2022年12月23日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると

No. 333-

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表S-3

登録声明

はい

1933年証券法

九エネルギーサービス会社*

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州 (明またはその他の司法管轄権 会社や組織)		80-0759121 (税務署の雇用主 識別コード)

2001カービー·ドライブ、スイート200

テキサス州ヒューストン、郵便番号77019

(281) 730-5100

(登録者は主に事務室の住所を実行し、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

セオドア·R·ムーア

上級副総裁と総法律顧問

2001カービー·ドライブ、スイート200

テキサス州ヒューストン、郵便番号77019

Telephone: (281) 730-5100

(サービスエージェントの名前、住所、郵便番号と電話番号を含み、 は市外局番を含む)

コピー：

マシュー·R·ペシP.C

ランチ·D·黄

コクラン&エリス法律事務所

メインストリート609号、スイートルーム4700

テキサス州ヒューストン、郵便番号77002

(713) 836-3600

一般販売の約 開始日をお勧めします

本登録声明の発効日以降は不定期

もし本表に登録されている唯一の証券が配当金または利息再投資計画によって提供された場合、以下の枠を選択してください。☐

1933年証券法第415条の規定により、本表に登録されている任意の証券が遅延または連続的に発売されるが、配当金または利息再投資計画に関連する証券のみを除く場合は、以下の再選択枠を選択してください

もし本フォームが証券法第462(B)条に発行された追加証券を登録して提出された場合は、 の下のブロックを選択し、同じ発売の比較的早い発効登録声明の証券法登録宣言番号をリストしてください

このフォームが証券法のルール462(C)に従って提出された後に修正された場合、以下のボックスを選択し、同じ発売された以前の有効レジストリの証券法レジストリ番号をリストしてください

もし本表が“一般指示I.D.”またはその発効後の修正案に基づいて提出された登録声明であり、証券法下の規則462(E)に基づいて証監会に提出された後に発効する場合は、以下の 枠を選択してください

もし本表が証券法第413(B)条の規則に従って追加証券または追加カテゴリ証券を登録する一般指示I.D. が提出された登録声明の発効後に改訂された場合、以下のブロックを選択してください

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引規制則12 b-2における大型加速申告会社、加速申告会社、より小さい報告会社、および新興成長型会社の定義を参照してください

大型加速ファイルサーバ		☐		ファイルマネージャを加速する		☐
非加速ファイルサーバ				規模の小さい報告会社
				新興成長型会社

新興成長型会社であれば、登録者が延長された 移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、証券法第7(A)(2)(B)節に規定された任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する

*

以下で決定されるNine Energy Service，Inc.のいくつかの子会社を含む.各追加登録者は、Nine Energy Service，Inc.の全額直接または間接子会社である。各追加登録者の主な実行オフィスの住所(郵便番号を含む)は、c/o Nine Energy Service，Inc.，2001 Kirby Drive，Suite 200，Houston， テキサス州77019であり、各登録者の電話番号は(281)7305100である。新規登録者ごとの主な標準業種分類コード番号は1389である。いずれの付属保証人登録者もNine Energy Service，Inc.と同様のサービスエージェントを持つ

子会社保証人登録者一覧

定款で指定された名称とまったく同じだ		国や他の司法管轄権 会社や組織を設立する		税務署雇用主身分証明書番号
CDK回折孔有限責任会社		テキサス州		20-8164952
佳潔ポンプ技術有限責任会社		デラウェア州		45-3915335
Magnum石油ツールGP，LLC		テキサス州		45-3528730
マグナム石油工具国際有限公司		テキサス州		20-2727553
Moti Holdco，LLC		デラウェア州		83-2167005
九井下技術有限責任会社		デラウェア州		47-4947368
9度カナダエネルギー会社		カナダのエバータ州		適用されない
九エネルギーサービス有限責任会社		デラウェア州		37-1740603
紅区コイル有限責任会社		テキサス州		45-3745195

登録者は，本登録声明の発効日を修正し，その発効日を登録者に延期してさらなる修正案を提出し，本登録声明がその後，1933年証券法第8(A)節により発効するか，又は本登録声明が証券取引委員会が上記第8(A)節に基づいて決定された日に発効するまで明確に規定する

本募集説明書の情報は不完全であり、変更される可能性があります。アメリカ証券取引委員会に提出された登録声明が発効するまで、私たちはこれらの証券を売ることができません。本募集説明書は、これらの証券を販売する要約でもなく、いかなる要約や売却を許可しない司法管轄区でこれらの証券を購入する要約を求めているわけでもない。

完成日は2022年12月23日

目論見書

九エネルギーサービス会社

$350,000,000

普通株 株

優先株

債務証券

債務証券の担保

株式承認証

権利.権利

職場.職場

私たちは時々、1つまたは複数のシリーズまたはカテゴリで、個別に、または一緒に、本募集説明書の1つまたは複数の付録に記載された金額、価格、および条項に従って、本入札明細書に記載された証券(証券)を提供し、販売することができる。私たちが本募集説明書に基づいて販売しているすべての証券の初公開発売総価格は350，000，000ドル以下になります。我々または我々の1つまたは複数の子会社は、本募集説明書が提供する任意の一連の債務証券 を無条件に保証することができ、関連募集説明書の付録にこれを明確にすることを前提としている

証券の具体的な条項は、適用される入札説明書の追加明細書に記載され、適宜、(I)私たちの普通株について、任意の公開発行価格、(Ii)私たちの優先株、具体的な名称および任意の配当金、 清算、償還、転換、投票権および他の権利、および任意の公開発行価格を含む。(Iii)吾等の債務証券については、元本金額、満期日、金利、経歴及び任意の公開発売価格、(Iv)株式証については、期限、発行価格、使用価格及び分離性を意味し、(V)権利については、発行数、行使価格及び満期日を指し、及び(Vi)吾等単位については、当該シリーズ単位の名称、構成単位の証券の種類及び条項、及び任意の公開発売価格をいう。適用される目論見書付録には、目論見書付録に含まれる証券に関するいくつかの米国連邦所得税の結果と、証券取引所に上場する情報(例えば、適用)が含まれる。投資の前に、本目論見書と適用される目論見書付録を読んでもらうことが重要です

私たちは直接、代理店を介して、引受業者または引受業者に証券を提供することができる。募集説明書付録には、流通計画の条項を記載し、証券販売に参加する任意の引受業者の名称を示す。このテーマに関するより多くの情報は、流通計画を参照してください。当該証券の発行方法及び条項を記載した目論見書補足資料を交付していない場合は、当該証券を売却してはならない

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所(NYSE)に看板を掲げて上場しています。コードは？9です

私たちは新興の成長型会社で、2012年のJumpStart Our Business Startups Actの定義に符合し、いくつかの低下した上場企業の報告要求を遵守することを選択した

我々の証券への投資は、本明細書の2ページ目からのリスク要因の部分および参照によって本明細書に組み込まれた文書に記載されたリスクに関するものである

米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性について意見を述べていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は

カタログ

		ページ
この目論見書について			II
前向き陳述に関する警告説明			三、三、
要約.要約			1
リスク要因			2
付属保証人			3
収益の使用			4
配送計画			5
普通株説明			7
優先株の説明			10
債務証券説明			11
手令の説明			20
権利の記述			22
単位への記述			23
法律事務			24
専門家			24
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			24
いくつかの資料を引用して組み込む			24

i

この目論見書について

この目論見書は棚登録声明の一部だ。この保留登録宣言によれば、本入札明細書に記載されている任意の証券の組み合わせを、1つまたは複数の製品で時々販売することができ、最大350，000，000ドルに達する。本株式募集説明書は、各証券の完全な説明ではなく、私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供する

投資決定を下す前に、本募集説明書および任意の適用可能な目論見書付録の全文、および引用によって本募集説明書および任意の適用可能な入札説明書付録に組み込まれた文書を慎重に読まなければならない。あなたはまた、参照によっていくつかの情報を組み込むことができ、ここでより多くの情報を見つけることができる株式募集明細書に言及されている文書中の情報を読んで考慮すべきである

あなたは、本募集説明書または任意の適用可能な目論見補足資料によって提供されるか、または引用的に組み込まれた資料にのみ依存しなければならない。私たち は誰もあなたに違う情報や他の情報を提供することを許可していません

本明細書または任意の適用可能な目論見明細書の付録または参照によって本明細書またはその中に組み込まれた文書中の情報は、それぞれの日付以外の任意の日付で正確であることを仮定してはならない。これらの日付以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、br}の見通しは変化する可能性があります

私たちはこれらの証券を要約したり売却したりしない司法管轄区域でこれらの証券を販売することを許可しないつもりだ

本入札明細書において、他の説明または文脈が別に規定されていない限り、我々が使用する用語 は、Nine Energy Service，Inc.およびそれらの合併子会社を意味する

II

前向き陳述に関する警告説明

本募集説明書、任意の添付の入札説明書付録、および引用によって格納された文書には、1933年“証券法”(改正)第27 A節(“証券法”)および1934年“証券取引法”(改正)第21 E条に定義された展望性声明が含まれている可能性があり、これらの声明は、多くのリスクと不確実性要因の影響を受け、その中の多くのリスクと不確実性は私たちが制御できない。歴史的事実以外のすべての陳述は、私たちの戦略、未来業務、財務状況、予想収入と損失、予想コスト、見通し、計画と管理目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。前向き表現は、可能性、信じ、予想、意図、推定、予想、可能、継続、予測、潜在、項目、および同様の表現が、すべての前向き表現がそのような識別語を含むわけではないが、前向き表現を識別することを意図しているという用語で識別することができる

すべての展望的声明は、それに含まれる文書の日付だけを説明します；法的要求がない限り、私たちはこれらの声明を更新する義務を負いません。私たちは、これらの声明に過度に依存しないように注意します。これらの前向きな陳述が反映または示唆している私たちの計画、意図、および期待は合理的だと信じているが、私たちはこれらの計画、意図、または期待が必ず達成されることを保証することはできない。我々は，最近のForm 10−K年次報告および後続のForm 10−Q四半期報告において，我々の実際の結果が我々の予想と大きく異なる可能性のある重要な要因 のForm 10−K年次報告および後続のForm 10−Q四半期報告におけるリスク要因を開示した。これらの要素には以下のような要素が含まれており、その中のいくつかは私たちがコントロールできない

•

我々の業務は周期的であり，陸上石油·天然ガス業界の資本支出や完井状況に依存しており，このような活動のレベルは不安定であり，現在と予想される石油·天然ガス価格の強い影響を受けている。もし石油と天然ガス価格が下落すれば、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、見通しは実質的で不利な影響を受ける可能性がある。最近の大口商品価格に影響を与える可能性のある重要な要素は、石油輸出国機構加盟国および他の石油輸出国の行動、米国のエネルギー、通貨、貿易政策、米国と世界各地の経済成長速度、および衝突、不安定、戦争行為、またはテロを含む米国と世界の地政学的および経済発展である

