第四十四条第二項第三号に基づいて提出する

登録説明書333-230577

目論見書

Genocea生物科学社は

25，599，979株普通株

11，712，494株承認株式証行使時に発行可能な普通株式

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本目論見書は、本明細書で示される売却株主(その譲受人、質権者、譲受人または相続人を含む)が株式承認証を行使する際に、時々、(I)25，599，979株の普通株、1株当たり額面0.001ドル(“普通株”)、および(Ii)最大11，712，494株の普通株を転売または処分することに関する

株式を売却する株主は、随時、証券取引所がある任意の証券取引所、市場または取引施設上で、または個人取引において、その任意または全部の証券を売却、譲渡、または他の方法で処理することができる。これらの処置は，固定価格，販売時の現行市場価格，当時の市場価格に関する価格，販売時に決定された価格別，あるいは交渉価格で行うことができる。11ページ目からの“分配計画”を参照。

本募集説明書によると、私たちはどんな普通株も提供しません。私たちは株主が普通株式を売却するためのいかなる収益も受けないだろう。しかし、株式承認証を売却した株主が現金で引受権証を行使すれば、収益が発生する。今回の発行に関するすべての登録費用は私たちが負担します。売却株主が発生したすべての売却とその他の費用は売却株主が負担する。

私たちの普通株はナスダック資本市場で看板取引され、コードは“GNCA”です。2019年4月29日、ナスダック資本市場で報告された我々の普通株の最終売却価格は1株0.76ドルであった。

私たちは必要に応じて時々修正または補充を提出することによって、本募集説明書を修正または補充することができる。投資決定を下す前に、あなたは株式募集規約と任意の修正または補充文書をよく読まなければならない。

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。3ページ目の“リスク要因”および任意の適用可能な目論見説明書の付録、および本募集説明書の他の文書に引用して同様のタイトルに入ることを参照されたい。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性に基づいて意見を発表していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

目論見書日付：2019年5月14日

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カタログ

この目論見書について

本目論見書は、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出したS-3表登録声明の一部であり、この声明は、“保留”登録または継続発売プロセスを使用する。

あなたは本募集説明書と参考を通じて組み込まれた情報と文書を慎重に読まなければならない。このような文書には、投資決定を行う際に考慮すべき重要な情報が含まれています。本募集説明書の“どこでより多くの情報を見つけることができるか”および“参照によってファイルに組み込まれている”を参照してください。

本募集説明書は、本明細書の情報を追加、更新、または変更するために随時補充することができる。本募集説明書の目的のために、本明細書に含まれる任意の陳述は、目論見明細書の付録に含まれる陳述が記載を修正または置換している限り、修正または置換されているとみなされるであろう。どのような修正された陳述も、そのように修正された本募集説明書の一部のみとみなされ、任意のそのように置換された陳述は、非構成コスト募集説明書の一部とみなされるであろう。あなたは、本入札説明書、任意の適用可能な入札説明書の付録、または任意の関連する無料で書かれた入札説明書に含まれるか、または参照して組み込まれた情報のみに依存しなければならない。私たちは他の人たちがあなたに違う情報を提供することを許可していない。もし誰かがあなたに違う情報や不一致の情報を提供したら、あなたはそれに依存してはいけない。任意の取引業者、販売者、または他の人員は、本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書の付録、または任意の関連する無料執筆募集説明書に含まれていない任意の内容を提供する権利がない。本募集説明書は、証券を売却する要約でもなく、いかなる要約や売却を許可しない司法管轄区で証券購入の要約を求めるものでもない。閣下は、本募集説明書又は任意の目論見補充文書に出現する情報、並びに当業者が参照して本文書に組み込まれた米国証券取引委員会に提出された情報は、これらの書類の正面の日付まで正確であり、本募集説明書又は任意の適用可能な目論見補充書類の交付時間、又は任意の証券の売却にかかわらず、仮定すべきである。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。

