アメリカです
証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

別表14 C

条例第14条(C)に基づいて作成された資料声明
1934年証券取引法

に対応するボックスを選択します：

アーセント太陽エネルギー技術会社です

(登録者名，その定款に掲載)

申請料の支払い(適用されるすべてのボックスをチェックしてください)：

アーセスソーラー社です。

グラント通り12300番地

コロラド州サントン市80241

Telephone: (720) 872-5000

株主への訴訟の通知に書面で同意する

あなたに依頼書を要求したのではありません

私たちに依頼書を送らないでください。

Ascent Solar Technologies，Inc.の株主へ：

ここで、添付されている資料声明 (以下、“資料声明”と略す)を米国デラウェア州Ascent Solar Technologies，Inc.(“当社”、“当社”または“当社”)2022年12月19日までの普通株発行および流通株 普通株、1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)の既発行および流通株の記録保持者に配布する。デラウェア州会社法第228条(“DGCL”)及び当社定款第2条第2.8条の規定によると、私たちが発行した株式を保有する多数の投票権の所有者は、会議の代わりに書面で同意(“書面同意”)を行い、以下の会社の行動(“許可発行”)を承認した

同意株主“には、Crowdex Investments、LLC、BD 1 Investment Holding、LLC、TubeSolar AG、Global Ichiban Limited、Lucro Investments VCC -ESG Opportunities Fundおよび南洋投資管理プライベート株式会社が含まれる。記録日営業時間終了時には，株主が合計27，446，418株の自社普通株を保有することに同意し，合併基準で計算すると，自社発行株式の約80.9%の投票権に相当する。

書面同意構成は、DGCL及び当社定款及び附例承認認可発行に必要な唯一の株主承認を構成する。 取締役会は許可発行についてあなたの依頼や同意を求めていませんし、株主 に依頼や同意を要請していません。

情報提供宣言 は，(1)改正された1934年の証券取引法により公布された規則14 c-2，上記行動が発効する前に当社株主に通知すること，および(2)DGCL第228(E)条 に要求される通知を提供するためにのみ用いられる.情報は配布されており、1月頃に提供されています[**]2023記録日 の株主に送信します。許可発行は1月1日から施行される[**]2023、または本情報は、最初に株主に配布され、提供されてから約20日以内です。

情報宣言 はご参考までに。あなたはメッセージ宣言に答えるために何もする必要はありません。これは株主会議通知 ではなく，株主会議を開催して情報声明に記述されている任意の事項を審議することもない.私たちはあなたに代理を要求していません。私たちはあなたが私たちにエージェントを送らないことを要求します。

取締役会の命令によると

ジェフリー·A·マックス

社長と最高経営責任者

1月[**], 2023

アーセスソーラー社です。

情報テーブル

あなたに依頼書を要求したのではありません

私たちに依頼書を送らないでください。

情報陳述の目的

本資料声明 は，発行および発行済み普通株，1株当たり額面$0.0001(“普通株”)，Ascent Solar Technologies，Inc.，デラウェア州1社(“当社”，“当社”または“当社”)の発行済みおよび発行済み普通株の記録保持者， 自社発行および発行済み普通株(“当社”，“当社”，“当社”または“当社”)の発行済みおよび発行済み普通株の所持者の行動を通知する.デラウェア州会社法第228条(“DGCL”)と当社定款第2条2.8条の許可によると、我々が発行した株式の多数の投票権を持つ株主は、以下の会社行動(“許可発行”)を承認し、同意日は2022年12月19日(“書面同意”)である

書面同意書の届出日は2022年12月19日(“届出日”)である。記録日には，同意した株主(以下のように定義する)が許可発行を承認する書面同意書を提出した。同意株主“には、Crowdex Investments、LLC、BD 1 Investment Holding、LLC、TubeSolar AG、Global Ichiban Limited、Lucro Investments VCC-ESG Opportunities Fund、南洋投資管理プライベート株式会社が含まれる。LTD。

本情報宣言 は，(1)改正後の1934年の“証券取引法”公布の規則14 c-2に基づいて，本声明の発効前に当社の株主に通知し，および(2)DGCL第228(E)条 に要求された通知を提供するためにのみ用いられる.このメッセージは1月頃に配布され、提供されます[**]2023記録日 の株主に送信します。許可発行は1月1日から施行される[**]2023、または本情報は、最初に株主に配布され、提供されてから約20日以内です。

操作の概要

ライセンス発行が必要なのは、先行販売手形と投資家が引受権証を行使することにより、当社は19.99%を超える現在発行されている普通株式の発行を希望または要求される可能性があるからである。

ナスダック上場規則 5635(D)によると、株主の承認を受けず、会社は非公開発行取引で普通株(または普通株に変換または行使可能な証券)を発行することはできず、発行日までに、発行された普通株式の総数は、会社が発行した普通株式と発行済み普通株の20%以上であることが条件である。また、発行された普通株の1株当たり価格 は、拘束力のある合意調印直前の終値または拘束力のある合意調印直前の5取引日の普通株平均終値(“最低価格”)を下回っている。

