安定ソリューション会社
普通株式の総数
総販売価格は16,274,617ドルに達しました
株式分配協定
日付:2022年12月16日
株式分配協定
2022年12月16日
ジョンソン·ライス社
ロヨラ通り639番地2775軒の部屋です
ルイジアナ州ニューオーリンズ70113
女性たち、さんたち:
フロリダ州に本社を置く安定ソリューション会社(以下、“会社”と略す)は、本稿で述べた条項や条件を遵守した上で、販売代理(“販売代理”)であるジョンソン米会社(以下、“ジョンソン米”と略す)を通じて会社の普通株を発行·販売し、1株当たり額面0.001ドル(“普通株”)、総発行価格は最高16,274,617ドル(“株”)に達し、その発行価格は本株分配協定(“本合意”)に規定された条項に適合していることを確認した。本稿で用いるいくつかの用語は,以下20節で定義する.
1.配置します
(A)当社が本契約に従って株式を発行および売却することを希望する度に、当社は、(I)販売エージェントの名前、(Ii)発行される株式の数、(Iii)販売を要求する期間、(Iv)任意の日に販売可能な株式の数の制限、(Ii)発行される株式の数、(Iii)販売を要求する期間、(Iv)任意の日に販売可能な株式数の制限を含む販売エージェントに電子メール(または双方の共同書面で同意する他の方法)で販売エージェントに通知する。(V)は、添付ファイルAとして必要な最低販売パラメータを含む任意の最低価格(“配給通知”)を下回ってはならない。配給通知は、添付ファイルBに列挙された会社の任意の個人(添付ファイルBに列挙された会社の他の個人のコピーと共に)からであり、添付ファイルBに列挙された販売エージェントの各個人に送信されなければならず、添付ファイルBは時々修正することができる。販売エージェントが配給通知中の当該等の提案条項(販売エージェントは当社と検討した後に任意の理由で当該等の提案条項の受け入れを拒否することを任意の理由で決定することができる)を希望する場合や、当社と検討した後に改訂条項を提示したい場合、販売エージェントは午後4時30分までになる。(ニューヨーク,ニューヨーク州現地時間)販売通知が販売エージェントに送達された営業日以降の営業日(以下の定義)は,配給通知に署名して会社に返すか,電子メール(または双方が共同書面で同意する他の方法)で会社に通知し,宛先は添付ファイルBに記載されている会社のすべての個人および販売エージェントである, 販売代理が受け入れたい条件を列挙する。配置通知で提供された条項が前文の規定に従って修正されることが提案された場合,会社が電子メール(または双方が共同書面で同意した他の方法)を介して販売エージェントに修正を提案した当該配置通知のすべての条項を受け取る前に,その条項は会社または販売エージェントに対して拘束力を持たない(“受け入れる”),電子メールは,当社のすべての個人に送信しなければならず,販売エージェントは添付ファイルBに記載されている。配給通知は,会社が販売エージェントが配給通知を受信したときに発効しなければならない,または,販売エージェントが上記の規定に従って修正された場合は,販売エージェントが会社の受け入れを受けたときに発効し,場合に応じて(I)まででなければならない
(Ii)本段落第2段落に記載されている配給通知の規定により、当社は、配給通知を一時停止又は終了し、(Iii)当社は、より早い日の配給通知上のパラメータの代わりに後続販売通知を発行し、(Iv)プロトコルは、第10節の条文に従って終了したか、または(V)いずれか一方が以下の第4節に従って株式の売却を一時停止した。当社が販売代理に支払う株式売却に関する任意の手数料金額は、添付ファイルCに規定されている条項に従って計算されなければならない。明確に認められ、同意された場合、当社も販売代理も、会社が販売代理に販売通知を発行するまで、かつ(I)販売代理が当該販売通知を受ける条項、又は(Ii)当該販売通知の条項が改正されることを提案された場合、当社は、上記の条項に基づいて受け入れられる方法で修正された条項を受け入れる。次に、配布通知に指定された条項(適用されるように、対応する修正を受ける)および本明細書の条項のみに基づく。本プロトコルの条項と配置通知の条項(対応する修正を受けた場合、適用される場合)との間に衝突が発生した場合は、配置通知の条項(適用される場合、対応する修正を受ける)を基準とする。
(B)当社は、いかなる株式の発行および売却も許可すべきではなく、販売代理人も、当社取締役会(“取締役会”)またはその正式許可委員会が時々承認する最低価格よりも低く、販売代理人の価格を電話(電子メールで即時確認)で通知する責任がなく、または(Ii)数が取締役会またはその正式許可委員会が時々許可する株式数または最高合計ドル価値を超える。販売エージェントに電話で通知する(タイムリーに電子メールで確認する).当社は、電話(電子メールで即時確認)で他方に通知した後、いつでも任意の理由で株式の発売を一時停止することができますが、この一時停止又は終了は、双方が通知を出す前に本協定項の下で株式を売却するそれぞれの責任に影響を与えてはなりません
2.販売代理人が株式を売却します
(A)第3節の条文の規定の下で、販売エージェントは、配給通知が指定された期間内に、配給通知の条項(それに応じて受け入れ(適用される)により改訂された)に基づいて、その正常な取引及び販売慣行に従って、株式を売却するために商業的に合理的な努力を行う。販売通知(該当する受け入れ(適用される)によって改正された)条項の規定の下で、販売エージェントは、証券法第415条の規則に従って定義された“市場での”発売とみなされる任意の法律によって許可された方法で株式を販売することができ、ナスダック株式市場(“取引市場”)、任意の他の既存の普通株式取引市場、または市場ディーラーへの販売を含むが、これらに限定されない。販売通知において(適用されるように、対応する修正を受けるように)指定された場合、販売エージェントは、ひそかに交渉された取引を含むが、これらに限定されない法律によって許可された任意の他の方法で株を売却することもできる
(B)販売エージェントは、午前8:00に会社に書面確認を提供する(同時に別のエージェントにコピーを提供する)。(ニューヨーク,ニューヨーク現地時間)この契約に基づいて株式を売却する営業日後の第二営業日には,その日に売却された株式の数を示し,支払わなければならない補償
会社は,このような販売について販売エージェントに支払う費用と,会社に支払うべき純収益(以下,定義は後述),および販売エージェント(第1(A)節および第7節で述べたように)を販売して得られた毛収入から差し引くサブ金額である
3.販売代理に株式を交付し、決済する。
(A)株式を売却する。本プロトコルに記載されている陳述及び保証に基づいて、本プロトコルに記載されている条項及び条件規定を受けて、販売エージェントが配給通知を受けた条項又は販売エージェントが通知を受けた後(どのような状況に応じて決定されるか)、本プロトコル条項に基づいて、販売通知に記載された株式の売却通知を拒否、一時停止又は終了しない限り、販売エージェントは、配給通知が指定された期間内に、その正常な取引及び販売慣行に基づいて、その商業合理的な努力を尽くして当該株式を配給通知に指定された金額に売却し、当該配給通知の条項に基づいて他の規定を行う。当社は、(I)販売エージェントが株式の売却に成功することを保証することができない、(Ii)販売エージェントが販売エージェントが第3(A)条に規定する正常な取引および販売慣行に従ってその商業的に合理的な努力を用いて株を売却しない以外の理由で株を売却しない場合、販売エージェントは会社または他のいかなる個人または実体に対してもいかなる責任または義務を負うことができない、および(Iii)販売エージェントは本合意に従って元本で株式を購入する義務を負うべきではないことを認め、同意する。販売エージェントが配給通知において別の約束をしない限り(適用される場合、対応する検収によって改訂される)
(B)株式引受。配給通告には別途規定があるほか、売却株式の受け渡しは、販売当日(“引渡し日”)後の第2(2)営業日(または正常取引の業界慣行が早い日)に行われる。決算日に株式を販売した後に当社に交付しなければならない所得金(“得られた純額”)は、当該等の株式を売却する販売代理が受け取った販売価格総額に等しく、(I)当社が本契約第1(A)節及び添付ファイルCにより当該等の販売について支払うべき販売代理手数料及び(Ii)当社が本契約第7条に基づいて販売代理に支払うべきその他の金を差し引く