本入札明細書は、本明細書に記載された部分文書に含まれるいくつかの条項の要約を含むが、完全な情報を取得するために実際の文書を参照する。すべての要約は実際の文書によって完全に限定されている本明細書で言及されたいくつかのファイルのコピーはアーカイブされており、アーカイブは、参照によって本明細書に含まれる登録宣言の証拠物として統合されており、以下に説明されるように、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”の節を参照して、これらのファイルのコピーを取得することができる

他の説明または文脈に別の規定があることに加えて、本明細書で言及される“Genotea”、“会社”または“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、Genocea Biosciences，Inc.を意味する。

会社について

会社の概要

私たちは生物製薬会社で、新しい癌免疫療法の発見と開発に取り組んでいます。我々は，我々の特許発見プラットフォームATLASを用いて腫瘍抗原に対するCD 4+およびCD 8+T細胞(または細胞)免疫反応を解析した。我々はATLASからの知見を用いて新たな癌免疫療法を設計した。実験室で各個体の腫瘍に対するT細胞免疫反応を再構築するATLASは，新たな癌免疫療法を設計する上でGenoceaに我々の同業者に対する優位性を提供していると信じており，後者は主にソフトウェアやプログラム(“機械学習”)に依存して免疫治療目標を予測していると考えられる。

我々の最先端のプロジェクトはGen−009であり，新しい抗原(または個人化)癌ワクチンであり，1/2 a期の臨床試験を行っている。Gen−009は、各患者のGen−009ワクチンに含まれるように、各患者特有の新しい抗原または腫瘍変異を識別するためにATLASを使用することを計画している。われわれはまた，新抗原養子T細胞治療計画Gen−011と新世代新抗原ワクチン計画Gen−010を進めている。

私たちの主な実行事務室はマサチューセッツ州カンブリッジ市ドングリ公園通り100番地にあります。郵便番号：02140、電話番号は(6178768191)。ウェブサイトの住所はwww.genOcean a.comです。我々はすでに我々のサイトアドレスを事実として参考にしており，我々のサイトへのアクティブなリンクとするつもりはない.私たちのサイトを介してアクセスできる情報は、本募集説明書の一部ではなく、投資家は、私たちの普通株を購入するかどうかを決定する際に、このような情報に依存してはいけません。

リスク要因

私たちの普通株に投資するのは危険がある。私たちの普通株式への投資を決定する前に、本入札明細書の任意の付録の“リスク要因”の節、2018年12月31日までの10-K表年次報告、およびその後米国証券取引委員会に提出された文書に記載されている任意のリスクを含む、リスクおよび本入札明細書に含まれるまたは引用的に組み込まれたすべての他の情報をよく考慮しなければなりません。言及されたすべてのリスクと不確実性は、私たちの業務、見通し、経営業績、財務状況に悪影響を与え、私たちの証券の投資価値に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちに知られていない、あるいは私たちがどうでもいいと思う他のリスクは、私たちの業務、経営業績、財務状況、および私たちの証券の投資価値に悪影響を及ぼすかもしれません。

普通株式及び引受権証の私募説明

2019年2月14日、私たちは方向性増発融資取引(“予備成約”)を完了した。引受契約(“引受契約”)によると、吾らは25，599，979株普通株(“株式”)、4，250，000株普通株を購入する予備資本権証(“予資金権証”)および最大7，462，494株普通株を購入する引受権証(“予資金権証”)を発行した。当該等株式、事前資本権証及び引受権証(総称して“単位”と呼ぶ)は、単位当たり0.5026ドルの購入価格で販売されている。我々が受け取った現金収益総額は約15，002，599ドルであり，取引コスト，手数料，支出を含まず，株式の購入，あらかじめ出資した引受証株式，引受証株式に用いられる。株式、事前出資株式承認証及び引受権証の買い手は、本募集説明書で指名された売却株主(“買い手”)である

株式承認証及び事前出資持分証

株式承認証及び事前資本権証による普通株株式購入の具体的な条項及び規定の概要は以下のとおりである。本要約は、2018年12月31日までの10−K年度報告書の証拠物である米国証券取引委員会が届出した権利証と事前資金権証形式の制約と制限を受ける。