書面同意のため、本情報が初めて株主に配布されて提供された後20年の間、会社はナスダック上場規則第5635(D)条を遵守する。書面同意は、株主承認会社が前売り手形と株式承認証を行使して投資家にbr普通株を発行することに相当するため、金額は購入契約下の成約日またはその後に発行された普通株式の19.99%を超える。購入契約に関する任意の 普通株の1株当たり価格が最低価格を下回っても。

必要な票

普通株は1株当たり流通株 は1株当たり1票の投票権を持つ権利がある。

会社細則第228節及び当社は、改正及び再予約の第2章第2章2.8節に規定されており、行動すべき書面の同意が許可又はそのような行動に必要な最低票以上の発行済み株式を有する株主によって署名された場合、当社株主は総会で書面で同意して行動することができ、事前に通知及び採決しなければならない。

記録日終値までに発行された普通株は33，930，812株であった。記録日営業時間終了時に、双方が同意した株主は合計27，446，418株の自社普通株を保有し、合併基準で計算すると、当社が発行した株式投票権の約80.9%を占めた。

届出日に、当社 は株主承認発行に同意する書面同意を受けました。

発行を許可する

同意した株主は、先行販売手形と投資家が引受権証を行使することにより、当社は19.99%を超える現在発行されている普通株式および未償還普通株の発行を希望または要求される可能性があるので、許可発行を承認した。

2022年12月19日、吾らは購入契約予想の登録発売及び私募発行(何者適用による)に基づいて、登録前売り手形、私募前売り手形及び株式承認証を投資家に発行する。すでに登録された前売り手形は、米国証券取引委員会が2022年10月21日に初めて米国証券·取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出及び2022年11月3日に改訂されたS-3表(第333-267971号文書)(“S-3表”)の棚上げ登録声明及び日付が2022年12月19日の関連目論見書の追加発売及び販売に基づいている。私募前売り手形及び株式承認証 は、改正された1933年の証券法(“証券法”)に基づいて登録されておらず、証券法第4(A)(2)節及び証券法により公布された規則D第506(B)条に規定された免除に基づいて提供される。

購入契約と書留前払い手形

以下は，登録済み前払い手形と調達契約の主な条項と規定の要約である.本要約は，調達契約と登録済み前払い手形フォーマットの影響を受け，調達契約と登録済み前払い手形フォーマットの制限を受け，両者とも証拠として米国証券取引委員会に提出され，会社が2022年12月20日に提出した現在の8-K表報告の証拠としている.

登録前払い手形は発行日から18カ月、年間金利は4.5%で、毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日および満期日(各“支払日”)に季節ごとに利息を支払い、 は当社(1)(A)が選択し、会社(1)(A)は支払日が のいくつかの配当条件を満たした後に支払う。(B)ある株式条件を満たしていない場合、または当社が登録されたPIK前払い手形(“個人販売PIK前払い手形”および登録されたPIK前払い手形と共に発行された“PIK前払い手形”)を他の方法で投資家に発行することができない場合、または(2)登録されたPIK前払い手形を現金で投資家に発行する。PIK前払い手形は登録前払い手形と同じ満期日を持ち，他の面では登録前払い手形や私募前払い手形と同じbr条項(変換条項を含む)の規定を受けるが，br}登録済み前払い手形は計上せず，私募前払い手形は年利4.5%で利息を計上し， は四半期ごとに実物形式で借金を支払い，支払日ごとに私募前払い手形の未償還元金とし，満期日に現金で支払うべきである.登録前払い手形(その任意の課税利息とともに)は満期時に現金で全額返済されます。登録前払い手形により、投資家は転換通知を受けた後、当社に発行することができます, 登録前払手形元本の全部または一部を転換価格で会社普通株式の形で獲得することを選択し、これは以下の低い者に等しい：(1)登録された前払い手形(“固定転換価格”)発行前日に計算された普通株の最近5つの1日出来高加重平均価格(“VWAP”)の平均 プレミアム30%と、(2)投資家が転換通知を出す前の10取引日の普通株の3つの最低VWAPの92.5%であり、変換価格はいずれの場合も0.29ドル(または0.57ドルに達してはならないことが条件である。ナスダックのルールと規定需要(“最低価格”)に従えば，変換価格が本来最低価格を下回っていると仮定すると( という制限は発効しない)，転換時には，(Y)転換価格(最低価格に影響しない)で発行された普通株数 と最低価格に基づいて実際に発行された普通株数との差額を投資家に支払う.(Z)転換日普通株を乗じたVWAP。当社は、登録前払い手形、私募前払い手形、任意のPIK前払い手形、任意の追加前払い手形、および株式証明書が発行可能な普通株式数の3倍に相当する普通株式備蓄をいつでも保持することに同意している。登録前払い手形と私募前払い手形を変換して発行可能な普通株式株式については、投資家1人当たりカレンダー月以内に販売しないことに同意している, このカレンダー月内の会社普通株の1日総取引額の35%を超えている。

