添付ファイル99.1
直ちに釈放する
ライオン電気は発売先の公開定価を発表した
Lion Electricに5000万ドルの総収益を提供します
当社の日付が2022年6月17日の目論見書付録と2022年6月17日の簡体基礎棚募集説明書については、本プレスリリースは指定されたプレスリリースを構成しています
モントリオール、2022年12月13日/CNW Telbec/-リードする全電動中型·大型都市自動車メーカーLion Electric Company(ニューヨーク証券取引所株式コード:LEV)(トロント証券取引所株式コード:LEV)(または会社)は、これまでに発表された米国とカナダで発売された単位(The?Units)の定価を本日発表した。会社は1単位あたり2.54ドルで19,685,040単位を発行し,合計約5,000万ドルの総収益 を会社に提供する
各単位は、1株会社株中の普通株(1株単位株当たり)と1部の普通株引受権証(1株当たり株式承認証)を含む。1部の完全株式証の所有者は、発売終了後5(5)年以内に株式1株当たり2.80ドルの取引価格で自社株の普通株(1株当たり株式承認証株式)を買収する権利がある
B.Riley Securities,Inc.とNational Bank Financial Inc.が今回発行された共同簿記管理人(引受業者)を担当する.慣例の成約条件によると、今回の発行は2022年12月16日頃に完成する予定だ
請負販売契約の条項によると、当社はすでに引受業者に超過配給選択権を付与しており、この選択権は発売終了日から30日以内に行使でき、1単位当たり2.54ドルの価格で最大2,952,755個の追加単位を購入し、合わせて発売によって販売される単位の総数の15%を占める
電力持続可能資本会社(電力持続可能)は,その完全子会社である電力エネルギー会社(PEC)により 単位を購入し,総購入価格は約2500万ドルである
当社は今回の発売で得られた純額を利用して財務状況を強固にし、イリノイ州Jolietおよびケベック州Mirabelにおける当社の生産能力拡張プロジェクトを含む成長戦略を引き続き推進させたい
今回の発行の終了は、単位株のニューヨーク証券取引所(NYSE)およびトロント証券取引所(トロント証券取引所)への上場、および必要なニューヨーク証券取引所およびトロント証券取引所のいずれかの承認を含むいくつかの慣例条件に依存する。当社は、単位株式、株式承認証株式及び株式承認証をニューヨーク証券取引所及びトロント証券取引所に上場することを申請した。上場は会社がニューヨーク証券取引所とトロント証券取引所のすべての上場要求を満たすことに依存し、株式承認証の面を含めて、最低数量の公共証券所有者に株式承認証を割り当てる
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今回の発行については、当社は初歩的な目論見書補充書類を提出し、2022年6月17日に簡明な基礎目論見書(基礎目論見書)に最終目論見書補充書類を提出する。初歩的な目論見書は付録に提出され、最終募集説明書の付録はカナダ各省と地域の証券監督管理機関およびアメリカ証券取引委員会(アメリカ証券取引委員会)に提出され、米加多司法管区開示システム(MJDS)下の表 F-10登録声明の一部となる。今回の発行に関するF-10表登録声明は米国証券取引委員会に提出され、 が発効した
今回の発売はカナダでのみ基礎棚目論見書と適用される目論見書付録で行われ,米国では登録声明のみで行われており,基礎棚目論見書と適用される目論見書補充部分が含まれている。これらの文書には今回発行された重要な情報が含まれている。基礎棚募集説明書と適用される目論見書付録のコピーはSEDARサイトwww.sedar.comで見つけることができ、登録声明のコピーは、基礎棚募集説明書と初歩募集説明書を含む付録はEdgaで見つけることができ、URLはwww.sec.govである。このようなファイルのコピーは、以下の任意のソースから取得することもできる:B.Riley Securities,Inc.,宛先:目論見部門、1300 17これは…。北街、スイートルーム、バージニア州アーリントン、郵便番号:22209、電話:(703)3129580、またはprospectuss 3129580@brileyfin.comに電子メールを送りますこれは…。トロントフロア教壇、電話:(416)869-6534、またはecm-Origination@nbc.caに電子メールを送信します
