添付ファイル10.2

転換可能なチケット

受け取った価値については、英領バージン諸島会社(借り手)中国製薬有限会社は、ユタ州ステットビル資本有限責任会社またはその相続人または譲受人(貸手)に1，595，000.00ドルと任意の利息、費用、課金を支払うことを約束した。本協定に規定する条項によれば、購入代金日後12(12)ヶ月の日付(“満期日”)に費用と滞納金を計上し、購入代金の日から6%(6%)の年利で未返済残高の利息を全額支払うまで支払わなければならない。本付記項のすべての利息計算は1年360日を基準として、12(12)30(30)ヶ月、毎日複利を含み、本付記の条項に基づいて を支払わなければならない。本変換可能な本チケット(以下、“本チケット”と呼ぶ)は、上記で規定された日付(“発効日”)から発行され、発効する。本手形は、借主と貸手との間で2022年12月19日に締結され、時々改訂可能ないくつかの証券購入協定(“購入契約”)に基づいて発行される。 本付記に使用されるいくつかの大書用語は、本添付ファイル1において定義され、これを参考にする。

本チケットのオリジナルIDは$95，000.00であり，すべての金額が発効日に全額稼いでおり，初期元本残高に計上されている.さらに、借り手 は、融資者が本チケットの売買によって生じる法的費用、会計費用、職務調査、監視、および他の取引費用(“取引費用金額”)を支払うために、融資者に20，000.00ドルを支払うことに同意し、この金額は、資金援助された金額から差し引かれる。本チケットの買い取り価格は1，500，000.00ドル(“買い取り価格”)， は以下のように計算される：1，595，000.00ドルの元の元本残高からOIDを引いた.購入価格は貸手が電信為替方式ですぐに利用可能な資金を支払うべきである。

1.支払い； 前払い

１．１．支払い。本契約項の下で不足しているすべての金は、アメリカ合衆国の合法的な通貨または変換株式であり(以下の定義を参照)、この目的で借主に提供された住所または銀行口座を貸主に交付しなければならない。すべての支払いは、まず(A)料金(ある場合)を受け取り、次いで(B)料金および課金(ある場合)、次いで(C)課税および未払い利息、次いで(D)元金に使用されなければならない。

１．２．前金。 違約事件が発生していない限り(定義は以下参照)、借り手は、第1.2節の規定により、5(5)取引日以上に貸手に書面通知を行った後、本手形の未返済残高の一部または全部を前払いする(借り手が貸手からそれへの変換通知を受けたことを差し引いた(定義は以下を参照)。本プロトコルの下の任意の事前返済通知(“オプション事前返済通知”)は、その登録住所または電子メールで貸金者に送達されなければならず、(I)借り手が本チケットを前払いする権利を行使していること、および(Ii)繰り上げ返済日は、選択可能な事前返済通知の日から5(5)の取引日以上であることを説明しなければならない。借り手は、指定された事前返済日(“オプション事前返済日”)で貸主または貸手の書面で指定された順序で選択可能な事前返済額を支払わなければならない(以下の定義を参照)。疑問を免れるために，貸手はオプションの 前金日までその転換権を行使する権利がある(以下のように定義する).借り手がそのチケットを前払いする権利を行使する場合、借り手が貸手に支払うべき現金金額は、本チケットにその時点で返済されていない残高の120%に等しい(“オプション前払い金額”)。借り手がオプションの前払い日の前にオプションの前払い金額を貸手に渡す場合、オプションの前払い日の前に、オプションの前払い金額 は、貸手に支払われたとはみなさない。借り手がオプションの前払い金額を交付し、オプションの前金通知がない場合, オプションの前金日は、オプションのプリペイド金額が貸手に交付された日から5(5)取引日の日とみなされ、貸手は、この5(5)取引日中に本明細書に記載された変換権利 を行使する権利を有する。さらに、借り手がオプションの前払い通知を発行するが、オプションの前払い日の後5(5)の取引日以内に貸手に選択可能な前払い金額を支払うことができない場合、借り手は本手形を前払いする権利を永久的に失う。

2.安全性。 この便箋は安全ではない。

3.貸手 オプションの変換。

３．１．貸出先 変換.貸手は、購入価格の日から90(90)日後の任意の時間に、返済されていないbr残高の全部または任意の部分を、借り手の十分かつ評価できない普通株式(“貸手転換株”)に変換する権利があり、1株当たり額面0.004ドル(“普通株”)：変換された金額(“転換br}金額”)を貸手によって価格に換算する(以下のように定義する)。添付ファイル Aの形態で発行される変換通知(各々は“貸方変換通知”)は、購入プロトコル“通知”部分に規定された任意の方法で借り手に効率的に渡すことができ、すべての貸方変換は、現金がなく、貸方を必要としないさらなる支払い であるべきである。借り手は、以下第9節の規定により、借主を株式に変換し、任意の借主から借入者に変換しなければならない。購入価格の日から六(6)ヶ月前に交付された任意の借り手転換株式は、有効な登録声明に基づいて登録しなければなりません。

