オープ燃料会社です。

本募集規約の補充更新、改訂及び補充期日は2022年11月8日の募集定款(“募集定款”)であり、この募集定款は当社の表S-1(登録番号333-266757)における登録声明の一部である。本募集説明書副刊で使用される他の定義されていない大文字用語は、目論見書に規定されている意味を有する。

以下、2022年12月21日に米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)に提出した現在の8-K表報告書に含まれる情報を用いて、目論見書に含まれる情報を更新、修正、補充するために、本目論見書の付録を提出する。

目論見書がなければ、この目論見書の付録は不完全だ。本募集説明書の付録は、目論見書と一緒に読まなければならず、目論見書は、本募集説明書の付録と共に交付され、参考によって限定され、本募集説明書の付録に含まれる情報を更新または代替する以外は、株式募集説明書の付録に含まれる情報を更新または代替する。この目論見書の付録をあなたの目論見書と一緒に保存して、後日の参考にしてください。

私たちのA類普通株はナスダック資本市場(略称：ナスダック)に上場し、取引コードはOPALである。2022年12月21日、我々A類普通株の終値は1株7.02ドルであった。私たちの公募株式証はナスダックに発売され、コードは“OPALW”です。2022年12月21日、私たちの公共株式証の終値は株式承認証1部当たり1.46ドルです。

A類普通株または株式承認証には、目論見書12ページ目からの“リスク要因”の部分に記載されたリスクが含まれる。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会も、目論見書に基づいて発行された証券を承認または承認しておらず、目論見書または本入札説明書の付録が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の補充日は2022年12月21日です

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

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表格8-K

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当面の報告

1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば

報告日(最初の報告事件日)：2022年12月15日

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オープ燃料会社です。

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

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表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す

新興成長型会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

プロジェクト1.01。実質的な最終合意を締結する。

UPSプロトコル

Opal Fuels Inc.(“当社”)は2022年12月15日、UPSと長期協定(“UPS協定”)を締結したことを発表し、この合意に基づき、当社は全米51のUPS再生可能天然ガスガスステーションに運営とメンテナンスサービスを提供する。合意条項によると、同社は各ガソリンスタンドに割り当てられた1ガロン当たりのガソリン当量(GGE)の合意価格に基づいて金額を得る。

FM 3信用プロトコル

また、2022年12月19日、ユープ燃料会社(“当社”)の間接付属会社Fortistarメタン3有限責任会社(“FM 3”)、すなわちユープ燃料会社(“当社”)の借り手は、2015年9月21日に改訂された1.5億ドル第2次改正と再署名された信用協定(このように改正された“FM 3信用協定”)に基づいて、三菱UFG連合銀行株式会社が行政代理率いる貸手グループとして融資を提供し、FM 3のある直接子会社と当社の直接子会社であるオープ燃料有限責任会社(“オープ燃料”が保証)に融資を提供する。FM 3信用協定の他の当事者はこの総合同意協定(“FM 3修正案”)を締結した。FM 3修正案は、(A)その下の債務の満期日を2022年12月20日から2023年3月20日に延長するステップと、(B)Opal Fuelsがある既存の融資者を額面で購入することを可能にする権利と義務と、(C)残りの融資者が発行する未返済融資の一部を前払いすることと、(D)FM 3の特定のプロジェクト会社子会社が、FM 3クレジット協定下の債務を担保する担保から解放することを可能にするステップとを含む、FM 3修正案を修正した。FM 3改正案が完了した後、Opal Fuelsは関連融資者としてFM 3信用協定下で約4500万ドルの未返済融資を保有している。

UPSプロトコルおよびFM 3クレジットプロトコルの上述した説明は、UPSプロトコルおよびFM 3クレジットプロトコルを参照することによって全体的に定義され、これら2つのプロトコルは、それぞれ、本8−Kテーブルの現在報告されている添付ファイル10.1および10.2アーカイブとして、参照によって本明細書に組み込まれる。

前向きな陳述に関する警告的声明

この8-K表の現在の報告は、交換、終了要約、同意の要求、および要約完了後の交換のために、会社がすべての有効な提出を受けることを期待している引受権証を含む連邦証券法で定義された前向きな陳述を含む。これらの前向き陳述は、一般に、“信じる”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“戦略”、“未来”、“機会”、“計画”、“可能”、“べき”、“継続する”、“生じるかもしれない”、および同様の表現によって識別される。しかし、このような言葉がないということは声明が展望性を持っていないということを意味するわけではない。展望性陳述は現在の予想と仮定に基づいて未来のイベントの予測、予測とその他の陳述であるため、リスクと不確定要素の影響を受ける。多くの要因は、会社が2022年11月18日に提出したS-4表の登録声明の“リスク要因”の節に記載されている要素を含むが、これらの要因は、会社が米国証券取引委員会に提出した定期報告で時々更新される可能性があり、これらの文書は、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで取得することができるので、将来の実際のイベントは、当社が現在提出している8−Kフォームの前向き陳述とは大きく異なる可能性がある。

新しいリスクが時々発生する。私たちの経営陣はすべてのリスクを予測することはできませんし、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできません。あるいは任意の要素や要素の組み合わせは、実際の結果が私たちが行う可能性のある任意の前向きな陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性があります。これらのリスク，不確実性と仮定に鑑み，本報告で8−K表形式で検討した前向きイベントや状況は発生しない可能性があり，実際の結果は予想と大きく異なる可能性がある。

展望的陳述はその発表の日からのみ発表される。読者に前向き陳述に過度に依存しないように戒め、私たちは何の義務も負わず、新しい情報、未来の事件、あるいは他の原因でこれらの前向き陳述を更新または修正するつもりもない。私たちは私たちが私たちの期待を達成することを保証できない。

9.01項目。財務諸表と証拠品

(D)展示品

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した

日付：2022年12月21日