登録された前払い手形の固定転換価格 は、任意の株式分割または合併の場合、企業の普通株のいくつかの配当および分配、再分類、交換または代替、または会社が購入または変換時に普通株を発行し、会社の普通株に変換することができ、会社の普通株に交換可能または交換可能な証券 ，普通株または変換可能な証券を買収する権利またはオプション、またはそれらの任意の組み合わせを含むいくつかの償却調整の影響を受け、 は、総合取引における他の証券または財産の単位として、購入または変換する際に、行使または交換価格は、登録前払い手形の際に有効な固定株式交換価格 よりも低く、この場合、固定株式価格は、取引中の普通株または単位株式の最低支払価格に低減されるべきであり(または任意の変換可能な証券を購入するか、または自社の普通株または転換可能な証券を購入するオプションまたは権利を購入する購入者は、そのような変換可能な証券の条項に従って普通株の最低交換または行使価格を得ることができる)、その最低1株価格 は、登録された前払い手形の条項に従って計算される必要がある。

さらに、投資家 は、登録前払い手形の元金を事前に前払いして、会社がその後現金形式で発行する任意の普通株または変換可能証券の株式または変換可能証券、 またはそれらの任意の単位の任意の組み合わせの総収益の30%から事前に登録前払い手形の元本を支払うことを要求する権利があるが、他の事項を除いて、 会社は普通株式の10%の株式補償を発行している(従業員の場合、株式補償を受けた上級管理者および取締役は、ロック契約に署名しなければならない、または制限された期間に受信された任意のそのような株式の取引(brを参照)、会社の取締役会によって承認された特定の戦略取引に基づいて発行された“制限された証券”または顧客および供給者に発行された“制限された証券”(ただし、これらの証券は“制限された証券”として発行されるべきであり、制限された の間の任意の時間には、このような“制限された証券”の転売を許可する登録権を有してはならない)、および任意の転換不可能な債務(“後続融資”)の発行を制限しなければならない。投資家も購入契約期間内に当社が18ヶ月間に行った任意の後続融資の中で最大20%の証券引受に参加する権利があるが、私募例外(定義は後述)に属する場合、 この優先引受権は当該等の 特別規定(定義は後述)の追加20%の既発売証券に参加する権利でなければならない。

各登録前払手形は、所持者の選択に応じて、当社に正式に署名された転換通知を提出することにより、全部または部分的に変換することができる。 投資家(及びその関連会社)は、当該投資家が前払手形の任意の部分を登録することができず、変換後に実益所有者が会社が発行した普通株式の4.99%以上を取得することが条件であるが、投資家が当社に少なくとも61日間の事前通知を出した後、投資家は、所有者の登録済み前払い手形を変換した後、その実益が自社発行普通株を保有する最高金額を、転換発効直後の発行済み普通株式数の9.99%に増加させることができる。この百分率保有量 は、登録前払い手形の条項に基づいて決定されるからである。

制御権が変更された場合、当社は当該合意を締結した後の5取引日以内に投資家に書面通知を行い、当該合意を締結した場合を説明しなければならない。投資家は通知を受けてから30日以内に、当社に登録済み前払い手形を前払いすることを要求することができ、金額はその未返済元金の105%及びいかなる計算及び未払い利息に等しい。

回収市からその後120日(“制限期間”)まで、当社はいかなる株式や株式に関連する証券も発行してはならないが、 によって私募(“私募例外”)に発行された総金額が5，000，000ドル以下の私募(“私募例外”)を除く。 当社が“制限された証券”として発行した普通株や同値普通株には登録権がなく、または はこのような“制限された証券”が制限期間内に任意の時間に転売または任意の参加権を登録することを許可する必要がある。

購入契約および登録前払い手形には、慣例的な陳述と保証、および転換株のタイムリーな交付、証券法の遵守、および改正された1934年の“証券取引法”(“取引法”)、転換時に発行可能な株式の報告、保留と上場、br保存の存在、収益の使用、財産維持、知的財産権と保険、納税とを含む追加および補充条項も含まれている。調達契約(以下に述べる)により最初の月次前金が発行された日から から，会社の銀行口座で総最低現金残高は3，000，000ドルを保持している.購入契約および登録前金手形には、相続エンティティが購入契約および登録前払手形項目の下の会社のすべての義務を負担し、上述した投資家統制権変更の制限を受け、会社の普通株式に対して任意の逆方向または順方向株式分割または再分類を行い、任意の可変金利持分融資、債務および留置権の発生を行わない限り、合併、合併、大量資産の処理、または制御権の変更などの基本取引の制限も含まれているが、いくつかの許可された債務および留置権は除外されている。他の債務の支払い、現金配当金の支払い、移転資産および関連取引は、いずれの場合も、ある例外または66%の未償還登録前払い手形および私募前払い手形所持者の書面同意の制限を受ける。会社はまた投資家のいかなる違反の陳述、保証を賠償することに同意しました, 購入契約または登録前払い手形中の契約または合意、および当社が投資家に対して提起した任意の訴訟は、重大な違約以外に、または司法が最終的に詐欺、重大な不注意または故意の不正行為を構成する任意の行為を認定するためである。