運動性があります所有者は、2024年2月14日まで、いつでもまたは時々引受権証を行使することができ、所有者が非参加買い手にならない限り、この場合、所有者はいかなる未行使の引受権証も失うことになる。保有者は、2039年2月14日までの任意の時間、または時々事前資金調達権証を行使することができる。“売却株主”の節でさらに説明したように、上記の規定にもかかわらず、一部の株主は、私たちの普通株に対するこのような株式承認証の行使を禁止され、このような行使の結果、持株者およびその関連会社が、当時発行された普通株式の総数を超える特定の割合を有することになる。株式承認証及び前払い資金株式承認証は、所有者毎に全部又は一部の行使を選択することができ、吾等に正式に署名した行使通知を提出し、行使時に購入した普通株式数について全数金を支払う方法である(以下で議論するキャッシュレス行使は除く)。

行権価格。株式承認証の行使時の行使価格は1株当たり0.5656ドルであり、前払い助成権証の行使価格は1株当たり0.5026ドルであり、1株当たり0.5025ドルは持株者が最初の成約時に支払う。株式配当、分割、株式合併、再分類あるいは再編が私たちの普通株に影響を与える場合、株式承認証の行権価格は適切に調整される。

行使代金を支払う。権利証所有者は、株式承認証を行使する際に取得した株式の使用価格(I)を電信為替又は本券方式、又は(Ii)無現金で行使することを選択する権利がある。

譲渡可能性。法律及び株式承認証協定に記載されている譲渡制限を適用する規則の下で、持分証所有者は株式承認証と適切な譲渡文書と共に株式証を承認代理人に戻す時に譲渡することを選択することができる。

取引記録の変更を制御する。株式承認証又は事前承認持分証未完了期間のいずれかの時間に制御権変更が発生した場合、一般に、合併又は合併により売却会社の50%以上の議決権を有する証券、売却会社の全部又はほとんどの資産又は議決権を有する証券又は他の支配権変更取引が含まれている場合、所有者は、その後、引受権証又は予出資本証を行使する際に支配権変更が発生したときに取得する同一金額及び種類の証券、現金又は財産を取得する権利があり、制御権が変更される直前に、株式承認証又は前払い資金引受権証(“代替対価格”)がすべて行使された後に発行可能な引受証株式数の所有者。普通株式保有者が制御権変更で獲得した証券，現金または財産を選択する権利があれば，制御権変更後に本株式証を行使する場合，所有者はその獲得した代替対価格と同じ選択を獲得する

失敗した事件。もし吾等が速やかに任意の所有者に普通株式株式を交付することができなかった場合、吾等は任意の普通株式を購入して当該所有者が普通株式を売却した所有者に賠償を行わなければならない。当該所有者は引受証又は事前出資承認権証を行使することができ、当該等承認権証又は事前出資承認権証は、所有者が自社から受け取ることを期待している持分証又は事前出資株式証に記載された引受証である。

株主の権利。特定の配当金や割り当てに参加する権利、株式承認証および事前計画権証に別の規定された権利があるほか、所有者による私たちの普通株式の所有権によって、

私たちの普通株式所有者がその株式承認証を行使する前に、株式承認証および事前計画資本権証は、いかなる投票権も含む普通株式所有者の権利または特権を持っていない。

免除と改正。吾等書面の同意及び当該等持分証又は事前出資持分証所有者の書面同意を経て、当社は当該等持分証又は事前出資持分証のいずれかの条項を修正又は放棄することができる。

細かい株はありません。株式引受証又は事前計画権証の行使時に、断片的な株式を代表する断片的な株式又は断片的な株式を代表する株式を発行してはならない。所有者が当該等の権力を行使する際に本来購入する権利がある任意の断片的な株式については、吾等は、吾等の選択に応じて、株式証代理人が当該最後の断片株式について現金調整を支払うように手配し、金額は、当該断片株式に1株当たりの株式承認証又は前払い資金承認証の行使価格を乗じたか、又は当該断片株式を最も近い全体株式に四捨五入することに等しい。

