1.09節 |
可部分的従属節 | 11 | ||||
| 第1.10節 |
義歯のメリット | 11 | ||||
| 第1.11節 |
治国理政法 | 12 | ||||
| 第1.12節 |
法定祝祭日 | 12 | ||||
| 第1.13節 |
司法管轄権の管轄を受ける | 12 | ||||
| 第1.14節 |
信託契約法と衝突する | 12 | ||||
| 第1.15節 |
同業 | 12 | ||||
| 文章の二つの形式 |
| |||||
| 第2.01節 |
証券の形式 | 12 | ||||
| 第2.02節 |
受託者認証証明書のフォーマット | 13 | ||||
| 第2.03節 |
世界的に発行された証券 | 13 | ||||
| 第三条 “証券” |
| |||||
| 3.01節 |
数量に制限がない | 14 | ||||
| 第3.02節 |
額面.額面 | 16 | ||||
| 3.03節 |
実行、認証、交付、日付決定 | 17 | ||||
| 第3.04節 |
臨時証券 | 18 | ||||
| 3.05節 |
登録、譲渡、交換 | 19 | ||||
| 第3.06節 |
欠員·廃棄·紛失·盗まれた証券 | 20 | ||||
| 第3.07節 |
利子を支払う | 23 | ||||
| 節3.08 |
満期日の延長をお選びいただけます | 25 | ||||
| 節3.09 |
人を持つ人として | 25 | ||||
| 第3.10節 |
キャンセルします | 26 | ||||
| 第3.11節 |
利子の計算 | 26 | ||||
| 第3.12節 |
証券支払いの金種及び方式 | 26 | ||||
| 3.13節 |
後任為替代理人の任命と辞任 | 29 | ||||
| 第3.14節 |
CUSIP番号 | 29 | ||||
| 第四条 満足感と解放 |
| |||||
| 4.01節 |
義歯の満足と解除 | 29 | ||||
| 4.02節 |
信託基金の運用 | 30 | ||||
i
| カタログ (続)
文章分類紹介 |
| |||||
| ページ | ||||||
| 第5.01節 |
違約事件 | 31 | ||||
| 第5.02節 |
満期を速める | 32 | ||||
| 第5.03節 |
追討債務および受託者による強制執行の訴訟 | 32 | ||||
| 第5.04節 |
受託者は債権証明表をアーカイブに送付することができる | 33 | ||||
| 第5.05節 |
受託者は証券や利息の有無にかかわらず申立を強制的に執行することができる | 34 | ||||
| 第5.06節 |
受け取った金の運用 | 34 | ||||
| 第5.07節 |
訴訟に対する制限 | 34 | ||||
| 第5.08節 |
所持者が無条件に元金·保険料および利息を徴収する権利 | 35 | ||||
| 第5.09節 |
権利の回復と救済 | 35 | ||||
| 第5.10節 |
権利と救済措置の累計 | 35 | ||||
| 第5.11節 |
遅れたりしないのは諦めではない | 35 | ||||
| 第5.12節 |
証券保有者の支配権 | 35 | ||||
| 第5.13節 |
これまでの失責行為を免除する | 35 | ||||
| 第5.14節 |
居留放棄または延期法 | 36 | ||||
| 第六条受託者 |
| |||||
| 第6.01節 |
受託者の職責及び失責通知 | 36 | ||||
| 第6.02節 |
受託者のある権利 | 37 | ||||
| 第6.03節 |
証券の朗読や発行は担当しておりません | 38 | ||||
| 第6.04節 |
有価証券を持っている可能性がある | 38 | ||||
| 第6.05節 |
信託基金が保有する資金 | 38 | ||||
| 第6.06節 |
受託者の補償·償還·償還 | 39 | ||||
| 第6.07節 |
会社の受託者が必要だ | 39 | ||||
| 第6.08節 |
資格を取り消す | 39 | ||||
| 第6.09節 |
辞職と免職 | 39 | ||||
| 第6.10節 |
後継者の委任を受ける | 41 | ||||
| 第6.11節 |
合併、転換、合併、または事業の継承 | 41 | ||||
| 第6.12節 |
認証代理人の委任 | 42 | ||||
| 第七条 受託者と会社の所有者リストと報告 |
| |||||
| 第7.01節 |
所持者の氏名又は名称及び住所を開示する | 43 | ||||
| 第7.02節 |
情報の保存 | 43 | ||||
| 第7.03節 |
受託者が提出した報告書 | 43 | ||||
| 第7.04節 |
会社のリストアップした報告書 | 44 | ||||
| 第7.05節 |
元発行割引の計算 | 44 | ||||
| 第7.06節 |
会社に対するクレームを優先する | 44 | ||||
| 第八条 合併·合併·譲渡または譲渡 |
| |||||
| 第8.01節 |
会社はある条項に従って合併することしかできません | 44 | ||||
| 8.02節 |
置換された相続人 | 45 | ||||
II
カタログ
(続)
| 第九十二条付属物 |
| |||||
| 第9.01節 |
保持者の同意なしに入れ歯を補充する | 45 | ||||
| 第9.02節 |
保持者の同意を得て入れ歯を補充する | 46 | ||||
| 第9.03節 |
付加契約の署名 | 47 | ||||
| 第9.04節 |
補充性義歯の効果 | 47 | ||||
| 第9.05節 |
“信託契約法”に適合する | 47 | ||||
| 第9.06節 |
証券での補足偽の引用 | 48 | ||||
| 第十条 聖約 |
| |||||
| 第十百九十一条 |
元金·保険料および利息の支払い | 48 | ||||
| 第十百二十二条 |
オフィスや機関のメンテナンス | 48 | ||||
| 第十十零零三条 |
証券払いの金は信託の形で保有しなければならない | 49 | ||||
| 第十百四十四条 |
追加額 | 50 | ||||
| 第十百五十五条 |
規定に従った声明について | 51 | ||||
| 第十百六十六条 |
会社が存続する | 51 | ||||
| 第十百七十七条 |
特定のチノを放棄する | 51 | ||||
| 第十一条 証券を償還する |
| |||||
| 第十一条第一条 |
条項の適用性 | 51 | ||||
| 第十一十二条 |
受託者に通知する | 51 | ||||
| 第11.03条 |
受託者は償還証券を選ぶ | 51 | ||||
| 第11.04条 |
償還通知 | 52 | ||||
| 第十一十五条 |
償還代金保証金 | 53 | ||||
| 第十一百六十六条 |
日払い証券を償還する | 53 | ||||
| 第十一百七十七条 |
部分償還証券 | 54 | ||||
| 第11.08節 |
公開市場での買い戻し | 54 | ||||
| 第十二条 債務返済基金 |
| |||||
| 第十二十一条 |
条項の適用性 | 54 | ||||
| 第12.02節 |
有価証券で債務返済資金を返済する | 54 | ||||
| 第十二百三十三条 |
債務返済基金の証券を償還する | 55 | ||||
| 第十三条 保有者が選択して返済する |
| |||||
| 第十三百十一条 |
条項の適用性 | 55 | ||||
| 第十三百二十二条 |
償還証券 | 55 | ||||
| 第十三条第三項 |
選択権を行使する | 55 | ||||
| 第十三百四十四条 |
返済のための証券をいつ満期にして支払わなければならないかを提示する | 56 | ||||
| 第十三百五十五条 |
部分償還証券 | 56 | ||||
三、三、
カタログ
(続)
| 条約第40条に規定する効力及び無効 |
| |||||
| 第十四十一条 |
条項の適用性 | 56 | ||||
| 第十四百二十二条 |
失職と解任 | 57 | ||||
| 第十四百三十三条 |
聖約の失敗 | 57 | ||||
| 第十四十四条 |
無効またはチノ無効の条件 | 57 | ||||
| 第十四十五条 |
信託形式で保管されている預金と政府債務 | 58 | ||||
| 第十五条 [証券の従属地位] |
| |||||
| 第十五百十一条 |
部下との合意 | 59 | ||||
| 第十五百二十二条 |
解散·清算·再分配 | 60 | ||||
| 第十五百三十三条 |
高級債務違約の場合は二次証券を支払わない | 61 | ||||
| 第十五百四十四条 |
二次証券の支払いを許可する | 61 | ||||
| 第十五百五十五条 |
権限保持者は受託者のために副次的な地位を実現する | 61 | ||||
| 第十五百六十六条 |
受託者への通知 | 61 | ||||
| 第十五百七十七条 |
高級債権保有者としての受託者 | 62 | ||||
| 第十五百八十八条 |
高級負債条項の改正 | 62 | ||||
| 第十五百九十九条 |
司法命令または清算代理人証明書に依存する | 62 | ||||
| 第十六条 保証する |
| |||||
| 第十六百十一条 |
保証する | 62 | ||||
| 第十六百二十二条 |
保証状の署名と交付 | 63 | ||||
| 第十六百三十三条 |
担保の時効 | 64 | ||||
| 第十六百四十四条 |
代位権を放棄する | 64 | ||||
| 第十六百五十五条 |
保証を解除する | 64 | ||||
| 第十六条第六条 |
他の保証人の分担 | 65 | ||||
| 証拠A： |
債務保証の形式 | |||||
| 証拠B： |
担保の形式 | |||||
四
契約書、日付は[]9つのエネルギーサービス会社とそのうちの1つのデラウェア州会社(以下、会社と呼ぶ)によって、その主要な事務所はテキサス州ヒューストン77019コービー通り2001号、保証人(本明細書で定義するように)と[]，受託者(以下，受託者と呼ぶ)として，その会社信託事務室は[].
会社のリサイタル
当社は、その合法的な目的のために無担保債務を証明する債務証券(以下、証券と略す)を発行する必要があると考えており、このような債務証券は、任意の人(当社を含む)の任意の証券または交換可能な証券に変換可能であり、正式に当社契約の締結および交付が許可されており、その証券を時々発行することについて規定されており、このような証券は、1つまたは複数の元本を問わない一連の発行、当該等の金利を負担し、当該等の期間の満了及び当該等の規定に従って固定しなければならない他の支出を負担する
本契約(本稿で定義するように)は、1939年に改正された“信託契約法”の条項によって制約され、これらの条項は、本契約の一部であり、適用される範囲内で当該等の条項の制約を受けるべきである
本契約条項によれば，本契約を当社が有効かつ法的拘束力のあるプロトコルにするために必要なすべての事項 が完了した
今， なので，この契約証明：
対価前提と証券保有者(本明細書で定義したように)と証券を購入するために、証券と利息票またはその一連のすべての所有者の平等および比例利益のために、双方は以下のように合意した
第一条
定義 と一般的に適用される他の規定
1.01節で定義する
本契約のすべての目的については、他に明確な規定がない限り、または文意に加えて指摘されている
(1)本条で定義された用語は、複数および単数を含む本条に与えられた意味を有し、3.01節によれば、任意の特定の証券系列を修正、修正、または適用できないように指定することができる
(2)ここで使用される他のすべての用語は、本明細書で定義されるように、“信託契約法”(本明細書で定義するように)において直接または参照によって定義され、 は、それらが付与される意味を有し、“信託契約法”311節で使用される用語の現金取引および自動清算手形は、“信託契約法”によって採択された委員会規則(本明細書で定義されるように)によって与えられる意味を有するべきである
(3)本明細書で他に定義されていないすべての会計用語は、アメリカ合衆国で公認されている会計原則に従ってそれらを与える意味を有する
(4)本明細書の語 ，本稿の語および以下の語、および同様の意味の他の語は、任意の特定の条項、節、または他の部分を指すのではなく、本契約全体を意味する
主に第3条、第5条、第6条、第10条で使用されるいくつかの用語は、これらの条項に定義されている
？“法案”がどの証券所持者に用いられている場合には，1.04節で規定する意味を持つ
1
？追加金額とは、証券や取締役会の決議が規定されている場合、会社がある所有者に徴収する特定の税金、評価または他の政府費用について、会社に支払うことを要求する当該等の所持者に不足している任意の追加金額をいう。
？任意の指定者の付属会社とは、直接または間接的に制御されているか、またはその指定者と直接または間接的に共同で制御されている任意の他の人を意味する。この定義については、任意の特定の人員に対して制御を使用する際には、議決権証券の所有権、契約または他の方法によって、その人の管理および政策を直接または間接的に指導する権限を意味し、制御および制御の2つの用語は、上記に関連する意味を有する
？認証エージェント？受託者が6.12節で指定した任意の認証エージェントにより，受託者 を代表して1つまたは複数の系列の証券に対して認証を行う
？許可された新聞とは、通常、各営業日に出版される英字新聞または出版物所在国の公式国語の新聞を指し、土曜日、日曜日または祝日に出版されるか否かにかかわらず、その用語を使用する各場所またはそのような各地方の金融界で発行される。許可された新聞上で連続的に発行される必要がある場合、上記の要件に適合する同一都市の同一または異なる新聞上で連続的に発行され、各場合に任意の営業日に発行されることができる
Br}チケット所有者保証とは，2.01節に基づいて設定された，チケット所有者に支払われるべき任意の保証である
？取締役会とは、br社の取締役会、実行委員会、または本合意に従って正式に許可されて行動する任意の委員会のことです
取締役会決議(Br)とは、会社秘書またはアシスタント秘書によって、取締役会によって正式に採択され、その証明日に完全に有効であることが証明され、受託者の1つまたは複数の決議のコピーが交付されることを意味する
営業日、本契約または証券に記載されている任意の支払場所または任意の他の特定の場所に使用される場合、法律、法規または行政命令が、その支払い場所または特定の場所の銀行機関を閉鎖することを許可または命じられた日を指し、第3.01節に記載されている任意の証券が別途規定されていない限り、毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日および金曜日
？委員会とは、1934年の証券取引法に基づいて時々成立した証券取引委員会、又は、本文書調印後のいつでも、当該委員会が現在“信託契約法”に基づいて割り当てられている職責を存在せず、履行している場合は、その日にその職務を履行する機関である
？会社？本契約第1段落で会社に指定された人のことで、相続人 が本契約の適用条項によって当該会社になるまで、その後？会社？その相続人のことです
会社請求及び会社命令とは、それぞれ、会長、最高経営責任者、総裁又は副会長、最高財務官、最高会計官、総法律顧問又は秘書のいずれかが会社名で署名し、受託者に交付する書面請求又は命令を意味する
？変換日？は3.12(D)節で規定した意味を持つ
？両替事件とは、(I)外貨を発行する国家政府が外貨の使用を停止し、国際銀行界または国際銀行界内の中央銀行または他の公的機関による決済取引を停止すること、または(Ii)任意の通貨単位(または複合通貨)をその通貨を設立する目的で使用することをいう
2
会社信託事務室？会社信託事務室とは、受託者が任意の特定の時間に主にその会社信託業務を管理する事務室であり、当該事務室は、本書類の発行日に位置する[].
·会社は、会社、有限責任会社、協会、会社、商業信託を含む
？利子券とは，無記名証券に関する任意の利子券のことである
？通貨とは、ドルまたは外貨(状況に応じて定める)を指し、当該支払、預金または他の振込は、当該証券の条項に基づいて行われるか、またはそのような証券またはそのような証券の条項または予想に基づいて行われる任意の他の支払い、預金または振込に基づいて行われなければならず、ドルを指す
違約？いかなる違約事件のことか、通知や時間が経過した後、あるいは両者を兼ねていること
？違約利息は3.07節で規定した意味を持つ
？1つまたは複数のグローバル証券の形態で全部または部分的に発行可能な任意の一連の証券の場合、ホスト機関は、“取引法”に従って登録され、3.01節で想定されるそのような証券として指定された信託機関の決済機関を意味する
？ドルまたは$とは、当時アメリカ合衆国のコインまたは通貨の中のドルまたは他の同値単位を指し、公的および個人債務を支払うための法定通貨でなければならない
？選挙日？は3.12(H)節で規定された の意味を持つ
？違約事件には第五条に規定する意味がある
？交換日？は3.04節で規定した意味を持つ
？為替エージェント行は、任意のシリーズまたは任意のシリーズ内の証券について、第3.01節または第3.13節で指定されたニューヨーク決済所銀行を指し、第3.01節に基づいて任意の証券に別段の規定がない限り
？為替官証明書とは、(I)適用される市場為替レート又は が適用される入札見積、並びに(Ii)元金(及びプレミアム、ある場合)及び利息(ある場合)のドル又は外貨金額(関連通貨の第3.02節で決定された元金金額に基づいて最も低い証券)を示すドル又は外貨金額の証明書であり、当該市場為替レート又は会社首席財務官又は会社の副総裁が署名した入札適用見積に基づいて、任意の一連の証券について支払う証明書をいう
？外貨？通貨のことですが、アメリカ合衆国以外の1つまたは複数の国の政府によって発行されたユーロ、またはそのような政府の任意の公認連合または協会によって発行されたユーロを含むが、これらに限定されません
？公認会計原則？または？公認会計原則？米国で継続的に適用される公認会計原則のことで、本契約が発効した日から発効する
政府債務とは、次の証券をいう：(I)アメリカ合衆国又はある一連の証券を発行する政府の直接義務、支払われるべき特定の一連の証券の全ての信用及び信用、又は(Ii)アメリカ合衆国又は当該一連の証券を発行する政府が制御又は監督し、その機関又は道具として行動する者の義務、その即時支払いは、アメリカ合衆国又は当該他の政府によって無条件に完全信用及び信用義務として保証される。その発行者がbrを償還または償還することを選択してはならない。また、そのような政府債務または特定のものについて、受託者である銀行または信託会社が含まれなければならない
3
Brは、預託証明書所持者の口座のために、受託者が保有する任意のこのような政府債務の利息または元本を支払うことであるが、(法律の他の要求がある場合を除く)受託者が政府義務について受け取った任意の金額から預託証明書所持者に対応する金額を差し引く権利がないこと、またはそのような預託証明書について証明された政府義務の利息または元本の具体的な支払いから任意の金を差し引くことが条件である
？保証？は16.02節で指定した意味を持つ
？保証人とは、本契約16.02節により担保を実行する会社子会社であるが、上記保証人を構成する誰もが、その担保が本契約条項により解除されたときに保証人となることを停止すべきであることが条件である
証券を登録する場合、所持者とは、その名義で証券登録簿に証券を登録する者を指し、無記名証券にとっては、所持者とは、手形を持つ者を指し、任意の利子票に用いる場合は、票を所持する者を指すものとする
？本本とは、最初に署名された本文書、または本文書適用条項に従って締結された1つまたは複数の補足本文書の補足契約または時々補充または改訂された本文書であり、任意の保証については、第3.01節に規定される特定の保証系列の条項を含むべきである。ただし、いつでも1人以上が本文書に従って受託者を担当している場合、本文書は、その人が受託者である任意の1つまたは複数の証券系列について、本文書が最初に署名されたか、または時々本文書適用条項に従って加入された1つまたは複数の追加契約書によって補充または修正される可能性があり、その人が受託者としての特定の証券系列の条項を含むべきであることを条件とする。当該人が受託者ではない他の証券系列にのみ関連する任意の条項または条項は、そのような条項または条項がいつ採択されても、その人が受託者になった後に1つまたは複数の補足契約署名によって作成および交付される任意の条項または条項も含まれていないが、当該受託者であるbr}人は当該受託者の一方ではない
？指数化証券とは、証券、通貨、無形資産、貨物、物品または商品の価格、価格変化または価格の間の差異、または本契約第3.01節に規定する他の目標、価格、経済または他の測定基準に基づいて、全部またはいくつかの利息支払いおよび/または満期支払元金金額を決定する証券である
？利息とは、任意の証券において、そのような証券について支払うべき任意の利息として指定され、元に発行された割引証券に使用される場合には、その条項に基づいて満期後にのみ利息を算出し、満期後に支払うべき利息を指し、第10.04条の規定により追加金額を支払う証券に使用される場合には、そのような追加金額が含まれる
？利息支払日は、任意の証券に使用される場合、その証券の利息分割払いの声明満期日を意味する
一次従属証券または一次従属証券とは、第3.01節に従って一次従属証券として指定された任意の証券または証券を意味する
副次的債務とは、(A)当社の債務(自社担保の他の者の債務を含む)の元金(及びプレミアム、あれば)及び未払い利息であり、本合意の日又は後に借金のために発生、招い、負担又は担保された債務にかかわらず、当該債務を設立又は証明する文書において、又は当該文書に基づいて未償還の債務のうち、当該等の債務の返済権は、自社の高級債務及び高級二次債務に等しくなければならない平価通行証任意の他の二次債務の償還権、(B)二次証券、および(C)任意のそのような債務の継続、延期、修正、および再融資
4
？市場為替レートとは、第3.01節に規定されている証券が別に規定されていない限り、(I)通貨単位とドルまたは任意の外貨に関連する任意の変換について、関連通貨単位とドルまたはその外貨との間の為替レートとは、第3.01節に関連系列証券に指定された方法に従って計算される為替レートを意味し、(Ii)ドルから任意の外貨への任意の変換を意味する。電信為替の上記外貨の昼購入価格 は、ニューヨーク連邦準備銀行が税関目的で認証されたもの、および(Iii)1種の外貨をドルまたは別の外貨に両替し、現地時間昼関連市場のスポットレートは、正常な銀行手続きにより、両替を行っているドルまたは外貨は、ニューヨーク市、ロンドンまたは任意の他の主要ドルまたは外貨を購入する主要市場から購入することができる。いずれの場合もレートエージェントによって決定される.第3.01節に規定されている任意の証券に別段の規定がない限り、上記(I)、(Ii)及び(Iii)項に規定されているいずれかの為替レートが利用できない場合、為替代行機関は、ニューヨーク連邦準備銀行の最近の利用可能日までのオファー、またはニューヨーク市、ロンドンまたは他の主要市場の1つまたは複数の主要銀行から通貨または通貨単位に関するオファーを適宜使用しなければならない。あるいは為替エージェントが適切だと思う他の見積もり。レートエージェントに別の規定がない限り, 外国為替規制またはその他の理由により、任意の通貨または通貨単位に1つ以上の取引市場がある場合、その通貨または通貨単位で使用される市場は、その通貨または通貨単位で指定された証券の非住民発行者が、その証券について支払うためにその通貨または通貨単位を購入する市場でなければならない。
？満期日、任意の証券に使用される場合、その証券の元本又は元金の 分割払い満期及び対応日を指し、所定の満期日であっても、加速声明、償還又は買い戻し通知、選択償還の選択権通知、交換通知又は 変換又はその他の方法を指す
？違約通知は5.01節で与えられた意味を持つ
上級管理職証明書とは、会社の会長、副会長、CEO、総裁または任意の副総裁、最高財務官、最高運営官、秘書またはアシスタント秘書、財務担当者またはアシスタント財務担当者のいずれかによって署名され、受託者に交付される証明書を意味する
弁護士意見とは弁護士の書面意見であり、弁護士は会社の弁護士であってもよいし、会社の従業員や会社の他の弁護士であってもよい
？オリジナル発行割引証券とは、第5.02節の規定により加速満期を宣言したときに支払うべき金額が元本を下回る任意の証券である
？未弁済証券が証券または任意の一連の証券に使用される場合は、確定日前に本契約認証および交付されたすべての証券またはその一連の証券(場合によって決まる)を指すが、以下の場合を除く
(I)以前に受託者または証券登録部長によって抹消された証券、または受託者または証券登録処長によって抹消された証券を交付するか、または解約のために受託者または証券登録部長によって受理された証券；
(Ii)証券又はその一部、当該証券又はその一部の支払又は償還又は所持者の選択に応じて必要な額の償還は、これまで受託者又は任意の支払代理人(当社を除く)に信託形態で入金されてきたか、又は当該証券及びその付属の任意の利子券保有者のために信託方式で割り当てられ、分離されているが、当該等の証券が償還されなければならない場合は、本契約又は関連条項に基づいて受託者を満足させる償還に関する通知がなされている
(Iii)第14.02節及び14.03節に規定する範囲を除いて、会社が第14条の規定により失効及び/又は契約失効を実施した証券；
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(Iv)第3.06節または交換方式で支払われた証券に基づいており、他の証券は本契約に従って認証および交付されているが、受託者に被保護者の信納を許可する証明を提出しており、これらの証券が保護された買い手によって所有されており、当該証券が当社の有効な債務であることを証明している
(V)本契約の規定により、当該証券の条項の規定により、第3.01節の規定に従ってこのような変換または交換を行う場合、株式または他の証券、現金または他の財産の証券に変換または交換する
しかし、未償還証券に必要な元本金額の所持者が、本合意に基づいて任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意または免除、または法定人数の目的を達成するために所持者会議に出席したか否か、および投資促進法第313条に要求される計算を行う場合には、(I)上記請求項又は計算を行う際に計算可能な元発行割引証券の元本金額は、その目的のために未償還とみなされるものとし、当該バリタイミングが第5.02節により加速満期を宣言したときに満期及び対応する元金金額と等しくなければならない。(Ii)任意の外貨建て証券の元本金額は、上記査定又は計算を行う際に計算され、この目的のために未弁済とみなされるものは、当社が最初に当該証券を発行した日(又は元に発行された割引証券又は指数化証券の場合、上記(I)又は(Iii)項に規定する金額)のドル等値に等しくなければならず、当該ドル等値は、受託者の為替関係者証明書の交付日から決定される。このような証券の元金は，(Iii)上記の決定や計算を行う際に計算可能な任意の指数化証券の元金金額は，当該等指数化証券の最初の発行時の主要額面に等しくなければならず，3.01節に基づいて当該証券について別途規定されていない限り, 及び(Iv)当社又は当社の任意の共同会社又は当該等の他の債務者が所有する任意の他の義務者が所有する証券は、未償還証券と見なすことはできないが、受託者が当該等の計算又は当該等の要求、許可、指示、通知、同意又は免除に依存することを決定する際に保障されるべきか否か、又は当該等の決定が定足数に適合するか否かを決定する場合には、受託者の担当者のみがこのように所有する証券を実際に知っている者のみが無視することができる。もし質権者が受託者を満足させる質権者が当該等の証券について行動する権利を確立し、かつ質権者が当社又はその証券の任意の他の債務者、当社の任意の共同会社又は当該等の他の債務者の任意の他の債務者でない場合、誠実に質権を有するこのように所有している証券は未償還証券と見なすことができる。
支払い代理人？会社が会社を代表して任意の証券または利息の元金(またはある場合)または利息(あるような)を支払うことを許可した誰かを指す
個人とは、任意の個人、会社、共同企業、合弁企業、協会、株式会社、有限責任会社、信託、非法人組織または政府またはそれらの任意の機関または政治的分岐、または任意の他のエンティティを意味する
支払い先とは、任意の一連または任意の系列の証券に使用される場合、第3.01および10.02節に規定され、そのような証券の元金(およびある場合)および利息(ある場合)のうちの1つまたは複数を指す
任意の特定の証券の前置証券とは、特定の証券によって証明された債務と同じ全部または一部の債務を証明する各以前の証券 を意味し、本定義については、第3.06節に認証および交付された任意の証券に基づいて、残欠、廃棄、紛失または盗難された証券と交換または代替するために、残欠、廃棄、紛失、または盗難証券と同じ債務の証拠とみなされるべきである
？償還日とは、全部または部分的に償還された任意の担保と共に使用される場合、本契約または本契約によって当該等の償還のために定められた日を指す
？償還価格は、償還する証券のいずれかに使用される場合、本契約によりその証券を償還する価格 を意味する
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？登録セキュリティ？セキュリティレジスタに登録されている任意のセキュリティを意味する
？任意の系列または任意の系列内の登録済み証券の任意の支払日の支払利息の定期記録日とは、営業日であるか否かにかかわらず、第3.01節でこの目的のために指定された日付をいう
？所有者が返済を選択するための任意の証券の場合，償還日とは，本契約または本契約によってそのような償還のために決定された日付である
？償還価格とは，所有者が返済を選択するための任意の担保の場合，本契約または本契約によって償還される価格を指す
受託者のために使用される責任のある上級職員とは、受託者が、その会社の信託事務を管理し、本契約の管理に直接責任を負う受託者のいずれかの上級職員を割り当てることを意味する
？証券は、本契約第1節で述べた意味を有し、より具体的には、本契約に基づいて認証および交付された任意の証券または証券を意味するが、任意の場合に複数の人が本契約項の下で受託者とする場合、その人が受託者としての契約に関連する証券は、本契約第1節で述べた意味を有するべきであり、より具体的には、本契約により認証および交付された証券を指すが、当該人が受託者ではない一連の証券は含まれていない
セキュリティレジスタとセキュリティレジスタはそれぞれ3.05節で規定した意味を持つ
*高級負債とは、(A)当社の負債(当社保証の他の者の負債を含む)の元金(及びプレミアム、ある場合)及び未払い利息を指し、当該等の負債が本契約日当日又はその後に発生、発生、負担又は担保された金が未償還であるか否かにかかわらず、当該等の負債の設立又は証明された文書において、又は当該等の未返済の文書に基づいて、当該等の負債を優先的又は優先的に償還するものではなく、及び当該等の債務の継続期間、延期、改訂及び再融資を優先的に又は優先的に償還するものではない
高級証券又は高級証券とは、第3.01節により高級証券として指定された任意の証券又は証券をいう
*高級二次債務とは、会社の債務(会社が保証する他の者の債務を含む)の元金(およびプレミアム、例えば、ある)および未払い利息を意味し、本合意の日または後に借入された資金のために発生、発生、負担または担保された未償還債務のいずれか、当該債務を設立または証明する文書において、またはその未償還債務の元金および未払い利息に基づいて、これらの債務が当社の高級債務を償還する権利に副次的な地位にある限り、平価通行証(B)高級付属証券、および(C)任意のこのような債務の継続、延期、修正、および再融資
？任意のシリーズまたは任意のシリーズの登録証券の任意の違約利息の支払いの特別記録日？受託者が第3.07節に従って決定した日付を指す
満期日が、任意の証券又はその元金の任意の部分又は利息のために使用される場合、当該証券又は利息票に指定された日付を意味し、当該証券の元本又はその一部元金又は利息の満期及び対応を表す固定日を意味し、その日は、第3.08節の規定に従って延長することができる
Br}従属債務とは、任意の高級従属債務または一次従属債務を意味する
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？付属会社？当社または当社の1つまたは複数の他の付属会社が直接または間接的に所有している議決権付き株 の過半数を持っている誰かのことです。この定義について言えば，投票権のある株とは，投票権を持って取締役を選挙する株であり，すべての 回であっても，高級株が何の意外な状況でもこのような投票権を持っていない場合のみである
“信託契約法案”とは、1939年に改正された“信託契約法案”であり、第9.05節の規定を除いて、本契約調印の日に有効である
？受託者？とは，本契約第1段落で受託者に指定された者のことであり，本契約の適用条項により，後継者 受託者が受託者になるまで，その後？受託者？はそのときの受託者を指すか，ただし，いつでも にそのような人が1人以上いる場合は，任意の系列証券の受託者はその系列証券の受託者のみを指す