３．２．貸手 は価格を転換する.本付記に記載されている調整によれば、貸手は、すべてまたは任意の部分未返済残高 を普通株に変換する権利があり、1株当たり0.60ドル(“貸手転換価格”)である。

4.br}イベント、デフォルト、および修復をトリガします。

4.1。 個のイベントをトリガする.以下は、本付記項のトリガイベント(各イベントは“トリガイベント”である)：(A)借り手は、本付記の条項に従って任意の変換株式を交付できなかった(以下、定義する)、(B)借り手は、元金、利息、費用、費用、または満期に応じた任意の他の金額を支払わなかった。(C)借主またはその資産の重要な部分に、20(20)日以内に係争なしに維持されなければならないか、または60(60)日以内に解任または解除されてはならない引受け者、受託者、または他の同様の官僚を任命しなければならない。(D)借主は、債務が相殺されないか、または債務が満了したときに書面で支払不能を認めなければならないが、適用される猶予期間が必要である。(E)借主は債権者の利益のための一般的な譲渡を行う。(F)借り手は、任意の破産法、無力債務法、または同様の法律(国内または海外)に基づいて救済申請を提出し、(G)借り手に対して非自発的破産手続きを開始または提起し、(H)貸主が事前に書面で同意することなく、このような基本取引について全額本手形を支払わない限り、同意を必要としない； (I)借り手は、“購入契約”第4節に規定するいかなる契約も遵守または履行していない(“購入契約”第4(Vii)節を除く)。(J)借り手が株式備蓄を維持できなかった(定義は“購入契約”参照)；(K)借り手の違約または 他の方法で本プロトコルまたは任意の他の取引文書を遵守または履行できなかった(“購入プロトコル”の定義参照)に記載されている借主の任意の契約、義務、条件または合意は、任意の実質的な態様であるが、“購入協定”4.1節および第4節で明確に規定されている者を除く。(L)任意の陳述, 借り手またはその代表は、任意の取引文書において、または本手形の発行に関連する他の態様で貸手に行われたり提供された保証または他の声明が、作成または提供されたときに虚偽であり、正しくない、不完全なbrであるか、または任意の重大な点で誤っている；(M)借り手は、事前 10(10)取引日に融資者に書面で通知されない場合、逆分割が主要市場の最低入札 価格要件を維持するためでない限り、その普通株の逆分割を達成する。(N)借り手またはその任意の財産または他の資産に対する任意の判決、令状または同様のプログラムの登録またはアーカイブ金額が500，000.00ドルを超え、貸金者が別途同意しない限り、20(20)カレンダー日以内に未解放、未保証または未凍結状態を維持する；(O)借り手はDWAC資格を満たしていない、または(P)借り手は任意の実質的な点で任意の実質的な態様で任意の契約またはbr}他の合意に含まれる他の条項または条件に違反する。

4.2. イベント修復をトリガする.任意のトリガイベントが発生した後の任意の時間に、貸手は、トリガ効果を適用することによって、未償還残高 を増加させることを選択することができる(以下に説明する制限される)。

４．３．違約。 トリガイベント発生後の任意の時間に、貸手は、借り手に書面通知を送信し、借り手がその書面通知の日後5(5)取引日以内にトリガイベントを修復することを要求することができる。借り手が必要な5(5)の取引日修復期限内にトリガイベント を修復できなかった場合、トリガイベントは自動的に本プロトコルでの違約イベント(各イベントは“違約イベント”)となる。