•

私たちの巨額の債務は、私たちの業務と将来の見通しに重大な悪影響を及ぼすかもしれません。私たちの債務合意における制限は、私たちの成長と私たちが特定の活動に従事する能力を制限するかもしれません。さらに、私たちの債務義務を履行するために、追加の資本源、資産の売却、または両方の組み合わせを求めることで、私たちの債務を再融資または再融資することができる

•

インフレは私たちの財務状況と経営業績に悪影響を及ぼすかもしれない；特に労働力や材料のコスト膨張は私たちの製品やサービスのいかなる価格上昇も相殺するかもしれない

•

もし私たちが肝心な従業員、技術者と他の熟練と合格した労働者を引き付けて維持することができなければ、私たちの業務、財務状況あるいは経営業績は影響を受けるかもしれない

•

私たちは既存の価格を維持したり、私たちの製品とサービスを値上げすることができないかもしれません。そして私たちの可溶性プラグ製品の市場での激しい競争は定価の圧力、売上の低下、あるいは市場シェアの減少を招く可能性があります

•

私たちの現在と潜在的な競争相手は、私たちよりも長い運営歴史、より多くの財務や技術資源、そしてより高い知名度を持っているかもしれない

•

私たちの運営は、油田サービス業界固有の条件、例えば、設備の欠陥、私たちのトラックや他の設備に関連する事故や損傷による責任、爆発と制御できないガスや井戸の流れ、油井の制御を失うなどの制約を受けています

三、三、

•

私たちの国際顧客の需要を含めて顧客の需要を正確に予測できない場合、あるいは顧客が短時間で注文をキャンセルすれば、過剰または時代遅れの在庫を持っている可能性があり、これは利回りを下げることになります。逆に、在庫不足は収入機会と潜在的な市場シェア損失を失い、顧客関係を損なうことになる

•

私たちは単一産業の顧客に依存している。米国以外のいくつかの顧客を含む1つ以上の重要な顧客を失うことは、私たちの財務状況、見通し、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。米国以外の顧客への販売も、政治、社会、経済不安定と破壊、輸出規制、経済制裁、禁輸または貿易制限、外貨為替レートの変動を含む国際的な業務展開に固有のリスクに直面している

•

私たちは人身傷害と財産損失のクレームまたは他の訴訟を受ける可能性があり、これは私たちの財務状況、将来性、および経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある

•

私たちは連邦、州、地方の健康、安全、環境保護に関する法律法規の制約を受けている。このような法律と法規によると、私たちは処罰、損害、または救済、または他の是正措置の費用を負担するかもしれない。法律や政府法規のどんな変化も私たちの業務コストを増加させる可能性があります。

•

私たちの成功は私たちのノウハウの使用と保護と私たちが許可協定を締結する能力の影響を受けるかもしれない。私たちの知的財産権は制限されているので、私たちは私たちの独自技術を使用することから他人を排除する権利がある

•

私たちの成功は私たちが新しい技術とサービスを実施する能力の影響を受けるかもしれない

•

一部の株主は私たちの普通株の大量保有に私たちの他の株主に悪影響を及ぼす可能性があります。

•

私たちの将来の財務状況と経営業績は資産減価費用の悪影響を受ける可能性があります。

•

気候変動と保護措置に対するより多くの関心は石油と天然ガスの需要を減少させる可能性があり、私たちは石油と天然ガスの探査と開発活動に対する急進主義と関連訴訟の増加に関する様々なリスクに直面している

•

季節的および不利な気象条件は、私たちの製品およびサービスの需要に悪影響を及ぼす；および

•

私たちはニューヨーク証券取引所の上場要求を守り続け、私たちの普通株の退市を避けることができる

私たちは現在、重要ではないか、またはどの会社にも適用可能な他のリスクや不確実性が、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があると考えています

このような警告声明は私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的声明を限定する

四

1

リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。あなたは私たちの最新のForm 10-K年次報告書と私たちのその後のForm 10-Q四半期報告書に含まれるリスクと不確実性をよく考慮しなければなりません。あなたはまた、参照によって本明細書に組み込まれた任意の適用可能な入札説明書の付録と、本入札説明書の日付後に米国証券取引委員会に提出された任意の文書中のリスク要因のタイトルに記載された任意のリスクおよび不確実性 とを考慮しなければならない。このようなリスクは、私たちの業務、財務状況、運営結果、または将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。上記のいずれかのリスクにより、私たち証券の市場または取引価格が下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を損失する可能性があります。Br私たちは現在予見できない、あるいは現在どうでもいいと思っている他のリスクも私たちの業務と運営を損なう可能性があることに注意してください

2

付属保証人

私たちのいくつかの子会社は、本募集説明書では付属保証人と呼ばれ、本募集説明書に基づいて提供される任意の一連の債務証券は、私たちの支払い義務に全面的かつ無条件的な保証を提供することができる。私たちの任意の子会社によって保証される一連の債務証券を発行する場合、特定の1つまたは複数の子会社を決定し、この一連の保証の特定の条項を適用される目論見書の付録に説明する

当社の子会社及び当社に関するより多くの情報は、本募集明細書で引用された報告書及びその他の文書に含まれています。？より多くの情報を見つけることができる位置を確認し、参照によって特定の情報を統合しますか

3

収益の使用

適用される目論見書付録に別段の規定がない限り、債務返済、資本支出、運営資金への資金提供、将来の買収·投資への資金提供など、証券売却で得られた純額を一般企業用途に使用する予定です。純収益の使用に関するより多くの詳細は適用される募集説明書補編で説明する

4

配送計画

私たちは、証券を1つまたは複数の引受業者に売却することができ、彼らが公開して販売することができ、直接または代理を通じて証券を投資家に売却することができる。証券の発売および販売に関与する任意の引受業者または代理人は、適用される目論見書の付録に記載される。本明細書で予想される任意の流通における引受業者およびエージェントは、適用される入札説明書の付録に記載された条項に従って時々 を指定することができる

引受業者または代理人は、私的に協議された取引および法律によって許可された任意の他の方法で販売することができる。証券は、以下の1つまたは複数の取引で販売することができる

•

取引業者は、取引の全部または一部を代理として販売することができるが、取引を促進するために、委託者として大口の証券の全部または一部を売却および転売することができる

•

ブローカーが元金として購入し、ブローカーが目論見書に基づいて自己転売する

•

適用されるニューヨーク証券取引所又は他の証券取引所規則による特別発行、取引所流通又は二次流通；

•

普通仲買取引とブローカーがバイヤーを誘致する取引；

•

？証券法第415(A)(4)条に示される市場において、事業者になるか、または市商をすることによって、または他の方法で市場で提供または販売すること

•

購入者への直接販売を含む、市商または既定の取引市場としての他の方法での販売に関するものではない

•

以上のいずれかの方法の組合せによる

引受業者または代理人は、販売時の現行の市場価格または協議価格に応じて調整することができる1つまたは複数の固定価格で証券を発売および販売することができる。私たちはまた、私たちの代理としての引受業者に、適用される募集説明書の付録に規定された条項および条件に従って証券の提供および販売を許可することができます。証券販売において、引受業者または代理人は、引受割引または手数料の形で私たちから補償を受けたとみなされる可能性があり、彼らが代理する証券購入者から手数料を受け取ることができるかもしれません。ブローカーはまた、これらの証券を購入した人から補償を受けることができ、補償金額は、関連する取引タイプの慣用補償を超えないと予想される。引受業者または代理人は、トレーダーまたはトレーダーを介して証券を販売することができ、トレーダーは、引受業者または代理人から割引、特典または手数料を得ることができ、および/または代理可能な購入者から手数料を得ることができる

私たちが引受業者または代理人に支払う証券発行に関連する任意の引受補償、および引受業者または代理人が参加取引業者に提供することを許可する任意の割引、割引、または手数料は、適用される入札説明書の付録に記載される。証券法によれば、証券流通に参加する引受業者、取引業者、および代理人は、証券を転売する際に得られる任意の割引および手数料、および彼らが達成した任意の利益を引受割引および手数料と見なすことができる

私たちは、証券法下の責任を含む特定の民事責任を賠償するために、引受業者、取引業者、代理店、および再マーケティング会社と合意することができ、または引受業者、ディーラー、代理店、または再マーケティング会社が支払いを要求される可能性がある金について賠償することができる。引受業者、ディーラー、代理店、再マーケティング会社は、通常の業務中に私たちと取引したり、サービスを提供してくれる顧客である可能性があります

5

本プロトコルにより発行された任意の証券(普通株を除く)は新たに発行された証券 となり，取引市場は構築されていない.任意の引受業者や代理人は、吾等に売却されたり、当該等の証券を介して公開発売又は販売されたりする場合には、当該等の証券上で市を行うことができるが、当該等の引受業者又は代理人は、別途通知することなく、いつでも任意の市活動を終了することができる。私たちはあなたにこのような証券の取引市場の流動性を保証することができません

引受業者と代理店とそのそれぞれの関連会社は、通常の業務中に私たちの顧客である可能性があり、私たちと取引し、サービスを提供してくれます

6

普通株説明

以下に著者らの普通株式の簡単な説明は完全ではなく、“デラウェア州会社法”(DGCL)及び著者らの会社の登録証明書と定款の参考を受け、そしてbr}参考の制約と制限を受ける。私たちの普通株式をより全面的に理解するために、本募集説明書の一部として登録説明書に組み込まれた証拠物を引用することによって、当社の登録証明書と私たちの定款とを慎重に読むことを奨励します

一般情報

私たちは現在私たちの普通株式を最大120，000，000株発行することを許可されている。法律で定められているまたは優先株指定を除いて、私たち普通株の保有者は、br株主が議決したすべての事項の株式ごとに登録されている株式に一票を投じる権利があります。私たち普通株の保有者は、累積投票権を持たずに選挙役員の独占投票権を持っているため、私たち普通株の大多数の保有者は、選挙に参加する取締役会のすべてのメンバーを選挙することができますが、発行された優先株シリーズの権利、権力、優先オプションの制限を受けることができます

私たちが将来発行する可能性のある任意の優先株の権利と優先権に基づいて、私たちの普通株式の所有者は、私たちの取締役会が発表する可能性のある配当金を獲得し、私たちのすべての清算において私たちの普通株式所有者に比例して分配できる資産は、保有株式の数に基づいている。私たちの普通株は償還、転換、または債務基金の条項に適用されない

会社の登録証明書と法的制限の制約の下で、私たちの取締役会は、1つ以上のシリーズの最大20，000，000株の優先株を発行する権利、優先権、特権および制限を決定し、配当金、転換、投票、償還、清算、およびシリーズを構成する株式数またはシリーズの指定に関する規定を含み、私たちの株主のさらなる投票や行動を必要としない。本募集説明書の発表日まで、発行された優先株はありません。以上のように、当社取締役会が優先株を発行することは、当社の普通株式保有者の権利に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、優先株は、配当権、清算優先権、または両方の両方の点で私たちの普通株の前にランクされる可能性があり、完全または限られた投票権を持っている可能性があり、私たちの普通株の株式に変換することができるかもしれない