購入契約および登録された前払い手形は、当社が標準決算期間内に転換時に非限定販売株式をタイムリーに交付できなかったことに対するいくつかの金銭罰も含まれており、当社は各投資家に登録された前払い手形の任意の部分の買い戻しを選択することを要求しているが、その部分は転換を要求されており、当社は転換日に普通株VWAPで株式 をタイムリーに交付することができず、当社に関する現行の公開資料を保存できなかった。当社の購入契約項目における責任は、当社、投資家及び担保代理である追加前払い手形投資家が、期日2022年12月19日の保証協定 (“担保プロトコル”)により当社のすべての資産質抵当を担保とし、当社の将来の主要付属会社によって保証されるが、br}のいくつかの例外的な場合に制限されなければならない。

登録された前払い手形(Br)は、(I)登録された前払い手形の条項に従って株式を支払いまたはタイムリーに交付することができなかったこと、(Ii)有効な免除がない限り、購入契約または登録された前払い手形中の当社の任意の契約または保証を履行または違反することができなかったこと、(Iv)自由流通株式を交付することができなかったこと、(Iv)いくつかの破産、債務返済または再構成事件を履行できなかったこと、(V)ナスダック上場規則を遵守できなかったこと、を含む常習違約事件を掲載している。また，(Vi)は重大な悪影響を及ぼす可能性のある会社施設破損 である.違約事件が発生すると、投資家の選択(1)により、会社 は、登録前払手形項目の下の未償還金額の支払いが義務付けられ、償還価格は、(A)未償還元金金額を(A)支払い要求(支払いまたは通知を要求する場合)または(B)全額支払い(低い換算価格で基準)で割った日の転換価格に等しい。 の日付を乗じたVWAPは，(X)支払い要求またはその他の方法で満期または(Y)全数支払い(VWAPが高い者を基準)，または(Ii)元金の120%とその課税利息と未払い利息，および(B)その支払利息と未払い利息，または(2)登録前金 チケットは，変換日または違約イベント発生日の10取引日前に当社普通株の最低3つのVWAPの80%の割引価格で変換することができる.

購入契約によれば、購入契約日後210日後、購入契約に規定されているいくつかの条項や条件を満たす場合、当社は5営業日以上の通知の下で、投資家にその元金の90%に相当する購入価格で自社に追加前払い手形を買収することを要求することができ、追加前払い手形は登録直接発売中に発行され、元金総額は1，000，000ドル以下(または、追加前払い手形投資家の同意により、任意の所与の月に、元金総額が35，000，000ドル以下の追加前払い手形；しかし、任意の30日以内に前金通知を発行してはいけないことが条件です。当社はS-3表に記載されている当社の募集説明書の目論見補充書類に基づいて、当該等の追加前払い手形を提供し、購入契約項の下で任意の追加前払い手形の販売が完了する前に提出し、この目論見書補充書類は、当該等の追加前払い手形及びそれに基づいて発行可能な普通株式の発行及び販売 をカバーする。追加前払い手形投資家は、その選択に基づいて最大2ロットの追加前払い手形を購入する権利があり、1本当たりの元金総額は1，000，000ドルである。任意の追加前払い手形の発行および販売は、ある条項および条件の制限を受けるほか、brブルームバーグ社が報告した普通株の前20取引日期間(“株式条件測定期間”)の1日平均取引値の平均値を含むいくつかの配当条件の制約を受ける, 1日平均取引値が最も高い3つの取引日および1日平均取引値が最も低い3つの取引日を含まず、各取引日は少なくとも250，000ドルであり、適用される株式条件測定期間(連続するか否かにかかわらず)において、会社の時価は少なくとも75，000，000ドルである。購入契約に従って毎回追加の前払い手形が発行され、そのような追加の前払い手形が発行される前に、前払い手形の元金総額または未償還の追加前払い手形の元金総額は、2，000，000ドルを超えてはならない。

購入契約締結日後210日から、当社は投資家に購入契約を終了する意向を通知することができ、通知を受けた後、(1)追加前払い手形投資家がその追加前払い手形を購入する1つまたは2つの選択権を行使していない場合、追加前払い手形投資家は60取引日にそのうちの1つの選択権を行使し、追加の前払い手形投資家が最初の60取引日以内に2つの選択権を同時に行使していない場合、少なくとも1つの選択権を行使することができる。90取引日以内に2つのオプションを行使して追加前払い手形を取得し、その日の後、追加前払い手形投資家が任意の追加前払い手形を買収するオプションが満了し、(2)この適用日後、すべての前払い手形の未償還元金総額 が300，000ドル未満である場合、当社は、20取引日前に書面通知を出した後、その元本の120%に相当する償還価格で、その時点で返済されていない任意の前払い手形の未償還元金総額とすべての未払い利息を償還する権利がある。課税利息と未払い利息を加えるが、投資家は自社普通株の株式でその金額を返済することを選択し、購入契約及び関連取引書類の項目での義務を終了する権利がある。