４．４．デフォルト 救済措置。任意の違約事件が発生した後の任意の時間及び時々に、貸手は、借主に書面で通知することにより、本手形の速度を速めることができ、未返済残高は直ちに満了し、強制的な違約金額を現金で支払うことができる。)上記の規定があるにもかかわらず、第4.1(C)-4.1(G)項に記載された任意のトリガイベントが発生した場合、違約イベントは発生したとみなされ、当該トリガイベントが発生した日までの未償還残高は、直ちに自動的に期限が切れ、強制的な違約金額に従って現金で支払うべきであり、融資者がこのトリガイベントを 違約イベントとすることを要求する必要はない。任意の違約事件が発生した後の任意の時間に、貸手は借り手に書面通知を出した後、適用された違約事件が発生した日から未償還残高に対して利息 を計上し、利息は 年利から15%(15%)または法律で許可された最高金利(“違約利息”)を引くことに等しい。 は生の疑問を免除し、貸手はトリガ事件や違約事件発生後の任意の時間に手形が全額弁済されるまで転換することができる。本明細書で説明される加速の場合、貸手は、任意の形態の提示、要求、拒否、または他の通知を放棄する必要がなく、貸手は、任意の猶予期間を超えることなく、本プロトコルの下での任意およびすべての権利および救済措置、ならびに適用法に従って得られるすべての他の救済措置を直ちに実行することができる。貸手は、本契約に従って支払う前の任意の時間にこのようなスピードアップ を撤回および廃止することができ、その前に、貸手は手形所有者のすべての権利 を所有する, 貸手は4.4節により全額支払いを受けたからである。このような撤回または廃止は、任意の後続のトリガイベントまたは違約イベントに影響を与えるべきではなく、またはそれによって生じる任意の権利を損なうべきではない。本プロトコルは、特定の履行判定命令および/または強制借主が本合意条項の要求に従って手形変換時に交換株式をタイムリーに交付する権利を含むが、これらに限定されないが、融資者が法律または衡平法上で任意の他の救済措置を求める権利を制限するものではない。

5.無条件のbr債務；相殺されていない。借り手は、本手形が借り手の無条件、有効、拘束力および強制的に実行可能な義務であることを確認し、いかなる形態の相殺、控除、または反クレームの制約を受けない。借り手は、現在所有しているか、または今後所有する可能性のある貸手、その相続人、および譲受人に対する任意の相殺権を放棄し、本付記の条項 に従って、本付記で要求される支払いまたは変換を支払うことに同意する。

6.放棄。 本は、放棄を承認する側が署名した書面で提出されない限り、無効である任意の条項の放棄を示す。 任意の条項の放棄または任意の禁止された行動に対する同意は、類似しているか否かにかかわらず、任意の他の規定または他の禁止された行動に対する同意の放棄を構成しない。いかなる放棄または同意も継続的な放棄または同意を構成しない、または承諾する側が書面で明確に規定された範囲でない限り、放棄または同意を提供する。

7.証券発行時の権利 。

７．１．後続株式販売。借り手またはその任意の付属会社(何者に適用されるかに応じて)が、本手形発行後の任意の時間にbrの任意の普通株、普通株を購入する選択権、再価格設定の権利、普通株式に変換可能な優先株、債務、株式証明書、br}普通株式に変換または行使可能または普通株式に交換可能な他のツールまたは証券を貸主またはbrのいずれかの第三者(“株式証券”と総称する)に発行することができるが、免除発行を除くが、発行とみなされることを含むが、いかなるbrにも限定されない。当時の有効貸手の株式交換価格を下回る1株当たりの有効価格(この等発行はここでは“希釈性発行”と呼ぶ)であれば、貸手の株式交換価格は自動的に低下し、かつこの低い有効1株価格と等しい にのみ減少するが、貸手の株式交換価格はいずれの場合も底価格を下回ってはならない。このように発行された任意の持分証券の所有者が、購入価格調整、リセット条項、浮動 変換、行使または交換価格または他の方法によって、またはそのような希釈的発行に関連する権証、オプション、または1株当たりの権利のために、いつでも、借主変換価格よりも低い1株当たり有効価格で普通株を得る権利がある場合、そのような発行は、そのような希釈発行日よりも低い借主変換価格とみなされるべきである。 と当時の有効貸手の転換価格は引き下げられなければならず、この低い実際の1株当たり価格と同じレベルにしか引き下げられない。上記の貸手転換価格の調整は恒久的でなければならず(本節で規定する追加調整の制約を受けて)、このような株式証券発行時に行わなければならない。借り手は書面で貸手に知らせなければならない, 本7.1節の制約を受けた任意の株式証券発行後の取引日に遅くなく、適用される発行価格または適用されるリセット価格、br}交換価格、変換価格、または他の定価条項(この通知、すなわち“希釈発行通知”)が明記されている。明確にするために、借り手が第7.1節に基づいて希釈性発行通知を提供するか否かにかかわらず、任意の希釈性発行が発生した場合、貸手転換価格は、このような希釈性発行が発生した日に適用される1株当たり有効価格に等しく引き下げられなければならず、借り手または貸手がその後の任意の分割払い通知または貸手変換通知において、より低い1株当たり有効価格を正確に指すべきである。

7.2.普通株式分割や合併時の貸出者転換価格の調整 本条項のいずれの規定も制限することなく、有効日の当日または後の任意の時間(任意の株式分割、株式配当、資本再構成、または他の方法によって)の1つまたは複数のカテゴリの発行された普通株式を、その1つまたは複数のカテゴリの発行された普通株式をより多くの数の株式に分割する場合、br}分割の直前に有効な貸出者変換価格は、比例して低下する。本条項のいずれの規定も制限することなく、借り手が有効日または後の任意の時間に(合併、逆株式分割、または他の方法によって)1つまたは複数の発行された普通株式を、より少ない数の 株に統合する場合、合併直前に有効な貸出者変換価格は、比例して増加する。本7.2節による任意の調整は、当該分割又は合併の発効日の直後に発効しなければならない。この条項から償還変換価格を計算している間に、本7.2節に従って調整する必要がある任意のイベントが発生した場合、その償還変換価格の計算は、そのイベントを反映するように適切に調整されるべきである。