？第3.01節に基づいて任意の証券が別に規定されていない限り、アメリカはアメリカ合衆国(各州とコロンビア特区を含む)、その領土、財産、それによって管轄されている他の地域を指す
？第3.01節に基づいて任意の証券が別途規定されていない限り、米国人は、米国、その任意の州またはコロンビア特区(任意の適用される財務省法規に従って米国人の共同企業とみなされない)の米国市民または住民、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律の下で作成または組織された会社、共同企業または他の実体の任意の個人を指し、その収入は、その出所にかかわらず、米国連邦所得税の任意の財産を納付しなければならない。または、米国内の裁判所が信託の管理を主に監視することができ、1人以上の米国人が信託のすべての実質的な決定を制御する権利がある場合、任意の信託である。前述の規定にもかかわらず、“財政条例”に規定されている範囲では、1996年8月20日に存在し、その日までに米国人の何らかの信託とみなされ、引き続き米国人とみなされることを選択すれば米国人となる
？評価日？は3.12(C)節で規定した意味を持つ
？満期収益率とは、公認された米国債収益率計算原則に基づいて、証券を発行する際(または適用すれば、最近その証券の利息を再決定した場合)に計算される満期収益率である
1.02節コンプライアンス証明書と意見
会社が受託者に本契約の任意の条項に基づいて任意の行動をとる任意の申請または請求を行う場合、会社は、受託者に高級社員証明書を提供し、本契約に規定されている提案行動に関するすべての前提条件(ある場合)を遵守したことを宣言し、弁護士の意見を提出し、その弁護士がその等の前提条件が遵守されていると考えていることを示しているが、本契約において当該特定の出願又は請求に関連する任意の条項が当該書類の出願又は請求の提供を明確に要求している場合には、追加的な証明や意見を提供する必要はない
本契約の規定を遵守する条件又は契約に関する各証明書又は意見(第10.05条を除く)は、：
(1) 証明書または意見に署名したすべての人が、条件またはチノおよびその関連定義の宣言を読んだ；
(2)審査または調査の性質および範囲に関する簡単な陳述、証明書または意見の陳述または意見に基づく審査または調査の性質または範囲；
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(3)個人がその条件又は条約が遵守されているか否かについてインフォームドコンセントを発表できるように、その個人が必要な検査又は調査を行ったと考えていることを示す声明
(4)当該等の人々が当該等の条件やチェーノが遵守されたと考えているか否かを説明する陳述
1.03節では，受託者のファイルフォーマットを渡す
いずれの場合も、いくつかの事項が任意の指定された者によって承認されなければならないか、またはそれによって意見を提出しなければならない場合、そのような事項のすべてがそのような者によって承認されなければならないのではなく、またはその人によって意見を提出しなければならないわけではなく、または1つの文書によって確認またはカバーされなければならないが、そのような者は、特定の事項および1人または複数の他のbr人について他の事項について核証または意見を提出することができ、任意の当事者は、1つまたは複数の文書内でそのような事項について意見を述べることができる
当社の高級職員の任意の証明書または意見、例えば法律事項に関連して、大弁護士の意見または大弁護士の証明書または説明に基づいて、その上級者が合理的な慎重な措置を講じたときにその証明書または意見が根拠とする事項の意見、証明書または説明が間違っていることを知っていない限り、申告することができる。弁護士又は証明書又は陳述のいずれかのそのような意見は、事実事項に関連する限り、当社の1人以上の上級者の証明書又は意見又は陳述に基づいて、当該事実に関する事項を宣言する資料を当社が保有することができ、当該弁護士が合理的な慎重な措置を講じたときに、当該事項に関する証明書又は意見又は陳述が誤りであることを知るべきである
誰かが、本契約に従って、2つ以上の出願、請求、同意、証明書、陳述、意見、または他の文書を提出、提出または署名する必要がある場合、それを1つの文書に統合することができるが、必要ではない
1.04節保持者の行動
(A)本契約は、一連または1つまたは複数の一連の証券の所有者によって提出または採取された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を規定しており、これらの所有者によって直接または正式に書面で委任されたエージェントによって署名された1つまたは複数の実質的に類似した期間の文書内に具現化され、当該均等所有者によって直接署名されるか、または正式に委任された代理人によって証明されることができる。一連の証券が無記名証券として発行されることができる場合、本契約は、一連の証券所有者によって提出または採取された任意の請求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を規定し、一連の証券所有者が正式にbrと呼ばれ、開催される一連の証券保持者会議で賛成票を投票する記録において、またはこれらの手形と任意のこれらの記録との組み合わせによって証明することができる。本協定には別に明文の規定があるほか，当該等の訴訟は，当該等の文書又は文書又は記録又は両者が同時に受託者に交付される場合及び(本合意の明確な要求のように)当社に交付されたときに発効する。そのような文書およびそのような任意の記録(およびその中に含まれ証明された行動)は、ここでは、任意のそのような会議で文書または文書または他の文書の保持者に署名する法案と呼ばれることがある。本契約のいかなる目的についても、いかなる当該等の文書又は当該等の代理人を委任した書面又は任意の者が証券を所有しているかの証明は、受託者及び当社及び受託者又は当社の任意の代理人が勝訴したことを証明するのに十分でなければならない(本項に規定する方法で行う)
(B) のいずれかの人が、当該文書または文書のいずれかの事実および日付に署名し、当該文書または文書に署名した個人が、その文書または文書または文書を署名したことを証明するために、公証人または法的許可を受けて契約者を認定する他の者によって発行された証明書によって証明することができる。署名者が個人として署名していなければ，その証明書や誓約書もその許可の十分な証明を構成すべきである.このような文書や文書の署名事実や日付，あるいはそのような文書や文書に署名した者の許可は，受託者が合理的で十分であると考えて任意の他の方法で証明することもできる
(C)登録証券の所有権は、証券登録簿によって証明されなければならない
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(D)無記名証券の所有権は、無記名証券を提示すること、または任意の信託会社、銀行、銀行または他の受託保管者によって受託保管人身分で署名された証明書を提示することによって証明することができ、証明書が受託者によって満足されると考えられ、br人が受託保管者に受託保管者に保管されていることを示すか、または証明書に記載されている無記名証券を提示するか、または受託者が証明書または誓約書が満足できると思う場合、これらの事実は、無記名証券を所有する者の証明書または誓約書によって証明することができる。受託者および当社は、任意の無記名証券の所有権が、(1)同一の無記名証券について発行されたより後の日付を記載した証明書または誓約書 まで継続すると仮定することができ、または(2)当該非記名証券は、他の人によって受託者に提示されるか、または(3)当該無記名証券は、登録証券と交換するために返送されたか、または(4)当該無記名証券が再完済されなくなるまで継続することができる。受託者は合理的で十分な他の任意の方法で無記名証券の所有権を証明することもできる
(E)当社は、証券所有者に任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の法案を聴取しなければならないように、当社は、取締役会決議案または取締役会決議案に基づいて、このような要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の法案の保有者を決定する権利があることを決定するために、1つの記録日を事前に決定することができるが、当社にはそのような義務はない。TIA第316(C)条の規定があるにもかかわらず、このような記録日は、取締役会決議またはこの決議に基づいて規定されるbr記録日でなければならず、この日付は、一般にこれに関連する所有者の最初の入札の30日前よりも早くてはならず、また、そのような入札が完了した日よりも遅れてはならない。記録日が固定されている場合、要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の法案は、記録日の前または後に発行されてもよいが、記録日が終了したときの記録保有者のみが、必要な割合の未償還証券の保有者が許可されているかどうか、同意または同意しているかどうか、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の法案を保持しているかどうかを決定するために、未償還証券は、記録日から計算されなければならない。しかし、所有者は、その許可、合意、または同意が記録日の6ヶ月後に本契約の規定に従って発効しない限り、記録日の許可、合意または同意は有効とみなされてはならない
(F)任意の証券保有者の任意の要求、br}要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行為は、同一証券の各将来の所有者および各証券の所有者に対して拘束力があり、これらの行動が当該等の証券に基づいて行われるかどうか、漏れまたは許容されるか否かにかかわらず、これらの行動が当該証券を記号とするか否かにかかわらず、任意の証券所有者の任意の要求、br}要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行為にかかわらず、拘束力を有する
1.05節では，受託者，会社および保証人に通知などを行う
本契約が提供または許可する任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または所有者の行動、または他の文書
(1)任意の所有者又は当社又は任意の他の義務者の受託者は、書面で受託者又は受託者の会社信託事務所に一等郵便料金を前払いする、すなわち本契約に記載された各目的を満たすのに十分である、又は
(2)当社または受託者または任意の保証人、本契約第1段落で指定された主要事務所住所、当社秘書または当社が以前に書面で受託者に提供した任意の他の住所に書面で送り、優先郵便前払いアドレスで当社または当社が以前に受託者に書面で提供した任意の他の保証人に送信する場合、当社または受託者または任意の所有者の任意の保証人は、本契約下のいずれの目的においても十分である(本条例が別途明確に規定されていない限り)
1.06節の所持者宛の通知；棄権
本契約により、当社又は受託者が任意のイベントについて登録証券所持者に通知を行うことが規定されている場合は、その通知が書面で発行され(本条例に明文規定がない限り)、当該事件の影響を受けた当該等所持者毎に前払い一等郵便料金で郵送する場合は、その通知が通知された遅くとも日付 及び通知が発行された最も早い日よりも早くない日に、当該等の所持者の住所を証券登録簿に送付しなければならない。いずれの場合も、登録証券所有者に郵送で通知を発行し、その通知またはその通知のいずれの傷も特定の所有者に郵送しないことは、その通知の十分性に影響を与えない
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登録証券の他の所有者または本規定に従って無記名証券所有者に発行される任意の通知の十分性について。本明細書で規定された方法で所持者に郵送される任意の通知は、最終的に、所持者が実際に通知を受信したか否かにかかわらず、当該所持者によって受信されたとみなされるべきである
通常の郵送サービスの一時停止または不規範または任意の他の理由により、郵送方式で通知を行うことが実行可能でない場合、受託者の許可を得て登録証券所有者に発行される通知は、登録証券保有者に対する十分な通知を構成しなければならず、本協定で規定されるすべての目的に適用される
本文が別に明文規定があるか、又は第3.01節に基づいて任意の証券について別段の規定がある限り、本契約規定が任意の事件において無記名証券所持者に通知を出す場合は、営業日にニューヨーク市及び当該証券で指定された他の1又は複数の都市の許可新聞に当該通知を発行する場合は、当該通知は十分に発行されなければならず、当該通知の発表は所定の通知の最終日よりも遅くなってはならず、また所定の最も早い日よりも早くしてはならない。いずれもこのような通知は，上記の発行日 に発行されたものと見なし，1回以上発行された場合は，初めて発行された日に発行されるものとする
もし任意の許可新聞章或いは許可新聞章の刊行を一時停止したり、いかなる他の理由で上記の規定に従って無記名証券所有者にいかなる通知を掲載することができない場合、受託者の許可を経て無記名証券所有者に発行する通知は、当該等の所持者に対する十分な通知を構成しなければならない。上記の規定に従って公告方式で無記名証券所有者に通知を発行していない、又はこのように掲載されたいかなる通知にもいかなる欠陥が存在しても、当該通知の他の無記名証券保有者に対する十分性に影響を与えず、本規定による登録証券所持者へのいかなる通知の十分性にも影響を与えない
本契約の下で要求または許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意または放棄は、英語を使用すべきであるが、任意の発行された通知は、発行国の公的言語を使用することができる
本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、通知を受信する権利を有する者は、そのイベントの前または後に書面で通知を放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出すべきであるが、このような提出は、その放棄に基づいて取られるいかなる行動の有効性の前提条件となってはならない
1.07節の見出しと目次の効果
本文書中の条項や章タイトルおよびディレクトリは便宜上，本文書の作成には影響しない
第1.08節相続人と譲受人
当社といずれの保証人も本契約におけるすべての契約と契約は、その相続人と譲受人に対して拘束力を有しており、このような明示があるか否かにかかわらず
1.09節の分離可能条項
本契約または任意の保証またはクーポン中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響または損害を受けない
第1.10節義歯の利点
本契約または証券またはクーポンのいずれかの明示的または暗黙的な内容は、本契約項の下の任意の当事者、任意の保証登録者、任意の支払い代理人、任意の認証代理人およびその相続人、ならびに所有者に任意の利益または任意の法律または平衡法上の権利、修復またはクレームを提供してはならない
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第1.11節には法律が適用される
この契約および証券とクーポンはニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。本契約は“信託契約法”の条項によって制約され，これらの条項は本契約の一部でなければならず，適用される範囲内で当該等の条項の制約を受けるべきである
1.12節の法定休日
いずれの場合も、任意の証券の利息支払日、償還日、返済日、債務超過基金支払日、宣言満期日又は満期日がどの支払場所においても営業日でない場合は、(本契約又は任意の証券又は利札の他の規定にもかかわらず、証券においてこの規定が本節の任意の一連の規定に代わるべきであることが明確に示されている場合を除く)、元金(又は保険料、ある場合)又は利息(ある場合)は、当該支払場所で当該日に支払う必要がない。しかし、次の営業日に支払場所で行うことができ、効力および効力は、支払日、償還日、返済日または債務返済基金支払日のように、または明の満期日または満期日に行われることができる。ただし、上記支払日、償還日、返済日、債務返済基金支払日、指定満期日又は満期日(どの場合に応じて定める)からその後の期間内に、上記支払額に利息を発生させてはならない
1.13節は司法管轄権に従う
当社は、任意の一連の契約および証券によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟における任意のニューヨーク州またはニューヨーク市に位置する連邦裁判所の非排他的管轄権を取り消すことができず、ここで撤回不可能に同意し、この訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州または連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。当社は、訴訟又は手続の不便を維持する裁判所に対する抗弁を、その有効性の可能性の最大限に放棄することを撤回することができない
1.14節は“信託契約法”と衝突する
本契約の任意の条項が、信託契約法案の任意の条項、または信託契約法案の任意の条項の要件、または本契約に含まれる他の条項と競合するとみなされる場合、信託契約法案の条項または要件を基準とする。本契約のいずれかの条項が“信託契約法”において修正または排除される可能性のある任意の条項を修正または排除した場合、後の条項は、このように修正または排除されるように、本契約に適用されるものとみなされるべきである(場合によっては)
1.15節は内容に対応する
本契約は、各副が原本であるべきである任意の数のコピーに署名することができるが、これらのコピーは、共通して1つおよび同じ文書を構成しなければならない
第二条
証券表
第2.01節証券表
各シリーズの登録証券(例えば、ある)および各シリーズの無記名証券(例えば、ある)および関連する利息、各シリーズの一時的グローバル証券(ある場合)、および各シリーズの永久グローバル証券(ある場合)は、添付ファイルAに含まれる形態を実質的に採用しなければならないか、または基本的には、第3.01節の時々に追加または承認された1つまたは複数の契約から決定された形態を採用しなければならず、適切な挿入、漏れを有するべきである。本契約または本契約の任意の補充契約によって要求または許可された代替および他の変更は、当社が適切であると考えられるアルファベット、数字または他の識別または指定マーク、およびその上に配置された図例または書き込みを有していてもよく、本契約の条文または本契約に従って制定された任意の規則または法規または証券上場取引所の任意の規則または規定に準拠していない、または は慣例に適合している
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3.01節に別途規定がない限り、無記名証券は利息証明書を添付しなければなりません
最終証券およびクーポンは、鋼刻枠または鋼刻枠上に印刷、平版または彫刻または作成されなければならないか、または任意の他の方法で作成されてもよく、これらは、証券またはクーポンを実行する役人によって決定され、証券またはクーポン証明を実行することによって決定される
2.02節受託者認証証明書フォーマット
6.11節の規定によると、受託者の認証証明書は、基本的に以下の形式を採用しなければならない
これは，上記の契約で指摘された系列で指定された証券の1つである
| []受託者として | ||
| 差出人： |
||
| 許可を受けた者 | ||
2.03節世界的な形で発行された証券
第3.01節の規定により、一連の証券又はその中の証券が世界的な形態で発行されることができる場合は、第3.01節(8)及び第3.02節の規定にかかわらず、そのような証券は、その中で指定された一連の未償還証券を代表し、その一連の未償還証券の総額を代表すべきであると規定し、取引所の状況を反映するために、一連の未償還証券の総額を随時増加又は減少させることができる。任意のグローバル形態の証券の裏書きは、それに代表される未償還証券の金額または任意の増加または減少した金額を反映して、受託者または証券登録局長によって、その中で指定された1人または複数の人または会社命令によって、第3.03または3.04節に従って受託者を交付する方法および指示 によって行われなければならない。第3.03節及び第3.04節の規定に適合する場合には、受託者又は証券登録所は、任意の保証を永久的にグローバルな形態で交付及び再交付しなければならず、その方法及び方法は、その中で指定された1人以上の者又は適用された会社の法令における指示に適合しなければならない。3.03節または3.04節に従って発行された会社の注文が交付または同時に交付された場合、会社は、裏書き、交付または再交付のグローバル形態の保証に関する任意の指示を書面で発行すべきであるが、第1.02節を遵守する必要はなく、弁護士の意見を添付する必要もない
第3.03節の最後の文の規定は、世界的な形態の証券に代表される任意の証券に適用されなければならず、その証券が当社によって発行されて売却されていない場合、会社は、その世界的な形態の証券を、その代表される証券の元本金額の減少に関する書面指示とともに(br}第1.02節を遵守せず、弁護士の意見を伴う必要もない)、第3.03節の最後の文で考慮された書面声明と共に受託者または証券登録所に交付する
3.07節の規定があるにもかかわらず、第3.01節に別の規定がない限り、任意の保証元金(およびプレミアム、ある場合)および利息(ある場合)は、その中で指定された1人以上の人に永久的にグローバルな形態で支払われなければならない
第3.09節の条文には別の規定があるにもかかわらず、前段落に別の規定がある場合を除いて、当社、受託者及び当社の任意の代理人及び受託者は、以下の永久グローバル証券に代表される未償還証券の元本金額を所有者とみなさなければならない：(I)登録形式の永久グローバル証券に属する場合は、当該等の登録形式の永久グローバル証券の所有者、又は(Ii)無記名形式の永久グローバル証券に属する場合は、信託とみなす
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第三条
“証券”
3.01節の金額は制限されません；シリーズごとに発行できます
本契約により認証·交付可能な証券元本総額は制限されない
証券は、1つまたは複数のシリーズに分けて発行することができ、高級証券、高級二次証券または一次二次証券、または本修正案または補足文書に規定された任意の他の名称として指定されるべきである。高級証券は所属せず、平等に順位をつけなければならない平価通行証当社のすべての高級債務および はすべての付属証券より優先しています。高級二次証券のレベルは会社の高級債務よりも低く平価通行証他のすべての高級従属債務および任意の高級従属債務 について。一次二次証券のレベルは、会社の高級債務およびいかなる高級二次債務よりも低く、同等でなければならない平価通行証他のすべての二次債務もあります任意の一連の証券を発行する前に、1つまたは複数の取締役会決議または1つまたは複数の取締役会決議によって付与された許可に基づいて を設定し、高級乗組員証明書に記載されているか、または所定の方法で決定されなければならないか、または本契約の1つまたは複数の補充契約に設立されなければならない(各項(以下(1)、(2)および(15)項に記載の事項を除く)。このシリーズの未発行証券(時々発行時)について当社が随時決定することができる
(1)CUSIP番号を含む一連の証券の名称(一連の証券は、他のすべての系列証券と区別されるべきである)
(2)本契約に従って認証および交付可能な一連の証券元本総額の任意の制限 (第3.04、3.05、3.06、9.06、11.07または13.05節に従って登録譲渡時に認証および交付された証券、または一連の他の証券としての交換または代替証券を除く)、および第3.03節に従って未認証および交付とみなされる任意の証券 ；
(3)一連の証券元金の1つまたは複数の日付を支払わなければならないか、またはその日付またはその日付を決定または延長しなければならない方法；
(4)一連の証券が利子を計上すべき金利(例えば、ある)又は当該金利又は当該等金利を決定する方法、当該等利息を発生する日又は当該期日を特定する方法、当該等利息を支払う支払日及び任意の支払日に任意の登録証券について支払う利息の定期記録日(ある場合)、又はその日を特定する方法。12ヶ月30日の360日1年でない場合、その利息の基準を計算する
(5)ニューヨーク市以外またはそれ以外に当該一連の証券の元金(および保険料、あれば)および利息(あれば)の1つまたは複数を支払う必要があり、当該一連の任意の登録証券は、登録譲渡のために提出することができ、一連の証券は交換することができ、一連の変換可能または交換可能な証券は、変換または交換(何者に適用されるかに応じて)、および当該一連の証券および本公契について当社に通知または要求することができる
(6)会社が選択権を有する場合、会社は、一連の証券の1つまたは複数の期限を全部または部分的に償還することができ、または一連の証券の1つまたは複数の日付、価格、通貨、ならびに他の条項および条件を償還することができる
(7)当社は、任意の債務超過基金または同様の条項に基づいて、またはその所有者の選択に基づいて、一連の証券を償還、償還または購入する義務(ある場合)、および当該義務に基づいて、一連の証券を償還、償還または購入する期限または日付、価格、通貨、および他の条項および条件；
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(8)$1，000およびその任意の整数倍でない場合、一連の任意の登録証券の発行可能な1つまたは複数の額面、$5，000でなければ、一連の任意の無記名証券の発行可能な1つまたは複数の額面；
(9)受託者を除いて、各証券登録所および/または支払代理人の身分
(10)元本以外に、第5.02節の加速満期時に支払うべき当該系列証券元本の部分に基づいて、その規定満期日までに償還可能な当該系列証券償還時に支払うべき部分、所持者が払戻時に支払うべき部分を選択するか、又は受託者が第5.04節に基づいて請求する権利のある部分又はその部分を決定する方法
(11)ドルを除いて、第3.12節のいずれかの規定に従って、当該一連の証券の元金(又はプレミアム、あれば)又は利息(ある場合)又は当該一連の証券の額面の通貨、及び当該等の通貨に適用される特別な規定
(12)一連の証券の元本(またはプレミアム、ある場合)または利息(例えば、ある)の支払金額が指数、式または他の方法を参照することができるかどうか(この指数、式または方法は、1つまたは複数の通貨、商品、株式指数または他の指数に基づくが、これらの金額を決定する方法に基づいてもよいが、これらに限定されない)
(13)一連の証券の元金(またはプレミアム、ある場合)または利息(ある場合)が、自社またはその所有者が選択した場合に、1つまたは複数の通貨(当該証券の額面または宣言が支払いを必要とする通貨を除く)で支払われるか否か、その選択を行う期限(選択日を含む)、および選択を行う条項および条件、そして、第3.12節の任意の規定に基づいて、第3.12節の任意の規定に基づいて、どのような通貨で当該証券をどのような通貨で支払うか、どのような通貨で当該証券の為替レートを支払うかを決定する時間および方法；
(14)規定があれば、 に規定されたイベントが発生した場合に当該一連の証券保有者に特別な権利を与えることを規定する
(15)この一連の証券の会社違約事件またはキノの任意の削除、修正または増加について、これらの違約イベントまたはキノが本明細書に記載された違約イベントまたはチノと一致するかどうかにかかわらず、
(16)このシリーズの証券が、登録証券として、無記名証券(無記名証券の有無)として同時に発行されるか、無記名証券の発売、販売または交付に適用されるかのいずれかの制限、および当該シリーズの無記名証券が当該シリーズの登録証券と交換可能であるか否かの条項(法律および法規が適用可能であれば)、当該シリーズのいずれかの証券が最初に一時的なグローバル形式で発行できるか否か、利札があるか否か、当該シリーズの任意の証券が永久的なグローバル形式で発行できるか否か、利子票があるか否か、およびそうであれば、任意のこのような永久グローバル証券の権益の実益所有者が、当該等の権益を認証された形態及び任意の許可形態及び額面の類似期間で当該一連の証券に交換することができるか否か、及びどのような場合にもこのような交換が発生する可能性があるか否か、第3.05節に規定する方法でなければ、当該系列の登録証券を当該系列の無記名証券と交換することができるか否か(適用される法律及び法規が許可されている場合)、当該一連の無記名証券を当該系列の登録証券に交換することができるか否か。このような取引をどのような場合に行うことができ、どこでこのような取引を行うことができ、その一連の証券がグローバル証券として発行されることができれば、その一連の証券のホスト機関の身分である
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(17)シリーズ内の任意の無記名証券およびシリーズ中の未償還証券を表す任意の一時的グローバル証券の日であり、発行されるシリーズ中の第1の証券の元の発行日でない場合は、日付を明記しなければならない
(18)一連の任意の登録証券(または1つ以上の前身証券)について、通常記録日の営業時間終了時にその名義で当該証券(または1つ以上の前身証券)を登録する者以外の者(例えば、一連の登録済み証券の任意の利息を支払う者、一連の任意の無記名証券の任意の利息を支払う方法、または一連の任意の無記名証券の任意の利息を支払う必要がある者(例えば、br)は、一連の関連する各期間満了の利子票を提示および提出する際に)、および支払いの程度または方法。臨時グローバル証券の任意の利息を支払日に支払い、3.04節に規定された方法で支払われない場合、 を支払う。そして、利子支払日に永久グローバル証券を支払う任意の支払利息の程度または方法は、第3.07節に規定される方法で支払われなければ、
(19)第14.02節及び/又は第14.03節が本シリーズの証券に適用されるか否か、並びに第14条のいずれかの規定の改正、補充又は置換のいずれか
(20)一連の証券が、いくつかの証明書または他の文書を受信した後にのみ、最終的な形態で発行されることができる場合(一連の一時的証券が最初に発行または交換された場合にも)、そのような証明書、文書または条件のフォーマットおよび/または条項；
(21)当社がどのような場合およびどのような通貨で任意の税金、評価または政府料金について、一連の証券の10.04節で予想される追加のbrの金額(用語定義の任意の修正を含む)を非米国人の所有者に支払うかどうか、br}もしそうであれば、当社は、これらの追加金額(および任意のこのような選択の条項)を支払うのではなく、そのような証券を償還する権利があるかどうか；
(22)初期レートエージェントの指定(ある場合)；
(23)この一連の証券は、権利証の行使によって発行され、その認証および交付の時間、方法、および場所
(24)一連の証券が、そのように変換または交換することができる任意の証券(当社を含む)の任意の証券または交換可能な証券に変換することができる条項および条件；および
(25)このシリーズの任意の他の条項(これらの条項は、本契約の規定または信託契約法の要求に抵触してはならない)
任意の一連のすべての証券およびそのシリーズの任意の無記名証券に関連する利子票は、実質的に同じでなければならないが、登録証券の額面は除外され、上記に言及された取締役会決議案が別途規定されていない限り(第3.03節の規定の下)、および上述した上級者の証明書の引受または任意の当該等の追加契約には別の規定がある。任意のシリーズのすべての証券は、別の規定がない限り、他の規定がない限り、シリーズの追加証券を発行するために、所有者の同意なしに1つのシリーズを再開放することができる
任意の一連の証券のいずれかの条項が1つ以上の取締役会決議に従って取られた行動によって決定された場合、そのような行動の適切な記録のコピーは、会社秘書またはアシスタント秘書によって認証され、一連の証券条項を規定する上級職員証明書の交付時または前に受託者に交付されなければならない
3.02節の額面
各シリーズの証券は第3.01節に規定する額面で発行することができる。ドル建ての任意の系列証券については、いかなる系列証券についてもこのような規定がない場合には、一連の登録証券(グローバル形態で発行される登録証券を除く)は、額面1，000ドルおよびその整数倍を発行することができ、シリーズの無記名証券(グローバル形態で発行された無記名証券を除く)は、額面5，000ドルを発行することができる
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3.03節の署名、認証、交付、日付
証券及び関連する任意のチケットは、当社の会長、副会長、CEO総裁又は任意の副会長、財務総監、最高運営官、秘書又はアシスタント秘書、財務主管又はアシスタント財務主管代表が当社を代表して署名し、会社の印鑑を追加し、当社の秘書又はその中の1人のアシスタント秘書が承認しなければならない。そのような許可者の証券およびクーポンへの署名は、現在または将来の任意の許可された者の手書きまたはファクシミリ署名であってもよく、証券に印刷または複製されてもよい
