添付ファイル99.1
Semantixは2022年第3四半期の財務業績を発表
財務のハイライト
| 2022年第3四半期の純収入は8100万レアルで同7%増加し、主にSaaSの純収入の増加によるものだ |
| Semantixは2022年9月30日現在、12人の顧客が過去12カ月間で100万ドルを超える収入に貢献しています |
| 専有SaaS収入は前年比16%増加し、その中で独自SaaS ARRは2022年9月に前年比21%増加し、核心ビッグデータと分析解決方案に更に注目した |
| 毛利益は同39%増加し、毛金利は同11ポイント上昇し、2021年第3四半期の37%から2022年第3四半期の48%に上昇し、これはSaaSが我々の収入グループに占めるシェアの増加と、第三者製品の転売によるより高い利益率のおかげである |
| 調整後のEBITDAが第3四半期に700万レアルの損失を出したのは,主に人材や販売やマーケティングへの投資が増大したためである |
| 2022年9月30日現在の現金と現金等価物は5.32億レアルであり、アルファ資本との取引の収益を反映している。2022年9月30日現在、純現金は3.54億レアル |
主な業務のハイライト
以下は,我々が継続的に実行する成長戦略に関する主なポイントであり,特に製品開発,人材 獲得,その他の戦略計画についてである
| 製品開発: |
| ユーザー体験に重点を置いた独自のデータプラットフォーム(SDP)の再設計を完了した |
| をいくつか増やしたすぐに使う当SDPのAIアルゴリズムは、他の新しいbr機能に加えて、テキストからキーワードを抽出すること、可視記述で画像をマークすること、オンライン小売店内の商品配信を最適化することなど、いくつかの複雑なタスクを実行する効率を向上させることを目的としている |
| クライアントは、所定のデータ変換ルーチンの一部としてPythonプログラミング言語を使用して、このようなルーチンの性能を向上させ、SDPを大型のPython開発者コミュニティに近づけることができるようにする |
| ソーシャルメディアプラットフォームおよびデータbr}クラウドメモリプロバイダのような様々な新しいデータソースコネクタを顧客に提供する |
| 核心に焦点を合わせる:コアAIとデータ分析製品の組み合わせに重点を置き、Smarter Salesおよびスマートチャットのような特定の製品の提供を停止します。そこで,我々は我々の顧客が市場の代替プラットフォームに移行するのを支援しているとともに,人工知能やデータ分析の支援を継続している. |
| 人間とリーダーシップ:戦略はホセ·ピサニを製品役員、ファビオ·マルコリノを技術役員に招いた |
| 思想リーダーシップ:2022年10月4日にSemantixデータサミットを主催し、ブラジルや海外から最も影響力のある技術専門家を含む500人以上の参加者が集まった |
| 株の買い戻し:2022年11月29日、Semantixは500万ドルに達する 普通株の買い戻し計画を発表した |
いくつかの定義は
独自SaaSおよび第三者ソフトウェアの転売:独自SaaSはSemantixのデータプラットフォームソフトウェアを含み、第三者ソフトウェアの転売は、第三者データプラットフォームソフトウェアプロバイダからライセンスを転売することを含む
過去の収入が100万ドルを超えた顧客:膨大な顧客関係は私たちの業務モデルにおける規模と運営レバーをもたらした。大きな顧客は、より大きな予算とより広い潜在的な使用事例を持っているので、小さな顧客と比較して、より大きなbrの追加容量を販売する機会を提供してくれます。2022年9月30日現在のブラジルのレアル対ドルレートを考慮して,顧客とともに規模拡大と大企業誘致能力を測る指標として,過去12カ月間に100万ドルを超える収入に貢献した顧客数を集計した。私たちの顧客数は買収、統合、剥離、その他の市場活動に応じて調整されます
独自SaaS ARR:この指標は、私たち独自SaaS条項が加入する契約 の経常収入部分の価値を評価することを目的としており、これらの収入部分は1年間の期間に分類される。我々は、契約約束に基づいて、独自SaaS ARRを、次の12ヶ月以内に独自SaaSクライアントから得られると予想される総収入(彼らの購読または使用量が増加または減少しないと仮定する)を測定する
純現金(債務):純現金(債務)Semantixが与えられた日の現金と現金等価物残高を反映し、同一日までの融資と借入残高を差し引く
第3四半期の財務のハイライト
(単位はBRL百万であるが、 パーセントは含まれていない)
3Q 2022 | 3Q 2021 | Y/Y変化 | ||||||||||
純収入 |
R$ | 81 | R$ | 75 | 7 | % | ||||||
毛利 |
R$ | 39 | R$ | 28 | 39 | % | ||||||
毛利率 |