令状捜査官。我々の権証代理人はノースカロライナ州のComputerShare Trust Companyである。

前向き陳述の開示について

本募集説明書、任意の入札説明書の補編及び私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書(引用方式で本明細書に組み込む)はすべて展望性表現を含み、重大なリスクと不確定性に関連する。歴史事実に関する陳述を除いて、すべての陳述は、私たちの戦略、未来業務、未来の財務状況、未来の収入、予想コスト、見通し、計画と管理目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“計画”、“予測”、“プロジェクト”、“目標”、“潜在”、“将”、“可能”、“可能”、“べき”、“継続”および同様の表現は、これらの識別語を含む前向き表現を識別することを目的としているが、すべての前向き表現が含まれているわけではない。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。実際の結果または事件は、私たちが前向きな陳述で開示した計画、意図、および予想とは大きく異なるかもしれない。特に、2018年12月31日までの年次報告書Form 10-Kおよび任意の後続のForm 10-Q四半期報告に記載されている多くのリスクを考慮しなければなりません。これらの報告書は、本募集説明書および適用される目論見付録の“リスク要因”の部分に引用的に組み込まれています。“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照してください

私たちは展望性陳述に反映された予想が合理的だと信じているが、私たちは未来の結果、活動レベル、業績或いは成果を保証することができない。あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。法的要求がない限り、私たちは、いかなる義務も負わないことを明確にし、そのような陳述日後のイベントまたは状況を反映するために、任意の前向き陳述の任意の改訂結果を公開するか、または予期されるか否かにかかわらず、イベントの発生を反映する。この点では，このような前向き声明に過度に依存しないように読者に注意し，これらの声明は発表日の状況しか説明できないからである.

本募集説明書および参照によって本明細書に組み込まれた他の文書は、業界出版物および第三者による研究、調査および研究から得られた統計および他の業界および市場データを含む。業界出版物および第三者研究、調査および研究は、一般に、それらの情報は、このような情報の正確性または完全性を保証しないにもかかわらず、信頼できると考えられるソースから得られることを示している。私たちはこれらの業界の出版物と第三者研究、調査と研究が信頼できると信じているが、私たちはこれらのデータを独立して確認していない。

これらのリスクと不確実な要因は

収益の使用

本目論見書によれば、普通株を売却する株主は、普通株を売却する全純収益を得ることができる。しかし、引受契約に基づいて販売株主に発行された引受権証及び事前計画資権証については、株式承認証及び事前資金権証を行使して現金と交換する場合、販売株主はそれぞれ1株当たり0.5656ドル及び0.10ドルの行使価格を支払い、株式承認証及び事前資金承認持分証の条項に基づいて任意の調整を行わなければならない。このような収益は，主に行われているGen−009臨床研究や他のプロジェクトの開発，および運営資金および他の一般企業用途の支援に用いられると予想される。株式承認証と予め出資した引受権証は、無現金に基づいて、その中に記載されているいくつかの条件で純行使することもできる。もし任意の株式承認証または事前計画資本承認持分証が無現金で行使された場合、吾等はいかなる現金行使であっても適用される売却株式保有者から現金支払いを受けることはない。

売却株主

引受契約に基づき、吾等は、自社普通株式及び株式承認証及び事前資本権証に関連する株式の売却をカバーするために、本募集明細書の一部である登録声明を提出することに同意し、当該登録声明に基づいて再販売のために登録されたすべての普通株式が当該登録声明に基づいて処分され、証券法第144条に基づいて処分される日まで、当該登録声明に基づいて売却株主毎に有効とすることに同意する。または、規則144に従って転売されてもよく、制限または制限されていない(販売量に制限はなく、株式を売却する株主は、規則144における任意の販売方法要件または通知要件を遵守しないことを含む)。本募集説明書によれば、株式承認証及び事前出資株式承認証を行使する際に発行可能な株式は、引受権証又は事前出資株式承認証を行使する場合にのみ、売却株主が売却する資格がある。私たちはいつ、あるいは株式を売却した株主が彼らの引受権証または事前出資株式承認証を行使するかどうかを予測できません。

