規則433に基づいて提出する
発行者自由発行目論見書は2022年12月15日
期日が2022年12月14日の予備募集説明書の補編と関係がある
登録説明書第333-237094号
Novavax，Inc.
6500，000株普通株
以下の情報は、以下に説明する証券にのみ関連し、2022年12月14日の日付の予備入札説明書付録と共に読み、参照によって組み込まれた文書 および添付された日付が2020年3月11日である目論見書、およびこれらの証券に関連する文書を参照して組み込むことを含むべきである。以下の情報は、予備募集説明書の付録及び添付の目論見書に含まれる情報を補完·更新した。
| 発行元： | Novavax Inc.，デラウェア州の会社は |
| 株式コード/取引所： | NVAX/ナスダック世界ベスト市場 |
| 証券名： | 発行者の普通株は、1株当たり0.01ドル(“普通株”) |
| 発売と販売された株： | 6，500，000株普通株式(または7，475，000株普通株式 ，引受業者が追加株式を購入する全ての選択権を行使する場合)。 |
| ナスダックの最新報の普通株販売価格
世界的なベスト市場 2022年12月15日： |
$11.32 |
| 公衆への初期価格： | $10.00 |
| 収益の使用： | 今回発行された純収益は，同時に発行された転換可能手形(以下の定義)は含まれておらず，引受割引とマージンおよび推定発行費用を差し引いて約6，070万ドルと見積もられている(引受業者が追加株購入の選択権を全面的に行使すれば，約6，980万ドル). |
| 発行者は現在、今回発行された純額を同時に発行した転換可能な手形によって得られた純額(あればあれば)を一般企業用途に使用する予定であり、その中には、引き続き全世界でNuvaxovidを発売し、私たちの供給プロトコルによる返済、返済または買い戻しを含む可能性があり、2023年2月1日に満期になる3.75%の優先無担保手形3.25億ドルの未償還元金の一部、br}運営資本、資本支出、研究開発支出、臨床試験支出、および の買収とその他の戦略目的を転換することができる。 | |
| 同時に変換可能なチケットを発行します： | 発売と同時に、発行者は2027年に満期となる5.00%の転換可能優先債券(“債券”)の元本金額を150，000，000ドル(または元金総額175，250，000ドルであり、発売された初期購入者が追加債券を購入する選択権を全数行使する)を別の非公開発売方式で合資格機関の買い手に発売する(“転換可能債券の同時発行”)。発行者が事前に債券を転換、償還、または購入しない限り、債券は2027年12月15日に満期になる。この債券の利息は年利5.00%で、2023年6月15日から半年ごとに配当され、それぞれ毎年6月15日および12月15日に配当される。債券は、この発売された初期購入者が追加債券をすべて購入する選択権を行使することを前提として、合計12，000，000株の普通株(または14，020，000株の普通株)(または14，020，000株の普通株 に変換可能であり、予備転換価格は1株当たり12.5ドル、初期転換率は1，000ドル当たり債券元金80.0000株(場合によっては調整可能)である。発行者は，同時発売可能なチケットの純収益は約1.422億ドルであり，初期購入者が追加チケットを購入する選択権を完全に行使すれば，純収益は約1.663億ドルと見積もられる.変換後に発行可能な手形や普通株がなくても改正された“1933年証券法”に基づいて登録されることはなく、登録されていない場合や適用免除登録が得られている場合には、米国で発売または販売されてはならない。 |
| 債券に関する資料は、同時に発売される転換可能債券が提供する任意の証券の売却または購入を招待する要約ではない。 | |
| 普通株は流通株でなければならない 普通株式の後 製品： |
84，976，814株(引受業者が追加株式を購入する選択権を行使する場合、85，951，814株)であり、債券関連株式は含まれていない。 |
| 今回の発行後の我々普通株の流通株数は、2022年9月30日までに我々が発行した普通株の78，476，814株をベースとしている。 | |
| 今回の発行後の我々の普通株の流通株数には以下の項目は含まれておらず、2022年9月30日まで |
| • | 4，063，961株私たちが保持している普通株は、発行済み株式オプションと株式付加価値権を行使する際に を発行するために使用され、加重平均行権価格は1株47.82ドルである | ||
| • | 帰属制限株式単位のときに発行するために、私たちの普通株式1，439，008株を予約する | ||
| • | 私たちの従業員の株式購入計画によると、予約された659，934株の普通株を発行する | ||
| • | 4，621，239株私たちの普通株は、私たちの2015年株式インセンティブ計画に基づいて予約発行され、 改訂された | ||
| • | 私たちの普通株式の約2，385，800株は、私たちの既存の変換可能な手形を変換する際に発行されるために保存されている | ||
| • | 我々が同時に発行する変換可能チケットで提供されるチケットを変換する際に発行可能な任意の普通株式 を変換する. |
| 共同簿記管理マネージャー： | モルガン·チェース証券有限責任会社、ジェフリー証券有限責任会社、コーエン社 |
| 連合席管理者： | B.ライリー社とH.C.ウェインライト社 |
発行者は、本通信に関する発行登録声明(2020年3月11日の目論見書と日付が2022年12月14日の予備募集説明書付録を含む)を米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出した。あなたが投資する前に、あなたはこの登録声明の入札説明書、予備入札説明書の付録、および発行者がアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書 を読んで、発行者と今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。これらの文書は、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガにアクセスすることで無料で入手できます。募集説明書と予備募集説明書の補編のコピーが得られる場合は、モルガン大通に連絡して、注目：ブロドリッチ金融ソリューション会社、住所：ニューヨークエッジウッド長島通り1155号、郵便番号：11717、電話：(Br)、電話：(866)803-9204、または目論見書-eq_fi@jpmche.comに電子メールで送信する。注意：株式シンディガ募集説明書部門，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，電話：(877)821-7388，電子メール：proprotus_Department@jefferies.comまたはCowen and Company， LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，Attn：募集説明書部門，電話：(833) 297-2926，または電子メール：PostSaleManualRequest@Broadridge.com.com.
本通信は、期日が2022年12月14日である初歩的な目論見書の付録及び添付の目論見書と併せて読まなければならない。本通信中の情報は、予備募集説明書付録と添付入札説明書中の 情報の代わりになるが、予備入札説明書付録と添付入札説明書中の情報と一致しない。以下に出現する可能性のある任意の免責声明や他の通知 は本通信には適用されず，無視すべきである.このような免責宣言や他の通知は，この通信をBloombergや他の電子メールシステムを介して送信して自動生成される である.
以下に出現する可能性のある任意の免責声明や他の通知は本通信 には適用されず，無視すべきである.このような免責宣言または他の通知は、Bloombergまたは他の電子メールシステムによって送信されたこの通信の結果によって自動的に生成される。