会社の登録証明書、会社の定款、デラウェア州の法律条項の反買収効力

DGCL、わが社の登録証明書、および当社の付例のいくつかの条項は、買収要約、依頼書競争、または他の方法で私たちを買収すること、および私たちの現上級管理者と取締役を罷免することを含むいくつかの支配権変更取引をより困難にする可能性があります。このような規定はまた私たちの経営陣の変化を防ぐ役割を果たすかもしれない。これらの規定は、プレミアムが私たちの株式市場価格を超える可能性のある取引を含む、株主がその最大利益または私たちの最大利益に合致すると思う取引を達成または阻止することを困難にする可能性がある。したがって、このような規定は私たちの普通株の価格に悪影響を及ぼすかもしれない

以下に概説するこれらの規定は、強制買収行為と不十分な買収要約を阻止することを目的としている。これらの規定はまた、私たちに対する統制権を得ることを求める人たちがまず私たちの取締役会と交渉することを奨励することを目的としている。私たちbrは、保護のメリットを強化し、私たちの自発的な提案の提唱者との交渉の潜在的な能力は、他の側面では、これらの提案を交渉することがその条項の改善につながる可能性があるため、これらの提案を阻止するデメリットを超えていると信じている

DGCLから退出する第203条を選択する

当社の登録証明書では、SCFグループ(その中で定義されているように)ではなくなることを選択しました

7

私たちは発行された普通株式の少なくとも15%を持っている。この日付とその後、私たちは香港税関条例第203条の規定によって制限されるだろう。一般に、これらの規定は、ニューヨーク証券取引所に上場する証券を含むデラウェア州会社を禁止し、株主が利害関係のある株主となった日から3年以内に任意の利害関係のある株主と任意の業務合併を行わない限り、(A)取引が利害関係のある株主がその地位を得る日までに取締役会の承認を得、(B)株主が利害関係のある株主となる取引が完了した後、取引開始時に少なくとも会社が発行している議決権株の85%を有する利害関係のある株主となることを禁止する。(C)利益関連株主がその地位を獲得した日又は後に、企業合併は取締役会によって承認され、株主会議で非利益株主が所有する議決権付き株式の少なくとも3分の2の認可を得る。

わが社の登録証明書と付例

その他の事項を除いて、当社の登録証明書および/または定款：

•

取締役候補の指名に関する株主提案の事前通知プログラムを作成したり、株主会議で提出する新業務を確立したりする。これらの手続きは，株主提案通知は 行動をとる会議の前に直ちに書面で我々の会社秘書に提出しなければならないことを規定している.一般的に、通知は、タイムリーにするために、90日以上120日以下の前年年次総会の記念日までに、私たちの主な実行オフィスで受信しなければなりません。私たちの規約はすべての株主公告の形式と内容に対する要求を規定している

•

当社の取締役会に非指定優先株を発行することを許可します。この能力は、私たちの取締役会が株主の承認なしに投票権や他の権利や特典を持つ優先株を発行することを可能にし、私たちの支配権を変える試みの成功を阻害する可能性がある

•

取締役会の決議を経て認可取締役数を変更できることを規定する

•

規定によると、法律に別段の規定や一連の優先株保有者の権利が別に規定されている以外は、新たに設立された役員職を含め、当時取締役総数の過半数が賛成票を投じて補填することができ、たとえ定足数が足りなくても、

•

株主が要求又は許可するいかなる行動も、正式に開催される株主年次会議又は特別会議で行わなければならず、いかなる書面でも株主会議の代わりに行われてはならないが、任意の系列優先株の所有者による当該系列株の権利の制限を受けてはならない

•

私たちの株主特別会議は役員総数の過半数しか開催できないことになっています

•

私たちの取締役会は三種類の取締役に分けて、各種類の人数はできるだけ等しく、三年間交互に在任することを規定していますが、優先株保有者によって選挙できる取締役は除外します

•

私たちは、任意のビジネスチャンス(既存および未来)に対するいかなる興味または期待、すなわち がエネルギー事業または業界に関連する任意の態様を放棄し、時々SCFまたは任意の取締役または同時にSCFの任意のエンティティの従業員、パートナー、メンバー、マネージャー、役員または役員の会社幹部にこれらの投資または機会を提供することを規定しており、これらの人は、これらの投資または機会を提供する義務がない

•

規定によると、私たちの会社の登録証明書と定款は、私たちが当時発行していた普通株を持っていた保有者の少なくとも3分の2が賛成票を投じて修正することができる(ビジネス機会の放棄に関する条項を除いて、これについて投票する権利がある発行された株式の少なくとも80%の投票権が必要である)

8

•

取締役会のメンバーは、当時の普通株式保有者の少なくとも3分の2の賛成票を得た場合にのみ免職されることができる

•

私らが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、法律が適用される最大範囲内で、以下の事項の唯一および独占裁判所となる：(I)私らを代表して提起された任意の派生訴訟または法的手続き；(Ii)私などの任意の役員、高級職員、従業員または代理人の吾などまたは吾などの株主に対する信頼された責任に違反すると主張するいかなる訴訟、(Iii)DGCLの任意の規定に基づいて、私などの任意の上級職員または高級職員に対してクレームを提起する任意の訴訟；我々の登録成立証明書又は我々の定款、又は(Iv)我々又は我々の任意の取締役又は我々の上級管理者又は他の従業員の内部事務原則によって管轄される任意のクレームの訴訟は、このような各事件において、当該衡平裁判所によって管轄される当該裁判所は、被告として指定された不可欠な当事者に対して個人管轄権を有する。特定のタイプの訴訟と訴訟手続きにおけるデラウェア州法律の適用一貫性を向上させるため、これらの条項が私たちに有利であると信じているにもかかわらず、これらの条項は私たちの役員、上級管理職、従業員、そして代理人に対する訴訟を阻止するかもしれない

市場に出る

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場しています。コードは九です

9

優先株の説明

一般情報

わが社の登録証明書は、私たちは最大20，000，000株の優先株を発行することができて、1株当たり額面は0.01ドルと規定しています。本募集説明書の日付まで、私たちは流通株優先株を持っていません

優先株は独立して発行することができ、任意の他の証券と一緒に発行することもでき、他の証券に付加したり、他の証券と分けて発行したりすることもできる。 以下では優先株の説明について目論見書付録に係る可能性のある優先株の一般条項と規定を述べた。以下に優先株の陳述は各方面でわが社の登録証明書と定款の適用条項及び一連の優先株条項を指定する任意の適用名称の制約を受け、完全にその制限を受けることを記述する

条項

私たちの会社登録証明書brは、法律で規定されているいかなる制限の下でも、株主のさらなる承認を必要とせず、時々1つ以上のシリーズの最大20，000，000株の優先株を設立して発行することを許可しています。各シリーズの優先株は株式数をカバーし、私たちの取締役会によって決定された権力、優先株、権利、資格、制限、制限を有し、その中には配当権、清算優先株、投票権、転換権、優先購入権、償還権などが含まれる可能性がある。法律で定められている又は優先株を指定する以外に、優先株保有者は、任意の株主会議で投票又は通知を受ける権利がない

適用される目論見書付録は、以下の条項を含む、本目論見書に係る優先株式の条項を説明する

•

優先株の発行シリーズ、発行数量、清算価値

•

優先株の発行価格

•

配当率、配当金の支払日、および優先配当金支払いに関連する他の条項；

•

優先株の議決権

•

優先株が償還または償還基金に拘束されているかどうか、およびそのような償還または債務返済基金のいずれかの条項

•

優先株が変換可能かどうか、または任意の他の証券、および任意のそのような変換の条項に交換可能であるかどうか

•

任意の証券取引所に優先株を上場する

•

優先株の任意の追加権利、優先株、資格、制限、制限。

登録員と譲渡代理

適用される目論見書付録に優先株の登録者と譲渡エージェントを指定する

10

債務証券説明

以下は、株式募集説明書の補足資料に別途規定されていない限り、時々発行される可能性のある債務証券条項の一般的な説明である。我々が提供する任意の債務証券の特定条項は、当該等の債務証券に関する目論見書の付録に説明される

連邦法の公開発行されたすべての社債や手形に対する要求によると、私たちが発行したどの債務証券も契約と呼ばれるbr文書によって管轄されます。契約は私たち、付属保証人(ある場合)と債務証券保有者を代表して受託者を務める金融機関との契約であり、改正された1939年信託br}契約法案の制約と管轄を受けています。受託者には2つの主要な役割がある.まず、もし私たちが約束を破ったら、受託者は私たちに所有者の権利を強制的に執行することができる。受託者が所有者を代表して行動する程度には、違約事件の次項で述べたように、いくつかの制限がある。第二に、受託者は、所持者に利息と元金を支払うなど、特定の行政的職責を履行する

この部分は要約であるため，我々が発行可能ないかなる債務証券のあらゆる面も記述せず，そのような債務証券を管理する契約も記述されない.我々が提供する任意の債務証券の特定の条項は、このような債務証券に関連する目論見説明書の付録に記載され、本説明ではなく、本説明ではなく、このような債務証券保有者の権利を定義するため、適用される契約を読むことを促す

募集説明書付録には、以下を含む、発行可能な一連の債務証券の特定の条項が記載されています

•

この一連の債務証券の名前または名前；

•

このシリーズの債務証券の元本総額、発行要約債務証券の額面、このシリーズの証券の再発行可能かどうか、および発行条件

•

このシリーズの債務証券を発行する元本の割合；

•

元金に対応する1つ以上の日付；

•

(ある場合)1つまたは複数の金利(固定または可変であってもよい)および/または金利または金利を決定する方法；

•

利息を生成する1つまたは複数の日付、または複数の日付を決定する方法、および利息を支払う1つまたは複数の日付；

•

償還、延期、または早期返済の条件があれば

•

この一連の債務証券に使用されている通貨を発行し、対応する

•

一連の債務証券の元本、利息またはプレミアムの支払い金額が、指数、式、または他の方法を参照して決定されるかどうか、およびこれらの金額がどのように決定されるか

•

債務証券の1つまたは複数の支払い、譲渡、変換および/または交換場所；

•

債務返済基金の準備もあります

•

どんな制限的な条約も

•

違約事件

•

この一連の債務証券は信用証明形式で発行できるかどうか

•

法律の無効または契約の無効に関するいかなる規定；

11

•

もしそうであれば、追加金額(およびこのオプションの条項)を支払うのではなく、債務証券を償還することができるかどうか、およびどのような場合にも、任意の税金、評価、または政府に追加金額を支払うことができるかどうか

•

債務証券を任意の他の証券に変換または交換する任意の規定；

•

債務証券が従属するか否かおよび従属条項；

•

証券取引所に上場しています

•

適用される場合、br元発行割引に関する考慮事項(適用される場合)を含むいくつかの米国連邦所得税考慮事項を検討する

•

他の条項もあります

債務証券は担保債務であってもよいし、無担保債務であってもよい。株式募集説明書の付録に別の説明があるほか、元金、利息及び保険料(あれば)は吾などが即時利用可能な資金で支払う

