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| 第四十四条第二項第三号に基づいて提出する |
| 登録番号333-257995 |
株式募集定款補編第14号 (2022年5月5日現在の目論見書) | |
美容保健会社
76,040,010株A類普通株
697万部の株式承認証はA類普通株を購入します
697万株A類普通株関連株式承認証
現在、本募集説明書の補編を提出し、更新と補充日が2022年5月5日の目論見書(“目論見書”)に含まれる情報であり、これらの情報は、(I)目論見書で決定された売却株主又はその許可譲り受け者が時々(A)デラウェア州美容健康会社A類普通株(額面1株当たり0.0001ドル)を合計76,040,010株A類普通株(“A類普通株”)に転売することに関連している。及び(B)6,970,000株の株式承認証、1株当たり11.50ドルの行価格でA類普通株(“当該等株式承認証”)及び(Ii)自社が引受権証を行使する際に最大6,970,000株のA類普通株を発行し、我々が2022年12月15日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10-Q/A表四半期報告第1号改正案(“当該改正案”)に記載されている資料と併せて。これにより,本募集説明書の付録にこの修正案を添付した.
本募集定款の増刊更新及び募集定款内の資料を補充し、もし目論見定款がなければ、株式募集定款に対するいかなる修正或いは補充を含み、本定款は完全ではなく、募集定款と一緒に交付或いは使用しない限り、本定款は完全ではない。本募集定款増刊は募集定款と一緒に読まなければならず、もし募集定款内の資料と本募集定款増刊内の資料といかなる不一致点があれば、本募集定款増刊内の資料を基準としなければならない
美容健康会社のA類普通株はナスダック資本市場有限責任会社(“ナスダック”)に上場し、コードは“皮膚”である。2022年12月14日、私たちA類普通株の終値は9.98ドルです
投資A類普通株または株式承認証は、募集説明書の4ページ目からの“リスク要因”の部分に記載されているリスクに関連する。
米国証券取引委員会およびどの国の証券委員会も、目論見書に基づいて発行された証券を承認または承認しておらず、株式募集説明書または本入札説明書の補編が真実か完全かどうかも確定していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
本募集説明書の補充日は2022年12月15日です
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格10-Q/A
(第1号修正案)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
2022年3月31日までの四半期
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期.
依頼公文番号:001-39565
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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デラウェア州 | | 85-1908962 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
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春街2165号 カリフォルニア州ロングビーチ,郵便番号:90806 | | (800) 603-4996 |
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む) | | 登録者の電話番号は市外局番を含んでいます |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
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クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | | 肌.肌 | | ナスダック資本市場 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。はい、いいえ、☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。はい、いいえ、☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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大型加速ファイルサーバ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ | |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ | |
| | 新興成長型会社 | ☐ | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います
2022年5月5日まで、A類普通株は150,631,965株であり、額面は1株当たり0.0001ドルである。
説明的説明
美容健康会社は、2022年5月10日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に最初に提出された2022年3月31日現在のForm 10−Q四半期報告(以下、“原始Form 10−Q”)を修正するために、改正された証拠物31.1および31.2を含むために、以前に提出されたこれらの証拠物のバージョンを代替するために、Form 10−Q/Aに本改正案1(以下、“改正案”と略す)を提出した。元のテーブル10-Qに従って提出された添付ファイル31.1および添付ファイル31.2証明書の第4段落のいくつかの言語の見落としを修正します。
本修正案は、本修正案の表紙、本説明説明、第6項、署名ページ、および添付ファイル31.1および31.2に示す証明のみを含む。元の10-Qテーブルには他の変更は行われていない.本修正案は、元の10−Qテーブルの元の提出日を基準として、元の提出日の後に発生する可能性のあるイベントを反映せず、元の10−Qテーブルにおける開示をいかなる方法でも修正または更新しない。
したがって、本修正案は、元の10-Q表と、米国証券取引委員会に提出された他の文書と一緒に読まなければならない。本修正案を提出することは、元の10-Qテーブルが提出されたときに、重要な事実の非真実な陳述を含むか、または陳述を誤解しないようにするために必要な重要な事実を見落としていることを認めることに等しいわけではない。
第2部-その他の資料
項目6.展示品
以下の証拠物は、本修正案の一部として提出されるか、または参照によって本修正案に組み込まれる。
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展示品索引 |