個人マニュアルまたはファックス署名が印刷された証券またはクーポンは、いつでも当社の正式な上級管理者であり、そのような個人またはそれらのいずれかが、これらの証券を認証および交付する前にそのような職に就くことを停止した場合であっても、そのような証券またはクーポンの日付がそのような職を担当していなくても、当該証券またはクーポンは、当社に対して拘束力を有する
本契約の締結及び交付後、当社は随時及び時々当社が署名した任意の一連の証券と、当社が署名した任意の関連利子票と、当社が当該等の証券について認証及び交付を行う当社命令とを併せて受託者認証に送付することができ、受託者は当社の命令に基づいて当該等の証券を認証及び交付すべきであるが、その原始的な発行については、いかなる無記名証券を米国のいかなる場所にも交付してはならない。また、第3.01節のいずれかの一連の証券について別途規定がない限り、当該無記名証券を取得する権利がある者が、第3.01節のいずれかの一連の証券について規定された証明書に規定されたフォーマットに従って証明書を提供する場合にのみ、元の発行に関連する無記名証券を交付することができる。期日は当該等の無記名証券の交付日及び任意の臨時証券が初めて当該等の臨時証券及び本契約の条項に基づいて当該等の無記名証券の比較的に早い期日の15日前に両替できる。もし任意の証券がグローバル永久無記名証券によって代表されるべきである場合、本節および3.04節の場合、最初に当該証券を発行する際、または一部の一時的なグローバル証券を交換する際に、実益所有者の当該証券における権益の書き込みは、最初に利益を得たすべての人の当該永久グローバル証券における権益を発行する際に交付されるものとみなされる。ただし，3.06節で許可されたものは除外する, 受託者は、その時点で満期になったすべての付属利息券が分離され、ログアウトされない限り、いかなる無記名保証金を認証し、交付することができない。任意の系列のすべての証券が同時に発行されず、かつ取締役会が当該シリーズの補充契約を決議又は設立することが許可されている場合、当該会社は、受託者が受け入れ可能な当該等の証券の発行手続及び当該一連の特定証券の条項、例えば金利、満期日、発行日及び利息を発生させる期日を記載することができる。このような証券を認証し、本契約項の下で当該証券に関する追加責任を受ける場合、受託者は を受信する権利を有するべきであり、(TIA第315(A)~315(D)条の規定により)依存すべきである
(I)大弁護士の意見、声明：
(A)このような証券および任意のクーポンの1つまたは複数の形態の決定は、本契約の規定に適合する
(B)当該等の証券及び任意のクーポンの条項は、本契約の規定を満たす
(C)当該等証券は、当該証券に付属する任意の利子票とともに、当社が本契約に従って作成し、受託者に認証のために署名及び交付し、受託者が本契約に従って認証及び交付し、当社が弁護士の意見により指定された方法及び任意の条件規程で発行することにより、当社の法定、有効及び拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編及びその他の執行債権者の権利に関連する又は影響を受ける一般的に適用される類似の法律に規定されている。一般的な公平の原則および弁護士が導出すべき他の制限を遵守することは、このような証券およびいかなるクーポン所持者の権利にも実質的な影響を与えない。そして
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(Ii)証明書の署名者によれば、どの証券の無責任な事件も発生または持続しないことを宣言する高級職員証明書
第3.01節及び第3.03節の規定があるにもかかわらず、任意のシリーズのすべての証券が一度に発行されていない場合は、シリーズの各証券を発行する際に、第3.01節又は会社命令、弁護士意見又は上級者証明書に基づいて別途要求された上級者証明書を交付する必要はないが、この命令、意見及び証明書は、当該シリーズの第1の証券発行時間又は前に交付され、将来の発行をカバーするために適切に修正されなければならない
当該等の表や条項がこのように確立されており、本契約に基づいて当該等の証券を発行することは、受託者自身が当該証券及び本契約下での権利、責任、義務又は免除に影響を与えるか、又は受託者が不合理に受け入れる方法であれば、受託者は当該等の証券を認証する必要はない。前述の条文は一般的であるが、受託者が当該等のbr証券についてその職責を履行できないと合理的に信じている場合、受託者は外貨建ての証券を認証する必要がない
各登録証券の日付は、その認証の日とし、各無記名証券の日付は、第3.01節に規定する日付とする
いかなる担保またはクーポンも本契約項下のいかなる利益を得る権利もなく、いかなる目的によっても有効性或いは強制性を持ってはならない。当該担保又は担保品に当該担保又は担保券に付随する認証証明書が出現しない限り、この認証証明書は実質的に受託者又は認証代理人が許可署名者のbr}手動署名方式で署名したものであり、かつ当該証明書は任意の担保において確実な証拠であるべきであり、かつ当該担保のために認証され、本証明書の下で交付され、本証明書の利益を享受する唯一の証拠である。上述したように、当社が本契約に基づいていかなる証券を認証して交付したかにかかわらず、当社が発行·販売したことがない場合は、当社は、第3.10節の規定に従って当該証券を受託者に交付し、書面声明(第1.02節を遵守する必要もなく、弁護士の意見を添付する必要もない)を添付し、当該証券が当社によって発行·売却されたことがないことを宣言し、本契約のすべての目的について、認証されておらず、本契約の下で交付されるものとみなされ、本契約の利益を永遠に享受する権利はない
第3.04節仮証券
(A)任意の一連の最終証券を作成する前に、当社は臨時証券を作成することができ、会社の命令の下で、受託者は、印刷、平版、タイピング、油印または他の方法で作成された仮証券を鑑定および交付することができ、これらの臨時証券は、任意の許可額面、登録形態、または(許可されたような)無記名形式で、1枚以上の利息票と共に発行され、これらの証券を実行する上級者によって決定された適切な挿入、漏れ、代替または他の変更が添付されている。どんな一連の証券についても、このような臨時証券は世界的な形態とすることができる
グローバル形式の仮証券(第3.04(B)節又は取締役会決議で規定される他の方法で交換すべき)を除いて、任意の系列の仮証券を発行する場合、当社は、不合理な遅延なしに当該シリーズの最終証券の編成を手配する。このシリーズの最終証券 の作成が完了した後、当該シリーズの仮証券は、当該シリーズの仮証券を引き渡した後、保有者に料金を徴収することなく、自社の事務所や代理機関で当該 シリーズの支払先について当該シリーズの最終証券と交換することができる。任意の一連の任意の1つまたは複数の一時証券がログアウトのために返送される場合(それに関連する任意の未期限の利息とともに)、当社はbr署名し、受託者は、同じ一連の許可額面の最終証券の同等元金および同等の期限を認証して交付しなければならないが、一時登録証券と交換するために最終無記名証券を交付してはならない
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保証；また、第3.03節で規定した条件を満たした場合にのみ、仮無記名保証と引き換えに最終的な無記名保証を交付することができることも規定されている。このように交換する前に、どのシリーズの臨時証券も各方面で当該シリーズの最終証券と同じ本契約下の利益を享受すべきである
(B)取締役会決議が別途規定されているか、又は取締役会決議に基づいて別途規定されていない限り、本第3.04(B)節は、信託機関によって世界的な形態で発行された一時的証券の交換に適用され、当該証券の実益所有者のそれぞれの口座(または彼らが指示する可能性のある他の口座)にクレジットされる。任意の一連の一時的証券がグローバル形態で発行されている場合、その中に別の規定がない限り、そのような一時的グローバル証券は、そのような証券の実益所有者のそれぞれの口座(または彼らが示す可能性のある他の口座)にクレジットするために、ホスト機関に渡されなければならない
不必要な遅延がない場合であるが、いずれの場合も、当該等の仮グローバル証券(取引所日)が指定されているか、又は当該等の条項に基づいて決定された日よりも遅くない場合には、当社は、当該等の仮グローバル証券の元金総額に相当する元本を受託者に交付しなければならない。取引所の日付または後に、受託者は、一時的なグローバル証券を自社の代理人である受託者に渡し、または証券登録所に渡し、最終証券を全部または時々無料で交換しなければならないが、受託者は、一時的なグローバル証券の各部分と交換するために、当該仮のグローバル証券の総額の同一の一連の許可額面および同じ期限の最終証券を認証および交付しなければならない。このような臨時グローバル証券のいずれかと交換するために交付される最終証券は、第3.01節に規定される無記名形式、登録された形式、永久グローバル無記名形式、または永久グローバル登録形態、またはそれらの任意の組み合わせでなければならず、上記のいずれかの組み合わせが規定されている場合は、その実益所有者の要求に応じなければならない。しかし、条件は、このような一時的なグローバル保証に別の規定がない限り、管理者が提出する際に、このような一時的なグローバル保証には、ホスト機関によって署名された、日付が交換日またはその後のbr日である証明書と、ホスト機関によって署名された、その一時的なグローバル保証のうちそのアカウントのために所有されている部分に関する証明書と、ホスト機関によってそのアカウントが保有する当該一時的なグローバル保証の部分について署名された証明書とが添付されていることが条件である, 各形態は、節3.01に従って決定することができる
また、最終的な無記名証券の交付は、一時グローバル証券の一部と交換するために、第3.03節の要求にのみ適合しなければならない
この臨時グローバル証券に別の規定がない限り、臨時グローバル証券中の一連の証券の実益所有者の権益は、交換日後に同じ一連のおよび同様の期限の最終証券として交換されなければならず、口座保持者がホスト機関に指示された場合(どのような状況に応じて)そのような交換を要求するかを代表して、第3.01節に規定される形態の証明書をホスト機関(場合によっては)に交付し、日付は交換日の15日前よりも早くなく、その証明書のコピーは、ホスト機関、受託者、受託者から交付されることができる。この一連の証券のために指定された任意の認証エージェントおよび各支払いエージェント。この臨時グローバル証券に別の規定がない限り、そのような交換は、その臨時グローバル証券の実益所有者に無料で行わなければならないが、最終証券を取得した人は、その人が自ら信託機関のオフィスで最終証券を交付しない限り、保険、郵送、輸送などの費用を負担しなければならない。無記名で交付された最終証券は、一時的なグローバル証券の任意の部分と交換するために、米国国外でしか交付されない
上記の規定により全額交換を行う前に、どの系列の仮証券も、各方面において、同一系列の最終証券及び本プロトコルによる認証及び交付された類似期限の証券と同じ利益を有するべきであり、第3.01節に別段の規定がない限り、仮グローバル証券の支払利息(Br)は、取引所の適用日前に発生した当該一連の証券の支払日において、支払日に信託機関が受託者又は適用された支払代理人に3.01節で決定されたフォーマットで決定された証明書を交付した後、支払日又は後に受託管理人又は適用された支払代理人に支払いを行い、支払日又は後に、当該支払日に当該仮グローバル証券の実益所有者の口座に利息を支払うことはなく、これらの者はいずれも1部以上の日を期日としている
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3.01節により決定されたフォーマットでは，利息支払い日の15日前である.本明細書には、本項による認証は、本契約第3.04(B)節前2段落および第3.03節第3段落の認証要件を満たすべきであり、仮グローバル証券の実益所有者の利益は、取引日または認証日(当該日付が取引所日の後に発生した場合)で同じ系列および類似期間の最終証券に交換されるべきであるが、このような実益所有者は、これ以上の行為または行為を必要としない。この段落に別の規定がない限り、一時的なグローバル証券の実益権益によって不足している元本(またはプレミアム、あるような)または利息(例えば、ある)または利息(例えば、ある)について支払われない限り、一時的なグローバル証券のそのような権益が最終証券の権益として交換されなければならない。受託者は、本契約の規定により支払われていないいかなる利息も受領しておらず、その利息の支払日後2年以内に、当社に償還するために、受託者又は適用された支払代理人を返却しなければならない
3.05節で登録，譲渡，交換する
当社は受託者の会社信託事務所又は当社が支払先に位置する任意の事務所又は代理機関に配置すべきであり、各一連の証券(当該事務所又は当社の任意の事務所又は代理機関が支払先に保存されている登録簿、総称して証券登録簿と呼ぶことがある)について、1部の登録簿を内蔵し、当社が規定する可能性のある合理的な規定に適合する場合には、当社は登録証券の登録及び登録証券の譲渡について規定しなければならない。安全登録簿は、書面または合理的な時間内に書面に変換することができる任意の他の形態を採用しなければならない。受託者は、その会社信託事務室において、最初に証券登録官に任命され、本明細書に規定する証券登録簿に登録証券及び譲渡登録証券を登録し、仮グローバル証券と永久グローバル証券又は最終証券又は両方との交換を促進すること、又は永久グローバル証券と最終証券との交換、又は両者の交換を促進することを目的とする。受託者が保安登録所の部長を務めなくなった場合、合理的な時間に保安登録簿を調べる権利がある
任意の一連の任意の登録証券が当社の任意の事務所又は代理機関に登録を戻して登録する場合は、当社は署名しなければならないが、受託者は指定された譲受人の名義で1部以上の同一シリーズ、任意の許可額面及び元金総額に類似した新しい登録証券を認証及び交付しなければならず、数が同時に弁済されていないわけではなく、同じ条項及び規定が記載されていることを明記しなければならない
所有者の選択の下で、任意の一連の登録証券は、その任意の事務所または代理機関で交換される登録証券を提出する際に、同じ系列、任意の1つまたは複数の許可額面、および元金総額のような他の登録証券を交換することができ、同じ条項および規定を記載することができる。すべての登録された証券が交換のためにこのように提出された場合、当社は交換を行う所有者が受領する権利のある登録済み証券を作成し、受託者が認証及び交付しなければならない。第3.01節に規定する任意の証券系列に別段の規定がない限り、登録証券と交換するために無記名証券を発行してはならない
取締役会決議案の許可および(3.03節の規定の下で)上級職員証明書または3.01節の予想どおりに交付された任意の契約に適用されるように、所有者の選択の下で、任意の一連の無記名証券は、そのような事務所または代理機関が交換する無記名証券のいずれかに提出することができる場合、すべての未満期利息票および違約時のすべての満期利息票で同じシリーズの任意の許可br額面および本金総額および年期に類似した登録証券を交換することができる。もし無記名証券所持者がそのような未満期のクーポン券或いは満期のクーポン券或いは違約のクーポン券を渡すことができない場合、無記名証券にbr社が受け入れられる金額が当該等の紛失クーポンの額面に等しい金額があれば、そのような許可交換はすべて発効することができ、あるいは当社及び受託者は紛失したクーポン券を免除することができるが、彼らにbrを提供して、それぞれ及び任意の支払い代理人を損害から守るために必要な保証或いは補償を提供しなければならない。この後、証券の所有者は、紛失した任意の代用券を支払代理人に渡さなければならず、クーポン券がクーポンについて支払いを行っている場合、所持者は、支払いの金額を受け取る権利があるが、他に第がなければならない
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10.02、クーポンによって表される利息は、提出され、米国国外にある事務所または代理機関が提出されたときにのみ支払われる。上記の規定にもかかわらず、(I)任意の通常の記録日であり、かつ、当該事務室または代理機関が関連付利子日に開業する前、または(Ii)任意の特別記録日であって、当該事務室または代理機関の開業前に違約利息を支払うことを提案した日に、任意の一連の無記名証券が、同じ系列および類似期間の登録証券の交換が許可された取引終了後に提出された場合、当該無記名証券は、当該利子支払日または提案支払日に関連する利子票なしに返送されなければならない。場合によっては、利息または違約利息(どの場合によりますか)は、利息支払い日や提案支払日(どの場合によりますか)については、そのような無記名証券と交換して発行された登録証券のために支払うことはありませんが、本契約の規定により満期になったときにのみ当該チケット所持者に支払うことができます
どの証券も交換のためにこのように引き渡された場合，会社は交換を行う所有者が取得する権利のある証券を署名し，受託者が認証·交付を行うべきである
上記の規定があるにもかかわらず、第3.01節に別段の規定がない限り、いかなる恒久的グローバル証券も本項の規定に従って交換することしかできない。永久グローバル証券権益の任意の実益所有者が3.01節の規定に従って、その権益を別の許可形態および額面の一連の証券および類似期間および元金に交換する権利があり、かつ 永久グローバル証券に規定されている任意の適用通知が発行された場合、任意の場合には必要な遅延を余儀なくされるが、いずれの場合も当該権益交換の最も早い日に遅れてはならず、会社は受託者に合計して当該実益所有者の当該永久グローバル証券における権益の元金金額に相当する最終証券を交付しなければならない。当社がサインします。上記資本がこのように交換可能な最初の日または後に、信託機関または会社令に規定されている他の信託機関は、その永久グローバル証券を会社の代理人である受託者に渡し、または証券登録所に渡し、同じ一連の最終証券を全部または時々部分的に無料で交換し、受託者は、永久グローバル証券の各部分を交換するために認証および交付しなければならない。等額元本総額の最終証券は、そのライセンス額面及び期限が交換されるべきこのような永久グローバル証券部分と同じであり、一連の証券が無記名証券及び登録証券として同時に発行されない限りである, この場合、永久グローバル証券交換のための最終証券は、3.01節に規定する発行可能証券の形態でしか発行できず、無記名証券または登録証券またはそれらの任意の組み合わせの形態で、その実益所有者によって指定されなければならないが、交換を求める証券が償還が選択された証券のうちの1つである可能性がある場合は、任意の選択償還証券の寄り付き15日前から関連償還日が終了するまでの間、このような交換を行うことができない。さらに、永久グローバル証券の一部と交換するために交付された任意の無記名証券は、米国内の任意の場所に郵送または他の方法で送達されてはならないと規定されている。永久グローバル証券の任意の部分と交換するために登録証券が事務所または機関の営業終了後に発行される場合、(I)任意の通常の記録日であるが、関連する利息支払い日が当該事務所または機関が開業する前に、または(Ii)任意の特別な記録日であるが、その事務所または機関の開業前の関連提案が違約利息、利息または違約利息の支払日(どの場合に依存するかに依存する)では、そのような交換は、その利息支払い日または提案支払日(状況に応じて決定される)には行われない。当該等の登録証券について利息を支払うが、当該永久グローバル証券の当該部分について利息を支払う必要がある者には、利息支払日又は提案支払日(どの場合によりますか)にのみ支払わなければならない。
証券の登録譲渡または交換時に発行されるすべての証券は当社の有効債務であり、当社が本契約の下で登録譲渡または交換時に提出した証券と同じ債務と利益を有していることを証明する
登録譲渡または交換のために提出または提出された各登録証券(当社または証券登録所長官または任意の譲渡代理人要求のような)は、裏書きに妥当でなければならないか、または当社および証券登録所長官を満足させるフォーマットの譲渡文書を添付し、所有者またはその受託代理人または書面で正式に許可された任意の譲渡代理人によって妥当に署名されなければならない
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いずれの証券譲渡または交換登録にもサービス料は徴収されないが、当社または受託者は、任意の証券譲渡または交換登録に関連する任意の税金または他の政府料金を支払うのに十分な金の支払いを要求することができるが、第3.04、9.06、11.07または13.05節に従って譲渡に関与しない取引所は除く
当社は、(I)発行、登録譲渡又は交換を要求されるべきではなく、当該証券が11.03節により償還された証券の寄り付きを選択する15日前に償還を開始し、(A)当該証券が登録証券としてしか発行できない場合は、関連償還通知郵送の日、及び(B)当該証券が無記名証券として発行可能であれば、関連償還通知が初めて公表された日である。このような証券も登録証券として発行することができ、かつ公表されていない場合、(Ii)償還に関する通知を郵送するか、または(Ii)このようにして償還のために選択された登録証券の全部または一部を登録譲渡または交換するが、任意の登録証券が部分償還である場合、その部分は償還されない、または(Iii)このように選択された償還のために選択された無記名証券を交換するが、このような無記名証券はこのシリーズおよび同類の登録証券と交換することができる。しかし、当該等の登録済み証券は同時に償還のために提出しなければならない、又は(Iv)発行、登録譲渡又は交換して償還のために提出した任意の証券を交換しなければならないが、当該等の証券のうち償還を受けていない部分(ある場合)は除く
3.06節破損、廃棄、紛失、盗難証券
いずれかの障害者又は障害者情報付き証券が、当社又は受託者が必要とする担保又は補償(適切な場合には)とともに受託者又は当社に委託して、それぞれ又はその任意の代理人が損害から保護する場合には、当社は、署名及び受託者が、同じ一連及び元本金額の新証券を認証及び交付し、同じ条項及び規定を記載し、同時に返済されていない番号を付し、提出された証券の利子票(例えば、ある)に対応する利子票 を付与する
(I)彼らが満足できる証拠を会社および受託者に交付し、任意の証券またはクーポンが廃棄され、紛失または盗まれたことを証明し、(Ii)彼らがそれぞれおよびその任意の代理人を救うために必要とされる可能性のある担保または賠償を送達しなければならない場合、会社または受託者に保護された買い手がそのような証券またはクーポンを購入したことを通知することなく、会社は次項の規定に適合した場合に署名しなければならず、受託者は、そのような廃棄された任意の証券またはクーポンの代わりに認証および交付を要求しなければならない。紛失又は盗難証券、又は廃棄、紛失又は盗難債券に属する証券(廃棄されていない、紛失又は盗難されたすべての付属債券とともに)、同じ条項及び規定を記載し、同時に返済されていない番号を有する同じ系列及び元本を有する新規証券、並びに当該廃棄、紛失又は盗難証券又は当該廃棄、紛失又は盗難債券所属証券に対応する券(有)である
前2段落の規定にもかかわらず、もし任意の破損、廃棄、紛失または盗難された証券またはクーポンがすでにまたは満期になり、支払いが近づいている場合、会社は、新しい証券を発行するのではなく、その破損、廃棄、紛失または盗まれた証券、またはその破損、廃棄、紛失または盗まれたクーポンに付属するbr}証券に対応するクーポン(あればある)を使用して、そのような保証金またはクーポンを支払うことを適宜決定することができる(場合によっては)。ただし、第10.02節に別段の規定がある以外は、無記名証券の元金(及びプレミアム、ある場合)及び利息(ある場合)の支払いは、米国国外に位置する事務所又は代理機関のみで支払わなければならず、第3.01節に別段の規定がない限り、無記名証券の任意の利息は、それに関連する利息を提出して提出したときにのみ支払わなければならない
本条項に基づいて任意の新しい証券を発行する場合、会社は、それに徴収される可能性のある任意の税金または他の政府料金、およびそれに関連する任意の他の費用(受託者の費用および支出を含む)を支払うのに十分な金の支払いを要求することができる。
本項により発行される任意のシリーズの新しい証券及びそのクーポン(ある場合)は、廃棄、紛失又は盗難された証券の代わりに、又は廃棄され、紛失又は盗まれたクーポンに属する証券と交換するために、会社の既存の追加契約義務を構成しなければならない
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廃棄、紛失、または盗まれた証券およびそのクーポン(ある場合)、または廃棄され、紛失された、または盗まれたクーポンは、任意の人によって任意の時間に強制的に実行することができ、本契約に従って正式に発行された一連の任意および他のすべての証券およびそのクーポン(ある場合)と平等および比例して、本契約のすべての利益を享受する権利がある
本節では、排他性を有し、破損、廃棄、紛失、または盗難証券またはクーポンの交換または支払いに関する他のすべての権利および救済措置を排除することを規定する
第3.07節利息支払い；利息 保留権利；オプション利息リセット
(A)第3.01節の規定により一連の証券に別の規定があることを除いて、任意の支払日に支払うべき、時間通りに支払うべき、または適切に規定された任意の登録証券の利息(ある場合)、営業時間に終値したときにその名義で登録された当該証券(または1つ以上の前身証券)に支払わなければならない者は、この目的のために設立された会社の事務室または代理機関の正常記録日に登録されなければならない。しかしながら、任意の登録証券の毎期利息(ある場合)は、(I)第3.09節に取得する権利のある利息に応じた小切手を証券登録簿に表示された当該人の住所に郵送するか、または(Ii)受取人が米国で開設した口座に振り込むことにより、当社が選択することができる
第3.01節に任意の一連の証券が別途規定されていない限り、無記名証券については、利息(あれば)は、受取人の米国海外銀行の口座に振り込まれることで支払うことができる
第3.01節に別の規定がない限り、各永久グローバル証券は、そのような永久グローバル証券の一部に関連してホスト銀行がその口座に保有するこのような永久グローバル証券の一部に関連する任意の利息支払い日にホスト銀行に提供され、ホスト銀行がそのような永久グローバル証券について受信された利息(あれば)を利益を得るすべての人の口座にクレジットすることを可能にする
任意の一連の無記名証券が任意の定期記録日の営業終了後(一連の支払先の事務所または機関)、次の支払日の開業前(事務所または機関で) であり、一連の登録証券と交換するために を渡した場合、無記名証券は、その支払日に関連するチケット情報なしに提出され、その支払日に無記名証券と交換して発行された登録証券 のために利息を支払うことはない。ただし，本契約の規定により満期になった場合にのみそのクーポン券の所持者に支払う
第3.01節に一連の証券に別の規定がある以外に、任意の一連の証券の任意の登録証券の任意の利息は、任意の支払日(違約利息)に支払わなければならないが、適時に支払われていないか、または適切に準備されていない場合は、当該登録所有者であったので、直ちに登録所有者への支払いを停止しなければならず、この違約利息は、第1項または(2)項に規定するように、各社の選択時に支払うことができる
(1)当社は、当該系列の登録証券(又はそれぞれの前身証券)に取引終了時に登録した者に任意の違約利息を支払うことを選択することができ、違約利息を支払う特別記録日を選択することができ、違約利息は以下のように決定すべきである。当社は、当該一連の登録証券毎に支払う違約利息金額及び提案された支払日(受託者が通知を受けてから20日以下であってはならない)を受託者に書面で通知しなければならない。同時に、当社は、当該一連の証券の支払通貨で受託者に金を入金しなければならない(第3.01節に基づいて一連の証券について別段の規定がある場合を除き、第3.12(B)節の規定が適用されない限り、：3.12(D)および3.12(E))は、当該違約利息について支払うことを提案する総金額に等しいか、または受託者が提案された支払い当日または前に当該金額に入金されるように満足させる必要があり、これらのお金は、保管時に信託形態で保有され、本条に規定された違約利息を享受する権利を有する者に利益を得ることができる。したがって、受託者は支払いのための特別な記録日 を決定しなければならない
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この違約利息は、提案支払日の15日前から10日以上を超えてはならず、受託者が提案支払い通知を受けてから10日以上経ってはならない。受託者は、速やかに当該特別記録日を当社に通知し、当社の名義及び自費で、当該違約利息の支払いを提案する通知及びその特別記録日を一等郵便料金前払いで当該一連の登録証券の所持者毎に郵送することを自費で手配しなければならない。住所は、当該特別記録期日前に10日以上の住所である。当該等の違約利息の支払を提案する通知及び当該違約利息に関する特別記録日が上述したように郵送された場合、当該違約利息は、当該一連の登録証券(又はそのそれぞれの前身証券)に当該特別記録日が市を閉じたときにその名義に登録された者に支払わなければならず、次の(2)項に基づいて支払われなくなる。任意の一連の無記名証券が、任意の特別記録日に当該事務室又は機関の営業終了後、関連する提案違約利息支払日が開業する前に当該事務室又は機関の支払場所で返送され、一連の登録証券と交換された場合、無記名証券は、提案支払日に関連する利息票なしに返送され、提案支払日に当該無記名証券と交換して発行された登録証券のために違約利息を支払うことはない。ただし，本契約の規定により満期になった場合にのみそのクーポン券の所持者に支払う
(2)当社は、任意の一連の登録された証券の任意の違約利息を任意の他の合法的なbr方式で支払うことができるが、当該証券が上場するいかなる証券取引所の要求にも抵触せず、当該取引所の要求に通知した後、当社が本条項に基づいて受託者に支払いを提案する通知 を発行するように、受託者は、その支払い方法が確実であると考えている
(B)第3.07(B)節の規定は、第3.01節に規定する任意の証券系列に適用することができる(第3.01節に規定する改正、増加または置換することができる)。一連の証券の金利(または金利を計算するための利差または利差乗数は、適用可能である場合)は、証券表面で会社によって指定された1つまたは複数の日付(各オプションのリセット日？)によってリセットされてもよい。会社は、証券のオプションリセット日の少なくとも45日前であるが、60日以下であることを受託者に通知して、証券の選択権を行使することができる。受託者は、各オプションのリセット日前に40日以下でなければならず、第1.06節に規定された方法で、会社がリセット金利を選択したか否か(またはその金利の利差または利差乗数を計算するための)を選択したか否かを示す通知(リセット通知)を任意の種類の証券の所有者に送信し、そうである場合、(I)新規金利(またはその新しい利差または利差乗数、が適用される場合)および(Ii)条項があれば、後続の利息期間内に証券を償還する1つまたは複数の日付または他の期間または複数の期間、およびそのような償還の価格を含む、オプションのリセット日から次のオプションのリセット日付または(次のオプションのリセット日がないような)から証券の指定された満了日(各均等期間が後続の利息期間である)までの期間内の償還
上述したにもかかわらず、任意のリセット日の20日前に、会社は、リセット解除通知に規定された金利(またはその金利の利差または利差乗数を計算するための適用される場合)を選択し、適用すれば、より高い金利(またはより高い利差または利差乗数によって規定されるより高い金利)に関する通知を受託者に送信させることによって、その後の利息期間により高い金利を設定することができる(または適用すれば、より高い金利の利差または利差乗数を提供する)。 が適用されれば)その証券の所持者.その通知は撤回できない。金利(または適用可能なような金利の利差または利差乗数を計算するための)は、任意のリセット日にリセットされたすべての証券であり、これらの証券の所有者は、次項の規定に従って償還を要求する(または任意の入札を有効に撤回した)ことを提出せず、より高い金利を負担する(または、適用のようなように、より高い金利のより高い利差または利差乗数を提供する)
いずれの当該等証券の所有者にも 選択権があり，当社がオプションリセット日ごとにその等証券の元本を返済することを選択し，その価格はそのオプションリセット日の元金金額に計算すべき利息を加えることに等しい.オプションのbrリセット日に返済を得るためには、所持者は第13条に規定する手順に従い、所持者が返済を選択しなければならないが、納期または
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受託者は、そのオプションのリセット日の前に少なくとも25日前であるが35日以下であることを通知するが、所有者がbrリセット通知に従って任意の証券の返済を要求した場合、所有者は、オプションのリセット日の10日前の営業時間が終了するまで、受託者に書面通知を出して、入札または償還を撤回することができる