一般情報

この債券は、本募集説明書及び適用される目論見書付録に基づいて提案された当該等の債務証券(発行済み債務証券)に関する任意の債務証券、及び引受権証の行使又は他の発行済み証券(基礎債務証券)を転換又は交換する際に発行可能ないかなる債務証券も、 債券の下で発行することができると規定することができる

本募集説明書によれば、債務証券の支払元本または利息またはプレミアム(ある場合)に言及された場合には、債務証券条項によって要求される追加金額が含まれる

1つの契約の下で発行された債務証券は、1つの受託者が当該契約の下で発行されたすべての債務証券を代理する場合には、契約証券と呼ぶことができる。当該契約の下に1つ以上の受託者を有することができ、各受託者は、当該契約の下で発行される1つまたは複数の異なる系列の証券に係ることができる。以下の“受託者辞任”を参照。2人以上の受託者が1つの契約の下で行動する場合、各受託者は特定の系列のみについて行動し、用語br債券は、各受託者が行動している1つまたは複数の債務証券系列を意味する。1つの契約の下に1つ以上の受託者がいる場合、本募集明細書に記載されている各受託者の権力および信託義務は、その受託者に代表される1つまたは複数の一連の契約証券にのみ延長される。2つ以上の受託者が契約に従って行動する場合，各受託者エージェントの契約証券は単独の契約の下で発行されるとみなされる

私たちは、そのような債務証券の提供イベントリスクまたは同様の保護に適したチノまたは他の条項の任意の追加を含む、以下に説明する違約イベントまたはチノの任意の削除、修正、または追加に関する、私たちが時々発行する可能性のある任意の債務証券に関する適用可能な目論見説明書の付録をお勧めします

我々は，以前に発行された契約証券とは異なる条項で 契約証券を発行し，所有者の同意なしに以前に発行された一連の契約証券を再発行し，そのシリーズを作成する際に再開放が制限されない限り，そのシリーズの追加契約証券 を発行する能力がある

換算と交換

任意の債務証券が他の証券に変換または交換可能である場合、関連株式募集説明書の付録は、変換価格を含む変換または交換の条項および条件を示す

12

または交換比率(または計算方法)、転換または交換期限(またはどのように期限を決定するか)、転換または交換が強制的かどうか、または所有者または私たちによって選択され、対象の債務証券を償還する場合に転換価格または交換比率を調整する条項、および転換または交換に影響を与える条項。これらの条項はまた、債務証券所有者が変換または交換時に受信する他の証券の数または金額が、募集説明書付録に記載されている時間の他の証券の市場価格に従って計算されるという規定を含むことができる

支払と支払代理

私たちは、各利息満期日前の特定の日に、適用受託者記録に記載されている債務証券所有者に 利息を支払い、たとえその人が利息満期日 に債務証券を所有しなくなっても、それを支払う。この日は通常、利息満期日の約2週間前で、記録日と呼ばれています。記録日に利息を所持者に支払う期間のすべての利息を保有者に支払うため、保有者は債務証券の購入と売却の間に適切な購入価格を算出しなければなりません。最も一般的な方法は、買い手および売り手が特定の利子期間内にそれぞれの所有権期間に応じて利息を公平に分担するために、債務証券の販売価格を調整することである。この比例配分された利息を課税利息と呼ぶ

保証する

いずれの一連の債務証券項目におけるNineの支払い義務は、CDK射出孔会社、有限責任会社、佳潔士揚水技術会社、有限責任会社、Magnum Oil Tools GP、LLC、Magnum Oil Tools International、Ltd、Moti Holdco、LLC、Nine Downhole Technologies、LLC、Nine Energy Canada Inc.，Nine Energy Service、LLCとRedZone Coil Tube、LLCは共通して個別、全面的かつ無条件に保証され、クレジットプロトコルや他のプロトコルの制限を受け、これらの会社は発行時にその一方である可能性がある。一連の債務証券がこのように保証された場合、関連保証人は、その担保のさらなる証拠として、適用される目論見書付録に、このような担保の条項を記載する

債務証券の担保下での保証人の義務は、保証人のその担保下での義務が連邦または州法律の下で詐欺的譲渡または詐欺的譲渡の最高額を構成することにならないように制限され、以下の場合が発効した後、

•

保証人の他のすべての負債と固定負債；

•

任意の他の保証人またはその代表は、保証人の保証項目の下での義務について、任意の金額を受け取るか支払う

場合によっては、どんな保証人の保証も解除されることができる。関連契約項目の下で違約が発生せず継続しており、その契約が禁止されていない範囲内であれば、保証人は無条件に保証を解除·解除される

•

保証人のすべての株を売却するか、または他の方法で私たちまたは私たちの任意の子会社以外の人に処分することに関連する

•

保証人の全部またはほとんどの資産を売却するか、または他の方法で処分することについては、合併、合併、または他の方法で私たちまたは私たちの任意の付属会社以外の人に売却することを含む

•

当方と各保証人債務子会社の担保を解除または解除し、債務証券を担保する義務を発生させる

•

保証人の清算、解散又は清算に関連するが、このような清算、解散又は清算は契約の規定に適合する

13

違約事件

本節で後述するように、任意の一連の債務証券の所有者は、当該一連の債務証券に違約事件が発生し、治癒していない場合に権利を有する権利を有することになる

任意の一連の債務証券の違約事件について は以下のいずれかの場合を指す

•

この一連の債務証券が満期になった日から5日間、私たちはその元金やプレミアムを支払わない

•

私たちはこの一連の債務証券の満期日の30日以内に利息を支払わない

•

私たちはこの一連の債務証券の満期日に債務超過基金に入金しませんし、5日以内にこの違約を是正しません

•

私たちは私たちの違約を説明するbr書面違約通知を受けてから60日以内にこの一連の債務証券の約束に違反します。通知は、受託者またはこの一連の債務証券元本の25.0%以上の保有者が発行しなければならない

•

私たちは破産を申請したり、いくつかの他の破産、資金不担保や再編事件を発生させます；そして

•

株式募集説明書 付録に記載されている一連の債務証券に対して、任意の他の違約事件が発生する

特定系列債務証券の違約イベントは、必ずしも同一又は任意の他の契約によって発行された任意の他の一連の債務証券の違約イベントを構成するとは限らない。受託者は、通知を出さないことが債務証券保有者の最適な利益に合致すると考えた場合、債務証券所持者にいかなる違約通知も出さないことができるが、元金、割増または利息の支払いは除外する

違約事件発生時の救済措置

違約事件が発生し、治癒または免除されていない場合、受託者または影響を受けた一連の債務証券元本の25.0%以上の保有者は、一連のすべての債務証券の全元金が満期になり、直ちに支払うことができると宣言することができる。これは成熟を加速させる宣言と呼ばれる。受託者が満期金を支払う判決または法令を得る前に、適用される一連の債務証券に関連するすべての違約事件が治癒または免除され、いくつかの他の条件を満たしている場合、影響を受ける一連の債務証券の多くの元本所持者は、加速満期声明をキャンセルすることができる

契約違反の場合を除いて、受託者にはいくつかの特別な責任があり、受託者は、一般に、所有者が費用および責任からの保護を受託者に提供しない限り、いかなる所有者の要求の下でも契約に基づいていかなる行動も行う必要はない。賠償が提供される場合、関連一連の未補償債務証券元本の多数の所有者は、任意の訴訟または他の正式な法的行動を行う時間、方法、および場所 が受託者が利用可能な任意の救済措置を求めることを指示することができる。受託者は場合によってはそのような指示に従うことを拒否することができる

所有者が受託者を迂回して自分の訴訟または他の正式な法律行動を提起することを可能にする前に、または任意の債務証券に関連する権利を強制的に実行するために、またはその利益を保護するために他のステップをとる前に、以下のことが発生しなければならない

•

所持者は受託者に書面で通知し、違約事件が発生し、まだ治癒していないことを通知しなければならない。

•

関連シリーズのすべての未返済債務証券元本の少なくとも25.0%の所持者は書面で請求しなければならず、受託者に違約による行動を要求し、行動した費用とその他の責任について受託者に賠償を提供しなければならない

•

受託者は，上記の通知と賠償要約を受信してから60日以内に行動してはならない；および

14

•

この60日間の間、債務証券元本の多数の保有者は、上記の通知と一致しないように受託者に指示を出してはならない

しかし、保有者はいつでも訴訟を起こし、満期日または後にその債務証券の満期金を支払うことを要求する権利がある

毎年、私たちは各受託者に書面の声明を提供します。私たちの一部の高級職員によって証明されています。彼らの知る限り、私たちは契約を守ったり、いかなる違約行為も指定しています

失責処理を放棄する

関連系列債務証券元本金額が多数を占める所持者は、当該一連の債務証券の違約をすべて免除することができるが、元金の支払い、割増又は利息及び契約において、関連系列債務証券元金金額が多数を占める同意所有者の同意が必要と規定されているある修道院を除く。もしこのような状況が発生したら、違約は発生しなかったとみなされるだろう

合併または合併

契約条項 により，他のエンティティとの合併や統合が許可される可能性がある.私たちはまた私たちのすべてまたは実質的にすべての資産を他のエンティティに売却することを許可されるかもしれない。しかしながら、一般に、以下のすべての条件を満たさない限り、上記のいずれの動作も実行されない可能性がある

•

もし私たちがこのような取引で生き残ることができなかった場合、あるいは私たちの財産と資産を全体として譲渡、譲渡、またはレンタルした場合、買収会社は、米国のどの州やコロンビア特区、EU、イギリスまたは日本の任意の国または地域の法律組織を構成する会社、有限責任会社、共同企業または信託会社または他の会社の形態に基づいていなければならず、その会社は私たちの債務証券に対して法的責任を負うことに同意しなければならず、米国のどの州やコロンビア特区の管轄を受けていなければならない。新会社は債務証券のすべての目的についてこの管轄区域に従い、代理人を指定して法的手続き書類を送らなければならない

•

あるいは生き残った会社にならなければなりません

•

取引が完了すると、すぐに違約事件は発生しない

•

私たちは受託者にいくつかの証明書と書類を渡さなければならない

•

私たちは募集説明書の付録に規定されている特定の一連の債務証券に関する他の任意の要求を満たさなければならない

修正または免除

私たちは契約と契約によって発行された債務証券の3種類の変更を行うことができる

承認が必要な変更

まず、 はすべての所有者の具体的な承認がなく、私たちは債務証券を変更することができない。以下は、特定の承認が必要な場合がある変更タイプリストです

•

債務証券元金または利息を変更する声明満期日

•

債務保証の満期額を減らす

•

違約後の証券満期加速時の元本対応金額を減らす；

15

•

制御権変更が発生した後のいつでも，制御権変更時に支払うべき任意の保険料を下げる；

•

債務保証の支払場所又は通貨の変更(目論見書又は目論見書補編その他説明があるものを除く)