(C)株式の交付。各決済日または前に、会社が当該決済日について当社の純収益に対応することを受け取るとともに、当社は、販売された株式をホストシステム(DWAC)の預金管および出金システム(DWAC)を介して販売エージェントまたはその指定者の口座に電子的に譲渡することを促すか(販売エージェントが決済日前に指定者に関する書面通知を発行しなければならないことを前提とする)、または双方が共同で合意した他の交付方法で電子譲渡を行う。良い交付形態を持つ記名株。決算日ごとに、販売エージェントは当日資金の形で関連純収益を会社が指定した口座に渡す。当社又はその譲渡代理(例えば、適用される)が決算日に株式を渡す義務を履行できなかった場合、第7条及び第9条に規定する権利及び義務を除いて、当社は、(I)販売代理を賠償し、会社の違約により生じた又はそれに関連するいかなる損失、クレーム、損害又は支出(合理的な法的費用及び支出を含む)、及び(Ii)販売代理に当該違約なしに得られる権利を有する任意の手数料を支払うことができるようにする。
(D)額面もし販売代理が午後4時30分前に要求を出したら決済日前の第3営業日(ニューヨーク,ニューヨーク現地時間)には,当社は(I)販売エージェントが要求中に指定した額面で株式を発行し,および(Ii)電子譲渡の代わりに販売エージェントが要求で指定した名称で当該株式を登録する.株式の証明書は、決済日前の営業日正午(テキサス州ヒューストン現地時間)にテキサス州ヒューストンの販売エージェントに提供され、検査と包装が行われる。
4.販売の一時停止;重大な非公開情報
(A)当社または販売代理は、他の当事者に書面通知を行った後(添付ファイルBに記載されている他の当事者代表(“代表”)への電子メールを送信し、通知を受けた他方の代表が実際に書面でその等の手紙を受信したことを確認した場合、または電話(直ちに電子メールで各代表に確認)で、任意の株式の売却を一時停止するが、一時停止は、通知を受ける前に本合意項目のいずれかについて販売された株式のいずれかに影響を与えないか、または損害を与えることができない。双方とも,本契約添付ファイルBに掲げる個人に通知し,本第4(A)項の規定により確認する前に,本第4項による通知は他の当事者に対して無効であることに同意した
(B)本契約には他の規定があるにもかかわらず、当社と販売エージェントは、当社が重大な非公開情報を所有しているとみなされるか、または所有する可能性がある期間内に、株式販売を行うことができず、会社は売却されるべき株式の売却を要求してはならず、販売エージェントも売却または要約販売を義務していない。会社が重要な非公開情報を持っているとみなされるか、または所有する可能性がある場合は、直ちに書面で販売エージェントに通知しなければならない
5.説明および保証。当社は、実行時に、各陳述日(本合意の定義のように)、および本合意に従って任意の株式を売却するたびに(“適用時間”)に販売代理人に陳述および承諾を行い、販売代理人と以下の合意に到達する
(A)当社は、証券法下での使用表S-3の規定に適合し、証券法第405条で定義された保留登録説明書(当該登録説明書は登録番号第333-264230号に基づいて提出される)を作成し、証監会に提出し、証券法に基づいて株式の発売及び売却を登録するための基本募集規約を含む。委員会は、実行時間の前に、またはこの陳述を繰り返すとみなされる前に提出された、その声明の任意の修正を含む“登録声明”の発効を宣言した。提出された文書によれば、募集説明書は、証券法およびその規則によって要求されるすべての情報を含み、販売エージェントが書面で修正に同意しない限り、すべての実質的な態様において、実行時間または重複または陳述がなされたとみなされる任意の時間前に販売エージェントにフォームを提供しなければならない。実行時、各適用時間、繰り返しまたはこの陳述が行われるとみなされる場合、および証券法が規定する入札説明書は、任意の株式の要約または売却交付(実際の交付または第172、173または任意の類似規則を遵守することを問わず)のすべての時間にわたって、登録宣言は、すべての重大な態様でルール415(A)(1)(X)に記載された要件に適合しなければならない。登録宣言の初期発効日は、実行時間の3年前の日付よりも早くない。本プロトコルにおける登録声明、基本入札説明書、任意の一時入札説明書、または入札説明書への任意の言及は、本プロトコルの発効日または前に“取引所法案”に従って参照されて組み込まれた文書を指すものとみなされ、含まれるべきである
登録声明或いは基礎募集定款、任意の臨時募集定款の副刊或いは株式募集定款の発行日(状況に応じて定める)。登録声明、基本募集定款、任意の臨時募集定款の副刊又は募集定款の“改訂”、“改訂”又は“補充”という言葉に関するいかなる言及も、登録声明の発効日又は基本的な募集定款、任意の臨時募集定款の補充書類又は募集定款(どのような状況に応じて定める)の発行日後に取引所法令に基づいて提出された任意の文書を指すものとみなされなければならない;いずれの文書は引用方式で登録声明、基本募集定款、任意の臨時募集定款補充書類又は入札定款に組み込まれているものとみなされるべきである(どの場合に該当するかによる)
本合意で予想される株式売却については、登録声明を提供できなかった場合、又は当社が他の理由でいつでも第5(E)節で述べた陳述を行うことができない場合は、当社は、株式売却を完了するために必要な任意の追加の普通株について新たな登録声明を提出し、その登録声明が合理的で実行可能な場合にできるだけ早く発効するように商業的に合理的な努力をしなければならない。いずれかの登録声明が発効した後、本プロトコルにおける“登録宣言”へのすべての言及は、証券法に規定された表S-3第12項に基づいて参照によって組み込まれたすべての文書を含む新しい登録宣言を含むものとみなされるべきであり、本プロトコルにおける“基本募集説明書”へのすべての言及は、登録宣言の発効時に参照によって組み込まれたすべての文書を含む目論見書の最終フォーマットを含むものとみなされるべきである
(B)任意の株式の要約または売却に関連する各発効日、署名時間、各適用時間、各受け渡し日、および証券法で規定されている株式募集規約(実物形式で交付されているか、または第172条、173条または任意の類似規則に準拠しているかを問わず)のすべての時間において、登録声明は、証券法および取引法およびその下の対応する規則の適用要件を遵守し、すべての重要な側面において遵守され、重大な事実の不真実な陳述も含まれないし、またはその中の陳述が誤解されないように陳述される必要がある重要な事実を記載することも含まれない。および、ルール424(B)に従って任意の出願が提出された日、実行時間、各適用時間、各決算日、および証券法が、株式要約または販売に関連する任意の株式要約または販売に関連する入札説明書の提出を要求する場合、またはルール172、173または任意の同様のルールを遵守することによって、ルール424(B)に従って提出される任意の日付、実行時間、およびルール424(B)に従って任意の出願を提出する日付、実行時間、および各決算日、および証券法が提出することを要求するすべての時間。株式募集説明書(およびその任意の付録)は、“証券法”および“取引法”およびその下の対応する規則の適用要件を遵守し、重要な事実の不真実な陳述も含まれず、または必要な重大な事実の陳述を見落として、その中の陳述が誤解されないようにすることも含まれない。しかし前提は, 当社は、登録声明又は募集定款(又はその任意の補充書類)に記載されている又は漏れた資料についていかなる陳述又は保証を行うことはありませんが、当該等の資料は、販売代理が当社に提供する特に登録声明又は募集規約(又はその任意の補充文書)に基づいて当社に提供される資料に基づいて組み入れ又は漏れたものに限定されます。
(C)(I)会社又は他の発売参加者が、登録説明書を提出した後に株式に対して誠実な要約(規則第164(H)(2)条に示す要約)を行う最も早い時間、及び(Ii)署名時間及び当該陳述が繰り返される毎又は当該陳述がなされたとみなされる時間(本条(Ii)項については、その日が決定日として使用される)、会社は、規則第405条に規定された不適合発行者でもない。規則405に基づく委員会による当社が不適格発行者とみなされる必要はないという決定は考慮されていません。
(D)開示スキームは、実行時、各適用時間、および各決算日において、重大な事実の不真実な陳述を含まないか、または必要な重大な事実の陳述を見落として、その陳述が陳述された場合に誤解されないようにする。前の文は、販売エージェントがその使用のために会社に明示的に提供する情報に基づいて開示パッケージ内で行われた陳述または漏れには適用されない
(E)登録説明書及び募集定款内に引用方式で登録説明書及び募集規約に組み込まれた書類とみなされ、発効又は証監会に提出されたとき(どのような場合に定めるかによる)取引所法令の適用規定及び証監会が当該等の法令に基づいて締結した規則及び規程に適合し、かつ、目論見書内の他の資料と併せて読む場合は、(A)登録説明書が発効したときは、(B)目論見書が発行されたとき、及び(C)本合意の日、重要な事実の不真実な陳述が記載されていないか、またはその中で説明されているか、またはその中で陳述するために必要な重要な事実が記載されていないが、このような陳述がなされた場合を考慮して、誤解性はない。上記の文は,募集規約における販売エージェントが当社に使用するための資料を明示的に提供することによる陳述や見落としには適用できない.