7.3.その他 イベント.借り手(または任意の子会社)が本条項が厳格に適用されないいかなる行為をとっている場合、 または(適用される場合)は、融資者を希釈から保護しない場合、または本第7条の予想されるタイプが発生したが、この条項が明確に規定されていない任意のイベント(株式付加価値権、影の株式権、または他の持分特徴を付与する権利を含むが含まれるがこれらに限定されない)が発生した場合、借り手取締役会は、融資者の権利を保護するために、融資者の転換価格を適切に調整しなければならない。しかし、借り手取締役会と貸手は誠実に協議すべきであり、借り手取締役会と貸金人は国家認可資格を有する独立投資銀行を誠実に協議して適切な調整を行うべきであり、その費用と支出は借り手が負担すべきである。

8.償還する。

８．１．価格を償還して転換します。本明細書で説明した調整によれば、償還毎に変換される変換価格(“償還 変換価格”)は、(A)貸方転換価格および(B)市場価格のうちの小さい1つでなければならない。

8.2.償還。購入価格日と手形に関連する最初の目論見書の発効日から6(6)ヶ月の早い日から、貸手は手形の全部または任意の部分(この金額は“償還金額”)を償還する権利があるが、毎月最高償還金額を限度とする。借り手は、いつでもその唯一かつ絶対的な情情権を行使して全部または任意の部分手形を償還する権利を有する(毎月最高償還金額を限度) は、実質的に添付ファイルBに示す形で通知を提供する(各通知は“償還通知”である)。また、貸手が償還通知を発行する各日、すなわち“償還日”である。疑問を生じないために、貸金者は、任意の所与のカレンダー月内に1(1)個または複数の償還通知を借り手に提出することができるが、そのカレンダー月の償還総額は、毎月の最大償還金額を超えてはならない。1件あたりの償還金額の支払い方法は、(A) 現金、または(B)償還金額を普通株に変換する(“償還転換株式”、貸手転換株式とともに、“転換株式”)は、次式に従って、償還転換株式の数は、適用される償還金額を償還転換価格で割るか、または(C)現金が3日目(3)に貸金人に交付される限り、上記のいずれかの組み合わせに等しい^研究開発)適用される償還日の直後の取引日および償還株式brは、適用される受け渡し日または前(以下の定義を参照)に貸主に交付される。上記の規定にもかかわらず、借り手は、償還金額が適用される任意の部分について償還変換を選択する権利がなく、適用された償還日に持分条件に失敗が生じた場合、借主が現金で償還金額を支払うことを要求しなければならず、貸手は書面で失敗を放棄することはない。満期日までに本手形を全額返済できなかったことはトリガーイベントであるにもかかわらず，本条項8.2節によると，償還日は未返済残高が全額返済されるまで期限の後に継続しなければならない。

8.3.償還金額 を割り当てる.借り手は、償還通知を受信した後、融資者が適用される償還通知において提案された分配を承認するか、または償還通知を受信した24(24) 時間以内に電子メールまたはファックスを介して貸金者に書面通知を送信して分配を変更することができ、現金支払いおよび償還転換の金額が適用される償還金額に等しい限り、分配を変更することができる。借り手が前文で設定した締め切り の前に貸手に割り当て変更を選択したことを通知できなかった場合は，貸手が用意した適用償還通知に規定された割当てを承認して受け入れたと見なす.借り手は、エラー、エラー、またはイベントまたは取引 ファイルによって許可される他の調整(“調整”)に起因する任意の調整を確認し、同意し、その上に記載された金額および計算は、訂正または調整が必要である。さらに、このような通知を作成する際に、何らかのエラーまたはエラーが発生したり、償還通知の準備の前に適用可能な任意の調整が適用されなかったりしても、借り手が任意の手形条項を実行する権利 を放棄するとはみなされない。このようなエラー、エラー、または調整が含まれていなくても、借り手は、以下の第9節または各適用される交付日前に、償還変換された償還変換シェアを貸主に交付しなければならない。