上記株式の転売を登録しており、以下に定める各売却株主、又はその許可譲受人又は本募集説明書付録で決定される可能性のある他の利益相続人、又は(必要があれば、本募集説明書が属する登録説明書の発効後修正案)本募集説明書“分配計画”(補充及び改正がある場合がある)で想定される方法で株式を転売又は処分する。本募集説明書は、売却株主が引受契約により売却株主に発行された普通株式総数を売却又はその他の方法で処分し、売却株主に発行された引受権証及び事前出資株式承認証を行使して発行可能な普通株式総数を含む。本募集明細書において、売却株主に代表して登録された普通株式を指す場合は、当社の普通株式及び引受契約に基づいて売却株主に発行される引受権証及び事前計画権証に関連する株式を指し、本募集明細書で売却株主に言及した場合には、引受契約の下の買い手、並びに彼らの許可譲り受け者又は本募集説明書の付録で決定される可能性のある他の利益相続人、又は(必要があれば)本募集説明書の発効後に登録説明書を改訂することができる。

株式を売却する株主は、その株式を一部、全部、または売却しないことができる。株式を売却する株主が株式を売却する前にどのくらい保有するかはわかりませんが、現在私たちは株式を売却する株主と売却または他の方法でどのような株式を処分するかについて合意、手配、了解を得ていません。本協定で対象とする普通株式は、株式を売却する株主から時々発売される可能性がある。

本募集明細書でいう“売却株主”とは、次表に掲げる株主及びその譲受人、質権者、譲受人又はその相続人をいう。発行後の実益所有株式に関する情報売却株主が提出したすべての株式を売却することを想定する.我々の知る限り，コミュニティ財産法が適用される場合，表に記載されている各人は，その名前に対する普通株式に対して唯一の投票権と投資権を持つ.

次の表には、各売却株主の名称、2019年3月31日までに売却株主実益が保有する我が普通株の数と割合、本募集明細書に基づいて提供可能な当社普通株の数、および売却株主が本募集説明書に基づいて登録した我が普通株の株式がすべて販売された場合に売却株主実益によって所有されるわが普通株の数および割合を示す。実益所有権は、我々普通株に対する投票権または投資権を含む、米国証券取引委員会の規則に基づいて決定される。一般に、誰かが私たちの普通株の投票権または処分権を所有しているか、または他人と共有している場合、またはその人が60日以内に投票権または処分権を得る権利がある場合、その人は私たちの普通株の株式を“実益”している。“発行済株式数”の欄では、我々普通株の株式数は、売却株主が本募集説明書に基づいて随時提供·売却するわが普通株の全株式を代表する。ある売却株主については、株式承認証及び予備資本権証の条項に基づいて、当該等の売却株主の実益が保有する引受権証及び予備資本権証が行使可能な普通株式数がいくつかの普通株式株式に限られており、これにより、当該等の売却株主が指定されたパーセントのハードルを超える既発行普通株及び発行済み普通株総数の実益所有権(総称して“実益所有権制限”と総称される)を共有することになる。

*1%未満です。

配送計画

本明細書でいう売却株主は、譲渡者、質権者、譲受人または他の権益相続人が以前に発行した普通株式を売却し、本募集説明書の日付後に贈与、質権、共同分配または他の譲渡方法として売却株主から受信した引受権証または事前資金承認証または普通株式権益として発行可能な普通株式を含み、株式取引所の任意の証券取引所、市場または取引施設、または個人取引において、それが保有する任意のまたは全部の普通株式または普通株式権益を時々売却、譲渡またはその他の方法で処分することができる。株式を売却する株主は、本募集説明書に基づいて、その保有する普通株を固定価格、売却時の現行市場価格、当時の市場価格に関する価格、売却時に決定された異なる価格又は合意価格で売却することができる。

株式を売却する株主は、以下の1つまたは複数の方法で株式または株式権益を処分することができる

売却株主が引受業者、ブローカーまたは代理人に、または引受業者、ブローカーまたは代理人を介して普通株式を売却してこれらの取引を行う場合、その引受業者、ブローカーまたは代理人は、売却株主に割引、特典または手数料の形態の手数料を受け取ることができ、またはその代理または依頼者としてその普通株式を売却する買い手に手数料を請求することができる(特定の引受業者、ブローカーまたは代理人に関する割引、特典または手数料は、関連する取引カテゴリの慣用割引、特典または手数料を超える可能性がある)。