本節及び第3.05節の前述の条項に別段の規定があるほか、譲渡又は任意の他の担保としての交換又は代替を登録する際には、本契約により交付された各担保は、当該等の他の担保の計算及び未払いの利息及び支払利息の権利を有しなければならない
3.08節では延長期限を選択することができる
3.08節の規定は、3.01節に規定する任意の証券系列に適用することができる(第3.01節に規定する改正、増加または置換することができる)。一連の任意の証券の声明期日は、証券額面に記載されている日付(すなわち、最終期限)を超えないまで、証券の額面に記載されている1つまたは複数の期間(各延長期間)に延長することを当社によって選択することができる。当社は、任意の証券について当該選択権を行使することができ、当該証券が当該選択権を行使する前に有効な声明満期日(元の声明の満期日)の少なくとも45日前であるが、60日以下であることを受託者に通知してその選択権を行使することができる。当社が当該選択権を行使する場合は、受託者は、第1.06節に規定する方式に従って、最初に規定された満期日よりも遅くない40日前に、当該証券保有者に当社が準備した通知(延期通知)、 説明(I)当社が延長規定の満期日を選択し、(Ii)新たに規定された満期日を選択し、(Iii)延長期限に適用される金利(又は利差、利差乗数又は他の計算式、適用)があれば、延長期限及び(Iv)条項に適用し、もしあれば，延長期間内に償還することができる.受託者が延期通知を提出した後、当該証券の規定満了日は自動的に を延長しなければならず、延期通知が修正され、以下の段落で述べられる限り、当該証券の条項は、当該延期通知が発行される前と同じである
上述したように、会社は、証券が予定されていた期限までの20日以内に、延期通知に規定された金利(または利差、利差乗数または適用のような他の金利を計算する式)を選択し、適用されるように、より高い金利(または利差、利差乗数または適用するような他の計算式)の通知を受託者に送信させることによって、延長期間のためにより高い金利(または利差、利差乗数または他のより高い金利を計算する式)を決定することができる。適用された場合は当該証券保有者に至る。その通知は撤回できない。規定された期間を延長したすべての証券はこの高い金利を負担するだろう
当社が任意の証券の規定満期日を延長する場合、保有者は、当社が最初に規定した満期日に当該証券元金に相当する価格とその日に計算すべき利息を加えた価格で当該証券を償還することを選択する権利がある。当社がその指定期限を延長した後に予定の満期日に返済を獲得するためには、所持者は第13条に記載された手続きを遵守しなければならず、所持者が自ら返済金を選択しなければならない。ただし、受託者に交付または通知の期限は予定の期限までに少なくとも25日前であるが35日を超えなければならず、かつ、所持者が延期通知に基づいて返済のために任意の証券を提出した場合、所有者は受託者に書面通知を出し、期限までに10日目の営業時間が終了するまで返済を撤回することができる
3.09節は所有者とみなされる
登録譲渡の登録証券を正式に提示する前に、当社、受託者及び会社の任意の代理人又は受託者は、その名義で当該等の登録証券を登録する者を当該登録証券の所有者と見なし、当該登録証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び(第3.05及び3.07条の規定を満たす)利息、 があれば、及びその他のすべての目的のために、当該等の登録証券が期限を超えているか否かにかかわらず、当社及び当社は、受託者または当社の任意の代理人または受託者は 逆通知の影響を受けない
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いかなる無記名証券及びその付属の任意の利息券の所有権は交付方法で移転しなければならない。当社、受託者及び当社の任意の代理人又は受託者は、任意の無記名証券の所有者及び任意の無記名証券の所持者を当該等の証券又は利子券の絶対所有者と見なすことができ、支払い又は当該等の証券又は利子票及びその他のすべての目的を受け取るために、当該等の証券又は利子票が期限を超えているか否かにかかわらず、当社、受託者又は当社の任意の代理人又は受託者は逆通知の影響を受けない
当社、受託者、任意の支払代理人又は証券登録所は、グローバル形式の証券実益所有権権益に関する記録又は当該等の実益所有権権益のための支払いのいずれかについて、又は当該等の実益所有権権益に関連するいかなる記録を維持、監督又は審査することなく、いかなる責任又は責任を負うことができる
上記の規定にもかかわらず、いかなる世界的な一時的または永久的な証券についても、本規約は、当社、br}受託者または当社の任意の代理人または受託者が、グローバル証券について提供される任意の書面証明、依頼書または他の許可を履行することを阻止するものではなく、または、当該グローバル証券保有者としての当該グローバル証券ホスト銀行(またはその代名人)の権利を、当該信託銀行と当該グローバル証券実益権益所有者との間で行使することを妨げる慣例である
3.10節でキャンセルします
すべての債務超過基金の支払いのために支払い、償還、所有者によって返済、登録譲渡或いは交換或いはbrを選択して融資のための証券及び利息票を提出し、もし受託者以外のいかなる者に渡した場合は、受託者に交付しなければならず、いかなる当該等のbr目的のために受託者に直接提出した任意の当該等の証券及び利息票及び証券及び利息票は、受託者が迅速にログアウトしなければならない。当社は、当社が任意の方法で買収することが可能な任意の以前に認証および交付された証券を受託者に交付してログアウトすることができ、当社が発行および販売していない任意の以前に認証された証券を受託者(または任意の他の人)に交付することができ、このように交付されたすべての証券は、直ちに受託者によってログアウトすべきである。しかしながら、当社がこのように当該等の証券を買収した場合、当該等の買収は、当該等の債務が受託者に抹消されるまでは、当該等の証券に代表される債務を償還又は弁済してはならない。本契約が明確に許可されている以外は、いかなる証券も本節の規定で解約した任意の証券の代わりまたは交換して認証を行ってはならない。受託者が保有している解約済み証券及びクーポンは、会社の命令により受託者に廃棄証明書を交付するか、または会社に返却するように受託者に指示しない限り、受託者がその慣例に従って廃棄しなければならない
3.11節利息計算
第3.01節の任意の一連の証券について別途規定がある場合を除いて、各シリーズ証券の利息(ある場合)は、12ヶ月30日を含む360日1年で計算されなければならない
第3.12節証券の支払通貨と方法
(A)第3.01節に規定する任意の証券に別段の規定がない限り、以下(B)第2項の規定により選択が許可されていない任意の 系列の登録証券又はその所有者が、以下(B)項に規定する選択をしていない任意の系列の無記名証券、及び任意の系列の無記名証券について、以下(D)第2項に規定するものを除いて、当該一連の任意の登録又は無記名証券の元金(及びプレミアム、ある場合)及び利息(ある場合)は、当該等の登録証券又は無記名証券で使用される貨幣で支払う。状況に応じて， ，支払うべきである.第3.01節の規定によれば、本3.12節の規定は、任意の証券に対して修正または置換することができる
(B)第3.01節の任意の系列の登録証券について、所有者が以下(D)及び(E)段落に抵触しない場合には、その等の登録証券を任意の指定通貨で支払う元金(又はプレミアム)又は利息(あればある)を選択する権利があることが規定されている。
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支払日が適用される直前の選挙日が終了する前に，この系列登録証券の受託者に署名保証付き書面選択を渡し，このような選択を 3.01節で決定した適用形式で行う.もしチケットを持っている人がこのような通貨でこのような支払いを受けることを選択したら選択は、所有者または譲受人が一連の登録証券について受託者に書面で通知するまで、保持者または譲受人のいずれかの譲受人に対して有効である(ただし、任意の等の変更は、支払日に行われた支払いを有効にするために、次の支払日直前の選択日の終了時間内に行わなければならず、違約事件が発生したか、またはそれに関連する任意の一連の登録証券について支払いを行ってはならない。当社は、第四条又は第十四条に基づいて資金を入金したか、又は当社が償還通知又は所有者又は譲受人に関する選択返済通知を発行している。いずれか当該等登録証券の所有者は，適用選択日の営業時間終了前に当該一連の登録証券の受託者に当該等選択を交付する場合には，第3.12(A)節に規定する適用支払日に貨幣支払いに関する金を支払う。一連の登録証券の受託者は、選択日後に実行可能な範囲内で、レート代理所有者が書面で選択した登録証券の元本総額をできるだけ早く通知しなければならない
(C)第3.01節に別段の規定がない限り、上記(B)段落で述べた選択が第3.01節に基づいて に規定されている場合は、第3.01節に別途規定がない限り、為替レートエージェントは、任意の系列の登録証券の各支払日の選択日後の第4営業日前に、当該系列の登録証券の支払通貨、元金(及びプレミアム)及び利息の総額を示す書面通知を当社に提出する。この支払日において、任意の通貨建ての登録証券所有者は、別の通貨で支払われる金額 を選択しなければならない。上記(B)段落に記載された選択が第3.01節に基づいて規定され、少なくとも1人の保有者がその選択を行った場合、第3.01節に別段の規定がない限り、当社は、支払日前の第2営業日に、一連の登録証券の受託者に、ドルまたは外貨またはbr通貨に関する為替関係者証明書を交付し、支払日に支払う。第3.01節に別段の規定がない限り、上記(B)項に規定する通貨支払いを選択した登録証券所持者のドル又は外貨又は貨幣受取金額は、各支払日の直前の第2営業日(推定日)に基づいて会社が有効な適用市場為替レートに基づいて決定されなければならず、この決定はいずれの場合も決定的かつ拘束力がある, 明らかな誤りは存在しない.
(D)外貨に関連する両替事件が発生し、いずれの証券も上記(B)段落に規定された選択に基づいて外貨建てまたは支払いではない場合、その外貨建てまたは対応する適用証券の元金(およびプレミアム、ある場合)および利息(ある場合)の支払日毎に、当該外貨の最終使用日(両替日)の後、ドルは支払通貨であるべきである。3.01節に別段の規定がない限り、当社は、当該支払日について証券系列の受託者及び当該等受託者又は任意の支払エージェントが当該証券所有者に支払うドル金額について、外貨であって通貨単位でなければ、外貨のドル等値、又は通貨単位であれば 通貨単位のドル等値であり、いずれの場合も為替エージェントが以下(F)又は(G)段落に規定するように決定する
(E) 3.01節に別段の規定がない限り、任意の通貨建ての登録証券の所持者が上記(B)段落の規定に従って別の通貨で支払うことを選択し、選択された通貨に関連する両替イベントが発生した場合、所持者は、選択されていない場合に使用される貨幣で支払うべきであり、選択されていない場合に採用すべき通貨を支払う両替イベントが発生した場合、当該所持者は、本3.12節(D)項の規定に従ってドルで支払うべきである
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(F)外貨のドル等値は、為替エージェントによって決定され、その後の各支払日に、両替日に市場為替レートで指定された外貨をドルに両替することによって取得されなければならない
(G)通貨単位のドル等値はレートエージェント機構によって決定され，以下(H)段落の規定に該当する場合には，支払ごとに推定値日に市場為替レートで成分通貨ごとの指定金額をドルに変換して得られる1件あたりの金額の総和とすべきである.
(H)本3.12節において、以下の用語は、以下の意味を有するべきである
？構成通貨とは、変換日に関連通貨単位の構成通貨である任意の通貨のことです
？構成要素通貨の指定数とは、両替日に関連通貨単位で表される このような構成要素通貨またはその部分の単位数を指すべきである。転換日後、任意の構成通貨の公式単位が合併または細分化によって変化する場合、その構成通貨の指定された金額は、同じ割合で割るか、または乗算されなければならない。変換日後に2つ以上の構成通貨を単一通貨に統合する場合、当該等 構成通貨のそれぞれの指定金額は、当該単一通貨の金額によって置換されなければならず、その金額は、当該単一通貨で表される当該単一通貨で表される対応する指定金額の総和に等しく、その後、当該金額は指定された金額とすべきであり、当該単一通貨はその後1つの構成通貨であるべきである。転換日後、任意の構成通貨が2種類以上の通貨に分割されている場合、その構成通貨の指定金額は、その2種類以上の通貨の金額に置き換えられ、置換日に市場レートで計算されるドル同値総額は、当該1つ前の構成通貨の分割直前の市場為替レートでの指定金額のドルに等しくなり、その後、当該等の金額が指定金額となり、その後当該等通貨が構成通貨となる。関連通貨単位の換算日の後に、その通貨単位の任意の構成通貨に関する換算イベント (本定義で定量的定義で指す任意のイベントを除く)が発生し、適用された推定日に継続して行われる場合、この 構成通貨の指定金額は、, 通貨単位のドル等値を計算するためには，構成通貨の両替日に有効な市場為替レートをドルに換算すべきである.
？選択日とは、適用される登録証券系列の通常の記録日または満了前の少なくとも16日(どのような場合に定めるか)、または第3.01節第13条に規定する任意の登録証券系列の他の以前の日を意味し、その日の前に第3.12(B)節に記載の書面選択を行うことができる
為替エージェントは，外貨のドル同値，通貨単位のドル同値，市場為替レートと上記指定金額の変動についてのすべての決定と決定はその一任裁量で決定すべきであり，明らかな誤りがない場合には，すべての目的について最終決定であり，会社，適切な証券系列の受託者と関連通貨建てまたは支払う当該などの証券の所有者に対して撤回不可能な拘束力を持つ.為替レートエージェントは，そのような任意の決定または決定を直ちに会社および適切な証券系列の受託管理人に書面で通知しなければならない
当社が外貨に関する両替事件が発生したことを誠実に確認した場合、当社は直ちに適切な証券系列の受託者とレート代理に書面通知を行い(当該受託者はその後速やかに 第1.06節に規定する方式で影響を受けた所持者に通知します)、両替日を指定します。当社が任意の通貨単位で両替事件が発生したと判断した場合、当該通貨単位は証券建て又は対応している場合、当社は直ちに適切な証券系列の受託者及びレート代理に書面通知を行い(受託者はその後直ちに第1.06節に規定する方法で影響を受けた所有者に通知する)、転換日及び指定金額を説明する
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換算日の構成通貨ごとの 当社が上記のbr指定金額の定義に記載されている任意の構成通貨がその後どのように変化するかを誠実に決定した場合、当社は同様に適切な証券系列の受託者及びレートエージェントに書面通知を行う
適切な証券系列の受託者は、当社やレートエージェントから受信した情報に基づいて完全に依存する理由があるべきであり、他の方法で当社やレートエージェントとは独立して、そのような情報の正確性または有効性を決定すべきではない
3.13節後任為替代理人の任免
(A)第3.01節に別段の規定がない限り、任意の一連の証券(I)が外貨建てである限り、または(Ii)外貨で支払うことができるか、または本契約の任意の他の条項が要求される限り、当社は、そのような証券系列毎に少なくとも1人の為替エージェントを維持する。当社は、3.01節に規定する時間と方式に従って為替代行機関を手配して必要な為替決定を行い、適用される為替レートを決定し、適用された場合には、3.12節に基づいて発行された外貨を適用された支払通貨に変換して、元金(及びプレミアムがあれば)と利息(有事)を支払う
(B)為替エージェントの辞任および本節で委任された後任レートエージェントは，後任レートエージェントが委任を受けるまで有効にならず，その書面は当社および後任レートエージェントによって署名された証券に関する受託者 に送付されている
(C)為替代理人が辞任し、免職されたか、または行動できなかった場合、または為替代理人の職に何らかの理由で空きが生じた場合、会社は、一連または一連の証券について、速やかに1人または複数の為替代理人または為替代理人を任命しなければならない(他の規定がない限り、任意の後続の為替代理人は、一連の1つまたは複数のまたは全部の証券について委任することができることはいうまでもない)。いつでも、任意の特定のシリーズの証券(最初に当社によって同じ日に発行され、最初に同じ通貨で計算され、および/または同じ通貨で支払われる)は、1つの為替エージェントのみである)
第3.14節CUSIP番号
当社は、証券を発行する際にCUSIP番号(当時一般的に使用されている場合)を使用することができ、もしそうであれば、受託者は、保有者に便利にするために、償還通知に証券の対応するCUSIP番号を明記しなければならないが、いずれの通知も、証券に印刷されたまたは任意の償還通知に印刷された当該等の番号の正しさについては何も述べず、かつ、その証券に印刷された他の識別番号にのみ依存することができ、いかなる償還も当該番号のいかなる傷や漏れの影響を受けないことを宣言することができる。会社は、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く受託者CUIP番号の任意の変化を書面で通知しなければならない
第4条
満足感と解放
4.01節義歯の満足と解除
以下に述べる以外に、会社の要請に応じて、本契約は、当該会社の請求で指定された任意の証券系列 に対してさらなる効力を生じることを停止しなければならない(本契約により明確に規定又は本協定に規定する当該一連の証券の登録譲渡又は交換の任意の存続権利、所持者が第10.04条の規定により入札返済を選択する任意の存続権利を除く)、受託者は、会社の命令を受けた後、正式文書に署名し、当該一連の証券に対する弁済及び解除を確認し、費用は会社が負担しなければならない
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(1)
(A)これまでに認証及び交付されたすべての一連の証券及びその付属のすべての利子票(ある場合を除く)(I)無記名証券に付属する利子票は、登録証券と交換して交換後に満期になった。その差戻しは、返送する必要がないか、又は第3.05節の規定により免除されたか、(Ii)廃棄され、紛失又は盗まれ、第3.06節の規定により置換又は支払いされた証券及びその一連の利子票、及び(Iii)証券に付属する利子券は償還され、償還日に関する満了後に満了する。(br}11.06節の規定により払い戻しが免除された証券およびクーポン、および(Iv)この一連の証券および利息票は、これまで受託者または任意の支払代理人に信託形態で入金されてきたか、または会社がbr信託の形態で分離して保有し、その後、11.06節の規定に従って会社または信託解除信託に償還された)受託者に解約された。あるいは…
(B)一連のすべての証券、および(以下の(I)または(Ii)項に属する)前に、当該証券に関連するいかなる利子票(Br)は、受託者によって抹消されていない
(I)期限が満了した場合は，支払をしなければならない，または
(Ii)1年以内にその期限が満了し、支払わなければならない、または
(Iii)会社が償還を選択することができる場合は、受託者の満足した手配に基づいて、一年以内に償還を要求し、受託者が会社の名義で償還通知を出し、費用は受託者が負担しなければならない
及び(Br)上記(I)、(Ii)又は(Iii)項については、当社は純粋に所有者の利益であり、信託基金の形式で、信託基金に貨幣形式で信託基金への入金又は手配を行い、当該等の証券及び未交付受託者が解約した全債務、及び元金(及びプレミアムがあれば)及び利息を支払うことができる。上記納付日(満期になり、支払わなければならない証券に属する)又は明の満期日又は償還日まで(どの場合によるか)
(2)会社は、会社が本契約に従って支払うべき他のすべての金を取り消すことができないように支払うか、または取り消すことができないように手配した
(3)当社は、受託者に高級職員証明書及び大弁護士の意見を提出しており、本契約のすべての先例が規定する当該等契約の弁済及び弁済に関するすべての条件が遵守されている
本契約は清算及び解除されたにもかかわらず、当社は、第6.06節の受託者及び任意の前身受託者に対する責任、当社が第6.12節に基づいて任意の認証代理人に対して負う責任、及び本節(1)項(B)項に基づいて受託者に金を入金した場合、受託者は、第4.02節及び第10.03節の最後の段落に基づいて負う義務は、本契約の終了後も継続して存在しなければならない
第4.02節信託基金の運用
第10.03節の最後の段落の規定に加えて、第4.01節に基づいて受託者に入金されたすべての金は、信託の形態で保有され、受託者が証券、利息及び本契約の規定に基づいて、直接又は任意の支払代理人(自己支払代理人である会社を含む)を介して、受託者によって決定された当該金を取得する権利を有する者の元金(及び保険料、有)及び利息(ある場合)及び利息(ある場合)に支払われる。しかし、このような資金は法的に規定された範囲を除いて他の基金と分離される必要はない
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第五条
救済措置
5.01節違約事件
違約イベントは、本明細書で任意の特定の証券シリーズに使用されるにかかわらず、以下のイベントのうちの1つを意味する(違約イベントの原因が何であっても、違約イベントが自発的であっても非自発的であっても、違約イベントが法律によって実施されているか否かにかかわらず、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または法規に従って発生されるか否か)、この違約イベントがある特定の一連の特定の系列に適用されない限り、または一連の証券を補充契約または確立する取締役会決議において明示的に削除または修正され、または一連の保証形態を採用することを意味する
(1)一連の任意の証券または証券に付属する任意の利息券が満了して支払わなければならない場合、利息または利息チケットの任意の利息または利息チケットはまだ支払われておらず、30日間継続されているか、または
(2)一連の任意の証券の元金(または保険料があれば)を延滞し、満期後5日間継続する、または
(3)債務超過基金金を滞納し、一連の証券の条項によって期限が満了したが、その違約は5日以内に是正されなかった
(4)当社は、当該一連の証券について任意の契約又は合意に違反した行為(違約又は違約は本節の他の場所で特別に処理するか、又は当該系列以外の一連の証券の利益のためにのみ本契約に明記)し、書留又は書留で発行した後、60日間継続する。受託者またはこの一連の未償還証券元本を保有している所持者の少なくとも25%が当社または当社および受託者に書面通知を行い、当該違約または違反行為を指定し、それを救済することを要求し、この通知が本契約項下の違約通知であることを説明する
(5)いかなる破産法または任意の破産法に基づく会社：
(A)任意の破産法に基づいて自発的なケースまたは法律手続きを展開する
(B)破産又は債務返済不能案件又はその案件に対する法的手続を開始することに同意するか、又は請願書又は答弁書を提出するか、又は当該案件に対する再編又は済助の同意を求めることに同意する
(C)非自発的事件または法律手続きにそれに対する済助判決または命令を登録することに同意する
(D)当該届出書の提出に同意するか、又は会社の委託又は引受会社の全部又は実質的にすべての財産を委任又は接収することに同意するか、又は
(E)債権者の利益の譲渡を行うか、又は債権が満了したときに、その能力のない完全な債務を書面で認めるか、又はそのような訴訟を促進するために任意の会社の行動をとること
(6)管轄権のある裁判所は、任意の破産法に基づいて命令又は法令を行う
(A)非自発的なケースまたは法的手続きにおける会社の支援を必要とする、または
(B)会社の破産または債務返済ができないと判断するか、または提出の申請を承認し、再編、手配、調整または再編を求めるか、または会社の再編、手配、調整または構成を求める；または
(C)会社又はその全部又はほぼすべての財産のための受託者を委任するか、又は
(D)会社の清算または清算を命令し、そのような任意の判決または補助命令または任意の他の判決または命令を90日間連続して有効化するように命令すること；または
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(7)一連の証券について提供される任意の他の無責任イベント
破産法という用語は、第11章、米国法、または任意の適用される連邦または州破産、破産、再編、または他の同様の法律を意味する。受託者という言葉は、任意の破産法下の任意の受託者、係、受託者、譲受人、清算人、差し押さえ人、または他の類似した役人を意味する
第5.02節の加速満了；撤回と廃止
その時点で未償還の一連の証券が違約事件が発生して継続している場合には、それぞれの場合、受託者又は当該一連の未償還証券元本の25%以上を保有する所持者は、当該一連のすべての証券の元本(又は、任意の証券が元に発行された割引証券又は指数証券である場合は、元本の条項に規定されている部分)が直ちに満了して支払わなければならない旨の書面通知を行うことができる。一方、当該等の宣言をした後、当該等元金又はその指定部分は満期及び対応となる
任意の一連の証券に対して加速声明を出した後、受託者は、本条に規定する満期金の支払いの判決または判決を得る前の任意の時間に、次の場合、一連の未償還証券の過半数の元本所有者は、書面で会社および受託者に通知し、その声明およびその結果を撤回することができる
(1)当社は、一連の証券の通貨支払いに対応するのに十分な金額を受託者に支払った(第3.01節に基づいて一連の証券が別に指定されていない限り、3.12(B)、3.12(D)、および3.12(E)条(適用されるように)に別途規定されていない)
(A)このシリーズのすべての未償還証券のすべての満期超過利息分割払い(あれば)および任意の関連利息
(B)当該系列のすべての未満期証券の元金(及びプレミアムがあれば)、当該等未満期証券は、前記加速声明により満期となったわけではなく、当該等証券が負担又は所定の金利で利息を計算し、
(C)当該等利子を支払う合法的な範囲内で、当該等証券が負担又は所定の金利で計算した超過利息分割払いの利息；及び
(D)受託者が本条例に基づいて支払い又は立て替えたすべての金、並びに受託者、その代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替え金；及び
(2)当該一連の証券のすべての違約事件については、当該系列証券の元金(又はプレミアムがあれば)又は当該系列証券の利息が当該加速声明により完全に満了したことを除いて、第5.13節の規定により治癒又は免除されている
このような撤回はその後のいかなる違約や損害に影響を与えてはならない
第5.03節追討債項及び受託者によって強制的に執行された訴訟
当社は約束しました
(1)任意の一連の証券および任意の関連利息の任意の分期利息は、満期になり、支払わなければならないときに違約し、違約が30日間持続する、または
(2)いずれの系列証券の元金(または保険料、あれば)は違約であり、満期後5日間継続する
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当社は、受託者の要求に応じて、当該系列及び利息の所持者の利益のために、当該等の証券及び利息票がその時点で満期及び対応した全ての元金(及びプレミアムがあれば)及び利息(ある場合)、及びいかなる超過元金(及びプレミアムがあれば)の利息を受託者に支払い、かつ の任意の期限を超えた利息分割払い(ある場合があれば)の場合は、当該等の証券が負担又は所定の金利で当該利息を支払い、また、別の金額は、受託者、その代理人、弁護士の合理的な補償、支出、支出、および立て替えを含む費用および支出を支払うのに十分でなければならない
当社が当該等の要求を受けて直ちに関連金を支払うことができなかった場合、受託者は、その個人名及び明示信託の受託者として、そのために満期及び未払いの金を受け取って司法手続きを提起することができ、判決又は最終判決について訴訟を提起することができ、当該等の証券について当社又は任意の他の債務者に強制的に実行し、当社又は任意の他の債務者の財産の中から法律で規定された方法で自社又は他の債務者から当該等の証券(どこにあっても)の財産の中から判決又は裁定に必要な金を受領することができる
任意の一連の証券の違約事件が発生して継続している場合、受託者は、本契約における任意の契約または合意を具体的に実行するために、または本明細書で付与された任意の権力の行使を支援するために、または任意の他の適切な救済措置を強制的に実行するために、最も有効であると考えられる適切な司法手続きを適宜採用して、その権利および一連の証券および任意の関連する利息票保持者の権利を強制的に実行することができる
5.04節受託者は申索証明書を提出することができる
当社または任意の他の債務者が自社の証券または財産またはその他の債務者またはその債権者の任意の接収、債務返済、清算、破産、再編、手配、調整、改質または他の司法手続きが未解決である場合、受託者(任意の一連の証券の元本がそれに記載されているかどうかにかかわらず、または声明または他の方法で満了および対処するか否かにかかわらず、受託者が当社に期限を超えた元金、プレミアムまたは利息の支払いを要求しているか否かにかかわらず)権利および権利があり、この手続きまたは他の方法に介入することによって許可される権利がある：
(I)証券が不足して未払いの元金(又はオリジナルに発行された割引証券又は指数証券に属する場合は、元金の条項で規定される部分元金)(及び割増(ある場合)及び利息(ある場合)及び利息(あれば)について全金額の申立を提出及び証明し、受託者(受託者、その代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて提出された任意の申立を含む)及び当該司法手続きにおいて許可された保持者の申立に必要又は適切な他の書類又は書類、並びに当該司法手続きにおいて許可された保持者の申立に必要又は適切な他の書類又は書類、及び
(2)そのような請求について支払又は交付された任意の金又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配する
このような司法手続きにおける任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者(または他の同様の関係者)は、一連の証券および利息の所有者の各々が受託者にそのような金を支払うことを許可し、受託者がそのようなbrを所有者に直接支払うことに同意した場合、受託者および任意の前任者受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え、および第6.06節に基づいて受託者または任意の前任受託者によって支払われなければならない任意の他の金額を受託者に支払う
第8条及び第9.02節の規定の下で、第3.01節に別段の規定がない限り、本細則に記載されている内容は、許可された受託者が証券又は利票保持者を代表して、証券又は利票保有者又はその任意の所有者の権利に影響を与える再構成、調整又は再構成計画を受け入れ、又は承認したとみなされてはならず、又は許可された受託者は、そのような手続において証券又は利票保有者の申索投票を許可してはならない
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5.05節受託者は、証券やクーポンなしに債権を強制的に実行することができる。
本契約又は任意の証券又は利息項の下のすべての訴訟権利及び申立はすべてbrの受託者が検察及び強制執行を行うことができ、これに関連する法律手続きの中でいかなる証券或いは利息票又は任意の証券或いは利息票を提示することなく、受託者が提起したいかなる当該等の法律手続きはその本人の名義で提出すべきであり、そして信託受託者を明示する身分で提出し、brによるいかなる追討判決の金は、受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替え金を支払った後、すでにその判決を追及した証券及び利息所持者の課税益について行わなければならない
5.06節で受け取ったお金の運用
受託者が本条に基づいて受け取る任意の金は、受託者が指定した1つ以上の日付に従って、所属元金(またはプレミアム、ある場合)または利息(ある場合)の割り当ての場合、証券または利息票(所属状況に応じて決定される)または両方(所属状況に応じて決定される)を提示する際に、その上に支払いの書き込み(例えば、支払い部分のみ)および返送時(全数払いの場合)を明記しなければならない
第一：受託者及び任意の前任者が第6.06条に従って支払わなければならないすべての金を支払うこと
第二：その時点で満期及び未支払の元金(及びプレミアム、例えばある)及び利息(ある場合)を支払う金額であり、当該元金又は利息は、いかなる種類の優先又は優先がない場合には、その等証券及び利息票の元金(及びプレミアム、ある場合)及び利息(ある場合)の満期及び支払総額に応じて計算される
第三：そのような権利を有する当社または他の任意の権利を有する者に余剰金(ある場合)を支払う
5.07節訴訟に対する制限.