9.株式交換方式 三(三)日の営業終了時又は前に^研究開発)各償還日後の取引日 または3番目(3)^研究開発)貸手転換通知交付日(場合によって決定される)後の取引日(“交付日”)、借主は、その時点でDWAC資格を満たし、この変換株式がDWACで交付される資格がある場合には、適用可能な変換株式をDWACを介して電子的に交付するか、またはその譲渡エージェントにDWACを介して適用された転換株式を適用された貸手変換通知または償還通知で指定された口座に電子的に交付させる。借り手がDWAC資格またはその変換株式がDWACを介して交付された資格 を満たしていない場合、借り手は、クレジット性の良い隔夜宅配便を介して、貸手またはその仲介人(例えば、貸手変換通知または償還通知で指定された)に、融資者が取得する権利がある転換株式数に等しい普通株式数を表す証明書を交付し、貸手またはその指定者の名義に登録しなければならない。疑問を生じないために、借り手は受け渡し日までに両替株式を渡す責任を履行しておらず、貸金人又はそのブローカー(何者に適用されるかによって決まる)が実際に両替株式の適用を代表する証明書brを受け取っていない限り、上記条項 による関連受け渡し日の営業時間の終了に遅れてはならない。

10.変換遅延 です。借り手が9条に規定された時間枠で変換株式を交付することができなかった場合、貸手は、適用される変換株式を受信する前の任意の時間に、そのような変換を全部または部分的にキャンセルし、それに応じて未償還残高を増加させることができる(任意の返金金額は、規則144に従って保有期間を決定するために購入価格日に遡る)。また、転換毎に、転換シェアが受け渡し日までに交付されていない場合、受け渡し日後の毎日、転換シェア価値を適用した から2%四捨五入100.00ドルの最も近い倍数に相当する滞納金を評価するが、下限は1日500.00ドルである(ただし、いずれの場合も、1回当たりのこのような滞納金の累積金額は、転換分価値を適用した200%を超えてはならない) ；一方、このような滞納金は、未償還残高に追加される(このような費用、すなわち“変換遅延滞納金”)。

11.売上高 制限。貸手は、違約事件が発生しない限り、任意の所与のカレンダー週間(今週の日曜日から土曜日まで)に公開市場で両替株式または償還株式を売却しないことを承諾し、これらの交換株式および償還両替株式の総額は、任意の週内にbr普通株の毎週取引量の15%(15%)を超える。説明目的のみでは，普通株が与えられたカレンダー週間内の週取引量が10，000，000株普通株であれば，貸金者はそのカレンダー週間内に1，500，000株の普通株しか販売できない。借り手が貸手が上記数量制限に違反した場合、唯一かつ唯一の救済方法は、未返済残高から貸金者が数量制限を超えた販売金額の2倍を差し引くことである。

12.持分販売制限 購入価格の日から90(90)日後の任意の時間に、借り手が一定時間内に普通株式の発行を禁止するいかなるロックまたは他の合意または制限により、借り手に普通株を発行できない場合、借り手は30(30)日の間の未返済残高ごとに自動的に2%(2%) 借り手が普通株式の発行を禁止される(増加した普通株は任意の部分期間に比例して計算されなければならない)。疑問を生じないために、未返済残高の増加は、貸手が本手形および他の取引文書から取得可能なすべての他の権利および救済措置の補充であり、貸手が本手形または任意の他の取引文書から得ることができる任意の他の権利または救済措置を放棄するとみなされてはならない。

13.所有権制限 。本付記または他の取引文書には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、貸金者(その連属会社と共に) 実益がその日発行された普通株式数の9.99%を超える株式(そのためにそのような発行時に発行可能な普通株式を含む)を有するように、本別注の任意の変換を実施してはならない(“最高パーセント”)。本節では、普通株式の利益br所有権は、1934年の法令第13(D)節に従って決定される。書面で借り手に通知することにより、貸主は、それ自身に対する最高パーセンテージを増加、低減、または免除することができるが、いずれも、交付後61日目に発効する。上記61日の通知要件は、強制的に実行可能であり、無条件で放棄できず、貸主のすべての付属会社および譲受人に適用される。

14.大弁護士の意見。本手形に関連する任意の事項が弁護士の意見を必要とする場合、貸手は、その弁護士が提供する任意のこのような意見を得る権利がある。

15.br法を管轄する；場所。本注釈は、本注釈の解釈および実行に従って解釈および実行されるべきであり、本注釈の解釈、有効性、解釈および実行に関するすべての問題は、ユタ州の国内法律によって管轄されなければならず、ユタ州以外の任意の司法管轄区域の法律適用をもたらす法律選択または衝突法律条項または規則(ユタ州であっても他の司法管轄区であっても)には適用されない。調達プロトコルに規定されている任意の紛争の適切な場所を決定するための条項は、ここで参照される。

16.係争仲裁 。本付記を発行または受理することにより、各当事者は、調達プロトコルの添付ファイルである仲裁条項(例えば、調達プロトコルの定義)の制約を受けることに同意する。