購入契約または登録済み前払い手形には既定の取引市場がなく、当社は市場が発展しないと予想しています。当社は、いかなる証券取引所又はその他の国で認められた取引システムにおいても、購入契約又は登録された前払い手形の上場を申請するつもりはありません。活発な取引市場がなければ、購入契約と登録された前払い手形の流動性が制限される。

購入契約または登録プリペイド手形(誰が適用されるかに応じて決定される)が別に規定されていない限り、または投資家の普通株式の所有権のために、投資家が購入契約または登録された前払い手形の権益は、任意の所有者の登録された前払い手形が当社の普通株式株式に変換されるまで、任意の投票権を含む当社の普通株式所有者の権利または特権を有していない。

私募前払い手形

以下に私募前払い手形の主な条項と条項の概要を示す.本要約は、購入契約と私募前払い手形フォーマットの影響を受け、その全体的な制限を受け、両者とも、会社が2022年12月20日に提出した8-K表の現在報告されている証拠物として米国証券取引委員会に提出されている。

私募前払い債券は発行日から18ヶ月の満期日があり、年間金利は4.5%であり、毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日に季ごとに借金を支払い、満期日(2023年3月31日の初期支払日 から)に支払い、会社が(1)(A)を選択して(1)(A)利息適用日がある持分条件を満たすことに応じて とする。登録された実物オプション前払い手形を登録により投資家に直接発売すること，および(B)ある株式条件を満たしていない場合や，当社が登録された実物オプション前払い手形を他の方式で投資家に発行できない場合には，私募(Br)により実物オプション前払い手形を私募する.PIK前払い手形は個人配給前払い手形と同じ満期日 を持ち、他の面では転換条項 を含む登録前払い手形または個人配給前払い手形と同じ条項を遵守するが、登録されたPIK前払い手形は計上されず、個人配給前払い手形は年率4.5%で利息を計上し、四半期ごとに実物形式で支払い、各利息支払日に個人配給PIK前払い手形の未償還元金に資本化し、満期時に現金で支払うべきである。私募前払い手形(その任意の課税利息とともに)は満期時に現金全数で返済される。購入契約により、投資家は自社に転換通知を提出した後、普通株式形式で私募前払い手形元金を全部または部分的に返済することを選択することができる, 株式交換価格は，(1)私募前売りチケット発行前日より最近5つのVWAPの平均値割増30% ，および(2)投資家交付交換通知前10取引日の普通株最低VWAPの92.5%に等しく，株式交換価格はいずれの場合も底値を下回ってはならないことが条件である.交換価格が最低価格(これに制限されない)を下回った場合、当社は株式交換時に 投資家に現金を支払い、金額は(Y)交換株価(最低価格に計上しない)で発行された普通株式数と最低株価で発行された普通株数との差額に相当し、(Z)転換日普通株のVWAPを乗じる。当社は、登録前払い手形、私募前払い手形、任意のPIK前払い手形、任意の追加前払い手形および株式承認証による発行可能株式数の3倍に相当する普通株式備蓄をいつでも保持することに同意した。登録前払い手形および私募前払い手形変換後に発行可能な普通株株式については、各投資家が任意の西暦月内に売却される普通株が、そのカレンダー月内の当社普通株の1日総出来高の35%を超えないことに同意している。

私募前売り手形の固定転換価格 は、任意の株式分割または組み合わせ、特定の配当および分配、会社普通株の再分類、交換または代替、またはbr社が普通株を発行し、転換可能証券、普通株または転換可能証券を買収する権利またはオプション、またはそれらの任意の組み合わせを含むいくつかの逆償却調整の影響を受ける必要があり、単位として他の証券と共に購入または変換し、行使または交換価格 は、当時の私募前売り手形に有効な固定変換価格よりも低い。この場合、固定株式価格は、取引中に普通株または単位株式のために支払われる最低価格(または任意の変換可能な証券を購入するか、または自社の普通株または転換可能な証券を買収するオプションまたは権利のbr}購入者は、このような転換可能な証券の条項に基づいて普通株式の最低転換または行使価格を得ることができる)、この最低1株価格は、私募配給前払い手形の条項に基づいて計算される。

また、投資家 は事前に私募前払い手形元金を前払いすることを要求することを選択することができ、前払い金額は任意の後続融資総収益の30%に達することができる。通常の例外の場合を除いて、投資家も購入契約期間内に当社が行う任意の後続融資の中で最大20%の証券 に参加する権利があるが、私募例外の場合、この優先引受権は、そのような個人配給例外のうち最大20%の証券に参加することに変更すべきである。