任意の一連の証券または任意の関連クーポンの所有者は、本契約について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がないか、または本契約について管理者または受託者を指定するか、または本契約下の任意の他の救済措置について任意の訴訟を提起する権利がない
(1)当該所持者は、以前に当該br系列証券の持続的な違約事件について受託者に書面通知を行った
(2)一連の未償還証券元本の25%以上を保有している所持者は、受託者の名義で受託者に書面で請求し、受託者の名義で当該失責事件について訴訟を提起することを要求しなければならない
(3)上記所有者は、この要求に従ったことにより招いた費用、支出及び法的責任を支払うために、受託者に賠償を提供している
(4)受託者は、上記通知、請求及び賠償要約を受信してから60日以内に、このような訴訟を提起していない
(5)一連の未償還証券元本の過半数を持つ所持者は、当該60日間以内に受託者に当該書面請求と一致しない指示をしていない。1つの理解および意図は、任意の1人または複数の当該均等所有者は、任意の方法 で本契約の任意の条文によって影響を与えたり、妨害したり、任意の他の当該等の所有者の権利を損害したり、または他の任意の当該等の所有者よりも優先権または優遇権を取得したり、または本契約の下の任意の権利を実行してはならないが、本契約に規定された方法で、および当該等の所有者のすべての平等および課税利益のために下された者を除外してはならないということである
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第5.08節所持者は、元金、保険料、利息の無条件権利を取得する
本契約には別の規定があるにもかかわらず、任意の証券またはクーポンの所有者は、その証券の元金(およびプレミアム、ある場合)および(第3.05および3.07条の規定に適合する場合)利息(ある場合)、またはその証券またはクーポンに記載されている1つまたは複数の満期日(または償還日に属する場合、償還日、または返済日の選択に応じて発行された場合)に訴訟を提起して、当該任意の支払いを強制的に実行する権利がある。所有者の同意なしに、そのような権利は減損されない
第5.09節は権利と救済を回復する
受託者または任意の証券または利息所有者が、本契約下の任意の権利または救済措置を強制的に実行するために任意の訴訟を提起し、その訴訟が任意の理由で終了または放棄された場合、または受託者またはその所有者に不利であると判断された場合、当社、受託者および証券および利子票保持者は、当該訴訟における任意の裁定に適合する場合、それぞれおよびそれぞれ本契約下のすべての権利および救済を回復しなければならず、その後、受託者および所有者のすべての権利および救済は、当該訴訟が提起されていないように継続されるべきである
第5.10節権利と救済が蓄積される
第3.06節の最後の段落が、破損、廃棄、紛失、または盗難された証券またはクーポンの交換または支払いに関する別の規定があることに加えて、本プロトコルは、受託者または証券またはクーポン所持者または証券またはクーポン所有者に付与された任意の権利または救済措置は、任意の他の権利または救済措置を排除せず、法律の許容範囲内で、各権利および救済措置は累積され、本条項または現在または今後存在する、平衡法または他の方法によって付与された任意の他の権利および救済措置以外の権利および救済措置である。本プロトコル項目の任意の権利または修復措置を主張または使用するか、または他の任意の適切な権利または修復措置を同時に主張または使用することを阻止すべきではない
節5.11の遅延または漏れは放棄を意味しない
受託者または任意の証券またはクーポン所有者は、任意の違約イベントによって生じる任意の権利または救済措置の行使において、任意の遅延または漏れ、そのような権利または救済措置を損害してはならない、またはそのような違約イベントまたはその黙認の放棄を構成してはならない。本細則又は法律は、受託者又は所持者に付与された各権利及び救済措置は、受託者又は証券又は利票所持者(状況に応じて)が時々行使することができ、状況に応じて常に証券又は利票所持者によって行使することができる
第5.12節証券保有者の統制
任意の一連の未償還証券を保有する過半数の元本の所有者は、受託者が得ることができる任意の救済措置を求めるために、任意の訴訟の時間、方法、場所を指示する権利があるか、または一連の証券について受託者が付与した任意の信託または権力を行使する権利があるが、条件は：
(1)この指示は，いかなる法律規則や本契約にも抵触してはならない
(2)受託者は，適切であると考えてその指示に抵触しない他の行動，および
(3)受託者は、その個人的責任に関連する可能性のあるいかなる行動をとる必要がないか、または同意しない一連の証券の所有者に不公正な損害を与える必要がある
5.13節過去の違約に対する免除
第5.02節に別の規定がある以外、任意のシリーズ未償還証券元金を持つ多数の所持者は、このシリーズの証券及び任意の関連利息票の所持者を代表することができ、過去に当該シリーズの証券に対するいかなる違約及びその結果を放棄することができるが、違約を除く
(1)一連の証券または任意の関連利息票の元金(または保険料、ある場合)または利息(ある場合)、または を支払う
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(2)本契約第9条の規定により修正されてはならない契約又は条項については、影響を受けていない未弁済証券の所有者が同意し、修正又は修正してはならない
これらが放棄された後、本契約のすべての目的に関して、これらの違約 は消滅し、それによって生じる任意の違約イベントは治癒されたとみなされるべきであるが、このような免除は、任意の後続または他の違約または違約イベントまで延長されてはならない、またはそれによって生じる任意の権利 まで延長されてはならない
第5.14節滞在放棄または延期法
当社は、(合法的にそうすることができる範囲内で)いつでも継続または抗弁しない、または任意の方法で 要求または使用することなく、現在または今後任意の時間に有効な、本契約に影響を与える可能性のある任意の契約または履行の猶予または延期法を利用する。当社は、このような法律が制定されていないように、このような法律のすべての利益または利点をここで明確に放棄し、本プロトコルの実行を阻害、遅延、または阻害しないことを約束しているが、このような法律が制定されていないように、ここではそのような法律のすべての利益または利点を明確に放棄する
第六条
受託者
第6.01節受託者の職責及び失責通知
信託契約法第315(A)から315(D)条の規定により：
(A)失責または失責事件が発生して継続している場合には、受託者は、本契約によって付与された受託者に与えられた権利および権力を行使し、そのような権利および権力を行使する際に、慎重者がそれ自体の事務を処理する際に関連する場合に行使または使用される慎重さおよび技巧を採用しなければならない
(B)失責継続期間または無責任イベント持続期間を除いて：
(1)受託者は本契約で明確に規定された職責を履行すればよく，本契約では受託者に不利な契約や義務は何も暗黙的には得られない
(2)それ自体に悪意や故意の不正行為がない場合，受託者は陳述の真正性とその中で表現された意見の正しさについて，最終的には受託者に提供される本契約要求に適合する証明書や意見に依存することができる.しかしながら、本契約の任意の条項が、受託者に提供される任意のそのような証明書または意見を明確に要求する場合、受託者は、それらが本契約の要件に適合しているかどうかを決定するために、これらの証明書および意見を審査すべきであるが、数学的計算または他の事実の正確性を確認または調査する必要はない
(C)受託者は、その不注意行為、不注意不作為、または故意不当行為の責任を免除してはならないが、以下の場合を除く
(1)(C)項は、第6.01節(B)項の効力を制限しない
(2)受託者が関連事実の究明に不注意であることを証明しない限り，受託者は責任のある上級者に対して誠実に行った判断誤りに対して無責任である；および
(3)受託者は、未償還証券元本過半数所有者の指示に従って誠実に取られたまたは取られなかったいかなる行動に対しても責任を負わないであろう。この指示は、受託者が入手可能な任意の救済を求めるための任意の法的手続きの時間、方法および場所、または受託者が本契約によって確認した任意の信託または権力の行使に関するものである
(D) 受託者が当該資金の償還またはそのようなリスクまたは責任の十分な賠償が合理的に保証されていないと信じる合理的な理由がある場合、本契約のいかなる条文も、本契約項の下の任意の義務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、自己資金を使用するか、または他の方法で任意の財務責任を招くことを受託者に要求しない
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(E)明文規定の有無にかかわらず，本契約において任意の方式で受託者に関する条文は，本第6.01節(A)，(B)，(C)及び(D)項の規定により制限される
(F)受託者が当社と書面で合意しない限り、受託者は、その受領したいかなる金又は資産の利息に対しても責任を負わない。法律の規定がない限り、受託者が信託形式で保有する資産は、他の資産と分離する必要はない
本プロトコルで規定されている任意の一連の証券違約が発生してから90日以内に、受託者は、“国際保険法”第313(C)条に規定する方法に従って、本プロトコル第313(C)条に規定する範囲内で、当該違約が訂正または放棄されない限り、受託者が既知の本プロトコルの違約通知を受託者に転送しなければならない。しかしながら、一連の証券の元金(またはプレミアム、ある場合)または利息(ある場合)を支払うことができない場合、または一連の証券に関連する任意の債務超過または購入基金分割払いを支払うことができない限り、取締役会、実行委員会または信託委員会取締役および/または受託者担当者が誠実に決定される限り、その通知の差し押さえが一連の証券および利子票保持者の利益に適合する場合、受託者は通知を出さずに保護されるべきである。また、第5.01(4)節に規定されている一連の証券および利子票に関する任意の違約または規定に違反する性質であれば、当該イベントが発生してから少なくとも60日後まで、保持者にこのような通知を行ってはならない
第6.02節受託者の特定の権利
第6.01節およびTIA第315(A)~315(D)節の規定によれば、
(1)受託者が、いかなる決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、利息または他の文書または文書に従って行動するか、または行動しない場合、受託者は、これらの決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、利息または他の文書または文書に依存することができ、受託者は、これらの決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、情報票または他の文書または文書が真実であると信じ、適切な1つまたは複数の署名または署名することによって、または保護されない側に提出しなければならない
(2)本文書で言及された当社の任意の要求または指示は、当社の要求または命令(第3.03節に従って受託者に、認証および交付のために関連する任意のクーポンと共に任意の証券を交付し、十分に証明されなければならない)を十分な証拠としなければならず、取締役会の任意の決議も取締役会決議によって十分な証明を提供することができる
(3)受託者が本契約を管理する際に、本契約に基づいて任意の行動を取り、我慢または見落としする前にある事項を証明または確定するのに適していると考えられる場合、受託者(本条例で別途明確に規定されている他の証拠がない限り)自体に悪意がない場合には、取締役会決議、大弁護士の意見または上級者証明書に依存することができる
(4)受託者は大弁護士の意見を聞くことができ、当該大弁護士の書面意見又は大弁護士の任意の意見は、受託者に対して本条例に基づいて本条例に誠実に依存し、我慢又は取らないいかなる行動、すなわち全面的及び全面的な認可及び保障である
(5)受託者は、本契約に従って任意の一連の証券または任意の関連利息票を保有する任意の所持者の要求または指示の下で、本契約によって受託者に付与された任意の権利または権力を行使する義務はなく、このような所有者が、その要求または指示に従うことによって引き起こされる可能性のある費用、支出および法的責任に対処するために、受託者に合理的な保証または補償を提供しない限り、権利を行使する義務はない
(6)受託者は、いかなる決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、利票又はその他の文書に記載されている事実又は事項を調査する必要はないが、受託者は、当該等の事実又は事項に対して適切であると思われる更なる調査又は調査を適宜決定することができ、もし受託者がさらなる調査又は調査を行うことを決定した場合、合理的な通知を出した後及び正常な営業時間内の合理的な時間内に帳簿を調査する権利がある。会社の記録や事務場所は、自らまたは代理人や弁護士が提供する
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(7)受託者は、直接、または代理人または債権者を介して、本プロトコルの下の任意の信託または権力を実行することができ、または本合意の下の任意の義務を履行することができ、受託者は、本合意に従って慎重に委任されるべき代理人または権利者のいかなる不当な行為または不注意に責任を負うことはない
(8)受託者の担当者が、任意の失責又は失責事件について実際的に理解しているか、又は受託者の会社信託事務所において、任意の事実上責任を失った事件の書面通知を受けている限り、その通知は、証券及び本契約に言及しない限り、受託者は、失責又は失責事件に関する通知を受けたものとしてはならない
(9)受託者に付与された権利、特権、保障、免除権、および利益は、補償された権利を含むが、これらに限定されず、受託者まで延長され、本条例による受託者の各身体分によって強制的に実行されることができる
(10)ここで列挙した受託者の許可権利は責務と解釈してはならない
(11)受託者は、以前に交付され、置換されていない任意のそのような証明書のうち、そのような許可された者として指定された任意の上級者証明書に署名することができる、当契約に従って特定の行動をとることが許可された個人名および/または上級者の職名を列挙する上級者証明書の交付を当社に要求することができる
受託者が、そのような資金の償還を合理的に保証することができないと信じ、またはそのようなリスクまたは責任に対して十分な賠償を行うことができないと信じている場合、受託者は、本協定の下の任意の職責を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、自己資金またはリスクを発動するか、または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求してはならない
第6.03節では証券の朗読や発行は担当していない
受託者の認証証明書を除いて、本文と証券に含まれる陳述は会社の声明と見なすべきであり、受託者または任意の認証エージェントはその正しさに対していかなる責任も負わない。受託者は、本契約又は証券又はクーポンの有効性又は十分性についていかなる陳述もなされていないが、受託者は、それが正式に許可された署名及び本契約、認証証券の交付及び本プロトコル項の下での責任を履行すること、及び受託者が当社に提供する表T-1の資格声明において行われた陳述はすべて真実かつ正確であることを示しているが、表T-1に記載されている資格規定の制限を受けなければならない。受託者または任意の認証エージェントは、当社の証券またはその収益の使用または適用に責任を負いません
6.04節は証券を保有することができる
受託者、任意の支払い代理人、証券登録処長、認証代理人又は当社の任意の他の代理人は、その個人又は任意の他の として、証券及び利息票の所有者又は質権者とすることができ、TIA第310(B)及び311条の規定の制限を受けることなく、他の方法で当社と取引することができ、その権利は、当社が受託者でなければ、支払代理人、証券登録所所長、身分認証代理人、又は当該他の代理人が有する権利と同じである
6.05節信託形式で保有している資金
受託者が信託形式で保有する資金は、法律で規定されている範囲を除いて、他の基金と分離する必要はない。会社と別の合意がない限り、受託者は、本合意の下で受信したいかなる金の利息に対しても責任を負わない
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第6.06節受託者の補償、償還、賠償
会社は同意した
(1)受託者または任意の前任者が提供するすべてのサービスについて、信託受託者補償を明示するいかなる条文によっても制限されない場合には、時々、受託者または任意の前任受託者に時々書面で合意された合理的な補償を支払う
(2)本契約に別途明確な規定があるほか、受託者又は任意の前任受託者の要求に応じて、受託者又は任意の前任受託者が本契約の任意の規定に基づいて発生又は支払われたすべての合理的な支出、支出及び立て替え金(合理的な補償及びその代理人及び弁護士の支出及び立て替えを含む)を償還すべきであるが、その不注意又は信用喪失により生じたいかなる当該等の支出、支出又は立て替え金を除く
(3)すべての受託者または任意の前任者が、本協定の下の信託の受け入れまたは管理によって引き起こされた任意の損失、責任または支出を賠償し、それを損害から保護することは、それ自体に、本協定の下の任意の権力または責任の行使または履行について自己を弁護する費用および支出を含む不注意または悪意がない
本項に規定する義務を履行する当社の担保としては、受託者が受託者として保有又は受領したすべての財産及び資金に対して、証券よりも優先的な請求権を有するが、信託形態で保有する資金を除いて、特定の証券又は任意の利息票の元金(又はプレミアムがある場合)又は利息(ある場合)を支払うために使用される
受託者が第5.01節に規定する違約事件が発生した後に費用またはサービスを提供する場合、このようなサービスの費用および補償は、債務者を免除するために、第11章、米国法典または任意の類似の連邦、州または同様の外国法律下の行政費用を構成しなければならない
6.06節の規定は、受託者の辞任又は更迭及び本契約の弁済、終了又は解除後も有効である
6.07節には会社の受託者；資格が必要だ
この合意の下で、いつでも、TIA第310(A)(1)条に従って受託者を担当する資格があり、少なくとも150，000ドルの総合資本および黒字を有する権利がある受託者が必要である。同社が法律または連邦、州、地域またはコロンビア特区規制または審査機関の要求に基づいて、少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、本節では、同社の総合資本および黒字は、その最近発表された状況報告に記載されている総合資本および黒字とみなされるべきである。受託者がいつでも本節の規定により資格を満たさなくなった場合は，直ちに本条に規定する方法及び効力で辞職しなければならない
第6.08節資格取り消し；利益相反
受託者が信託契約法でいう衝突利益を所有又は獲得する場合は，受託者は，信託契約法及び本契約に規定する範囲及び方式の下で，又は信託契約法と本契約の規定に基づいて，取消又は辞任しなければならない
6.09節の辞任と免職；後任者の任命
(A)後任受託者が第6.10節の適用要件に基づいて任命を受ける前に、受託者の辞任又は免職及び本条による後任受託者の任命は発効してはならない
(B)受託者は、いつでも1つまたは複数の系列の証券について当社に書面通知を出して辞任することができる
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(C)受託者は、(I)会社が受託者に提出した高級社員証明書により随時任意の一連の証券について免任することができるが、同時に(X)会社は直ちに当該一連の証券について後任受託者を任命し、本協定第6.07節の要求を満たし、(Y)この任命について本協定第6.10節の条項(この場合、受託者は本協定第6.10(B)節に規定する文書に署名することに同意する)、さらに規定する。当該等の証券に関する違約は当時発生して継続しない、あるいは(Ii)このシリーズの未償還証券元本の多数保有者の行為は受託者及び当社に交付されている
(D)いつでも：
(1)会社又は任意の証券所有者が書面で要求した後、受託者は、国際保険法第310(B)条の規定を遵守してはならず、当該所持者は、少なくとも証券の真の所有者である6ヶ月間、又は
(2)受託者は、第6.07節の資格をもはや満たしておらず、会社又は任意の証券所有者が書面で要求した後は辞任せず、当該所有者は、証券の真の所有者である少なくとも6ヶ月間、又は
(3)受託者が能力なく行動するか、又は破産者又は債務返済不能と判定された者、又は受託者又はその財産の受領者は委任されなければならないか、又は任意の公職者が受託者又はその財産又は事務を管理又は制御して、修復、保存又は清算を行う
その後、いずれの場合においても、(I)当社は、取締役会決議に従ってすべての証券の受託者を罷免し、後任受託者を任命することができ、又は(Ii)TIA第315(E)条の規定に適合する場合には、任意の証券保有者が証券の真の所有者となった場合には、その本人及び他のすべての同様の状況を代表して、管轄権を有する任意の裁判所にすべての証券の受託者の職務の罷免を申請し、1人以上の後任受託者を委任することができる
(E)後任受託者が辞任通知又は免職法案を提出してから30日以内に受託者に受領文書を交付していない場合、辞任又は免職された受託者は、任意の管轄権のある裁判所に後任受託者の任命を申請することができる
(F)受託者が辞任し、解任されたり、職務遂行能力が失われたり、または受託者職が何らかの理由で空きが生じた場合、当社は、一連の証券を取締役会決議案に従って迅速に1人または複数の後任受託者 に委任しなければならない(いずれの後任受託者も1つまたは複数の一連の証券を委任することができ、任意の特定の一連の証券は任意の時点で1人の受託者のみであることを理解することができる)。上記辞任、免任または無行為能力、または上記空席が発生した後1年以内に、任意の一連の証券の後任受託者は、自社に交付された当該一連の未償還証券の元本過半数保有者法案に基づいて委任され、退任受託者は、関係委任を受けた後、すぐに当該一連の証券の後任受託者となり、その範囲内で自社が委任した後任受託者に代わる。当社又は証券所有者がいかなる一連の証券について後任受託者を委任し、以下に規定する方法で委任を受けていない場合、任意の証券保有者が当該一連の証券の真の所有者となって少なくとも6ヶ月、その本人及び他のすべての類似状況を代表する者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に、当該一連の証券について後任受託者を委任することを申請することができる
(G)当社は、第1.06節に証券保有者に通知する方式に従って、任意の一連の証券の毎回の辞任及び各受託者の免職、及び任意の一連の証券の毎回の後任受託者の委任について通知しなければならない。各通知には、一連の証券の後任受託者の名称及びその会社信託事務所の住所が含まれなければならない
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第6.10節相続人の任命を受ける
(A)本合意に基づいてすべての証券委任後任受託者を委任する場合、当該等の後任受託者毎に署名、確認し、当社及び退任受託者にこの委任を受けた文書を交付し、退任受託者の辞任又は免職が発効し、当該後任受託者は、これ以上の行動、契約又は転易がない場合には、退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任を得る。ただし、当社又は後任受託者の要求に応じて、退任受託者は、費用を支払った後に署名して文書を交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に譲渡し、退任受託者が本協定に基づいて保有するすべての財産及び資金を当該後任受託者に正式に譲渡、移転及び交付しなければならないが、第6.06節に規定するその請求(ある場合)の制限を受けなければならない
(B)本合意に基づいて1つ又は複数の(ただし、全てではない)系列証券について後任受託者を委任する場合、当社、退任受託者及び1又は複数の系列証券について委任された後任受託者は、本協定の補充契約に署名及び交付しなければならない。ただし、各後任受託者は、この委任を受けなければならない。この契約(1)は、すべての権利、権力の移転及び確認及び各後任受託者に帰属するために必要又は適切な規定を記載しなければならない。退任受託者は、当該証券又は当該一連の証券に対する信託及び責任を含み、(2)退任受託者が全ての証券を退任しない場合には、当該証券又は一連の証券に関する退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任が引き続き退任受託者に帰属すべきであることを確認するために必要又は適切とされる条項を含むべきである。(3)本契約のいずれの条項に対しても必要な補完又は変更を行い、本契約項下の信託を1名以上の受託者が管理することを規定又は便利にすべきであるが、本契約又は補充契約のいずれの内容も、当該等受託者が同一の信託である共同受託者を構成せず、かつ、当該等受託者毎に本契約項下の信託の受託者であり、当該信託は、任意の他の受託者が本契約によって管理する信託とは分離されていることを理解すべきである。当該補充証書の締結及び交付後、退任受託者の辞任又は解任は、当該契約の規定の範囲内で発効し、当該等の後任受託者毎に、これ以上の権利、契約又は転易がない場合には、全ての権利、権力が付与される, 退任受託者は、当該後任受託者が委任することに係る当該証券又は当該一連の証券の信託及び責任について、当社又は任意の後任受託者の要求に応じて、当該退任受託者を本合意の下で当該後任受託者が委任することに係る当該証券又は当該一連の証券が保有するすべての財産及び金について譲渡、移転及び移転及び当該後任受託者に交付する必要がある。本契約によって発行された1つまたは複数(ただしすべてではない)系列証券に後継受託者がある場合，用語？契約？和？証券？は，1.01節でこのような状況を考慮した用語定義のただし本で指定された意味を持つべきである.