•

所有者が訴訟を起こす権利を損害する

•

債務証券条項に従って債務証券を転換または交換する任意の権利に悪影響を及ぼす；

•

債務証券保有者の契約修正または修正に同意を得る必要がある割合を下げる；

•

債務証券保有者が契約の特定の条項の遵守を放棄するか、または何らかの違約を放棄するには同意を得る必要がある割合を下げる

•

契約の修正は、追加契約、過去の違約の修正および放棄、定足数の変更、または特定の契約の放棄を要求または放棄する条項の任意の他の態様に関連する

•

私たちが支払わなければならない追加金額の義務を変更する

変更には承認は必要ありません

二番目の種類の変更は債務証券保有者のいかなる投票も必要としない。このようなタイプは、キノの増加および保証を含む、いかなる実質的な態様でも未返済債務証券保有者に悪影響を与えないいくつかの他の変化に限定される。私たちはまた、変更が発効した後に契約に応じて発行された債務証券のみに影響を与える変更を何の承認も必要とせずに行うことができる

多数の承認が必要な変更

契約および債務証券の他の変更には、以下の承認が必要となる場合があります

•

変更が一連の債務証券にのみ影響を与える場合には、その一連の元本金額の多数の保有者の承認を得なければならない

•

同一契約で発行された複数の債務証券系列に影響を与えるように変更すると，変更の影響を受けるすべての系列の多数の元本所持者の承認を得，そのためにすべての影響を受ける系列を1つのカテゴリとして投票する必要がある

すべての場合、必要な承認は書面同意の形で与えられなければならない

債券の下で発行されるすべての一連の債務証券の多くの元本保有者は、この目的のために1つのカテゴリとして一緒に投票することにより、当該債券中のいくつかの契約に対するコンプライアンス義務を免除することができる。しかし、私たちは支払い違約の免除を得ることができず、上記の項目の記号に含まれる任意の事項の免除を得ることもできません。これらの要点は ？修正または放棄？承認が必要な変更に含まれています

投票の詳細について

投票を行う際には、どの程度の元本が債務証券に起因するかを決定するために、以下のルールを使用する予定です

•

元に発行された割引証券については、これらの債務証券の満期日が違約によりその日まで加速された場合、投票日に満期と対応した元金金額を使用する

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•

元金額が未知の債務証券(例えば、指数に基づいているので)については、関連する株式募集説明書の補編に記載されている債務証券に特別なルールを使用する

•

1つ以上の外貨建ての債務証券については、同値なドルを使用します。

もし私たちが債務証券の支払いまたは償還のための資金を信託形式で保管または予約した場合、債務証券は未償還証券とみなされないため、投票する資格がない。もし債務証券が法律の失敗の節で後述するように完全に失敗した場合、それらは投票する資格もない

我々は通常，その契約に基づいて投票または他の行動をとる権利のある未償還契約証券保有者 を決定するために，任意の日を記録日に設定する権利がある.1つまたは複数の系列の所有者がとる投票または他の行動のための記録日を設定した場合、投票または行動は、記録日に一連の未償還債券を所有する人によってのみ行われ、記録日後11ヶ月以内に行われなければならない

帳簿登録その他の間接所有者は、彼らの銀行又は仲介人に問い合わせ、契約又は債務証券又は請求免除の変更を求める場合、承認又は拒否の情報をどのように承認又は拒否するかを理解しなければならない

失敗

以下の条項は、適用される目論見書の付録に記載されていない限り、契約無効および法律無効の条項がこのシリーズに適用されない限り、各一連の債務証券に適用される

聖約の失敗

以下に説明する保証金を支払い、特定のシリーズを発行する契約のうちのいくつかの制限的なチェーノから解除することができます。これは契約失効と呼ばれる。この場合、保有者はこれらの限定的な契約の保護を失うが、資金と政府証券を獲得して保有者の債務証券の保護を償還するために信託形式で残る。適用されれば，所有者も以下の付属条項に記載されている従属条項の制限を免除される.聖約の失敗を達成するためには、次のようなことをしなければならない

•

特定の一連の債務証券がドル建てである場合、このような債務証券のすべての所有者の利益のために、通貨と米国政府または米国政府機関の手形または債券との組み合わせを信託形態で保管しなければならず、この組み合わせは、債務証券のbr}の異なる満期日に利息、元金、および任意の他の支払いを支払うのに十分な現金を生成する

•

私たちは、現在の米国連邦所得税法に基づいて、債務証券の実益全員が債務証券に課税することなく、上記の預金を行い、契約失効を完了することができることを確認し、債務証券の実益が債務証券に課税されることなく、現在の米国連邦所得税法に基づいて、債務証券のみを返済することができることを受託者に提出しなければならない

•

私たちは契約失効のすべての前提条件が遵守されていることを示すいくつかの書類を受託者に提出しなければならない

もし私たちが契約を完了して失効したら、信託預金に不足が発生したり、受託者が支払うことができなければ、保有者は依然として私たちが債務br証券を返済することを期待することができます。実際、残りの違約事件の一つ(私たちの破産のような)が発生した場合、債務証券がすぐに満期になり、対応することができ、ギャップが生じる可能性がある。違約事件により、所持者は不足した支払いを受けることができない可能性がある

17

法律上の失敗

以下に述べるように、特定の一連の債務証券のすべての支払いおよび他の義務 (法的失敗と呼ばれる)を合法的に免除することができる。法律上の失敗を達成するためには、以下のようなことをしなければならない

•

特定の一連の債務証券がドル建てである場合、このような債務証券のすべての所有者の利益のために、通貨と米国政府または米国政府機関の手形または債券との組み合わせを信託形態で保管しなければならず、この組み合わせは、債務証券のbr}の異なる満期日に利息、元金、および任意の他の支払いを支払うのに十分な現金を生成する

•

現在の米国連邦税法または米国国税局の裁決が変化したことを確認し、上記の預金を行い、債務証券の利益所有者が債務証券に課税することなく、上記の預金を行い、法的失敗を完了させることを許可しなければならない。brが預金を支払わずに満期時に債務証券を返済する場合と同様に、私たちは受託者に私たち弁護士の法的意見を提出しなければならない。現在の米国連邦税法によると、預金と私たちの債務証券の法定解除は、現金と手形または債券が信託形式で保管されているときのシェアを各所有者に支払い、その債務証券と交換し、利益を得るすべての人が預金時に債務証券の収益または損失を確認するとみなされる

•

私たちは、法律が無効なすべての前提条件が遵守されていることを説明する法律意見書と上級者証明書を受託者に提出しなければならない

もし私たちが本当に上述したように法的な失敗を達成したら、br所有者は完全に信託預金に依存して債務証券を返済しなければならないだろう。所有者たちは私たちがどんなギャップも発生する可能性があまりない場合に返済することを期待できない。逆に、私たちが破産したり破産したりすれば、信託預金は貸主や他の債権者から保護される可能性が高い。適用されれば，所有者も後述する従属規定を守らなくなる

受託者が辞職する

各受託者は、1つまたは複数の一連の契約証券 について辞任または免職することができるが、後任の受託者を指定してその一連の証券について行動することが条件である。2名以上の者が当該契約項の異なる 系列契約証券の受託者を担当している場合、各受託者は、任意の他の受託者が管理する信託から分離された信託の受託者である

従属関係

吾等が解散、清算、清算又は再編時に吾等の資産を任意に分配する場合には、二次債務証券建てである任意の契約証券の元金(及び割増があれば)及び利息の支払いは契約規定の範囲内ですべての優先債務を優先的に支払うことに従属するが、我々はこのような二次債務証券の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息を所持者に支払う義務は他の影響を受けない。さらに、いかなる場合も、そのような二次債務証券について元金(またはプレミアム、ある場合)、利息または債務超過基金(ある場合)、高級債務の元金(およびプレミアム、ある場合)、利息および債務超過基金(ある場合)が支払われていないか、または金銭または金銭等の同値で準備されている場合は、そのような二次債務証券についてすべての支払金を支払うことができない

上記の規定にもかかわらず、受託者またはそのような二次債務証券の所有者が、すべての高級債務が全額弁済される前に、すべての二次債務証券またはそのような二次債務証券所有者に関する任意の支払いを受けた場合、その支払いまたは分配は、すべての高級債務が完全に弁済されるまで、任意の同時支払いを実施するか、またはそれらの代わりに、すべての未返済の高級債務の弁済を申請しなければならない

18

は高級債務保有者に割り当てられる.すべての高級債務を全額弁済した後、当該等二次債務証券の所有者は、当該等二次債務証券の割り当て分の中から高級債務保有者に金を支払う範囲内で、高級債務保有者の権利に代わる

このような従属関係により、私たちが破産時に私たちの資産を割り当てた場合、私たちのいくつかの優先債権者は、任意の二次債務証券の保有者よりも比例して多く回収される可能性がある。関連契約は、これらの従属条項は、契約の無効条項に基づいて信託形式で保有する金銭や証券には適用されないと規定される

*プレミアム債務は、適用される契約において、以下の元金(およびプレミアム、ある場合)および未払い利息として定義されます：

•

私たちの債務(私たちによって保証された他の人の債務を含む)は、いつ発生、招く、負担、または保証されても、借入された資金(契約に従って発行され、二次債務証券で価格を計算する契約証券を除く)については、この債務が二次債務証券よりも優先的または優先的な支払権利でない限り、債務が設立または証明された文書またはその下で未償還の債務brでなければならない

•

このような債務の継続、延期、修正、そして再融資

二次債務証券建ての一連の契約証券に添付されている目論見書補足資料には、最近の日までにわれわれの高級債務の約未償還金額が記載される

受託者

我々は関連募集説明書付録に一連の契約証券ごとに契約受託者を指定する予定である

19

手令の説明

私たちは株式承認証を発行して、私たちの普通株、優先株、あるいは債務証券を購入することができます。株式承認証は、独立して発行されてもよいし、ここで発行されている任意の他の証券とともに発行されてもよく、当該等の証券と添付されていてもよく、または分離されていてもよい。吾らは、吾等と株式承認証の代理人である銀行又は信託会社との間の単独株式証契約に基づいて、目論見書付録に記載されているように、一連の株式承認証を発行する。株式認証プロトコルフォーマットと株式認証証明書フォーマットは、米国証券取引委員会に記録され、参照によって登録説明書としての証拠物に組み込まれ、本募集説明書はその一部である

権証エージェントは，我々が権証に関連するエージェントとしてのみ，権証所持者や代表権証所持者のために行動することはない.以下に、本登録声明の下で提供可能な権利証のいくつかの一般的な条項および条項について説明する。株式承認証の更なる条項及び適用される引受権証協定は，適用される目論見書付録に明らかにされる