潜在投資家は投資決定を下す前に、基礎棚目論見書と目論見書の副刊及び登録説明書を読まなければならない
どの証券監督管理機関も、本プレスリリースの内容を承認していないか、または承認していない。本新聞稿は、売却要項を構成したり、購入要約を求めたりしてはならず、いかなる省、州又は司法管轄区のいずれの省、州又は司法管轄区でもいかなる売却を行ってもならず、これらの省、州又は司法管区の証券法律に規定されている登録又は資格登録又は資格の前に、このような要約、募集又は販売は不法である
ライオン電気製品について
ライオン電気は革新的なゼロエミッション自動車メーカーです。同社は学校,補助施設,公共交通部門のために全電動5級から8級商用都市トラックおよび全電動バスと小型バスを創造·設計·製造している。Lionは北米電気交通分野の先頭者であり、その多くの車両の部品を設計、製造、組み立て、シャーシ、バッテリーパック、トラックコックピットと客車車体を含む
Lion自動車は常に積極的に新しい信頼できる技術を求め、そのユーザー及びその日常需要に特化して調整する独特な機能を持っている。全電気自動車への移行は、私たちの社会、環境、そして全体の生活の質の重大な改善をもたらすとレオネは信じている。Lion株はニューヨーク証券取引所とトロント証券取引所で取引され,コードはLEVである
前向き陳述に関する警告
本プレスリリースには、適用証券法と“1995年米国プライベート証券訴訟改革法”の定義に適合する展望性情報と展望性声明(総称して前向き声明と呼ぶ)が含まれている。本プレスリリースに含まれる任意の非歴史的事実の陳述は、発行予定株及びその条項、単位株式の上場、株式引受権証株式及び株式承認証のニューヨーク証券取引所とトロント証券取引所への上場、発行終了及びその収益の期待用途に関する陳述を含み、すべて展望性陳述であり、評価すべきである
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前向き記述は、すべての前向き表現がそのような識別語を含む可能性があるわけではないが、信頼、超越、継続、予見、意図、期待、すべき、可能性、未来、目標、または他の同様の表現、および未来のイベントまたは傾向を予測または示唆する任意の他の表現を使用することによって識別することができる。このような展望性陳述は会社が合理と考えるいくつかの推定と仮定に基づいており、これらの推定と仮説自体は経済要素を含む多くの既知と未知のリスクと不確定性に関連する。この等の見積もり及び仮定は、当社が経営陣の経験及び歴史的傾向、現在の状況及び予想される未来の発展に対する見方、及び当時の状況において適切かつ合理的な他の要素として扱われていることに基づいてなされたものである。しかし、そのような推定と仮定が正しいことが証明される保証はない。多くのリスク、不確定要因、および他の 要因は、今回の発売に関連する発売ファイルにおいて決定されたリスク要因および参照によって組み込まれたbr}ファイルを含む実際の結果が、本プレスリリースに含まれる前向き陳述と大きく異なる可能性がある。読者にこの単位に関する決定を下す際には、これらの要素や他の要素をよく考慮し、前向きな陳述に過度に依存しないように注意すべきである。本プレスリリースに含まれる前向き陳述は将来の業績の保証ではなく、前向き陳述は会社が合理と考えるいくつかの仮定に基づいているが, 実際の事件や結果は、会社の前向き陳述で明示または示唆されている場合とは大きく異なる可能性がある。読者は上記の議論した製品が上記の条項で完成するか、あるいは全く完成できないことを保証することができない。適用される法律が明確に要求されない限り、会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、そのような前向きな陳述を公開または修正する義務を負わない。本プレスリリースに含まれるすべての前向き陳述は、上記の警告的声明に明確に適合している。
もっと情報を知りたいのですが、ニコラス·ブルネット、執行副総裁と最高財務官、電話番号:4504325466に連絡してください
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