(C)いずれかの後任受託者の要求に応じて、当社は、後任受託者により全面的かつ明確に帰属するために、任意およびすべての文書に署名し、本節(A)または(B)段落(どのような場合に応じて)が指すすべての権利、権力および信託を当該後任受託者に確認しなければならない
(D)いずれの後任受託者も、当該後任受託者が委任を受ける際に本条に規定する資格及び資格を満たさない限り、その委任を受けてはならない
6.11節では、業務を統合、変換、合併または継承する
受託者は、それと合併または合併することができる任意の会社、または任意の合併、変換または合併によって生じる任意の会社(受託者はその一方)、または受託者の全部またはほぼすべての会社の信託業務を継承することができる会社は、受託者の相続人でなければならないが、このbr社は、任意の書類またはいずれかの当事者のさらなる行動を締結または提出することなく、他の態様で本定款の細則下の資格および資格に適合しなければならない。任意の証券またはクーポンが当時在任中の受託者によって認証されているが、br}が交付されていない場合、合併、変換、または合併を介した任意の相続人は、そのような認証を採用し、認証された証券またはクーポンを交付することができ、その効力は、後任の受託者本人がそのような証券またはクーポンを認証する効力と同じである。任意の証券またはクーポンが前任受託者認証を受けていない場合、任意の後継ぎ受託者は、その本人またはその前任受託者の名義で当該証券またはクーポンを認証および交付することができ、その効力は、本契約が受託者の認証証明書について規定される効力と同じであるが、任意の前任受託者の認証証明書または任意の前受託者の名義で証券を認証する権利は、合併、変換または合併によって取得された後継者にのみ適用される
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6.12節の認証エージェントの委任
任意の証券がまだ返済されていない場合、受託者は、元の発行または交換、譲渡登録または部分償還時に発行された一連の証券を認証するために、1つまたは複数の証券シリーズについて、当社が受け入れ可能な1人または複数の認証代理人(代理人は、当社の1人または複数の共同経営会社であってもよい)を委任することができる。このように認証された証券は、本契約の利益を享受すべきであり、受託者が本契約により認証されたように、いずれの場合も有効である。 このような任命は、受託者の1人の担当者が署名すべき書面文書によって証明され、その文書の写しは直ちに当社に提供されるべきである。本契約では，受託者が証券または受託者の認証証明書を認証·交付することに言及した場合，認証エージェントが受託者を代表して認証·交付を行うことと，認証エージェントが受託者を代表して認証証明書に署名することを含むと見なす.各認証エージェントは、第3.01節に別に規定されていない限り、アメリカ合衆国または任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織され、業務を展開し、信頼性の良い銀行または信託会社または会社であり、このような法的許可に基づいて認証エージェントを担当し、資本と黒字の合計は150，000ドル以上であり、連邦または州当局の監督または審査を受けるべきである。もしこの認証エージェントが少なくとも年に1回状態報告を発表すれば, この節において、当該認証機関の合併資本及び黒字は、法律又は前述の監督又は審査機関の要求に基づいて、最近公表されたbr状況報告に記載されている合併資本及び黒字とみなされるべきである。認証代理人がいつでもこの節に規定する資格を満たしていない場合は，当該認証代理人は直ちに本項に規定する方法及び効力に従って辞任しなければならない。
認証エージェントは、合併、変換、または統合された任意の会社として、または認証エージェントが、一方の任意の合併、変換または合併によって生成された任意のbr会社として、または認証エージェントの会社代理または会社信託業務の後継者として、認証エージェントとして継続しなければならないが、会社は、受託者または認証エージェントが任意の書類に署名または提出することなく、またはさらに行動することなく、他の方法で本節に規定された資格に適合しなければならない
任意の系列証券の認証代理は、いつでも当該シリーズの受託者や当社に書面で辞任通知を出すことで辞任することができます。任意の系列証券の受託者は，その認証エージェントを終了する書面通知を認証エージェントと当社に随時発行し，その認証エージェントのエージェントを終了することができる.当該一連の受託者は、辞職通知を受けたとき又は終了したとき、又はいつでも当該認証エージェントが本節の規定により資格を満たしていない場合には、当該一連の受託者が当社が受け入れ可能な後継認証エージェントを指定することができ、直ちに、当該認証エージェントに第1.06節に規定する方法でサービスを提供する一連の証券の全ての所有者に当該任命に関する書面通知を発行しなければならない。いずれの後継認証エージェントも，本プロトコル項での任命を受けた後，その前身の本プロトコル項の下でのすべての権利，権限，義務が与えられなければならず，その効力は，本プロトコルが最初に認証エージェントとして指定した効力と同じである.本節で規定された資格を満たさない限り、任意の後任認証エージェントを任命することはできない
会社は、本節で提供されるサービスの合理的な費用を精算することを含む、各認証エージェントに時々合理的な補償を支払うことに同意する
本節に基づいて1つまたは複数の系列を指定する場合、この一連の証券は、受託者認証証明書の補充または代替認証証明書として、基本的に以下の形式を採用することができる を裏書きすることができる
これは，上記の契約で指摘された系列で指定された証券の1つである
| []受託者として | ||
| 差出人： |
||
| 身元検証エージェント | ||
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| 差出人： |
||
| 許可を受けた者 |
1系列のすべての証券が最初に一度に発行されない可能性があり、受託者が当該系列の証券が元の発行時に認証を行うことを希望する支払先に元に発行された証券を認証する事務所がない場合は、受託者は本節の規定に従って認証代理人を指定しなければならない(会社が要求を出した場合、受託者は認証代理人を指定しなければならない(会社が要求を出した場合、当社の関連会社のために、当社はこの一連の証券について指定された支払先に事務所を設置しなければならない。しかし、この委任の条項と条件は受託者に受け入れなければならない
第七条
受託者と会社の所有者リストと報告
7.01節では、所持者の名前と住所を開示します
信託契約法第312条(A)によれば，会社は受託者に提供又は手配して受託者に提供しなければならない
(1)半年毎に各シリーズの証券について、1年遅れた1月15日および7月15日に、または取締役会決議または一連の補充契約に記載されているまたは根拠を許可する他のbr日に、受託者が適用日までの所有者の名前または名前および住所を合理的に要求する可能性がある形態で列挙してはならない
(2)受託者が書面で要求した他の時間には、会社が当該等の要求を受けてから30日以内に、形式と内容が類似したリストを提出し、リストの日付は、リスト提出の15日前より遅くなってはならない
しかし、受託者が保証登録所である限り、このようなリストを提供する必要はない
7.02節のメッセージの保存；所持者との通信
受託者は，信託契約法第312条に規定する義務を履行しなければならない
各証券保有者は、当該等の資料を受領及び保有した後、すなわち当社及び受託者と同意し、当社、受託者、任意の支払代理人又は任意の証券登録所は、信託契約法第312条に基づいて証券保有者の氏名及び住所に関するいずれの当該資料を開示することにより責任を負うことはなく、これらの資料がどこから来ていても、受託者は信託契約法第312(B)条に提出された要求に基づいていかなる書類を郵送することによっても責任を負うことはない
7.03節受託者報告
受託者は、毎年5月15日以降60日以内、すなわち本契約に基づいて初めて証券を発行した後の最初の5月15日以内に、すべての証券所有者に当該5月15日の短い報告を郵送しなければならず、この報告は“国際証券取引法”第313(A)条の要求に適合しなければならない
所有者を転送する際には、受託者は、当該等の報告の写しを証券上場の各証券取引所(有)、証監会及び当社に送付しなければならない。当社は、証券がどの証券取引所に上場しているかについて、即時に受託者に通知します。受託者はまた、TIA第313(B)(2)条を遵守する
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7.04節は会社別に報告します
同社は次のように
(1)会社が委員会に年次報告書の提出を要求されてから15日以内に、1934年“証券取引法”第13節又は第15(D)節に基づいて、会社が委員会に提出する年次報告書及び情報、書類及びその他の報告の写し(又は委員会が規則及び法規に基づいて随時規定する上記のいずれかの部分の写し)を受託者に提出する必要がある場合がある。あるいは、会社が上記のいずれかの節に基づいて情報、書類又は報告を提出する必要がない場合、会社は、1934年の証券取引法第13条に基づいて要求される可能性のある国家証券取引所に上場及び登録された証券に関する補足及び定期情報、書類及び報告を委員会が随時規定する規則及び規定に従って、受託者及び委員会に提出する
(2)委員会が随時規定している規則及び規則に従って、当該等の規則及び規則が随時要求される可能性のある会社が本契約を遵守する条件及び契約に関する補足情報、書類、報告を受託者及び委員会に提出する
受託者は、証券所持者が受託者に提出してから30日以内に、“情報自由法”第313(C)条に規定する方法及び範囲で、証監会が随時規定する規則及び規定に基づいて、当社が本節(1)及び(2)項の規定により提出しなければならない任意の情報、書類及び報告の要約を証券所持者に郵送しなければならない
7.05節元発行割引の計算
受託者の要求に応じて、当社は、各カレンダー年度終了時に速やかに受託者に書面通知を提出し、当該年度末までに証券課税額を返済していない原始発行割引(毎日金利及び課税期間を含む)のbr金額、及び原始発行割引に関する他の具体的な情報を説明し、これらの情報は、時々改正された“1986年国内収入法” に関係している可能性がある
7.06節 社に対する優先請求
受託者は、税務条例第311条(A)第311条(B)に掲げる債権者関係は含まれていない。辞任又は免職された受託者は、その中で指定された範囲内でTIA第311(A)条の規定を遵守しなければならない
第8条
合併·合併·譲渡または譲渡
8.01節会社は特定の条件でのみ合併などを行うことができる
当社は、他の会社と合併又は合併してはならないし、その財産及び資産を全体として誰にも譲渡又は譲渡してはならない
(1)EU、連合王国又は日本からなるいずれか1つ以上の国は、相続人によって設立され、受託者の補充契約(又は複数の契約)を交付することにより、相続人によって署名され、受託者に交付される補充本協定の1つ又は複数のエンティティ(各エンティティは、アメリカ合衆国又はコロンビア特区法律に従って設立された会社でなければならない)を明確に約束しなければならない。すべての証券の任意の割増および利息、ならびに当社が本契約および未償還証券に関する各義務を履行または遵守する任意の追加金額は、アメリカ合衆国のどの州またはコロンビア特区の管轄を受けない場合、または普通株または他の証券、現金または他の財産に交換可能な任意の一連の証券の規定に従って権利を転換または交換しなければならない。その実体は証券のすべての目的について司法の管轄に従い、アメリカ合衆国で法的手続き書類を送達する代理人を指定した
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(2)この取引または一連の取引が発効した直後に、いずれの失責イベントまたは通知または一定時間経過後に無責任イベントとなるか、または両方の発生および継続が発生しない場合
(3)当社又は相続人は、受託者に高級職員証明書及び大弁護士の意見を提出しなければならない。 各述は当該等の合併、合併、転易、譲渡又はリース及び(当該等の取引に関連して補充契約を必要とする)当該等の補充契約書は本細則の規定に適合し、本規約細則に規定されている当該等の取引に関するすべての前提条件を満たしている
上記の規定にもかかわらず、当社は、上記(Br)(2)段落の要件を遵守することなく、アメリカ合衆国又はその任意の州又はコロンビア特区の別の司法管轄区に登録するために登録設立された関連会社と合併、合併又は合併することができる
上記の規定があるにもかかわらず、(A)当社は、1回の取引または一連の関連取引において、その全部または実質的な財産および資産の譲渡、譲渡またはレンタルを任意の1つまたは複数の付属会社に譲渡することができ、および(B)当社は、1回の取引または一連の取引において、その全部または実質的な現金、現金等価物および有価証券(取締役会によって決定された)を譲渡することができ、このような現金、現金等価物および有価証券は当社取締役会によって決定され、当社の全または実質的な全資産を売却することは構成されない
8.02節で置換された後継者
第8.01節の規定により、会社の財産及び資産を任意の合併又は合併を行い、又は会社の財産及び資産を全体として任意の譲渡又は譲渡を行う場合、当該合併により設立された又は会社をその中に合併した相続人又は当該譲渡又は譲渡を受けた相続人は、会社を継承及び置換しなければならず、本契約項の下での会社のすべての権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該相続人の本契約における名称と同じである。このような譲渡又は譲渡のいずれかの場合、会社は、本契約及び証券及び利息項の下でのすべての義務及び契約を解除され、解散及び清算されることができる
第9条
証文を補充する
第9.01節所持者の同意なしに補充義歯
いかなる証券またはクーポン所持者の同意もなく、当社は取締役会決議によって許可されたか、または取締役会決議に基づいて許可され、当社および受託者はいつでも、以下の任意の目的のために本契約を補充する1つまたは複数の契約を締結することができ、その形態は受託者を合理的に満足させることができる
(1)もう一人の当社への相続、及び当該いずれかの相続人が本契約及び記載証券に記載されている当社の契約書を負担することを証明する
(2)すべてまたは任意の証券系列またはその証券系列に付属する任意の利子票保有者の利益のために当社のチノに加入する(例えば、これらのチノがすべての証券系列よりも少ない利益のために締結されている場合は、これらの契約は、当該一連の利益のためにのみ含まれることが記載されている)、または本条例が当社に付与された任意の権利または権力を放棄するか、または
(3)すべてまたは任意の証券系列の所有者の利益のために任意の追加の違約イベントを増加させる(このような違約イベントがすべての証券系列よりも少ない利益のためである場合、これらの違約イベントは、一連の証券の利益のためにのみ明示的に含まれることが明らかにされる)。しかし、条件は、任意のこのような追加の違約イベントについて、違約後の特定の猶予期間(この期間は、他の違約の場合よりも短いか、またはそれよりも長い場合に許容される猶予期間よりも短いことができる) またはそのような違約時に直ちに強制的に実行されることを規定することができるか、またはそのような違約時に受託者が得ることができる救済措置を制限することができるか、または多数の所有者が違約の権利を放棄することを制限することができ、またはそのような追加の違約事件が適用される証券または一連の証券の多数保有者の合計元金金額を制限することができることである
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(4)無記名証券が元金側で無記名証券元金支払いまたは任意のプレミアムまたは利息の任意の制限を登録、変更または廃止することができることを規定するために、無記名証券の発行を許可し、登録された証券と交換するために無記名証券の発行を許可し、他の認可額面の無記名証券と交換することを許可または許可または便利に無証明書形式で証券を発行することができることを規定するために、本契約の任意の条文を追加または変更するが、任意の重大な態様で任意の一連の証券または任意の関連利子券保有者の利益に悪影響を与えてはならない；または
(5)本契約の任意の条項を変更またはキャンセルするが、そのような変更またはキャンセルは、その条項の利益を享受する権利がある補充契約署名が成立する前に生成された任意の系列が未償還保証がない場合にのみ発効することができる
(六)担保証券
(7)第2.01節および第3.01節で許可された任意の一連の証券および任意の関連利息票の形態または条項を確立し、任意の人(当社を含む)の任意の証券に変換または交換可能な証券に関連する条項および手続；または
(8)1つまたは複数の シリーズの証券について証拠を提供し、後任の受託者が本契約項の下の委任を受けることを規定し、1人以上の受託者が本契約項の下の信託を管理するために、本契約の任意の条文に対して必要な補完または変更を行うこと；または
(9)いかなる曖昧な点を是正し、本契約中の本契約の任意の他の条文と一致しない可能性のある任意の条文を訂正または補充するか、または本契約項の下で発生する事項または問題について任意の他の条文を作成するが、これらの行動は、いかなる重大な点においても、任意の一連の証券または任意の関連利子票保有者の利益に悪影響を与えてはならない
(10)第4.01、14.02及び14.03節に基づいて、本契約の任意の条文に対して必要な補充を行い、任意の一連の証券の失効及び解除を許容又は利便するが、いかなる当該行動も、いかなる重大な点においても、当該一連の証券及び任意の関連利息票又は任意の他の系列証券の保有者の利益に悪影響を与えてはならない
9.02節は保持者の同意を得て補充義歯を補充した
上記の補充契約の影響を受けたすべての未償還証券元本総額が多数の所有者の同意以上であり、上記所有者が当社および受託者に交付された法案を介して、当社および受託者は、取締役会決議または取締役会決議による許可を得たときに、本契約の任意の方法で一連の証券に影響を与える任意の条項を追加または任意の方法で変更またはキャンセルするか、または任意の方法で一連の証券保有者の権利および本契約の下の任意の関連するbr利息票を修正することができる。しかし、その影響を受けていないすべての未返済担保の所持者は同意し、このような補充契約はできない
(1)第3.08節の規定により、任意の証券元金(またはプレミアム、ある場合)または任意の分割払い元金または利息の宣言満期日、または任意の証券に関する任意の債務超過基金の条項を変更する。またはその元本または金利を低下させる(または計算金利を変更する方法、または償還時に支払うべき任意のプレミアム、または変更会社が第10.04節に従って追加金額を支払う義務(第8.01(1)節で想定され、第9.01(1)節で許可されるものを除く)、または元に発行された割引証券または指数付け証券を減少させる元金のうち、第5.02節により加速満了を宣言して満期を宣言して支払うべき部分、又は償還証券又は第5.04節に従って破産において証明することができるその金額、又は任意の証券保有者の選択に応じて任意の償還権に悪影響を及ぼすか、又は変更することができる
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任意の証券またはその任意のプレミアムまたは利息の通貨を支払うか、または所定の満期日または後(または所有者が償還または償還日を選択した後、所有者の選択に従って償還または償還する)を提起して、任意のそのような支払いを強制的に実行する権利を提起するか、または本契約第3.01節の規定に従って任意の証券を変換または交換する任意の権利に悪影響を及ぼす、または
(2)任意のbr系列未償還証券の元本率を低下させるか、またはそのような補充契約がその所有者の同意を必要とする未償還証券の元本割合を低下させるか、または本契約に規定される一連の(本契約のいくつかの条項または本契約下のいくつかの違約およびその結果を遵守する)任意の免除が、その所有者の同意を必要とする未償還証券元本率を低下させるか、または定足数または投票権の要求を低減するか、または
(3)本節または第5.13節のいずれかの条項を修正するが、そのような割合または規定が影響を受けていない各未償還証券の所有者の同意を増加させ、本契約のいくつかの他の条項を修正または放棄することはできないが、第6.10(B)節および第9.01(8)節の要求に応じて、この条項は、任意の証券またはクーポン所有者が受託者への言及の変更または対応する変更に同意することを要求するか、または本本を削除することを要求するものとみなされてはならない
本節で規定するいかなる投票者法案も，提案された補足契約の特定の形式を承認する必要はないが，その法案がその実質的な内容を承認すれば十分である
任意の補充契約は、本契約の任意の契約または他の条項を変更またはキャンセルするようなものであり、契約または条項は、1つまたは複数の特定の証券系列の利益のためにのみ明示的に含まれているか、または、契約または他の条項に対する一連の証券所有者の権利を修正する場合、本契約または他の条項の下で任意の他の一連の証券所有者の権利に影響を与えないものとみなされるべきである
会社は可能であるが、義務はなく、本契約に追加された任意の契約に同意する権利を有する者を決定するために記録日を決定する。記録日が決定された場合、記録日の保持者またはその正式に指定された代理人のみが、記録日後に保持者であるか否かにかかわらず、補充契約書に同意する権利があるが、同意が記録日の90日後の日付の前に必要な百分率を取得して有効にされていない限り、任意の所有者が以前に与えられた任意の同意は自動的にキャンセルされ、もはやいかなる効力も有さない
9.03節補足契約の署名
本条項によって許可された任意の補充契約またはそれによって本契約によって設立された信託を署名または受理する際には、受託者は弁護士の意見を得る権利があり、その補充契約の署名は本契約の許可または許可であり、本契約の1.02節で要求される文書に加えて、十分に保護されなければならない。受託者は、当該等の補充契約を締結することができ、当該等の契約は、受託者が本契約又は他の条項によって享受する自体の権利、責任又は免除権に影響を与える
第9.04節は義歯の効力を補充する
本細則に基づいて任意の補充契約を締結した後、本契約は相応の修正を行わなければならないが、このような補充契約はいずれの場合も本契約の一部となるべきであり、その前または後に本細則に基づいて認証および交付された証券およびその付属の任意の利札の所持者はすべて本契約によって制約されなければならない
9.05節は“信託契約法”を満たしている
本条により署名された各補充契約は、当時有効な“信託契約法”の要求に適合しなければならない。
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第9.06節の証券では、偽の引用を補完する
認証され、本細則に基づいて任意の補充契約書を作成した後に交付される任意の一連の証券は、受託者の要求の下で、受託者が承認したフォーマットで当該等の補充契約書に規定されている任意の事項について明記することができる。当社が決定したように、受託者及び当社の意見に適合するように改訂された任意の一連の新証券は、当社が作成及び署名し、受託者が認証及び交付して、当該シリーズの未償還証券と交換することができる
第十条
契約
10.01節元金、保険料(有)及び利息の支払い
当社は、一連の証券及びその付属の任意の利息券保有者の利益のために契約及び同意を結び、当該一連の証券、当該系列証券に付属する任意の利息及び本契約の条項に従って、当該系列証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息(あればある)を時間通りに支払う。無記名証券の満期時又は満期前に満期になった任意の利息は、10.04節の規定によりこのような証券の元金(又はプレミアムがあれば)について支払わなければならない追加金額(あればある)を除いて、 の各満期時に証明された利息分割払いの若干の利息を提示して提出した場合にのみ支払わなければならない。3.01節に基づいて任意の一連の証券について別途規定がない限り、当社の選択の下で、元本のすべての支払いは、証券を提出する際に小切手で証券の登録所有者または他の当該証券を取得する権利を有する者に支払うことができる
第10.02節事務室または機関の維持
ある一連の証券は登録証券としてのみ発行することができ、当社は任意の一連の証券の各支払場所に1つの事務所または代理所を設立し、支払いのために一連の証券を引き渡しまたは提出することができ、この一連の証券は登録譲渡または交換のために提出することができ、一連の証券の中で転換または交換可能な証券は提出して転換または交換することができ(何者が適用されるかに応じて)、および一連の証券及び本契約に関する通知及び要求は当社に送達することができる。ある一連の証券が無記名証券として発行できる場合、当社は(A)ニューヨーク市に事務所または機関を設立し、そこで支払いのために一連の任意の登録証券を提出または提出することができ、譲渡登録のために一連の登録証券を提出することができ、交換のために一連の証券を提出することができ、一連の変換可能または交換可能な証券を渡して変換または交換することができる(例えば、適用する)。そして、この一連の証券及び本契約について当社に通知及び要求を送達することができ、また、以下の場合(他の場合ではなく)支払いのために当該シリーズの無記名証券及び関連クーポンを提示又は提出することができ、(B)当該シリーズに適用される任意の法律又は法規に別途規定があるほか、当該シリーズの支払場所は米国国外に位置する。(10.04節に従って一連の証券について支払いを含む任意の追加金額を含む)支払いのために一連の証券および関連利息票を提出して提出することができる事務所または代理機関；しかし前提は, 一連の証券がルクセンブルク証券取引所または米国国外に位置する任意の他の証券取引所に上場し、一連の証券が当該取引所に上場している限り、会社はルクセンブルクまたは米国国外に位置する任意の他の必要な都市(場合によっては)に一連の証券の支払代理を維持し、(C)これらの証券取引所に適用される任意の法律または法規に適合する場合、米国国外に位置する一連の支払場所では、一連の任意の登録証券を登録譲渡のために返送することができ、一連の証券は交換のために提出することができ、変換または交換可能な一連の証券は、変換または交換のために提出されることができ(場合によっては)、一連の証券および本契約に関する通知および要求を当社に送達することができる。当社は直ちに受託者に書面通知を行い、受託者毎にこのような事務所又は機関の場所及び任意の場所の変化を通知する。当社が任意の証券系列について当該等の事務所又は代理機関を設立することができなかった場合、又は受託者にその住所を提供することができなかった場合、当該等の陳述、提出、通知及び要求は、受託者の会社信託事務室に行うことができ、又は送達することができるが、当該br}の無記名証券を除く
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当社は証券指定事務所でこのシリーズ及び関連代用券を提示及び提出して支払いに供することができます(第10.04節によりこのシリーズ無記名証券について支払う任意の追加金を含む)、当社は当該人をその代理人とし、当該等の陳述、引渡し、通知及び請求を受けることを委任し、当社はここで受託者及びその代理人 に当該等の引渡し、通知及び請求を受信することを委任する
3.01節に基づいて任意の証券に別の規定がない限り、無記名証券の元金、割増または利息は、当社が米国の任意の事務所または機関で支払うことができないか、または米国内の任意の住所に郵送された小切手で支払うか、または米国内の金融機関に開設された任意の口座に振り込むことによって支払うことができない。ただし、一連の証券がドル建てでドルで支払われている場合、 任意の無記名証券の元金(および、あるようなプレミアム)および利息(ある場合)および利息(ある場合)(このシリーズの無記名証券についての10.04節に従って支払われる任意の追加金額を含む)は、ニューヨーク市の支払代理人のオフィスで会社が支払うべきであり、もし(ただし、ある場合のみ) がこの元金、プレミアム(ある場合)、利息または追加金額(場合によっては決定される)の全ての金額をドルで支払う場合、本契約によれば、会社がこの目的のために米国以外のすべての事務所又は機関で行ういかなる取引も不法であるか、又は外国為替規制又は他の類似制限により有効に禁止されている
当社は、任意のまたはすべての目的のために1つまたは複数の一連の証券を提出または提出するために、1つまたは複数の他の事務所または機関を時々指定することができ、そのような指定を随時取り消すことができるが、これらの指定または撤回は、任意の一連の証券について上述した任意の目的のために当社が設立した事務所または代理機関の責任をいかなる方法でも解除することはできない。当社は、当該等の指定又は取消し、及び当該等の他の事務所又は機関の任意の場所の任意の変更について、受託者に迅速な書面通知を行う。第3.01節の一連の証券に関する第3.01節に基づいて任意の証券に別段の規定がない限り、会社はニューヨーク市の事務所または機関を各証券系列の支払場所として指定し、会社信託事務室の受託者をニューヨーク市の支払代理として初歩的に指定し、その代理人としてこのようなすべての陳述、提出、通知、および要求を受信する
第3.01節に基づいて任意の証券に対して別途規定 がない限り、任意の一連の証券(I)がドル以外の通貨で価格を計算するか、または(Ii)がドル以外の通貨で支払い可能であるか、または任意の他の条項を契約するために要求される限り、当社は、各証券系列について少なくとも1人の為替代理人を維持する
第10.03節証券支払は、信託形式で保有しなければならない
当社が任意の証券系列及び任意の関連利息票をそれ自体の支払代理人とするように、当社は、当該一連の証券の元金(又はプレミアムがある場合)又は利息(ある場合)の各満期日又は前に、当該一連の証券を有する権利を有する者の利益のために信託形態で通貨の形態で金を保有する(第3.01節に基づいて当該一連の証券について別段の規定がない限り、第3.12(B)節に規定する者が例外に属する場合を除く)。3.12(D)および3.12(E))は、満期証券の元金(およびありの場合)および利息(ある場合)を支払うのに十分であり、そのような金が支払われるまで、または本条例で規定されているように他の方法で処理されるまで、それが行動しているか、または受託者に行動できなかったことを通知する
当社が任意の一連の証券および任意の関連利息票について1つまたは複数の支払代理人を有する場合、当社は、一連の証券の元金(またはあるような)または利息(例えば、ある)または利息(例えば、ある)の各満期日または前に、支払代理人に金(以前に述べた1つまたは複数の通貨を計算する)を入金し、そのような満期の元金(またはある場合)または利息(ある場合)または利息(あるような)を支払うのに十分であり、その金を信託形態で当該元金を得る権利を有する者の利益のために保有する。保険料又は利息は、(支払代理人が受託者でない限り)当社は、その行動又は行動に失敗したことを受託者に直ちに通知する
当社は、いつでも本契約の弁済及び弁済又は任意の他の目的のために、当社又は当該支払代理人が信託形態で保有しているすべての金を受託者に支払うか、又は会社の命令に従って任意の支払代理人が受託者に自社又は当該支払代理人が信託形態で保有している金を支払うよう指示することができ、このような金は、当社又は当該支払代理人が当該等の金を保有している信託と同じでなければならず、任意の支払代理人が受託者に当該等の金を支払うことを指示した後、当該支払代理人は、当該等の金について負うさらなる一切の責任を免除することができる
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任意の一連の証券に別の規定がある場合を除いて、受託者または任意の支払代理人に入金された金、またはその後、任意の一連の証券の元金(またはある場合)または利息(ある場合)またはこれに関連する任意の利息を支払うために当社が信託形態で保有し、当該元金、プレミアムまたは利息の満期および対応後2年以内に受取人がいない場合は、会社が当社に支払うことを要求しなければならない、または(当時当社が保有していたような)信託を解除しなければならない。このような証券またはその証券に付属する任意の利息の所持者は、その後、無担保一般債権者として、会社に支払いを要求することができ、受託者または支払代理人は、当該等の信託形式で保有されているお金が負うすべての法的責任と、会社がその受託者として負うすべての法的責任、すなわち終了することができる。しかし、受託者又は支払代理人は、当該等の償還を要求される前に、当社が自費で許可された届出書に、当該等の金についてまだ受取人がいない旨の通知を掲載し、公告が示した日付(掲載日より30日後にはならない)に、当時当該等の金を返済したいかなる人も受領していない残高を当社に通知することができる
10.04節追加金額
一連の証券が追加金額を支払うことを規定している場合、当社は、第3.01節に規定する追加金額又はそれに関連する任意の利息票を当該一連の証券の所持者に支払う。本契約では、任意の一連の証券を支払う元本(またはプレミアム、ある場合)または利息(ある場合)、または任意の一連の証券の任意の関連利息票を支払うか、または任意の一連の証券によって受信された純収益を売却または交換することに言及することが言及されている限り、このような言及は、3.01節に従って確立されたこのような一連の条項が であることに言及することを含む追加金額とみなされるべきである。このような条項に基づいて支払わなければならない、または支払うべき金額、および本条項のいずれの条文においても追加の 金額の支払いに明示的に言及されていることは、本条項で明示的に言及されていない追加金額を除外すると解釈してはならない
第3.01節に別の規定がある場合を除いて、一連の証券が追加の 金額を支払うことを規定している場合、少なくとも一連の証券の第1の支払日の10日前(または一連の証券が満期前に利息を計上していない場合は、元金プレミアムを支払う初日)、および各元金、プレミアムまたは利息を支払う日の少なくとも10日前に、次の上級者証明書に記載されている事項が変化した場合、当社は、受託者および当社の主要な支払いエージェントまたは支払いエージェント(受託者を除く場合)に高級職員証明書を提供し、受託者および支払いエージェントが、一連の証券または非米国人の任意の関連利息票の所有者に、一連の証券の元金、プレミアムまたは利息を支払うべきかどうかを示す。このような源泉徴収が必要な場合は、当該上級者証明書は、一連または関連する利息票の当該証券所有者に当該金額に必要な源泉徴収の金額(ある場合)を国に詳細に説明しなければならず、当社は、受託者または支払代理人に、そのような証券条項に規定された追加金額を支払う。受託者または任意の支払代理人が上記の証明書を受信していない場合, なお、受託者又は当該支払代理人は、(I)別の通知された証明書を受信するまで、一連又は関連する利息票の元本又は利息の支払いについて上記控除又は控除を行う必要がないと仮定し、(Ii)は、別途通知されるまで、一連又は関連する利息票の証券についてすべての元金及び利息を支払う必要がないと仮定する。当社は、受託者および任意の支払代理人に賠償することを約束し、本節によって提供されたいかなる高級船員証明書に依存しているか、または当社がそのような高級船員証明書を提供していないことに依存することによって、いかなる損失、責任または支出を合理的に招くことなく、不注意や悪意のあるbr}を生じることなく、損失、法的責任または支出を受けることがないようにする。
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10.05節の遵守状況に関する声明
(A)当社は、本契約日後に終了した各財政年度終了後120日以内に、当社の主要行政官、主要財務官又は主要会計官が、当社が本契約下のすべての条件及び契約を遵守していることを知っているか否かについての短い証明を受託者に提出する。本条項10.05の場合、このような遵守状況は、本契約規定のいかなる猶予期間または通知要求も考慮せずに決定されるべきである
第10.06節会社の存在
第八条別の規定を除き、会社は、会社及びその各子会社の会社の存続及び関連する権利及び特許経営権(定款及び法定)を維持し、維持するために、又は必要な措置を講じなければならない。しかし、当社取締役会が、当社及びその付属会社の全体的な業務運営において、当該等の権利又は専営権又は当該等の付属会社の存在を保持するのに適していなくなり、かつ、当該等の権利又は専営権の損失が当社が本協定の義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されなくなった場合、当社は当該等の権利又は専営権又は当該等の付属会社の会社の存在を保持する必要がない。しかし、上記の規定は、本契約条項に従って当社付属会社またはそのいかなる資産を売却、譲渡または譲渡することを禁止していないことを前提としている
第10.07条特定のチノを放棄する
当社は、第3.01(14)節又は第3.01(15)節に第10条に加えられた一連の証券に関連する任意の会社の契約を遵守しない場合には、時間を遵守する前又は後に、当該一連の未償還証券元金総額の少なくとも多数の保有者が当該等保有者の法案に基づいて、当該契約又は条件の遵守を放棄することを前提とすることができるが、この免除は、明確な放棄の範囲を除く限り、当該契約又は条件に延長又は影響を与えてはならない。この免除が発効する前に、当社は当該等のチノ又は条件が負う責任及び受託者の責任について十分な効力を維持する
第十一条
証券を償還する
11.01節の条項の適用性
期限までに償還可能な任意の一連の証券は，その条項と(第3.01節で任意の系列証券に対して別途規定がある場合を除く)本条の条項に従って償還しなければならない
第11.02条償還を選択する；受託者に通知する
当社は任意の証券を償還することを選択し、取締役会決議または取締役会決議案に基づいて証明しなければならない。当社が任意の一連の証券を償還することを選択した場合、償還が全証券より少ない場合は、当社は、当社が指定した償還日の少なくとも60日前(短い通知が受託者に満足されない限り)、受託者に当該償還日及び当該一連の証券の元本金額、及び(適用する)償還証券の期限を書面で通知し、受託者が第11.03節に基づいて償還証券を選択できるようにする書類及び記録を受託者に提出しなければならない。任意の系列証券の償還制限が満了する前に任意の系列証券を償還する場合、当社は受託者に高級職員証明書を提供し、当該等の制限を遵守していることを証明しなければならない
11.03節受託者は償還証券を選択する
同じ日に同じ条項で発行された任意の一連の証券がすべて償還される必要がない場合、受託者は、償還日前に60日以下であって、当該一連の未償還証券の中から、受託者が公平かつ適切であると認める方法で、その日に発行された未償還証券の中から償還証券を選択しなければならない
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Brは、証券が上場する任意の国の証券取引所または見積システムの規則を遵守し、一連の証券の最低許可額面よりも大きい一連の証券元金の中から償還部分(一連の証券の最低許可額面またはその任意の整数倍に相当)を選択することを規定することができるが、条件は、このような部分償還は、未償還証券元金部分を一連の証券の最低許可額面未満に減少させてはならないことである
受託者は，速やかに当社及び証券登録所(例えば非受託者)が選択してあがなわれた証券を書面で通知し，また，任意の部分償還に選ばれた証券に属する場合は，償還した元金金額を通知しなければならない
本契約のすべての目的については、文意が別に指摘されている以外に、償還証券に関するすべての規定は、償還されたか、または部分的に償還された証券については、当該証券元金のうち償還されたか、または償還される直前の部分と関係しなければならない
11.04節償還通知
償還通知は、第1.06節に規定する方法に従って、償還日前30日以上60日以下に各証券所有者に償還通知を発行しなければならない。第3.01節で決定された一連の条項に基づいてより短い期間が規定されていない限り、本条項に規定する方法で証券所有者に償還通知を発行することができなかったか、又は当該等所有者に通知中のいかなる欠陥も、任意の他の証券又はその部分を償還する法律手続の有効性に影響を与えない
本稿で規定した方式で登録証券所持者に郵送するいかなる通知も，最終的に正式に発行されたと推定し，所持者がその通知を受けているか否かにかかわらず
すべての償還通知は、以下のように明記しなければならない
(1)償還日、
(2) 第11.06節に規定する償還日前の償還価格と課税利息(あれば)、
(3)いずれかの系列の未償還証券がすべての未償還証券よりも少ない場合は、(部分償還に属する場合は、償還すべき証券の元金)を示さなければならない
(4)いずれかの証券が部分的に償還された場合は、当該証券に関する通知は、償還日当日及び後に、当該証券が返送されたとき、所持者は、新たな許可された額面以上の証券を無料で受け取ることができ、その元金はまだ償還されていない
(5)償還日において、第11.06節に規定する償還日に支払うべき償還価格及び課税利息(ある場合)は、償還毎に当該等担保又はその部分が満了して支払うことができ、適用される場合は、当該等担保品の利息は、その日及びその後に累算を停止する
(6)当該等証券、例えば無記名証券に属する場合は、償還日後に満了したすべての利子券(ある場合)とともに、償還価格及び受取利息(ある場合)を支払うための1つ又は複数の支払場所を支払わなければならない
(7) 償還は債務返済基金であり、そうであれば、
(8)通知が別に示されていない限り、償還された任意のbrシリーズの無記名証券(ある場合)は、償還日後に満了したすべての利子券、またはそのような紛失した利息の任意の額が、当社、一連の受託者、および任意の支払代理人に満足させる担保または補償が提供されない限り、償還価格から差し引かれなければならない
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(9)任意の系列の無記名証券を償還し、当該系列の任意の登録証券を償還することなく、かつ、当該等無記名証券が第3.05節又はその他の規定により、本償還日が償還制限を受けない登録証券に両替することができる場合は、当社が決定した最終日、当該等交換を行うことができる最終日、及び
(10)当該証券のCUSIP番号(あれば)
第1.06節の規定により発行された償還通知は、償還する特定登録証券を指定する必要はありません。 償還証券の通知は当社が発行するか、又は当社の要求に応じて受託者が当社の名義で発行し、費用は当社が負担しなければなりません
11.05節償還価格保証金
ニューヨーク時間午前10時前に、任意の償還日において、会社は、受託者又は支払代理としなければならない(又は、会社が自己の支払代理として、第12条に規定する債務弁済基金である場合は、第10.03節の規定により分離され、信託形態で保有する)一連の証券 を支払うべき貨幣金額を格納しなければならない(第3.01節に基づいて当該一連の証券に別段の規定がない限り、第3.12(B)節に規定する適用がない限り、3.12(D)および3.12(E))は、償還日に償還当日に償還されたすべての証券またはその一部のbr償還価格を支払うのに十分であり、(第3.01節に規定されない限り)利息を計算しなければならない
11.06節償還日対応証券
上述したように償還通知が発行された後、このように償還された証券は、償還日に満了し、償還通知に規定されている当該一連の証券の支払通貨で計算された償還価格に応じて支払わなければならない(第3.01節に基づいて一連の証券について別段の規定がある場合を除き、適用される場合は、第3.12(B)、3.12(D)、3.12(E)節に規定するものを除く)(償還日までの利息(有すことがある。)一方、当該日から(当社が償還代金及び応算利息の支払いを滞納していない限り)、当該等 証券はすでに利息を計上している場合、すなわち利息を計上せず、償還する任意の無記名証券に関する当該等利息の利息票は無効となるが、以下の規定の範囲は除外する。上記の通知に基づいて、当該等の担保及び償還日後に満期になったすべての当該等の担保に付属する利子票(あればあれば)を返送した後、会社は償還価格に応じて当該等の担保を支払い、応算利息とともに償還日まで支払わなければならない。しかし、無記名証券が償還日または前に満期になった場合、その利息分割払いは、米国国外にある事務所または機関でしか支払いできず(3.01節に別の規定がない限り)、3.01節に規定がない限り、利息の利息を提出して提出した後にしか支払うことができない。また、第3.01節に別段の規定がない限り、償還日又は期限前に満了した登録証券の利子分割払いは、当該証券の所有者又は1つ以上の前身証券に支払わなければならない, その条項と3.07節の規定により，関連記録日の営業終了時にこのような登録として登録される.