販売株主が招聘したブローカーは他のブローカーを手配して販売に参加することができる。ブローカーは、株式を売却する株主から手数料または割引を受け取ることができ(任意のブローカーが証券購入者の代理人として機能する場合、購入者から)、金額は協議される必要がある。

売却株主は、時々、彼らが所有している普通株式の一部または全部の担保権益を質権または付与することができ、彼らがその担保債務を履行できない場合、質権者または担保当事者は、時々、本募集説明書または規則424(B)(3)条または証券法の他の適用条項による本募集説明書の改正に基づいて、品質権者、譲受人または他の相続人を含めて、本入札明細書の下の売却株主とすることができる。その他の場合、売却株主は、普通株式株式を譲渡することもでき、この場合、譲渡者、質権者又は他の利益相続人は、本目論見書における売却受益者となる。

我々の普通株またはその中の権益を売却する際には、株式を売却する株主は、ブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができ、ブローカーまたは他の金融機関は、それが保有する株式をヘッジする過程で、私たちの普通株を空売りする可能性がある。株式を売却する株主は、私たちの普通株の株を空にして、これらの証券を平倉に渡したり、私たちの普通株をブローカーに貸したり、質入れしたりすることができ、ブローカーはこれらの証券を売却することができる。株式を売却する株主は、経営者または他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結することもでき、または1つまたは複数の派生証券を設立し、当該ブローカーまたは他の金融機関に本募集説明書によって提供された株式を交付することを要求することができ、ブローカーまたは他の金融機関は、本募集規約に従って株式を転売することができる(これらの取引を反映するために補充または改訂される)。

株主が普通株を売却して得られる総収益は、普通株購入価格から割引またはマージンを引く(あれば)。株式を売却する各株主は、時々彼らの代理人と共に、直接または代理人を介して普通株を購入する任意の提案を全部または部分的に拒否する権利がある。私たちは今回発行されたいかなる収益も受けないだろう。しかし、現金支払い方式で引受権証または前払い資金株式承認証を行使する際には、株式承認証または事前提出資金株式承認証の行使価格を受け取る。

株式を売却する株主は、証券法第144条の規定に基づいて、公開市場取引において普通株の全部または一部を転売することもでき、これらの株式が当該規則の基準および要求に適合することを前提としている。また、株式を売却する株主は、本願明細書に記載されていない他の方法で普通株式を譲渡することができる。

株式を売却する株主及び普通株式又は普通株の売却権益に関与する任意の引受業者、経営者又は代理人は、証券法第2(11)条でいう“引受業者”とすることができる。証券法によると、彼らが株を転売する時に得られる任意の割引、手数料、特許権あるいは利益は引受割引と手数料である可能性がある。証券法第2(11)条にいう“引受業者”の売却株主は、“証券法”の募集説明書交付要求の制約を受ける。

必要な範囲内で、売却された普通株式、売却株主の名前、それぞれの購入価格および公開発行価格、任意の代理人、取引業者または引受業者の名前、特定の契約に関連する任意の適用手数料または割引は、添付の目論見書付録に記載されるか、または適切な場合には、本募集明細書を含む登録説明書の発効後の修正案に記載される。

特定の州の証券法(適用される場合)を遵守するために、普通株式は、登録または所有するブローカーまたは取引業者によって、これらの司法管轄区でのみ販売される。さらに、一部の州では、普通株式は、登録されているか、または資格があるか、または登録または資格要件の免除があって遵守されない限り、販売されてはならない。

吾らは売却株主，取引法におけるMルールの逆操作ルールが市場での株式売却，および売却株主とその連属会社の活動に適用可能であることを通知した.また、適用される範囲内で、証券法の目論見書交付要求を満たすために、本募集説明書の写しを売却株主に提供する(時々補充または改正される場合がある)。株式を売却する株主は、証券法に基づいて生じた責任を含む、株式売却取引に関与する任意の自営業者に何らかの責任を賠償することができる。

