添付ファイル99.1

プレスリリース

クーパー標準社は、再融資取引の一部として、新たな第1保有権債券の非公開発行を完全に支持し、既存の優先債券の非公開交換要項と同意を求めることを発表した

米ミシガン州ノースビル、2022年12月19日-クーパー標準ホールディングス(ニューヨーク証券取引所株式コード：CPS)(以下、CPS)は本日、CPSの完全子会社クーパー標準自動車会社(以下、“発行者”)が正式にオープンしたと発表した。(I)発行者に既存2026年満期の5.625分の優先手形(“2026年優先手形”)所持者またはその指定者に、総額5.8億元の完全予備非公開発売(“同時発売”)、総額13.50%現金支払/実物支払/実物支払優先担保2027年満期の第1留置権手形(“新第1留置権手形”)の元金総額を発行し、(Ii)同時発行債券に参加する2026年優先債券保有者に要約(“交換要約”)を発行し、交換発行者が新たに発行した5.625%現金支払い/10.625%実物オプション高級担保2027年満期の第3留置権債券(“新第3留置権債券”、および新たな第1留置権債券、“新債券”)とともに発行された任意および全2026年未償還元金総額4.0億元の優先債券(“交換要約”)、および。(Iii)発行者は同意を求めて同意書(“同意請求書”)を求めている。交換要約に基づいて入札を行う2026年優先債券の所持者及び所持者は、2026年優先債券を発行する契約(“2026年優先債券契約”)を改訂することに同意し、2026年優先債券及び2026年優先債券契約に記載されている実質的にすべてのチノ、若干の失責事件及びいくつかのその他の条文を削除する必要がある。2026年債契約の改訂を承認するためには、少なくとも2026年優先債券未償還元本の大部分の同意書(“必須同意書”)を交付しなければならない。

2026年優先債券未償還元金総額の約62.7%を占める2026年優先債券のいくつかの実際または実益保有者(“後盾側”)は、同時発売された債券で当該等保有者の割合で新第一留置権債券を引受し、交換要項に2026年優先債券を入札し、同意書を求める際に同意書を提出することに同意している。また、後ろ盾側は、発行者と後盾側との間の日付が2022年12月19日である後ろ盾合意(その条項改正、再記述、または他の方法で改正)に基づいて、同時発売された債券発売中に他の方法で購入されなかった新第1留置権手形の100%を購入することに同意した

2026年優先債券の合資格者は、同時に発売された債券に基づいて1，450元の新第1留置権債券元金金額を承認しなければならず、現金購入価格は承認された新第1留置権債券元金金額の96.00%(“購入価格”)に等しい場合には、1，000ドル当たり2026年優先債券元金金額について交換要約に参加することができる。交換要約では、2026年優先債券の合資格者は、1，000ドルの2026年優先債券元金と交換するために、1，000ドルの新規第3留置権債券元金(“交換対価”)を取得し、これら2026年優先債券は入札(有効に撤回されていない)であり、発行者によって受け入れられ、受け渡し日(以下の定義)までの交換2026年優先債券の課税および未払い利息(ある場合)を追加する。

次の表は、同時発売された債券発行の新第一留置権債券の購入価格と金額、および交換要約で有効に入札して交換を受けた場合のように、2026年優先債券1，000元当たりの総交換コスト：

同時に行われたチケット発売、交換要約および同意書の募集は、早期終了または延期が行われない限り、ニューヨーク市時間2023年1月18日夜11：59に1分で満了する(“満期日”)。2026年高級債券の入札は、入札期限(“撤回締め切り”)が延長されていない限り、ニューヨーク市時間2022年1月10日午後11時59分から1分後に撤回してはならないが、期日が2022年12月19日の機密発売覚書と同意募集声明(“発売覚書”)に規定されている限られた場合を除く。当社は満期日(“決算日”)後にできるだけ早く新手形を発行する予定です。