48 | % | 37 | % | 11 p.p. | |||||||
調整後EBITDA |
(R$ | 7 | ) | (R$ | 12 | ) | | |||||
調整後EBITDA利益率 |
(8 | %) | (16 | %) | 8 p.p. | |||||||
九月三十日 2022 |
12月 31, 2021 |
変わる | ||||||||||
現金と現金等価物 |
R$ | 532 | R$ | 52 | 921 | % | ||||||
現金純額(債務) |
R$ | 354 | (R$ | 94 | ) | |
前向きに陳述する
本報告は,米国の適用証券法規に適合する前向き記述と展望性情報を含むForm 6−K(6−K)フォーマットを採用しており,重大なリスクと不確実性(本稿では総称して前向き表現と呼ぶ)に関連している。本6-Kに含まれる歴史的事実の陳述を除いて、他のすべての陳述は、私たちの未来の財務状況、経営結果、業務戦略と計画及び未来の経営の管理目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。例えば、前向き陳述は、Semantix業務の成長および予想される結果を達成する能力、純収入、毛利、毛利、EBITDA、EBITDA利益率、調整されたEBITDA利益率、現金および現金等価物、および純現金(債務)を含むが、これらに限定されない。成長戦略の実行可能性は、ブラジルと国際的に市場シェアを拡大する能力、特にその独自のSaaSデータ解決策を拡張することによって、既存の顧客からの収入を増加させ、買収を通じて期待利益を実現することを含む;データ業界の機会、傾向と発展、この業界の未来の財務表現を含む; Semantixは市場の総規模を定位することができる;2022年のブラジル大統領選挙結果の結果を含むマクロ経済と地政学的要素。場合によっては、信頼、可能、将、推定、継続、予想、意図、期待、すべき、会議、可能、計画、プロジェクト、予測、予測、潜在、一見、検索、未来、展望、目標のような前向き陳述を用語 によって識別することができる, ?傾向?または他の類似した表現(またはこれらの語または表現の否定の バージョン)。
このような展望的陳述は、我々の経営陣の現在の予想に基づいて、環境及びその潜在的な影響の不確定性と変化の影響を固有に受け、このような陳述発表の日にのみ発表される。未来の状況の発展が予想されるという保証はない。このような展望性陳述はリスク、不確定性および他の要素の影響を受け、これらのリスク、不確実性および他の要素は、実際の結果がこのような展望性陳述に明示または示唆された結果とは大きく異なり、本明細書に記載された計画およびイベントの結果および財務的影響に悪影響を及ぼす可能性がある。また,本稿で述べた計画やイベントの結果や財務影響が本6−K報告に含まれる前向き陳述と一致していても,これらの結果や事態発展は後続時期の結果や事態発展を指示することはできない。Semantixは実際の状況につながる可能性のある重要なリスクと要因を決定しようとしているにもかかわらず
行動、イベントまたは結果は、前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性があり、他の要素およびリスクが存在する可能性があり、行動、イベントまたは結果が予想、推定または予想の結果と大きく異なる可能性がある。本6-Kに含まれる展望性情報は、現在の推定、仮説、予想と予測に基づいて、管理層が歴史財務結果と予想に基づく商業発展がSemantix成長に対する期待を含み、既存市場参加者からの競争と未来の競争相手の出現を考慮して、現在ブラジルと世界市場浸透戦略の期待成功を含み、管理層はSemantixが既存技術現実と知的財産権開発戦略に基づいて技術とその他の独自知的財産権開発に対する期待を含む。経営陣はSemantixが関連する第三者や顧客とビジネス取り決めを達成できる可能性,Semantixは管理職の利用可能な財務指標に基づいて適切な利益率を維持する能力,Semantixがその持続的な資本需要に融資する能力,Semantix管理層はSemantixの運営に継続的に関与し,Semantixが将来人材を誘致·保持する能力の予想に基づいており,これらは6−Kの日までの既存の情報に基づいており,Semantixは合理的であると考えられるが,本質的には不確実である。本文書に含まれる過去の傾向または活動に関する歴史的陳述は、そのような傾向または活動が将来継続するという表現とみなされてはならない。このような点で、本明細書に含まれるいくつかの財務情報は、抜粋またはベースから抜粋されるか、またはベースとなる, ドメインおよび/またはSemantixによって提供される情報が開示される。特に、歴史的結果は、このような傾向が将来複製される代表的なものとみなされてはならない。本稿の中のどの陳述も意図せず,利益予測 と解釈してはならない.