(F)当社の知る限り、適切な照会の後、当社またはその任意の取締役、高級社員または他の共同経営会社は、(I)過去12ヶ月以内に、直接または間接的にいかなる行動をとることもなく、そのような行動構成は、当社の任意の証券の価格(取引所法令(“規則M”)によって定義された規則Mを含むが、これらに限定されないが、利益株式の発行または売却または再販売、または(Ii)が販売された登録説明書を提出した後、普通株を競り購入したり、普通株の購入を誘致したりするために誰にも補償を支払う。
(G)任意の発行者が自由に募集規約を書くことは、その実質的な内容が任意の重大な態様で登録説明書に記載されている資料に抵触するいかなる資料も含まず、引用方式で組み込まれた任意の文書および置換または修正されていないとみなされるいかなる目論見副刊も含まれておらず、任意の発行者が自由に募集規約を書くことは、重大な事実に対するいかなる真実の陳述または漏れも含まず、このような陳述を行う状況に基づいて、これらの陳述を誤解しないようにする。上記の文は,販売エージェントが自社に提供する書面を明示的に作成し,それに適合するものである発行者が入札説明書中の陳述や見落としを自由に作成することには適用できない
(H)証券法第415条(A)(4)によれば、当社は、現在、任意のエージェントまたは任意の他の代表と任意の他の販売エージェントプロトコル、流通プロトコル、または任意の他の代表と締結された任意の他の販売エージェントプロトコル、流通プロトコルまたは他の同様の手配、または市場が株式を発売する際に任意の他の販売エージェントプロトコル、流通プロトコル、または他の同様の手配を締結していない
(I)販売代理に加えて、本プロトコルで意図された任意の取引のために、任意のブローカーまたは発見料または他の手数料または手数料または手数料を当社に受け取る権利があるブローカー、発見者または他の者はいない
(J)証券法第8(D)又は8(E)条によれば、登録宣言は保留プログラム又は審査の標的ではなく、当社も証券法第8 A条の株式発売に関する保留プログラムの標的ではない
(K)当社は正式に登録設立され、フロリダ州法律に基づいて効率的に良好な会社として存在し、その財産を所有し、現在の運営方法でその業務を経営する権利があるが、そのような権力又は権限を有していないことが当社及びその付属会社(以下定義する)の状況(財務又はその他)、利益、業務又は財産(正常な業務過程における取引による影響の有無にかかわらず)に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない場合(“重大な悪影響”)は、この限りでない。当社は、外国会社が各司法管区内で物件の所有権や賃貸又はその業務を処理するために当該等の資格を必要とする業務として資格を有しているが、その資格を取得できなかったり、良好な信用を備えていないことが合理的に予想されていない場合には重大な悪影響を及ぼす場合は例外である。
(L)本規約別表1に記載されている各重要米国子会社(各“子会社”は、執行時間後に他の重要米国子会社を追加する場合は、総称して“子会社”と総称する)が正式に設立され、その設立された司法管区法に基づいて効率的に会社として存在し、会社権力及びライセンス所有、リース及び経営募集明細書に記載されているその財産及びその業務を経営し、外国会社として各管轄区で業務を行う正式な資格を有し、各司法管区内において、財産の所有権又はリース又はその業務の展開にはこのような資格が必要である。しかし、上記の資格を備えていないことや良好な信用を備えていないことが重大な悪影響を及ぼすことを合理的に期待できなければ、この限りではない。各付属会社のすべての発行済み及び流通株株又はその他の持分はすでに正式な許可及び有効な発行を受け、すでに十分な配当金及び評価を必要とせず、しかも付表Iに記載されている以外はすべて当社が直接或いは付属会社を通じて所有している;任意の付属会社の発行済み株式流通株は当該付属会社のいかなる証券所有者の優先引受権或いは類似の権利に違反していない。
(M)参考方式で開示資料パッケージに収録された総合財務諸表及びその任意の改訂又は補足資料は、各重大な面で、当社及びその付属会社の指定日の総合財務状況、指定期間中の総合運営業績及びキャッシュフローを公平に記載し、かつ関連期間内に一致して適用される米国公認会計原則(“公認会計原則”)に従って作成されたが、その中に他の注明者は除外し、参考方式で開示資料パッケージ内に収録された支持付表は、必要な陳述資料を公平に提出する
(N)当該等の衝突、違反、違反又は失責行為が重大な悪影響を与えないことを合理的に予想しない限り、当社が本合意を締結及び交付し、本協定が行う取引を完了し、本合意を遵守する条項は、当社の定款細則又は改訂された付例又はその任意の付属会社の類似管理文書又は任意の契約、住宅ローン、信託契約、ローン協定のいかなる条項又は条文に違反したり、又は失責を構成することもない。または当社またはその任意の子会社が当事側の他の合意または文書であるか、または当社またはその任意の子会社の任意の財産または資産がその制約を受けている他の合意または文書であっても、いかなる法律または法規の規定に違反することもなく、または当社またはその任意の子会社またはそのそれぞれの財産に対して管轄権を有する裁判所または政府機関または機関の任意の命令、規則または規定を招くことはない。開示パッケージに開示されていることを除いて、当社が本契約を履行するか、または取引を完了するには、そのような裁判所または政府機関または機関の同意、承認、許可、命令、登録または資格を必要としない
青空又は各州証券法が要求するもの以外には、本協定に規定されているいかなる条項も含まれていない
(O)開示資料パッケージに記載されている者を除いて、当社またはその任意の付属会社は、任意の法律または政府の法律手続きが決定されていないか、または当社またはその任意の付属会社の任意の財産は、個別または全体が合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼすことができる法律または政府の法律手続きに関連しており、当社の知っている限りでは、そのような法的手続きが脅かされているか、または予想が重大な悪影響を及ぼすことはない
(P)本協定は、当社によって正式に許可され、署名され、交付されました
(Q)Ham,Langston&Brezina L.L.P.は,開示資料パッケージに引用して組み込む当社の年度総合財務諸表について報告し,この等の報告を作成する際に証券法とその規則及び規則(“証券法規例”)に規定されている独立会計士である
(R)開示パッケージに記載されていることに加えて、会社およびその子会社は、これらのライセンス、証明書、ライセンスが適切な連邦、州または外国の規制機関によって発行されるすべてのライセンス、証明書、許可、承認、同意および許可を合理的に予期できない限り、重大な悪影響を及ぼすことができるかもしれないが、それぞれの業務を展開するために必要な適切な連邦、州または外国の規制機関によって発行されるすべてのライセンス、証明書、許可、承認、および許可を有する。当社によれば、当社または任意の付属会社は、そのような証明書の撤回または修正、許可、承認、同意または許可に関するいかなる訴訟通知も受けておらず、いかなる不利な決定、裁決、または裁決も、個別または全体的に合理的に予想することができ、重大な悪影響をもたらすことができる。
(S)開示資料パッケージが他に開示されていることに加えて、当社またはその任意の付属会社の従業員には、合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことができる労使問題または紛争が存在しないか、または当社の知る限り、いかなる労資問題または紛争が生じることは存在しないか、または予想されている
(T)当社は“取引所法案”第13条の規定を遵守しなければならない
(U)当社は開示資料に掲載されている法定株式を所有しているが、当社のすべての発行済み株はすべて妥当かつ有効に承認及び発行され、そしてすでに十分に入金され、評価する必要がない。普通株はすべての重大な方面で募集定款に記載されている普通株に関するすべての陳述に符合し、このような説明はすべての重大な面で普通株を定義する文書に掲載された権利に符合する;株式所有者はその等所有者のために個人責任を負うことはない;発行株式は当社のいかなる証券所有者の優先引受権或いは他の類似する権利の規定の制限を受けない。
(V)当社は、開示資料パッケージに記載されている株式の発売及び売却及びその得られた金の運用が発効した後、当社は、改正された1940年投資会社法(“1940法案”)が指す“投資会社”として登録することを要求されない
(W)当社およびその各付属会社は、合理的な保証を提供するために十分な内部会計制御制度を維持する:(1)取引は、管理層の一般的または特別な許可に従って行われる、(2)取引は、公認会計基準に基づいて財務諸表を作成するために必要に応じて記録される
(1)資産に対する問責を維持すること、(3)管理層の一般的または具体的な許可に基づいてのみ資産への接触を許可すること、(4)記録された資産説明責任を適切な時間毎に既存資産と比較し、任意の差異に対して適切な行動をとること。開示資料に記載されている以外に、当社の最近の監査財政年度が終了して以来、(1)管理層または当社監査師は、当社の財務報告内部統制(救済されたか否かにかかわらず)に重大な弱点が存在することは発見されていない、および(2)当社の財務報告内部統制に重大な影響がないか、または合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のあるいかなる変化も発見されていない
(X)開示パッケージに追加的に開示されない限り、または単独または全体的に重大な悪影響を与えない限り、会社およびその各子会社(I)は、(X)人間の健康の保護(危険または有毒物質または廃棄物、汚染物質または汚染物質に関連する範囲内)、(Y)環境または危険または有毒物質、または(Z)廃棄物、汚染物質または汚染物質(総称して“環境法”と呼ばれる)に関連するすべての適用可能な外国、連邦、州および地方の法律および法規に準拠する。(Ii)適用環境法に基づいて、それぞれの業務を展開するために必要なすべての許可証、許可証、同意または他の承認を受信し、遵守し、(Iii)危険または有毒物質または廃棄物、汚染物質または汚染物質の処置または排出に関する任意の実際的または潜在的責任に関する通知を受けていない
(Y)契約またはファイルは、登録説明書または募集規約内に記載されなければならないか、または登録説明書または募集規約内に参照されて組み込まれているか、または証拠品としてアーカイブされていないが、これらの契約または文書は、規定に従ってこのように説明およびアーカイブされていない。
