ルール433により{brを提出する
登録番号：333-265244
発行者は無料で目論見書を書く
予備募集説明書の補編を補充する
日付：2022年12月14日
ハロ健康会社
US $35,000,000
11.875% 2027年満期の優先債券
最終 条伝票
2022年12月15日
本定価条項説明書全文参考日は2022年12月14日の予備募集説明書付録(“予備募集説明書付録”)である。本定価条項説明書中の情報は予備募集説明書を補充し、 を補充し、更新し、予備募集説明書の補充情報と一致しない範囲内で予備募集説明書の補充情報を代替する。本明細書で使用される用語および定義されていない用語は、予備入札説明書の補編に与えられた意味を有する。
| 発行元： | ハロ健康会社 |
| 証券： | 2027年満期の11.875分の優先債券(以下“債券”と呼ぶ) |
| タイプ： | アメリカ証券取引委員会登録 |
| 取引日： | 2022年12月16日 |
| 決済日： | 2022年12月20日 |
| リスト： | ナスダック“HROWM” |
毛収入 ： 備考数 ： |
$35,000,000 140万 (元金3500万ドル相当) |
| オプション備考： | 最高210，000ドル(最大5，250，000ドルの追加元本(br}金額) |
| 期日： | 2027年12月31日 |
| 格付け： | 債券は独立した独立した格付け機関イーガン·ジョーンズ格付け会社の“BB”格付けを獲得した。格付けは手形の購入、保有、または売却の提案ではなく、格付けは市場価格や特定の投資家に適しているかどうかについてコメントしないからだ。格付けは、発行者が格付け機関に提供する現在の情報と、格付け機関が他のソースから取得した情報とに基づく。格付け は、その日付までの正確な格付けのみであり、そのような情報の変更または利用不可能によって変更、置換、または撤回される可能性があるので、潜在的購入者は、チケットを購入する前に現在の格付けをチェックしなければならない。各格付け は、任意の他の格付けとは独立して評価されなければならない。 |
| 年間券： | 11.875%、季節ごとに借金を支払う |
| 利子付日： | 1月31日、4月30日、7月31日と 10月31日は、2023年1月31日から満期になります |
| 一般向けの価格： | $25.00 |
| 日数： | 30/360 |
| オプションの償還： | 2024年12月31日までの任意の時間に、発行者 は、償還価格で債券の全部または一部を償還することを選択することができ、償還価格は、債券元金の100.0%に相当し、償還日までの全体金額(予備募集説明書付録に定義されているように)、および償還日(ただし償還日を含まない)までの課税および未払い利息 を選択することができる。発行者は2024年12月31日又はその後及び2025年12月31日までにその選択権(Br)(I)により2024年12月31日又はその後及び2025年12月31日までにその選択権で全部又は一部の債券を償還することができ、価格は手形1枚当たり25.50ドルに相当し、償還日(ただし償還日を含まない)の課税及び未払い利息を加算する。(Ii)は2025年12月31日又はその後及び2026年12月31日までに、手形1枚当たり25.25ドルに等しい価格で債券を償還し、償還日の合計及び未払い利息を加算する。および(Iii)は、2026年12月31日またはその後、満期前に、その元金100%に等しい価格で、償還日(ただし償還日を含まない)を追加したものおよび未払い利息を加算する。 |
| 強制償還 | 当社が手形の最初の発行日後180日以内に買収を完了できなかった場合(予備募集定款補充文書を参照)(Triesence商業供給に関連するマイルストーンの支払いを含まない)、または場合によっては重大な変動が生じた場合(予備募集定款補充文書を参照)、当社は手形1部当たり25.50ドルに相当する償還価格に、償還日の課税および未払い利息(ただし償還日を含まない)を加え、すべて部分的な償還手形ではない。 |
| 最小額面/倍数： | $25.00/$25.00 |
| CUSIP/ISIN： | 415858 307/ US4158583074 |
| 帳簿管理マネージャー： | B.ライリー証券会社，Janney Montgomery Scott LLC，Ldenburg Thalmann&Co.，William Blair&Company L.L.C. |
| 販売手がかりマネージャー： | EF Hutton、Benchmark Investments、LLC |
| 連合席管理人 | イージス資本会社、ブラウンストーン投資グループ、ハンチントン証券会社、InpereX有限責任会社、Maxim Group LLC、新橋証券会社、Revere Securities LLC |
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この通信 は、発行元がその通信を提供する人のみに使用される。
発行者は、本通信に関する発行の棚上げ登録声明(2022年6月6日の基本目論見書を含む)と予備募集説明書補足 を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した。あなたが投資する前に、あなたはこの登録説明書中の募集説明書、予備募集説明書の副刊、および発行者がアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類を読んで、発行者と今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければなりません。
あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で得ることができますWwwv.sec.gov代替的に、312~9580に電話するか、または電子メールprospectuses@brileysecurities.comを介してB.Riley Securities，Inc.に募集説明書および関連する予備入札説明書の補足資料を要求する場合、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、募集説明書および関連する予備入札説明書補足資料をあなたに送信するように手配される。
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