規則第433条に基づいて提出する
登録説明書第333-255730号
日付：2022年3月22日
フォーチュンブランドの家と安全会社です
定価条項説明書
$450,000,000 4.000% Senior Notes Due 2032 (the “2032 Notes”)
$450,000,000 4.500% Senior Notes Due 2052 (the “2052 Notes”)
| 発行元： | フォーチュンブランドの家と安全会社です | |
| 証券： | 4.000分の優先債券、2032年満期
優先債券2052年満期、利子率4.500 | |
| 元金金額： | 2032 Notes: $450,000,000
2052 Notes: $450,000,000 | |
| 期日： | 2032 Notes: March 25, 2032
2052 Notes: March 25, 2052 | |
| クーポン： | 2032 Notes: 4.000%
2052 Notes: 4.500% | |
| 一般向けの価格： | 2032年債：元本の99.902%
2052年債：元本の97.808% | |
| 満期収益率： | 2032 Notes: 4.012%
2052 Notes: 4.636% | |
| 基準国庫券との利差： | 2032注意事項：T+165 bps
2052メモ：T+203 bps | |
| 基準財務省： | 2032年債：1.875厘、2032年2月15日満期
2052年債：1.875厘、2051年11月15日満期 | |
| 米国債基準価格と収益率： | 2032 Notes: 95-23 / 2.362%
2052 Notes: 84-31 / 2.606% | |
| 利子付日： | 2032年債券：毎年3月25日および9月25日、2022年9月25日から
2052手形：毎年3月25日と9月25日、2022年9月25日から | |
| オプションの償還条項： | ||
| 完全な呼び出し： |
2032年債：T+25ベーシスポイント(2031年12月25日までのいつでも)
2052年債：T+35ベーシスポイント(2051年9月25日までのいつでも) | |
| パーコール： |
2032年手形：2031年12月25日以降のいつでも
2052年手形：2051年9月25日以降のいつでもいい | |
| 取引日： | March 22, 2022 | |
| 決済日： | T+3；2022年3月25日；1934年の証券取引法第15 c 6-1条の規則によると、二級市場の取引は一般に取引当事者が明確な約束がない限り、2営業日以内に決済することが要求される。したがって、債券は最初に遅延方式で入金されるため、受取日前の第2の営業日前に債券を取引することを意図した購入者は、いずれかの取引を行う際に別の受け渡し周期を指定して、入金できないことを防止し、これらの事項について自分のコンサルタントに相談しなければならない。 | |
| 発行者に払う純収益(費用を差し引く前)： | 2032年債：446，634，000元(元本の99.252%)
2052年債：436，198，500元(元本の96.933%) | |
| CUSIP/ISIN： | 2032 Notes: 34964C AF3 / US34964CAF32
2052 Notes: 34964C AG1 / US34964CAG15 | |
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| 予想格付け*： | ムーディーズ投資家サービス：Baa 3(正面) スタンダードプール：BBB+(安定) 恵誉：bbb (安定) | |
| 最小額： | $2，000および$1，000を超える整数倍 | |
| 共同簿記管理マネージャー： | アメリカ銀行証券会社 スイス信用証券(米国)有限責任会社 モルガン大通証券有限責任会社 バークレイズ資本 Inc. シティグローバル市場会社です。 | |
| 連合席管理人 | みずほ証券アメリカ有限責任会社 Scotia Capital(USA) 社 アメリカBancorp投資会社は 市民資本市場、 Inc. PNC資本市場有限責任会社 道明証券(アメリカ)有限会社 富国証券有限責任会社 シーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社 | |
| * | 注：証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、随時修正または撤回することができます |
発行者は、本通信に関するbrに発行された登録声明(目論見書を含む)を米国証券取引委員会に提出した。投資する前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録説明書の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければならない。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。代替的に、募集説明書が必要な場合、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、以下のように募集説明書を送信するように手配されます：無料でアメリカ銀行証券会社に電話します1-800-294-1322,スイスの信用証券(米国)有限責任会社に無料電話します1-800-221-1037モルガン大通証券有限責任会社に電話して、入金先は1-212-834-4533.
本定価条項説明書はFortune Brands Home&Securityを補足し，Inc.が2022年3月22日に発表した2021年5月3日の目論見書に関する初歩的な目論見書付録 である
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