(Z)(I)当社およびその付属会社は、十分な特許、特許権、ライセンス、発明、著作権、ノウハウ(商業秘密および他の未取得特許および/または出願できない特許の専有または機密資料、システムまたはプログラムを含む)、商標、サービスマーク、商号または他の知的財産権(総称して“知的財産権”と呼ぶ)、または合理的な条項で十分な特許、特許権、ライセンス、発明、著作権、ノウハウ(商業秘密および他の特許および/または特許を申請できない独自または機密資料、システムまたはプログラムを含む)、商標、サービスマーク、商号または他の知的財産権(総称して“知的財産権”を含む)、(Ii)当社またはその任意の付属会社は、任意の知的財産権に対して他人が主張する権利またはそれと主張する権利を侵害するいかなる通知を受けていないが、当社によれば、他人が主張する権利または他人が主張する権利と衝突するいかなる脅威または予期された知的財産権について請求することはない。
(Aa)開示資料に別途開示があるほか、(I)当社及びその付属会社は、当社及びその付属会社が所有するすべての不動産に対して良好かつ売却可能な業権を有し、当社が所有する自社業務に重大な影響を与える他のすべての物件に対して良好な業権を有し、いずれの場合も、いかなる種類の住宅ローン、質権、留置権、担保権益、申索、制限又は財産権負担の影響を受けないが、以下の項目を含まない。当該等の財産の価値に重大な影響を与え、当社又はその任意の付属会社の当該等の財産の使用及び当該等の財産の使用を妨害しないが、当社が書面で販売代理に開示したものを除く。及び(Ii)当社又はその任意の付属会社が募集定款に記載された物件のすべての賃貸及び分譲を保有していることは、当社及びその付属会社(1つの企業とみなされる)の業務に対して十分な効力及び作用を有し、当社又は任意の付属会社は、いかなる関係者からもいかなる重大な申立ての通知を受けておらず、当該等のリース又は分譲物件の当社又は任意の付属会社の上記のいずれかのリース又は分譲物件の権利を損なう、又は当社又は当該等の付属会社が当該等のリース又は分譲物件を継続して管理する権利を損害する。
(AB)当社およびその付属会社の業務は、すべての重大な点において、適用される財務記録および報告規定、および任意の政府機関(総称して“マネーロンダリング法”と呼ぶ)によって公布、管理または実行されるマネーロンダリング法規およびその下の規則および条例、ならびに任意の関連または同様の規則、規則または指針を遵守しているが、当社またはその任意の付属会社に関連する任意の裁判所または政府機関、主管当局または団体または任意の仲裁人は、当社またはその任意の付属会社に関連するマネーロンダリング法律についていかなる訴訟、訴訟または法的手続きを提出または行うことはできないが、当社によれば、これらの訴訟、訴訟または法的手続きは、決定されたり、脅威にさらされたりすることはない
(Ac)任意の連邦、州および地方法律法規によれば、本協定の署名および交付または会社が株式を発行または売却するために支払われる譲渡税または他の同様の費用または課金は存在しない。
(Ad)当社の任意の上級管理者が署名し、本契約又は任意の配給通知(該当する(適用される)改訂を受けた)について販売エージェントの各証明書を送付し、当社が本協定に含まれる事項について販売エージェントに陳述したものとみなされる。
(Ae)法律規定は、提出しなければならない当社およびその付属会社のすべての米国連邦所得税申告書が提出されたか、または延期されることが要求されており、これらの納税表に示されているか、または他の方法で評価されたすべての満期および対処された税金は支払われているが、それについて控訴されたか、またはGAAPによって要求された十分な準備金を提供した評価は、迅速に控訴されるであろう。当社及びその付属会社は、適用される外国、州、現地又は他の法律に基づいて提出されなければならないすべての他の納税表を提出し、その等の納税表又は当社及びその付属会社が受信した任意の評価に基づいてすべての課税すべき税金を支払っているが、誠実に異議を唱え、公認会計基準に要求される十分な準備金を提供している税項(ある場合)を除くが、提出されていない場合又は納税していないことが合理的に予想されていない場合には重大な悪影響を及ぼす場合は例外である。
(Af)当社及びその付属会社は、当社が十分と考えている保険金額及び当該等のリスクを保証する保険利益を有する権利があるが、当該等の保険はすべて十分な効力を有する。当社は、当社又はいかなる付属会社も(I)当該等保険契約が満了したときに既存の保険範囲を継続することができないこと、又は(Ii)合理的な予想で重大な悪影響を及ぼさないコストで、類似機関から類似した保険範囲を取得することができないと信じる理由はなく、当該等の保険範囲は、その現在の業務を展開するために必要又は適切である可能性がある。過去3年間、当社または任意の付属会社は、当社への当社の任意の保険の申請または申請を拒否されていません。
(AG)当社は、本プロトコルの下で株式の発売、発行または売却に関連する責任を履行するために、または本プロトコルの下で株式の発売、発行または売却に関連する責任を履行するために、または許可、承認、同意、許可、許可、命令、登録、資格または法令を提出する必要がないか、または本契約または適用されるように修正された任意の販売通知を完了するが、証券法または証券法の規則または州証券法または取引市場または金融業監視局の規則に基づいて規定されたものを除外する。Inc.(“FINRA”).
(Ah)当社またはその任意の付属会社、または当社の知っている限りでは、当社またはその任意の付属会社の任意の役員または従業員は、直接または間接的に承知していないか、または何らかの行動をとることが上記につながることがある
“海外腐敗防止法”(以下、“海外腐敗防止法”と略す)に違反し、“海外腐敗防止法”(“海外腐敗防止法”で定義されている用語)に違反し、いかなる金銭又は他の財産、贈り物、承諾付与又は授権を促進するために、いかなる金銭又は他の財産、贈り物、承諾付与又は授権を促進するために、いかなる“海外腐敗防止法”において定義されているか、又は任意の外国政党又は官僚又は任意の外国の政治職候補者の提案、支払い、支払い承諾又は支払い許可を含むが、これらに限定されない。当社とその付属会社はすべての重要な面で“反海外腐敗法”に従って業務を展開しており、“海外腐敗防止法”を遵守し続けることを確保し、合理的な期待を確保し、維持するための政策とプログラムを制定·維持している。
(I)当社またはその任意の付属会社、または当社の知っている限り、当社またはその任意の付属会社の任意の取締役、上級管理者または従業員は、現在、米国財務省外国資産規制オフィス(“OFAC”)のいかなる制裁も受けていない。当社は、今回の発行で得られた資金を、現在OFACのいかなる米国制裁を受けているいかなる個人の活動にも援助するために、直接的または間接的に使用することはなく、いかなる子会社、合弁パートナーまたは他の個人または実体にも、貸し出し、出資、または他の方法でこのような収益を提供することはない
(Aj)開示資料パッケージに記載されている任意の統計及び市場関連データは、当社が信頼性及び正確であると考えられる資料源に基づいており、必要があれば、当社はすでに当該等の資料源を使用する書面同意を取得した。
(AK)当社およびその付属会社の任意の情報技術およびコンピュータシステム、ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア、データおよびデータベース(それぞれの顧客、従業員、サプライヤー、サプライヤーのデータおよび資料、ならびに当社およびその付属会社によって維持、処理または格納された任意の第三者データ、ならびに第三者が当社およびその付属会社を代表して処理または格納された任意のこれらのデータを含む)、デバイスまたは技術(“情報科学技術システムおよびデータ”と総称される)は、任意のセキュリティホールまたは事故、許可されていないアクセスまたは開示またはその他の危害を違反または発生させることはない。しかも、当社及びその付属会社は受け取っていないし、いかなる合理的な予想がその情報科学技術システム及びデータのいかなる警備違反或いは事故、許可されていないアクセス或いは開示或いはその他の危害の事件或いは情況を招くことを知らないが、個別或いは全体は合理的な予想が重大な悪影響を招くいかなる違反、事故、アクセス、危害、事件或いは情況を除外する。当社およびその付属会社は、現在、すべての適用可能な法律または法規、ならびに任意の裁判所または仲裁人または政府または規制当局のすべての判決、命令、規則および条例、内部政策、およびITシステムおよびデータを不正な使用、アクセス、流用または修正に関連する内部政策および契約義務から保護することを実質的に遵守しているが、遵守できなかった場合を除き、これらの規定に適合していない場合は、合理的に個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことはない。会社とその子会社は、会社の誠実さ、持続的な運営を維持·保護するために、適切なコントロール、政策、プログラム、技術保障措置を実施した, そのITシステムとデータの冗長性と安全性は合理的に業界標準と実践に符合し、或いは適用法規標準の要求に符合する。
6.チノ。当社は販売代理店と以下のように約束した
(A)証券法により株式に係る株式に関する募集規約を交付しなければならない任意の期間(規則172、173又は任意の同様の規則によりこの要求に適合することができる場合を含む)において、当社は、
当社が提出前に販売代理店に審査のための写しを提出した場合を除き、基本的な目論見の登録声明又は補充文書(任意の臨時募集定款補充文書を含む)のいかなる改正も提出してはならず、法律が規定されていない限り、販売代理が合理的に反対するいかなる当該等の提案修正又は補充文書も提出しない。当社は、販売代理承認のフォーマットに従って株式募集規約を適切に記入し、実行時に規則424(B)適用段落に基づいて修正された目論見書を委員会に提出し、募集説明書の任意の補充部分を販売代理承認のフォーマットで正確に記入させることを促し、規定された時間内に規則424(B)適用段落に従って委員会にこの補充書類を提出し、販売代理が満足できる証拠を提供し、タイムリーに提出することを示す。当社は、販売エージェントに直ちに通知する:(I)募集説明書およびその任意の副刊は、ルール424(B)に従って委員会に提出されなければならない(必要であれば)、(Ii)株式発売または販売に関連する任意の期間内に、登録説明書の任意の修正は、提出または発効されなければならない。(Iii)証監会又はその職員が“登録説明書”又は第462条“登録説明”の修正を要求する請求, 又は募集規約のいかなる補足又は任意の他の資料;(Iv)監査委員会は、登録声明の効力を一時停止し、又は募集規約の使用に反対する通知を発行し、又はそのために任意の法律手続きを提起又は脅し、及び(V)当社は、任意の司法管轄区域で株式の売却を一時停止する資格に関するいかなる通知を受け、又はこれのために任意の法律手続を提起又は脅迫する。当社は、このような停止命令が発令されたり、そのような停止または使用に反対する登録声明が発生したりすることを防止するために最善を尽くしなければならない。