発行者は同時に発行した手形を使用して手元の現金と一緒に、発行者の既存の優先定期ローン手配、2024年満期の現有13.000%優先保証手形を前払いし、再融資取引に関連する費用と支出(以下、定義を参照)を支払い、後ろ盾側に支払う費用を含み、後ろ盾側が承諾した代償とする。発行者は、交換要約で新たな第3留置権手形を発行する現金収益を受け取ることはない。

チケットの同時発売、要約の交換及び同意書の募集は、発売覚書に記載されている条件を満たすか免除することを条件としなければならない。これらの条件には、(他の事項を除く)必要な同意を受けること、バックアップ当事者が予備合意下での義務を履行すること、および以下に述べるABL修正案の有効性がある。手形同時発行の完了は交換要約の完了と同意募集の完了に依存する.発行者は権利を保持し、適用法の規定の下で、(I)満期日または前に同時手形発売、交換要約または同意募集の任意およびすべての条件を放棄し、および(Ii)同時手形発売、交換要約または同意募集を改正または終了する

発行者は、発売覚書の条項のみに基づいて、合資格所持者に同時発売手形、交換発売および同意書を発行する。発行者、2026年優先債券の受託者、新債券の受託者、交換契約及び同意募集に同意した取引業者マネージャー、取引所及び引受代理(以下、定義を参照)又はその中の任意の連属会社については、(1)2026年優先債券の契約者が新たな第1保有権債券又は(2)2026年優先債券の合資格保有者は、2026年優先債券を新たな第3留置権に交換し、同意募集中に同意書を交付し、いかなる提案を行うべきであり、他の者が当該提案を行うこともない。2026年優先債券の資格保持者は、債券同時発売、交換発売および同意書募集への投資決定に参加する前に、発売覚書をよく読むべきである。また、2026年優先債券の合資格者は、同時に発売された債券に参加するかどうかを自ら決定し、交換要約に2026年優先債券を入札し、関連する同意募集で同意を提供しなければならない。

CPSのいくつかの付属会社は，発行者，CS Intermediate Holdco 1 LLC(“Holdings”)，Cooper-Standard Automotive Canada LimitedおよびCooper-Standard Automotive International Holdings B.V.といくつかの貸手，代理米国銀行およびその他の各方面と第3次改訂および再予約融資プロトコル(“改訂信用協定”)(“ABL改訂”を締結し，発売メモに掲載されている同時発売手形，交換要約，同意書の募集，バックアップ合意および運用同時発売手形と呼ばれる)を含む.改訂された信用協定は決済日に発効した後、他の事項を除いて、再融資取引の完了を許可する。

再融資取引は、本プレスリリースに記載された条項に従って達成されないか、または全く完了しない可能性がある。再融資取引に関する完全な条項と条件は発売覚書に掲載されている。

合資格所持者のみが発売覚書のコピーを受け取り、チケットの同時発売、要約の交換、同意書の募集に参加することができる。取引所と引受エージェントは，Kroll再構成管理有限責任会社d/b/a Kroll Issuer Services(US)“Kroll”または“取引所と引受エージェント”)である.再融資取引や追加発売メモや他の関連文書コピーの要求については，電子メールアドレスはCopers Standard@is.kroll.comであるKrollに問い合わせることができる.合資格の2026優先債券保有者は、引受用紙の取得及び記入を希望する場合も、上記メールアドレスに従って取引所及び引受代理に連絡しなければならない。2026年優先債券の資格保持者も、そのブローカー、取引業者、商業銀行、信託会社またはその他の機関に、債券の同時発売、要約の交換、同意書の募集に関する協力を求めなければならない。

本書簡は参考までに、いかなる担保を売却または購入する要約を構成することもなく、いかなる法域内でのこのような要約、懇願または販売も不法ないかなる保証であるかを構成しない。

改正された1933年証券法(以下、“証券法”)の登録要求の免除により、債券と交換債券が同時に発売され、新債券の発売と発行は、(A)米国で“適格機関買い手”(証券法第144 A条の定義に基づく)に属する2026年優先債券保有者、(B)米国以外で米国人以外に属する2026年優先債券保有者に限られる。同時に発売された債券と交換発売された2026年優先債券の保有者に参加資格があることを“合資格保有者”と呼んでいる