違います。 | | 展示品説明 | | 表 | | 書類番号. | | 展示品 | | 提出日 | | 同封アーカイブ |
2.1 | | Vesper Healthcare Acquisition Corp.,Hydrate Merge Sub I,Inc.,Hydrate Merger Sub II,LLC,LCP Edge Intermediate,Inc.とLCP Edge Holdco,LLCが株主代表として署名した合併協定と計画は,2020年12月8日となる | | 8-K | | 001-39565 | | 2.1 | | 2020年12月9日 | | |
3.1 | | 美容保健会社の登録証明書の第2回改訂と再署名 | | 8-K | | 001-39565 | | 3.1 | | May 10, 2021 | | |
3.2 | | “美容保健会社規約”を改正·再制定する | | 8-K | | 001-39565 | | 3.2 | | May 10, 2021 | | |
4.1 | | 受託者である美容健康会社とアメリカ銀行全国協会との契約は、2021年9月14日となっています | | 8-K | | 001-39565 | | 4.1 | | 2021年9月14日 | | |
4.2 | | 2026年に満了した1.25%を表す変換可能な優先チケットの証明書フォーマット(添付ファイルA~添付ファイル4.1として) | | 8-K | | 001-39565 | | 4.2 | | 2021年9月14日 | | |
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10.1 | | 上限のコール取引の確認表 | | 8-K | | 001-39565 | | 10.1 | | 2021年9月14日 | | |
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10.2# | | 雇用協定は,2022年1月20日にアンドリュー·スタンリック,Edge Systems LLC d/b/a The HydraFacial CompanyとBeauty Health Companyが署名した | | 8-K | | 001-39565 | | 10.1 | | 2022年1月20日 | | |
31.1* | | 2002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づく証券取引法第13 a−14条(A)条による主要行政官の認証 | | | | | | | | | | X |
31.2* | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302節で可決された証券取引法第13 a-14条(A)条による首席財務官の証明 | | | | | | | | | | X |
32.1* | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による主要行政官の証明 | | 10-Q | | 001-39565 | | 32.1 | | May 10, 2022 | | |
32.2* | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 | | 10-Q | | 001-39565 | | 32.2 | | May 10, 2022 | | |
101.INS** | | XBRLインスタンスドキュメントを連結する | | 10-Q | | 001-39565 | | 101.INS | | May 10, 2022 | | |
101.SCH** | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | 10-Q | | 001-39565 | | 101.書院 | | May 10, 2022 | | |
101.CAL** | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | 10-Q | | 001-39565 | | 101.カール | | May 10, 2022 | | |
101.DEF** | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | 10-Q | | 001-39565 | | 101.def | | May 10, 2022 | | |
101.LAB** | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | 10-Q | | 001-39565 | | 101.介護会 | | May 10, 2022 | | |
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展示品索引 |
違います。 | | 展示品説明 | | 表 | | 書類番号. | | 展示品 | | 提出日 | | 同封アーカイブ |
101.PRE** | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | 10-Q | | 001-39565 | | 101.Pre | | May 10, 2022 | | |
104** | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRL形式) | | | | | | | | | | |
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*“米国連邦法典”第18編1350条によれば、これらの証明は、1934年の証券取引法第18条の目的のために提出されるのではなく、本年度報告書と共に提供されるだけであり、文書中の任意の一般的な合併言語にかかわらず、参照によって登録者のいかなる文書にも組み込まれない
**表101のXBRL関連情報は、1934年の証券取引法(改正)第18節による目的が提出されたとみなされてはならず、また、この節の責任を他の方法で負うこともできず、参照によって明確に規定されていない限り、改正された1933年の証券法に基づく任意の文書または他の文書に組み込まれてはならない。
#契約または補償計画またはスケジュールを管理します。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | 美容保健会社 |
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日付: | 2022年12月15日 | 差出人: | /s/アンドリュー·スタンリック |
| | 名前: | アンドリュー·スタンリック |
| | タイトル: | 最高経営責任者 |
| | | (首席行政主任) |
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日付: | 2022年12月15日 | 差出人: | /秒/呉麗媛 |
| | 名前: | 呉麗媛 |
| | タイトル: | 首席財務官 |
| | | (首席会計官兼財務官) |