適用される株式募集説明書付録には、以下の条項を含む、発行される引受権証の条項が記載される

•

当該等承認株式証の名称

•

この等株式証の総数は何であるか

•

この等株式証の発行価格

•

当該等株式証明書を行使する際に購入可能な証券の種類及び数；

•

当該等承認株式証を発行する他の証券(例えば、ある)の名称及び条項、並びに提供された証券毎に発行された当該等承認株式証の数；

•

当該等株式証及び関連証券がそれぞれ譲渡可能な日(あれば)；

•

当該等株式証明書を行使する際に購入可能な証券1部あたりの価格；

•

当該等承認株式証を行使する権利の開始日及び当該権利の終了日；

•

同時に行使可能な当該等承認株式証の最低または最高額

•

登録手続きに関する情報(ある場合)；

•

反希釈保護もあります

•

当該等持分証の任意の他の重大な条項は、当該等株式証の譲渡可能性、行使及び交換に関連する条項、プログラム及び制限を含む

株式承認証証明書は、新しい株式証明書brの異なる額面の証明書および株式承認証に交換することができ、株式承認証代理人の会社信託事務所または適用される募集説明書付録に示された任意の他の事務所で行使することができる。権利証が行使される前に、権証所持者は、権利証を行使する際に購入可能な証券所有者のいかなる権利も所有しない。株式承認証の場合、所有者は、任意の配当金支払いまたは投票権を得る権利がなく、引受権証を行使する際に購入可能な普通株式または優先株の株式所有者が任意の配当金または投票権を得る権利を決定する

1部の株式承認証所有者は、適用目論見書付録に記載されている使用価格に従って、当社の普通株式又は優先株の株式又は発行された債務証券の元金を現金で購入する権利がある。適用された目論見書付録に規定されている満期日以降は，行使されていない引受権証は無効となる

20

株式承認証は株式承認証に関する適用目論見書付録の規定に従って行使することができる。支払及び株式承認証代理人に適用される会社信託事務所又は適用目論見書付録に示す任意の他の事務所が作成及び署名のための引受権証明書を作成した後、吾等は、実際に実行可能な場合には、当該等の権力を行使した後に購入可能な証券をできるだけ早く提出する。株式証明書について提示された引受権証明書がすべて不足している場合は、残りの持分証明書金額に新たな持分証明書を発行します。

21

権利の記述

私たちは私たちの普通株、優先株、債務証券、権利証、または単位を購入する権利を発行することができる。これらの権利は、独立して発行されてもよく、本明細書で提供される任意の他の保証と共に発行されてもよく、発行において権利を取得した者によって譲渡されてもよいし、譲渡されてもよい

各一連の権利は、権利代理人である銀行または信託会社との間で締結される別個の権利協定に従って発行され、すべてのコンテンツは、特定の権利発行に関連するコンテンツに掲載される。権利エージェントは，一連の権利に関連する証明書についてのみ我々のエージェントとし，いかなる権利証明書保持者または権利の実益所有者のためにもいかなる エージェントまたは信託義務または関係も負担しない.請求項プロトコルのフォーマットおよび各一連の権利に関連する権利証明書は、米国証券取引委員会に報告され、参照によって、本入札明細書の一部である登録説明書の証拠品に組み込まれる

適用される入札説明書 は、以下の条項(適用するような)を含む発行される権利の条項を記述する

•

権利のある株主を決定する日；

•

各株主に発行または発行される権利の数；

•

タイムスタンプを行使する証券が支払うべき権利価格；

•

各権利が購入可能な証券の数および条項；

•

上記の権利が個別に譲渡可能な日(ある場合)；

•

権利行使の開始日および権利の終了日；

•

そのような権利の配布、交換、および行使に関連する条項、手続き、および制限を含む任意の他の条項

22

単位への記述

私たちは、普通株、優先株、債務証券、担保、株式承認証、権利、またはそれらの任意の組み合わせのうちの1つまたは複数からなる単位を発行することができる。各ユニットの発行は，そのユニットの所持者もそのユニットに含まれる各証券の所持者とする.したがって，単位所有者は含まれる保証された保持者ごとの権利と義務 を持つ

もし我々が単位を発行すれば，それらは1つまたは複数の単位プロトコルに従って発行された単位プロトコルまたは単位証明書によって証明され， これは我々と単位所有者または単位所有者のエージェントとの契約となる.発行単位の単位プロトコルは，単位に含まれる証券を単独で保有または譲渡してはならず， は任意の時間または指定された日前の任意の時間であると規定することができる.単位に関連する単位プロトコルまたは単位証明書のフォーマット(場合によって決まる)は、米国証券取引委員会に報告され、参照によって登録説明書に格納され、本入札説明書はその一部である

適用される目論見書付録には、以下の条項(適用するような)を含む発行される単位の条項が記載される

•

このシリーズ単位の名前；

•

これらの単位を構成する独立証券の識別と記述；

•

単位の1つ以上の販売価格

•

当該等単位及び当該等単位からなる証券がそれぞれ譲渡可能な日(あれば)；及び

•

このような単位の任意の他の条項と，そのような単位を構成する証券は，そのような単位の割当てや交換に関するプログラムや制限 を含む

23

法律事務

テキサス州ヒューストンのKirkland&Ellis LLPは、本募集説明書に基づいて提供された証券の有効性を伝える。いずれかの証券の有効性が当該証券発行引受業者の弁護士によっても伝達される場合、その弁護士は、その発行に関連する目論見書付録に指名される

専門家

本募集説明書は、表10-K 2021年12月31日までの年度の年報を参考にして本募集説明書の財務諸表に組み込まれており、独立公認会計士事務所の普華永道会計士事務所が監査及び会計専門家としての権威性に基づいて本募集説明書に組み込まれている(この報告には、財務諸表別注1で述べたように、九エネルギーサービス有限会社の流動資金及び経営陣計画に関する重点が掲載されている)

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類は、インターネットを介してアメリカ証券取引委員会のサイトで公衆に閲覧することができます

私たちはまた私たちのサイトで無料で提供します私たちが電子的にアメリカ証券取引委員会にこれらのファイルをアーカイブした後、できるだけ早く合理的で実行可能な状況でできるだけ早くアメリカ証券取引委員会にすべてのファイルをアーカイブします.本入札説明書に含まれているか、または当サイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書に含まれていません。これらの情報は、本募集説明書の一部と見なすべきではありません

本募集説明書は、米国証券取引委員会に提出された登録説明書の一部であり、登録説明書中のすべての情報 は含まれていない。登録説明書の証拠物を含む完全な登録説明書は、上述したように、当社および本募集説明書の下で提供される証券に関する追加情報を提供し、上述したように、米国証券取引委員会または我々から取得することができる

いくつかの資料を引用して組み込む

米国証券取引委員会は、引用によって本入札説明書に情報を統合することを可能にしており、これは、米国証券取引委員会に個別に提出された別の文書を推薦することによって、私たちに関する重要な情報を開示することができることを意味する。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされる。我々はこれまでに、(I)登録S-K第201項(E)段落またはS-K法規407番目の (D)(1)-(3)および(E)(5)段落に記載されている部分ファイルを参照することによって、または(Ii)が提供され、米国証券取引委員会規則に従ってアーカイブされていない部分ファイルとみなされる文書を米国証券取引委員会に提出してきた。(第9.01項に従って提供される、それに関連する任意の財務諸表または証拠品を含む)任意の現行の表格8-K報告書第2.02項または第7.01項を含む：

•

私たちは2021年12月31日までの10-K表年次報告書(2022年3月8日に米国証券取引委員会に提出)

•

我々のForm 10-Q四半期報告書は2022年3月31日まで(2022年5月5日に米国証券取引委員会に提出)、2022年6月30日(2022年8月4日に米国証券取引委員会に提出) と2022年9月30日(2022年11月7日に米国証券取引委員会に提出)

•

我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8-K報告書は、それぞれ2022年1月7日、2022年5月4日、2022年9月12日に提出されている

•

付表14 Aの最終依頼書について、2022年3月15日に米国証券取引委員会に提出し、

24

•

2018年1月16日に米国証券取引委員会に提出されたbr}Form 8-A登録説明書(ファイル番号001-38347)に含まれる、後続の修正またはそのような説明を更新するために提出された任意の報告を含む、我々の普通株式の記述

また、取引法第13条(A)、13(C)、14又は15(D)条に従って米国証券取引委員会に提出された任意の将来の届出書類(これらの書類のうち(I)登録S−K第201項(E)項に記載されている部分又はS−K法規第407項(D)(1)~(3)及び(E)(5)段落に記載されている部分書類を含まず、又は(Ii)は、米国証券取引委員会規則に従って提供され、提出されていない書類とみなされる。本出願明細書が最初に米国証券取引委員会に登録説明書を提出した日の後、登録説明書の発効前に提出された、本募集説明書による発売終了前に提出されたこれらの書類は、br}Form 8-K表第2.02項または第7.01項(第9.01項に従って提供されるものに関連する任意の財務諸表または証拠物を含む)と、本募集説明書に従って発売を終了する前に提出されたすべての文書とを含む。私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した最新の情報は、より古い情報の代わりに自動的に更新され、代替されるだろう

本入札説明書または任意の目論見書付録に参照されている任意の文書のコピーを無料で取得することができます。方法は、手紙を書くか、以下の住所に電話することです

九エネルギーサービス会社

2001カービー·ドライブ、スイート200

テキサス州ヒューストン、郵便番号77019

(281) 730-5100

注目：投資家関係

25

第II部-募集定款に不要な資料

第十四条発行されたその他の費用

次の表はここに登録されている証券の販売と流通に関する予想費用 を示していますが、引受割引と手数料を除いて、すべての費用は当社が負担します

アメリカ証券取引委員会登録料		$	38,570.00
会計費用と費用			*
弁護士費と支出			*
印刷費			*
移籍代行費と支出			*
雑役費用			*
総費用		$	*

*	見積もり費用は今のところわかりません

項目15.役員と上級職員への賠償

その会社はデラウェア州の法律に基づいて設立された。“民事、刑事、行政又は調査訴訟”第145条には、取締役及び上級管理者及び他の従業員及び個人が善意に基づいて行動し、会社の最大の利益に適合又は反対しないと合理的に信じて行動し、いかなる刑事訴訟又は法的手続きにおいても、彼らの行為が違法であると信じる合理的な理由がない場合、弁護士費、判決、罰金及び和解のために支払われる特定の訴訟、訴訟及び法的手続に関連する費用を含む賠償を賠償することができ、これらの訴訟、訴訟及び法的手続は民事、刑事、行政又は調査性質を含むが、会社が提起したり、その権利に基づいて提起された派生訴訟を除外する。類似した基準は派生訴訟にも適用されるが，賠償はbr弁護士費を含むこのような訴訟の弁護や和解に関連する費用に限られており，法規は裁判所に承認を求めた後，賠償を求める者がbr社に責任を負う場合には任意の賠償を行うことができる。この法規は、会社の会社登録証明書、定款、公正な役員投票、株主投票、合意、またはその他の方法で付与される可能性のある他の賠償を排除しないと規定されている

デラウェア州の法律で許可されている場合、当社の日付は2018年1月23日の第3回改正と再発行された会社登録証明書 であり、取締役はデラウェア州会社法(DGCL)が許可する最大範囲で受託責任に違反することにより、会社又はその株主に対して金銭賠償責任を負わないことが規定されている。これらの条項のいかなる修正または廃止も、その改正または廃止の前に発生または生じたいかなるものとしての、またはクレームとしてのこれらの条項の効力を除去または低減することはない。また、“会社条例”を改正して取締役の責任をさらに廃止または制限することを許可した場合、当社の会社登録証明書に規定されている個人責任制限を除いて、当社取締役の責任は、改正された“会社条例”で許可された最大範囲内で制限される。当社の第三回改訂及び再予約の会社登録証明書及び第四回改訂及び再予約の会社定款規定は、当社は大中華電気通信許可の最大範囲内で任意の高級職員又は取締役に補償及び立て替え費用を支払う

