cw-202212160000026324誤り00000263242022-12-162022-12-16 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表8-K
1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば
報告日(最初に報告されたイベント日)：2022年12月16日
カーティス·ライト社は
(登録者がその定款で指定した正確な名称)
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| デラウェア州 | 1-134 | 13-0612970 |
(明またはその他を述べる
司法管轄権があります
法団に成立する) | (手数料ファイル
番号) | アメリカ国税局の雇用主は
識別番号) |
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| 港広場大通り130号、スイートルーム三百です | | |
| デビッドソン | ノースカロライナ州 | | 28036 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む：(704) 869-4600
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適用されない
(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)
表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般指示A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：
☐証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)
☐Soliciting material pursuant to Rule 14a-12 under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12)
☐取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う
☐取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株 | 連続波 | ニューヨーク証券取引所 |
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| 登録者が1933年証券法第405条(17 CFR第230.405節)または1934年“証券取引法”第12 b-2条(17 CFR第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを再選択マークで示す。 | |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
| 新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 | ☐ |
プロジェクト8.01その他の活動
(a)2022年10月27日、Curtiss-Wright Corporation(“会社”)、Curtiss-Wright Controls，Inc.，金属改善会社、Curtiss-Wright Flow Control Corporation、Curtiss-Wright Flow Control Service，LLCとCurtiss-Wright Surface Technologies，LLC(総称して“発行者”)とある機関投資家(“手形所持者”)は、第1改正案と免除手形購入協定(“第1修正案”)を締結し、2011年12月8日に発行者と手形所持者との間の特定手形購入協定(改訂後は“2011年手形購入協定”)を改訂し、2011年12月8日に発行者と手形所持者間の特定手形購入協定(改訂後は“2011年手形購入協定”)を改訂した。これによると、発行者は3億ドルの優先債券を発行し、うち1億ドルの3.84%の優先債券は2021年12月1日に満期、2億ドルの4.24%の優先債券は2026年12月1日に満期となる。
第1改正案は、発行者を免除する前付属会社がその付属保証に基づいて負担する義務を含む2011年の手形購入協定を改正した。
2011年手形購入プロトコル第1修正案のコピーは、添付ファイル10.1として本文書に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。上記の二零一年手形購入協定第一修正案の記述は完全ではなく、第一改正案の全文に規定され、第一改正案の全文に規定されている。
2022年12月16日、カーティス-ライト社(“会社”)、カーティス-ライト制御会社、金属改善会社、カーティス-ライト流量制御会社、カーティス-ライト流動制御サービス会社、カーティス-ライト表面技術会社(総称して“発行者”と呼ぶ)、一部の機関投資家(“手形所有者”)は“手形購入協定第2修正案”(“第2修正案”)を締結し、発行者と手形所有者の間で2011年12月8日に署名され、2022年10月27日に改正された特定手形購入協定(改正後は“2011年手形購入協定”)が改正された。これによると、発行者は3億ドルの優先債券を発行し、うち1億ドルの3.84%の優先債券は2021年12月1日に満期、2億ドルの4.24%の優先債券は2026年12月1日に満期となる。
第2修正案は、債券未償還期間中、4四半期連続の財政終了日内に、総合債務と総合資本総額との最高比率を0.65~1.00に引き上げ、買収のコスト(すべての現金、持分、債務または他の形態を負担するコストを含む)が少なくとも100，000，000ドルであることを含む二零一年債券購入協定を改正した
第2修正案はまた、最低総合純価値を維持する要求を廃止し、2011年の手形購入協定に以下の財務契約を追加した
総合利息カバー率。いずれの財政四半期が終了するまで、当社は、(A)当該日までの4つの完全会計四半期までの当社の総合EBITDAと、その日までの同期間の総合利息費用との比率を3.00~1.00未満とすることを許可しない。
2011年手形購入協定第2修正案のコピーは、添付ファイル10.2として本文書に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。上記の二零一年手形購入協定第二改正案の記述は完全ではなく、第二改正案の全文に規定され、第二改正案の全文に規定されている。
(b)2022年10月27日、Curtiss-Wright Corporation(“会社”)、Curtiss-Wright Controls，Inc.，金属改善会社、Curtiss-Wright Flow Control Corporation、Curtiss-Wright Flow Control Service，LLCとCurtiss-Wright Surface Technologies，LLC(総称して“発行者”)とある機関投資家(“手形所持者”)は、第1改正案と免除手形購入協定(“第1修正案”)を締結し、発行者と手形所持者の間で2013年2月26日に達成された特定手形購入合意(改訂後は“2013年手形購入合意”)を改訂した。これによると、発行者は5億ドル優先債券を発行し、そのうち2.25億ドル3.70%優先債券は2023年2月26日に満期、1億ドル3.85%優先債券は2025年2月26日に満期、7500万ドル4.05%優先債券は2028年2月26日に満期、1億ドル4.11%優先債券は2028年9月26日に満期となった。