本6−Kプレスリリースのいずれの内容も、本明細書に記載された前向きな陳述が達成されること、またはそのような前向きな陳述の任意の予期された結果が達成されることを示すものとみなされるべきではない。あなたはこの6-K報告書の展望的な陳述に過度に依存してはいけません。これらの展望的な陳述は作成された日にのみ発表され、本文の警告的陳述を参考にすることによって完全な限定が行われています
非公認会計基準財務指標
この6-Kはいくつかの非IFRS財務指標(展望性基礎を含む)と業界指標、例えばEBITDA、EBITDA利益率、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、年間経常収入と純現金(債務)を含む。これらの計量は“国際財務報告準則”に基づいて作成した財務業績計量の補充であり、これらの計量を代替或いは優れているのではなく、“国際財務報告準則”によって得られた純収入、営業収入或いは任意の他の業績計量の代替方法と見なすべきではない。Semantixは,これらの措置(前向き措置を含む)は投資家に有用なSemantixに関する補足情報を提供しており,特に我々の最近の拡張で発生したと考えられるいくつかのイベントの影響を排除しており,これらのイベントは本質的に孤立しているため,我々の潜在的な 業績を反映することはできないと考えている.Semantix経営陣は、これらの非国際財務報告基準の措置を孤立的に考慮したり、国際財務報告基準に基づいて決定された財務措置の代替手段としたりしない。Semantix管理職は 展望性非IFRS測定基準を使用してSemantixの予想財務状況と経営業績を評価した。しかしながら、これらの測定基準の使用には、いくつかの研究費用、準備、私たちの株式オプション計画に関連する費用、および私たちの最近完了した業務合併および他の買収を含む国際財務報告基準がSemantixの財務諸表に記録された重要な費用を含まないことを含むいくつかの制限が存在する。さらに、他の会社は、異なる方法で非IFRS測定基準または業界指標を計算するか、または他の測定基準 を使用してその財務業績を計算することができる可能性があり、したがって、Semantixの非IFRS測定基準および業界測定基準は、他社の類似名測定基準と直接比較できない可能性がある。また…, 展望性非“国際財務報告基準”の財務計量を提供する範囲内で、これらの財務計量は非“国際財務報告基準”に基づいて報告されており、このような展望性非“国際財務報告基準”の計量は入金されていない。このような入金に必要ないくつかの金額を予測および定量化する上で固有の困難があるからである。
Semantix,Inc
監査されていない中期簡明総合損益表及びその他の全面収益表
(BRL千単位)
9月30日までの3ヶ月間 | 9ヶ月が経ちました 九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入.収入 |
80,638 | 75,189 | 166,180 | 170,299 | ||||||||||||
販売コスト |
(41,563 | ) | (47,062 | ) | (99,356 | ) | (103,537 | ) | ||||||||
毛利 |
39,075 | 28,127 | 66,824 | 66,762 | ||||||||||||
運営費 |
||||||||||||||||
販売とマーケティング費用 |
(13,466 | ) | (6,812 | ) | (38,296 | ) | (22,532 | ) | ||||||||
一般と行政費用 |
(37,359 | ) | (36,484 | ) | (64,278 | ) | (59,701 | ) | ||||||||
研究開発 |
(4,127 | ) | (1,011 | ) | (24,692 | ) | (1,365 | ) | ||||||||
その他の費用 |
(198,733 | ) | (1,206 | ) | (231,312 | ) | (9,415 | ) | ||||||||
営業損失 |
(214,610 | ) | (17,386 | ) | (291,754 | ) | (38,536 | ) | ||||||||
財政収入 |
23,272 | 557 | 29,902 | 2,998 | ||||||||||||
財務費用 |
(12,284 | ) | (5,158 | ) | (31,492 | ) | (14,085 | ) | ||||||||
純財務業績 |
10,988 | (4,601 | ) | (1,590 | ) | (11,087 | ) | |||||||||
所得税前損失 |
(203,622 | ) | (21,987 | ) | (293,344 | ) | (49,623 | ) | ||||||||
所得税 |
4,102 | 2,676 | 7,674 | 7,238 | ||||||||||||
当期損失 |
(199,520 | ) | (19,311 | ) | (285,670 | ) | (42,385 | ) |
Semantix,Inc
監査されていない中期簡明現金フロー表
(BRL千単位)
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
当期損失 |
(285,670 | ) | (42,385 | ) | ||||
この期間の損失を調整する |
219,450 | 36,633 | ||||||
減価償却および償却 |
12,324 | 5,396 | ||||||
