規則第433条に基づいて提出する
登録説明書第333-224612号
フォーチュンブランドの家と安全会社です
定価条項説明書
$600,000,000 4.000% Senior Notes Due 2023 (the “Notes”)
| 発行元： | フォーチュンブランドの家と安全会社です | |
| 証券： | 優先債券2023年満期、利子率4.000 | |
| 大きさ： | $600,000,000 | |
| 期日： | 2023年9月21日 | |
| クーポン： | 4.000% | |
| 一般向けの価格： | 額面の99.969% | |
| 満期収益率： | 4.007% | |
| 基準国庫券との利差： | T+105 | |
| 基準財務省： | 2.75% due August 31, 2023 | |
| 米国債基準価格と収益率： | 99-01 3⁄4 / 2.957% | |
| 利子付日： | 毎年3月21日と9月21日には 2019年3月21日開始 | |
| オプションの償還： | 2023年8月21日までに、私たちは任意の時間及び時々に全部或いは一部の債券を償還することができ、償還価格は(I)正償還した債券元金の100%又は(Ii)正償還した債券の残りの予定元金及び利息の現在値の和(償還日に計算すべき利息のいずれの部分も含まない)に等しく、調整された国庫金利(債券に関連する目論見補足説明書を参照)に20ベーシスポイントを加え、半年毎に割引することができる。別加償還日(ただし償還日を除く)の債券の課税及び未払い利息。 | |
| 2023年8月21日以降、私たちは任意の時間および時々にすべてまたは一部の債券を償還することができ、償還価格は償還中の債券元金の100%に等しく、償還日(ただしその日を含まない)の未払い利息を追加することができる。 | ||
| 取引日： | 2018年9月19日 | |
| 決済日： | T+2；2018年9月21日 | |
| CUSIP/ISIN： | 34964C AC0/US34964CAC01 | |
| 格付け*： | スタンダードプール：BBB+ ムーディーズ投資家サービス：Baa 3 恵誉：BBB | |
| 最小額： | $2，000および$1，000を超える整数倍 そのうち | |
| 共同簿記管理マネージャー： | バークレイズ資本会社です。 モルガン大通証券有限責任会社 ミリンピアースフィナースミス社 | |
| シティグローバル市場会社です。 スイス信用証券(米国)有限責任会社 富国証券有限責任会社 | ||
| 連合席管理人 | 市民資本市場会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 PNC資本市場有限責任会社 Scotia Capital(アメリカ)Inc. 道明証券(アメリカ)有限会社 MUFG証券アメリカ社 Inc. ウィリアムズキャピタルグループ、L.P. U.S.Bancorp 投資会社 | |
収入と固定費用の予想比率
| 6か月まで June 30, 2018 |
財政年度が終わる 2017年12月31日 | |||
| 予想収入と固定料金比率(1) |
7.4 | 9.5 |
| (1) | 収益と固定費用の比率を形式的に述べ，手形の発行状況を反映したもの，および株式募集説明書付録に手形に関する目論見書に述べた収益純額の適用を示す |
*注：証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、随時改訂または撤回される場合があります
発行者はこの 通信に関する発行について米国証券取引委員会に登録声明(目論見書を含む)を提出した。投資する前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録説明書の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスして、これらのbr文書を無料で取得することができます。代替的に、株式募集説明書が必要な場合、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、無料でバークレイズ資本会社に電話して入札説明書をあなたに送信するように手配されます1-888-603-5847,モルガン大通証券有限責任会社に電話して、入金先1-212-834-4533ミリンピアースフィナースミスの無料電話に電話したり1-800-294-1322.
本定価条項説明書には、Fortune Brands Home&Security，Inc.が2018年9月19日に発表した2018年5月2日の目論見書に関する初歩的な目論見書付録 が追加されている
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