第1改正案は、発行者を免除する前子会社がその付属保証に基づいて負担する義務を含む2013年の手形購入協定を改正した
2013年手形購入プロトコル第1修正案のコピーは、添付ファイル10.3として本文書に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。上記の二零一三年手形購入協定第一修正案の記述は完全ではなく、第一改正案の全文に規定され、第一改正案の全文に規定されている。
2022年12月16日、カーティス-ライト社(“会社”)、カーティス-ライト制御会社、金属改善会社、カーティス-ライト流量制御会社、カーティス-ライト流動制御サービス会社、カーティス-ライト表面技術会社(総称して“発行者”と呼ぶ)、一部の機関投資家(“手形所有者”)は“手形購入協定第2修正案”(“第2修正案”)を締結し、発行者と手形所有者の間で2013年2月26日に署名され、2022年10月27日に改正された特定手形購入協定(改正後は“2013年手形購入協定”)が改正された。これによると、発行者は5億ドル優先債券を発行し、そのうち2.25億ドル3.70%優先債券は2023年2月26日に満期、1億ドル3.85%優先債券は2025年2月26日に満期、7500万ドル4.05%優先債券は2028年2月26日に満期、1億ドル4.11%優先債券は2028年9月26日に満期となった。
第2改正案は2013年の手形購入協定を改正し、その他の事項を除いて、手形未返済期間中、買収完了後の4四半期連続の財政終了日内に、合併債務と総合総資本の最高比率を0.65から1.00に引き上げた
支払いされた対価格(すべての現金、株式、債務または他の形態を負担する対価格を含む)が少なくとも100，000，000ドルの人、業務、または経営
第2の修正案はまた、最低総合純価値を維持する要求をキャンセルし、2013年の手形購入協定に以下の財務契約を追加した
総合利息カバー率。いずれの財政四半期が終了するまで、当社は、(A)当該日までの4つの完全会計四半期までの当社の総合EBITDAと、その日までの同期間の総合利息費用との比率を3.00~1.00未満とすることを許可しない。
2013年手形購入プロトコル第2修正案のコピーは、添付ファイル10.4として本文書に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。上記の二零一三年手形購入協定第二修正案の記述は完全ではなく、第二改正案の全文に規定されている。
(c)2022年12月16日、Curtiss-Wright Corporation(以下、“会社”と略す)、Curtiss-Wright Controls，Inc.，Metals Improvening Company，LLC、Curtiss-Wright Flow Control Corporation、Curtiss-Wright Flow Control Service、LLC、Curtiss-Wright Electro-Mechanical CorporationとCurtiss-Wright Surface Technologies、LLC(総称して“発行者”と呼ぶ)とある機関投資家(“手形所持者”)は、手形購入協定第1修正案(“第1修正案”)を締結し、発行者と所持者との間で特定手形購入協定(改訂手形改訂)を締結した。“2020年手形購入協定”)は，このプロトコルに基づいて発行者が発行した3億ドル優先債券、そのうち1.5億ドル3.10%優先債券2030年8月13日満期、1.5億ドル3.20%優先債券2032年8月13日満期.
第1の修正案は、手形未償還期間の3回以下の場合、買収完了後の4四半期連続の財政終了日内に、総合債務と総合総資本との最高比率を0.65~1.00に引き上げ、与えられたコスト(すべての現金、持分、債務または他の形態を負担するコストを含む)が少なくとも100，000，000ドルである2020年手形購入協定を改正した
2020年手形購入プロトコル第1修正案のコピーは、添付ファイル10.5として本文書に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。上述した2020年手形購入協定の第1改正案の記述は完全であると主張しておらず、第1改正案全文の制約及び制限を受けている。
プロジェクト9.01財務諸表と物証。
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| (A)は適用できない. |
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| (B)は適用できない. |
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| (C)は適用できない. |
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| (D)展示品。 |
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| | 10.1チケット購入プロトコルの第1の修正案と免除フォーマット |
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| | 10.2チケット購入プロトコル第2の修正案フォーマット |
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| | 10.3第1の修正案とチケット購入プロトコル免除のフォーマット |
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| | 10.4チケット購入プロトコル第2の修正案フォーマット |
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| | 10.5チケット購入プロトコル第1の修正案フォーマット |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
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| | カーティス·ライト社は |
| | 作者：クリストファー·ファカス |
| | クリストファー·ファカス |
| | 総裁副総兼首席財務官 |
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日付：2022年12月21日 | | |
展示品索引
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| 証拠品番号： | | 展示品説明 |
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| 10.1 | | 手形購入協定の第一改正案及び免除の書式 |
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| 10.2 | | 手形購入協定の第2次改訂された書式 |
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| 10.3 | | 手形購入協定の第一改正案及び免除の書式 |
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| 10.4 | | 手形購入協定の第2次改訂された書式 |
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| 10.5 | | 手形購入協定第一修正案の書式 |