当社に正式に署名した転換通知を提出することにより、私募前売りチケットごとに各所持者の選択に応じて全部または部分的に変換することができます。投資家(およびその関連会社)は、当該投資家の私募前払い手形の任意の部分を転換してはならず、投資家が転換後に実益所有会社が発行した普通株の4.99%以上を所有することを条件としているが、投資家が会社に少なくとも61日間の事前通知を出した後は除外する。所有者の個人配給前払い手形を変換した後、投資家は、その実益が当社が発行した普通株を保有する最高額を、転換発効後に発行された普通株式数の9.99%に増加させることができる。なぜなら、この百分率所有権は、個人配給前払い手形の条項に基づいて決定されるからである。

制御権が変更された場合、当社は当該合意を締結した後の5取引日以内に投資家に書面通知を行い、当該合意を締結した場合を説明しなければならない。投資家はこの通知を受けてから30日以内に、当社に私募前払い手形を前払いすることを要求することができ、金額はその未返済元金の105%および任意の未払い利息に相当する。

制限期間内に、当社は、私募発行総額が5，000，000ドル以下の当社の普通株式又は同値普通株を“制限された証券”として発行しなければならず、br}登録権利要件がなく、転売又は任意の参加権を規定するために当該等の“制限された証券”の登録を許可しない限り、任意の株式又は持分に関連する証券を発行してはならない。

購入契約および私募前払い手形には、転換株のタイムリーな交付、証券法の遵守と取引所法案の速やかな提出、転換時に発行可能な株式の保留と上場、保留存在、収益の使用、財産維持、知的財産権と保険、納税、および購入契約に基づいて最初の月額前金が発行された日から、合計最低現金残高が3，000ドルの契約を維持する追加および補充条項も含まれている。000ドルは会社の銀行口座にあります。購入契約および私募前売り手形には、合併、合併、大量資産の処分、または制御権の変更などの基本取引の完了に対する制限も含まれており、継承エンティティが購入契約および私募前売り手形の項目の下で会社のすべての義務を負担し、投資家の上述した見下げオプションの制約を受けなければ、会社の普通株に対して任意の逆方向または順方向株式分割または再分類を行い、任意の可変金利持分融資、債務および留置権の発生を行うが、いくつかの許可された債務および留置権は除外される。他の債務の支払い、現金配当金の支払い、移転資産と関連取引は、いずれの場合も、いくつかの例外的な場合または66%の未償還登録前払い手形と私募前払い手形所持者の書面同意によって制限されなければならない。会社はまた投資家がそのいかなる陳述·保証に違反したことを賠償することに同意した, Br契約または私募前払い手形中の契約または合意の購入、および当社が重大な違約または最終的に司法に認定されたことについて詐欺、重大な不注意または故意不正行為以外の任意の行為について投資家に対して提起された任意の訴訟。Br契約および私募前売りチケットの購入には、転換時の非限定的な株を標準決済期間内にタイムリーに納入できなかった当社に対する何らかの金銭的罰も含まれており、転換要求を出した私募前売りチケットの任意の部分を投資家の選択の下で買い戻すことを要求することが含まれているが、当社のbr}は、転換日に普通株のVWAPで株式をタイムリーに納入することができず、当社に関する現在の公開情報brを保存することができない。担保協定によると、当社の購入契約項における責任は、当社のすべての資産の質権を担保とし、当社の将来の主要付属会社によって保証され、いずれの場合も、いくつかの例外的な場合を除いて、当社の主要付属会社が保証します。

先行配給債券は、(I)私募先行手形の条項に基づいて株式を支払いまたはタイムリーに交付することができなかったこと、(Ii)有効な免除が得られない限り、購入契約または先行配給手形における自社の任意のチェーノまたは保証を履行または違反することができなかったこと、(Iii)自由流通株式を交付することができなかったこと、(Iv)当社のいくつかの破産、債務返済または再構成事件に関連すること、(V)ナスダックの上場規則を遵守できなかったこと、を含む慣用的な違約事件を含む。 や(Vi)は重大な悪影響を及ぼす会社施設の損傷をもたらす可能性がある。違約事件が発生すると， は投資家の選択(1)により，会社は私募前払い手形項の下の未償還金額 を支払う義務があり，償還価格は(A)未償還元金金額を(A)支払い要求(支払いまたは通知を要求する場合)または(B)全額支払い(低い転換価格を基準とする)で割った日の転換価格に等しい.(X)要求または他の方式で満期または(Y)全数支払い当日のVWAPを乗じて， はVWAPの高い者を基準とし，あるいは(Ii)未償還元金金額の120%とその課税および未払い利息，および(B)その課税および未払い利息，または(2)私募前払いチケットは，変換日または違約イベント発生日の10取引日前の当社普通株の1日最低3つのVWAPの平均値の80% で両替できる.