所得税を繰延する |
(7,745 | ) | (6,675 | ) | ||||
激務契約 |
(7,772 | ) | 7,745 | |||||
派生金融商品の公正価値調整 |
(15,080 | ) | 2,648 | |||||
株式ベースの支払い |
3,158 | 5,031 | ||||||
看板費用 |
213,595 | | ||||||
貿易その他売掛金損失準備金 |
675 | 9,152 | ||||||
売掛金核販売及び債権核販売領収書 |
(4,301 | ) | 9,415 | |||||
応急準備/(復帰) |
1,360 | (1,984 | ) | |||||
利子支出 |
23,236 | 5,905 | ||||||
支払の利子 |
(33,895 | ) | (892 | ) | ||||
運営資金資産と負債変動状況 |
(34,281 | ) | (50,922 | ) | ||||
経営活動現金純流出 |
(134,396 | ) | (57,566 | ) | ||||
無形資産の購入と開発 |
(23,919 | ) | (15,877 | ) | ||||
買収子会社は現金買収後の純額を差し引く |
(24,143 | ) | | |||||
財産と設備を購入する |
(507 | ) | (401 | ) | ||||
投資活動の現金純流出 |
(48,569 | ) | (16,278 | ) | ||||
株式オプションを行使して得られる収益 |
276 | | ||||||
得られたローン |
122,015 | 104,965 | ||||||
ローンを返済する |
(79,898 | ) | (6,279 | ) | ||||
賃貸負債を支払う |
(870 | ) | (1,476 | ) | ||||
非制御的権益のある取引 |
| 5,017 | ||||||
SPAC合併による収益、純額 |
630,083 | | ||||||
融資活動の現金純流入 |
671,606 | 102,227 | ||||||
現金と現金等価物の増加 |
488,641 | 28,383 | ||||||
期初の現金と現金等価物 |
52,149 | 25,936 | ||||||
期末現金と現金等価物 |
532,416 | 50,834 | ||||||
為替レート効果 |
(8,374 | ) | (3,485 | ) | ||||
現金と現金等価物の増加 |
488,648 | 28,383 | ||||||
非キャッシュフロー情報を補完する |
||||||||
賃貸借再計量 |
257 | | ||||||
企業合併に関する未払い金 |
33,062 | | ||||||
非持株権益の売却に関するその他の売掛金 |
| 5,017 |
Semantix,Inc
監査されていない中期簡明総合財務状況表
(BRL千単位)
九月三十日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
|||||||
資産 |
||||||||
現金と現金等価物 |
532,416 | 52,149 | ||||||
売掛金その他の純額 |
94,659 | 36,525 | ||||||
税金を受け取るべきだ |
6,711 | 4,993 | ||||||
前払い費用と他の資産 |
39,191 | 18,603 | ||||||
PP&E、無形資産、使用権資産 |
148,618 | 81,159 | ||||||
繰延税金資産 |
25,357 | 11,698 | ||||||
デリバティブ金融商品 |
1,996 | 1,308 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資産総額 |
667,994 | 111,686 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流動資産総額 |
180,954 | 94,749 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総資産 |
848,948 | 206,435 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債.負債 |
||||||||
ローンと借金 |
178,052 | 146,594 | ||||||
貿易とその他の支払い |
114,170 | 78,389 | ||||||
賃貸負債その他の負債 |
60,421 | 34,459 | ||||||
課税税金を納める |
10,485 | 3,859 | ||||||
デリバティブ金融商品 |
19,167 | | ||||||
所得税を繰延する |
8,590 | 7,029 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債総額 |
249,897 | 142,030 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流動負債総額 |
140,988 | 128,300 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総負債 |
390,885 | 270,330 | ||||||
|
|
|
|
|||||
株権 |
||||||||
株本 |
425 | 55,818 | ||||||
追加実収資本 |
872,771 | | ||||||
資本備蓄 |
19,433 | 15,999 | ||||||
