wyn-20221214

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表8-K

当面の報告

本条例第十三条又は第十五条に基づく
1934年証券取引法

報告日(最初に報告されたイベント日)：2022年12月14日

旅行+レジャー会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)


デラウェア州	001-32876	20-0052541
(国やその他の管轄区域 (法団のメンバー)	(手数料) ファイル番号)	アメリカ国税局の雇用主は識別コード)


ハーバーアベニュー六二七号
オーランド	フロリダ州	32821
(主な行政事務室住所)		(郵便番号)
	(407)	626-5200
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
ありません (前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般指示A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：

☐証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める

☐取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う

☐取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う


同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル	取引記号	登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです	TNL	ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

プロジェクト1.01。実質的な最終合意を締結する。

2022年12月14日、旅行レジャー会社(“借り手”)は、米国銀行(ノースカロライナ州)と第3の修正案(“第3修正案”)を締結し、期日は2018年5月31日であり、米国銀行が行政代理として、時々いくつかの貸手および他の当事者と締結する(時々改正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された“信用協定”)である。第三改正案では、他にも、97.5%の元発行割引で発行された3億ドルの増量定期ローン(“増量定期ローン”)が規定されている。当社は定期ローンで得られたお金の純額を増加させ、手元の現金及び信用協定の下の循環信用貸借と一緒に、2023年3月に満期になった3.90%の保証手形(“2023年手形”)を償還、買い戻し、返済し、関連費用と支出を支払うことを期待している

増分定期ローンの条項は、信用協定項の未返済ローンとほぼ同じだが、その中には増分定期ローンが含まれている

•借り手が選択した金利で利息を計算すると、金利は(A)基本金利(これは米国銀行の最優遇金利、連邦基金金利プラス0.50%、期限SOFR(信用プロトコルで定義されているような)の中の最高金利)であり、SOFR調整(クレジットプロトコルでは毎年0.10%と定義される)に1.00%(それぞれの場合、下限は0.50%)を加え、3.00%の適用金利、または(B)期間SOFR調整を含み、SOFR調整を含む。適用税率(0.50%を下限とする)を4.00%加える

•2029年12月14日に満期になります

•割増または罰金を前払いする必要はないが、締め切り後6ヶ月以内の任意の時間にいくつかの“再価格イベント”について定期的なローンを前払いする場合、1.00%の割増価格を前払いすることができる

•締め切り後の第1の完全会計四半期から、等額四半期分期に分けて定期融資初期元本の0.25%を償却する

•ある強制的な前払いを支払わなければならないが、信用協定に掲載されているいくつかの例外状況を守らなければならない。

本報告では，表格8−K(“本報告”)の第3改正案の記述を要約とし，その中に含まれる第3改正案の完全条項を参考に全文を限定した。第3の修正案は、ここで添付ファイル10.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。

第2.03項。直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける。

本報告書1.01項で提供された情報は、ここで参照される。

7.01項。“FD開示条例”。

2022年12月14日、会社はプレスリリースを発表し、増量定期ローンの終了を発表した。プレスリリースのコピーは添付ファイル99.1として本ファイルに添付されている.

本報告第7.01項に掲げる8-K表情報は、1934年“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第18節の目的について“アーカイブ”されているとみなされてはならないし、この節の責任を他の方法で負うことも、1933年の証券法(改正)または“取引法”に基づいて会社が提出した任意の文書に引用することによって明確に提出されない限り、参照によって明確に提出されてはならない。

9.01項目。財務諸表と証拠品です。

D)展示品


証拠品番号：			説明する
10.1			信用協定第3修正案は、2022年12月14日となっている。
99.1			旅行+レジャー会社のプレスリリースは、終了日を2022年12月14日の増量定期ローンと発表した。
104			表紙インタラクションデータファイル(表紙XBRLタグはイントラネットXBRL文書に埋め込まれている)

サイン

改正された1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に本報告を正式に許可した署名者がその署名を代表するように促した。


			旅行+レジャー会社。

			作者：トーマス·M·ダンカン
			名前：トーマス·M·ダンカン
			肩書：首席会計官

日付：2022年12月14日