(B)適用時間または後であるが、関連する決算日の前の任意の時間に任意のイベントが発生した場合、開示パッケージは、重大な事実の不真実な陳述を含むか、または陳述された状況またはその時点で誤解されていない当時の状況に基づいて、その中で必要な任意の重大な事実の陳述を見落とした場合、(I)開示パッケージが修正または補充される前に使用を停止するために販売エージェントに迅速に通知しなければならない;(Ii)陳述または漏れを修正または補充するために、(I)説明または漏れを修正または補足する。および(Iii)販売エージェントの合理的な要求の数に応じて販売エージェントに任意の修正または補完を提供する
(C)証券法に基づいて当該株式等に関連する株式募集規約を交付しなければならない任意の期間内(第172条、173条又は任意の類似規則に従ってこの規定に適合することができる場合を含む)には、当時補完された目論見が重要な事実に対するいかなる不真実な陳述を含むか、又はそのような陳述が当時行われた場合を考慮してそのような陳述を行うために必要ないかなる重要な事実も含まれるように、これらの陳述には誤解性がなく、又は登録説明書を改訂する必要がある場合には、新しい登録説明書または補充募集説明書を提出して、証券法または取引法またはその下の対応する規則に適合し、募集説明書の使用または交付に関連する場合は、当社は迅速に(I)そのようなイベントを販売エージェントに通知し、(Ii)本節(A)第2段落の規定の下で、修正または補充または新しい登録説明書を作成し、証監会に提出して、陳述または漏れを是正し、または規定に適合させなければならず、(Iii)販売エージェントが合理的に要求する数で販売エージェントに任意の補完的な入札説明書を提供する
(D)必要があれば、当社は、販売代理が合理的に要求する司法管区の法律に基づいて販売待ち株式の資格を手配し、分配まで有効に保持しなければならない
しかし、いずれの場合も、当社は、現在の時点で資格を満たしていないいかなる司法管轄区域で業務を経営する責任がないか、又は外国法団とみなされて納税しなければならない任意の管轄区で業務を行うか、又は法律訴訟において法的手続書類を送達しなければならないような行動をとるが、株式の発売又は売却による訴訟は除外する
(E)当社は、販売代理の書面同意を取得したか、又は事前に販売代理の書面同意を取得しない限り、発行者の自由執筆募集規約又は当社が規則第433条に基づいて委員会に提出又は当社が保持している“自由執筆募集規約”(定義第405条参照)の株式を任意の要約を提出しなければならないことに同意する。販売代理または会社の同意を得た任意のこのような自由執筆募集説明書は、以下では“株式募集説明書の自由作成を可能にする”と呼ばれる。当社は(I)当社が状況に応じて各自由執筆許可募集規約を発行者自由執筆定款とすることに同意し、及び(Ii)当社が遵守及び遵守(場合に応じて)を任意の自由執筆許可定款の第164及び433条の規定に適用することに同意し、速やかに証監会に文書、図例及び予備記録を提出する規定を含む
(F)当社は、署名された登録説明書の写し(証拠物を含む)を販売代理及び販売代理弁護士に無料で提供することを要求しなければならず、証券法が販売代理に募集規約を交付することを要求する可能性がある限り(第172、173又は任意の類似規則に従ってこの要求に適合することができる場合を含む)、販売代理の合理的な要求に従って、募集規約及び各発行者が自由に募集規約及びその任意の副刊を作成する写しを提供する。会社は今回の発行に関連するすべての書類を印刷またはその他の方法で作成するすべての費用を支払わなければならない
(G)実際に実行可能な場合には、当社は、証券法第11(A)節及び証券法公布の委員会第158条の規定に適合しなければならない1部又は複数の自社及びその付属会社の利益報告書を早急にその証券所有者及び販売代理に提供しなければならない
(H)当社が本契約に従って株式の売却を要求する任意の期間内に、当社は、実際の処置または現金決済または他の方法で生成された有効な経済的処置を含む、当社または当社の任意の付属会社の直接的または間接的な処置をもたらすことを意図または合理的に予想することを目的とした任意の取引(実際の処置または現金決済または他の方法で発生した有効な経済的処置にかかわらず)の取引を行うことができる。または引受等値倉位を設定または増加させるか、または取引法第16条に示される引受同値倉位を清算または減少させるか、任意の普通株(株式を除く)、または行使可能または普通株に交換可能な任意の証券に変換するか、または交換することができる。当社は、(I)少なくとも3営業日の書面通知を販売エージェントに発行していないこと、提案取引の性質および提案取引の日を説明すること、および(Ii)販売エージェントが自社の要求または販売エージェントが提案取引に基づいて適切であると考えられる期間内に本合意に従って行動を一時停止していることを確認することを開示しないであろう。ただし、条件は、(A)会社は、実行時に有効な任意の会社の持分インセンティブ計画、配当計画または配当再投資計画(これらの計画は時々改訂することができる)に従って普通株を発行して販売することができる、(B)会社は、実行時に証券を転換したり、まだ発行されていない引受権証を行使したときに普通株を発行することができる;および(C)会社は実行時間後に販売代理と別途合意することができる, 証券取引委員会規則10 b 5-1に基づいて計画を策定·実施する。
(I)当社は、本合意の終了前に、(I)証券法、取引法、またはその下の規則および法規に違反するいかなる行動も直接的または間接的には行わず、これらの行動は、株式の売却または再販売を促進するために、またはそのような方法で取引法下のMルールの任意の規定に違反することを意図しているか、または生じる可能性があり、安定をもたらすか、または、株式の売却または再販売を促進するために、当社の任意の証券の価格安定または操作を引き起こすことを意図しているか、または(Ii)他の方法で取引法下のMルールのいかなる規定にも違反することを意図している。
(J)本プロトコルの期間内の任意の時間において、会社は、通知または情報を取得した後、任意の重大な態様で、本プロトコルに従って販売エージェントに提供される任意の意見、証明書、手紙、および他のファイルの任意の情報または事実通知販売エージェントに直ちに変更または影響を与えるべきである
(K)本契約に基づいて株式の発売を開始した場合(及び本協定により30(30)を超える営業日の販売停止後に本協定に従って株式の発売を再開した場合)、及び(I)登録説明書又は募集規約を改訂又は補充するたびに、(Ii)引用方式で目論見規約に組み込まれた任意の書類を監査委員会に提出した(営業代理人に合理的な要求がない限り、表格8-Kの現行報告を除く)。(Iii)株式が配給通知書又は引受通知書(状況に応じて定める)に基づいて交付されたときに主事者として販売エージェントに交付する場合は,販売エージェントの要求に応じて合理的な通知を出した後,又は(Iv)販売代理は,その大弁護士に相談した後に合理的に要求(上記開始又は再開日及び上記(I)~(Iv)に記載されている各当該日時,“申出日”)を当該販売エージェントに提出又は手配しなければならず,当該販売代理に日付及び交付日を明記する証明書を提供しなければならない。この補足文書または他の文書を委員会に提出する日、または要求されなければ、販売エージェントが合理的に満足するフォーマットおよび実質的な内容(本プロトコルの添付ファイルにおける証拠Dとしてのフォーマットと実質的に類似している)に従って委員会に提出され、本プロトコルで示される証明書に含まれる、最後に販売エージェントに提供される陳述が、修正、補充または提出を開始または再開する際に真実で正しいことを示す。その時およびその時間に行われるように(ただし、この等の陳述は、その時間改正および補充された登録説明書および募集規約に関連するものとする)、またはその証明書の代わりに, 本明細書で言及された証明書と同じ期限を有する証明書は、登録声明および募集説明書に関連するように修正され、証明書の交付時に修正および追加される。
(L)本契約条項に従って販売エージェントが初めて株式を売却する日または前、および各陳述日の後3(3)営業日以内に、会社は、販売エージェントにJoel Bernstein,Esq.,会社弁護士(“会社弁護士”)または販売エージェントおよび販売代理弁護士を満足させる他の書面意見の提出を促すべきであり、その形式および実質は、販売エージェントおよびその弁護士を合理的に満足させ、意見の提出を要求する日は、添付ファイルEとしての本文書の添付ファイルのフォーマットと実質的に類似していることを明記しなければならない。しかし、弁護士は、販売エージェントが本項に従って提出された以前の意見に依存することができる旨の意見書(“信実意見書”)を販売エージェントに提供することができ、その程度は、意見書の日付と同じである(ただし、前の意見における陳述は、その陳述日に改訂または追加された登録声明および目論見に関連するものとみなされるべきである)。
(M)販売代理が本契約の条項に従って株式を初めて売却した日又はその前に、各陳述日後の3(3)営業日以内に、会社は、その独立会計士(及びその報告書に含まれる任意の他の独立会計士)(“会計士”)が販売代理に慰めの手紙の日付を提供することを促すべきである(“慰め状”)
販売代理満足の形態と実質交付(I)で、証券法、取引法、上場会社会計監督委員会(PCAOB)が指す独立公認会計士事務所であることを確認し、(Ii)は、当該日までに、会計士による配給又は流通代理の登録公開に関する財務情報及びその他の事項に関する結論及び調査結果を説明する。
(N)本プロトコルにより株式の発売を開始した場合(および本プロトコルによる販売停止が30(30)を超える営業を終了した後、本合意により株式の発売を再開した場合)、かつ、説明日毎に、当社は職務調査会議を開催し、その形式および実質は販売エージェントを合理的に満足させる。当社は、当協定で行われる取引について時々提出される任意の合理的な職務調査要求又はその審査に直ちに協力しなければならないが、正常営業時間内及び当社の主要な事務所で適切な会社の高級職員及び代理人に資料及び閲覧可能な文書を提供すること、及び販売代理人の合理的な要求に応じて当社、その高級職員及びその代理人を提供する証明書、手紙及び意見を直ちに提供又は手配することを含むが、これらに限定されない。会社は、営業エージェントが毎回の職務調査更新会議にかかる問い合わせ時間(販売エージェントがこれに関連する任意の費用および任意の付帯費用を含むがこれらに限定されない)を補償しなければならない。