会社は取締役と上級管理者のために保険を購入して、その役員と上級管理者のいくつかの責任を支払います

当社はすでにその現及び未来の役員及び高級管理者と書面賠償協定を締結するか、或いはそのような賠償協定の範囲は東華持株に掲載されている具体的な賠償条項よりも広い可能性がある

これらの賠償協定は、会社が他の事項を除いて、会社役員と上級管理者がその役員または上級管理者の身分やサービスによって生じる可能性のある責任を賠償することを要求します。

II-1

彼らが賠償を受けることができるので、彼らに訴訟を提起したことによるいかなる費用も立て替えます。このような賠償契約のフォーマットは、当社登録説明書第2号修正案の添付ファイル10.10アーカイブとして保存されています表S-1(第333-217601号アーカイブ)よりアメリカ証券取引委員会、2017年5月24日

上述の東華ホールディングス第145条及び当社の第3回改訂及び再送会社登録証明書及び第4回改訂及び再予約例に関する討論は詳細ではなく、それぞれ大中華本社第145節、当社第3回改訂及び再送会社登録証明書及び第4回改訂及び再予約例によって制限されている

プロジェクト16.証拠品

証拠品番号：
1.1*		Nine Energy Service，Inc.とその中に列挙された引受業者との間の保証プロトコルフォーマット。
4.1		Nine Energy Service，Inc.が2018年1月23日に第3回改訂·再発行した登録証明書(Nine Energy Service，Inc.が2018年1月23日に提出した現在の8−Kフォーム報告添付ファイル3.1を参照して統合された)
4.2		Nine Energy Service，Inc.第4回改訂と再実施は，2018年1月23日 23である(Nine Energy Service，Inc.を参照して2018年1月23日に提出された現在の8-Kフォーム報告添付ファイル3.2統合)
4.3		普通株式フォーマット(当社改訂号添付ファイル4.1参照登録成立(br}2~2017年5月24日に提出されたS-1フォーム登録宣言)
4.4+		義歯の形
4.5*		備考の書式。
4.6*		授権書形式。
4.7*		授権書プロトコル形式。
4.8*		権利協定フォーマット。
4.9*		権利証明書のフォーマット。
4.10*		単位契約書フォーマット(単位証明書フォーマットを含む)。
5.1+		コクランとエリス法律事務所の意見です
5.2+		Osler，Hoskin&HarCourt LLPの意見
22.1+		保証証券の付属保証人と発行者リスト
23.1+		普華永道会計士事務所は同意した
23.2+		Kirkland&Ellis LLPは同意する(添付ファイル5.1参照)
23.3+		Osler，Hoskin&HarCourt LLPは同意する(添付ファイル5.2参照)
24.1+		授権書(本登録声明の署名ページに含まれる)
25.1**		表T-1“1939年信託契約法に規定されている受託者資格及び資格説明書”
107+		届出費用表

*	必要に応じて、取引法に従って提出された文書に修正または証拠物として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる

**	1939年“信託契約法”第305(B)(2)節及びその規則5 b-3の要求により提出される

+

本局に提出します

II-2

第17項の約束

(a)	以下に署名した登録者は以下のように約束する

(1)

オファーまたは販売を提供する任意の時間帯に、本登録声明の発効後修正案を提出します

(i)

1933年証券法第10(A)(3)条に規定する任意の目論見書を含む

(Ii)

登録説明書の有効日(またはその発効後の最新の改訂)の後に生成された、個別的に、または全体的に、登録説明書に記載されている情報が根本的に変化することを表す任意の事実またはイベントが、目論見説明書に反映される。上述したにもかかわらず、証券発行量と価格の変化の合計が、有効レジストリに登録登録料金表に規定されている最高発行価格の20%を超えない場合、証券発行量の任意の増加または減少(発行証券の総ドル価値が登録された証券総価値を超えない場合)、および最大発売範囲を推定するローエンドまたはハイエンドからのいかなる逸脱も、ルール424(B)に従って委員会に提出された目論見の形態によって反映されることができる

(Iii)

登録説明書に以前開示されていなかった割当計画に関連する任意の重大な情報またはこのような情報の任意の重大な変更を登録説明に含めること

提供, しかし、上記(A)(1)(1)、(A)(1)(Ii)及び(A)(1)(3)第1項の要件が発効後改訂された情報が、取引所法案第13節又は第15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出又は提出された報告書に含まれ、参照により登録説明書に組み込まれる場合、又は第424(B)条に従って提出された目論見書(登録声明の一部として)に含まれる場合は、上記(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)及び(A)(1)(3)項は適用されない

(2)

1933年の証券法に規定されている任意の責任を決定することについては、各施行後の改正案は、その中で提供された証券に関する新たな登録声明とみなされ、当時発売されたこのような証券は最初のものとみなされるべきである善意のその供え物です

(3)

施行された改正により、発行終了時にまだ販売されていない登録中の証券は、登録から削除される

(4)

1933年“証券法”に基づいていかなる買い手に対する責任を決定するかについて：

(A)

登録者は、第424(B)(3)条に従って提出された各目論見書を、提出された目論見書が登録説明書の一部とみなされ、登録説明書に登録された日から、登録説明書の一部とみなさなければならない

(B)

第424(B)(2)、(B)(5)又は(B)(7)条の規定により提出された各目論見書は、第430 B条に基づいてなされたものと、第415(A)(1)(I)、(Vii)、(Vii)に基づくものとする。又は(X)1933年“証券法”第10(A)節に要求された情報を提供するためには、目論見書が初めて使用された日から、又は募集説明書に記載されている第1の証券販売契約が発効した日から、登録説明書の一部とみなされ、登録説明書に含まれなければならない。規則430 Bの規定によれば、発行者及びその日に引受業者である者の責任のために、その日は、募集説明書における証券に関する登録説明書における証券に関する登録説明書の新たな発効日とみなされ、その証券の発売は、初期日とみなされなければならない善意のその供え物です。しかしながら、登録宣言の一部である登録声明または目論見書中の任意の宣言、または参照によって登録声明の一部である登録声明または目論見書に組み込まれた文書に組み込まれたものとみなされる任意の宣言は、販売契約時間がその発効日よりも早い購入者に対して、いかなる代替または修正も行われない

II-3

登録宣言の一部としての登録宣言または目論見書になされた宣言、またはその発効日の直前に任意のそのような文書で行われた宣言；または

(5)

登録者が1933年の証券法に基づいて証券初回流通における任意の買い手に対する責任を決定するために、署名された登録者は、本登録声明に基づいて署名された登録者に証券を初めて発売する際に、どのような引受方式で購入者に証券を売却しても、以下のいずれかの通信方式で購入者に証券を提供または売却する場合、署名された登録者は購入者の売り手であり、購入者にそのような証券を提供または売却するとみなされる

(i)

第424条の規定により提出されなければならない発売に関する任意の予備募集説明書又は以下に署名された登録者の募集説明書

(Ii)

以下の署名された登録者またはその代表によって作成されたか、または署名された登録者によって使用または言及された発行に関連する任意の無料書面募集説明書

(Iii)

以下に署名する登録者またはその代表が提供する以下の署名された登録者またはその証券に関する重要な情報を含む、任意の他の無料で書かれた目論見書の発行に関連する部分

(Iv)

以下に署名した登録者が買い手に発行する要約中のカプセルの他の任意の情報

(b)	以下に署名された登録者は、1933年の証券法に基づく任意の責任を決定するために、登録者が1934年の証券取引法第13条又は第15(D)条に基づいて提出した各年次報告(及び1934年“証券取引法”第15(D)条に基づいて提出された各従業員福祉計画年次報告)を、その中で提供された証券に関する新たな登録声明とみなさなければならず、当時発売された当該等の証券は、初めて発行されたものとみなされなければならない善意のその供え物です

(c)

上記条項によれば、登録者の役員、上級管理者及び制御者は、1933年の証券法に規定された責任に基づいて賠償を受けることができ、登録者は、米国証券取引委員会は、このような賠償は当該法案が表明した公共政策に違反しているため、強制的に執行することができないと判断している。取締役、上級職員又は統制者が登録されている証券について賠償要求を提出した場合(登録者がいかなる訴訟、訴訟又は法的手続きに成功したために招いた費用を支払うか否かを除く)は、その弁護士がこのことが前例をコントロールすることによって解決されたと考えない限り、各登録者は、当該賠償が同法の規定に違反しているか否かの公共政策を適切な管轄権を有する裁判所に提出し、この問題の最終的な裁決によって管轄されるであろう

(d)	以下に署名した登録者は以下のように約束する

(1)

1933年に証券法で規定された任意の責任を決定するために、規則430 Aに従って本登録説明書の一部として提出された目論見表に漏れた情報と、登録者が証券法第424(B)(1)又は(4)又は497(H)条に従って提出された目論見表に含まれる情報とは、本登録説明書の発効時の 部分とみなされるべきである

(2)

1933年に証券法で規定された任意の責任を決定するためには、目論見形式を含む各発効後の改正案は、その中で提供された証券に関する新たな登録声明とみなされるべきであり、当時発行されたこのような証券は、その最初の誠実な要約とみなされるべきである。

(e)	以下に署名した登録者は、受託者が同法第305条(B)(2)条に規定する規則及び条例に基づいて、信託契約法(“信託契約法”)第310条(A)項に従って行動する資格があるか否かを決定するために、この承諾に出願を提出する

II-4

サイン

1933年の証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じている合理的な理由があることを証明し、2022年12月23日にテキサス州ヒューストン市で正式に本登録声明がその正式に許可された署名者がその署名を代表して署名することを促進した

授権依頼書

署名は次の誰もがTheodore R.Moore、Ann G.FoxとGuy Sirkesを指定して、彼らの誰もが他の人が参加することなく行動することができて、彼または彼女の真実で合法的な人として行動することができる事実弁護士そして、代理人は、任意及びすべての身分で、彼又は彼女を代表して、彼又は彼女の名義、場所及び置換を代表して、今回発行された本登録声明及び任意の登録声明(それに対する任意の修正を含む)の任意及びすべての修正案(発効後の修正案を含む)に署名し、1933年証券法規則第462(B)条に基づいて提出された後に発効し、それをすべての証拠物及びそれに関連するすべての他の書類と共に米国証券取引委員会に提出し、上記を付与する事実弁護士すべての必要かつ必要な行為および事柄を行う権利があり、すべての意図および目的に完全に適合し、すべての意図および目的に完全に適合しており、本人または彼女自身が可能であるか、または行うことができるように、上記のすべての内容を承認し、確認する事実弁護士代理人または彼らのいずれかまたはその代替者またはbr代替者とは、本条例に従って合法的に行動するか、または他人に法に基づいて行動させることができる

