旅行+レジャー会社。3億ドルの保証付き定期融資B融資の完了を発表しました

フロリダ州オーランド(2022年12月14日)-旅行+レジャー会社(ニューヨーク証券取引所株式コード：TNL)は本日、既存の信用協定の第3修正案(“第3修正案”)を終了すると発表した。第3改正案では、2029年12月14日に満期となる3億ドルの増分定期融資Bが規定されている(“定期ローンB”)

同社は定期ローンBの純収益、手元で現金と循環信用で借金を手配し、2023年3月に満期になった4億ドルの3.90%の未償還担保手形を償還、買い戻し、償還または返済し、関連費用と支出を支払う予定だ。

定期融資Bの利息は会社が選択し、金利は(A)基本金利(米国銀行の最優遇金利、連邦基金金利に0.50%と期限SOFR(会社の既存の信用協定を定義)中の最高金利を定義)の1ヶ月金利であり、SOFR調整(会社信用プロトコルでは毎年0.10%と定義)に1.00%プラス1.00%(いずれの場合も下限0.50%)、3.00%の適用金利、または(B)期限SOFR金利を含む。SOFR調整を含め，4.00%の適用税率(0.50%を下限)を加えた。定期融資Bは初期元金0.25%の等額四半期分割払い方式で償却され、締め切り後の最初の完全会計四半期から始まる。この定期ローンBは97.5%のオリジナル発行割引で発行された。

旅行+レジャー会社について

旅行+レジャー会社(ニューヨーク証券取引所コード：TNL)は世界有数の会員制とレジャー旅行会社で、そのリゾート、旅行クラブ、ライフスタイルの組み合わせで20近くの旅行ブランドを持っています。同社は毎年その製品とサービスを通じて数百万人の所有者、会員、加入者に素晴らしい休暇体験と旅行インスピレーションを提供している：ウィンダム目的地は最大のリゾート所有権会社であり、世界に245以上のリゾートクラブリゾートを所有している；Panoramaは最大のリゾート交流会社と定期購読旅行ブランドを含む世界最大の会員制旅行企業であり、Travel+レジャーグループは、このブランドの同名旅行クラブを含むトップクラスの旅行内容と旅行サービスを提供している。旅行+レジャー会社では、私たちの全世界の従業員チームは毎年数百万人に親切なお客好きをもたらし、休暇のインスピレーションを非凡な旅行体験に変えます。私たちは世界を休みにした。もっと情報を知りたい場合は、Travelandleisurec.comにアクセスしてください

前向きに陳述する

本プレスリリースには、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)によって定義された“前向き陳述”が含まれている。前向きな陳述は、未来に対する私たちの期待、信念、希望、意図、または戦略に関する陳述を含む、歴史的事実に関する陳述以外の任意の陳述である。場合によっては、前向き記述は、“予期”などの語が他の意味と類似している語を使用することによって識別することができる。展望的な陳述は危険と不確実性の影響を受けるだろう

これは旅行+レジャー会社とその子会社(“旅行+レジャー会社”)に実際の効果をもたらす可能性がある。あるいは“私たち”)は前向き陳述で議論や示唆された内容と実質的に異なる。このような違いをもたらす可能性のある要因には、旅行+レジャーブランドおよび旅行+レジャー会社の将来性および計画を買収すること、私たちの戦略を実行して時間分割休暇および交換業務を発展させ、新しいビジネスを通じてより広範なレジャー旅行業界に拡張する能力、競争の激しい時分割休暇およびレジャー旅行業界で競争する能力、買収、処置、および他の戦略取引に関する不確実性を含む、旅行+レジャーブランドおよび旅行+レジャー会社の将来性および計画を含むが、これらの違いをもたらす可能性がある。観光業の健康状態および不利な経済条件、インフレと潜在的衰退の影響、失業率、消費者感情、テロや銃暴力行為、政治衝突、戦争、ウクライナの敵対行動、流行病、悪天候事件および他の自然災害による衰退または中断；消費者旅行と休暇モデルの不利な変化、消費者の私たちの製品に対する選好と需要；増加または予期しない運営コストと他の固有の商業リスク；私たちは債務下の金融と制限契約を遵守する能力；金利上昇と合理的なコストまたは根本的に不合理な条件で資本市場に入る能力；内部あるいは顧客データの完全性を維持し、私たちのシステムをネットワーク攻撃から保護する；新型コロナウイルスの全世界大流行(“新冠肺炎”)の範囲、影響と持続時間の不確定性、疫病の再発、ワクチンと治療方法の回復、配布と採用の速度、及び各国政府が絶えず変化する大流行に対応する行動を含む, これらの要因には、企業および個人、将来の配当および株式買い戻しの時間および金額(あれば)、および2022年2月23日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの10-K表年次報告書の第I部第1 A項を含む、我々が米国証券取引委員会に提出した文書でリスク要因として開示された他の要因がある。これらの陳述は、管理職がこれらの陳述を行う日までの意見のみを反映しているため、現在入手可能な業務、財務、および競争情報に基づいており、これらの前向きな陳述に過度に依存してはならないことを読者に想起させる。法的に別の要求がない限り、私たちは、事件または状況が発生した場合の状況を反映するために、これらの前向きな陳述を検討または更新する義務がない。

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