第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-260109および333-260880

目論見書補編第1号目論見書日付：2022年6月16日

Stran&Company Inc.

引受権証を行使する際には4，478，134株の普通株 を発行することができる

本募集定款増刊第1号(“招株定款増刊第1号”)はStran&Company，Inc.が2022年6月16日に発行した募集定款(“募集定款”)に関連し、引受権証を行使する際に発行可能な4，478，134株普通株に関連し、初公開発売時に投資家に発行する4，328，495株普通株(“公開売買株式証”)と、初公開発売時に引受業者に代表される引受権証を行使して発行された149，639株普通株 を含む。

ここで、上記の情報及び2022年7月19日と2022年7月21日にアメリカ証券取引委員会に提出された8-K表の現在報告中の情報を含むために、本募集説明書補編第1号 を提出する。

本募集定款増刊第1号は募集定款と一緒に読んで、募集定款を参照して限定しなければならないが、本募集定款増刊第1号中の情報は募集説明書に含まれている情報の代わりに、かつ目論見書がない場合に交付してはならない場合は除外する。

私たちの普通株式取引コードは“STRN” であり、私たちの権利証のナスダック資本市場における取引コードは“STRNW”である。2022年7月20日、ナスダック資本市場における私たちの普通株式と権利証の終値はそれぞれ1.62ドルと0.2749ドルだった。

適用される連邦証券法によると、私たちは“新興成長型会社”であるため、目論見書と未来届出書類のいくつかの低下した上場企業の報告要求を遵守することを選択しました。

我々の普通株と上場株式承認証(総称して“証券”と呼ぶ)に投資することは高度なリスクに関連している。あなたは株式募集説明書の15ページ目からの“リスク要因”をよく読んで考慮しなければならない。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。 のいかなる逆の陳述も刑事犯罪である。

本募集説明書第1号副刊の日付は2022年7月21日である。

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

現在の報告

1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば

報告日(最初の報告イベント日)： 2022年7月13日

800-833-3309

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

表8-K の提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者 が1933年“証券法”第405条又は1934年“証券取引法”第12 b−2条に規定する新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。

新興成長型会社

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す

2022年7月13日、Stran&Company，Inc.(“会社”)とTrend Promotive Marketing Corporation(d/b/a Trend Brand Solutions)，テキサス州S-Corporation(“売り手”または“Trend”)およびMichael Krauser (“Krauser”または“株主”)は資産購入プロトコル(“購入プロトコル”)を締結し、これにより、会社は売り手がブランド普及、市場普及および販売促進製品およびサービス業務(“業務”)のほぼすべての資産を買収することに同意した。

TrendはKrauserによって2010年に創立され、テキサス州Tomballに本社を置き、販売促進製品業界の顧客の絶えず変化する需要に伴い発展し、その独自技術ソリューションSmart Buyカスタマイズ購入サイトを利用することでよく見られる壁と障害を除去した。これは垂直に統合された であり，クライアント関係ごとに効率と利便性を提供する.Trendは毎年100以上のスマート購入サイトを構築し、35，000サイトを超える取引と8，000個を超える在庫注文を同時に管理しています。テキサス州ヒューストン地区の配送センターから全世界に出荷され、できるだけエンドユーザーに近づくために国際工場とパートナー関係を構築した。

購入契約によると、この業務の総購入価格(“購入価格”)には、当社が成約時および成約後に売り手に支払う現金 (定義は以下参照)が含まれるが、SBAローン(定義は後述)および以下に述べる他の調整控除、および売り手指定者である株主にいくつかの数の自社普通株式限定株式(“限定株”)を運用する必要があり、以下に述べる。