償還された任意の無記名担保品が償還日後に満期になるすべての付属クーポン券が添付されていない場合、その等の担保品は、償還価格から当該等の遺失金券額面に等しいすべての金額を差し引いて支払うことができ、あるいは当社及び受託者は当該等の紛失代用券を免除することができるが、前提は彼らにそれに必要な担保又は代償を提供して、それぞれ及び任意の支払い代理人を損害から保護することである。その後、当該証券の所有者は、償還価格から差し引かれた当該等の紛失したクーポン券を受託者又は任意の支払代理人に返送しなければならない場合、その所持者は、そのように控除された金額を受け取る権利があるが、クーポン券に代表される利息は、米国国外に位置する事務所又は機関でしか支払うことができず(第3.01節に別の規定がない限り)、第3.01節に別段の規定がない限り、これらのクーポン券を提示して提出したときにのみ支払うことができる
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償還を要求された任意の証券が償還を提出する際にもはや支払われない場合、償還価格は、償還日から当該証券に規定された金利で利息を計上し、又は元に発行された割引証券に属する場合は、当該証券の満期時の収益率に基づいて利息を計上しなければならない
第11.07節部分償還証券
(本条又は第12条の規定により)部分的に償還されなければならない登録証券は、支払場所で提出しなければならない(例えば、当社又は受託者が要求した場合は、会社及び受託者が満足した形式の書面譲渡文書を添付しなければならない、又は所持者又は正式な書面で許可された所有者が正式に署名した譲渡文書を添付しなければならない)、会社は署名しなければならず、受託者は認証して当該証券所有者に同じシリーズ及び同じ期間の新しい証券又は証券を交付しなければならず、サービス料を徴収する必要がない。所有者が要求する任意の許可された額面の元金総額は、このように提出された証券元金の未償還部分に等しい。一時的なグローバルセキュリティまたは永久グローバルセキュリティがこのように引き渡された場合、このように発表された新しいセキュリティは、それぞれ新しい一時的グローバルセキュリティまたは永久グローバルセキュリティである。しかしながら、発行日、金利、および満期日が異なる任意の一連の証券のうちすべて未満の証券を償還する場合は、当社は、償還すべき特定の証券を適宜選択し、関連する償還日の少なくとも45日前に受託者に書面で通知しなければならない
11.08節公開市場買い戻し
当社または当社の任意の連属会社は、いつでも、または時々公開市場で、または他の方法で任意の証券を買い戻すことができます。当該等の証券は、当社又は当社の関連共同経営会社が保有、転売、又は受託者に解約することを選択することができる
第十二条
資金沈下
12.01節の条項の適用性
本条の規定は、一連の証券を廃棄するために設立された任意の債務超過基金に適用されるが、第3.01節で当該一連の証券について別途規定されているものは除外する
任意の一連の証券条項がbrで規定されている任意の債務超過基金支払いの最低金額は、本明細書では強制債務弁済基金支払いと呼ばれ、任意の一連の証券条項が規定する最低金額を超える任意の支払いは、本明細書ではオプション債務基金支払いと呼ばれる。任意の一連の証券の条項が規定されていれば、任意の強制債務返済基金が支払う現金金額は第12.02節の規定に従って減額される可能性がある。各債務超過基金金(Br)は任意の一連の証券の償還に適用され、この一連の証券条項の規定に従っている
第12.02節は証券で債務超過基金を返済する
当社は、一連の証券についてすべてまたは任意の部分強制償還基金金を支払うことができ、 (1)当該シリーズに属する任意の無記名証券であれば、付随するすべての未償還利息票とともに、当該一連の未償還証券(以前に償還を要求された任意の証券を除く)、および(2)当該証券の条項又は当該証券条項に基づいて規定された当該等の証券の条項に基づいて、当社が選択したときに償還された当該一連の証券を信用brとして使用することができる。しかし、このような証券がこのように信用として交付または運用されている場合、このような証券は以前にこのような貸記はなかった。当該等の証券は受託者が当該等の証券が示した適用償還価格に基づいて受け取り、貸方に記入して、運用債務返済基金を通じて償還しなければならないが、この強制債務返済基金の支払い金額は相応に減少する
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第12.03節債務返済基金の証券を償還する
任意の一連の証券の各債務超過基金の支払日の60日以上前に、当社は、一連の条項に基づいて一連の強制債務返済基金について支払われる金額を示す“高級職員証明書”を受託者に提出する(ある場合は、当該一連の証券が支払うべき通貨で現金を支払うことにより支払う(第3.01節に基づいて一連の証券に別段の規定がない限り、第3.12(B)節に規定されている場合を除き、適用を除く)。3.12(D)および3.12(E))およびその一部、 は、12.02節に従って一連の証券を交付および貸付けすることによって償還され、次の強制債務返済基金支払いに現金形態で追加されるオプションの金額(ある場合)は、そのように交付および融資されるであろう任意の証券も受託者に交付される。このような上級者証明書が次の強制債務返済基金に支払うためにオプションの現金金額を指定しなければならない場合、会社はすぐにその中で指定された金額の支払いを義務化しなければならない。受託者は、各債務返済基金の支払日の30日以上前に、第11.03節に規定する方法で当該債務返済基金の支払日に償還証券を選択し、第11.04節に規定する方法で、当社名義で償還通知を発行し、償還費用を支払う必要がある。正式に通知を出した後，当該等証券の償還は第11.06及び11.07節で述べた条項及び方式でなされなければならない
第十三条
保有者が選択して返済する
第13.01条の適用性
いずれの系列証券も，その指定満期日までに，その保有者が償還を選択し，当該系列証券の条項 に従って(第3.01節に設けられた当該系列の条項が別途規定されていない限り)本条に従って償還しなければならない
第13.02条証券の償還
当該等の証券のbr条項が別途規定されていない限り、その所有者が全部又は部分的に償還する任意の一連の証券を選択しなければならず、当該等の証券の返済価格をその計算すべき利息(ある場合)とともに、当該等の証券の条項に示されているか、又は当該等の証券の条項に基づいて指定された返済日とともに返済しなければならない。会社は、ニューヨーク時間の午前10：00又は前に、会社が返済日に受託者又は支払代理(又は、会社が自己の支払代理としている場合は、第10.03節の規定により分離され、信託方式で保有する)を預託して、当該一連の証券を支払うべき貨幣金額(第3.01節に基づいて当該一連の証券について別段の規定がある場合を除き、第3.12(B)節に規定する適用がない限り、3.12(D)および3.12(E))は、その日に償還されるすべての証券またはその一部(場合に応じて)の返済代金を支払うのに十分であり、(第3.01節に規定されない限り)利息を計算しなければならない
第13.03条選択権を行使する
所有者が返済を選択可能な任意の一連の証券は、その証券裏面選択返済テーブルの選択権に含まれる。所有者の選択の下で、このように規定されているいずれかの償還証券、および所有者(または所有者によって書面で正式に許可されたbr所有者の書面による許可)が、証券裏面で償還表の選択権を選択するには、返済日の45日前または返済日よりも30日前までに、当社が当該証券条項で指定された支払場所(または当社は、当該証券保有者の他の1つまたは複数の場所に時々通知しなければならない)を受領しなければならない。当該証券の条項に基づいて当該証券の全償還価格よりも少ない償還を行うためには，その証券の償還価格のうち償還すべき部分(当該一連の証券の最低額面を増分)と，その証券を提出した非償還部分について所有者に発行すべき証券の額面又は額面を指定しなければならない.所有者の選択により償還された任意の証券は，償還後，当該証券の未償還元金金額が当該証券系列の最低承認額面(当該証券は当該証券の一部である)を下回る場合は，部分的に償還してはならない。いかなる証券条項にも別途規定がない限り、所有者が返済を選択できると規定されていない限り、保有者が償還選択権を行使して撤回することはできません。当社が放棄しない限り
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13.04節返済を提示した証券が満期になって支払わなければならない場合。
保有者の選択に応じて償還を提供する任意の一連の証券が本条の規定及び当該証券条項の規定又は当該等の証券条項の規定に基づいて提出された場合、当該証券又はその部分(どの場合に応じて定める)は償還され、当該等の証券が示す返済日 に当社が支払わなければならず、当該返済日及びその後(当社が当該返済日に当該等の証券の金を滞納しない限り)、当該等の証券が利息である場合は、当該等の証券は、利子計上を停止し、任意の無記名証券に関連する当該等利子の利子票は無効であるが、下記に規定する範囲を除く。当該等の規定に従って償還のために当該証券のいずれかを提出する場合には、返済日後に満了したすべての当該証券に関する利息券(ある場合)とともに、会社は、当該証券の返済代金を支払い、必要な利息(ある場合)とともに返済日に支払わなければならない。しかし、期限が返済日であるか、またはそれ以前のクーポンは、米国国外に位置する事務所または代理機関でのみ支払い可能であり(第10.02節に別の規定がない限り)、第3.01節に規定されていない限り、そのようなクーポンの提示および払い戻し時にのみ支払われる。また、登録証券の指定満期日が返済日 の前(又は第3.01節に示すように、返済日)である場合は、当該等証券の条項及び第3.07節の規定に基づいて、当該等証券又は1項又は複数の前身証券の所持者に利子分割払い(ただし利息を含まないが、当社が違約しない限り)、当該等証券又は1つ以上の前身証券を取引終了時に上記証券の所持者として登録しなければならない。
返送された任意の無記名保証金が返済日後に満期になったすべての付属代用券と一緒に返却されない場合、当該等保証金は、13.02条の規定により支払金額から当該等紛失代用券に相当するすべての額面を差し引いて支払うことができ、又はbr当社及び受託者は当該等の紛失した代用券又は代用券を免除することができ、当社及び受託者が彼らに必要な保証又は補償を提供し、それぞれ及び任意の支払代理人が損害を受けないことを保証することが前提となる。この後、当該証券の所有者は、受託者又は任意の支払代理人に当該等の紛失したクーポン券を渡さなければならず、当該金券が前文の規定により控除された場合、その所持者は、そのような控除金額を受け取る権利があるが、条件は、金券に代表される利息は、米国国外にある事務所又は機関でしか支払われず(第10.02節に別段の規定がない限り)、第3.01節に別の規定がない限り、当該金券を提出して提出したときにのみ支払うことである
もし返却された任意の担保が返却時に償還されない場合、返済価格は返済の日から当該担保に規定されている金利で利息を計算し、あるいは元に発行された割引担保の場合は、当該担保の満期日収益率 で利息を計上しなければならない
13.05節部分は証券を返済しました
いずれかの償還分のみの登録証券を返送する際には、当社は、受託者認証及びbr}により当該証券の所有者に新たな登録証券又は同じ系列及び同じ期間の証券を交付しなければならず、その元金総額は、提出された当該証券元本のうち償還されない部分に等しく、かつ、サービス料及び費用が当該所有者によって指定されたいかなる許可された額面の証券も徴収しない。仮グローバル証券または永久グローバル証券がそのために提出される場合、このように発表された新しい証券は、それぞれ新しい一時グローバル証券または新しい永久グローバル証券でなければならない
第十四条
失敗と契約失敗
14.01節の条項の適用性；会社は契約を無効にするか、契約を無効にするかを選択することができる
第3.01節の規定により、(A)第14.02節の系列証券又は当該系列内の証券が失効した場合、又は(B)第14.03節の一連の証券又は当該系列内の証券の契約失効について規定されている場合、当該節又は複数節(どのような状況に応じて定めるか)の規定は、本条の他の規定(及び第3.01節による任意の証券の改正により)に適用され、当該等の証券及びその付属の任意のクーポンに適用されるべきであり、当社は随時取締役会決議により選択することができる。当該等証券及びその付属の任意のクーポンについては、 が本条に規定する条件を遵守した後、第14.02節(例えば適用)又は14.03節(例えば適用)が適用され、当該等未償還証券及びその付属のいずれかのクーポンに適用することができる
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第14.02条敗訴及び解任
当社が任意の系列証券又はその中のいずれかの証券について本節に適用される上記選択権を行使する場合、 社は、第14.04節に規定する条件が満たされた日及びその後、当該等の未償還証券とそれに関連するいかなる利息票に対する義務(以下、失敗と略す)を解除したとみなすべきである。この目的について言えば、当該失効は、当社が当該等の未償還証券及びそれに関連するいかなる利息に代表される全ての債務を弁済したとみなされるべきであることを意味し、その後、第14.05節及び本節(A)及び(B)項で述べた当社の他の章についてのみ、当該等の債務は未償還債務とみなされ、当該等の証券及びそれに関連するいかなる利子票及び当社の項に規定するすべての他の義務(及び受託者、費用は当社が負担する。正式文書確認(br}に署名すべきであるが，以下の場合を除く：(A)当該等未償還証券及びその付属のいずれかの利子券保有者は，第14.04節で述べた信託基金 から当該等証券に関する元金(及びプレミアム，あれば)の支払い，及び満期時に当該等証券の利息(あれば)及び当該等証券に付属する任意の利子票のみを受け取る権利があり，(br}(B)当社は第3.05節により当該等証券に対して義務を負う。3.06、10.02および10.03、ならびに10.04節に記載された証券の支払いに関する追加金額(ある場合)、(C)権利、権力、信託, 受託者のこの条項の下での職責と免除及び(D)本条。本条項第14条を遵守した上で、当社は本項によりその選択権を行使することができ、先に第14.03節により当該等証券及び当該証券に付属する任意の利息票に対してその選択権を行使したにもかかわらず、その選択権を行使することができる。失敗後、このような証券の支払いは違約事件によって加速されてはならない。
14.03節の条約の無効
当社が一連又は一連内のいずれかの証券について本節の上記選択権を行使するときは、会社は、第14.04節に規定する条件が満たされた日及びその後、任意の契約項の下で当該等の未償還証券及びその付属のいずれかのクーポンに関する義務(以下、契約失効条項と称する)を免除し、その後、当該等の他の契約の任意の指示、放棄、同意又は声明又は所持者の法案(及びその任意の結果)について、当該等の証券及びその付属の任意のクーポンは非償還契約とみなされなければならない。しかし、本プロトコルでの他のすべての目的については、返済されていないとみなされ続けなければならない。この目的のために、この契約が失効することは、当該等の未償還証券及びそれに付随するいかなるクーポンに対しても、当該等の条項又は当該他の契約に記載されている任意の条項、条件又は制限を遵守しないことを意味し、直接又は間接的であっても、本契約の他の場所では、そのような条項またはそのような他の契約が言及されているか、またはそのような任意の条項またはそのような他の契約において本条項または任意の他の条項が言及されているか、または任意の他の文書において任意の他の条項が言及されているため、遵守が失われていることは、第5.01(4)または5.01(7)条または他の項目の違約または違約イベントを構成していないが、上記で示した以外に、本契約の残りおよびそのような証券およびそれらに関連する任意の情報チケットは影響を受けない。契約が失効した後，違約事件だけでこのような証券の支払いを加速することはできず，本14.03節で規定した関連条項のみを参照する
14.04節無効または契約無効の条件
以下は、14.02節または14.03節のいずれかの未償還証券またはシリーズ内の任意の未償還証券およびそれに関連する任意の利息に適用される条件である
(A)当社は、以下のbrの支払いを行うために、受託者(又は第6.07条の規定に適合する別の受託者に、当社の第14条に適用される規定を遵守することに同意しなければならない)を信託基金の形態で預け入れ又は取消不能に預け入れて、以下のbrの支払いを行うことに同意した：(1)金額(当該通貨で表す)、又は(2)指定満期日に支払うべき政府債務に適用され、当該等の証券及び当該等の証券及びその任意の利子券所持者に付属する任意の利益のための特別質であって、当該所有者に専用である
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このような証券およびそれに関連する利息票(当該証券およびそれに関連する利息がその時点で所定の満期日に支払うべき通貨として指定されていることに基づいて決定される)、その条項計画に従ってそれに関連する元金および利息を支払うことによって、その証券およびそれに付属する任意の利息券に関する元金(およびプレミアム、ある場合)の金額、または(3)金額の十分な組み合わせを期限前に提供する。ある国が認可した独立会計士事務所は、受託者に提出された書面証明書の中で、(I)元金(及び保険料があれば)と利息(ある場合)の元金及び利息としている。本契約及び当該等証券の条項によれば、当該等未償還証券及び当該等元金又は元金又は利息分割払い満期日に付属するいかなる関連利息票、及び(Ii)は、当該等未償還証券及び当該等証券の満期及び当日に付属する任意の強制債務返済基金支払い又は類似支払に適用される
(B)当該等の失効又は契約の失効は、本契約又は当社の契約者としての違反又は当社の制約を受けた任意の他の重大な合意又は文書項目の下での責任を招くことはない
(C)当該等証券及び任意の関連利息票の違約又は違約イベントは、当該等証券の保管日に発生及び継続しないか、又は第5.01(5)及び5.01(6)条に示す期間内に、当該等の保管日後の91日目以内の任意の時間(当該条件が当該期間の満了前に満たされていないとみなされてはならないことを理解されたい)
(D) 第14.02条に基づいて選択された場合、会社は受託者に弁護士の意見を提出しなければならず、(I)会社が国税局から裁決を受けたか、又は国税局が裁決を公表したか、又は (Ii)本契約が成立した日から適用される連邦所得税法が変化した場合、いずれの場合も、当該意見に基づいて、当該意見に基づいて、当該未償還証券及びその関連クーポンの所有者が収入を確認しないことを確認しなければならない。連邦所得税の収益又は損失は、同じ額の連邦所得税を納付し、納付の方式は、このような失敗が発生していない場合と同じ 倍とする
(E)第14.03条に基づいて選択された場合、会社は、当該未償還証券及びその関連クーポンの所有者が当該契約失効により連邦所得税の目的のための収入、収益又は損失を確認することができない旨の弁護士意見を受託者に提出し、その方式及び時間は、当該契約が失効した場合と同じである
(F)当社は、受託者に高級職員証明書及び大弁護士の意見を提出しなければならない。各陳述第14.02条下の失敗又は第14.03条下の契約失敗(状況に応じて定める)のすべての前提条件が遵守されていること、及び大弁護士の意見は、(I)(I)上記(A)項の納付及び第14.02条又は第14.03条(どの場合に応じて定める)に基づいて当社の選択権の行使に関し、改正された1940年の“投資会社法”に基づいて、登録する必要がないため、登録する必要がない。当社が当該等預金を代表する信託基金について又は当該等信託基金について受託者が登録するか、又は(Ii)が当該法令に基づいて必要なすべての登録を完了している
(G)本節には他の規定があるにもかかわらず、その等の失効またはチノ失効は、第3.01節に従って当社に適用される任意の追加または代替条項、条件、または制限を遵守しなければならない
第14.05節に保管されている資金及び信託形式で保有されている政府債務；その他の雑項の規定
第10.03節の最後の段落の規定に別段の規定があるほか、第14.04節に係る任意の未償還証券及びそれに関連する任意の利息の預託受託者(又は他の合資格受託者、第14.05節については、総称して受託者と呼ぶ)のすべての金銭及び政府債務(又は第3.01節に従って提供される他の財産)(その収益を含む)に基づいて、
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受託者は，当該等証券及びその付属の任意の利息券及び本契約の規定に従って，信託形式で保有及び運用し，直接又はbr}受託者によって決定された任意の支払エージェント(自社をそれ自体の支払エージェントとすることを含む)は，当該等の証券及びその付属の任意の利息票の所持者にすべての満期及び満期の元金(及び プレミアムがあれば)及び利息(あればある)を支払うが，当該等の金は他の基金と分離する必要はないが，法律で規定されている範囲内では除く
第3.01節に基づいて任意の証券に別段の規定がない限り、第14.04(A)節に記載の保証金支払い後、(A)第3.12(B)節又は当該証券条項に基づいて、証券所有者が権利を有し、第14.04(A)条に基づいて当該証券について保証金を支払う通貨とは異なる通貨で金を支払うことを確実に選択する場合には、または(B)第3.12(D)または3.12(E)節で述べたように、または任意の証券条項に従って転換イベントが発生し、当該証券が第14.04(A)条に基づいて保証金を支払った場合、証券に代表される債務およびその証券に付属する任意の利息は、完全に弁済されたとみなされ、元金(およびプレミアム、ある場合)および利息(ある場合)を支払うことによって清算されるべきである。このような証券の場合、当該金銭または他の財産(例えば、任意の選択の場合に時々指定される)は、そのような選択または両替イベントによって支払われるべき証券の金額または他の財産によって生じる収益に変換され、その通貨が各支払日前の第2の営業日に発効する適用市場為替レートに基づいて支払通貨となるが、両替イベントについては、両替イベントが発生した場合に有効でない限り有効である(可能な限り可能な限り)
当社は、第14.04節に保管されている金又は政府債務又は当該金又は政府債務について徴収した元金及び利息について受託者に支払う又は評価した任意の税項、費用又はその他の料金、又は当該金又は政府債務について徴収した元金及び利息について、受託者に支払う及び償還しなければならないが、法律では、当該等の未償還証券保有者が負担しなければならない任意の当該等の税金、費用又はその他の料金及び当該等の費用に関連するいかなる利息も除外しなければならない
本規約には逆の規定があるにもかかわらず、受託者は、会社の要求時に、第14.04節で規定された任意の金銭又は政府債務(又は他の財産及びその任意の収益)を当社に交付又は支払うべきであり、国が認めた独立会計士事務所は、受託者に提出した書面証明において、当該金又は政府債務(又は他の財産及びその任意の収益)が、本定款の細則に基づいて失効又は契約失効(場合に応じて)を実施するために必要な金額を超えていると考えている
第十五条
[証券の従属地位]
15.01節の部下に対する合意
当社自身、その相続人及び譲受人、チノ及び合意、及び各高級二次証券所有者(その受け入れ)についても同様に契約及び同意を行い、各及びすべての高級付属証券の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息(あれば)を支払うことに同意し、以下に述べる範囲及び方式の下で、すべての優先債務を優先的に支払う権利を明確にする
当社自身、その相続人及び譲受人、チノ及び合意、並びに各二次証券所有者(その受け入れを経て)も同様に契約及び同意を行い、各二次証券及びすべての二次証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息(ある場合)を支払うことに同意し、以下に述べる範囲及び方法の下で、すべての高級債務及び高級二次債務の優先支払いの権利に明確に従属する
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15.02節解散、清算、および再編の分配について； 二次証券代位
会社の解散、清算、清算または再編時の会社資産の任意の分配は、破産、破産、再編または接収手続きにおいても、または債権者の利益のための譲渡または会社の資産および負債の任意の他の手配または他の場合(管轄権を有する裁判所は、破産法の適用下の合法的な再構成計画を介して、高級債務およびその所有者に、本契約に高級債務およびその所有者の権利を付与する他の平衡法で規定される権力を付与する)
(A)付属証券保有者が、付属証券が証明した債務の元金(又はプレミアム、あれば)又は利息(ある場合)又は利息(あれば)について任意の支払いを受ける権利がある前に、すべての優先債権の保有者は、全ての元金(及びプレミアム、あれば)及び支払利息を受け取る権利がなければならない
(B)すべての上位二次債務の所有者は、二次証券所有者が二次証券によって証明された債務の元金(またはプレミアム、ある場合)または利息(ある場合)について任意の支払いを受け取る権利がある前に、すべての元金(および保険料、ある場合)および支払利息を受け取る権利がある
(C)本条第15条の規定に加えて、証券所有者又は受託者が取得する権利のある任意の種類又は性質の会社資産の任意の支払又は割り当ては、現金、財産又は証券にかかわらず、清算受託者又は代理人又は他の当該等の支払又は割り当てをしなければならない者(破産管財人、受領者又は清盤受託者又はその他の者を問わず)は、高級債権保持者又はその代表に直接支払うことができ、又は任意の契約に基づいて受託者又は受託者に直接支払わなければならず、当該等の高級債権を証明する文書は、当該契約に基づいて発行することができる。それぞれの保有または代表される高級債務の元金(および保険料、あれば)と利息の未払い総額に比例して計算し、高級債務の保有者に対して任意の同時支払いまたは分配を実施した後、すべての未返済の高級債務を全額弁済する必要があることを限度とする。そして
(D)上記の規定があるにもかかわらず、任意の種類又は性質の自社資産の任意の支払い又は割り当てが、現金、財産又は証券の形態であっても、すべての高級債権項目の全数弁済前に、受託者又は付属証券所有者によって受領されなければならない場合には、当該等の支払又は割り当ては、書面で受託者に通知した後、当該上位債権の所有者又はその代表、又は任意の契約に基づく受託者に支払わなければならず、当該等の高級債権を証明する任意の手形は、前述の方法で比例して発行することができる。このような高級債務のすべてが当該高級債務保有者に対して同時に支払いまたは分配された後にすべて清算されるまで、brの申請に対してすべての未返済の高級債務を支払う
すべての優先債務を支払った後、二次証券所有者は、優先債務保有者の権利を享受して、優先債務に適用される当社の現金、財産または証券の支払いまたは分配を請求しなければならない。付属証券の元金(およびプレミアムがあれば)および利息(ある場合)がすべて清算されるまで、当社と付属証券所有者との間で、優先債務所有者に割り当てられる他の現金、財産または証券を二次証券所有者に支払うか分配してはならない。その債権者(優先債務保有者を除く)及び付属証券保有者は、当社が付属証券又は付属証券について金を支払うものとみなさなければならない。言うまでもなく、本条項第15条の規定は、二次証券保有者と高級債務保有者の相対的権利を定義するためにのみ使用される。当社は、その債権者(優先債務保有者を除く)と付属証券保有者との間の義務は無条件かつ絶対的であり、すなわち付属証券保有者に付属証券の元金(及びプレミアムがあれば)と利息(あれば)と利息(あれば)とを支払う義務である。または二次証券保有者と会社債権者(優先債務保有者を除く)との相対的な権利に影響を与える, 本契約又は付属証券のいずれの規定も、受託者又は付属証券所有者が本契約項の下で違約した場合に適用される法律で許可されたすべての救済措置を行使することを阻止してはならないが、第15条の下の高級債務保有者がそのような救済措置を行使する際に受信した会社の現金、財産又は証券の権利(ある場合)の制限を受けなければならない。第十五条に掲げる会社資産のいかなる支払又は分配においても、受託者は、第六十一条第一項の規定に該当する場合には、当該支払又は分配に依存する権利を有する