前向きに陳述する

本プレスリリースには、米国連邦証券法が指す“前向き陳述”が含まれており、このような前向き陳述をそれによって生じる安全港の制約を受けることを意図している。我々は、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、“展望”、“指導”、“予測”または未来または条件動詞、例えば、“将”、“すべき”、“可能”、“将”または“可能”、およびそのような語または同様の表現の変形を使用して、前向き陳述を識別することを目的とする。すべての展望的な陳述は私たちの現在の期待と様々な仮定に基づいている。私たちの期待、信念、そして予測は誠実に表現されており、私たちはそれらが合理的な基礎を持っていると信じている。しかし、私たちはこのような期待、信念、そして予測が達成されるということをあなたに保証できない。展望性陳述は未来の業績に対する保証ではなく、重大なリスクと不確定要素が存在し、実際の結果或いは成果と展望性陳述の明示或いは暗示の未来の結果或いは成果が大きく異なることを招く可能性がある。他のプロジェクトでは、これらの要因には、私たちが再融資取引を完了する能力、ウクライナ戦争および現在COVIDに関連する中国封鎖に関連する商品コストの増加と中断、私たちが顧客と交渉することで商品および他のコスト上昇の悪影響を相殺する能力、影響、および予想される持続的な影響を相殺する能力が含まれる可能性がある, 新冠肺炎疫病が私たちの財務状況と経営結果に与える影響；新冠肺炎疫病が私たちの流動性にもたらす重大なリスク；自動車販売と生産量の長期的または実質的な収縮；私たちは受賞業務に代表される販売を実現できない；定価圧力が上昇している；大顧客または重要なプラットフォームの流失；私たちの自動車部品業界での成功競争の能力；完成品と原材料コストの可用性と変動性の増加、供給基盤の中断；私たちの先進技術グループによる多元化戦略に関連する競争脅威と商業リスク；私たちの運営資金要求は変化する可能性がある。私たちの国際業務に関連するリスクは、貿易制限と関税の増加など、外国貿易条項の法律、法規、政策の変化を管理すること、外貨為替レートの変動、私たちの唯一の利益を達成するための合弁企業の運営を制御する能力、私たちの巨額の債務と可変金利、私たちは債務の再融資と未来に十分な融資源を得る能力、私たちの債務ツールに基づいて私たちに適用される運営と財務制限、私たちの年金計画の資金不足、割引率と年金資産の実際のリターン率の重大な変化、持続的な改善計画と他のコスト節約計画の有効性、製造施設の閉鎖または統合；私たちは新しい計画を実行する能力；私たちは新しい製品に対する顧客の需要を満たす能力、私たちの買収と剥離は成功しない可能性がある；私たちが提出した製品責任、保証とリコールクレーム、環境保護を含む法律と法規, 健康と安全の法律法規；私たちの法律と規制手続き、クレームまたは調査、停止または他の労働者の中断；私たちの知的財産権が法的挑戦を受ける能力；サイバー攻撃、データプライバシーの問題、私たちの情報技術システムにおける他の中断、またはアップグレードを実施できない；私たちの年間有効税率の可能性の変動；効果的な制御と手続きの可能性を維持できなかった；私たちの商業権と長期資産が将来的に減価費用を発生させる可能性；私たちは技術熟練、敬業、多様な能力を識別、吸引、発展、維持する

これらのリスクと不確実性は、私たちの財務状況、私たちの従業員チーム、私たちが合理的な料金で保険を購入する能力、私たちの子会社の現金の義務履行への依存、およびCPSがアメリカ証券取引委員会に提出された定期報告書で時々詳細に説明されているリスクと不確実性を含む他のリスクと不確実性を含む。

あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。私たちの前向き声明は、本プレスリリースの日にのみ発表され、私たちは、法律が明確に要求されない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、更新または他の方法で任意の前向き声明を修正する義務はありません。

本プレスリリースはまた、業界出版物、調査および予測に基づく推定および他の情報の参照を含む。これらの情報は多くの仮定と制限を含み、私たちはこれらの情報の正確性や完全性を独立して確認していない。