購入契約に予想される取引(“成約”)が完了した場合、会社は、購入価格の以下の現金部分を売り手に支払う： (A)$175，000(“成約現金支払い”)、(B)売り手が成約日と時間(“成約日”)の手元のすべての 在庫(“原価価格”)として支払う金額に相当する。 と(C)は売手の固定資産減価償却価値の金額に相当する(定義は“購入プロトコル”参照).終値時、会社は販売制限株を発行し、発行金額が100，000ドルに等しい商数を、終値前の5取引日の会社普通株のナスダック資本市場における日出来高加重平均価格で割った。成約後、当社は毎年4つの分割払い(1回の分割払いはそれぞれ“分割払い”と“分割払い”)を支払い、(I)成約1周年後45日間の37，500ドル、(Ii)成約2周年後45日間の37，500ドル、(Iii)成約3周年後45日間の25，000ドル、(Iv)成約4周年後45日間の25，000ドルを含む。適用されれば，会社は取引完了後に割増支払いも支払う(以下 )と定義する.

Br調達協定に要求される“割増支払い”とは，最大4つの割増金を売手に支払い，成約日の前4周年記念日以降の特定期間に支払うことであり，金額は企業年度毛利の40%(以下の定義)に相当するが，毛利は800，000ドルを超え，このような年間毛利は適用成約日周年日前のそれに続く12カ月間に決定される.売り手が割増支払いを受ける権利があると判断された場合、プレミアム支払いは、決定された日から10日以内に支払われる。毛利“とは、購入契約で指定された顧客または会社が株主と合意した他の合意から得られた収入から、その仕事または口座に直接関連する任意の第三者(会社およびその付属会社を除く)が徴収する費用を差し引くことを意味する。このような費用には、商品を販売するコスト、修繕費、設定費、サードパーティ倉庫および履行費用、入駅および出駅運賃、関税/税費、クレジットカード料金、およびお客様固有の展示会およびイベント費用が含まれていますが、これらに限定されません。また，いずれの内部倉庫や実行費用 も毛利に計上される.

購入価格は少し調整される可能性があります。 期末現金支払いは、売り手または企業が成約日までに存在する任意の未済債務の金額 を減算して、負債を仮定した任意の債務(例えば、購入プロトコルの定義)を構成し、 によって差し引かれた金額は、このような未償還債務の償還に使用されます。また，期末現金支払いと購入br価格は通常の見積もりと最終運営資本調整の制約を受け，目標運営資本は0ドルである。 のいずれかの在庫がまだ在庫があり、購入済み資産に含まれており(購入契約で定義されているように)、成約後の最初の24ヶ月以内に購入されていない場合、または顧客購入契約義務の一部となっている場合、そのような売れ残り在庫は、次に適用される分割払いから が差し引かれる(次の分割払いの金額 が不足している場合、完全に控除されるまで将来の分割払いから差し引かれる)。在庫が24ヶ月後に最終的に購入された場合、会社が受け取った在庫金額は、次回適用される分割払いの一部として入金され、支払い となります。

運営資金とオーバーフロー支払い調整または支払いの時間および方法を決定し、そのような調整または支払いに関する任意の分岐を解決するために、 は調達プロトコルによって規定される手順に従う。

制限された株式はロックプロトコルによって制限され、この合意によれば、株主は2年以内に株式を譲渡しないことに同意するが、株主は四半期毎の制限株式総数の1/8の比率で制限された株式を売却することができるが、株主が当社従業員期間に適用される閉鎖期間 および任意の適用法律に規定されている任意の他の制限に制限される。制限されたbr株は、証券法第4(A)(2)節及び証券法D規則506に規定された登録免除に基づいて、適用される州法に規定された類似免除に基づいて、“制限証券”(1933年証券法(以下、“証券法”という。)の下の第144条規則を参照)として発行·販売される。 購入プロトコルによれば，売手および株主は，株主はルールD第 501(A)条で指す認可投資家であり，当該などの証券を買収して投資用途のみとし，公開販売や流通によって売却や転売することはないことを示している.限定株式は、当社又はその代表 を介さずに任意の一般募集を行うことなく発売される。制限された株式には登録権利はなく、発行時にいかなる登録宣言 を提出することも必要または許可されていない。