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清算受託者または代理人または他の者は、その割り当てに参加する権利がある者を決定するために、当社の高級債務および他の債務の所有者、そのまたは対応する金額、支払われたまたは割り当てられた1つ以上の金額、およびそのような割り当てに関連する、または本規約第15条に関連するすべての他の事実を受託者に任意の割り当ての証明書を作成する
受託者または任意の二次証券保有者が上記のいずれかの手続において要求された形態で適切な債権または債務証明を提出していない場合、任意の高級債務の所有者は、その二次証券保持者またはその代表者のために適切な債権または債権証明を提出する権利がある
優先債権保有者については、受託者は、本条に具体的に記載されているその契約又は義務のみを履行又は遵守することを約束しており、優先債権所有者に関する黙示契約又は義務は、本契約が受託者に不利であると解釈してはならない。本契約により発行された証券を除いて、受託者は証券保有者に対して何の受託責任も負わない
第15.03節高級債務違約の場合は二次証券を支払わない
当社は、付属証券の元金(またはプレミアム、あれば)、債務返済基金または利息(あれば)についていかなる金も支払ってはならない。当時対応していた元金(プレミアム、あれば)、債務返済基金および高級債務利息、または通貨または金銭の同値について適切な準備をしていない限り、適切な準備をしてはならない
15.04節は二次証券の支払いを許可する
本契約又は任意の付属証券に記載されているいかなる条文も、当社が任意の時間に付属証券の元金(またはプレミアム、ある場合)または利息(ある場合)を支払う責任に影響を与えないか、または当社が任意の時間に付属証券が元金(またはプレミアム、ある場合)または利息(ある場合)の責任を支払うことを阻止するか、または(B)受託者が本条例に従って当社に保管されている任意の金を付属証券の元金(またはプレミアム、あるような)または利息(あるような)の支払いに使用することを阻止するか、またはそのために付属証券の元金または利息を支払うことを阻止する。受託者がその会社信託事務室において、そのような支払いを禁止するイベントの書面通知を受信しない限り、決定された支払い日の3営業日以上前にそのようなお金を支払ってはならない
15.05節では、第2の地位を達成するために所有者受託者を許可する
二次証券の各保有者は、付属証券を受けた後、本条第十五条に規定する従属関係を実現するために必要又は適切な行動をとるよう受託者に指示し、受託者を任命する事実弁護士このような 目的の任意およびすべてのために使用される
第15.06条受託者に通知する
本細則又は本契約の他の規定には別の規定があるにもかかわらず、受託者又は任意の支払代理人(当社を除く)は、受託者又は支払代理人が受託者又は支払代理人に金を支払うことを禁止しているいかなる高級債務の存在又は任意の受託者又は支払代理人への支払いを禁止しているかを知るべきではない。命令br}受託者信納が高級債権を保有する証明またはその受託者の権限証明とともに；ただし、受託者が任意の目的(任意の付属証券の元金(またはプレミアム、ある場合)または利息(ある場合)または利息(ある場合)の支払日の少なくとも3営業日前に、本条項の条項によれば、いずれかの支払日となる可能性があることを含むが、受託者は、当該金について第15.06条に規定する通知を受けなければならない場合には、本条項には逆の規定があるにもかかわらず、受託者は、当該金銭等を受信するために十分な権限を有し、当該金を受領する目的で使用される。また、日付の3営業日前に受信された逆通知の影響を受けない。受託者は，上級債権保有者を名乗る者(又はその所有者を代表する受託者)に書面通知を交付し，その通知がなされたことを証明する権利がある
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高級債権保持者やその等所有者を代表する受託者.受託者が、第15条に規定する任意の支払い又は分配に高級債務所有者として関与する権利についてさらなる証拠を提供する必要があると誠実に判断した場合、受託者は、当該人が所有する高級債務の金額、当該人が当該支払い又は分配に参加する権利の程度、及び当該人が第15条の下の権利に関連する任意の他の事実を提供することを要求することができる。受託者は、司法がその人がそのようなお金を受け取る権利があると判断するために、その人に任意のお金を支払うことを遅延させることができる
第15.07条受託者は高級債権保有者である
受託者は、個人として、その所有するいかなる高級債務についても第15条に規定するすべての権利を有する権利を有する権利があり、その程度は、高級債務の任意の他の所有者と同様であり、第6.13節又は本契約の他のいかなる規定も、受託者が当該所有者としてのいかなる権利を剥奪すると解釈されてはならない
第十五条のいずれの規定も、受託者が第六百六十六節に掲げるクレーム又は受託者に支払う金には適用されない
第15.08節高級負債条項の修正
任意の高級債務の支払い時間を継続または延長するか、または高級債務を設立または証明する任意の文書に従って、違約放棄を含むがこれらに限定されないが、二次証券保有者またはbr受託者に通知することなく、またはその同意を得ることなく、または行うことができる
いかなる妥協、変更、改訂、修正、延期、継続、継続または他の変更、または放棄、同意または他の行動は、第15条または付属証券中の付属証券に関連する任意の条項、契約または条件、または任意の条項、契約または条件下での任意の債務または義務、またはそのような高級債務の任意の条項、契約または条件を任意の方法で変更または影響してはならず、これらの免除が任意の適用文書の規定に適合するか否かにかかわらず、任意の方法で変更または影響を与えてはならない
第15.09条は、司法命令または清算代理人証明書に依存する
第十五条に記載のいずれかの会社資産の支払又は分配時には、受託者及び証券所有者は、司法管轄権を有する任意の裁判所による任意の命令又は法令に依存する権利があり、当該等の破産、破産、接収、清算、再編、解散、清算又は同様の事件又は手続が保留されているか、又は破産受託者、清算受託者、受託者、受取人、譲渡者が債権者、代理人又はその他の支払又は分配を行う者の利益のために発行された証明書は、受託者又は付属証券所有者に交付される。当該等の支払又は割り当てに参加する権利がある者を決定するために、当社の優先債務及びその他の債務の所持者、当該等の債務の金額又は支払金額、当該等の債務について支払う又は割り当てられた金額及び当該等の債務又は本規約第15条に関連するすべての他の事実
第十六条
保証する
第16.01節保証
第十六条の規定に違反することなく、証券の各保証人は、これに共通してそれぞれ無条件に担保を提供する[無担保を優先した上で](I)本契約、証券又は当社又は任意の他の保証人が本契約又はその規定に基づいて証券所有者又は受託者に対して負う義務の有効性及び実行可能性にかかわらず、(I)本契約、証券又は当社又は任意の他の保証人が本契約又はその規定に基づいて証券保有者又は受託者に対して負う義務の有効性及び実行可能性、又は(Ii)同一又は任意の他の場合を強制的に執行しない場合には、保証人の法律又は平衡法により解除又は違約を解除又は違約することができる、(A)
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証券の元金，割増(ある場合)，利息(ある場合)は期限が切れたときに速やかに十分に支払わなければならず，期限を超えた元金及び利息(法律で許容される範囲内)の利息は速やかに十分に支払われなければならず，会社又は任意の保証人が本契約項の下又は本契約項の下の任意の保証人が証券保有者又は受託者に対して負担する他のすべての義務は直ちに十分に支払わなければならない。(B)任意の証券または任意の他の債務の支払いまたは継続の時間が延長された場合、満期または延期または継続の条項に従って履行された場合、指定された満期日であっても、加速または他の方法であっても、直ちに全額を支払わなければならない。brは、そのような保証の金額が満了したときに支払いができなかったか、または証券保有者に対する当社の任意の他の債務を履行することができなかった場合、どのような理由でも、保証人1人に直ちに支払う責任があり、または履行または履行をもたらす責任がある。本契約又は本証券項の下の違約事件は、担保項下の違約事件を構成し、証券保有者又は受託者に、自社義務と同じ方法及び程度で当該等の証券の保証人の本保証項における義務を加速させる権利を持たなければならない
各保証人は、担保を実行することによって、会社が倒産または倒産した場合に職務調査、提示、支払いを要求し、裁判所にクレームを提出する利益を放棄し、まず会社に訴訟を提起する任意の権利、抗弁、通知、およびすべての要求を放棄し、証券、本契約およびその保証に含まれる義務を完全に履行しない限り、当該保証を解除してはならないと約束した。保証書は支払いの保証であり、受取の保証ではない
任意の所有者または受託者が、任意の裁判所またはその他の理由により、当社または任意の保証人、または当社またはその保証人に関連する任意の受託者、受託者、棚卸し人または他の同様の関係者の返還を要求された場合、当社またはその保証人は、証券の受託者またはその証券所有者に支払われた任意の金は、解除された範囲内で十分な効力および作用を回復しなければならない。各保証人は、一方では、証券保有者と受託者との間に同意し、一方、(A)第16条の規定に適合する場合、担保の目的のために、本保証の債務は、満期を加速させることができ、いかなる猶予、強制令又は他の禁止があっても、本担保の債務の履行を加速させることを阻止することができる。 及び(B)当該等の債務が加速された場合、当該等の債務(満期及び支払の有無にかかわらず)は、直ちに保証人が当該担保の目的について満期を満了して支払わなければならない
会社が会社に対して任意の清算又は再編申請を提出した場合，会社が破産又は債権者の利益のために譲渡した場合，又は会社の全部又は任意の重要資産が指定された者又は受託者に指定された場合は，担保は完全な効力及び効力を維持し，法律で許容される最大範囲内で有効又は回復を継続しなければならず(場合に応じて)，証券の支払及び履行が適用法に従って撤回又は減少された場合，又は他の方法で回復又は証券の任意の債権者によって返還されなければならない。撤回可能な特典としても、詐欺的譲渡やその他としても、これらはすべてそのようなお金を支払っていないか、履行されていないようだ。任意の支払いまたはその任意の部分が撤回、減少、回復または払い戻しされた場合、証券は、法的に許容される最大限に回復し、そのように撤回、減少、回復、または払い戻しではなく、支払われた金額のみを減少させるとみなされるべきである
いかなる株主、役員、役員、従業員または法人、過去、現在または将来、または任意の保証人は、その株主、幹部、取締役、従業員または法人の身分のために、本保証の下でいかなる個人責任を負わない
16.02節の契約書の署名と交付
本契約第16.01条に規定する担保をさらに証明するために，各保証人はここで同意し，本契約第17条に規定されている保証人が本契約第16.01条に基づいて発効した後，受託者によって認証されて交付された各保証書には，当該担保の書き込みは，基本的に本契約添付ファイルBに含まれる形式(担保)を採用し，その担保は保証人1人の上級職員1人が手作業でまたはファックスで署名すべきであることを明記している.いかなる保証の有効性および実行可能性は、いかなる特定の保証に添付されていないために影響を受けてはならない
63
各保証人は，本契約第16.01節に規定する担保は，保証品ごとにその担保の書き込みが明記されていなくても，完全な効力と役割を維持すべきであることに同意した
保証人が本契約又は保証書に署名した保証人の高級職員が、受託者が保証所裏書の保証書を認証した場合又はその後のいかなる時間も当該職を担当しなくなった場合、当該保証人は担保品の保証書に対して依然として有効である
受託者は，本契約項の下で認証した後に任意の保証を交付し，代表保証人を構成して本契約に規定されている任意の保証を適切に交付しなければならない
16.03節の保証の制限
各保証人の義務は、最高額を限度とし、当該保証人のすべての他の又は固定債務が発効した後、及び任意の他の保証人がその保証下での義務又はその契約下での貢献義務に基づいて、任意の他の保証人又はその代表から徴収された任意の金が発効した後、担保下での当該保証人の義務は、連邦又は州法律下の詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡を構成しないようにされなければならない
16.04節では代位権を破棄する
各保証人は、その保証を履行することによって、法的に許容される範囲内で、保証人がその保証および本契約項の下での義務の存在、支払い、履行または実行によって得られる会社に対する任意のクレームまたは他の権利を放棄するが、任意の世代権、精算、免責、賠償権利、および証券保有者の会社に対する任意のクレームまたは救済に参加する任意の権利を含むが、これらに限定されない、または契約、法規または一般法に基づいて、これらに限定されない。直接または間接的に現金または他の財産で、または相殺または任意の他の方法で会社から、そのような請求または他の権利によって支払われたお金を受け取るか、または受け取る権利がある。前項の規定に違反して任意の保証人に任意の金を支払い、その証券が全額支払われていない場合は、その額は、証券保有者の利益のために当該保証人に支払われたものとみなされ、証券所有者の利益のために信託形式で保有され、直ちに当該等の保有者の利益のために受託者に支払われ、本契約の条項に基づいて貸記され、その証券に使用され、満期証券であっても未満期証券であっても。これは、本契約によって予期される融資スケジュールから直接的および間接的な利益を得ることが認められ、本条項16.04条に記載された免除は、そのような利益の考慮によるインフォームドコンセントである
16.05節で保証を解除する
保証人の保証は解放されるだろう
(A)当該保証人の全株式を当社又は当社の任意の付属会社以外の者に売却又は処分することに関する事項
(B)保証人の全部または実質的なすべての資産を、合併、合併またはその他の方法で当社または当社の任意の付属会社以外の者に売却または処分することを含む、または他の方法で処分すること
(C)当該付属会社及び保証人毎の債務保証を解除又は解除し、当該証券の担保を義務化すること、又は
(D)保証人の清盤、解散又は清盤については、当該等の清盤、解散又は清盤は、本契約の規定に適合する
64
16.06節他の保証人の分担
その担保に基づいて支払いまたは分配を行う各保証人は、その権利を行使して証券所有者の任意の担保項目の権利を損なわない限り、各保証人の純資産(公認会計基準に従って決定される)に比例して出資を受ける権利がある
65
上記一年目の日付から、本契約が正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した
| 九エネルギーサービス会社 | ||
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| [] | 受託者として | |
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
66
添付ファイルA
債務保証の形式
九エネルギーサービス会社
| 違います。 |
CUSIP番号 |
[]満期手形[]
9エネルギーサービス会社、デラウェア州の会社、受け取った価値、ここで支払うことを約束します[]またはその登録された 譲渡，$[]V.上だ[].
本契約裏面の他の条項を参照すると、これらの条項はいずれの場合もここで述べたものと同様の効力を有する
本保証書の裏面に示される受託者が手作り署名方式で本保証書に正式に署名しない限り、本保証品は本契約項下のいかなる利益も享受すべきではなく、いかなる目的のために効力又は義務を有してはならない
当社が本保証書を全面的に執行したことを証明します
日付：
| 九エネルギーサービス会社 | ||
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| 受託者身分認証証明書 | ||
| []受託者として，本契約で言及した証券の1つであることを証明する. | ||
| 差出人： | ||
| 授権署名人 | ||
A-1
債務保証形式の裏
九エネルギーサービス会社
1. 義歯
本証券は，当社が正式に発行を許可した債務証券の1つ(以下の定義)であり，それに指定されている[]満期手形[]？(ここでは？証券と呼ぶ)，日付#年の契約によって発行される[](時々改訂または補充された場合、当社、保証人および[]受託者(受託者、この用語は契約下の任意の後継受託者を含む)として、当社、証券の保証人、受託者および各証券所有者それぞれの権利、権利、義務および免除の制限、ならびに証券が認証および交付された条項を述べる契約に言及する。本稿に含まれる本保証条項の要約は完全であると主張しておらず，本契約を参照することに限られている.本保証において使用されるすべての本明細書で定義されていない用語は、本契約においてそれらに与えられる同じ意味を有するべきである
2.元金と利息
9エネルギーサービス会社、デラウェア州の会社(このような会社、およびそれの契約下の相続人と譲受人、ここでは会社と呼ばれる)、$の支払いを約束します[]以下の所持者へ：[].
[ 利息支払いメカニズムを説明する].
3.支払い方法
会社は支払代理により本証券の登録所有者に本証券の利息を支払うべきであり、上述したとおりである。所持者はこの保証金を支払代理人に渡して元金を請求しなければなりません。当社は、支払い時にすべての公的および個人債務を支払う法定通貨であるアメリカ合衆国の通貨で元金と利息を支払う。元金と利息は支払代理人の事務室で支払うが、会社の選択により、利息は登録所持者の登録住所の小切手に郵送して支払うことができる
4.譲渡代理人、支払代理人、および登録官
最初は、[]譲渡エージェント，支払いエージェント，登録登録者を担当する.当社は、支払代理人及び受託者に書面通知を行った後、任意の譲渡代理人、支払代理人又は登録処長を委任及び交換することができる。当社またはその任意の付属会社は、譲渡代理、支払い代理または登録所を担当することができます
5.救い
[ 両替メカニズム(あれば)を記述する.]
6.譲渡と交換
所有者は、譲渡を登録するために証券を提出する際に、その証券を譲渡することができる。このような譲渡はbrの前に行われてはならず，登録処長が最終的に受け入れて保証登録簿に登録した後のみ，その譲り受け者は所有者の権利を継承することができる.登録所に登録譲渡又は当該等の証券を交換する要求を提出した場合，登録所は，登録所がそのような取引に対する要求と本プロトコルの下での任意の適用要件とが満たされることを前提として，譲渡を登録するか，又は要求に応じて交換しなければならない
いかなる証券譲渡又は取引登録にも手数料はかからないが、当社は、任意の証券譲渡登録に関連する任意の税項又は他の政府が課金するのに十分な金を支払うことを要求することができる
A-2
7.額面
この証券は登録形式でしか発行できず，額面1，000ドルとその元金の整数倍の利息券 は含まれていない
8.受取人のいない金
もし元金または利息を支払った金が2年以内にまだ受取人がいない場合，受託者または支払代理人は会社の要求に応じて金をbr社に返還し，遺棄された物権法が別の人を指定しない限り，金を会社に返還する.このような支払いのいずれかの後、このお金を得る権利を有する所有者は、遺棄物権法が他の人を指定しない限り、受託者ではなく会社に支払いを求めることしかできない
9.解任と失敗
ある条件に適合する場合、会社は、会社が償還または満了まで証券の元金および利息を支払うために、資金または米国政府債務を受託者に取り消すことができないことを前提として、証券および契約項の下でのその義務の一部または全部を随時終了することができる
10.改訂、免除
“契約”に規定されているいくつかの例外を除いて、(I)未償還証券元金総額の少なくとも過半数の所持者が書面で同意することにより、当該契約又は証券を修正することができ、及び(Ii)未償還証券元金金額の少なくとも過半数を有する所持者の書面で同意することにより、過去の任意の違約及びその結果を免除することができるが、以下の場合を除く：(1)当該一連の証券又は任意の関連利息票の元金(又はプレミアム、ある場合)又は利息(ある場合)の支払違約、または(2)契約または契約条項については、影響を受けていない各未弁済証券の所有者が同意し、修正または改訂してはならない。本契約に記載されているいくつかの例外を除いて、当社及び受託者は、いかなる証券所有者の同意もなく、当社の契約又は証券を改訂することができる：(I)他の人が当社を継承することを証明すること及び当該相続人が当社の契約及び証券に記載された契約を負担することを証明する；(Ii)所有者の利益のために当社の追加的な契約に加入するか、又は当社に付与された権利及び権力を放棄すること；(Iii)任意の追加的な無責任事件を加入すること；(Iv)は認証された証券の代わりに認証されていない証券を提供する。(V)“契約”の任意の規定を変更またはキャンセルすること, このような変更またはキャンセルは、以下の場合にのみ発効する：(1)改訂された契約に署名する前に作成された、改訂条項から利益を得る権利がある任意の一連の未償還保証、(6)証券の保証、(7)任意の一連および任意の関連する利票の証券形態または条項の確立、(8)証拠を提供し、契約下での後継者の任命を受けることを規定する。(Ix)契約中の任意の曖昧さを是正し、契約中の任意の他の条文と一致しない可能性のある任意の条文を訂正または補充するか、または契約項の下で引き起こされる事項または問題について任意の他の条文を追加する；ただし、これらの行動は、いかなる重大な点でも保持者の利益に悪影響を与えてはならないこと、または(X)補充契約の任意の条文は、 または任意の一連の証券の失効および解除を促進するために必要な程度を許容してはならない；ただし、これらの行動は、任意の重大な側面における所有者の利益に悪影響を与えてはならない。
11.違約および救済措置
違約事件が発生して継続している場合、受託者又は元本の少なくとも25%の未償還証券を保有する所持者は、ある制限の下で、すべての証券の即時満期及び対応を宣言することができる。ある破産或いは資金不償還事件は違約事件に属し、このような違約事件が発生した時に証券が直ちに満期と支払いを招くべきであり、受託者又はいかなる所有者も更なる行動をとる必要がない
本契約が別途規定されていない限り、証券所持者は、本契約又は本証券を強制的に執行してはならない。受託者が賠償または保証を受けない限り、受託者は契約または証券の実行を拒否することができる。ある制限の場合、未償還証券元本を保有する多数の保有者は、受託者が当該契約下の任意の信託又は権力を行使するように指示することができる。元金の過半数を持っている人
A-3
撤回がいかなる判決や法令にも抵触せず、すべての違約事件が是正または免除されているが、加速によって満期になった元金および利息のみが支払われていない場合、傑出した証券は、書面で当社および受託者に任意の加速声明およびその結果を撤回することができる
12.受託者の個人的権利
“信託契約法”の規定のある制限に適合する場合、受託者又は任意の支払代理人又は登録者は、その個人又は任意の他の身分で、証券の所有者又は質権者となり、他の方法で自社又はその関連会社と取引することができ、その権利は、信託契約下の受託者、支払代理人又は登録者でない場合(どの場合に応じて)に享受される権利と同じである
13.他の人に追われてはいけない
取締役会社の任意の上級管理者、従業員、会社登録者または株主は、取締役会社の高級管理者、従業員、会社登録者または株主としての身分だけで、証券または契約項の下での会社の任意の義務または基礎、そのような義務またはそれによって生じる任意のクレームについて任意の責任を負うことはない。 証券を受け取ることによって、各所有者は、当該証券を発行する代償の一部として、当該すべての責任を免除し、免除する(ただし、この責任のみを免除する)
14.法に基づいて国を治める
契約および証券とクーポンはニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならない。この契約は，“信託契約法”において契約の一部として規定される制約を受け，かつ適用される範囲内では，このような規定の制約を受けなければならない
当社は、任意の証券保有者に書面要求を出した後、本証券テキストを掲載した契約コピーを所持者に無料で提供する。以下の者にお願いすることができます
九エネルギーサービス会社
2001カービー·ドライブ、スイート200
テキサス州ヒューストン、郵便番号77019
注意： 最高財務官
A-4
宿題
(登録保持者がサインする
もしその所持者が本証券を譲渡しようとした場合)
受け取った価値については，販売，譲渡，譲渡する
譲り受けた人の社会保険あるいはその他の税務識別番号を記入してください
(譲り受け者のお名前と住所を印刷体でご記入ください)
本保証金は、本保証書中のすべての権利、所有権、利益と共に、ここでは取消不能に構成され、代理人が本保証金を安全登録簿に移転し、完全な代替権を有することを指定する
| 日付： | ||||
| 所持者サイン |
署名保証： | |||
| 商業銀行や信託会社 | ||||
| ニューヨークの会員事務所でも | ||||
| 証券取引所，Inc. |
注意：上記譲渡のサインは、本保函面に書かれている名称と一致しなければならず、いかなる変更や変更もあってはならない
署名保証
署名は、登録官の要求に適合する合格保証機関によって保証されなければならない。これらの要件は、印鑑の補充または代替として、証券譲渡代理バッジ計画または登録官が決定する可能性のある他の署名保証計画に参加または参加することを含み、これらは、1934年の証券取引法(改正)の規定に適合する
A-5
添付ファイルB
担保の形式
以下の署名者(保証人)の各々は，ここで共通してそれぞれ無条件に保証し，日付が#年の契約で規定された範囲内である[], 20[]，Nine Energy Service，Inc.が発行者，保証人とする[]受託者(契約)として、契約条項に該当する場合には、(A)期限が切れ、かつ時間通りに証券の元金及びプレミアム(ある場合)及び利息を支払い、満期、加速又はその他の方法にかかわらず、満期、加速又はその他の方法で期限を超えた元金及びプレミアムの利息を支払い、法律で許可された範囲内で利息を支払うこと、及び会社が証券保有者又は受託者に満期を満了し、会社の他のすべての義務を時間通りに履行すること。(B)任意の証券またはそのような他の債務の支払いまたは継続時間が延長されている場合、満期時または延期または継続の条項に従って、規定された満期日、加速または他の方法にかかわらず、直ちに全額を支払わなければならない
保証人は、本保証と本契約に基づいて証券保有者及び受託者に対する義務が本契約第十六条に明確に規定されており、本担保の確実な条項及び制限を参照する。いかなる保証の有効性および実行可能性は、いかなる特定の保証に添付されていないために影響を受けてはならない
本保証は、本契約の要求に基づいて署名と発行されます。
[以下のページのサイン]
B-1
保証人一人一人が正式な許可者が保証書に署名したことを証明した
| 保証人： | ||
| [] | ||
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
B-2