17.ログアウトします。 すべての未返済残高を返済または転換した後、本チケットは全額支払済みとみなされ、自動的にログアウトされたとみなされ、再発行されません。

18.修正します。 本付記の任意の変更または修正は、双方の書面で事前に同意を得る必要があります。

19.譲渡。借主が事前に書面で同意していない場合は、借主は本手形を譲渡してはならない。本手形および本手形の変換後に発行される任意の普通株は、借り手の同意を必要とすることなく、貸手から発売、販売、譲渡または譲渡することができる。

20.通知。 本付記には別途規定があるほか、本付記の必要に応じて通知を出す場合は、調達プロトコルの“通知”と題する小節の規定に従って通知しなければならない

二十一違約金 。貸手と借り手が同意し、借り手が本付記の任意の条項または規定を遵守できない場合、双方は将来の金利、将来の株価、未来の取引量、および他の関連要素を予測できないため、貸手の損失は不確定で正確に見積もることが困難になる(不可能でなければ)。したがって、貸手および借り手は、本付記によって評価された任意の費用、残高調整、違約利息、または他の費用が罰金ではなく、双方の意図で違約金とみなされることに同意する(規則144に従って保有期間を決定するために、貸手および借り手の予想に応じて、そのような違約金は購入価格日に遡る)。

22.分割可能性。 本付記の任意の部分が任意の法律に違反すると解釈された場合、その部分は、法律によって許容される借主および貸手の目標を最大限達成するために修正されなければならず、本付記の残りの部分は、すべての効力および効力を維持しなければならない。

[ページの残りはわざと空にしておく]

借り手 はすでに発効日から本手形を正式に発行しており，これを証明する.

[サインページを変換可能な本チケット に変換する]

添付ファイル1

定義する

本説明の場合、以下の用語は、以下の意味を有するべきである

Ａ１．“終値価格”および“終値取引価格”とは、それぞれ、ブルームバーグ社が報道した普通株の主要市場における最終終値価格および最終終値取引価格を意味し、または、その主要市場が 時間の運行を延長し、終値または終値取引価格が指定されていない場合(場合によっては)、それぞれニューヨーク時間午後4：00：00までの普通株の最終入札価格または最後のbr}取引価格、または、その主要市場が普通株の主要証券取引所あるいは取引市場でない場合、それぞれブルームバーグ社が報告した普通株の上場または取引の主要証券取引所または取引市場の最終終値または最終取引価格 であり、前述の規定が適用されない場合は、ブルームバーグ社が報告する普通株電子掲示板上の普通株の場外取引市場での最終終値または最終取引価格であり、終値または最終取引価格がなければ、それぞれとなる。普通株について、ブルームバーグ社は、ナスダックおよびその任意の継承者が報告した任意の市商の普通株に対する購入価格または要件の平均値を報告している。上記のいずれかの基準で普通株のある特定の日の市収価格或いは市収価格を計算できない場合、その日の普通株の市価或いは収市価(どのような場合に応じて決定する)は貸借双方が共同で決定した公正な市価でなければならない。この期間中、このようなすべての決定は、任意の株式配当、株式分割、株式組み合わせ、または他の同様の取引に対して適切に調整されなければならない。

A 2.“変換” は，3節で行った貸手変換または8節による償還変換である.

A 3.転換株式価値“とは、任意の変換通知に従って交付可能な変換株式数に、変換受け渡し日における普通株の終値を乗じた積を意味する。

A 4.“発行とみなす” は，借り手が本付記第9節に規定する時間に両替株式を交付できなかった場合，本付記条項 により最後の許可可能日に発行された普通株と見なすことを意味する.疑問を免れるために、借り手が選択した場合、または第8.3節に従って償還転換株式のうちの償還金額を支払うことを選択したとみなされるが、当該償還転換株式を交付することができなかった場合、その時点または他の関連決定日に株式(Br)条件が存在して失敗した場合であっても、これらの失敗は、本プロトコルの下で発行されたものとみなされるべきである。

A 5.預託証明書とは、預託信託会社またはその任意の相続人を意味する。

A 6.“DTC/FAST 計画”とは、DTCの高速自動証券譲渡計画を意味する。

A 7です。DWAC“ は、受託者制度下でのDTCの入出金を意味します。

A 8.“DWAC資格に適合する” とは、(A)借り手の普通株式がDTCの運営スケジュールに従ってDTCで全面的なサービスを受ける資格があること、DTCによるDWACシステムによる譲渡に限定されないこと、(B)借り手がDTC引受部門の承認を得たこと(撤回されていない)、(C)借り手の譲渡エージェントがDTC/FAST計画として承認されたエージェント、(D)DTC/FAST計画の代理として承認されたこと、(D)DTC/FAST計画の代理として承認されたこと、(D)株 を変換する資格がDWACを介して交付されることを意味する。および(E)借り手の譲渡エージェントは、DWACによる変換株式の配信を禁止または制限していない。