私募前払い手形には既定の取引市場はなく、当社は市場が発展しないと予想しています。当社は私募前売り手形をどの証券取引所や他の国でも認められている取引システムに上場することを申請するつもりはありません。活発な取引市場がなければ、私募前払い手形の流動性が制限されるだろう。

購入契約または私募前売り手形(何者に適用されるかによって決まる)が別途規定されているか、または投資家の普通株式の所有権のためでない限り、投資家が購入契約または私募前売り手形の権益は、所有者の私募前売り手形が自社普通株式株式に変換されるまで、当社の普通株式所有者の権利または特権を有していない。

株式承認証

以下に株式証明書の主な条項と規定の要約 を示す.本要約は、購入契約 および保証書表によって制約され、その制約を受け、両者とも、2022年12月20日に提出された会社の現在の8-Kレポートの証拠品として米国証券取引委員会に提出されている。

この等株式承認証は、1株当たり3.93ドルに相当する行使価格で2，513，406株自社普通株 を行使することができ、株式配当金、株式分割、再編、又は自社普通株株式に影響を与える類似事件が発生した場合には、 及び当社の将来発行証券を調整することができ、その購入又は転換、行使又は交換価格が任意の時間有効な株式承認証の使用価格 よりも低い。株式承認証の有効期限は5年で、発行日から計算する。 授権証は認証された形でのみ発行されます。

株式承認証は，所有者1人当たり全部または一部を選択して行使することができ，本会社に正式に署名した行使権証通知を提出し，権利証を行使する際に購入した普通株式数について全金 (以下議論するキャッシュレス行使を除く)を支払う方法である.所有者(およびその関連会社)は所有者承認株式証の任意の部分を行使してはならず，所有者 が権利証を行使した直後に実益が4.99%を超える会社普通株式流通株を所有していることが条件であるが，br}所有者が当社に少なくとも61日間の事前通知を出した後，所有者は持分証を行使した後，その実益が普通株式流通株を保有する金額を行使後に発行された普通株式数の9.99%に増加させることができる.したがって、所有権の割合は株式証明書の条項に基づいて決定される。

有効な登録 宣言登録がない場合、またはその中に含まれる目論見書が、引受権証 行使時に発行可能な普通株式を転売するために使用できない場合、株式証明書も“キャッシュなし行使”に基づいて行使され、この行使により、持分者 は、株式承認証を行使する際に、株式証明書に記載された式により決定された普通株純額を得る。

株式承認証に記載されている任意の基本取引は、一般に、他のエンティティとの任意の合併、会社の全部または実質的なすべての資産の売却、要約の買収または交換、または会社の普通株式の再分類を含む場合、その後、任意の株式承認証を行使する際に、所有者は、その基本取引が発生する直前に引受権証を行使する際に発行可能な1株当たりの普通株式について、代替対価格として受け取る権利がある。相続人または買収会社または会社(例えば、既存の会社のような)の普通株式数、および所有者がその事件の直前に引受権証を行使することができる普通株式数の場合、またはその取引のために受け取るべき任意の追加の対価 である。

その条項 及び適用法律の規定の下で、当社に株式承認証を提出する際に、所有者は、任意の譲渡税(例えば適用)を支払うのに十分な適切な譲渡及び支払い資金文書とともに譲渡株式証を譲渡することを選択することができる。

株式承認証の行使時には，普通株 の断片的な株式は発行されない.逆に、当社の選択では、発行された普通株式数を最も近い整数に切り捨てるか、あるいは当社はその最終点数 について現金調整を支払い、金額はその点数に行使価格を乗じたものに等しい。

株式承認証には既定の取引市場がなく、当社は市場発展はないと予想しています。当社はいかなる証券取引所や他の国でも認められている取引システムへの上場を申請するつもりはありません。活発な取引市場がなければ、権利証の流動性は制限されるだろう。

株式証明書が他に規定または所有者による普通株式の所有権がない限り、株式証所有者は、当該等株式証所有者がその株式承認証を行使するまで、任意の投票権を含む普通株式所有者の権利または特権を有していない。

当社及び株式承認証所有者の書面による同意を経て、引受権証を修正又は改訂することができ、又は持分証を放棄する条項を改正することができる。

収益の使用

私たちは、登録発売および指向性増発に関連する費用および支出、ならびに運営資金および他の一般会社用途の支払いのために、登録発売および指向性増発の純収益 を、持続的な成長のための資金の提供、潜在的パートナーへの戦略投資、資本支出、および他の運営資金要件を満たすことを含む可能性がある。

ライセンス発行の潜在的影響

普通株式保有者は当社の未発行株の優先購入権を購入または引受していません。先行販売手形及び投資家が株式承認証を行使するために発行された任意の追加普通株株式は、授権発行によって株主の同意を得た場合、株主の所有権及び投票権を希釈し、当社の普通株の取引価格にマイナス影響を与える可能性があり、株式の発行価格に依存する。

利益を得る所有者や経営陣の安全所有権は

以下の表に示すように、私たちの知る限り、2022年12月19日までの普通株式の実益所有権情報は以下の通りです

実益所有権は、一般に、個人が投票権または投資権を個別に行使または共有する任意の株式と、オプションを行使するか、または60日以内に制限株式に帰属するために発行可能なすべての株式とを含む米国証券取引委員会規則に従って決定される。私たちは2022年12月19日までに発行され、発行された33，930，812株の普通株式のパーセント所有権に基づいています。ある人の実益所有株式の数およびその人の所有権パーセンテージを計算する際には、その人が所有する引受権証、オプションまたは他の権利によって制限され、現在行使可能または60日以内に行使可能な普通株式は発行されているとみなされ、他の人の所有権パーセンテージを計算する場合、このようなbr}株式は発行されたとはみなされない。

別の説明がない限り、以下に掲げる株主は、実益所有株式に対して独占投票権と投資権を有する。

各取締役 または指定された幹部のアドレスは，C/o Ascent Solar Technologies，Inc.，12300 Grant Street，Thornton，Colorado 80241である.