(O)当社は、販売エージェントが、本契約又は任意の配給通知又は承諾書に従って株式を売却するとともに、販売エージェント自身及びその顧客の口座に普通株式を売買することに同意する
(P)当社は、そのForm 10-Q四半期報告およびForm 10-K年度報告、および証券法に規定されている時間および方式において、本プロトコル項の下で販売エージェントによって売却された株式数、当社に支払う純収益、および当社が関連四半期に本協定に基づいて株式売却について支払う補償を開示する
(Q)当社の知る限り、決済日の適用には、第6(A)節に記載された条件がまだ満たされておらず、当社は、販売代理が購入要約を要求することにより、自社への株式購入に同意した者に、当該等の株式の購入拒否及び支払いの権利を提供する
(R)当社は、本契約項の下で株式の購入に関する要約を受けるたびに、配給通知又は承諾書を発行及び交付するたびに、販売代理に確認する必要があり、本プロトコルに記載されている又は本プロトコルに基づいて作成された当社の陳述及び担保は、当日又は適用される配給通告又は承諾書(どのような場合によるか)を受け入れた当日、当該日付及び当該日付までになされたように、真実及び正確であり、当該等の陳述及び受け入れに関連する株式の決済日又は当該販売に関する交付時間を保証することを承諾し、いずれも真実及び正しいものである。どのような状況に応じて、その日付及びその日付までに行われるかのように決定される(ただし、関連陳述及び保証は、改訂及び補充された当該等の株式に関する登録声明及び募集規約に関係するものとみなされるべきである)
(S)会社は、いかなる優先購入権もなく、その許可されているが発行されていない普通株式または国庫で保有する普通株式の中から最大で発行するために、いつでも十分な数の普通株を有することを保証しなければならない
取締役会は本協定条項に基づいて発行された株式総数を許可する。会社はその商業上の合理的な努力を尽くして、株式の取引市場での看板取引を促進し、上場を維持すべきである
(T)証券法に基づいて株式に関する株式募集規約を交付しなければならない任意の期間(証券法第172条、173条又は任意の同様の規則により関連要件を満たすことができる場合を含む。)において、当社は、取引法及びその下の規則に規定された期間内に、取引法に基づいて証監会に提出しなければならないすべての書類を提出しなければならない
(U)当社は、販売代理と協力し、株式がDTCの施設を介して清算·決済を行う資格があることを可能にするために、合理的な最善を尽くさなければならない
(V)当社は株式売却による純額を募集定款に記載されている方式で運用する
7.支出の支払い。当社は、本プロトコルが予期する取引が完了したか否かにかかわらず、本プロトコルに規定された義務を履行することによって生じるすべての費用および支出を同意し、迅速に支払うべきであり、(I)登録報告書(財務諸表および証拠物を含む)の準備、印刷または複製、目論見および各発行者の自由な入札説明書の作成、およびそれらのいずれかの毎回の修正または補充を含むが、これらに限定されない。(Ii)交付(郵便料金、航空便料金及びポイント券及び包装費用を含む)登録説明書、募集規約及び各発行者は、株式募集規約の写しを自由に作成し、各場合において、株式の発売及び売却に関連する場合に使用されるいずれかのすべての改正又は補充を合理的に要求することができる。(Iii)株式の作成、印刷、認証、発行及び交付株式のための、株式の既存の発行及び販売に関連する任意の印紙税又は譲渡税を含む。(4)本協定の印刷(又は複製)及び交付, (V)取引法による株式登録及び株式の取引市場への上場、(Vi)各州の証券又は青空法律に基づいて行われる任意の株式要約及び販売の登録又は資格(出願料及び販売代理弁護士の合理的な費用及び支出を含む)、(Vii)会社代表又はその代表が潜在的な株式買い手に状況を紹介することにより招く交通費及びその他の支出、並びに株式発売に関連して印刷(又は複製)及び交付されたすべての他の合意又は文書、(V)取引法による株式登録及び株式の上場、(Vi)各州の証券又は青空法律に基づいて行われる任意の株式要約及び売却の登録又は資格、(Vii)会社代表又はその代表が潜在的な株式バイヤーに状況を紹介することによる交通費及びその他の支出。(Viii)会社の会計士の費用および支出、ならびに会社の弁護士(現地弁護士および特別弁護士を含む)の費用および支出、(Ix)FINRA規則5110の下の届出費用、(X)本契約および本協定を締結するために行われる取引に関連する販売代理弁護士の合理的な費用および支出は、職務調査に関連する費用および支出を含むが、これらに限定されない。(Xi)営業代理弁護士は、職務調査およびその後の購入、調達入札、または本プロトコルの下の他の義務の更新に関連する合理的な費用および支出、職務調査および法的意見の準備に関連する費用および支出を含むが、これらに限定されないが、(Xii)販売エージェントによって生成される自己負担費用および支出は、任意の譲渡代理料および場内仲介人費用を含むが、(Xiii)会社が本合意項目の義務を履行することによって生成されるすべての他のコストおよび支出。
8.販売代理義務の条件。本契約および任意の配給通知または承諾項目における販売エージェントの義務は、(I)本プロトコルに記載されている陳述および保証の実行時間、各陳述日、および各適用時間、決算日の正確性に制限されなければならない
及び納品時間は、(Ii)会社が本契約項における義務を履行し、及び(Iii)次の条件を付加する
(A)規則424は、証監会に提出しなければならない募集規約及びその任意の補編が、規則424(B)に従って任意の株式売却について規定された方法及び期限内に提出されたことを規定する。各仮募集説明書補編は、本協定第3(A)節に規定する期限内に規則424(B)に従って提出されなければならない。証券法規則第433(D)条の規定に基づいて、当社が提出しなければならない任意の他の材料は、規則433がこれらの提出について規定する適用期間内に委員会に提出しなければならない。登録宣言の効力を一時停止する停止命令または登録宣言の使用に反対する通知は発行されておらず、この目的のためにいかなる法的手続きも提起または脅しられていない
(B)会社は、会社の弁護士に、本協定第6節に規定する日付毎に、その意見及び負の保証声明を販売エージェントに提出させ、日付がその日であることを宣言し、販売エージェント及びその弁護士が合理的に受け入れる形で販売エージェントを送信することを要求し、会社に促すべきである
(C)会社は、本協定第6節に規定される各日に、CEOまたは社長が会社の主要財務または会計官と署名する会社証明書を販売代理に提供または手配しなければならず、日付はその日であり、証明書の署名者が登録声明、開示資料パッケージ、およびそれらの任意の補足または修正、および本合意を慎重に検討したことを示す
(I)会社が本合意で行った陳述および保証は、その日付およびその日付までが真実かつ正確であり、その日付で行われたような同じ効力を有し、会社はすべての合意を遵守し、その日付または以前に履行または満たされなければならないすべての条件に適合する
(Ii)登録宣言の効力を一時停止する停止命令または登録宣言の使用に反対する通知は発行されておらず、この目的のために法的手続きが提起されていないか、または会社によって知られており、脅かされていない
(Iii)資料パッケージに記載されている最新の財務諸表を開示する日から、資料パッケージに記載されている事項または予想される事項を開示する以外に、いかなる重大な悪影響もない
(D)当社は、本契約第6節で指定された日付毎に会計士を要求して手配し、販売エージェントが要求する範囲内で、任意の株式発売に関する合理的な事前通知の後、その日までの“慰問状”(販売エージェントに先に交付された手紙を指す場合がある。)を販売エージェントに提出し、その形式及び実質は販売エージェントを合理的に満足させる。
(E)当社はすでにその財務総監を本プロトコル第6節で示した各日及び販売代理が任意の株式発売について要求する範囲内に配置し、販売代理が合理的に満足する形式及び実質的に販売代理に開示資料パッケージ内のいくつかの財務資料の証明書及び募集規約を提出するように手配した
(F)登録説明書、開示資料パッケージ、および募集説明書に開示された情報の日付から、その中に別の説明があることを除いて、重大な悪影響だけを受けてはならない
販売代理の判断は、非現実的または登録声明(それに対するいかなる修正も含まれていない)または開示案(それに対するいかなる修正または追加も含まれていない)によって予期される発売または引渡し株式に従って行われないように、重大かつ不利である
(G)当社は、証券法第456条(B)(1)(I)条に規定する期間内に株式に関する必要手数料の届出費用を支払うものとし、その中のただし書及び証券法第456(B)及び457(R)条の他の規定を考慮せず、第456条(B)(1)(Ii)条に基づいて登録声明の発効後の改正中又は第424(B)条に基づいて提出された募集規約の表紙に“登録料の算出表”を更新しなければならない
(H)FINRAは,本プロトコルの次項やスケジューリングの公平性と合理性に異議を唱えてはならない
(I)これらの株式は、取引市場に上場され、受け入れおよび許可されて売買され、これらの行動に関する好ましい証拠が販売エージェントに提供されている
(J)各決済日および交付時間(場合に応じて)の前に、会社は、販売エージェントに、販売エージェントが合理的に要求する可能性のあるさらなる情報、証明書、およびファイルを提供しなければならない。
本プロトコルに規定されている場合には、本第8条に規定するいかなる条件も満たされていない場合、又は上記又は本プロトコルの他の場所で言及された任意の意見及び証明が、形態及び実質的に販売エージェント及びそのそれぞれの弁護士を合理的に満足させることができない場合、販売エージェントは、任意の決済日又は納品時間(場合に応じて)に、本プロトコル及び販売エージェントの本プロトコルの下でのすべての義務をキャンセルすることができる。取消通知は、会社に書面又は電話(書面確認)又は電子メールの形で通知しなければならない。コピーは、一営業日以内に会社のすべての個人及び添付ファイルBに掲げる販売代理に送達しなければならない
9.代償と分担