A 9です。“株式条件 失敗”とは、任意の所与の償還日において、(A)適用された決定日において、すべての償還転換株が(I)適用された連邦および州証券法に従って取引を登録すること、(Ii)第144条による自由取引、または(Iii)適用された連邦証券法または州証券法による登録を必要としないこと(それぞれの場合、本手形への変換のいかなる制限も考慮しない)、(B)適用される償還変換株は、直ちに融資者によって転売する資格があることを意味する。(C)違約事件は発生しない；(D)過去200取引日以内に、主要市場普通株の1日当たりのドル出来高の平均値および中央値は200，000.00ドルより大きくなければならない；および(E)普通株式の5(5)日のVWAPは0.01ドル以上である。

変換可能本チケット添付ファイル1、1ページ

A 10です。“免除発行” とは、(I)当社の任意の交換可能または他の証券に関連しない任意の通常の銀行ローン、(Ii)未登録の当社普通株を私募し、登録権がなく、当社の自発的登録資格を満たしていない投資には触れず、締め切りから90(90)日以内であり、(Iii)当社の持分インセンティブ計画または取締役会が以前に許可した報酬協定に従って当社従業員、br}高級管理者または取締役に発行する普通株またはオプション；(4)行使または交換または交換時に発行された証券、または普通株または普通株に変換可能な証券に交換することができるが、本合意日から、当該証券の数を増加させるか、または当該証券の取引価格、両替価格または変換価格を低下させるために修正することができない(本発売または株式分割または合併に関連する場合を除く) または当該証券の期間を延長する。(V)買収または戦略取引に従って発行された証券と、通常の業務中に、当社の利害関係取締役の大多数によって承認された請負業者領収書を支払うが、このような証券が“制限証券”(定義第144条参照)として発行され、取引終了後90日以内にこれに関連する任意の登録声明を提出することを許可する登録権利を有していないことが条件であり、任意のそのような発行は、自身またはその子会社の個人(または個人の持分所有者)にしか発行できない, 運営会社又は当社業務と協同する業務における資産所有者は、当社に資金投資以外の追加利益を提供しなければならないが、当社が資本調達を主目的としているか、又は証券投資を主業務とする実体に証券を発行する取引は含まれていない。

A 11.“底値” は0.10ドルを表す.

A 12です。“基本取引”とは、(A)(I)借り手またはその任意の付属会社が、1つまたは複数の関連するbr取引において、任意の他の個人またはエンティティと直接または間接的に合併または合併しなければならない(借り手またはその任意の付属会社がまだ存在しているか否かにかかわらず)、または(Ii)借り手またはその任意の付属会社が、1つまたは複数の関連取引において、1つまたは複数の関連取引において販売、レンタル、許可、譲渡、そのそれぞれの財産または資産の全部または実質を譲渡または他の方法で任意の他の個人またはエンティティに処理するか、または(Iii)借り手またはその任意の付属会社は、1つまたは複数の関連するbr取引において、借り手の50%以上の議決権株式を保有する保有者によって受け入れられる1つまたは複数の関連するbr取引において購入、入札または交換要約を提出することを直接または間接的に許可しなければならない(当該個人またはbr個人が保有する借主が議決権株式を有する任意の株式を含まない。または(Iv)借り手またはその任意の付属会社は、1つまたは複数の関連取引において、株式または株式購入プロトコルまたは他の業務合併を直接または間接的に完了しなければならない(再編、資本再構成、分割または手配案)は、任意の他の個人またはエンティティと契約を締結し、借り手は、発行された議決権付き株式の50%を超える(他の個人またはエンティティが保有する議決権付き株を含まないが、他の個人またはエンティティが所有する任意の議決権を有する株を含まない)、または(V)借り手またはその任意の付属会社は、直接または間接的でなければならない, 1つまたは複数の関連するbr取引では、普通株の再編、資本再編または再分類が行われるが、借り手の普通株式の認可株式数を増加させるか、または(B)任意の“個人”または“集団”(これらの用語は、1934年法案第13(D)および14(D)節およびその公布された規則および条例の目的のために使用される)が直接または間接的に“所有者利益”となる(定義は1934年法案第13 d-3条参照)。総一般投票権の50%は借り手の発行済みと未発行の議決権付き株式で代表される。

A 13です。“重大トリガイベント”とは，4.1(B)-4.1(J)節に従って発生した任意のトリガイベントである.