異政見者の権利

DGCLによると、当社の株式の所有者は、異なる政見を持つ者の許可発行に対する評価権利を享受する権利がない。

ある人のライセンス発行における利益

私たちの役員、役員、または彼らのそれぞれの任意の連絡先は、証券を保有することによって、または他の方法で許可発行において直接的または間接的な重大な利益を有することはなく、この許可発行は、当社の株式の他のすべての所有者によって共有されるものではない。

流通とコスト

私たちは準備 と本情報宣言を配布する費用を支払います。米国証券取引委員会は、会社および中間業者(例えば、仲介人)が、これらの株主に対する情報宣言を2つ以上の株主に送信することによって、本情報宣言の交付要件を満たすことを可能にする規則を通過している(br}2人以上の株主が同じアドレスを共有する)。この過程は一般に“持ち家”と呼ばれ、株主に追加的な便宜を提供し、会社のためのコストを節約することを目的としている。

我々と多くの口座所持者を持つ仲介人 は本情報宣言を持つ.同じアドレスを共有する複数の株主に単一メッセージ宣言 を送信し，影響を受けた株主の逆の指示を受けない限り.任意のbr時間に、住宅管理に参加することをもはや希望せず、個別の情報宣言を受信することを希望する場合、または複数の情報宣言を受信し、家屋管理に参加したい場合は、仲介人、銀行または他の指定者(利益株主である場合)または登録株主である場合には、私たちに通知してください。登録株主は、私たちの会社の秘書に書面請求を送ることで、住所が12300 North Grant Street、Thornton、Colorado 80241、または電話(7208725000)に電話して、私たち は必要な他の任意の情報宣言を直ちに提供することを通知することができます。

前向き陳述に関する警告説明

本情報声明および本明細書で参照される文書は、リスクおよび不確実性に関連する“前向き声明”を含む。 前向き声明は、我々の計画、目標、目標、戦略、将来のイベント、将来の純売上高またはbr}業績、資本支出、融資需要、買収に関連する計画または意図、業務傾向、および他の非歴史的情報に関する声明を含む。本情報声明で使用される“推定”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、“予測”、“br}”、“予見”、“可能”、“可能”、“すべき”、“目標”、“目標”、およびそのような語または同様の表現の変形 は、前向き陳述を識別することを目的としている。すべての前向き陳述は，本情報声明発表の日に得られたbr情報に基づいている.

これらの展望性声明はリスク、不確定要素および他の要素の影響を受け、その中の多くの要素は私たちが制御できるものではなく、これらの要素は実際の結果と展望性声明で議論された結果とは大きく異なる可能性があり、本情報声明と本明細書で引用した文書で議論された事項を含むが、これらに限定されない。あなたが考慮すべきこれらの差をもたらす可能性のある要因は、：

私たちの実際の結果が展望的陳述で言及された結果とは大きく異なる他の要素があるかもしれない。法律の要件を除いて、私たちは、日付後の後続の事件や状況を反映し、または意外な事件の発生を反映するために、前向きな陳述を公開または修正する義務がない。

入手可能な情報と引用的に

私たちが米国証券取引委員会に提出したいくつかの文書を引用によって本情報声明に統合することは、これらの文書を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。引用統合された文書中の情報は，本情報 宣言の一部とみなされる.我々が米国証券取引委員会に提出した文書に含まれる声明と、本情報声明に組み込まれた声明 を参照することによって、新しい情報が古い情報と異なる限り、または一致しない限り、本情報声明に含まれる情報を自動的に更新および置換するであろう。我々は、それぞれの提出日から本明細書に組み込まれた以下の文書を米国証券取引委員会に提出したか、または以下の文書を提出することができる

我々は，改正された1934年の証券取引法の情報要求を遵守し，米国証券取引委員会に報告，依頼書，その他の情報を提出または提供する。我々が米国証券取引委員会に提出したこのような報告書やその他の情報は，我々のサイトInvestor.fb.com で無料で取得することができ，米国証券取引委員会のサイトでも見ることができる.米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に電子的に提出された報告、エージェントおよび情報 宣言、およびその他の情報を含むインターネットサイトを維持し、サイトはwww.sec.govである。本情報宣言で言及されているウェブサイトの内容および関連する通知は、本声明または声明に含まれていない。我々の のいずれのサイトのURLへの参照は非アクティブテキスト参照にのみ用いられる.

取締役会の命令によると

1月[**], 2023

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