(A)当社は、販売代理、販売代理の取締役、高級職員、従業員及び代理人、並びに証券法又は取引法がいう制御販売エージェントの各者に同意し、証券法、取引法又は他の外国、連邦又は州成文法又は法規に基づいて、一般法又はその他の場合に招いた任意及びすべての損失、申索、損害賠償又は法的責任について同意し、当該等の損失、賠償、損害又は法的責任について賠償及び損害を受けないようにしなければならない。損害賠償または法的責任(またはこれに関連する訴訟)は、最初に提出された株式登録登録説明書またはその任意の修正に記載された任意の非真実な陳述または指示に基づく重大な事実陳述、または基本的な募集定款、任意の臨時募集定款副刊、募集定款、任意の発行者が株式募集定款またはその任意の修正または補足に記載された任意の非真実な陳述または指針に記載された非真の陳述に基づいて引き起こされるか、またはその中で必要な陳述または陳述を見落としたり、または陳述するために必要な重要な事実の記載を見落としたりすることによって引き起こされるか、または誤った誘導性ではなく、またはそれに関連する訴訟である。そして、調査または抗弁によって引き起こされるすべての保障された当事者が招くいかなる損失、申告、損害、責任または行動によって合理的に引き起こされる任意の法律または他の支出を補償することに同意する。しかし、そのような損失、申出、損害または法的責任が、そのような不実陳述または指摘漏れまたは指摘漏れに基づいて生じるか、またはそのような不実陳述、失実陳述、漏れまたは指摘漏れに基づいて生成される場合、会社はそのような場合にも法的責任を負わない
当社は販売代理が明文に入れています。本賠償協定は当社が負う可能性のある任意の責任以外の補充となります
(B)販売代理は、会社、各取締役、各高級管理者、および各制御会社の者を、証券法または取引法の規定に従って賠償し、損害を受けないように同意し、損害を受けないようにしなければならない。範囲は、会社が販売代理に提供する上記賠償と同じであるが、販売代理が会社に提供する、上記賠償文書に含まれる販売代理に関する情報のみを参照するが、いずれの場合も、販売エージェントは、本契約添付ファイルCに従って販売代理に割り当てられ、販売代理によって受信された手数料を超えたいかなる金額にも責任を負わない。この補償協定は販売代理が負う可能性のある任意の責任以外の補充になるだろう
(C)保障を受けた側が第(9)項に基づいて任意の訴訟を開始する通知を受けた後、第(9)項に基づいて当該訴訟について賠償を行う側に請求しなければならない場合は、当該保障された側は、訴訟の開始を書面で賠償側に通知しなければならない。しかし、補償者に通知しないことは、上記(A)または(B)の段落の責任を解除しない限り、または他の方法でそのような行動を知らない範囲内であり、このような補償者の実質的な権利および抗弁を喪失させることはできず、(Ii)いかなる場合においても、補償者のいかなる補償者に対するいかなる義務も解除されないが、上記(A)または(B)段落で規定された賠償義務は除外される。賠償を求めるいかなる訴訟においても、補償者は、補償者によって選択された弁護士代表が補償者側を指定する権利がある(この場合、補償者は、その後、補償者によって招聘された任意の単独弁護士の費用および支出を責任を負うことはないが、以下の規定を除く)。しかし、これらの弁護士は、補償者を合理的に満足させるべきである。補償者は、訴訟において補償者を代表する指定弁護士を選択しているにもかかわらず、補償者は単独の弁護士(現地弁護士を含む)を招聘する権利があり、以下の場合、補償者は、その単独弁護士の合理的な費用、費用、および支出を負担しなければならない:(I)補償者によって選択された弁護士を使用して、補償者が当該弁護士に利益衝突をもたらすことを表す、(Ii)実際または潜在的な被告またはその目標, このような訴訟には、被補償者および被補償者が含まれており、被補償者は、それおよび/または他の補償者が被補償者とは異なる法律弁護を有する可能性がある、または補償された方が得られる法律弁護以外の法律弁護を有する可能性があると合理的に結論を出すべきであり、(Iii)訴訟を提起した通知を受けてから合理的な期間内に、補償者は、補償者によって合理的に満足している弁護士代表を補償者に招聘すべきではない、または(Iv)補償者によって単独の弁護士の招聘を許可されている場合、費用は補償者が負担する。補償者の事前書面の同意を受けていない場合、補償者は、任意の未解決または脅威のクレーム、訴訟、訴訟または法的手続き(補償者がそのようなクレームまたは訴訟の実際または潜在的当事者であるか否かにかかわらず)について和解、妥協、または同意を入力してはならない。このような和解、妥協または同意が、補償された当事者がそのクレーム、訴訟、訴訟または訴訟によって生じるすべての責任を無条件に免除することを含む限り、補償者は任意の判決を入力することができない。
(D)本第9条(A),(B)又は(C)段落に規定する賠償が何らかの理由で損害を受けることができない又は十分でない場合には,会社及び販売代理は,会社及び販売代理が受ける可能性のある合計損失,クレーム,損害及び責任(調査又は弁護に関連する法律又はその他の合理的な費用を含む)(総称して“損失”と総称する)を分担することに同意し,割合は,会社の一方及び販売代理が提供することを反映するために適切である
しかし、いずれの場合も、販売エージェントは、本プロトコルに従って添付ファイルCに従って販売エージェントに割り当てられ、販売エージェントによって受信されることができる手数料を超えるいかなる金額にも責任を負わない。前項で提供した分配はいかなる理由でも取得できず,当社および販売エージェントはそれぞれ適切な割合で貢献すべきであり,そのような相対的利益を反映するだけでなく,当社および販売エージェントの当該等の損失を招く陳述や見落としにおける相対的過失,および任意の他に関する公平な考慮を反映するべきである.会社が受信した利益は、その受信した発売(費用を差し引く前の)の純収益総額に等しいとみなされ、販売代理が受信した利益は、本契約または任意の適用可能な配給通知または決定された手数料の総額に等しいとみなされなければならない。関連する過ちは、重大な事実のいずれかの非真実または任意の告発された非真実な陳述または漏れまたは告発された漏れが、当社または販売エージェントによって提供される情報、当事者の意図およびその関連知識、情報を取得する経路、およびそのような非真実な陳述または漏れを是正または防止する機会に関連するかどうかを参照して決定されるべきである。当社と販売エージェントは、上記の公平考慮を考慮することなく、比例配分または任意の他の分配方法で貢献を決定すれば、不公平かつ公平であることに同意する。本項(D)項の規定にもかかわらず, 詐欺的失実陳述罪(“証券法”第11条(F)条にいう)を犯した者は、詐欺性失実陳述罪を犯していない者から寄付を受ける権利がない。本第9条については、証券法又は取引法を制御する販売エージェントの各者及び販売エージェントの役員、上級管理者、従業員及びエージェント毎に販売エージェントと同じ出資権を有するべきであるが、当社を制御する証券法又は取引法が指す自社の上級職員、当社の上級者及び当社の役員毎に当社と同じ出資権を有するべきであり、ただし、本条第9(D)条の適用条項及び条件規定の制限を受けなければならない。
10.終了します
(A)当社は、以下に述べるように書面で通知を出す権利があり、随時、本協議における株式買収の誘致に関する条項を全権的に終了する。いかなる当該等の終了も他方に対していかなる責任も負うことはなく、ただし(I)いかなる保留販売についても、終了しても、当社の責任(販売代理に関する補償を含む)は十分な効力及び作用を維持し、(Ii)が終了しても、本協定第7、9及び11乃至19条の規定は十分な効力及び作用を維持するであろう
(B)販売代理は,随時その全権適宜決定権に応じて書面で通知し,本プロトコルにおける株式買収に関する条項を終了する権利がある.このような終了のいずれも、いずれも他方に対して責任を負わないが、終了しても、本プロトコル第7、9および11~19条の規定は完全に有効でなければならない
(C)上記第10(A)または(B)条に従って終了または双方の合意によって終了しない限り、本協定は完全な効力および作用を維持すべきであるが、すべての場合、双方の合意の終了は、第7、9および11~19条が完全な効力および作用を維持すべきであることを規定するものとみなされるべきである
(D)本協定の任意の終了は、終了通知で指定された日に有効でなければならないが、終了は午後4時30分前に有効でなければならない。(ニューヨーク現地時間)販売代理または会社がその通知を受信した日。当該終了が任意の株式売却の決済日又は受け渡し時間前に発生した場合、その売却は、本プロトコル第3節の規定により決済されなければならない
11.通知します。本契約項の下のすべての通信は書面で行われ、郵送、直接配信、宅配便または電子郵送で本契約双方に確認しなければならず、以下のようになる
ジョンソン·ライスにこう言えば
ジョンソン·ライス社
忠誠道639号2775室
ルイジアナ州ニューオーリンズ70113
メール:clay@jrco.com
注意:クライトン·P·カミングス
コピーをコピーします
Baker&Hostetler LLP
メインストリート811号、1100軒の部屋
テキサス州ヒューストン、郵便番号77002
メール:mjones@bakerlaw.com
マーク·L·ジョーンズ
会社にそうすれば
安定ソリューション会社
ケイティ高速道路11750スイート900
テキサス州ヒューストン、郵便番号七七零七九
メール:andy.puhala@realis-soltions.com
注意:上級副社長兼最高財務責任者アンドリュー·L·プハラ
コピーをコピーします
Holland&Knight LLP
ローズストリート1722スイートルーム1500
テキサス州ダラス、郵便番号七五二零一
電子メール:my.curtis@hklaw.com
注意:エイミー·R·カーティス
本契約のいずれか一方は、本第11項に規定する通知方式により他の各当事者に書面通知を行うことにより、受信通信の住所を変更することができる。
12.相続人。本プロトコルは、本プロトコルの双方およびそのそれぞれの後継者、および本プロトコル第9条に記載された上級管理者、取締役、従業員、代理人および制御者に適用され、それに対して拘束力があり、他の誰もが本プロトコル項のいずれの権利または義務も有していない。“相続人”という言葉には、株の購入だけで販売代理店から株式を購入するいかなる購入者も含まれてはならない。
13.融合。本プロトコルは,会社と販売エージェント間の本プロトコルの対象に関するすべての先行プロトコルと了解(書面でも口頭でも)の代わりになる
14.法律規定を適用します。
(A)本プロトコルおよび本プロトコルによって引き起こされる、またはそれに関連する任意の請求、係争または訴訟は、ニューヨークで締結および履行される合意に適用されるニューヨーク州国内法の管轄および解釈を受けなければならない。