A 14.“強制 デフォルト金額”とは、トリガ効果適用後の未償還残高を意味する。

A十五です。時価“とは、(A)最初の15(15)取引日の普通株式の平均VWAPに、(B)借り手が最近提出した10-Qまたは10-Kテーブルで報告された発行された普通株式総数に等しい数字を意味する。

A 16です。“市場価格” は，償還変換適用直前の15(15)取引日の1日あたり最低のVWAPを80%乗じたものである.

A 17です。“毎月最高償還金額”とは、カレンダー月当たり425，000.00ドルを意味します。

A 18です。“二次トリガ·イベント イベント”は、一次トリガ·イベントではない任意のトリガ·イベントを意味する。

A 19です。“OID” はオリジナル発行割引を表す.

変換可能本チケット添付ファイル1、2ページ

A 20です。他のプロトコル“ は、借り手(または関連会社)と貸手(または関連会社)との間、または借り手と貸手(または関連会社)との間、または借り手と貸手(または関連会社)とによって締結されるすべての既存および将来の合意および文書と総称される。

A 21です。“未清算残高”とは、任意の確定日に、本付記の支払い、変換、相殺、または他の態様の条項に基づいて、融資者、譲渡、印紙、発行および変換に関連する同様の税費および費用によって生成されるOID、計算すべきが未払いの利息、催促および強制執行費用を加えた購入価格を低減または増加させることを意味し、 および本付記の下で生じる任意の他の費用または費用(変換遅延滞納金を含むがこれらに限定されない)。

A 22です。“購入 価格日”とは、貸手が借り手に調達価格を渡す日を意味する。

A 23です。“取引日”とは、借り手の元本市場が取引を開放するいずれかの日を意味する。

A 24です。トリガ 効果“とは、適用トリガイベント発生日までの未償還残高に、(A)任意の重大トリガイベントが毎回発生する15% (15%)、または(B)任意の副次トリガイベントが毎回発生する5%(5%)を乗じ、その後、 は、発生した積を適用トリガイベント発生日までの未償還残高に加算し、上記の合計が、本付記適用トリガイベント発生日までの未償還残高となることを意味する。ただし，トリガ 効果は以下の重大なトリガイベント3(3)回と副次トリガイベント 3(3)回にのみ適用され，また，本章4.1(A)節より，トリガ効果はどのトリガイベントにも適用できない.

A 25です。“VWAP” は、ブルームバーグ社が報告した特定の取引日または1組の取引日(状況に応じて)内の普通株の主要市場における出来高加重平均価格を意味する。

[ページの残りはわざと空にして ]

変換可能本チケット添付ファイル1、3ページ

添付ファイルA

ストリトビル資本有限責任会社

ワク東路303号、スイートルーム1040

イリノイ州シカゴ60601

差出人：Feng Zhou

台州市台北路178号

江蘇、中国

貸手転換通知

上記の貸手は借り手に基づいて2022年_上記の変換は，以下に述べる貸手転換価格に基づくべきである.本借人変換通知とチケットとの間に衝突が発生した場合、借人は、借主に適用されるべきか、または借主によって自己選択されるべき手形の要件に適合するように、新しい形態の借人変換通知を提供することができる。本通知で用いられる未定義の大文字用語は，本説明で与えられた意味を持つべきである.

貸方変換株式 を電子的に(DWAC経由)以下のアカウントに転送してください:

クレジット 変換株式がDWACシステムを介してクレジットに電子的に渡すことができない場合、このような認証されたすべての株式を、貸方変換通知(ファクシミリまたは他の方法で)を受信した後、信頼性の良い隔夜宅配便で貸方 ：

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[署名ページは以下のとおりである]

本チケット添付ファイルA、1ページへの変換が可能

真心をこめて

貸手：

ストリトビル資本有限責任会社

添付ファイルAは本チケット、2ページに変換できます

添付ファイルB

ストリトビル資本有限責任会社

ワク東路303号、スイートルーム1040

イリノイ州シカゴ60601

差出人：Feng Zhou

台州市台北路178号

江蘇、中国

償還通知

借り手によると2022年_このbr償還通知とチケットとの間に衝突が発生した場合、チケットは適用されるべきであり、または、貸手が自ら決定した場合、貸手brは、チケットに適合するように新しい形態の償還通知を提供することができる。本通知で用いられる未定義の大文字用語は，本説明で与えられた意味を持つべきである.

情報を償還する

償還変換株(適用される場合)を電子的に(DWAC経由)以下のアカウントに転送してください:

両替株式がDWACシステムを介して融資者に電子的に渡すことができない場合は、本償還通知(ファクシミリまたは他の方法で)を受信した後、信頼の良い隔夜宅配便でこのような証明書株式のすべてを貸手に渡してください

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本チケット添付ファイルB、1ページに変換可能です

真心をこめて

貸手：

ストリトビル資本有限責任会社

本チケットの添付ファイルB、2ページに変換可能です