本入札明細書に含まれる登録宣言に基づいて普通株を売却すると、普通株は当社以外の他の者の手で自由に取引することができます。

我々は、証券法及び州証券法に規定されている責任を含む、売却株主が本募集説明書が提供する株式登録に関する責任を賠償することに同意した。

アメリカ証券取引委員会の届出費を含むが、これらに限定されない普通株式登録のすべての費用を支払います。吾等は、売却株主が提供する株式が証券法に基づいて有効に登録され、当該登録説明書に基づいて処分され、売却株主が発売した株式が証券法第144条に基づいて処分されたか、又は売却株主が発売した株式を第144条に従って無制限に転売することができるまで、売却株主と合意している(販売量に制限がなく、かつ、売却株主は第144条下のいずれの販売方法規定又は通知規定を遵守していないかを含む)。

法律事務

提供された証券発行の有効性は，マサチューセッツ州ボストンに位置するROPES&Gray LLPによって伝達される

専門家

Genocea Biosciences，Inc.2018年12月31日までの年次報告書(Form 10-K)に記載されているGenocea Biosciences，Inc.の合併財務諸表は、その報告に含まれる独立公認会計士事務所安永会計士事務所によって監査され、参照によって本明細書に組み込まれている。これらの合併財務諸表は、会計および監査の専門家としての同社の権威によって提供される報告に依存するために、ここに組み込まれている

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

本目論見書は、我々が米国証券取引委員会に提出した登録説明書の一部である。本募集説明書は、登録説明書に記載されている全ての情報および登録説明書の証拠物を含まない。当社及び当社が本募集説明書の下で発売する普通株の詳細については、登録説明書及び登録説明書の一部として提出された証拠物及び付表を参照されたい。当社または任意の代理店、引受業者、取引業者は、誰もが異なる情報を提供することを許可していません。私たちは要約を許可しないどの州でも普通株式要約を提出しないつもりだ。本入札説明書の交付時間または本募集説明書によって提供される任意の普通株式販売にかかわらず、本入札説明書のトップページ上の日付以外の任意の日付が正確であると仮定してはならない。

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。米国証券取引委員会は、我々を含む米国証券取引委員会に電子的に文書を提出する発行者に関する報告書、依頼書、その他の情報を含むウェブサイトを作成した。アメリカ証券取引委員会のサイトの住所はwww.sec.govです。

私たちはwww.genOcean a.comでウェブサイトを維持している。当社のサイトに含まれているか、または本サイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書の一部ではなく、本募集説明書にも組み込まれていませんので、本募集説明書の一部と見なすべきではありません。

引用で書類を法団に成立させる

アメリカ証券取引委員会は、引用によって私たちが提出した情報を本募集説明書に統合することを許可しています。これは、これらの書類を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされ、後で米国証券取引委員会に提出される文書中の情報は、本明細書の情報を自動的に更新し、置換する。吾等は、以下に掲げる書類及び吾等が証券取引法第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出した任意の未来届出書類を本募集説明書に格納しているが、Form 8−K第2.02、7.01又は9.01項の“提供”に従った情報又は米国証券取引委員会に“提供”された他の情報は、適用される入札説明書補編に記載された証券発売が終了するまで提出されておらず、本目論見書に組み込まれていないとみなされる。ここでは参考までに以下の文書を参照する

    

本願明細書の場合、本明細書に含まれる陳述が修正、置換、または置換される限り、参照によって本明細書に組み込まれ、または本明細書に含まれる文書に含まれる任意の陳述とみなされるであろう

    

手紙を書くか、以下の住所に電話することで、これらのファイルのコピーを無料で請求することができます

投資家関係

ドングリ公園通り100番地、5階

マサチューセッツ州カンブリッジ，02140

(617) 876-8191

メールアドレス：ir@genOcean a.com

これらの文書は，米国証券取引委員会に電子的に提出された後，合理的に実行可能な場合には，米国証券取引委員会サイトwww.sec.govと我々のサイトwww.genOceanでこれらの文書のコピーをできるだけ早く無料で取得することも可能である.私たちのサイトの情報は本募集説明書の一部ではありません。