(B)本協定または本協定によって行われる取引によって引き起こされる、または本協定または本協定に基づく取引によって引き起こされる任意の法律訴訟、訴訟または法律手続き(“関連法律手続き”)は、ニューヨーク市県に位置するアメリカ合衆国連邦裁判所またはニューヨーク市県に位置するニューヨーク州裁判所(総称して“指定裁判所”と呼ぶ)で提起することができ、いずれも排他的司法管轄権(当該いずれかの裁判所の判決を強制執行するために提起された法律手続きを除く)に撤回することができない(“関連判決”)。このような管轄権に関する非排他性)は,任意のこのような訴訟,訴訟,または手続き中である.郵送で任意の法律手続書類,伝票,通知又は書類を上記当事側の住所に送達することは,いずれかのこのような裁判所に提起された任意の訴訟,訴訟又はその他の手続を有効に法的手続文書に送達するものとみなさなければならない。双方は、指定された裁判所で任意の訴訟、訴訟、または他の手続きに対するいかなる反対意見を撤回し、無条件に放棄することができず、いかなるそのような裁判所でもそのような裁判所で提起されていない任意のそのような訴訟、訴訟、または他の手続きが不便な裁判所で提起された抗弁またはクレームを撤回および無条件に放棄することができない。
(C)いずれの関連手続についても,各当事者は,適用法の許容の最大限において,本来指定裁判所で享受する権利があるすべての管轄権,手続書類の送達,差し押さえ(判決前及び判決後)及び執行面の免責(主権に基づくか否かにかかわらず)を撤回することができない。いずれの関連判決についても、各当事者は、指定された裁判所または任意の他の管轄権を有する裁判所において、任意のそのような免除を放棄し、1976年に改正された“米国外国主権免除法”に従って提出された任意の免除を含むが、1976年に改正された“米国外国主権免除法”によって提起された任意の免除を含むが、そのような関連訴訟または関連判決において、任意のそのような手続きまたは関連判決について提出または要求することはない。
15.陪審員の取り調べを放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、会社および販売代理は、本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審員によって裁判される任意およびすべての権利を自発的かつ撤回不可能に放棄する。
16.受託責任はありません。当社は、(A)本契約による株式配給は、株式の公開発行価格および任意の関連手数料を決定することを含み、当社と江森-ライスとの間の公平な商業取引であり、(B)本合意による発売および取引を引き起こす手続きについては、販売代理は、当社または当社の所有者、債権者、従業員または任意の他の当事者の代理人または受託者としてでもないことを認め、同意する。(C)販売エージェントがなくても,会社に有利な相談や受託責任を負うことなく,本プロトコルで意図した要約やそれによるプログラム(販売エージェントがすでにまたは他の事項について会社に相談しているか否かにかかわらず),および販売エージェントに関する
本契約で明文に規定されている義務を除いて、販売エージェントは行う予定の発売について当社に何の責任も負うことはありません。(D)販売エージェントは自社の利益とは異なる広範な取引に従事する可能性があります。および(E)販売エージェントは進行しようとする発売についていかなる法律、会計、規制または税務意見を提供することはありませんが、当社はそれ自身の法律、会計、監督、税務顧問に適切と考えられる範囲内で相談しています。
17.タイトル。本プロトコルで使用する章タイトルは便宜上,本プロトコルの解釈に影響を与えるべきではない
18.ポート単位。本プロトコルは、1つまたは複数のコピーに署名することができ、各コピーは正本を構成すべきであり、すべてのコピーは一緒に同じプロトコルを構成する。
19.生存を求めるために説明および補償を行う。本プロトコルに記載されているか、または本プロトコルに基づいて作成された当社またはその上級管理者および販売エージェントのそれぞれの合意、陳述、保証、賠償およびその他の声明は、販売エージェントまたは当社または本プロトコル第9条に記載された任意の高級管理者、取締役、従業員、エージェントまたは制御者が行った任意の調査にかかわらず、株式の交付および支払い後も有効である。本プロトコルの第7,9および11から19節の規定は,本プロトコルの終了またはキャンセル後も有効である
20.定義します。以下の用語は、本プロトコルおよび任意の配置通知または検収において使用される場合、指定された意味を有するべきである
任意の株式の場合、“適用時間”は、本プロトコルまたは任意の関連する配給通知またはそのような株式の売却を承諾した時間を意味する
“基本目論見書”とは、実行時に“登録説明書”に記載されている目論見書をいう
営業日“とは、土曜日、日曜日または法定休日以外の任意の日、または法律の認可またはニューヨーク市で銀行機関または信託会社を閉鎖する義務がある日を意味する
“委員会”とは、米国証券取引委員会を意味する
“開示案”とは、(I)目論見書、(Ii)発行者が自由に目論見説明書(ある場合)、ある場合、ある場合、および(Iii)本合意当事者がその後、開示案の一部とみなされる任意の他の自由執筆募集説明書と明確に書面で同意しなければならないことを意味する
“発効日”とは,登録宣言およびその任意の発効後の1つまたは複数の修正案が発効または発効する各日時を意味する
“取引法”とは、改正された1934年の証券取引法、及びそれに基づいて公布された委員会規則及び条例をいう
“実行時間”とは、双方が本プロトコルに署名して交付した日時を意味する
自由執筆目論見書“とは、ルール405によって定義された自由執筆目論見説明書を意味する
一時募集説明書補足文書“とは、証券法下の表S-3第12項の時々の改訂または補足に従って参照方法で組み込まれたか、または組み込まれたとみなされるすべての文書を含む、本プロトコルの規定に従って規則424(B)に従って作成および提出される株式関連入札説明書補足文書を意味する
“発行者自由作成目論見書”とは、ルール433によって定義された発行者が自由に目論見説明書を書くことを意味する
“目論見書”とは、最近提出された仮目論見書によって補完された基礎目論見書(ある場合)をいう
レジストリ“は、証拠品および財務諸表を含む証監会が提出する登録番号が333~264230番であるレジストリを指し、第424(B)条に従って証監会に提出され、第430 B条に従ってそのようなレジストリの一部とみなされる(各発効日に改訂された)任意の株式に関連する株式に関する株式説明書の副刊は、その任意の修正が発効した後に発効するように、このように修正されたこれらのレジストリを意味する
“Rule 158”, “Rule 163”, “Rule 164”, “Rule 172”, “Rule 173”, “Rule 405”, “Rule 415”, “Rule 424”, “Rule 430B” and “Rule 433” refer to such rules under the Securities Act.
“証券法”は改正された1933年の証券法、及びそれに基づいて公布された委員会規則と条例を指す
上記の内容が私どもの合意に対する理解と一致した場合は、同封のコピーにサインして返送してください。本手紙とあなたの受け入れは、会社と販売代理の間に拘束力のある合意です
[以下のページのサイン]
とても誠実にあなたのものです
安定ソリューション会社
| | |
/s/Andrew L.Puhala |
アンドリュー·L·プハラ |
上級副社長と首席財務官 |
上記の初めて明記された日から、上記の合意を受け入れます
ジョンソンライス社L.L.C.
| | |
/s/Clay Cummings |
クライブ·カミングス |
エネルギー投資銀行株式会員 |
付表I
材料アメリカ子会社
| | | | | | | | |
付属会社名 | | 法団の司法管轄権 |
安定GDS,Inc. | | デラウェア州 |
安定液化天然ガス鷹フォード有限責任会社 | | デラウェア州 |
安定液化天然ガス港エレン有限責任会社 | | テキサス州 |
別表II
募集説明書を無料で書く
ない。
添付ファイルA
配置通知書の書式
出発地:安定ソリューション会社
へ:ジョンソン·ライス社
テーマ:株式分配-配給公告
女性たち、さんたち:
安定性ソリューション会社(“当社”)が2022年12月16日にジョンソン米会社(“ジョンソン米”)を販売代理(“販売代理”)として締結した株式分譲協定(“この合意”)に掲載されている条項及び条件に基づき,本人はこれを代表して当社を代表してジョンソン米(“販売代理”)の売却を要求している[ • ]会社の普通株は一株当たり0.001ドルで、最低市場価格はドルです[ • ]一株ずつです。
[最高総発行価格、販売を要求する時間帯、株式を売却してはならない具体的な日付、販売エージェントが販売を行う方法、および/または販売エージェントの株式売却時の行動能力(依頼者、エージェントまたは両方として)など、追加の販売パラメータを追加することができる]
とても誠実にあなたのものです
安定ソリューション会社
By:__________________________________________
Name:
タイトル:
上記の初めて明記された日から、上記の合意を受け入れます
ジョンソン·ライス社
By:__________________________________________
名前:
タイトル:
添付ファイルB
許可を得た者は入社通知書を発行して申請を受ける
ジョンソン·ライス社
ヴィニー·ヴァリスコ
メール:varisco@jrco.com
ポール·バリスコ
メール:pvarisco@jrco.com
クライブ·カミングス
メール:clay@jrco.com
ジョシュ·カミングス
メール:cummings@jrco.com
安定ソリューション会社
アンドリュー·L·プハラ
メール:andy.puhala@realis-soltions.com
ウェストヴィット·T·バーラードです
電子メール:weest.balard@スタビライザー-ソリューションサイト
添付ファイルC
補償する
2022年12月16日の安定ソリューション会社とジョンソンライス社との間の持分配分協定(“持分分配協定”)の条項によると、販売エージェントは株式売却総収益の3%に相当する総補償を得る。株式分配契約に基づいて株式を売却するために販売代理に支払わなければならない各金は、適用される決済日にジョンソンライス指定の口座に電信為替で支払わなければならない。