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された日に示される身分で署名された

サイン		タイトル		日取り
/s/Ann G.Fox		取締役最高経営責任者総裁		2022年12月23日
アン·G·フォックス		(首席行政主任)
/s/ゲイ·サークス		上級副社長と首席財務官		2022年12月23日
ゲイ·サークス		(首席財務官)
/S/Sブレット·ルーズ		首席会計官		2022年12月23日
S·ブレット·ルーズ		(首席会計主任)
/s/Ernie L.Danner		取締役会議長		2022年12月23日
アーニー·L·ダナ
デヴィッド·C·ボールドウィン		役員.取締役		2022年12月23日
デヴィッド·C·ボールドウィン
/s/マーク·E·ボールドウィン		役員.取締役		2022年12月23日
マーク·E·ボールドウィン

II-5

サイン		タイトル		日取り
/カーティス·F·ハーレル		役員.取締役		2022年12月23日
カーティス·ハレル
/s/Scott E.Schwinger		役員.取締役		2022年12月23日
スコット·E·シュウィンガー
ゲイリー·L·トーマス		役員.取締役		2022年12月23日
ゲイリー·L·トーマス
/s/アンドリュー·L·ウェート		役員.取締役		2022年12月23日
アンドリュー·L·ウェート
/s/Darryl K.Wilis		役員.取締役		2022年12月23日
ダリル·K·ウィリス

II-6

サイン

1933年の証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じている合理的な理由があることを証明し、2022年12月23日にテキサス州ヒューストン市で正式に本登録声明がその正式に許可された署名者がその署名を代表して署名することを促進した

授権依頼書

署名は次の誰もがTheodore R.Moore、Ann G.FoxとGuy Sirkesを指定して、彼らの誰もが他の人が参加することなく行動することができて、彼または彼女の真実で合法的な人として行動することができる事実弁護士そして、代理人は、任意及びすべての身分で、彼又は彼女を代表して、彼又は彼女の名義、場所及び置換を代表して、今回発行された本登録声明及び任意の登録声明(それに対する任意の修正を含む)の任意及びすべての修正案(発効後の修正案を含む)に署名し、1933年証券法規則第462(B)条に基づいて提出された後に発効し、それをすべての証拠物及びそれに関連するすべての他の書類と共に米国証券取引委員会に提出し、上記を付与する事実弁護士すべての必要かつ必要な行為および事柄を行う権利があり、すべての意図および目的に完全に適合し、すべての意図および目的に完全に適合しており、本人または彼女自身が可能であるか、または行うことができるように、上記のすべての内容を承認し、確認する事実弁護士代理人または彼らのいずれかまたはその代替者またはbr代替者とは、本条例に従って合法的に行動するか、または他人に法に基づいて行動させることができる

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された日に示される身分で署名された

サイン		タイトル		日取り
/s/Ann G.Fox		社長とCEO兼 九エネルギーサービス会社の役員は 登録者のメンバーは		2022年12月23日
アン·G·フォックス		(首席行政主任)
/s/ゲイ·サークス		上級副社長と首席財務官		2022年12月23日
ゲイ·サークス		(首席財務官)
/S/Sブレット·ルーズ		首席会計官		2022年12月23日
S·ブレット·ルーズ		(首席会計主任)
/s/Ernie L.Danner		当社の取締役会長 9つのエネルギーサービス会社は すべての登録者の唯一のメンバー		2022年12月23日
アーニー·L·ダナ

II-7

サイン		タイトル		日取り
デヴィッド·C·ボールドウィン		9エネルギーサービス会社の役員は すべての登録者の唯一のメンバーは		2022年12月23日
デヴィッド·C·ボールドウィン
/s/マーク·E·ボールドウィン		9エネルギーサービス会社の役員は すべての登録者の唯一のメンバーは		2022年12月23日
マーク·E·ボールドウィン
/カーティス·F·ハーレル		9エネルギーサービス会社の役員は すべての登録者の唯一のメンバーは		2022年12月23日
カーティス·ハレル
/s/Scott E.Schwinger		9エネルギーサービス会社の役員は すべての登録者の唯一のメンバーは		2022年12月23日
スコット·E·シュウィンガー
ゲイリー·L·トーマス		9エネルギーサービス会社の役員は すべての登録者の唯一のメンバーは		2022年12月23日
ゲイリー·L·トーマス
/s/アンドリュー·L·ウェート		9エネルギーサービス会社の役員は すべての登録者の唯一のメンバーは		2022年12月23日
アンドリュー·L·ウェート
/s/Darryl K.Wilis		9エネルギーサービス会社の役員は すべての登録者の唯一のメンバーは		2022年12月23日
ダリル·K·ウィリス

II-8

サイン

1933年の証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じている合理的な理由があることを証明し、2022年12月23日にテキサス州ヒューストン市で正式に本登録声明がその正式に許可された署名者がその署名を代表して署名することを促進した

授権依頼書

署名は次の誰もがTheodore R.Moore、Ann G.FoxとGuy Sirkesを指定して、彼らの誰もが他の人が参加することなく行動することができて、彼または彼女の真実で合法的な人として行動することができる事実弁護士そして、代理人は、任意及びすべての身分で、彼又は彼女を代表して、彼又は彼女の名義、場所及び置換を代表して、今回発行された本登録声明及び任意の登録声明(それに対する任意の修正を含む)の任意及びすべての修正案(発効後の修正案を含む)に署名し、1933年証券法規則第462(B)条に基づいて提出された後に発効し、それをすべての証拠物及びそれに関連するすべての他の書類と共に米国証券取引委員会に提出し、上記を付与する事実弁護士すべての必要かつ必要な行為および事柄を行う権利があり、すべての意図および目的に完全に適合し、すべての意図および目的に完全に適合しており、本人または彼女自身が可能であるか、または行うことができるように、上記のすべての内容を承認し、確認する事実弁護士代理人または彼らのいずれかまたはその代替者またはbr代替者とは、本条例に従って合法的に行動するか、または他人に法に基づいて行動させることができる

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された日に示される身分で署名された

サイン		タイトル		日取り
/s/Ann G.Fox		社長とCEO兼 九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
アン·G·フォックス		(首席行政主任)
/s/ゲイ·サークス		上級副社長と首席財務官		2022年12月23日
ゲイ·サークス		(首席財務官)
/S/Sブレット·ルーズ		首席会計官		2022年12月23日
S·ブレット·ルーズ		(首席会計主任)
/s/Ernie L.Danner		当社の取締役会長 九エネルギーサービス会社		2022年12月23日
アーニー·L·ダナ

II-9

サイン		タイトル		日取り
デヴィッド·C·ボールドウィン		九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
デヴィッド·C·ボールドウィン
/s/マーク·E·ボールドウィン		九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
マーク·E·ボールドウィン
/カーティス·F·ハーレル		九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
カーティス·ハレル
/s/Scott E.Schwinger		九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
スコット·E·シュウィンガー
ゲイリー·L·トーマス		九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
ゲイリー·L·トーマス
/s/アンドリュー·L·ウェート		九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
アンドリュー·L·ウェート
/s/Darryl K.Wilis		九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
ダリル·K·ウィリス

II-10

サイン

1933年の証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じている合理的な理由があることを証明し、2022年12月23日にテキサス州ヒューストン市で正式に本登録声明が次の署名者によって署名され、正式な許可を得たことを証明した

授権依頼書

署名は次の誰もがTheodore R.Moore、Ann G.FoxとGuy Sirkesを指定して、彼らの誰もが他の人が参加することなく行動することができて、彼または彼女の真実で合法的な人として行動することができる事実弁護士そして、代理人は、任意及びすべての身分で、彼又は彼女を代表して、彼又は彼女の名義、場所及び置換を代表して、今回発行された本登録声明及び任意の登録声明(それに対する任意の修正を含む)の任意及びすべての修正案(発効後の修正案を含む)に署名し、1933年証券法規則第462(B)条に基づいて提出された後に発効し、それをすべての証拠物及びそれに関連するすべての他の書類と共に米国証券取引委員会に提出し、上記を付与する事実弁護士すべての必要かつ必要な行為および事柄を行う権利があり、すべての意図および目的に完全に適合し、すべての意図および目的に完全に適合しており、本人または彼女自身が可能であるか、または行うことができるように、上記のすべての内容を承認し、確認する事実弁護士代理人または彼らのいずれかまたはその代替者またはbr代替者とは、本条例に従って合法的に行動するか、または他人に法に基づいて行動させることができる

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された日に示される身分で署名された

サイン		タイトル		日取り
/s/Ernie L.Danner		当社の取締役会長 九エネルギーサービス会社		2022年12月23日
アーニー·L·ダナ
デヴィッド·C·ボールドウィン		九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
デヴィッド·C·ボールドウィン
/s/マーク·E·ボールドウィン		九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
マーク·E·ボールドウィン

II-11

サイン		タイトル		日取り
/カーティス·F·ハーレル		九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
カーティス·ハレル
/s/Scott E.Schwinger		九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
スコット·E·シュウィンガー
ゲイリー·L·トーマス		九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
ゲイリー·L·トーマス
/s/アンドリュー·L·ウェート		九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
アンドリュー·L·ウェート
/s/Darryl K.Wilis		九エネルギーサービス会社の役員です。		2022年12月23日
ダリル·K·ウィリス

II-12

サイン

1933年の証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じている合理的な理由があることを証明し、2022年12月23日にテキサス州ヒューストン市で正式に本登録声明がその正式に許可された署名者がその署名を代表して署名することを促進した

授権依頼書

署名は次の誰もがTheodore R.Moore、Ann G.FoxとGuy Sirkesを指定して、彼らの誰もが他の人が参加することなく行動することができて、彼または彼女の真実で合法的な人として行動することができる事実弁護士そして、代理人は、任意及びすべての身分で、彼又は彼女を代表して、彼又は彼女の名義、場所及び置換を代表して、今回発行された本登録声明及び任意の登録声明(それに対する任意の修正を含む)の任意及びすべての修正案(発効後の修正案を含む)に署名し、1933年証券法規則第462(B)条に基づいて提出された後に発効し、それをすべての証拠物及びそれに関連するすべての他の書類と共に米国証券取引委員会に提出し、上記を付与する事実弁護士すべての必要かつ必要な行為および事柄を行う権利があり、すべての意図および目的に完全に適合し、すべての意図および目的に完全に適合しており、本人または彼女自身が可能であるか、または行うことができるように、上記のすべての内容を承認し、確認する事実弁護士代理人または彼らのいずれかまたはその代替者またはbr代替者とは、本条例に従って合法的に行動するか、または他人に法に基づいて行動させることができる

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された日に示される身分で署名された

サイン		タイトル		日取り
/s/Ann G.Fox		社長、CEO、秘書、 役員.取締役		2022年12月23日
アン·G·フォックス		(首席行政主任)
/s/ゲイ·サークス		取締役首席財務官上級副社長		2022年12月23日
ゲイ·サークス		(首席財務官)
/S/Sブレット·ルーズ		首席会計官		2022年12月23日
S·ブレット·ルーズ		(首席会計主任)
/s/セオドア·R·ムーア		役員と アメリカでの許可代表は		2022年12月23日
セオドア·R·ムーア

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