購入契約によると、購入契約締結後20 日以内に、会社は、売り手が米国小企業管理局(“SBA”)に提供した161，000ドルの既存ローン(“SBA ローン”)を返済するために、161，000ドルの短期ローンを売り手に提供する。当社は、売り手が提供するSBA返済状の条項に基づいて、SBAに直接ローンを返済することでSBAローンを発行します。SBAローンについては、売り手と株主が161，000ドルの保証付きチケット(“SBAチケット”)に署名して当社に交付します。SBAチケットは、売り手のすべての資産を担保とし、成約日に購入価格から満期および支払いを差し引くことによって、または、購入契約が予想される取引が完了していない場合、SBAローンは、売り手が2022年10月1日から6ヶ月に分けて平均的に分期返済し、その後、すべての返済が完了するまで毎月1日目に返済を継続する。売手はSBAにSBAの融資返済に関する留置権の解除を要求し，その留置権解除を成約条件として買手に提供する.

購入契約日から取引終了までの一定期間，売手は通常の流れで業務を継続することに同意し，会社 が業務帳簿，記録，販売代表，支援者に合理的にアクセスすることを許可する.購入契約の日から購入プロトコルの終了および終了の日(より早い日を基準に)まで、会社および売り手は、何らかの悪影響を及ぼす可能性のあるbrイベントまたは発生していないイベントを相手に通知しなければならない。2022年8月6日までに、売り手および株主は、 といかなる競争的取引の議論、交渉、了解、または合意(購入プロトコルに定義されているような) を行ってはならず、競争取引に関連する任意の提案を直ちに会社に伝達しなければならない。

購入契約には、売主と株主が会社が株主を雇用している間に業務顧客と競合したり、顧客を誘致したりしない約束 と、(I)株主が雇用を終了してから6(6)ヶ月の追加期限(Ii)株主が雇用を終了してから12(12)ヶ月以内の顧客誘致に関する約束を含む慣例陳述、br}担保、チェーノが含まれる。

調達協定には、陳述および保証違反および調達協定に含まれる契約または義務を履行できなかったことに対する相互賠償が含まれている。 が何らかの非基本陳述や保証に違反して賠償を提供する場合，賠償側は賠償金額が25，000ドルを超えた場合にのみ賠償損失に責任を負い，この場合，その側は第1ドルに関するすべての損失に対して責任を負う.しかし、この敷居制限は、当社が売り手や株主が何らかの基本的な声明や保証に違反したことによるクレームには適用できません。

売り手および株主は、(I)任意の除外責任(定義は購入プロトコルを参照)および(Ii)売り手は責任を負うわけではなく(定義は購入プロトコル参照)、任意の司法管轄区域の任意の大口譲渡法律または任意の一般法の事実合併または継承責任原則に従って当社の任意の責任(定義購入プロトコル参照) が売り手の所有権、brまたは運営売り手の資産の使用、または取引終了前に経営または業務を行うことによって生じる限り、当社に補償を行うことに同意する。当社は、(I)任意の責任及び(Ii)第三者が任意の売り手又は株主に対して提出したいかなる責任(いかなる除外責任も含まない)について売り手及び株主に賠償を行うが、この等の責任は、成約日後に購入された資産の所有権又は当社が成約日後に購入した資産で行われる業務の経営によって生じる。

通常の賠償手続きや第三者に関する補償条項を除いて、購入契約は、当社に分割払いや割増支払いを株主に通知することで、そのような賠償金額の金額を減らし、任意の賠償金額の全部または一部を回収する権利があると規定しています。

売り手と株主の陳述と保証、および会社の当該等の陳述及び保証に対する賠償権利は、取引終了後18ヶ月以内に有効であるが、いくつかの基本的な陳述及び保証は、適用訴訟時効に相当する期間内に継続的に有効である。会社の陳述及び保証、並びに売り手及び株主による当該陳述及び保証に対する賠償権利は、適用される訴訟時効に相当する期間にわたって有効である。

