オープ燃料会社です。

本募集規約の補充更新、改訂及び補充期日は2022年11月8日の募集定款(“募集定款”)であり、この募集定款は当社の表S-1(登録番号333-266757)における登録声明の一部である。本募集説明書副刊で使用される他の定義されていない大文字用語は、目論見書に規定されている意味を有する。

以下に述べるように、2022年12月19日に米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と称する)に提出した現在の8-K表報告書に含まれる情報を用いて、本目論見書の付録を提出する。

目論見書がなければ、この目論見書の付録は不完全だ。本募集説明書の付録は、目論見書と一緒に読まなければならず、目論見書は、本募集説明書の付録と共に交付され、参考によって限定され、本募集説明書の付録に含まれる情報を更新または代替する以外は、株式募集説明書の付録に含まれる情報を更新または代替する。この目論見書の付録をあなたの目論見書と一緒に保存して、後日の参考にしてください。

私たちのA類普通株はナスダック資本市場(略称：ナスダック)に上場し、取引コードはOPALである。2022年12月16日、我々A類普通株の終値は1株当たり7.13ドルであった。私たちの公募株式証はナスダックに発売され、コードは“OPALW”です。2022年12月16日、私たちの公共株式証の終値は株式承認証1部当たり1.51ドルです。

A類普通株または株式承認証には、目論見書12ページ目からの“リスク要因”の部分に記載されたリスクが含まれる。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会も、目論見書に基づいて発行された証券を承認または承認しておらず、目論見書または本入札説明書の付録が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の補充日は2022年12月19日です

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

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表格8-K

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当面の報告

1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば

報告日(最初の報告事件日)：2022年12月16日

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オープ燃料会社です。

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

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表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す

新興成長型会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

プロジェクト1.01。実質的な最終合意を締結する。

先に開示したように、2022年11月18日、米国デラウェア州社(“当社”)のOpal Fuels Inc.は、未発行の(I)自社A類普通株株式を購入する公開株式証(1株当たり額面0.0001ドル)(“A類普通株”)の交換開始要約(“要約”)および同意募集開始(“同意書を求める”)について、ナスダック資本市場においてコード“OPALW”(“公開株式証”)で売買を開始し、および(Ii)株式証を承認してA類普通株株式を購入する(“私募株式承認証”、および(Ii)株式承認株式株式を購入することを発表した。公共株式証明書と一緒に、“株式承認証”)。会社は持分証のすべての所有者に機会を提供し、0.250株のA類普通株と交換し、所有者が要約に基づいて提出と交換したすべての既発行株式証明書と交換する。要約発売と同時に、当社は株式証明書所有者の同意を求め、改訂管理はすべての引受権証の引受権証明書プロトコル(“株式証契約”)を制限し、当社が要約終了時に返済していない1部当たりの株式承認証1部当たり0.225株A類普通株を交換することを許可し、比率は要約に適用される交換比率より10%低い(この等は“株式承認証改訂”と改訂)。

要約と同意は米国東部時間2022年12月16日午後11時59分に満期となる。当社は、13，240，756件の引受権証(4，209件の保証交付方式で提出された引受証を含む)、または約85.7%の未発行株式証明書が、要約および同意募集満了前に有効に入札されたが、有効に撤回されていないことを明らかにした。同社は2022年12月21日までにすべての有効入札を受けた引受権証の交換と受け渡しを行う予定だ。

また、同意書を求めることにより、当社は代表の約96.5%の未発行公募株式証及び約78.5%の未償還私募株式証明書の各当事者が株式予約証の改訂を許可し、株式承認証の改訂を発効させるために必要な未償還公有権証及び未償還私募株式証がそれぞれ65%を占めるハードルを超えた。そこで、当社は大陸株式譲渡及び信託会社と2022年12月19日とする引受権証改正案を締結し、当社は、株式証改正案の条項に基づいて、その権利を行使し、約終了時に発行されていない株式証毎の承認株式証1部当たり0.225株A類普通株(“要約後取引所”)と交換すると発表した。同社は約束後の交換日を2022年12月23日としている。

上述した“権証修正案”の記述は、本8−Kフォームの現在報告されている添付ファイル10.1アーカイブとして参照によって本明細書に組み込まれる“権利証修正案”を参照することによって全体的に限定される。

3.03項。所有者の権利を保証する実質的な修正。

本報告における表8−Kの項目1.01は、参照によって本項目3.03に組み込まれる。

プロジェクト5.07。事項を証券保有者に提出して投票する。

本報告における表8−Kの項目1.01は、参照によって本項目5.07に組み込まれる。

8.01項。他のイベントです。

2022年12月19日、会社はプレスリリースを発表し、募集に同意した最終結果と会社参入株式証修正案を発表した。プレスリリースのコピーは添付ファイル99.1に添付され、参照によって本明細書に結合される。

要約やお願いはありません

本公告は参考までに、購入要約または要約売却承認株式証を構成するものではなく、または要約売却または要約が任意の州のA類普通株を購入するように構成されておらず、いずれの州においても、このような要約、要約または販売は、任意のこのような州の法律に基づいて登録または資格される前に不正である。要約及び募集同意書は、当社の募集説明書/要交換付表及び関連付書に記載されている条項及び条件のみに基づいて作成され、要約及び同意募集の完全な条項及び条件は、募集説明書/要契約交換及び関連付書の付表に記載されている。

会社が米国証券取引委員会(以下“米国証券取引委員会”と略す)に提出したS-4表登録声明は、2022年12月15日に米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)によって発効が宣言された。

前向きな陳述に関する警告的声明

この8-K表の現在の報告は、交換、終了要約、同意の要求、および要約完了後の交換のために、会社がすべての有効な提出を受けることを期待している引受権証を含む連邦証券法で定義された前向きな陳述を含む。これらの前向き陳述は、一般に、“信じる”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“戦略”、“未来”、“機会”、“計画”、“可能”、“べき”、“継続する”、“生じるかもしれない”、および同様の表現によって識別される。しかし、このような言葉がないということは声明が展望性を持っていないということを意味するわけではない。展望性陳述は現在の予想と仮定に基づいて未来のイベントの予測、予測とその他の陳述であるため、リスクと不確定要素の影響を受ける。多くの要因は、会社が2022年11月18日に提出したS-4表の登録声明の“リスク要因”の節に記載されている要素を含むが、これらの要因は、会社が米国証券取引委員会に提出した定期報告で時々更新される可能性があり、これらの文書は、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで取得することができるので、将来の実際のイベントは、当社が現在提出している8−Kフォームの前向き陳述とは大きく異なる可能性がある。

新しいリスクが時々発生する。私たちの経営陣はすべてのリスクを予測することはできませんし、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできません。あるいは任意の要素や要素の組み合わせは、実際の結果が私たちが行う可能性のある任意の前向きな陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性があります。これらのリスク，不確実性と仮定に鑑み，本報告で8−K表形式で検討した前向きイベントや状況は発生しない可能性があり，実際の結果は予想と大きく異なる可能性がある。

展望的陳述はその発表の日からのみ発表される。読者に前向き陳述に過度に依存しないように戒め、私たちは何の義務も負わず、新しい情報、未来の事件、あるいは他の原因でこれらの前向き陳述を更新または修正するつもりもない。私たちは私たちが私たちの期待を達成することを保証できない。

9.01項目。財務諸表と証拠品

(D)展示品

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した

日付：2022年12月19日