その他総合収益 |
(14,029 | ) | (1,022 | ) | ||||
損失を累計する |
(425,703 | ) | (140,477 | ) | ||||
非制御的権益 |
5,166 | 5,787 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総株 |
458,063 | (63,895 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
総配当金+負債 |
848,948 | 206,435 | ||||||
|
|
|
|
Semantix,Inc
GAAP~非GAAP調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率調整
(単位:百万BRL)
9月30日までの3ヶ月間 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
当期損失 |
(199.5 | ) | (19.3 | ) | ||||
(+/-)純利息収入(支出) |
2.5 | 2.6 | ||||||
(+/-)所得税 |
(4.1 | ) | (2.7 | ) | ||||
(+)減価償却と償却 |
4.9 | 2.0 | ||||||
EBITDA |
(196.2 | ) | (17.4 | ) | ||||
(+)データプラットフォーム再起動研究費(1) |
| | ||||||
(+)株式オプション支出(2) |
1.1 | 3.0 | ||||||
(+)取引費用(3) |
(8.2 | ) | | |||||
(+)勘定支出(4) |
213.6 | | ||||||
(+)稼ぎ支出(5) |
| 2.4 | ||||||
(+)激務契約引当費用(6) |
| | ||||||
(+/-)派生金融商品公正価値(7) |
(16.9 | ) | | |||||
調整後EBITDA |
(6.6 | ) | (12.0 | ) | ||||
純収入 |
80.6 | 75.2 | ||||||
調整後EBITDA利益率 |
(8 | %) | (16 | %) |
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
当期損失 |
(285.7 | ) | (42.4 | ) | ||||
(+/-)純利息収入(支出) |
14.2 | 4.9 | ||||||
(+/-)所得税 |
(7.7 | ) | (7.2 | ) | ||||
(+)減価償却と償却 |
12.4 | 4.9 | ||||||
EBITDA |
(266.8 | ) | (39.8 | ) | ||||
(+)データプラットフォーム再起動研究費(1) |
| 1.1 | ||||||
(+)株式オプション支出(2) |
4.0 | 9.7 | ||||||
(+)取引費用(3) |
23.2 | | ||||||
(+)勘定支出(4) |
213.6 | | ||||||
(+)稼ぎ支出(5) |
| 4.9 | ||||||
(+)激務契約引当費用(6) |
| 7.7 | ||||||
(+/-)派生金融商品公正価値(7) |
(16.9 | ) | | |||||
調整後EBITDA |
(42.9 | ) | (16.4 | ) | ||||
純収入 |
166.2 | 170.3 | ||||||
調整後EBITDA利益率 |
(26 | %) | (10 | %) |
(1) | Semantixの独自データプラットフォームの最近の再設計および再発売に関する単独研究費用を含め、2019年から3年間で単一ベンダの単一契約に関する機能を強化することと、そのデータプラットフォームを再発売した後、 Semantixはこのような状況が持続しないと予想されることを目的としている |
(2) | 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の賃金支出がそれぞれ20万レアルと20万レアル、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の80万レアルと20万レアルを含む2021年計画および2020年に採択された株式オプション計画下の株式オプション付与に関する支出が含まれている |
(3) | 第三者相談,支援サービス,出張,およびAlpha Capital取引に関連して行われないと予想されるイベントに関する非常に性質的な集中費用が含まれる |
(4) | 国際財務報告基準2に基づいてナスダック上場会計の影響を反映する使い捨て非現金支出 を含む |
(5) | LinkAPI前 株主に支払う報酬に関する費用が含まれている |
(6) | Semantixの顧客が事前に転売契約を終了したにもかかわらず、Semantix米国事業の初期段階で第三者ソフトウェアを購入する3年間契約を早期に終了することに関連する条項に従って記録された非現金費用を含み、この金額は、Semantixが第三者ソフトウェアサプライヤーと締結された重い契約に従って行われている支払い義務に対応する |
(7) | Semantix承認株式証公正価値からの収益を含み、これは私たちのこの間の財務収入を増加させ、これはこの等株式証取引価格の結果である |
投資家連絡先
アドリアーノ·アルカルド
首席財務官兼投資家関係
メールボックス:ir@Semantix.ai
ニュース連絡先
メールボックス:Semantix@rpmacomunicacao.com.br
ソース:Semantix,Inc.