調達契約の成約は、職務調査を完了することを含むが、これらに限定されない慣例的な成約条件によって制約され、任意の第三者または政府機関に必要なbrの同意を受けることと、任意の保証権益を解除することとを含む。また、当社は株主 と形式及び実質ともに当社及び株主を満足させる雇用契約を締結し、当社が採用株主を地域副総裁とし、任期4年(いずれか一方が終了しない限り、自動的に約1年継続)を規定し、年収120，000ドルとしている。当社と保留されている販売代表ごとに、合理的な非招待状条項が含まれている双方の同意の雇用協定に署名しなければなりません。また，売り手は，購入契約締結日から20日以内に，調達契約の最終開示スケジュールと，その中で言及されているすべての書類を最終的な形で会社に提出しなければならない

買収契約は、成約前の任意の 時間に終了することができる：(I)双方が同意する；(Ii)購入プロトコルに含まれるいずれか一方に重大な不実陳述または契約違反が存在し、少なくとも14日間の書面通知を出した後も迅速に修正されていない場合、会社、株主または売り手のいずれかによって終了する；(Iii)会社 が、購入合意に規定されている売り手または株主の任意の成約条件が60日前に満たされていない場合、(Iii)会社 ^{これは…。}購入契約日の翌日(“外部日付”)、または当社が共同で書面で同意した後の日付；または(Iv)売り手または株主が、外部日または当社、br}株主および売り手双方が書面で同意した遅い日までに、購入契約に記載されている当社の成約条件を満たすことができなかった。会社はまた，売り手が開示明細書とその等の明細書に記載されている文書を提出してから20日以内に購入合意を終了することができ，会社がその等の明細書に含まれる任意の情報やそのような文書の内容に異議を唱え，会社と売手が双方の満足した修正について合意することができない場合もある.

購入プロトコルの前述の説明は、添付ファイル2.1、 として本明細書に組み込まれ、参照によって本明細書に組み込まれる文書の全文を参照することによって定義される。

2022年7月14日、 社はプレスリリースを発表し、調達協定に署名することを発表した。プレスリリースのコピーは添付ファイル99.1として本報告の後に添付されている。本報告で添付ファイル99.1として提供されるプレスリリースは、1934年“証券取引法”第18節の目的 または他の方法でこの節の責任を担って提出されたものとみなされるべきではない。

(D)展示品

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

5

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

現在の報告
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づく

報告日(最初の報告イベント日)： 2022年7月15日

表8-K の提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者 が1933年“証券法”第405条又は1934年“証券取引法”第12 b−2条に規定する新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。

新興成長型会社

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す

項目5.02役員またはある高級職員の離職；取締役を選挙する；ある高級職員を任命する；ある高級職員の補償手配。

(b)

2022年7月15日、Christopher Rollinsは会社に通知し、会社の首席財務官を辞任し、2022年7月29日の勤務時間終了時から発効することを決定した。Rollinsさんの辞任は、財務開示、会計事項、または会社の運営、政策、または慣行に関連する任意の事項について会社と意見が分かれているわけではありません。

(c)

2022年7月29日から、会社の財務総監David·ブラウンナーが会社の臨時首席財務官に任命された。ブラウンナーさんは現在34歳で、2021年7月から会社の財務総監を務めています。これまで、2015年11月から2021年7月まで、Brownerさんは会社の会計マネージャー だった。ブラウンさんは2012年7月から2015年11月まで同社の専任会計を担当している。Brownerさんは、マサチューセッツ大学ロアール校の会計管理修士号、工商管理学士号を有している。ブラウンさんは、当社の任意の行政者または取締役と家族関係はありません。Brownerさんは他の誰とも手配や了解を得ていないことから、Brownerさんは当社の上級管理職に選ばれた。

(e)

上記の任命を受けて、David·ブラウンナーを会社の臨時首席財務官に任命したところ、2022年7月29日から施行され、会社は ブラウン·さんの年俸を150，000ドルから200，000ドルに増加させ、ブラウン·さんに月額750ドルの自動車手当を提供し、2022年7月29日から発効します。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

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